2023年8月31日 星期四
$ISRG 直覺外科上漲2.6% 輝達再創新高 道瓊連四紅(投組YTD +26.5%)
2023年8月30日 星期三
$TSLA 特斯拉上漲7.7% 輝達改寫歷史新高(投組YTD +26.1%)
投組成分個股(eToro實單績效連結)
本日創新高個股 $NVDA
市場重要指數
數據顯示就業市場降溫,美債殖利率持續下滑,大型股續強,美股週二 (29 日) 再度收紅,在 8 月最後一個交易週,美股成交量較清淡。
儘管美國擬新規強化中型銀行監管,區域銀行股仍反彈。蘋果週二宣布今年秋季發表會將在 9 月 13 日凌晨登場,其股價走高逾 2%。中概股買氣回升,傳中國將宣布國有銀行降低現有的房貸利息及降低存款利率,刺激經濟增長和投資人信心。
道瓊指數週二收紅逾 290 點。標準普爾 500 指數走高超 1.4%,那斯達克綜合指數走升超 1.7%。輝達改寫歷史新高,推動費城半導體指數勁揚近 2.6%。
數據方面,7 月份職位空缺和勞動力流動率調查 (JOLTS) 顯示就業市場降溫,7 月職位空缺數比 6 月減少約 33.8 萬個至 882.7 萬個,遠低市場預期,創 2021 年 1 月以來新低,為連續 3 個月下降。
交易員將透過週三的私人就業數據和週四的初請失業金數據獲得更多有關勞動力市場健康狀況的線索。這將為週五的八月非農就業報告奠定基礎。華爾街預估,過去一個月美國雇主可能增加 18 萬個就業職務,略低於 7 月份的 18.7 萬個,這將是自 2020 年 12 月減少 26.8 萬個就業職務以來的最小增幅 。
政經消息,美國商務部長雷蒙多週二受訪時透露:「美企在中國常常面對罰款、突襲搜查以及其他中國政府行動,常聽到美企反映,投資中國太危險,中國無法投資,所以企業會尋找其他的機會,他們會去其他的國家,他們找其他的去處。」
此前她週一強調美中經濟關係穩定的重要性,且美方尋求「良性競爭」,無意阻礙中國經濟發展。
外傳俄羅斯總統普丁將於 10 月訪問中國,參加中國第三屆「一帶一路」高峰論壇。克里姆林宮週二表示,中俄各層級雙邊接觸,若有任何具體活動和日程將會適時公布細節。
企業新聞
蘋果 $AAPL 走高 2.18% 至每股 184.12 美元。美國太平洋時區 9 月 12 日上午 10 點 (台灣時間 9 月 13 日凌晨 1 點) 在加州總部舉辦線上新品發表會,此次的主題為「Wonderlust」(好奇心上頭),屆時新款 iPhone 15、智慧手錶等產品將陸續亮相。
蘋果新機即將問世前,Omdia 報告顯示,今年上半年高階手機逆市增長,iPhone 14 Pro Max 是 2023 年上半年最暢銷的智慧型手機。
AI 巨獸輝達 $NVDA 大漲 4.16% 至每股 487.84 美元,收於歷史新高,市值首次達到 1.2 兆美元,迄今 2023 年上漲了 234%,為標準普爾 500 指數中表現最好的成分股。
Google 宣布和輝達合作,將藉由 NVIDIA H100 GPU 加速運算效能推出 A3 雲端虛擬機器,讓企業能以此對應大型自然語言模型運算需求。
3M $MMM 走高 1.39% 至每股 105.57 美元。3M 同意支付 60 億 1000 萬美元和眾多官兵或雇員達成和解,因該公司提供給美軍訓練使用的耳塞無法有效隔絕噪音,造成眾多官兵或雇員聽力受損。
特斯拉 $TSLA 猛升 7.69% 至每股 257.18 美元。特斯拉因使用駕駛輔助系統 (Autopilot) 系統而面臨聯邦監管機構越來越嚴格的審查,調查人員要求了解特斯拉是否讓駕駛更輕易將手從方向盤上移開。
百思買 $BBY 走高 3.86% 至每股 76.93 美元。此前百思買第二財報優異,財測也亮眼,高層指出,看好明年消費者電子業將回穩,甚至可能出現成長。
2023年8月29日 星期二
$BYND 超越肉類上漲3.7% 美債殖利率滑落 標普連二紅(投組YTD +24.2%)
投組成分個股(eToro實單績效連結)
本日創新高個股
市場重要指數
隨著美債殖利率從近期高點下滑,科技股續揚強升,3M 帶動工業股走高,VinFast 猛升超 20%,美股週一 (28 日) 收紅,揭開 8 月份最後一個交易週序幕。
道瓊指數收紅逾 210 點。標準普爾 500 指數走高超 0.6%,自 8 月初以來首次連續兩個交易日收高,那斯達克綜合指數走升超 0.8%,費城半導體指數揚升超 1%。
政經消息,聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 上週全球央行年會上發表演說上提及,美國經濟成長優於預期,在未來數次會議將「謹慎審議」是否需再度調升利率,暗示 9 月可能暫緩升息。由於鮑爾沒去年那麼鷹派,令全球投資人鬆一口氣。
外傳美國最強科技巨頭領袖將於 9 月 13 日前往國會山莊參加參議院多數黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 的首場人工智慧 (AI) 見解論壇。
這場閉門論壇將邀請眾多重量級人物,包括特斯拉執行長馬斯克、Meta 執行長祖克柏,Google 執行長皮查伊 (Sundar Pichai)、OpenAI 執行長 Sam Altman、輝達執行長黃仁勳和微軟聯合創始人比爾蓋茨。
市場亦聚焦美中關係,美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 週一與中國商務部長王文濤舉行會談,討論對英特爾、美光等國企業受到限制的擔憂,兩國還同意開啟出口管制執法資訊對話。
雷蒙多稱,只要雙方進行直接、坦率且實際的溝通,相信此行能在經貿往來上與中國有實質進展。
幣圈市場出現變動,全球最大的加密貨幣交易所幣安正在重新評估其俄羅斯業務,甚至可能考慮完全退出這個市場。幣安正面臨更多的法律問題以及監管機關的調查,因其涉嫌協助俄羅斯人將資金轉移到海外。
企業新聞
Alphabet $GOOGL 收紅 0.87% 至每股 131.01 美元。外傳 Google 正計劃銷售新的地圖 API,包含太陽能和能源資訊,以及空氣質量的新 API,讓公司能夠開發使用能源和環境數據的產品,預估將擁有大批潛在客戶,包括 Zillow、Marriot、特斯拉和 PG&E。
Google 週一宣布,將額外投資 17 億美元來支持俄亥俄州中部的三個資料中心園區。
AI 巨獸輝達 $NVDA 走升 1.78% 至每股 468.35 美元。輝達預估本益比跌至 8 個月來最低,輝達股價相當於未來 12 個月獲利預估的 33 倍左右。
蘋果 $AAPL 走高 0.88% 至每股 180.19 美元。消息人士透露,蘋果今年秋季發表會將在 9 月 12 日舉行,屆時將發布 iPhone 15 系列新機,以及新一代 Apple Watch。
此外,有消息傳出搭載 M3 晶片的 MacBook 最早將在今年 10 月發布。蘋果還傳出明年將推出 OLED 顯示器的新 iPad Pro,將螢幕放大至 13 吋,是 2018 年以來 iPad Pro 首度重大改版。
3M $MMM 大漲 5.19% 至每股 104.12 美元。該公司向美國軍方出售有缺陷的戰鬥耳塞,3M 公司與原告律師正接近達成一項和解協議,將以 55 億美元解決退伍軍人提出的數十萬起索賠。
夏威夷電力實業公司 (Hawaiian Electric Industries) $HE 暴漲 44.62% 至每股 13.97 美元。夏威夷電力週一反駁了其電線引發致命拉海納 (Lahaina) 火災的說法,稱其在毀滅性大火爆發前幾小時已切斷電力。
波音 $BA 走高 1.63% 至每股 227.06 美元。波音在停止向中國交付 737 Max 噴氣式飛機四年之後,目前已正式重新啟動。預計首次交機將在數週內進行。
越南電動車製造商 VinFast $VFS 週一股價一度觸及 93.00 美元,市值短暫突破 2000 億美元,收盤猛升近 20% 至每股 82.35 美元,自 8 月 15 日上市以來飆升了 688%,市值超越高盛、波音。
2023年8月28日 星期一
安聯收益成長的配息率,高達90%都來自本金,不是從可轉債來的(廣告可以不要這樣嗎?)
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報酬率9%國民基金的秘密武器,「可轉債」是什麼?
被稱「神九基金」的安聯收益成長基金,投資配比中,可轉換公司債佔了淨值三成,是該基金的重要養分。你想投資輝達、特斯拉,股債之外選項就是可轉債。一般人如何搭上熱潮?
安聯收益成長基金在2018年成為台灣人最愛的國民基金,市值規模約5500億,報酬率高達9%,又被暱稱為「神九基金」。
即使在去年股債雙殺的局面,這檔基金端出平均8.93%的配息率,祕密武器就是佔基金淨值三成的可轉換公司債。
可轉債是一種附條件的債券,當可轉債發行公司的股價高於約定轉換價,投資人就可以選擇將債券換成股票;如果股市不好就回到債券,到期還本。在利率高原期、景氣轉換之際,可轉債會變得熱門。
現在就是這種時刻。對抗通膨,美國聯準會在過去一年急升利率,而升息已近尾聲,但市場對於美國是否會陷入衰退,沒有共識。
效法安聯,野村投信和中信投信相繼推出以可轉債為核心的多重資產基金,主打超過五成的高比例可轉債,讓對股債游移不定的投資人有不同選擇。
波動度介於股票和公司債之間
不過,可轉債並非萬無一失。和一般固定給息的公司債不同,可轉債通常沒有評等,存續期間較短,約2到3年就會到期;利率較低,平均只有1%到1.5 %,甚至近五成是折價發行的零息債券。
所以,可轉債的挑選邏輯更像選股票,只是多了到期買回,本金不會損失。
「以對同一家公司的投資來說,可轉債的漲跌幅是介於公司普通股和公司債之間,」中國信託成長轉機多重資產基金經理人楊士醇說。
以福特汽車為例,在2021年上漲期間,福特股價漲39.7%,可轉債漲兩成。
2022年股債大跌期間,福特股票深跌37.9%,可轉債跌27.2%,公司債跌15.5%。
換言之,它是比公司債更高風險的金融商品。
值得注意的是,今年3月瑞士信貸破產,讓全球投資人損失160億美元的Coco Bond(應急可轉債),也是可轉債的一種。不過Coco Bond是金融機構發行的永續債,不會到期,所以給超過7%的高利息,但出事就有可能變壁紙,「買可轉債絕對不是要高息,而是要成長性,投資邏輯很不同,」野村投信副總經理張繼文分析。
高資產直接買,一般人買基金
張繼文建議,如果是高資產投資人,想直接買可轉債,目前可轉債發行者都是高成長性的公司,以科技、通訊、消費循環等領域為主。其中有些公司仍處於快速燒錢的階段,信評不好,例如特斯拉、Uber、Spotify、Booking.com等。
另外一種公司,可能受景氣循環影響大,例如輝達、福特、安森美半導體(Onsemi)等。投資人「有機會透過可轉債尋找下一個明日之星,」張繼文說。
至於一般投資人,台灣目前有五檔境外基金是純可轉債的基金,安聯收益成長基金則採股票、高收益債和可轉債加選擇權各三成。
至於新推出的兩檔,稱為多重資產基金,配置上可更靈活。例如,在可轉債轉換成股票以後,多重資產基金可以繼續持有個股,完整跟上股票上漲的波段,而純可轉債基金只能選擇持有到期或轉換後賣出。
不過,也因為操作空間非常大,投資多重資產基金一定要謹慎挑選經理團隊,可以參考過去績效、基金獎項、經理人資歷等指標。
不管是多重資產基金還是可轉債的流行,都反映了現在資本市場波動度高、充滿不確定性的大環境中,投資人追求穩健成長的需求。
經歷了2022年的股債雙殺大失血,要重新殺入股市,投資人確實還需要一些勇氣。(天下原文)
2023年8月26日 星期六
$1833.HK 平安健康上漲5.6% 鮑爾演說鷹中帶鴿 標普7月以來最佳周(投組YTD +23.46% )
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本日創新高個股
市場重要指數
2023年8月25日 星期五
$UBS 瑞銀上漲1.3% Fed鷹聲再起 輝達難挽狂瀾(投組YTD +23%)
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本日創新高個股
市場重要指數
2023年8月24日 星期四
$AMD 超微上漲3.5% 費半勁揚超2% 那指連三紅(投組YTD +24.5%)
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本日創新高個股
市場重要指數
2023年8月23日 星期三
$ALGN 愛齊科技上漲2.6% 標普降評重挫銀行股 美指收黑(投組YTD 22.87%)
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本日創新高個股
市場重要指數
2023年8月22日 星期二
$NVDA 輝達上漲8.5% 債市狂跌 那指強彈逾1.5%(投組YTD +23%)
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市場重要指數
2023年8月19日 星期六
$AMD 超微上漲近1% 那指連四黑 創去年12月以來最長周跌紀錄(投組YTD +21.85%)
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本日創新高個股
市場重要指數
2023年8月18日 星期五
$BABA 阿里巴巴上漲1.7% 沃爾瑪跳水 債市承壓 那指連三黑(投組YTD +22.15%)
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市場重要指數
2023年8月17日 星期四
$DASH DoorDash上漲1.2% Fed會議紀要露鷹爪 四大指數盡墨(投組YTD +22.9%)
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市場重要指數
2023年8月16日 星期三
$DHER.DE 快遞英雄上漲0.5% Fed鷹霾不散 惠譽警示擊潰銀行股(YTD +23.9%)
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2023年8月15日 星期二
$NVDA 輝達上漲7% 科技股華麗轉身 那指喜升逾1%(投組YTD +25.14%)
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本日創新高個股
市場重要指數
2023年8月13日 星期日
建商搶攻橘經濟 衝刺銀髮宅
瞄準高齡化的「橘色經濟」商機,吸引大型房產集團爭相卡位!台灣房屋首度跨界力作「亞洲健康智慧園區」,力拚8月完工,據悉已有400多組客戶排隊入住;日勝生新北市三芝「日初不老莊園」的第一期,也將爭取年底完工。
首度插旗台北的順天建設,選在兒福公辦都更案,揮軍健康舒適宅;而醫美大亨愛爾麗醫美集團,則屬意打造頂級的樂齡照護二代宅。銀髮住宅開發案即將在全台灣遍地開花。
「橘色經濟」意指為微老或初老,經濟寬裕,且健康的50歲~60歲嬰兒潮,這一群橘世代所帶動的消費力。相較於傳統上高齡老年族群進駐的老人院、老人住宅,橘世代對於未來想入住的住宅,更著重生活機能和交通便利性,社交的活躍度。
近年陸續有開發商積極投入銀髮住宅的行列,相中的就是橘世代的居住需求,在軟硬體上都有更升級的要求,例如各種無障礙設施、家居服務、護理服務、輔具使用和復健支持等,不但已是「標配」,更可能結合穿AI戴裝置、遠距醫療服務,並融合青年世代的共居等,以滿足銀髮友善住宅的生活機能。
台灣房屋集團總裁彭培業表示,台屋集團斥資60億元在新竹關西打造的「亞洲健康智慧園區」,是提供溫泉的高端照護宅,也是國內第一座莊園式養生健康園區,預計力拚8月完工,已有400多組客戶排隊入住。
另外日勝生集團繼新北市中和的青銀共居混齡宅「樂陶居」於2019年完工,初試啼聲一炮而紅後,又在新北市三芝打造史上第一座產權賣斷型的樂齡宅「日初不老莊園」,第一期510戶、總銷約40億元,預售即完銷,力拚年底完工,第二期130多戶、總銷達50億元,為海景第一排全方位養生村,挑戰史上最高銀髮宅單價紀錄。接下來,將轉戰高雄旗山布局樂齡宅。
順天建設則首度插旗台北,選在兒福公辦都更案,揮軍健康舒適宅。
醫美大亨愛爾麗醫美集團也積極布局,規劃的樂齡照護俱樂部,將結合生前契約、私人飯店式服務安寧病房等長照服務,目標2035年開發完成。(原文)
相關資源
mrhost短租網 https://www.mrhost.com.tw/zh
安捷國際公寓 http://www.istaytion.com/web/
Airbnb https://www.airbnb.com.tw/taipei-taiwan/stays/monthly
西門町意舍 https://www.amba-hotels.com/tc/ximending/offers/content/extended-stay-savings-in-taipei
哪裡養老最好?飯店、養生村、安養中心 費用服務總整理 (附表格)
https://steveli03.blogspot.com/2022/12/blog-post.html
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https://travel.ettoday.net/article/2327565.htm
大毅與老爺攜手 《高年級聚樂部》銀髮飯店宅只租不賣https://tw.nextapple.com/finance/20221215/8FB28E682E031DE1C4D0EC87D3F726D9
高雄 御盟國際驛館
https://www.yuimomresidence.com/service-apartment
桃園 富立登國際酒店
台糖台南沙崙智慧綠能循環住宅園區(住宅招租中)
https://www.taisugar.com.tw/chinese/CP2.aspx?n=11288
2023年8月12日 星期六
$UBS 瑞銀上漲5.6% 美7月PPI增幅回溫 美指續黑(投組YTD +24.3%)
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市場種重要指數
2023年8月11日 星期五
$BABA 阿里巴巴上漲4.6% 美7月CPI報喜 Fed官員潑冷水 美指持平(投組YTD +24.8%)
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市場重要指數
美國 7 月消費者物價指數 (CPI) 年增 3.2%,低於預期,加深投資人對聯準會 9 月暫停升息的預期,聯準會官員卻潑了市場冷水,美股主指週四 (10 日) 多驚險收紅。
迪士尼收高近 5%,道瓊小漲超過 50 點,標普微升 0.03%,近乎持平,那指收紅 0.12%,費半獨弱 1.87%。
數據方面,美國勞工部週四公布 7 月消費者物價指數 (CPI) 年增 3.2%,高於 6 月創 2 年多來新低的 3%,也是去年 7 月起連 12 降後首度反彈,但略低於市場預期的 3.3%,核心 CPI 年升 4.7%,同樣低於市場預期。
政經方面,美國 7 月通膨放緩,舊金山聯準銀行總裁戴利 (Mary Daly) 週四表示,消費物價指數 (CPI) 數據基本符合預期,這次的數據不代表對抗通膨方面取得勝利。
市場公認「聯準會傳聲筒」的華爾街日報記者 Nick Timiraos 撰文透露,7 月核心 CPI 進展令人鼓舞,溫和物價壓力可能讓美國央行下月維持利率不變。
芝加哥商業交易所 (CME) 的 FedWatch 工具,交易員預測 9 月升息 1 碼機率僅 9.5%,維持利率不變為 90.5%,而降息機率為 0。
石油出口國組織 (OPEC) 數據顯示,沙烏地阿拉伯自願額外減產後,第三季全球原油供應每日短缺量超過 220 萬桶。
中國房地產泡沫變得更加龐大,中國房地產龍頭恆大集團在近 2 年陷入財務危機後,「萬達集團」7 月 17 日傳出有債務違約風險後,不到一個月,房地產巨頭碧桂園近日陷入流動性危機,未能如期支付兩筆債券利息。
對此,中國證監會傳出週五將召開房地產市場會議,顯示中國應對愈發嚴重的房地產危機的緊迫感日益增強。
美中科技戰進一步升級,美國總統拜登週四簽署行政命令,禁止或限制美企與個人投資中國的半導體、量子運算跟人工智慧 (AI) 等三大領域,避免中國透過先進科技發展軍事能力,威脅美國國安。
企業新聞
迪士尼 $DIS 大漲 4.85% 至每股 91.76 美元。迪士尼週三盤後公布 2023 會計年度第三季財報業績仍好壞參半,營收和去年同期相比成長 4%,達到 223.3 億美元,低於華爾街預期,Disney + 總訂戶數量為 1.461 億人,也低於預期,同時,迪士尼宣布從 10 月 2 日起調漲串流服務價格,Disney + 將打擊寄生帳號,預計年底前將提出具體策略。
阿里巴巴 ADR $BABA 上漲 4.60% 至每股 99.21 美元。根據阿里巴巴集團 週四發布的財報,螞蟻集團 (Ant Group) 在截至 3 月 31 日的三個月內淨利年增 17.5% 至人民幣 133.7 億元 (合 18.5 億美元)。該集團獲利成長意味著已走出中國監管部門兩年多來嚴厲打擊的低谷。螞蟻集團的財報比阿里巴巴集團慢一季公布。
美國賭場巨頭永利度假村 (Wynn Resorts、簡稱永利) $WYNN 走升 2.63% 至每股 104.22 美元。受惠美國賭城和澳門的博奕旅遊熱度持續強勁,繳出優於預期的財報。
元宇宙概念股、線上遊戲平台 Roblox $RBLX 揚升 3.94% 至每股 30.61 美元。Roblox 第二季財報營收和利潤未達到分析師的預期,不過,Wedbush 分析師 Nick McKay 對 Roblox 的長期發展仍持樂觀態度,將 Roblox 股價評級上調至「跑贏大盤」。
2023年8月10日 星期四
$BP.L 英國石油上漲1.2% 等待CPI數據出爐 美指收黑(投組上漲24.8%)
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本日創新高個股
市場重要指數
2023年8月9日 星期三
$DHER.DX 快遞英雄上漲0.5%穆迪砍美10銀行信評 美指收黑(投組YTD +26%)
投組成分個股(eToro實單績效連結)
本日創新高個股
市場重要指數
中國貿易數據疲軟,引發全球經濟增長放緩的擔憂,加上銀行危機警報尚未解除,國際評級權威機構穆迪調降美國 10 家中小型銀行的信用評級,義大利宣布對銀行業課徵 40% 暴利稅,美股主指週二 (8 日) 全數盡墨。
金融股承壓,美國銀行和亨廷頓銀行摔超 1%,隨著美債殖利攀升,大型科技股和晶片股齊跌。
因 IT 基礎設施支出減少和中國經濟疲軟等不利因素,Novanta 下修全年財測,其股價下殺逾 11%。
美國線上教育公司 Chegg 推進生成式人工智慧 (AI) 抵禦 ChatGPT 威脅的計畫,多頭樂觀情緒湧現,其股價收盤上漲逾 4%。由於消費者紛紛回購動物蛋白,素肉企業超越肉類第二季銷售跌近 3 成,其股價崩超過 14%。
道瓊週二收跌近 160 點,標普微跌超 0.4%, 那指走低近 0.8%,費半大跌超 1.6%。
數據方面,中國 7 月出口銳減 14.5%,連續第三個月走下坡,進口下滑 12.4%,降幅大於預期,顯示全球經濟放緩抑制市場對中國商品的需求,而中國經濟復甦速度步履蹣跚。
政經方面,國際評級權威機構穆迪宣布調降 M&T Bank、Pinnacle Financial Partners、Prosperity Bank 等美國 10 家中小型銀行的信用評級,同時將紐約梅隆銀行等 6 家大型銀行列入可能降級的觀察名單。穆迪表示,美國銀行業的信評實力可能因籌資風險與獲利能力減弱而受到考驗。
義大利政府週二意外批准對銀行徵收 40% 的暴利稅,雙重利空突襲再次引發人們對銀行業危機捲土重來的擔憂。
聯準會「鴿聲」響起,今年美國聯邦公開市場委員會 (FOMC) 票委、費城聯邦準備銀行總裁哈克 (Patrick Harker) 週二表示,美國經濟有可能走向軟著陸,除非出現令人擔憂的新數據,否則聯準會也許可以停止升息,但利率仍需維持在高檔一段時間。
企業新聞
晶圓代工龍頭台積電 ADR $TSM 摔跌 1.93% 至每股 94.49 美元,折溢價率達 8.90%,換算價為 601.15 元。
台積電宣布董事會已核准在德國投資興建半導體工廠的計畫,台積電將與博世 (Bosch)、英飛凌 (Infineon)、恩智浦半導體 $NXPI 共同投資位於德國德勒斯登的歐洲半導體製造公司 (ESMC),預測該項目總投資將超過 100 億歐元 (約合 110 億美元)。
全球快遞業龍頭美國優比速 $UPS 收黑 0.88% 至每股 180.55 美元。優比速第二季營收下降,隨著電子商務需求疲軟,包裹數量下降,以及 7 月底與 34 萬名工會工人達成臨時勞工協議後,優比速將全年營收預期下調 40 億美元。
輝達 $NVDA 收低 1.66% 至每股 446.64 美元。輝達週二發布升級版的人工智慧 (AI) 超級晶片 GH200 Grace,計劃明年二季量產,GH200 沿用 Hopper 架構,並做到不需要重新設計 GPU 架構,就能夠容納下世代記憶體,實現創新的 Hopper 架構。
晶片代工製造商格芯 (GlobalFoundries, 格羅方德) $GFS 走高 1.66% 至每股 60.13 美元。格芯週二盤前公布 2023 會計年度第二季財報,儘管該季營收、獲利均優於預期,但格芯預估第三季營收將不及分析師預期,因全球半導體產業將面臨供應過剩困境。
素肉企業超越肉類 $BYND 暴跌 14.27% 至每股 13.10 美元。隨著消費者紛紛回購動物蛋白,超越肉類第二財季營收年降 30.5%,遜於華爾街預期。
2023年8月8日 星期二
$BRK.B 波克夏上漲3.6% Fed明年降息有望 標普那指結束連四跌(投組YTD +26.6%)
投組成分個股(eToro實單績效連結)
本日創新高個股
市場重要指數
聯準會第三把手威廉斯預估明年有望降息,且隨著美國經濟可能走向軟著陸,美債殖利率曲線越趨陡峭,美股主指週一 (7 日) 全數收紅。
Alphabet 和 Meta 領漲通信服務板塊,消弭蘋果的跌幅。蘋果上季財報顯示 iPhone 銷售放緩,其股價連續第五個交易日走低。特斯拉 CFO 意外離職,特斯拉一度暴跌 4.4%。「股神」巴菲特執掌的波克夏海瑟威繳出亮眼的財報成績單,其股價寫下歷史新高。
道瓊週一收漲逾 400 點,創 6 月 15 日以來最佳單日表現,標普和那指回彈超過 0.6%,結束連續四個交易日走低的局勢。
政經方面,美股財報季已接近尾聲,迄今 84% 的標普 500 成分股企業公布最新財報,有約 80% 的企業業績優於華爾街預期。
而本週美國即將公布的 7 月消費者物價指數 (CPI) 、生產者物價指數 (PPI) 備受矚目,華爾街還將關注密西根大學消費者調查,了解美國消費者對經濟環境的信心強弱程度,以及對未來幾年通膨的預期。投資人希望數據顯示通膨正在穩步放緩,以幫助美股從上週損失中恢復過來。
紐約聯準銀行總裁、聯邦公開市場委員會 (FOMC) 副主席威廉斯 (John Williams) 受訪時表示,如果通膨繼續退燒而聯準會不降息,則實質利率就會上升,這與聯準會目標相悖,因此明年或後年有可能降息。
不過聯準會「鷹浪」未全數消退,理事鮑曼 (Michelle Bowman) 重申為恢復物價穩定,需進一步升息。
此外,印度決定對筆電、平板和個人電腦 (PC) 實行進口限制管制,但隨後改口表示新規將延至 11 月上路,給予業者 3 個月過渡期。
全球主要海運要道之一的巴拿馬運河,正面臨史上最嚴重的乾旱,巴拿馬運河管理局決定採取臨時措施,宣布將調降每天船隻通行數量直到 2024 年 9 月底,預測將使巴拿馬運河下個會計年度收入減少 2 億美元。
企業新聞
台積電 ADR $TSM 收紅 0.20% 至每股 96.35 美元,折溢價率達 9.37%,換算價為 610.28 元。外傳台積電和蘋果已簽署一份協議,台積電將吸收生產蘋果 A17 晶片時出現缺陷產品的成本,該協議將替蘋果在 iPhone、iPad、Mac 晶片方面節省至少數十億美元的成本。德國《商報》(Handelsblatt) 週一援引政府消息人士消息報導,台灣半導體製造商台積電 董事會將決定支持在德國德勒斯登 (Dresden) 建廠。
財報利空消息持續拖累,蘋果 $AAPL 收黑 1.73% 至每股 178.85 美元,連續第五個交易日走低,。不過,值得關注的消息是,《彭博》記者 Mark Gurman 發布報導指出,iPhone 15 將在 9 月 22 日左右上市,推測蘋果秋季發表會將在 9 月 12 和 13 日舉行。
特斯拉週一宣布,時任 13 年的財務長 Zachary Kirkhorn 將辭職,並由會計主管 Vaibhav Taneja 兼任。意外的人事高層異動消息傳出後,美國電動車龍頭特斯拉 $TSLA 下滑 0.95% 至每股 251.45 美元。
股神巴菲特掌理的波克夏海瑟威 $BRK.B 勁揚 3.56% 至每股 362.58 美元,創下歷史新高紀錄。
波克夏第二季營業利益年增 7% 至 100.4 億美元,創新高紀錄,其中保險承銷獲利躍增 74% 至 12.5 億美元,推動公司獲利大躍進,值得關注的是,波克夏第二季現金部位季增近 170 億美元至 1,470 億美元,創史上次高水平。
美國支付巨擘 PayPal $PYPL 走高 2.66% 至每股 64.42 美元。PayPal 推出一款美元穩定幣「PayPal USD」(PYUSD),以促進數位貨幣在支付和轉帳中的應用,這也是美國主要金融公司首次進軍穩定幣領域。
全球第二大肉品加工廠泰森食品 $TSN 至每股 美元。泰森食品第三財季營收和利潤低於華爾街預期,主要受雞肉和豬肉價格下跌,及牛肉產品需求放緩的影響。
2023年8月5日 星期六
$AMZN 亞馬遜上漲8.2% 科技股下殺 標普那指創3月來最差單周表現(投組YTD +25.4%)
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2023年8月4日 星期五
$AMD 超微上漲3.5% 10年期美債殖利率破4% 標普連三黑(投組YTD +25.4%)
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2023年8月3日 星期四
美國突遭惠譽降評 AMD領費半下殺近4%(投組YTD +25.4%)
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市場重要指數
美國突遭惠譽降評,企業財報喜憂參半,恐慌指數 VIX 暴漲超過 15%,攀升至 5 個月來新高,市場避險情緒濃烈,美股主指週三 (2 日) 盡墨,10 年期美債殖利率觸及去年 11 月來最高,美元走強。
道瓊週三收黑近 350 點,那指大跌超過 2%,連續第二個交易日走低,標普下滑超過 1%,創 4 月份以來最差單日表現,費半下殺近 4%,AMD 慘崩逾 7%,台積電 ADR 重挫超過 2.7%。
數據方面,有「小非農」之稱的 ADP 就業數據遠超預期,美國 7 月私營部門就業人數經季節調整後增加 32.4 萬人,遠超經濟學家預期的 19 萬人,但低於 6 月 49.7 萬人的增幅,凸顯美國就業強勁,有助美國經濟避開衰退。
政經方面,鑑於多年來關於債務上限的兩黨之爭帶來極高風險, 三大評等機構之一的惠譽週二將美國長期外幣債務評等從「AAA」下調至「AA+」。惠譽表示,這些鬥爭導致美國債務不斷上升,人們對美國政府處理債務的能力缺乏信心。
美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 隨後抨擊,惠譽下調美國評級的決定武斷且基於過時數據。
在惠譽突襲引發全球股債動盪之際,美國財政部再度提高發債規模。美國財政部週三宣布下週再融資債券發行規模提升至 1030 億美元,較 5 月的 960 億美元提高 70 億美元,為 2021 年以來首次提高季度再融資發行規模。
同時,第二季財報季持續開跑,財報整體強於預期,已公布財報的標普 500 成分股企業中,約有 82% 的業績優於預期。
AMD 最新財報告捷,但第三季營收展望略為遜色。CVS 健康因削減成本行動推動其盈利強勁增長。智慧太陽能變流器供應商 SolarEdge (SEDG-US) 財測不佳,因美國住宅太陽能市場面臨一些逆風。
企業新聞
蘋果 $AAPL 疲弱收低 1.55% 至每股 192.58 美元。天風證券分析師郭明錤發布報告預測,蘋果明年可能會量產第二代 AirTag。
富國銀行 $WFC 和美國銀行 $BAC 均跌超過 1.3%,兩家銀行將向美國聯邦存款保險公司 (FDIC) 支付高達 37 億美元的銀行倒閉特別評估費用。
南韓研究團隊上週聲稱成功找到名為 LK-99 的室溫常壓超導體,引發全球關注,美國超導公司 $AMSC 因同名而沾光,其股價烏龍連漲,事實是,美國超導公司為國防股,對新的超導體材料並沒有興趣,也不擁有這類材料。經媒體報導後,美國超導公司週三慘崩 28.95% 至每股 11.46 美元。
AMD $AMD 下殺 7.02% 至每股 109.35 美元。AMD 上季營收與獲利均優於市場預期,該公司宣示要在人工智慧 (AI) 運算領域取得進一步進展,與輝達一較高下。
美國最大的藥品零售商之一 CVS 健康 $CVS 跳高 3.33% 至每股 76.41 美元。由於醫療保健福利業務強勁,CVS 健康第二季利潤和營收雙雙超出華爾街預期。
必勝客、肯德基母公司百勝餐飲集團 $YUM 收黑 1% 至每股 135.00 美元。百勝餐飲集團 上季業績好壞參半,第二季利潤超出預期,但營收低於預期,其中必勝客的同店銷售令人失望。
星巴克 (Starbucks) $SBUX 上揚 0.86% 至每股 102.13 美元。 星巴克上季獲利優於分析師預期,但同店銷售銷售不如預期,即使中國業績大幅反彈,但北美市場卻顯露疲態。
出產番茄醬聞名世界的卡夫亨氏 $KHC 走升 1.23% 至每股 36.32 美元。卡夫亨氏第二季銷售額未達到預期,即便公司已調高產品售價 11% ,仍不足抵消銷量下降 7% 的影響。