2023年4月29日 星期六
$DASH.US DoorDash上漲4.7% 第一共和銀行崩跌 道瓊創1月以來最佳月(投組YTD +15.4%)
2023年4月28日 星期五
$META 臉書飆近14% 那指狂升超2.4% 道瓊大漲逾520點(投組YTD +15%)
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2023年4月27日 星期四
$MSFT 微軟上漲7.2% 第一共和銀行寫新低 道瓊標普收黑(投組YTD +12.42%)
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2023年4月26日 星期三
$DHER.DX 快遞英雄上漲0.5% 第一共和銀行近腰斬 標普瀉超1.5% 所有板塊一片血染(投組YTD +11.7%)
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2023年4月25日 星期二
$ALGN 愛齊科技上漲2.2% 觀望重磅科技股財報和經濟數據 三大指數僅那指收黑(投組YTD +13.3%)
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華爾街周一 (24 日) 表現平淡,三大指數僅那指收黑,道瓊指數小漲 66 點或 0.2%,標普 500 指數漲近 0.1%,那指跌約 0.3%,投資人正在等待本周出爐的科技股財報以及一系列美國經濟數據。
標普 500 指數 11 個主要板塊中,以能源類股表現最強,漲幅達 1.5%,科技股表現最弱,下跌 0.4%。
定於本周公布財報的大型科技公司有 Alphabet(GOOGL-US)、微軟 (MSFT-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 和 Meta(META-US),微軟在財報公布前夕下跌 1.4%,亞馬遜也跌 0.7%,Alphabet 和 Meta 則小幅走高。
因大型銀行業績優於預期,美股在財報季展開之初普遍持穩,幫助緩解投資人對於區域銀行危機蔓延的擔憂情緒。
Refinitiv IBES 數據顯示,迄今已公布第一季財報的 90 家標普 500 指數成分股公司中,有近 77% 的業績超出分析師預期,獲利預測也稍微改善,分析師預估 Q1 獲利將下滑 4.7%,降幅較 4 月初時預估的 5.1% 收斂。
美國本周將公布 Q1 國內生產毛額 (GDP)、3 月個人消費支出物價指數 (PCE) 以及 4 月消費者信心指數初值等經濟數據,市場預期 Q1 GDP 將顯示成長放緩,Fed 青睞的通膨指標,即核心 PCE 物價指數也將顯示物價成長降溫。
芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示,上周公布喜憂參半的經濟數據,鞏固了聯準會 (Fed) 在 5 月升息 1 碼的押注,如今貨幣市場交易員預期升息機率高達 92%。
儘管投資人越來越擔心債務上限談判陷入僵局,在近期出現通膨和經濟活動放緩跡象後,美債殖利率有所回落,10 年期美債殖利率周一下跌至 3.51% 左右,測試 200 日均線。
美國眾議院議長麥卡錫 (Kevin McCarthy) 周日受訪時表示,眾議院將在本周針對共和黨版本的支出和債務上限議案進行表決,並通過這項方案,也就是以調高舉債上限 1.5 兆美元來換取拜登政府削減開支。
企業新聞
第一共和銀行 $FRC 收高 12.2%,但盤後崩跌 21%。3 月爆發區域銀行危機,導致第一共和銀行第一季存款暴減近 720 億美元或 41%,並拖累營收與 EPS 較去年同期大幅下滑。
儘管如此,該行表示,目前存款基礎已經穩定,未來將專注於存款重建作業,展望未來,未投保存款占總存款比重也會比過去來得更小。
瑞士信貸 $CS 收漲 2.11%。瑞信公布 Q1 淨資產流出 610 億瑞士法郎(約 686 億美元),截至 4 月 24 日的資金外流情況雖有所緩和,但尚未逆轉。
特斯拉 $TSLA 收盤下跌 1.53%,特斯拉再次上調資本支出,預估全年支出將達 70 億至 90 億美元,高於此前的 60 億至 80 億美元。即使經濟狀況疲軟,特斯拉仍積極增加產量,且多次降價,相較於利潤更看重銷售成長。
惠而浦 $WHR 收黑 0.2%,但盤後彈逾 3%。這間家用電器商盤後公布上季營收和獲利雙雙優於預期,全年 EPS 展望也擊敗華爾街預估。
可口可樂 $KO 盤中升至八個月新高後回落,收盤小跌 0.16%,隨著漲價幫助抵銷通膨影響,該公司公布上季營收、獲利均超出預期,並維持全年財測不變。展望未來,可口可樂預估隨著通膨壓力趨緩,下半年可望放慢漲價腳步。
2023年4月22日 星期六
$AMZN 亞馬遜上漲3% 台積電ADR暴跌拖累費半 道瓊結束連四周漲勢(投組YTD 13.3%)
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2023年4月21日 星期五
$GooGL 谷歌上漲1% 台積電ADR喜漲 四大指數盡墨(投組YTD +13.1%)
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華爾街消化喜憂參半的財報,聯準會官員「放鷹」,美債殖利率下降,反映經濟放緩擔憂,美股主指週四 (20 日) 震盪走低。
特斯拉財報遜色,其股價崩近 10%,拖累非必需消費類股,能源股同樣是重災區。不過,台積電法說第一季雙率 (毛利率、營益率) 超標,台積電 ADR 喜漲逾 2%。
道瓊指數收盤挫低逾 110 點。標準普爾 500 指數和那斯達克綜合指數分別下跌 0.6% 和 0.8%,費半指數則近乎持平。
數據方面,新一批經濟數據預告著經濟萎縮,而且放緩的幅度可能比預期來得高。費城製造業指數創 2020 年 5 月最低,而美國上周新申領失業援助人數增加 5000 人,達到 24.5 萬人,多過市場預期,與此同時,美國 3 月份成屋銷售月減 2.4%,低於預期的 1.5%。
政經方面,繼鷹派大將、聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 支持繼續升息後,「鷹后」克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 表態支持再次升息,但同時提醒須保持謹慎態度,留意銀行業動盪帶來的潛在經濟風險。
聯準會 (Fed) 理事華勒 (Christopher Waller) 週四表示,銀行危機已經淡化,但當局必須提升應對危機的能力。
《路透》針對 105 名經濟學家的調查顯示,經濟學家普遍預期美聯準會將在 5 月份升息 1 碼,隨後在 2023 年剩餘時間內都將維持利率不變。BBH Global Currency Strategy 針對聯準會最新褐皮書分析,研判聯準會下月升息 1 碼。
《彭博》週四引述消息人士指出,美國總統拜登計劃在未來幾週內簽署一項行政命令,限制美國企業對中國經濟關鍵領域的投資,涉及晶片、人工智慧和量子科技投資。
美國財政部長葉倫週四發表重大演說提到,美中關係並非是零和賽局,美中經貿脫鉤的結果將是災難性的,呼籲兩國建立「建設性和公平」的經濟關係。
企業新聞
台積電 ADR $TSM 上漲 2.36% 至每股 89.29 美元,換算價 546.54 元,折溢價率達 6.54%。台積電第一季雙率 (毛利率、營益率) 超預期,預估第二季合併營收為 152 億美元到 160 億美元,毛利率介於 52%-54%,今年資本支出維持 320 億到 360 億美元。
特斯拉 $TSLA 狂瀉 9.75% 至每股 162.99 美元,創 1 月 3 日以來最差單日表現,其他汽車製造商也隨之淪陷。
特斯拉第一季受到連續降價影響,總毛利率 (19.3%) 摔落至 2 年來最低。特斯拉執行長馬斯克稱,特斯拉可以犧牲其領先同業的利潤,在經濟衰退期間推動銷量增長,應對在中國日益激烈的競爭。
蘋果 $AAPL 收黑 0.58% 至每股 166.65 美元。印度電子暨資訊科技部副部長 RajeevChandrasekhar 指出,蘋果未來數年在印度的投資和出口額可能增至目前的 2 到 3 倍。
中國智慧電動汽車公司 U Power $UCAR 週四赴美上市,首日大漲逾 600%,收盤報 43.18 美元。
AT&T $T 收跌 10.41% 至每股 17.65 美元,創 2000 年以來最大單日跌幅。該公司最新財報差強人意,電話用戶連續 11 個季淨增超 40 萬,但自由現金流僅 10 億美元,不如市場預期。
2023年4月20日 星期四
$ISRG 直覺外科上漲11% ASML台積電ADR垂淚 費半走軟逾1%(投組YTD +13.8%)
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華爾街消化又一批企業財報,並靜待特斯拉、IBM、台積電等重磅科技股財報,美股主指週三 (19 日) 多微幅收黑,僅那斯達克指數勉強收紅。道瓊收跌近 80%,標普下滑 0.01%,費半走軟逾 1%。
美債殖利率持續攀升,成長股承壓。Netflix 財報失利拖累通訊服務板塊。Western Alliance 股價飆升,主因其繳出優於預期的獲利表現,存款外流情形也回穩,帶動區域銀行股走高。儘管第一季獲利年減 19%,摩根士丹利收盤仍升逾 0.6%。
受到再度降價陰霾籠罩,特斯拉於財報公布前走弱逾 2%。儘管 ASML 財報優於預期並駁砍單傳聞,ASML 下殺逾 3%。法說會前夕,台積電 ADR 疲弱收黑逾 1%。
政經方面,聯準會週三發布最新「褐皮書」報告,截至 4 月 10 日,聯準會轄下 12 個區域調查資料顯示,美國經濟活動近幾週變化不大,就業成長和物價上漲似乎有所放緩且信貸收緊。這是自 3 月初矽谷銀行破產引發金融動盪以來首份經濟褐皮書報告。
拜登政府正面臨倒數計時,若不提高舉債上限,恐將導致美國出現首次債務違約,引發全球性的金融危機。美國眾議院議長麥卡錫 (Kevin McCarthy) 週三公布一項全面一攬子計畫,提議將債務上限提高 1.5 兆美元,或延長至明年 3 月 31 日,同時限制聯邦支出。
企業新聞
摩根士丹利 $MS 走升 0.67% 至每股 90.45 美元。摩根士丹利週三發布的第一季獲利 29.8 億美元,年減 19%,營收下滑 2% 至 145.2 億美元,優於分析師預期。
串流影音平台 Netflix NFLX 重挫 3.17% 至每股 323.12 美元。Netflix 最新財報喜憂參半,營收年增 3.7%至 81.6 億美元,優於華爾街預期,但因訂戶成長面臨挑戰,第二季財測差強人意。
晶片製造商格芯 $GFS 已對 IBM $IBM 提起訴訟,指控其非法分享機密智慧財產權和商業機密。前者收黑 1.75% 至每股 63.98 美元。 IBM (IBM-US) 挫低 1.14% 至每股 126.32 美元。
蘋果 $AAPL 走高 0.70% 至每股 167.63 美元。蘋果執行長庫克會見印度總理莫迪,重申蘋果在該地區的投資承諾。
財報公布前,特斯拉 $TSLA 週三收黑 2.02% 至每股 180.59 美元。特斯拉美國官網宣布,調降 Model Y 長續航版、Model Y 高性能版及 Model 3 後輪驅動版的售價,這是特斯拉今年第六度調降美國電動車售價,投資人憂心降價將打擊獲利。
2023年4月19日 星期三
$DASH.US Doordash上漲2.9% Fed鷹風吹 道瓊那指齊收黑(投組YTD +13.8%)
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市場重要指數
華爾街正消化新一批喜憂參半的財報,中國首季國內生產總值 (GDP) 以一年來最快速度成長,恐慌指數 VIX 觸及 2022 年 1 月以來最低,美股主指週二 (18 日) 開高,但隨著聯準會「鷹風」吹起,美股收盤幾乎持平,道瓊和那指小幅收低。
政經方面,聯準會鷹派大將、聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 週二表態贊成聯準會「持續升息」以抑制通膨,並認為美國經濟衰退的擔憂被誇大。
亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 表示,他贊成下月再次升息,然後維持利率在 5% 以上「相當長一段時間」。
聯準會週二發布 2 月 21 日至 3 月 22 日貼現利率會議的紀要顯示,明尼阿波利斯、聖路易斯和克利夫蘭三家地區性銀行支持實施更大幅度的貼現利率升息。
美國陷入債務危機,美國眾議院議長麥卡錫 (Kevin McCarthy) 於週二的閉門會議上請求共和黨員支持其債務上限計畫,因為這有助於他與美國總統拜登談判,眾院未來幾週將就其提高債務上限的計畫進行表決。
美國財政部週二公告,財政部長葉倫週四就美中經濟關係發表談話,財政部表示,葉倫將詳述拜登政府在應對中國的主要目標,包括為美國人和企業提供公平的競爭環境。
法國總統馬克宏訪中後,歐盟委員會主席馮德萊恩 (Ursula von der Leyen) 呼籲歐洲各國試圖與中國維持關係,同時要減少和規避風險,這個新戰略不同於美國推動和中國經貿「脫鉤」的戰略。
歐洲議會、歐盟理事會和執委會三大機構週二歐盟版的晶片法案內容達成共識,預期透過此法案的 430 億歐元補貼,打造歐盟在地晶片供應鏈,減少對境外晶片的依賴。
企業新聞
美銀和高盛財報兩樣情,導致美銀 $BAC 週二上漲 0.63%,高盛 (GS-US) 走弱 1.70%。
美銀 (BAC-US) 第一季財報表現鼓舞人心,淨利為 70.7 億美元,每股獲利 80 美分,超過華爾街的預期,但高盛 (GS-US) 第一季獲利下跌 19%,原因是低迷的交易活動侵蝕投資銀行業務收入,同時出售其消費部門 Marcus 部分貸款組合也拖累業績。
美國製藥巨擘嬌生 (Johnson & Johnson) $JNJ 下滑 2.81% 至每股 161.01 美元。嬌生第一季獲利和營收均優於預期,同時上調今年財測。
蘋果 $AAPL 走高 0.75% 至每股 166.47 美元。消息傳出,蘋果積極打造混合實境 (MR) 頭戴式裝置適用的大量軟體服務 App,包括遊戲、影音、健康和協作在內的工具。
特斯拉 $TSLA 滑落 1.46% 至每股 184.31 美元。特斯拉上海廠工人上周末被告知削減績效獎金之後,現在正翻牆透過社群媒體聯繫執行長馬斯克,馬斯克回應已知悉,正在了解狀況。
英特爾 $INTC 挫低 0.96% 至每股 31.83 美元。英特爾放棄挖礦大餅,宣布於 10 月 20 日起,停止旗下 Blockscale 晶片接單,預期明年 4 月 20 日交付最後一批訂單,淡出專供比特幣挖礦的晶片生產業務。
輝達 $NVDA 勁升 2.46% 至每股 276.67 美元。被匯豐銀行從「減持」上調至「買入」後,輝達領漲費半指數,Piper Sandler 給予輝達「增持」評級,預計該公司將是生成式 AI 的最大贏家。
2023年4月18日 星期二
$BABA 阿里巴巴上漲2% 道富銀行崩逾9% 費半黯然收黑(投組YTD +13.7%)
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2023年4月15日 星期六
$DB 德銀上漲3.5% Fed鷹浪未歇 道瓊收黑但周線連四紅(投組YTD +13.6%)
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市場重要指數
2023年4月14日 星期五
$AMZN 亞馬遜上漲4.6% 喜迎通膨續降又一證據 美股上漲(投組YTD +13.75%)
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市場重要指數
隨著投資人消化最新通膨和失業金數據,預測聯準會升息週期接近尾聲,風險情緒大幅改善,美股主指週四 (13 日) 開盤後一路走高,最後一小時漲勢更加猛烈,迪士尼、蘋果領漲之下,道瓊收紅近 400 點,重回 34000 大關。標普勁揚超過 1.3%,創下 2 月 15 日以來最佳收盤價,那指收盤猛升近 2%,創 4 月 3 日以來收盤新高,費半指數收高逾 0.7%。
數據方面,美國 3 月生產者物價指數 (PPI) 年增 2.7%,低於市場預期,為連續第 9 個月放緩,該指數月增 - 0.5%,低於市場預期,連續兩個月放緩,這是繼週三消費者物價指數 (CPI) 報告後,美國又一通膨持續降溫的證據。
另外,美國上週初領失業金人數報 23.9 萬人,高於市場預期,創 3 周以來首次上升,顯示勞動力緊俏狀況正在緩解。
政經方面,投資人密切關注美國與全球衰退消息。聯準會週三發布的 3 月會議紀要顯示,央行預期美國將在 2023 年底陷入溫和衰退,不過白宮回應,經濟數據並未表明美國即將陷入衰退,駁斥聯準會的預測。
國際貨幣基金 (IMF) 總裁喬治艾娃 (Kristalina Georgieva) 週四指出,全球經濟已證明在過去三年中具有抵禦衝擊的能力,但尚未克服增長疲軟和通膨的問題,建議全球央行應解決金融穩定風險,敦促它們與監管機構密切合作。
歐洲央行管理委員會成員、斯洛維尼亞央行總裁 Bostjan Vasle 週四稱,鑑於核心通膨居高不下,歐洲央行將持續緊縮政策,下一步可能是升息 1 碼或 2 碼。
美國政府正研究監管 ChatGPT 等人工智慧 (AI) 的工具。美國聯邦參議院多數黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 週四發布聲明指出,隨著 ChatGPT 等人工智慧 (AI) 工具的廣泛使用,他已開始起草 AI 監管框架,以解決國家安全和教育問題,同時確保美國在這項革命性技術方面取得進步並處於領先地位。
石油輸出國組織 (OPEC) 週四發布最新月報提到,將 2023 年全球石油需求增速預測維持在每日 232 萬桶不變,但警告稱沙烏地阿拉伯領頭的減產將導致供應缺口擴大,可能會推動油價走高。
企業新聞
達美航空 $DAL 收黑 1.10% 至每股 33.37 美元。達美航空最新財報表現遜於預期,但該公司預測,關鍵夏季的機票預訂量將創歷史新高。
亞馬遜 $AMZN 強升 4.67% 至每股 102.40 美元。微軟和谷歌強攻生成式 AI 領域之際,亞馬遜也加入競爭行列,推出新的大型言語模型 Titan,以及雲端服務 Bedrock,瞄準雲端客戶。
蘋果 $AAPL 大漲 3.41% 至每股 165.56 美元。「股神」巴菲特 (Warren Buffett) 週三讚賞蘋果是一家很棒的企業,目前他不考慮出售任何蘋果股票。
摩托車生產商哈雷戴維森 (Harley-Davidson) $HOG 下滑 1.74% 至每股 36.71 美元。瑞銀預測,哈雷戴維森第一季銷售下滑可能比預期更糟,可能較去年同期下滑接近 20%。
特斯拉 $TSLA 揚升 2.97% 至每股 185.90 美元。投資人正在等待該公司下週公布的第一季業績,並深入了解特斯拉是否計劃對 Model 3 和 Model Y 等車款進行更多降價。
阿里巴巴 ADR $BABA 收紅 2.48% 至每股 96.17 美元。監管文件分析指出,軟銀集團為提高現金部位,幾乎出清阿里巴巴持股到僅剩 3.8% 股份。去年 12 月底前,軟銀曾持有阿里巴巴 13.5% 股份。
2023年4月13日 星期四
$UBS 瑞銀上漲1.5% Fed會議紀要敲衰退警鐘 美股急轉直下(投組YTD +11.9%)
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市場重要指數
2023年4月12日 星期三
$UBS 瑞士銀行上漲3.8% 美CPI揭曉前夕 市場觀望氣氛濃(投組YTD +12.3%)
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2023年4月11日 星期二
$AMD 超微上漲3.2% 蘋果墜落 美光助力費半(投組YTD +12.7%)
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上週的非農就業報告令市場擔憂聯準會 (Fed) 將持續升息,加上經濟衰退情緒縈繞,投資人聚焦即將公布的重要通膨數據,以及多家大型銀行的財報,美股主指週一 (10 日) 多收紅,僅那指收黑 0.03%。
蘋果股價墜落 1.6%,不過道瓊尾盤翻紅收漲逾 100 點。標普收紅 0.1%。美光領軍攻高之下,費半指數表現不俗,收盤升 1.8% 。
數據方面,紐約聯準銀行每月消費者通膨調查顯示,美國消費者對短期通膨的下滑看法有所逆轉,一年後通膨預期值回升至 4.7%,前一月的 4.2%,是去年 10 月以來首升。
政經方面,美股第一財報季本週拉開序幕,花旗、摩根大通、富國銀行等大型銀行將公布最新業績,高盛分析師預測,儘管美股可能迎來 3 年以來的最糟財報季,而且引發美股暴跌,但制定適宜的投資策略可能有助於投資人保護自己的投資組合。
世界銀行 (World Bank) 和國際貨幣基金 (IMF) 的春季會議即將於本週登場,會議主題聚焦債務、利率和美中風險。美國財務部長葉倫將在週二的會議上推動債務減免和世銀改革。
世銀總裁馬爾帕斯 (David Malpass) 週一指出,2023 年全球成長前景從 1 月預測的 1.7% 小幅上調至 2%,但警告銀行危機和高油價可能會給今年剩餘時間的增長預測帶來下行壓力。
美國總統拜登週一受訪時表示,他計劃在 2024 年競選連任,但尚未準備好宣布。白宮高級顧問將就啟動拜登的連任競選活動做出最終決定。
拜登本週將訪問英國和愛爾蘭,美國國務卿布林肯將陪同前往,爾後布林肯將前往越南和日本進行訪問。
南海情勢升溫,美國與菲律賓於本月 11 日至 28 日舉行歷來最大規模的「肩並肩聯合演習」 (Balikatan) ,澳洲、日本兩國也將參加。
企業新聞
台積電 ADR $TSM 下跌 1.35% 至每股 89.02 美元。晶圓代工龍頭台積電週一公告 3 月營收 1454.08 億元,月減 10.9%,年減 15.4%,為近 17 個月低點;第一季營收 5086.33 億元,季減 18.7%,年增 3.6%,為歷年同期新高,但低於財測預期。
美光 $MU 飆升 8.04% 至每股 63.27 美元。韓國科技巨擘三星電子 7 日宣布讓記憶晶片部門減產,為 1998 年以來首次減產。KeyBanc Capital Markets 認為,三星的減產對美光來說是一個利多消息,因為三星減產「將使供需平衡和潛在反彈更快回歸,並消除對非理性供應行為的擔憂」。
蘋果 $AAPL 下滑 1.60% 至每股 162.03 美元。市場調研機構 IDC 發布了 2023 年第一季全球個人電腦 (PC) 出貨量下降 29%,總出貨量為 5690 萬台,低於去年同期的 8020 萬台個人電腦數,據報告稱,蘋果一季 PC 出貨量跌幅最高,達 40.5%。
特斯拉 $TSLA 小跌 0.30% 至每股 184.51 美元。特斯拉將於下週一 (17 日) 公布第一季業績,市場預計營收為 234.6 億美元,每股純益為 0.86 美元,富國銀行預計特斯拉汽車毛利率為 18.3%,低於此前預測的 20% 以上。而花旗分析師認為,特斯拉近期降價行動不斷,促使第一季毛利率將成為近期市場情緒的決定因素。
先鋒自然資源公司 $PXD 大漲 5.79% 至每股 220.22 美元。手握大筆現金的埃克森美孚有望啟動史上罕見超級收購,該公司正在洽購頁岩油生產巨頭先鋒自然資源,若成功,將創埃克森與美孚 1999 年合併以來最大規模收購案。
IMAX $IMAX 強升 5.25% 至每股 20.85 美元。任天堂 ADR $NTDOY 走強 2.70% 至每股 10.27 美元。Cinemark $CNK 勁揚 6.57% 至每股 16.21 美元。全球院線龍頭 AMC 娛樂 $AMC 暴漲 6.94% 至每股 5.24 美元。
IMAX 週一公告,《超級瑪利歐兄弟電影版》(The Super Mario Bros. Movie) 上週末 3 日締造 1.46 億美元票房,榮登北美票房榜首,超越《蟻人與黃蜂女:量子狂熱》、成今年迄今首映週末票房最高的電影。
強檔影片推助之下,Cinemark Holdings 表示 4 月 8 日是自 2019 年聖誕節以來該連鎖電影院上座率最高的一天。
網易 ADR $NTES 收黑 0.82% 至每股 89.02 美元。藝人周杰倫及杰威爾音樂提告大陸網路巨頭網易所屬的三家公司,案件將於本月 17 日由濱江區法院開庭審理,外傳此案涉及先前網易旗下遊戲未經周董授權之下,擅自抽獎贈送新專輯和演唱會門票有關。
2023年4月7日 星期五
$BABA 阿里巴巴上漲4.2% 靜待非農數據出爐 那指周線收黑(投組YTD +13%)
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市場重要指數
2023年4月6日 星期四
$BP.US 英國石油上漲1.4% 小非農意外爆冷 三大指數盡墨(投組YTD +12%)
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有「小非農」之稱的 ADP 就業數據遠遜預期,加上美國貿易逆差擴大,衰退陰霾席捲華爾街,導致市場避險情緒濃烈,美股主指週三 (5 日) 多收黑,美債殖利率走低。
人工智慧 (AI) 概念股跌跌不休,費半指數下殺近 2%,那指大跌超過 1%。標普指數收低 0.25%。不過,隨著嬌生強勢領漲,道瓊指數驚險收紅。
數據方面, 有「小非農」之稱的 ADP 就業數據意外爆冷,3 月企業就業人數僅新增 14.5 萬人,低於 2 月上修後的 26.1 萬人,也低於華爾街估計的 21 萬人,第一季平均每月招聘人數僅有 17.5 萬人,這份報告凸顯勞動力市場正在冷卻,美國經濟正在放緩。
美國 ISM 週三公布數據顯示,3 月非製造業指數自 2 月的 55.1 降至 51.2,遠低於市場預期 (54.5),創下 3 個月以來最低,其中原物料價格指數大幅回落,為 3 年來新低,顯示通膨持續降溫。
美國商務部週三公布,美國 2 月貿易逆差連續第三個月擴大,出口降幅超過進口,商品和服務貿易逆差成長 2.7% 至 705 億美元,為 4 個月以最大,高於經濟學家預估中值 688 億美元。
由於週三的多項數據暗示美國衰退將至,華爾街認為聯準會須謹慎行事,否則將很難實現經濟軟著陸。根據 CME Group 的 FedWatch Tool 最新數據顯示,市場預計聯準會 5 月暫停升息機率攀升至逾 56% 。
政經消息,世界貿易組織 (WTO) 週三上修今年全球貿易成長預測,預期今年全球商品貿易量將增長 1.7%,高於去年 10 月預測的 1%,但仍警告下行風險蟄伏,包括俄烏戰爭和其他地緣政治緊張、通膨和緊縮貨幣政策可能帶來威脅。
國際貨幣基金 (IMF) 週三警告,地緣政治緊張局勢加劇,全球經濟分化,可能會增加金融穩定風險,降低跨境投資、資產價格、支付系統和銀行放貸能力。
世界各國正面臨與 AI 共存的問題,即「聊天機器人 ChatGPT 是否該受到監管?」義大利隱私監管機關週三和 OpenAI 公司代表會面,討論該國暫時禁止使用 ChatGPT 的問題。加拿大隱私專員辦公室 (OPC) 則宣布對 ChatGPT 研發公司 OpenAI 展開調查。
總統蔡英文於美西時間 5 日 (台灣時間 6 日凌晨) 在加州雷根圖書館會晤美國眾議院議長麥卡錫 (Kevin McCarthy) 及多位跨黨派議員。總統蔡英文在會後記者會上表示:「先前維護的和平及民主正遭遇前所未有的挑戰,在台灣努力捍衛現有生活方式同時,非常感謝美國的支持,我們謹記台美堅實關係的原則,不忘雷根總統傳承的意志與教訓。」
法國總統馬克宏週三抵達北京,展開一連 3 日的訪中行程,馬克宏將在週四與中國領導人習近平會談,尋求對烏克蘭問題上堅定立場,呼籲中方勿支持俄羅斯入侵烏克蘭。
外媒報導,歐盟各國和立法委員可能在 4 月 18 日達成數十億歐元的歐洲版《晶片法案》協議,以提振歐盟半導體產業。
企業新聞
輝達 $NVDA 重挫 2.08% 至每股 268.81 美元。Alphabet 子公司 Google 公布自家第四代專用 TPU 晶片細節,號稱比輝達 A100 效能更強,而且更節能。
蘋果 $AAPL 挫低 1.13% 至每股 163.76 美元。彭博新聞記者 Mark Gurman 重申,蘋果傳聞許久的第一款混合實境頭戴裝置將在蘋果 6 月舉行的全球開發者大會 (WWDC) 上亮相。
C3.ai $AI 持續暴跌 15.47% 至每股 21.09 美元,放空機構 Kerrisdale 資本指控 C3.ai 有「嚴重的會計和資訊揭露問題」。
嬌生 $JNJ 勁揚 4.49% 至每股 165.61 美元。針對產品含滑石粉 (Talc) 致癌的訴訟案,嬌生擬支付至少 89 億元給數萬名索賠者以尋求和解,並重新為子公司 LTL Management 提交破產的聲請,限制賠償額度。
區域銀行 Western Alliance Bancorp $WAL 狂瀉 12.38% 至每股 29.37 美元。該銀行最新財務文件未明確提供存款餘額的更新情況,引發投資人質疑並大舉拋售。