$BYND 超越肉類3.5% 美光引領科技股下滑 那指黯然收黑(投組YTD +23.6%)

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本日創新高個股

市場重要指數

道瓊和標普指數週四 (29 日) 收紅，由於強勁的經濟數據，稍微緩解華爾街對經濟衰退的擔憂，而在所有 23 家美國銀行通過年度銀行壓力測試後，金融股勁揚。不過，那指黯然收黑，受到美光重挫拖累，科技股陷入低迷。

數據方面，美國勞工部週四公布，上週經調整後初領失業金人數意外下滑，報 23.9 萬人，低於市場預期的 26.6 萬人與修正後的 26.5 萬人，創下 2021 年 10 月以來最大降幅

美國第一季實質國內生產毛額 (GDP) 季增年率終值報 2%，市場預期為 1.4%，初值 1.3%，這緩解了經濟衰退的擔憂，但引發聯準會進一步升息的預期。

政經方面，亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 認為，一些指標表明，通膨已經開始真正進入正常範圍，因次他贊成維持利率不變，不過，他也明言聯準會主席鮑爾和其他同事與他看法不同，聯準會可能會在接下來連續兩次的會議上採取行動。

《路透》報導，世界衛生組織 (WHO) 旗下機構國際癌症研究機構 (IARC) 得出結論指出，阿斯巴甜可能導致癌症，由於這款代糖廣泛用在各種「無糖」飲料及零食，預料將引起業界震盪，衝擊全球消費者。

外傳估值超過 600 億美元的中國快時尚巨擎 Shein 已向美國證券交易委員會 (SEC) 提交首次公開發行 (IPO) 註冊申請，預估會在今年底前完成上市，Shein 隨後回應此消息不實。

企業新聞 

蘋果 $AAPL 週四盤中股價再創新高，觸及 190.07 美元高位，收漲 0.18% 至每股 189.59 美元，持續逼近 3 兆美元大關。科技股大多頭 Wedbush 對蘋果市值突破 3 兆美元發布利多報告後，花旗上調蘋果目標價至 240 美元。

美國記憶體晶片龍頭美光 2023 財年第三季財報優於市場預期，對第四季營收預估也基本符合預期，為記憶體市場復甦打了一劑強心針。儘管最新財報和財測告捷，但「拜登政府傳擬擴大限制對中出口 AI 晶片」的陰霾揮之不去，美光 $MU 下滑 4.09% 至每股 64.33 美元。

維珍銀河 $SPCE 暴跌 10.76% 至每股 4.23 美元。維珍銀河首次商業航空旅行週四發射成功，乘載來自義大利空軍和國家研究委員會的機組人員，執行大約 90 分鐘的太空之旅。

美國網路零售商 Overstock.com  $OSTK 宣布重塑品牌，將其網站更名為 Bed Bath & Beyond，其股價隨之飆升，收盤暴漲 19.69% 至每股 30.57 美元。Overstock 執行長 Jonathan Johnson 表示，Bed Bath & Beyond 的名稱更能與公司產品保持一致，並保持良好的品牌知名度。

金融服務巨頭富達 (Fidelity) 已提交比特幣現貨 ETF 申請，推動區塊鏈概念股走強，全美最大交易所 Coinbase 收紅 2.37% 至每股 72.43 美元。另外，值得關注的是，Coinbase 請求法院駁回美國證券交易委員會 (SEC) 指控，Coinbase 宣稱提供的數位資產跟服務並非「投資合約」，也不歸類於證券。

$NFLX 網飛上漲3% 鮑爾堅持放鷹 三大指數收黑(投組YTD +23.7%)

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市場重要指數

聯準會主席鮑爾堅稱升息週期尚未結束，美股主指週三 (28 日) 多收黑，科技股領漲。

隨著美國每週原油數據帶來利多，能源股強漲。特斯拉、郵輪股走強，提振消費性類股。由於美國傳出再祭人工智慧 (AI) 晶片出口禁令，半導體類股抑制科技股漲勢。聯準會公布年度銀行壓力測試結果前，市場謹慎以對，金融股表現不佳。

道瓊週三收跌近 75 點，標普走低 0.04%，費半下挫 0.90%，四大指數中僅那指收紅  0.27%。

政經方面，一年一度的歐洲央行 (ECB) 年度論壇在葡萄牙南部登場，歐洲央行總裁拉加德 (Christine Lagarde)、聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell)、英國央行總裁貝利 (Andrew Bailey) 維持鷹派言論，僅日本央行總裁植田和男維持偏鴿立場。

鮑爾週三指出，強勁的勞動力市場持續推動消費支出 (個人消費支出約佔美國國內最終支出的三分之二)，貨幣政策的限制性還不夠，不會完全排除連續升息的可能性；經濟衰退並不是最有可能的情況。

聯準會週三盤後公布年度銀行壓力測試結果，所有 23 家美國銀行經受住嚴重的經濟衰退，同時繼續向消費者和企業提供貸款，安然度過測試。

美中晶片戰持續，外傳美國將對中國實施新一波的人工智慧 (AI) 晶片出口管制，輝達專為中國市場推出「A800」恐將無法出口至中國，同時，美國政府也考慮限制企業向中國 AI 公司出租雲端服務。

企業新聞 

蘋果 $AAPL 週三走高 0.63% 至每股 189.25 美元，市值來到 2.98 兆美元。瑞穗證券週三上調蘋果 iPhone 產量預估，同日，科技股大多頭 Wedbush 對蘋果市值突破 3 兆美元發布利多報告。

輝達 $NVDA 下滑 1.81% 至每股 411.17 美元。輝達財務長 Colette Kress 表示，公司從媒體報導得知此事，目前整體市場對輝達產品的需求強勁，如果晶片禁令範圍擴大，短期內不會對公司獲利有太大影響。

特斯拉 $TSLA 收紅 2.41% 至每股 256.24 美元。特斯拉在中國的銷量有望再創歷史新高，招商銀行國際證券分析師 Shi Ji 估計，今年 4 月至 6 月，特斯拉可能在中國銷售 15.5 萬輛汽車，較其創紀錄的銷量第一季再增長 13%。

美光 $MU 揚升 0.42% 至每股 67.07 美元。美國半導體大廠美光週三和印度政府簽訂合作備忘錄，美光將在印度古吉拉特邦 (Gujarat ) 新建一座新的晶片組裝和測試廠， 這將是該公司在印度的首座工廠。

$TSLA 特斯拉上漲3.8% 道瓊升超210點 終止連6跌(投組YTD +23.6% )

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市場重要指數

優於預期的經濟數據提振市場情緒，美股主指週二 (27 日) 氣勢如虹，道瓊收紅逾 210 點，終止連續六個交易日下跌局面，Lordstown 暴跌 17%，台積電 ADR 漲近 2%。

數據方面，美國 6 月消費者信心升至 109.7，創 2022 年 1 月以來新高，與此同時，消費者對未來 12 個月通膨預期從 5 月前值 6.1% 降至 6%，寫 2020 年 12 月以來新低。

美國 5 月耐久財訂單量已連續 3 個月成長，商業設備訂單連續第二個月成長，主要歸功於飛機大訂單量增帶動，凸顯聯準會激進升息下，儘管借貸成本高企，經濟不確定性大，但企業仍在進行長期投資。

由於聯準會表示利率政策決定一直取決於數據，本週的一份重要報告將是 5 月個人消費支出 (PCE) 物價指數。

政經方面，一年一度的歐洲央行 (ECB) 年度論壇在葡萄牙南部登場，歐洲央行總裁拉加德 (Christine Lagarde)、聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell)、英國央行總裁貝利 (Andrew Bailey) 以及日本央行總裁植田和男將齊聚一堂，參與小組討論。

聯準會主席鮑爾上週頻頻「放鷹」，聯準會年內還可能升息兩次，促使交易員幾乎完全放棄對今年降息押注，經濟衰退的擔憂與日俱增。

值得注意的是，在利率上升、通膨持續和增長放緩的壓力影響下，美國 2023 年的民營企業破產申請已遠遠超過疫情初期記錄的最高點，美國電動車新創企業 Lordstown Motor 週二加入聲請破產的行列。

幣圈近期重燃新希望，比特幣隨之走高，貝萊德上週提出推出現貨比特幣 ETF 的計劃引起市場轟動，貝萊德的比特幣現貨 ETF 規避美國證券交易委員會 (SEC)  此前拒絕類似申請的風險，因此獲批的可能性不小。

不過，由「女股神」伍德 (Cathie Wood) 所職掌的方舟投資 (ARK) 表示，他們將是第一個獲批比特幣現貨 ETF 的潛在公司，因為他們較早於貝萊德等機構的申請，佔有時間上優勢。

企業新聞 

輝達 $NVDA 和 Snowflake (SNOW-US) 分別漲超過 3% 和 4%。兩家公司週二宣布一項新的合作夥伴關係，幫助來自金融、醫療保健和零售等產業的客戶，使用自家數據來構建人工智慧 (AI) 模型。

特斯拉 $TSLA 收紅 3.80% 至每股 250.21 美元。美國汽車工程師學會 (SAE) 宣布支持特斯拉充電標準 (NACS) 成為美國的充電行業標準。同日，瑞典汽車製造商 Volvo 和特斯拉簽屬協議，允許其電動車使用特斯拉在美國、加拿大和墨西哥的超級充電站。

嘉年華郵輪 $CCL  猛升 8.84% 至每股 15.89 美元。嘉年華郵輪第二季營收為 49.1 億美元，超過市場預期的 47.7 億美元

Lordstown Motors $RIDE  暴跌 17.18% 至每股 2.29 美元。將根據美國《破產法》第 11 章進行破產重組，並啟動針對車輛、智慧財產權等的銷售程序，以最大程度地提高公司資產的價值。Lordstown 對鴻海提告，指控鴻海不願按照承諾購買額外股份，還誤導有關合作開發車輛的計畫。

美商邁凌科技 MaxLinear $MXL 上漲 4.57% 至每股 29.75 美元。快閃記憶體控制晶片廠慧榮科技 $SIMO 跳升 5.86% 至每股 80.62 美元。邁凌科技計劃以 38 億美元收購慧榮科技。目前該收購已經獲得兩個中國監管機構批准，但仍需要中國反壟斷監管機構的批准。

$O 不動產收入上漲2% 俄羅斯政治動盪 三大指數盡墨(投組YTD +22.2%)

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市場重要指數

投資人擔憂經濟衰退，加上俄羅斯政治動盪，美股主指週一 (26 日) 收黑，科技股領跌，能源股隨油價收漲。

華爾街對大型股熱情漸退，接連調降科技巨頭股價評級，隨著人工智慧 (AI) 熱潮衍生的風險提升，Alphabet 遭遇罕見降級，高盛預估特斯拉股價漲勢暫時結束。

政經方面，繼聯準會主席鮑爾上週暗示將進一步升息後，投資人將關注聯準會在本週通膨數據方面的下一步舉措。

有聯準會傳聲筒之稱的華爾街日報記者 Nick Timiraos 撰文指出，政府援助和新冠疫情的影響目前正阻礙央行升息舉措的效果，暗示聯準會緊縮政策仍不會收手。

隨著俄羅斯繼續對烏克蘭發動戰爭， 俄羅斯經歷混亂而戲劇化的插曲。

瓦格納傭兵組織 24 日對俄國發動叛變，指控遭遇俄國不公正對待，一度行軍至距離莫斯科只剩 200 公里處，組織首腦 Yevgeny Prigozhin 隨後以「撤銷俄國指控」為交換條件決定撤兵逃去白俄羅斯，這場兵變才宣告落幕。

俄國總統普丁表示，瓦格納傭兵叛亂是犯罪行動，這些組織者將被繩之以法。美國總統拜登稱，美國和北約沒有參與這場叛亂，投資人則擔憂普丁權力不穩，可能增加普丁行為的不可預測性。

企業新聞 

輝瑞宣布將停止開發一種實驗性肥胖和糖尿病藥物 lotiglipron，輝瑞 $PFE 挫低 3.68% 至每股 36.89 美元。

特斯拉 $TSLA 暴跌 6.06% 至每股 241.05 美元。高盛以定價不利為由，下調特斯拉股價評級，從「買入」降至「中性」，高盛分析師指出，雖然該公司股價大幅飆升，但新車價格卻在下跌。

Alphabet $GOOGL 收低 3.27% 至每股 118.34 美元。 瑞銀將 Alphabet 股價評級從「買入」下調至「中性」，目標價從每股 123 美元上調至每股 132 美元，瑞銀分析師認為生成式人工智慧 (AI) 可能需要時間來最佳化並且套現貨幣化，這進一步增加該股中期風險。

英國豪華汽車製造商 Aston Martin $ARGGY 宣布將與美國電動汽車製造商 Lucid Motors $LCID 建立「長期戰略技術合作夥伴關係」。此次合作將使阿斯頓 · 馬丁能夠利用 Lucid 的技術並供應零組件。前者暴漲 11.08% ，後者走高 1.46%。

蔚來汽車 $NIO 下滑 0.36% 至每股 8.40 美元。號稱中國的特斯拉殺手蔚來汽車遭逢困境，近期公司銷量下滑，面臨慘烈的價格戰競爭，因而決定大舉投資因應，但卻讓公司流動性風險驟升，該公司指出，最近推出一款改款 SUV，預期 6 月份銷量將開始反彈。

$BYND 超越肉類上漲3% 那指收黑逾1% 止步周線連8紅(投組YTD +23.5%)

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市場重要指數

聯準會主席鮑爾堅定鷹派立場，經濟衰退擔憂湧現，美股週五 (23 日) 收低，比特幣創下一年來新高，區塊鏈股走升，科技股領跌，那指收挫 1.01%。

標普週跌約 1.4%，結束連續五週升勢。那指週跌 1.4%，結束連續第八週的漲勢，創自 3 月份以來最差的單週表現，道瓊週跌近 1.7%，連三週升勢戛然而止。

聯準會主席鮑爾週四警示市場期待降息是不切實際，因為通膨問題比想像中還要持久，重申需要進一步升息來抑制通膨，今年再升息兩次，「是很好的預測」。

聯準會鷹派立場遭到其他官員反駁，亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 週五表態支持耐心觀察聯準會迄今為止的行動效果的重要性，因為貨幣政策的效果可能需要一段時間才能顯現，這和芝加哥聯邦準備銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 偏鴿立場相同。

舊金山聯準銀行總裁戴利 (Mary Daly) 也表示，今年升息兩次是一個非常合理的預測。她補充說，鑑於利率上升如此之快，謹慎行事是明智的。

下週即將迎來關鍵數據，提供投資人判斷聯準會抑制利率方面的進展。下週四將公布美國第一季國內生產毛額 (GDP) 最新數據，聯準會首選的通膨指標，即個人消費支出指數 (PCE) 將於下週五公布。

此外，美國司法部對 4 家中國公司和 8 名隸屬這些公司的中國主管及員工提起訴訟，指控他們製造及分銷毒品芬太尼 (fentanyl) 往美國，這是美國司法部針對中企、首次發起涉及芬太尼產銷活動的訴訟。

國際貨幣基金 (IMF) 呼籲全面禁止加密貨幣並非良策，經濟學家傾向於採用加密貨幣，但需要在一個監管良好的框架內。

企業新聞 

咖啡連鎖店星巴克 Starbucks $SBUX 收黑 2.49% 至每股 98.34 美元。美國大約 150 家星巴克門市員工週五開始在西雅圖舉行罷工，因為星巴克不允許門市進行同志驕傲月裝飾。

維珍銀河 $SPCE 下殺 18.42% 至每股 4.34 美元，維珍銀河先前宣布在 6 月 27 至 30 日期間進行首次商業太空旅遊飛行，並於週四披露已完成在市場發行普通股，並成功籌集了 3 億美元的資金，並且發行普通股，額外籌集 4 億美元，支持艦隊擴張和開發。

二手車零售商 CarMax $KMX 暴漲 10.07% 至每股 86.21 美元。CarMax 第一季營收為 76.9 億美元，高於市場預期的 74.9 億美元。

C3.ai $AI 重摔 10.82% 至每股 33.39 美元，德銀重申對 C3.ai 的賣出評級，因為 C3.ai 週四舉辦的投資者日活動未能給華爾街分析師帶來驚喜。

$AMZN 亞馬遜上漲4.2% 鮑爾稱今年可能再升息2次 (投組YTD +24.32%)

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市場重要指數

聯準會 (Fed) 主席鮑爾週四 (22 日) 續「放鷹」，科技股和非必需消費品類股勁揚，標準普爾 500 指數收紅 0.37%，終止過去連續三個交易日連跌格局。

政經方面，多國央行鷹聲嘹亮，在物價上漲壓力持續高燒不退的情況下，英國和挪威央行週四齊宣布升息 2 碼，超乎市場預期。

聯準會主席鮑爾週四向參議院銀行委員會表示，絕大多數委員認為利率還有上升空間，今年再升息 2 次將是適宜的做法，但需要參考更多經濟數據。

他提到，工薪階級家庭是高通膨最直接、最迅速的受害者。為了這些人和所有其他人的利益，需要把通膨率恢復到 2% 目標，對支持美國經濟的長期健康至關重要。

鮑爾言論表明，假設經濟繼續按照目前的路徑發展，那麼進一步升息是對聯準會政策很好的猜測。芝加哥商業交易所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，交易員預測聯準會 7 月升息 1 碼的可能性達 77% 左右。

地緣政治方面，美國總統拜登週四指出，中國國家主席習近平是獨裁者的有關言論不應該對中美兩國關係帶來負面影響，同時他表示，仍希望與習近平會面。

企業新聞 

微軟 $MSFT 揚升 1.84% 至每股 339.71 美元。微軟與聯邦貿易委員會 (FTC) 週四召開聽證會，這場聽證會可能決定科技史上規模最大的收購之一的命運。FTC 要求聯邦法院暫停微軟完成對動視暴雪的收購，稱該交易將損害影視遊戲市場的競爭。

Overstock.com $OSTK 以 2150 萬美元成功競購美國家居用品零售商 Bed Bath & Beyond  $BBBYQ 資產後，前者股價飆升超過 17% 至每股 24.84 美元。後者股價下滑 0.05%  至每股 0.20 美元。連年虧損的 Bed Bath & Beyond 在 4 月 23 日向紐澤西州破產法院聲請破產保護，未來將關閉全美 360 家 Bed Bath & Beyond 門市及 120 家 Buybuy Baby。

波音零部件供應商 Spirit AeroSystems Holdings 表示將暫停堪薩斯州一家工廠的生產，該公司的工人宣布從本週末開始舉行罷工，Spirit AeroSystems Holdings $SPR 下跌 9.34%。波音 $BA 下跌 3.05%。

輝達 $NVDA 收黑 0.046% 至每股 430.25 美元。美國證券交易委會 (SEC) 披露的文件顯示，輝達董事 Mark A Stevens 於 6 月 16 日減持 118,602 股，價值 5,112.1 萬美元。

3M $MMM 收低 1.02% 至每股 100.43 美元，盤後股價暴漲逾 5%。3M 宣布已與美國多家公共供水系統達成 103 億美元的和解協議，以解決與「永久化學物」有毒化合物 PFAS 有關的水污染索賠

$BYND 超越肉類上漲2% 鮑爾鷹嚎升息 三大指數連三黑(投組YTD +23.54%)

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市場重要指數

聯準會 (Fed) 主席鮑爾重申下半年仍需要升息以遏制通膨，美股主指週三 (21 日) 全數收黑，道瓊、標普和那指延續第三個交易日低迷情況。

巴克萊發布看空報告後，特斯拉成為拖累標普走勢的最大絆腳石，英特爾更新代工業務的轉型計畫，其股價下跌 6%。比特幣突破 3 萬美元大關，Coinbase 等區塊鏈概念股水漲船高。

政經方面，美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾週三 (21 日) 出席眾議院金融服務委員會，這是自 3 月初以來鮑爾首次在美國國會作證。

他指出，美國通膨遠高於應有水平，幾乎所有聯邦公開市場委員會 (FOMC) 官員都認為，今年下半年進一步升息是合適的，而升息的時機將取決於未來的數據，鮑爾言論與他在上週聯邦公開市場委員會會議 (FOMC) 會議所言並無差異。

不僅僅聯準會鷹風陣陣，德國央行總裁 Joachim Nagel 和歐洲央行執行理事會成員 Isabel Schnabel 認為，歐盟區通膨頑強，部分原因是受到就業市場緊張所影響，歐洲央行須讓利率保持高檔一段長時間才可以應對通膨。

不過，值得注意的是，亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 週三表示，他同意進一步升息的門檻更高，讓限制性政策發揮作用一段時間是明智的，其言論偏向鴿派陣營。

企業新聞 

特斯拉 $TSLA 重挫 5.46% 至每股 259.46 美元。 巴克萊將特斯拉的評級巴克萊銀行認為特斯拉漲勢過快，漲幅過大，因而將特斯拉股價評級從「增持」(Overweight) 降至「持有」 (equal weight)，將目標價從 220 美元上調至 260 美元。

英特爾 $INTC 暴跌 6.00% 至每股 32.90 美元。英特爾宣布該公司將如何很快改變其財務業績報告方式，為其代工業務 (IFS) 提供損益表，該報表將揭示該公司的製造利潤率，有關代工業務和第三方客戶的更多更新，預計將在今年晚些時候發布。

此外，英特爾週三表示，將把其在奧地利納米晶片設備商 IMS Nanofabrication 的五分之一股份出售給私募股權公司貝恩資本 (Bain Capital)。

輝達 $NVDA 下滑 1.74% 至每股 430.45 美元。信貸評級巨頭 Moody"s 將輝達高級無擔保債券評級上調至 A1，前景穩定。

聯邦快遞 $FDX 和 UPS $UPS 股價均跌逾 2%，此前聯邦快遞公布財報不佳，並表示全球需求減弱正在對其利潤率構成壓力。

任天堂 ADR  $NTDOY 收黑 0.27% 至每股 10.91 美元。任天堂直面會 Nintendo Direct 於週三晚間登場，公開了全新的「超級瑪利歐兄弟」遊戲《超級瑪利歐兄弟 驚奇》，預計在 2023 年 10 月 20 日於 Switch 獨佔發售。

$TSLA 特斯拉上漲5.3% 鮑爾國會作證前 四大指數淪陷(投組YTD +24.45%)

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本日創新高個股

市場重要指數

聯準會主席鮑爾赴國會作證前，最新公布的房屋數據升溫，投資人感到不安，美股主指週二 (20 日) 盡墨。在對手 Rivian 宣布採用特斯拉的充電標準後，特斯拉週二逆勢收紅逾 5%。

數據方面，美國商務部週二公布，美國 5 月建築許可月升 5.2% 至 149.1 萬套， 高於預期。5 月新屋開工數攀升 21.7% 至至折合年率 163.1 萬套，為一年多來的最高水平，創出 2016 年以來最大增幅，凸顯住宅房地產市場有望推動經濟增長

政經方面，房地產市場復甦可能意味著經濟沒有像聯準會希望的那樣快速降溫。聯準會上週暫停升息，但強調年底前可能再次升息。

由於預期聯準會可能接近緊縮週期尾聲，美股近期漲勢猛烈，聯準會主席鮑爾週三起、連續兩天將向國會提交半年度貨幣政策報告時作證，投資人將尋找有關聯準會是否會在 7 月恢復升息的任何線索。

美國銀行體系在經歷春季動盪後，聯準會金融監管副主席巴爾 (Michael Barr) 週二指出，聯準會探索加快銀行監管、加強壓力測試的方法。

地緣政治方面，美國國務卿布林肯訪中整體上較外界預期順利，兩國關係止跌回穩，外界預期美國總統拜登和中國領導人習近平於 20 國集團峰會 (G20)、亞太經濟合作會議 (APEC) 會面機率提高。

《華爾街日報》報導指出，布林肯結束訪中行程後稱，華府將密切注視中國在古巴活動情況，確保美國國家安全。

企業新聞 

特斯拉 $TSLA 勁揚 5.34% 至每股 274.45 美元。繼福特與通用汽車後，電動車製造商 Rivian (RIVN-US) 也宣布加入特斯拉充電陣營，同意採用特斯拉的充電標準，讓 Rivian 客戶可以使用龐大的特斯拉超級充電站網。

現代汽車 (Hyundai Motor) 總裁兼執行長 Jaehoon Chang 週二也表示，考慮讓自家的電動車更容易與特斯拉在北美推動的充電標準兼容。

英特爾 $INTC 下滑 3.77% 至每股  35.00 美元。德國總理蕭茲和英特爾執行長季辛格最終簽署了一項協定，敲定英特爾在德國東部馬德堡建晶片廠的計畫。根據協定，英特爾將在馬德堡建設兩座晶片廠。英特爾預估，建設成本將在 300 億歐元左右 (約 330 億美元)。

Nike $NKE 下跌超過 3.5% 至每股 109.54 美元。摩根士丹利分析師在 Nike 下週發布財報之前下調其獲利預期。分析師提到：「運動服需求可能已經放緩，導致整個行業大量庫存過剩，潛在的逆風可能會導致 Nike 營收和獲利承壓。」

阿里巴巴 ADR $BABA 挫低 4.53% 至每股  87.93 美元。阿里巴巴人事大搬風，集團董事長、董事兼執行長張勇將在 9 月卸任上述職位，專注阿里雲端發展，阿里集團將由執行副主席蔡崇信出任董事長，創業元老吳泳銘則接執行長一職。

百度 ADR $BIDU 挫低 1.10% 至每股 143.52 美元。以 Gary Yu 為首的摩根士丹利分析師發布報告指出，百度是中國人工智慧 (AI) 應用日益普及的最明顯受惠者，因為該公司在自動駕駛和生成式 AI 模型等領域擁有廣泛的專業知識，以及其專有的搜尋數據。

PayPal $PYPL 收紅 3.70% 至每股 68.89 美元。美國私募基金公司 KKR 宣布收購支付系統商 PayPal 旗下「先買後付」(buy now, pay later) 歐洲區貸款組合。

$0700.hk 騰訊上漲2.2% 標普止步連六紅 仍創3月來最佳周(投組YTD +25%)

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市場重要指數

投資人普遍預期聯準會接近完成升息，美股主指週五 (16 日) 盡墨，道瓊收跌逾 100 點，標普小跌 0.37%，連六紅止步。

標普本週上漲 2.6%，為 3 月以來的最佳表現，連續第五週上漲，這是自 2021 年 11 月以來的首次。那指本週上漲約 3.3%，是自 3 月以來表現最好的一週，還錄得連續八週上漲。道瓊本週升幅近 1.3%，連續第三週上漲。

政經方面，里奇蒙聯準銀行總裁巴金 (Thomas Barkin)、聯準會理事華勒 (Christopher Waller) 週五紛紛發出鷹派發言，認為近期數據顯示通膨仍居高不下且離聯準會 2% 目標還有一段距離，需要進一步採取貨幣緊縮政策。

美國聯準會在每半年向國會提交一次的貨幣政策報告中表示，今年 3 月地區性銀行陸續倒閉後信貸環境收緊，可能會讓經濟成長承壓。另外報告也提到，未來升息的行動要是經濟數據而定。

美國財政部週五亦向國會提交了關於美國主要貿易夥伴的總體經濟和外匯政策的半年度報告。財政部未將任何一個貿易夥伴國列為匯率操縱國，但將台灣、中國和瑞士等 7 個經濟體列入「觀察名單」，以密切關注其外匯操作，而日本這次被移出觀察名單。

美國國務卿布林肯將於本月 18 日至 19 日訪問中國，將會是五年來首位訪華的美國國務卿，白宮國家安全顧問蘇利文週五稱，不期待布林肯此行美中關係會有任何突破。

企業新聞 

蘋果 $AAPL 收黑 0.59% 至每股 184.92 美元。外傳蘋果將 Vision Pro 的首年銷售目標從 300 萬台下調至 15 萬台之後，韓媒 TheElect 進一步報導稱，由於 Vision Pro 螢幕供應商 SONY 的產能限制，可能還要再給 Vision Pro 首年銷售目標帶來壞消息。

特斯拉 $TSLA 揚升 1.81% 至每股 260.54 美元。特斯拉執行長馬斯克表示，特斯拉已經接近讓車輛實現自動駕駛，並強調這一技術已成為特斯拉品牌價值的主要驅動力

英特爾 $INTC 走升 1.54% 至每股  36.37 美元。德國經濟部週五表示，正與英特爾在德國境內建立新晶片製造園區的計畫進行密集談判，但沒有評論該公司將為該項目獲得多少國家資金補助。

Adobe $ADBE 收紅 0.87% 至每股 495.18 美元。該公司週四盤後公布第二季財報優於預期，並調高整個會計年度的業績展望，因生成式人工智慧需求強勁。

$ALGN 愛齊科技上漲3.3% 微軟締新猷 標普創2021年來最長連勝(投組YTD +25.2%)

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本日創新高個股 $MSFT

市場重要指數

在標準普爾 500 指數走出數十年來最長的熊市之後，股市出現反彈，大型科技股繼續領漲，隨著聯準會宣布暫停升息，美股三大指數週四 (15 日) 大幅攀升。

人工智慧 (AI) 熱潮推動，微軟週四收盤締歷史新高紀錄。標普收紅 1.22%，連續第六個交易日走升，創下自 2021 年 11 月 8 日以來最長的連續上漲紀錄。

數據方面，美國 5 月零售銷售額較 4 月成長 0.3% 至 6866 億美元，成長速度放緩的主因是，加油站銷售額較前月下滑 2.6%，凸顯受到聯準會 10 度升息影響，美國經濟正在降溫。

政經方面，聯準會週三宣布暫停升息，但預測年底前還可能升息 2 次，接著，歐洲央行週四「放鷹」，宣布再升息一碼至 3.5%，利率達 2008 年 10 月金融危機緊急降息前的最高水平，並且 7 月很可能持續升息。

市場焦點將轉向日本央行週五會議結果，鑑於債市運作有所改善，日央行官員可能認為「沒有必要」調整殖利率曲線控制 (YCC) 政策。

地緣政治方面，美國國務卿布林肯將在 6 月 18 日展開為期兩天的中國訪問行程，美國負責東亞暨亞太事務的助理國務卿 Daniel Kritenbrink 稱，美方不指望布林肯此行能取得許多突破性進展，但求雙邊溝通管道暢通，降低風險。

外傳歐盟執委會計畫禁止中國供應商華為和中興通訊的設備進入歐盟內部電信網路。

企業新聞 

蘋果 $AAPL 收紅 1.12% 至每股 186.01 美元，再寫新猷，該股今年以來累計上漲超過 48%，市值達到 2.93 兆美元，再度向 3 兆美元大關逼近。

特斯拉 $TSLA 下滑 0.35% 至每股 255.90 美元。特斯拉開始在美國替 Model 3 提供三個月的免費快速充電服務，目的是在本季末之前清空該車款的庫存。另有媒體指出，特斯拉此舉是清庫存為新款 Model 3 讓路。

由於市場對人工智慧 (AI) 前景的樂觀情緒，微軟 $MSFT 勁揚 3.19% 至每股 348.10 美元，創下歷史新高，市值達到近 2.6 兆美元。

英特爾 $INTC 走升 0.67% 至每股 35.82 美元。外媒週四引述消息人士報導，英特爾將從德國政府獲得近 110 億美元的補貼，用於德國東部建立一座晶片製造廠。

高盛 $GS 週四股價開盤後一路走高，但尾盤一度跳水翻黑，收盤回漲 0.39% 至每股 339.74 美元。外媒報導，聯準會和美國證券交易委員會 (SEC) 正在調查高盛在對矽谷銀行證券投資組合的收購中所扮演的角色。

憑藉生成式人工智慧 (AI) 帶來的樂觀前景，創意軟體公司 Adobe $ADBE 收紅 2.37% 至每股 490.91 美元，盤後股價噴飛逾 5%。該公司週四盤後公布第二季財報優於預期，並調高整個會計年度的業績展望。

$NVDA 輝達上漲4.8% Fed鷹派暫停升息 道瓊尾盤急跌收黑(投組YTD +23.8%)

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本日創新高個股

市場重要指數

聯準會 (Fed) 週三 (14 日) 如預期宣布暫停升息，自去年 3 月以來首見，但仍發出鷹派訊號，暗示年底前可能再升息 2 次，促使油價承壓，能源股淪陷，加上醫療保健類股拖累，道瓊尾盤急跌下，終場收黑逾 230 點。

費半指數勁揚超過 1.5%，表現最佳，那指小漲近 0.4%，標普微升 0.08%，近乎持平，蘋果、輝達改寫歷史新高，特斯拉無緣連續第十四個交易日收漲。

數據方面，美國 5 月生產者物價指數 (PPI) 年增 1.1%，低於市場預期的 1.5% ，創 2020 年 12 月以來新低；剔除波動較大的食品和能源後，5 月核心 PPI 年升 2.8%，寫下 2021 年 2 月以來新低，凸顯供應方面的通膨持續緩解，強化聯準會本月不升息的理由。

政經方面，美國聯準會公布 6 月利率決策，將聯邦基金利率維持在 5%-5.25% 不變，結束自去年 3 月以來連十次會議升息，符合市場預估，但最新點陣圖顯示，官員們預期年底前還會再升息兩次。

聯準會聲明指出，這次升息將讓官員評估更多的資訊，以及對貨幣政策的影響。

聯準會主席鮑爾在記者會上強調，在這次會議上放棄升息的決定並不是「跳過」，官員共識是，隨著接近利率目標，略微放慢緊縮節奏。

地緣政治消息方面，經中美雙方商定，美國國務卿布林肯將於 6 月 18 日至 19 日訪華。在布林肯訪中前夕，中國國務委員兼外長秦剛週二應約和布林肯通話，希望推動美中關係止跌回穩。

布林肯訪中行將談論維繫美中溝通管道暢通的重要性，討論雙方關切議題、全球與區域議題，及潛在跨國合作。

外傳微軟聯合創始人比爾 ‧ 蓋茲 (Bill Gates) 將於週五在中國訪問期間與中國國家主席習近平會面，料將是習近平近年來首次接見外國企業家。

企業新聞 

蘋果 $AAPL 收紅 0.35% 至每股 183.95 美元，締造歷史新高紀錄。該股今年以來累計上漲超過 40%，市值達到 2.89 兆美元，距離 3 兆美元大關僅一步之遙。

特斯拉 $TSLA 結束連續 13 漲的紀錄，收黑 0.74% 至每股 256.79 美元。在此前連漲期間，特斯拉股價上漲超過 40%，市值增加近 2400 億美元，超過汽車製造商豐田的總市值。

AMD $AMD 走升 2.25% 至每股 127.33  美元。AMD 2023 年發表會週二登場，該公司推出一系列 CPU、GPU 新一代產品，包括針對雲端應用代號為 「Bergamo」 的第 4 代 AMD EPYC 97X4 處理器，以及新人工智慧 (AI) 晶片 MI300X，

Facebook 母公司 Meta 負責運算基礎設施的 Alexis Black Bjorlin 週二證實，該公司採用了 Bergamo 晶片。亞馬遜彈性敏捷運算副總裁 Dave Brown 表示，AWS 確實已在考慮在雲端服務使用超微最新推出的 MI300 系列晶片。

花旗 $C 下滑 0.92% 至每股 48.24 美元。花旗財務長指出，預計將在第二季減記與裁撤 1600 名員工相關的遣散費，這主要影響到其投資銀行和交易部門，提高該銀行第二季支出。

羅技 ADR $LOGI 暴跌 11.10% 至每股 56.81 美元。電腦周邊大廠羅技 (Logitech) 週二宣布公司執行長兼總裁 Bracken Darrell 將要離職，將離開公司尋找另一機會，Darrell 將在未來一個月留在公司，在過渡時期行協助，同時並尋找 CEO 替代人選。

聯合健康 $UNH 重摔 6.4% 至每股 459.86 美元。聯合健康執行長 Andrew Witty 週三表示，該公司警告第二季用於醫療護理的承保成本可能處於上限或略高於預期，因疫情期間推遲的年長者手術量激增。

$BYND 超越肉類上漲12.6% 美CPI連11降 標普那指創13個月新高(投組YTD +23.37%)

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本日創新高個股

市場重要指數

美國 5 月消費者物價指數 (CPI) 迎連續第十一次下滑，聯準會本週宣布暫停升息機率提高，美股主指週二 (13 日) 全數收紅，標普 500 指數與那斯達克指數均創 13 個月新高。特斯拉乘勝迎來連續第 13 個交易日收紅。蘋果週一創下歷史新高後，但週二股價表現疲軟。

數據方面，美國 5 月消費者物價指數 (CPI) 年增 4%，連續第十一次下滑，創 2021 年 3 月以來新低，低於市場預期。另外關鍵的 5 月核心 CPI 年增 5.3%，符合市場預期，略低於前值 5.5%。

政經方面，聯準會將於週三公布貨幣政策決定，CPI 數據公布後，交易員週二預計，聯準會維持利率不變的可能性升至 90%。

市場公認的「聯準會傳聲筒」、華爾街日報記者 Nick Timiraos 撰文稱，5 月份整體通膨放緩，可能會讓聯準會在連續 10 次升息後，在本週放棄升息，但官員們對居高不下的通膨擔憂可能導致他們發出「鷹派暫停」訊號。

企業新聞 

蘋果 $AAPL 跌 0.26% 至每股 183.31 美元。瑞銀認為，已開發市場需求持續疲軟，蘋果增長或面臨壓力，考慮 iPhone 銷量增長及提高價格，預期 iPhone 今年下半年銷量增長或放緩 1% 至 2%，故將蘋果從「買入」評級下調至「中性」。

特斯拉 $TSLA 續升 3.55% 至每股 258.71 美元，創連續第 13 天上漲，刷新史上最長連勝紀錄。美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 數據顯示，自 2019 年以來，特斯拉的自動駕駛軟體已導致 17 人死亡和 736 起車禍。

女股神伍德 (Cathie Wood) 領導的方舟投資逢高大賣特斯拉、增持 Meta，並且首度買入台積電 ADR。

Salesforce $CRM 下滑 2.20% 至每股 208.98 美元。摩根大通預計人工智慧 (AI) 可能會對該公司產生積極影響，維持該股的「增持」評級，目標價設為 230 美元，BMO Capital 也維持了對 Salesforce「跑贏大盤」評級，目標價為 245 美元。

錢都存不下來？理財從小錢開始 抓住二大重點，養出富腦袋

理財的重要態度之一，是不論金額大小都看重；真正終老還能富有的人，通常都是謹慎運用每一筆小錢的人。

有人說金錢不是萬能，但沒錢卻是萬萬不能！金錢在人生中佔極重要的角色，它能建造一個人，也能摧毀一個人，關鍵在於用什麼態度看待它。人生這堂必修課，有哪些重要觀念不能不知道！？

成功理財必學三步驟

在還沒有GPS導航的年代，當人想要遠行，一定得做足功課，否則多繞了遠路不打緊，若時間和預算都踩得緊，那心理壓力可得多大？理財也是一樣，需要事前的預備，

第一件事就是設立目標，不管目標是長期或短期，立下目標才知道該往什麼方向前進，不至於繞了冤枉路，也才能開始具體的行動計劃。

第二件事規劃時需明列出可執行方法和期限，幫助自己從容易開始且期限較短的地方著手，不至於因為目標過於龐大或遙遠而輕易放棄。

最後，請即刻行動，空有計畫，就像GPS和車都買了，卻不出門，想去哪兒都只是空談，尤其正揹負債的人，更需要好好清點財務，即刻行動。理財的事前預備計劃幫助我們有一個好的開始，但過程中該有什麼正確的財務觀才不會走偏呢？

一、理財從小錢開始，每筆收支都謹慎看重

理財規劃很重要的態度之一，是不管收入的金額大小都看重。CFP認證理財規劃顧問陳敏莉表示，很多人因為沒有顯著的一筆錢可以投資，就認為自己沒有必要理財，但究其原因，其實是無法善加運用每一筆收入，以至於存不到錢，真正終老時還能富有的人，通常都謹慎運用每一筆小錢。

當今生活不易，處處都需要花錢，一份三萬元的收入，月底就見光似乎合乎常理。但若能先做預算規劃，結合目標設定與記帳，摸清楚自己的消費習慣，做到真正的節流，就能存下錢，有資金能做其他投資。錢少的時候就做好理財規劃，自然能養成好的用錢習慣，也才有能力管理更多的財富，使手中的金錢發揮更好的作用。

二、錢是拿來過得幸福，不是拿來愛的

另外，很重要的態度是我們如何看待金錢本身，我們是金錢工具人？還是它的主人？沒有人喜歡做工具人，但人們常常不自覺的成為金錢的工具人，為它犧牲大量時間，放棄了看似較不起眼的健康和家庭關係，甚至扭曲了對人的態度。

賺錢的目的是使用它發揮其價值，而非單純擁有它。如果人生的目標是建立美滿家庭，金錢可以成為組織家庭的助力，買房購車、維持日常生活所需，以及讓所愛過上更好的日子，運用豐盛的財務創造日常小確幸，打造圓滿幸福的關係，但若為了賺錢而犧牲與家人相處的時間，那麼財務追求反倒成為阻礙目標的元凶了。

在奇美醫院任職的高姓護理師說，其實院方規劃很多方案未能獲利，是因為當時奇美前董事長許文龍創辦醫院，並非以營利為目的，而是希望能真實的回饋社會，讓手中的資源可以發揮更大的價值。也許我們手頭並沒有龐大的金錢能做顯著的公益，但選擇看重每一筆支出背後的意義，就能成為金錢的主人而非工具人了！

擁有正確金錢觀，才能活出真正的富足人生

有些人視金錢如猛獸避之惟恐不及，有些人則趨之若鶩，甚至願為它出賣靈魂！除非我們擁有對金錢的正確態度及觀念，善於管理手中的每一筆錢，才有機會創造財富，也才有機會運用財富、助己助人，成為愛與祝福的源頭，活出真正富足而美好的人生。(原文連結)

$ILMN 因美納上漲3.8% 標普迎13個月高位(投組YTD +22.5%)

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本日創新高個股

市場重要指數

聯準會即將召開 6 月貨幣政策會議，美股週一 (12 日) 延續上週升勢，科技股多頭持續挺進，台積電 ADR 勁揚逾 4%，蘋果創歷史新高，特斯拉創下史上最長連漲紀錄，四大指數集體收紅，標普指數升 0.93%，迎來 13 個月收盤新高。

政經方面，投資人將迎來繁忙的一週，美國重磅通膨數據 5 月消費者物價指數 (CPI) 於週二公布，聯準會將於週三公布貨幣政策決定。交易員預計，聯準會維持利率不變的可能性約為 80%，但預計聯準會將在 7 月升息。

高盛集團執行長蘇德巍 (David Solomon) 週一警示，鑑於通膨依然頑固，聯準會仍可能升息，而這可能會使經濟環境更具挑戰性。

市場公認「聯準會傳聲筒」的《華爾街日報》(WSJ) 記者 Nick Timiraos  週一則撰文指出，儘管美國數家銀行接連倒閉，一些官員們傾向於在本週的會議上維持利率不變。與此同時，聯準會主席鮑爾正處於左右為難境地，一方面要對抗高通膨，這需要緊縮政策，另一方面，聯準會要避免信貸緊縮，而這要求更寬鬆的貨幣政策。

企業新聞

蘋果 &AAPL 收紅 1.56% 至每股 183.79 美元，創歷史新高，市值來到 2.89 兆美元。據外媒報導，蘋果目前正在研發一款價格更低的混合實境 (MR) 頭戴裝置，好讓更多人能接觸到這一新產品。知名科技記者 Mark Gurman 爆料指出，「Vision Pro」這個名字暗示還有一個非 Pro 版本的產品存在，其名稱可能叫做「Vision」或者「Vision One」。

由於輝達追加人工智慧 (AI) 相關訂單，促使台積電先進製程產能利用率大幅提升，加上法人普遍看好台積電後市。台積電 ADR $TSM 週一大漲逾 4% 至每股 107.7 美元，換算價 658.37 元，折溢價為 14.70%

特斯拉 $TSLA 喜漲 2.22% 至每股 249.83 美元，連續第 12 天走升，創下史上最長連漲紀錄。特斯拉的電動車充電技術獲得更多充電業者的支持，這些業者表示將提供與特斯拉充電網路相容的設備，這進一步鞏固特斯拉充電系統作為美國標準的地位。

瑞銀 $UBS 走高 0.5% 至每股 20.29 美元。瑞銀集團宣布，已正式完成收購瑞士信貸，成為資產管理規模達 1.6 兆美元的瑞士銀行業新巨擘。

郵輪運營商嘉年華集團 $CCL 猛漲 12.45% 至每股 14.72 美元，此前摩根大通上調該公司股票評等。

外媒週一援引消息人士報導，美國最高反壟斷監管機構聯邦貿易委員會 (FTC) 將向法院申請禁令，尋求阻止微軟以 690 億美元收購動視暴雪的交易案。微軟 $MSFT 上漲 1.55% 至每股 331.85 美元；動視暴雪 $ATVI 走低 0.76% 至每股 79.77 美元。

$TSLA 特斯拉上漲4% 標普進入牛市 周線連4紅(投組YTD +21.47%)

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本日創新高個股

市場重要指數

美股週五 (9 日) 高開迎接嶄新的一天，大型股領漲，標準普爾 500 指數自 8 月以來首次盤中突破 4,300 點，不過，隨著大型股從盤中高點回落，其他板塊走軟，漲勢很快有些退卻。區域銀行股賣壓湧現，材料、工業，以及能源股表現敬陪末座，四大指數盤中狹幅震盪。

Netflix 因訂閱量有所增加，股價彈升 2.60%，通訊服務類股隨之提振。搭上人工智慧狂潮，Adobe 上漲 3.4%。通用跟進福特採用特斯拉北美充電設備標準後，特斯拉股價猛升逾 4%，實現連續第 11 個交易日漲勢。

科技股勁揚之下，美股主指收盤全紅，標普微升 0.11%，進一步進入牛市區域，自 2022 年 8 月以來首次觸及 4,300 點。

標普本週上漲 0.39%，連續第四週走升，距離上一次取得相同成績是在去年 8 月份。那指週漲約 0.14%，連續第七週上漲，這是自 2019 年 11 月以來的首見。道指週漲幅達 0.34%。

政經方面，聯準會將於 6 月 13-14 日召開貨幣政策會議，多數經濟學家預估，美國聯準會下週將暫停升息，將是 15 個月連續升息以來首次，並在 12 月之前會維持政策不變，儘管聯準會面臨著美國經濟仍有彈性和頑強的通膨。

據美國銀行引述 EPFR Global 資料顯示，截至 6 月 7 日為止一週，全球股票基金吸資 77 億美元，科技股基金 8 週以來首見資金外流，涉額 12 億美元，全球債券及貨幣市場基金分別流入 134 億及 706 億美元。

美國官員披露，美國國務卿布林肯 (Antony Blinken) 下週將前往中國進行外交會談，將於 18 日抵達當地，但尚未公布中國行程的細節。

企業新聞 

蘋果 $AAPL 上漲 0.22% 至每股 180.96 美元。TrendForce 預估 2024 年蘋果 Vision Pro 出貨量僅約 20 萬台，但需要等待後續消費款 Apple Vision 的推出，蘋果可否提供吸引消費者日常應用的功能服務，才能以此拉升整體 AR 市場的快速發展。

通用汽車 $GM 上漲 1.06%。特斯拉 (TSLA-US) 收紅 4.06% 至每股 244.40 美元，連續第十一個交易日收紅。繼福特汽車之後，通用汽車宣布下一代電動汽車 (EV) 將採用特斯拉北美洲的充電頭標準，意味北美市場的三大電動車品牌已經就充電硬體標準達成一致。

Netflix $NFLX 上漲 2.60% 至每股 420.02 美元。研究公司 Antenna 數據顯示，5 月 23 日，串流媒體巨擘 Netflix 對密碼共享的打擊措施生效後的頭幾天，該公司在美國的單日註冊人數大幅增加。摩根大通此前預估，Netflix 打擊密碼共享的舉措將在 2024、2025 年帶來近 60 億美元的營收，看好 Netflix 股票還有 18% 的上漲空間。

Adobe $ADBE 揚升 3.41% 至每股 454.00 美元。富國銀行將其 Adobe 股票評級從「買入」上調至「增持」，樂觀看待 Adobe 業績可受惠於人工智慧 (AI) 發展。

$BYND 超越肉類上漲19.7% 標普創年內新高 進入技術性牛市(投組YTD +21.3%)

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本日創新高個股

市場重要指數

美國上週初請失業救濟人數超預期，投資人等待下週通膨數據與聯準會貨幣政策會議，標普 500 指數週四 (8 日) 收紅 0.62%，創 2023 年內最高收盤價。

標普指數週四收盤價高於 4,292.48 點，退出自 1948 年以來最長的熊市行情，從 2022 年 10 月 12 日創下的熊市收盤低點 3,577.03 反彈 20%，符合廣泛的熊市結束和牛市開始標準。

政經方面，聯準會將於 6 月 13-14 日召開貨幣政策會議，目前聯準會官員已進入會議前的緘默期，市場預期聯準會 6 月暫停升息的機率達約 73%。有相當一部分經濟學家預計，由於經濟仍具彈性，今年至少還會升息一次，預計 7 月升息的機率達約 66%。

國際貨幣基金 (IMF) 週四敦促聯準會和其他全球央行在貨幣政策上「堅持到底」，並在對抗通膨方面保持警惕。

傳美國與伊朗接近達成石油出口臨時協議，一度牽動國際油價大幅回落，不過，美國白宮官員否認相關報導。

美國兩名參議員提出立法，禁止聯邦航空局 (FAA) 購買中國生產的無人機，並且要求 FAA 一年內更替目前有的數十架中國製無人機。

加拿大野火產生的煙霧籠罩美國東北部和中大西洋地區，引發了人們對持續性空氣品質不良帶來危害的擔憂，FAA 週四一度暫停飛往紐約拉瓜地亞 (LaGuardia) 機場和費城的航班，美國總統拜登已指示國家跨部門消防中心，向加國提供援助。

企業新聞 

蘋果 $AAPL 揚升 1.55% 至每股 180.57 美元。蘋果 Vision Pro 今年量產，2024 年上市，據傳蘋果已降低新款混合實境 (MR) 設備 Vision Pro 銷售目標，降至 15 萬台，遠低於分析師預測的 100 萬台。

通用汽車 $GM 下跌 1.02%，盤後股價大漲逾 3%。特斯拉 (TSLA-US) 收紅 4.58%，盤後股價同樣升超過 3%。

通用汽車宣布和對手特斯拉合作，通用汽車下一代電動汽車 (EV) 將採用特斯拉充電標準。通用汽車此舉是在福特做出類似決定採用特斯拉的充電標準之後採取的，這意味著北美市場上三大電動汽車銷售商現已就充電硬體標準達成一致。

GameStop $GME 暴跌 17.89% 至每股 21.44 美元。由於經濟環境充斥不確定性，消費者縮減非必要開支，GameStop 2023 會計年度第一季營收創連續第四次下降且遜於市場預期，同時該公司宣布其董事會已解聘執行長 Matt Furlong。

$O 不動產收入上漲1.6% 那指收黑近1.3%(投組YTD +20.36%)

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本日創新高個股

市場重要指數

美股道瓊指數週三 (7 日) 收高，那指收黑近 1.3%，能源和材料領漲，特斯拉連續第九個交易日收紅，但在聯準會下週召開利率會議前，科技股漲勢降溫。

政經方面，聯準會將於 6 月 13-14 日召開貨幣政策會議，目前聯準會官員已進入會議前的緘默期，市場預期聯準會 6 月暫停升息的機率達約 70%， 7 月升息的機率達約 66%，預計這將是今年最後一次升息行動。

跟隨澳洲央行的腳步，加拿大央行週三意外宣布升息 1 碼，政策利率升至 4.75%，為 2001 年以來新高，此前加拿大已連續兩次暫停升息。2 年期美債殖利率從週二的 4.523% 攀升至 4.548%，而 10 年期美債殖利率從 3.699% 升至 3.782%。

美國財政部長葉倫週三受訪時表示，美國經濟在消費者支出強勁的情況下表現強勁，但一些領域正在放緩，並預期未來兩年在降低通膨方面將繼續取得進展。

企業新聞 

蘋果 $AAPL 收低 0.78% 至每股 177.82 美元。彭博資深科技記者 Mark Gurman 指出預測 Vision Pro 蔡司鏡片至少要 300-600 美元一副，除非蘋果公司承擔部分成本，因為 Vision Pro 本身的價格已經很高。

GameStop 週三 $GME 大漲逾 5% 至每股 26.11 美元，盤後股價暴跌逾 19%。GameStop 宣布解雇執行長 Matthew Furlong，並表示其董事會已選舉維權投資人 Ryan Cohen 為執行董事長，即刻生效。

亞馬遜 $AMZN 下滑 4.25% 至每股 121.23 美元。消息人士透露，亞馬遜計劃在其 Prime Video 串流媒體服務中推出一個廣告版本，以期進一步發展廣告業務，獲得更多收入。

特斯拉 10 款汽車有資格獲得 7,500 美元的稅收抵免，以及蒙古政府歡迎特斯拉在蒙古建立電動車電池工廠的可能性，特斯拉 $TSLA 收紅 1.47% 至每股 224.57 美元，連續第九個交易日收紅。

$AMD 超微上漲5.3% 銀行股領漲 蘋果續跌 標普創近9個月新高(投組YTD +21.82%)

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本日創新高個股

市場重要指數

由於銀行股及科技股強勢走升，消弭醫療保健股的跌幅，道瓊週二 (6 日) 近乎持平，那指收紅 0.36%，費半指數大漲近 1.3%，標普升 0.24%，創近 9 個月新高。

高盛將未來 12 個月美國經濟衰退的可能性從 35% 降至 25% 的影響，理由是銀行業風險正在消退，推動銀行股走高。SPDR S&P 區域銀行 ETF (KRE-US) 上漲 5.0%，SPDR S&P Bank ETF (KBE-US) 上漲 4.4%。

蘋果推出首款頭戴式裝置 Vision Pro 後持續虧損，瑞銀預測，Vision Pro 售價高於預期的 3,499 美元可能會在短期內限制採用率和帶來任何有意義的營收增長。

台積電 ADR 勁揚近 2%，晶圓代工龍頭台積電週二召開股東常會，台積電董事劉德音指出，今年部分終端需求已回升，雖然營運可能有少許負成長，但已準備好迎接明年開始、下一波很好的成長。

政經方面，美國官員週二證實，美國國務卿布林肯將在未來幾週內前往中國進行會談，此前幾個月，布林肯因疑似中國間諜氣球飛越美國而取消訪中行程。

世界銀行週二發布一份報告中表示，由於大幅升息打擊經濟活動並引發低收入國家的脆弱性，全球經濟正處於不穩定的狀態。世銀上調今年全球實際國內生產毛額 (GDP) 至 2.1%，高於 1 月份發布的 1.7% 預估，但遠低於 2022 年 3.1% 的增長率。

聯準會將於 6 月 13-14 日召開貨幣政策會議，目前聯準會官員已進入會議前的緘默期。美國聯準會前副主席克拉里達 (Richard Clarida) 週二也表示，聯準會不太可能在 2024 年之前開始降息。

企業新聞 

台積電 ADR $TSM 上漲 1.81% 至每股 99.82 美元，折溢價率達 9.55%，換算價為 613.49 元。台積電預期第二季合併營收介於 152～160 億美元，季減 4.3～9.1％、年減 11.9～16.3％，相信公司第二季將跨過業績周期低點，受惠於客戶新品問世，使公司下半年營收表現優於上半年。

蘋果 $AAPL 下滑 0.21% 至每股 179.21 美元。蘋果週一推出首款頭戴式裝置 Vision Pro，還有採 M2 系列處理器的 Mac Studio、Mac Pro、MacBook Air 等電腦新品，成為全球第一家電腦產品不依賴 AMD 或英特爾的公司。

瑞銀預測，Vision Pro 售價高於預期的 3,499 美元可能會在短期內限制採用率和帶來任何有意義的營收增長。

波音 $BA 走低 0.71% 至每股 207.29 美元，波音以生產缺陷為由推遲其 787 夢幻客機的交付。在波音延後交機之際，全球航空公司正迫切需要新飛機以利用解封後的旅遊熱潮盈利。

AMD $AMD 暴漲 5.34% 至每股 124.23 美元。投行 Piper Sandler 上調 AMD 目標價，從 110 美元上調至 150 美元，預測下半年資料中心需求積極，以人工智慧 (AI) 為重點的 MI300 晶片的推出可能會在第四季為 AMD 收入貢獻 2 億美元。

繼全球最大的加密貨幣交易所幣安被美國證券交易委員會 (SEC) 提起訴訟，週二美國交易所 Coinbase 因為違反美國證券法同樣被提起訴訟，Coinbase $COIN 暴跌逾 12% 至每股 51.61 美元。

$BYND 超越類類上漲2.3% 蘋果首款AR/VR裝置問世 四大指數盡墨(投組YTD +21.36%)

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本日創新高個股

市場重要指數

投資人關注聯準會本月可能暫停升息，美股四大指數週一 (5 日) 全數收黑，道瓊收低近 200 點，那指近乎持平，標普下滑 0.2%，費半重挫 1.64%。

蘋果創盤中歷史新高後股價回落，蘋果於今年全球開發者大會 (WWDC23) 上推出頭戴裝置 Vision Pro，售價為 3,499 美元 (約新台幣 10.8 萬元)，預估明年初上市。

儘管沙烏地阿拉伯自 7 月起每日再減產原油 100 萬桶，但由於對需求前景擔憂持續存在，油價回吐部分漲幅，能源股表現不佳。

金融股殞落，有消息傳出美國當局最早可能於本月將大型銀行的資本要求平均提高約 20%。此外，美國證券交易委員會 (SEC) 指控全球最大貨幣交易所幣安 (Binance) 與其執行長趙長鵬涉嫌違反美國證券制度，區塊鏈概念股走勢低迷。

數據方面，美國 5 月份 ISM 非製造業指數意外降至 50.3，市場對美國經濟的評估不那麼樂觀，些許帶動聯準會將在本月晚些時候不升息的樂觀情緒。

政經方面，美國總統拜登上週六簽署了債務上限和預算法案，在 6 月 5 日最後期限前，解除了美國的債務違約危機。美國財政部表示，該法案生效後，美財政部擁有工具應對履行債務責任的要求。

企業新聞 

蘋果 $AAPL 下跌 0.76% 至每股 179.58 美元，跌破 180 美元大關。蘋果全球開發者大會登場，蘋果推出首款擴充實境 (AR)/ 混合實境 (MR) 頭戴裝置 Vision Pro，向 Meta 新推出的 Quest 3，以及 HTC VIVE 系列產品宣戰。同時，蘋果還推出 15 吋 MacBook Air，以及一系列軟體更新，豐富蘋果全產品線。

天風國際證券分析師郭明錤推特發文表示，預估蘋果 Vision Pro 大量出貨時間為今年第四季或明年初。

英特爾 $INTC 挫低 4.63% 至每股 29.86 美元。蘋果宣布新款 Mac Pro 電腦將採用新的 M2 Ultra 晶片，與之前搭載英特爾處理器的機型相比，蘋果宣稱自家晶片在性能上具強大優勢。

特斯拉 $TSLA 上揚 3.06% 至每股 220.52 美元。中國乘聯會公布數據顯示，特斯拉 5 月中國產汽車銷量 77,695 輛，年增 141.6%、月增 2.4%。特斯拉執行長馬斯克表示，上週訪中期間與中國政府官員談話具建設性，了解他們也認為人工智慧 (AI) 將帶來一定風險，必須有相關法規予以規範。

美國綜合大型企業奇異 $GE 下滑 1.61% 至每股 104.10 美元。奇異將出售旗下健護業務 GE HealthCare (GEHC) 股份，規模逾 20 億美元。

串流音樂平台 Spotify  $SPOT 強升 3.05% 至每股 156.34 美元。Spotify 宣布整頓旗下 podcast 業務部門，裁員 200 人，約佔其員工總數的 2%。

$0700.HK 騰訊上漲6% 那指周線連六紅 寫三年來最長連漲紀錄(投組YTD +21.4%)

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本日創新高個股

市場重要指數

強勁的非農就業報告與債務上限立法的樂觀進展，激勵美股衝高，主要指數周五 (2 日) 多半收紅，僅費半收黑，其中道瓊工業指數大漲 700 點，創去年 11 月來最佳單日表現，標普 500 和那指雙雙勁揚逾 1%，三大指數周線全數收紅。

根據 Dow Jones Market Data，道指周五收紅 2.1%，單日漲幅是去年 11 月以來最大，標普 500 和那指分別收漲 1.5% 和 1.1%，費半收跌 0.15%。

值得注意的是，截至周五收盤，標普已自去年 10 月的波段低點上漲 19.5%，逼近牛市邊緣。

四大指數僅費半周線收黑，道指本周強漲逾 2%，標普 500 漲 1.8%，那指勁揚逾 2%，連續六周收紅，是 2020 年 1 月以來最長連漲紀錄。

美國公布 5 月非農新增就業 33.9 萬人，增幅遠超過市場預期，為連續第 29 個月出現正成長，但薪資增幅低於預期，且失業率回升至 3.7%，高於市場預估。

根據芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具，聯邦基金期貨價格反映 Fed 在 6 月會議上維持利率不變的機率為 71.3%，低於周四的 79.6%。市場接著關注利率會議前夕的消費者物價指數 (CPI) 報告。

美國債務上限立法取得進展，也幫助提振市場情緒。繼眾議院之後，參議院周四 (1 日) 晚間也通過舉債上限法案，接下來將送交總統拜登 (Joe Biden) 簽署。該法案將把聯邦債務上限到期日暫停到 2025 年 1 月 1 日，排除債務違約威脅。

白宮發言人尚皮耶 (Karine Jean-Pierre) 表示，拜登預計周五稍晚就舉債上限法案發表談話，最快周六 (3 日) 簽署這項法案。

隨著美股走高，有「華爾街恐慌指數」之稱的芝加哥選擇交易所波動率指數 (VIX) 暴跌至 2020 年 2 月以來最低水平，從去年的平均 23，跌至目前的 15 以下。市場開啟風險偏好 (Risk on) 模式，也帶動羅素 2000 小型股指數上漲約 3.5%，後者內含幾家區域銀行股。

企業新聞

在彭博報導指出，亞馬遜 $AMZN 考慮向 Prime 會員提供低成本的行動通訊服務後，電信商 Verizon(VZ-US)和 AT&T(T-US)收盤雙雙跌逾 3%，T-Mobile(TMUS-US)也挫逾 5%，不過，亞馬遜隨後透過聲明表示，目前暫不打算提供這項服務。

博通 $AVGO 收漲 2.79%。該公司周四盤後公布降營收、獲利均優預期，美國銀行重申對該股的「買進」(Buy)評等，並調升目標價至每股 950 美元，認為博通的人工智慧 (AI) 產品組合被低估了。

Lululemon $LULU 收盤勁揚 11%，上季優於預期的銷售和獲利表現，顯示高價運動服飾需求依然強勁，該公司並調升全年展望。

C3.ai $AI 收盤跌近 7.1%。這家 AI 軟體供應商本周呈震盪走勢，周二 (30 日) 暴漲 33% 後，周三 (31 日) 和周四 (1 日) 分別下跌 9% 和 13%。受 AI 熱潮推動，該股今年迄今已漲 188%，光是 5 月就漲了 125%。

$ALGN 愛齊科技上漲5.1% 債限法案周末前表決 那指強升(投組YTD +20.18%)

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本日創新高個股

市場重要指數

隨著美國有望避免債務違約，投資人同時消化聯準會言論、新出爐的財報以及最新經濟數據，美股週四 (1 日) 喜上眉梢，戴爾財報告捷，輝達等半導體類股猛升，蘋果距離歷史新高一步之遙。

不過，受到 Salesforce 拖累，道瓊漲幅受限，終場收紅逾 150 點。那指則強升逾 1.2%，標普指數漲近 1%，創 2022 年 8 月以來最高，費半勁揚逾 1.5%。

政經消息， 美國總統拜登和眾議院議長麥卡錫 (Kevin McCarthy) 上週末達成的舉債上限協議，週三於眾議院通過全院表決。美國參議院民主黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 週四表示：「參議院將一直在會期中，直到我們將避免美國違約的債務上限法案提交給拜登。」

今年聯邦公開市場委員會 (FOMC) 票委、費城聯準銀行總裁哈克 (Patrick Harker) 週四再度呼籲聯準會不要升息，他認為：「是時候在 6 月『跳過』升息，然後看看後續是否要再升息。」

聖路易聯準銀總裁布拉德 (James Bullard) 週四發布《聯準會貨幣政策是否實現足夠的限制性？》研究文章中指出，聯準會在數次升息後，貨幣政策得到改善，通膨減緩前景看起來不錯，但不能完全保證，需要持續保持警惕。

台灣和美國在華府美國在台協會總部 (AIT) 週四正式簽署「台美 21 世紀貿易倡議」的首批協定，蔡英文總統對本次協定的簽署表示肯定，期盼未來雙方依循此架構持續強化台美經貿關係，為台灣的經濟與產業爭取更多的機會。

地緣政治方面，俄羅斯聯邦安全局 (FSB) 週四表示發現美國間諜活動，指控美國國家安全局 (NSA) 利用監控軟體侵入了俄羅斯官員蘋果手機，涉及數千台蘋果設備。

企業新聞 

蘋果 $AAPL 收紅 1.60% 至每股 180.09 美元，2022 年 1 月以來的最高收盤價，接近歷史新高。蘋果即將在台灣時間下週二凌晨 1 點舉行年度全球開發者大會 (WWDC)，彭博報導，蘋果正在測試高階 Mac 桌上型電腦和處理器，此外，蘋果計劃再 2027 年新開和重開共 53 零售門市，希望更深入地進入中國和亞洲其他市場，同時全面翻新美國和歐洲的老店。

戴爾 (DELL) $DELL 於盤中暫停交易，接著宣布公司財報第一財季營收為 209 億美元，每股純益　1.31 美元，明顯優於華爾街預期，推動該公司股價尾盤飆升，收至每股 45.46 美元，漲幅超過 1.4%。

Meta $META 走升 2.98% 至每股 272.61 美元。Quest 3 VR 頭戴式裝置是 Meta 公司的最新產品，預計今年十月發表，但為了搶先蘋果一步，Meta 週四宣布推出 Quest 3，新型號售價 499 美元，較舊型號貴 100 美元，將於今年秋季推出。

AI 應用軟體公司 C3.ai  $AI 股價暴跌 13.22% 至每股 34.72 美元。C3.ai 週三盤後公布 2023 會計年度第四季財報符合預期，但 2024 會計年度第一季和全財年的財測遜於華爾街預期。

雲端運算軟體公司 Salesforce $CRM 下滑 4.69% 至每股 212.90 美元。由於企業縮減開支，Salesforce 最新財報營收增速創 13 年來新低，並且有機會進一步減速。

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$TSLA 特斯拉上漲1.4% 觀望債限表決+Fed升息動向 四大指數盡墨(投組YTD +19.15%)

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本日創新高個股

市場重要指數

投資人消化經濟數據和聯準會 (Fed) 官員言論的同時，繼續關注債務上限法案在眾議院的表決結果，美股四大指數周三 (31 日) 集體收低，但月線僅道瓊收黑，那指本月強漲 5.8%。

道瓊本月下跌 3.5%，主要受 Nike(NKE-US)、迪士尼 (DIS-US)、3M(MMM-US) 和雪佛龍 (CVX-US) 等成份股拖累；標普 500 指數短暫站上 4,200 點後，再次摜破關鍵水平，令本月漲幅收斂至 0.3%。

相較之下，人工智慧 (AI) 熱潮加上其他科技股的亮眼表現，帶動那斯達克綜合指數本月強升 5.8%，以半導體產業為主的費半，本月也漲 1.5%。

部分聯準會 (Fed) 官員暗示 6 月暫停升息的言論，未能帶動標普 500 指數由跌轉升。對全球經濟的擔憂再次復燃，區域銀行股的跌勢引發關注，大型科技公司的猛烈漲勢也稍微緩和，過去幾天市值成長近兩倍的輝達 (NVDA-US)，周三收跌近 5.7%。

美國總統拜登和眾議院議長麥卡錫 (Kevin McCarthy) 上周末就債限問題達成兩黨協議，且周二 (30 日) 晚間以 7 票同意、6 票反對，在眾議院程序委員會 (House Rules Committee) 獲得通過，眾院也在周三稍晚以 241 票贊成、187 票反對，通過審議債務上限法案的程序性投票，接下來將針對立法進行辯論和全院表決。

待眾院通過後，法案將送交參議院，參院辯論可能會持續到周末，也就是政府可能耗盡資金的期限之前。多數分析師認為法案最終仍將獲得批准，拜登也預估，債限法案會在下周一 (5 日) 送到總統辦公室簽署。

美國勞工部公布 4 月 JOLTs 職位空缺數意外飆破 1000 萬後，美股盤中擴大跌幅，數據強化市場對 Fed 在 7 月以前存在升息空間的臆測，同時增加美國經濟硬著陸的可能性。

不過，就在 Fed 理事傑佛森 (Philip Jefferson) 暗示 6 月可能暫停升息後，美股脫離盤中低點，美債殖利率下跌，傑佛森的言論也獲得費城聯準銀行主席哈克 (Patrick Harker) 的支持，兩人今年均有貨幣政策投票權。

經濟數據出爐後，期貨交易員將 6 月升息 1 碼的機率提高至 70%，但 Fed 官員的言論，隨後令升息機率急降至約 32%。

另一方面，Fed 褐皮書顯示，隨著 5 月招聘人數下滑，通膨增長放緩，美國經濟在最近幾周出現降溫跡象，但仍持續擴張。

企業新聞

富國銀行 $WFC 執行長 Charlie Scharf 和黑石集團 (BX-US) 執行長 Jonathan Gray 同聲示警，商辦貸款將出現虧損，受遠距辦公趨勢與經濟環境影響，空置率已超過 20%，租金也在下跌。

因投資人擔憂銀行恐因商辦房貸而招致虧損，美股大型和中型銀行股表現遜於大盤，標普 500 銀行指數收低近 2%。

Salesforce $CRM 周三收盤上漲 2.06%，盤後轉跌 5.5%。這家客戶關係管理軟體供應商盤後公布上季財報優於預期，並調升全年獲利展望，但上季資本支出較去年同期增加 36%，高於分析師預估，對成本的擔憂蓋過了財報和財測亮眼的樂觀情緒。

資安公司 Crowdstrike $CRWD 收漲近 1%，盤後挫近 12%。Crowdstrike 公布上季財報優於預期，但營收年增率自 61% 放緩至 42%。

AI 軟體供應商 C3.ai $AI 收黑近 9%，盤後暴跌 18%。該公司公布上季營收、獲利雙雙優於市場預估，但本季營收展望未如華爾街預期樂觀，估落在 7000 萬 7250 萬美元之間。受惠於 AI 熱潮，C3.ai 今年迄今已飆逾 250%。

精品百貨公司 Nordstrom $JWN 周三收跌逾 6%，盤後反彈近 7%。Nordstrom 上季銷售額超出預期，並重申全年展望不變，雖然預估未來幾個月將面臨銷售放緩窘境，該公司仍強調其在庫存管理、成本削減和吸引消費者方面的進展，尤其是平價品牌 Nordstrom Rack。