$AMZN 亞馬遜上漲3.9% 特斯拉摜破200美元 道瓊結束連三黑(投組YTD +18.3%)

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市場重要指數

標普和那指自上週陷入修正區後反彈，投資人逢低買進，美股主指週一 (30 日) 多收紅。隨著投資人等待蘋果財報，科技股強勁走高，特斯拉自 6 月初以來首次跌破每股 200 美元。安森美財測失利，半導體股明顯疲軟。

道瓊週一收盤勁揚超 500 點，標普漲超 1%，結束連續三個交易日跌勢，那指續揚超過 1%，費半收黑逾 1%。

10 年期美債殖利率上週開始躍升至 5% 以上，但週一交投於 4.89% 左右。美國財政部季度還款聲明顯示，第四季計畫發債額度為 7,760 億美元，比三個月前的預期低 760 億美元。

政經方面，在經歷大型科技巨頭財報繁忙一週後，市場本週將關注三大事件：聯準會 (Fed) 最新利率政策決定、蘋果財報和非農就業報告。

聯準會自 2022 年 3 月開始緊縮政策以來已實施 11 次升息，市場普遍預計聯準會本週將把利率維持不變，這是連續第二次暫停，預計聯準會至少會在 2023 年完成升息。

蘋果將在週四盤後公布財報，在需求放緩之間，許多華爾街人士渴望了解 iPhone 的銷售情況，這個標普最大成分股正處於修正之中，較 52 週高點下跌約 15%。

10 月份非農就業報告將於週五公布，投資人期望勞動市場放緩，這將使聯準會能夠放心地在今年剩餘時間內按兵不動。

此外，市場傳出通用汽車週一與美國汽車工人聯合會 (UAW) 達成臨時協議，這是美國三大汽車製造商中最後一家與工會達成協議，平息汽車工人長達 6 週的罷工風波。

美國總統拜登週一宣布一項關於人工智慧 (AI) 的廣泛行政命令，旨在建立人工智慧安全的新標準，保護美國人的隱私權，促進公平和公民權利，維護消費者和工人的利益，促進創新和競爭，並使美國在全球 AI 競賽中處於領先地位。 

地緣政治方面，以色列與哈瑪斯衝突延續，以軍週一表示，他們正在擴大對加薩的地面入侵，承諾持續實施「大規模、重大打擊」追捕 10 月 7 日大屠殺的幕後黑手哈瑪斯武裝分子。以色列轟炸加薩走廊造成的死亡人數持續攀升，巴勒斯坦衛生部指出，死亡人數已超過 8,000 人。

世界貿易組織 (WTO) 秘書長伊衛拉 (Ngozi Okonjo-Iweala) 指出，對如果以色列與哈瑪斯戰爭持續不斷的衝突蔓延到中東其他地區，將對全球增長和貿易產生影響，由於總需求全面下降，世貿組織下調了 2023 年貿易成長預期，2023 年全球商品貿易量僅較去年同期成長 0.8%，較 4 月時預測的 1.7% 砍半。

企業新聞

電動車龍頭特斯拉特斯拉 $TSLA 跳水 4.79% 至每股 197.36 美元。此前其主要供應商 Panasonic 表示，該公司在上季削減了汽車電池產量，加劇投資人對全球電動車銷售放緩的擔憂。

金融科技公司 SoFi $SOFI  收紅 1.02% 至每股 6.94 美元，該公司公布第三季營收強勁並上調全年預期。

Stellantis NV $STLA 下滑 0.22% 至每股 18.00 美元。Stellantis 上週六與美國汽車工人聯合會 (UAW) 達成了一項臨時協議 ，其中包括在四年多的合約中將每小時工資提高 25%，並提供生活成本補助，這和福特上週達成協議類似。這些協議仍需由公司工會成員投票表決。

匯豐銀行 $HSBC 收紅 0.45% 至每股 603.70 美元。匯豐銀行宣布第三季稅後利潤為 62.6 億美元，較去年同期的 26.6 億美元躍升 235%，同時決定回購 30 億美元的自家股票。

安森美 $ON 暴跌 21.77% 至每股 65.34 美元，創 2020 年 3 月以來最差單日表現，該公司公布第三季業績好於預期，但發布第四季財測令人失望。

美國硬碟大廠威騰電子 $WDC 飆升 7.26% 至每股 41.80 美元。威騰電子宣布將在明年下半年分拆成兩家獨立上市公司，分別專注硬碟和快閃記憶體市場。分析師認為，投資人支持分拆，這將為威騰電子提供未來價值創造的戰略靈活性。

$AMZN 亞馬遜上漲6.8% 標普陷入修正區 那指周跌2.6%*(投組YTD +16.8%)

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市場重要指數

美股主要指數週五 (27 日) 收盤漲跌不一，道瓊下滑超 360 點，標普收黑近 0.5%，跌破 4,130 點，較 7 月 31 日高點下跌 超過 10%，陷入修正區域。雪佛龍引領能源股下跌打壓市場情緒，摩根大通因執行長戴蒙股票出售而暴跌，英特爾獲利超預期，科技股逆勢走高。

一週來看，道瓊和標普本週分別下跌 2.1% 和 2.5%。受 Meta 和 Alphabet 大幅下跌的拖累，那指週跌 2.6%，連三週走黑。

數據顯示不太可能說服聯準會很快降息，聯準會青睞的通膨指標、剔除能源和食品價格後的 9 月核心個人消費支出 (PCE) 年增 3.7%，符合市場預期，創 2021 年 5 月以來新低。

展望未來，下週對投資人來說將是忙碌的一週，聯準會即將於 10 月 31 日和 11 月 1 日召開為期兩天的政策會議，外界普遍預計，聯準會將基金利率維持在 5.25%-5.5% 的區間。同時，還有一系列備受矚目的企業財報和經濟數據將公布，蘋果 (AAPL-US) 將於下週四收盤後發布最新財報。

地緣政治方面，白宮稱，美國總統拜登週五會見中國最高外交官王毅，拜登強調美國和中國「需要負責任地管理關係中的競爭，並保持開放的溝通管道。」

以色列與哈瑪斯衝突不斷。以軍擴大對加薩的地面入侵，聯合國大會批准了一項不具約束力的決議，呼籲停火以停止敵對行動。中東地區的美國駐軍頻遭親伊朗民兵團體襲擊，美軍週五證實空襲了位在敘利亞境內的兩處設施，意在警告伊朗支持的武裝組織，不要再針對美軍襲擊。

企業新聞

亞馬遜 $AMZN 大漲 6.83% 至每股 127.74 美元，亞馬遜此前公布第三季業績超出預期，原因是其雲端業務成長持續穩定且廣告成長大幅成長。

英特爾 $INTC 暴漲 9.29% 至每股 35.54 美元，創 2 年多來最佳單日表現。英特爾發布優於預期的本季財測，因有跡象表明個人電腦需求已觸底，第三季盈利明顯超出分析師預期。

福特 $F 跳水 12.25% 至每股 9.96 美元。因與美國汽車工人聯合會的交易尚未獲得批准而存在不確定性，福特撤回了全年業績預測。

石油巨頭埃克森美孚 $XOM 收低 1.91% 至每股 105.55 美元。埃克森美孚第三季利潤為 91 億美元，該公司股價下跌 2.3%，較去年同期創紀錄的利潤下降約 54%，但隨著油價回升，較上一季上升。

摩根大通 $JPM 下滑 3.60% 至每股 135.69 美元。摩根大通表示，其執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 將在 2024 年出售其持有的部分銀行股票，以實現金融多元化和稅務規劃。

石油巨頭雪佛龍 $CVX 驟跌 6.72% 至每股 144.35 美元。此前這家石油巨頭報告稱，儘管油價上漲，但第三季利潤仍下降，幾天前，該公司同意以 530 億美元收購規模較小的美國競爭對手 Hess(HES-US)。

$BABA 阿里巴巴上漲1.8% Meta拖累科技股 那指入修正區間(投組YTD +16.3%)

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市場重要指數

投資人正大量消化財報多空消息，由於廣告需求前景悲觀，Meta 引領科技股走低，美股主要指數週四 (26 日) 持續拋售，標準普爾 500 指數挫超 1%，收於 5 月以來的最低，納斯達克綜合指數重摔超 1.7%，陷入修正區間。

經濟數據公布後，10 年期美債殖利率下跌 11 個基點至 4.85%，2 年期美債殖利率下跌 7 個基點至 5.05%。

美國勞工部報告顯示，截至 10 月 21 日當週，首次申請失業救濟人數升至 21 萬人，高於預期的 20.8 萬人。前一週的初請失業金人數從 19.8 萬人修正為 20 萬人。

不過，根據美國商務部的數據，消費者支出持續有增無減，第三季國內生產毛額 (GDP) 成長 4.9%，創 2021 年以來最快增速，遠高於第二季的 2.1%，也超出經濟學家預期的 4.7%。

美國 9 月耐久財訂單月增率初值報 4.7%，遠高經濟學家預期的 1.7%，創 2020 年 7 月以來最大單月增速。

政經方面，聯準會將於 10 月 31 日和 11 月 1 日召開下次會議，美國財政部長葉倫指出，美國 GDP 數據顯示美國經濟軟著陸在望，聯準會應長期維持高利率。

歐洲中央銀行今天宣布維持三大關鍵利率不變，衡量先前連番升息舉措是否能成功抑制通膨，這是自 2022 年 7 月以來首次暫停升息。

地緣政治方面，以色列與哈瑪斯衝突不斷。以色列總理納坦雅胡表示，以色列正在準備對加薩發動地面入侵，但拒絕透露進攻時間點和其他任何細節。

企業新聞

社群網站龍頭 Meta $META 下跌 3.73% 至每股 288.35 美元。 Meta 上季營收、獲利雙雙超越市場預期，但高層預告本季廣告需求部分疲軟歸因於以色列與哈瑪斯的衝突，從而影響中東的廣告支出。

Merck $MRK 上揚 1.85% 至每股 105.55 美元，Merck 公布第三季業績，並將全年銷售預期上調至 600 億美元。該公司還將今年獲利預測中位數修正為每股 1.36 美元。

美國貨運巨頭 UPS $UPS 大跌 5.93% 至每股 138.21 美元。UPS 因營收低於預期，第三季財報好壞參半，同時下調財測。

IBM $IBM 強升 4.87% 至每股 143.76 美元。IBM 公布上季財報優於預期，並重申全年財測不變，執行長表示，進軍人工智慧 (AI) 領域的努力已開始展現成果。

蘋果 $AAPL 走低 2.46% 至每股 166.89 美元。蘋果 iPhone 15 系列已開賣 1 個多月，但災情不斷，國外調查機構 PerfectRec 調查用戶對 iPhone 15 Pro 的滿意度持續下滑，蘋果有史以來評價最差。

美國威騰電子 (Western Digital) $WDC 下殺 9.29% 至每股 38.26 美元。外傳威騰電子和日本鎧俠 (Kioxia) 兩家公司的快閃記憶體業務合併談判已經終止。

「股神」巴菲特 (Warren Buffett) 旗下波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) 近日再度增持西方石油公司，是自 6 月下旬以來的首次。消息傳出後，西方石油公司 $OXY 走高，但隨後有所回落，收盤持平。

$DB.DE 德銀上漲7.3% 強生當選眾院新議長 標普創5月來新低(投組YTD +18%)

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市場重要指數

Alphabet 雲端服務營收遜色，堪稱半導體業風向球的德州儀器財測失利，晶片股暴跌，美股主要指數週三 (25 日) 拋售潮湧現，恐慌指數 VIX 大幅攀升。

道瓊收黑超 100 點，標普摔跌 1.43%，失守強力捍衛的 4200 點大關，創 5 月來新低。那指收跌 2.43%，創 2 月 21 日以來最差單日表現。

10 年期美債殖利率上漲 11 個基點至 4.95%，2 年期美債殖利率上漲 2 個基點至 5.12%。

政經方面，美國共和黨保守派路易斯安那州眾議員強生 (Mike Johnson) 以 220 票對 209 票當選美國第 56 任眾議院議長，結束國會長達三星期權力真空局面。拜登總統祝賀強生當選議長，並承諾「代表美國人民真誠地與他合作」。

新議長面臨更嚴峻的挑戰，強生將要處理繁忙的立法議程，但時間卻很少，拜登政府及其在參議院盟友正在敦促為以色列、烏克蘭和台灣提供數十億美元的軍事援助法案。臨時資助措施將於 11 月 17 日到期，除非國會採取行動，否則美國政府將再度面臨關門危機。

以色列與哈瑪斯衝突不斷，據報導，美方已說服以色列推遲加薩行動，而美軍可望在本週稍後時間完成部署防空系統，包括為駐伊拉克、敘利亞、科威特、約旦、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國的美軍部署。

美國國務卿布林肯 (Antony Blinken) 週二表示，他期待與中國外長王毅會晤並且合作，防止中東衝突蔓延。

企業新聞

蘋果 $AAPL 收低 1.35% 至每股 171.10 美元。彭博知名蘋果專欄作家 Mark Gurman 周三 (25 日) 撰文指出，蘋果計劃對其 AirPods 系列產品從頭到尾進行全面改革，替這款蘋果熱銷產品之一帶來新變化。

微軟 $MSFT 走高 3.07% 至每股 340.67 美元。微軟週二盤後公布的 2024 會計年度第一季業績，超越華爾街預期，且因營運費用增加速度放緩令獲利大增。

Alphabet  $GOOGL 崩跌 9.51% 至每股 125.61 美元，其股價經歷了自 2020 年 3 月新冠疫情爆發以來最糟糕的一天。Alphabet 週二公布上季營收年增 11%，睽違一年多首次達到雙位數成長，但雲端事業表現遠不及預期。

堪稱半導體業風向球的德州儀器 $TXN 挫低 3.49% 至每股 141.79 美元。德儀帶來晶片產業的壞兆頭，該公司預期第四季營收 39.3 億美元至 42.7 億美元，預期每股純益介於 1.35-1.57 美元，雙雙低於分析師預期。

ASML $ASML 收低 0.34% 至每股 560.70 美元。報導指出，華為引起美國警覺的新款智慧型手機所用先進處理器是由中芯國際使用 ASML 的設備生產。

$BABA 阿里巴巴上漲近3% 企業財報多優於預期 標普終止五連跌(投組YTD +20%)

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市場重要指數

投資人消化又一波企業財報，隨著微軟和 Alphabet 盤後即將公布財報，科技股隨之上漲，美股主要指數週二 (24 日) 集體收紅，道瓊漲超 200 點，標普上揚逾 0.7%，終止連續第五個交易日收黑走勢，收於 200 日均線 (4,236 點) 上方。

10 年期美債殖利率變化不大，為 4.84%。510 億美元的 2 年期公債拍賣滿足強勁需求之後，2 年期美債殖利率上升 4 個基點至 5.10%。

政經方面，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 為期兩天的會議將於 10 月 31 日舉行，市場預期聯準會下月最終將維持利率不變。

約 150 家標普 500 成分股企業將於本週公布財報。截至目前為止，已經有了一個良好的開局。FactSet 數據顯示，大約 23% 的標準普爾 500 強公司已公布財報，其中 77% 的獲利超出分析師的預期。

自川普時代挑起對中國的貿易爭端以來，中國糧食企業週二首次參加採購美國農產品的正式簽約儀式。美國黃豆出口商會 (USSEC) 聲明指出，中儲糧和中糧國際等買家與 Archer-Daniels-Midland Co. 、Bunge Ltd. 和 Cargill Inc. 等農作物貿易商簽署了 11 項協議。

以色列與哈瑪斯衝突不斷，美國總統拜登表示，人道援助進入加薩的速度不夠快，美國國務卿布林肯表示，隨著以色列擴大轟炸行動，可能需要暫停衝突，為平民提供協助。法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron) 呼籲建立國際聯盟來對抗哈瑪斯。

企業新聞

蘋果 $AAPL 上漲 0.25% 至每股 173.44 美元。白宮表示，蘋果週二將宣布計劃以公平合理的價格向獨立維修店和全國消費者提供維修產品所需的零件、工具和說明書。

Verizon $VZ 飆漲 9.27% 至每股 34.30 美元，創近 15 年來最亮眼單日表現。 根據 LSEG 對分析師的調查，該公司第三季調整後每股純益和營收均超出分析師預期。

晶片設計公司輝達 $NVDA 揚升 2.32% 至每股 412.05 美元。輝達週二表示，美國新的出口限制於週一生效，該限制將阻止其先進人工智慧 (AI) 晶片銷往中國。不過輝達預估新限制不會對其營收產生短期影響。

可口可樂 $KO 走升 2.88% 至每股 55.64 美元。可口可樂報告營收與獲利均超預期，每股純益達 0.71 美元，營收年升 8% 至 119.5 億美元。

音訊串流媒體巨頭 Spotify $SPOT 暴漲 10.36% 至每股 170.63 美元。第三財季業績超乎預期。在串流媒體服務價格上漲和所有地區用戶成長的推動下，上季實現獲利，並預測本季每月聽眾數量將達到 6.01 億。

通用汽車 $GM 走低 2.26% 至每股 28.56 美元。通用汽車第三季業績超出華爾街預期，但該公司正與美國汽車工人聯合會 (UAW) 持續進行的罷工作鬥爭，每周因汽車產量流失而損失約 2 億美元。

$NVDA 輝達上漲3.8% 10年期美債殖利率衝破5%後回落 標普創5月以來最低(投組YTD +19.2%)

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市場重要指數

中東地緣政治緊張局勢加劇，投資人等待本週美國大型科技股財報與關鍵經濟數據，美國 10 年期公債殖利率觸及 5% 大關，美股主要指數週一 (23 日) 開低後多震盪收黑。

標準普爾 500 指數盤中觸及低點 4189 點後回升，收在 5 月份以來的最低點，低於 200 日均線。

2 年期美債殖利率下跌 3 個基點至 5.06%，10 年期美債殖利率攀升超過 5% 回落，下跌 9 個基點至 4.84%。潘興廣場資本管理公司 (Pershing Square) 創辦人艾克曼 (Bill Ackman) 週一透露回補長期美債空頭部位，他指出全球的風險太高，以至於無法在當前持續做空。

政經方面，本週即將公布的重磅財報包括週二收盤後 Alphabet 和微軟。Meta 將於週三收盤後公布最新業績，緊接著亞馬遜財報週四收盤後揭露。

地緣政治方面，以色列與哈瑪斯衝突未解，以色列國防軍週一表示，其士兵正在進行「各種訓練演習，以提高部隊在加薩走廊地面行動的戰備狀態和能力」。加薩衛生部表示，自哈瑪斯從 10 月 7 日持續發動空襲以來，至少造成 5,087 名巴勒斯坦人死亡，哈馬斯週一釋放兩名老年人質。

企業新聞

儘管有報導，中國電商趕在雙 11 之前搶業績，將 iPhone 15 在中國大降價促銷，而且供應商富士康在中國遭查稅和調查用地情況，蘋果 $AAPL 仍收紅 0.07%，報每股 173.00 美元。

輝達 $NVDA 上揚 3.84% 至每股  429.75 美元。ARM $ARM 勁揚 4.89% 至每股 50.21 美元。兩家公司傳出正共同開發適用於 Windows 系統的個人電腦 (PC) 晶片，輝達主要競爭對手英特爾 $INTC 尾盤跳水收跌 3.06% 至每股 33.85 美元。

Stellantis $STLA 震盪收紅 0.32% 至每股 18.94 美元。美國聯合汽車工會 (UAW) 週一擴大罷工規模，克萊斯勒 (Chrysler) 母公司 Stellantis 在美國最大汽車裝配廠停擺，該廠生產獲利頗豐的皮卡 Ram 1500 車款。

雪佛龍 $CVX 下滑 3.69% 至每股 160.68 美元。雪佛龍週一表示，將以 530 億美元的全股票交易收購規模較小的競爭對手赫斯 (Hess) $HES，以擴大其在石油資源豐富的圭亞那的業務。

特斯拉 $TSLA 收紅 0.04% 至每股 212.08 美元。雖然降價促銷，今年第三季特斯拉的 185 億美元汽車銷售收入仍低於市場預期，成長速度也放慢至 4.4%。整車毛利率滑落至 15.74%，是 2017 年第三季以來最低。

$1833.hk 平安健康上漲2.6% 四大指數續跌 周線三周來首收黑(投組YTD +18.7%)

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市場重要指數

因擔憂以色列和哈瑪斯戰事演變為更廣泛的中東衝突，美股持續走低，道瓊指數周五 (20 日) 再跌近 300 點，標普 500 指數跌破 200 日移動均線，那斯達克綜合指數也跌約 1.5%，近 5 個月來首度收在 13,000 點下方。

三大指數周線盡墨，道瓊本周下跌 1.6%。那指挫逾 3%，連兩周收低。標普 500 指數周線跌 2.4%，為三周以來首度收黑。

美國 10 年期公債殖利率 16 年來首度升破 5%，截稿前回落至 4.912%。30 年期公債殖利率登上 2007 年 7 月以來最高。30 年期固定抵押貸款利率本周觸及 8%，也是 2000 年以來最高水平。

因投資人對利率上升導致銀行持有公債價值減損的擔憂，地區銀行股價暴跌。Region Financial(RF-US) 在公布業績表現疲軟後領跌，跌幅超過 12%，SPDR 標普地區性銀行 ETF(KRE-US) 則挫逾 3%。

地緣政治消息面，據知情人士透露，美國和歐洲政府不斷向以色列施壓，要求延後對加薩的地面攻擊，希望爭取更多時間，透過卡達居中斡旋，救回被哈瑪斯擄走的人質。目前哈瑪斯已宣布釋放兩名遭到關押的美國公民。

除了對加薩展開空襲，以色列與黎巴嫩真主黨持續於邊境地區展開交火。歐洲、中東等多國政府官員，將在周六 (21 日) 出席在埃及首都開羅舉行的和平峰會，就改善加薩走廊人道情勢等議題進行討論。

財報消息面，根據彭博彙編數據，截至周五，標普 500 指數成分股當中，已有 86 家公司公布最新財報，其中 74% 的企業獲利優於分析師預期，一年前這項比率為 78%。

財報季開跑後，個股紛紛對上季業績表現作出反應，但中東緊張局勢和美債殖利率上揚，仍主導股市走向，全球事件的廣泛影響，也使標普 500 指數成分股波動趨於一致。

自 10 月 13 日財報季展開以來，標普 500 指數中至少有 400 家成分股公司的股價，在一半的時間內呈相同走勢，這是過去三個財報季以來從未有過的情況。

企業新聞

因持卡會員支出持續成長，美國運通 $AXP 公布上季營收、獲利同創新高，且今年營收成長和每股盈餘 (EPS) 可望符合年初給出的指引，但相較上季和去年同期，美國運通上季提列更多貸款損失準備。該股周五收盤挫近 5.4%，表現為道瓊指數成分股當中最差。

太陽能設備商 SolarEdge $SEDG 周五暴跌 27%，歐洲客戶設備安裝率放緩，迫使該公司大砍本季營收展望。

消息連帶拖累其他太陽能股，包含 Enphase Energy $ENPH、SunRun $RUN、First Solar $FSLR 和 SunPower $SPWR。利率上升和成本增加，今年為再生能源產業帶來壓力，部分歐洲離岸風電計畫因而被迫取消。

特斯拉 $TSLA 收盤再跌 3.7%，光本周就跌近 16%，單周表現是去年 12 月以來最慘。該公司日前公布上季獲利表現令人失望，帶動周四股價崩跌逾 9%，成為那斯達克 100 指數中表現最糟的股票。

$NFLX 網飛上漲16% 美債殖利率逼近5% 四大指數延續跌勢(投組YTD +20%)

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本日創新高個股

市場重要指數

聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 發表演說後，美國公債殖利率陷入波動，10 年期公債殖利率逼近 5%。美股周四 (19 日) 延續跌勢，道瓊指數終場收黑 250 點，標普 500 指數連三日下滑，那指挫跌近 1%。

鮑爾周四在紐約經濟俱樂部發表演說。他表示，近月數據表明，央行在實現充分就業及物價穩定兩大目標上正在取得進展，但通膨依舊過高，更多數據顯示經濟成長持續高於趨勢水準，或是勞動力市場降溫狀況不再，這可能為打擊通膨的進展帶來風險，並導致政策進一步緊縮。

鮑爾稱，目前未有證據表明政策過於緊縮，不過考量到不確定性與風險，以及央行迄今取得的進展，Fed 將謹慎行事，依據取得的數據總量、前景的變化和風險平衡，來決定額外政策緊縮的程度，以及維持限制性政策的時間。

但他也說，若長期公債殖利率繼續上升，可能會降低進一步升息的必要性。

鮑爾並未就具體政策路徑給出承諾，也沒有表明是否傾向推升利率。在發表上述言論後，美國 2 年期公債殖利率下滑，10 年期公債殖利率逼近 5%，持續徘徊在 16 年高點，美元指數下跌。

芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，截至周四，認為 Fed 將在下次會議維持利率不變的機率約為 97%，高於前一天的 93%，顯示投資人對於 Fed 在下次會議上按兵不動的預期升溫。

經濟數據方面，美國勞工部公布上周初次請領失業金人數降至 1 月以來最低水平，報 19.8 萬，反映就業市場持續強勁；因負擔能力進一步惡化，美國 9 月成屋銷售量跌至 2010 年以來最低。

芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 周四稍晚表示，即使利率在過去 18 個月大幅上漲，他仍對美國能夠避免經濟衰退抱持希望，同時強調，Fed 必須確保通膨逐步回落至 2% 目標，並穩定通膨預期。

投資人同時評估第三季企業財報，以及以色列、哈瑪斯之間的衝突。

FactSet 數據顯示，目前已超過 15% 的標普 500 指數成分股公司公布上季財報，其中有超過 74% 的公司業績優於華爾街預期。

以哈衝突尚未止息。繼美國總統拜登 (Joe Biden) 之後，英國首相蘇納克 (Rishi Sunak) 周四也出訪以色列，表達對打擊哈瑪斯武裝份子的支持，並協助尋找能夠化解衝突的外交解決方案。

企業新聞

特斯拉 $TSLA 收盤重挫 9.30%。這家電動車巨頭公布上季營收和獲利均不及預期，執行長馬斯克 (Elon Musk) 並警告，Cyber​​truck 量產後至少還要一年，才會為公司帶來正現金流。

Netlfix $NFLX 收盤大漲 16.05%，創 2021 年 1 月來最佳單日表現。該公司日前公布上季獲利超出預期，訂閱用戶新增 876 萬，遠超預期，且為 2020 年 Q2 以來最大增幅，其中廣告方案的訂閱用戶更大幅成長 70%，優異表現促使多家華爾街投行紛紛調升股票評等及目標價。

AT&T $T 收高 6.56%。AT&T 公布上季行動用戶收入及獲利超出分析師預期，新增用戶達 46.8 萬，扭轉連續四季下滑的窘境，並調升全年自由現金流量展望。

$DHER.DE 快遞英雄上漲0.5% 美債殖利率升破4.9% 主要指數盡墨(投組YTD +20.67%)

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市場重要指數

美債殖利率再次走高，投資人評估最新一季企業財測和獲利結果後，美股四大指數周三 (19 日) 大幅收低，道瓊指數收跌逾 300 點，隨著中東緊張局勢加劇避險情緒，VIX 恐慌指數上揚。

美國 10 年期公債殖利率一度升破 4.9%，為 2007 年來首見，與此同時，30 年期固定抵押貸款平均利率也達 8%，創下 2000 年中以來最高水平。

大型股受美債殖利率打壓而下跌，標普 500 指數終場收黑 1.3%，其中特斯拉 (TSLA-US) 收跌近 5%，那指和費半分別收低 1.6% 和 1.7%。

因投資人持續拋售，輝達 (NVDA-US) 和超微 (AMD-US) 等晶片股連續兩個交易日表現不濟，輝達收盤下跌近 4%，超微跌近 3%。美國商務部此前宣布計劃收緊對中國銷售人工智慧 (AI) 晶片的限制。

以色列和哈瑪斯衝突持續，投資人擔心中東局勢動盪對市場造成更廣泛的影響。加薩一家醫院日前遭到空襲，導致至少 500 人遇難，美國總統拜登 (Joe Biden) 原定與約旦、埃及和巴勒斯坦領袖舉行的四方峰會也因此取消。

在加薩醫院遭到空襲後，伊朗呼籲應對以色列實施全面性的石油禁運，並敦促伊斯蘭國家驅逐以色列大使。言論一出，西德州中質原油 (WTI) 期貨一度逼近每桶 90 美元，隨後回吐部分漲幅，截稿前漲 2% 至每桶 87.18 美元，布蘭特原油期貨則漲 1.6% 至每桶 91.34 美元。

石油交易商越來越擔心，以色列與哈瑪斯的衝突將進一步蔓延，連帶牽扯到主要石油出口國伊朗與其盟友黎巴嫩真主黨。

交易員同時觀察聯準會 (Fed) 官員發言和最新褐皮書，從中尋找央行下一步行動的相關線索。Fed 褐皮書顯示，美國經濟前景穩定，或可能出現成長放緩的情形，就業市場吃緊狀況持續緩解，企業預估物價將在未來幾季繼續上漲，但增速將低於前幾季。

紐約聯準銀行威廉斯 (John Williams) 表示，利率必須在一段時間內維持在限制性水準，才能讓通膨回到央行設立的目標。與此同時，Fed 理事華勒 (Christopher Waller) 指出，是否需要進一步收緊貨幣政策，可等待更多數據出爐後再決定。Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 周四 (19 日) 將在紐約經濟俱樂部發表演說。

企業財報部分，因投資銀行業務放緩導致利潤下滑，摩根士丹利 (MS-US) 重挫 6.8%，創下 2020 年以來最大單日跌幅。聯合航空 (UAL-US) 單日也挫跌近 10%，該公司警告，以色列和哈瑪斯之間的衝突，再加上更高的燃油成本，將影響公司獲利。

企業新聞

聯合航空 $UAL 周三收盤重挫 9.67%，股價跌至一年新低。該公司警告，航空燃油價格上漲，加上以色列和哈瑪斯衝突導致來回特拉維夫的航班停駛，將侵蝕今年最後一季獲利，預估本季調整後每股盈餘 (EPS) 將落在 1.50 至 1.80 美元間，遜於分析師預測的 2.06 美元。

J.B Hunt $JBHT 收盤重挫 8.85%。由於客戶去庫存導致運輸需求下滑，這家運輸服務商日前公布上季獲利較去年同期大減三成，營收也跌近 18%。

消費品巨頭寶僑 $PG 收盤上漲 2.58%。因漲價幫助抵銷銷量下滑的影響，寶僑上季銷售額成長約 6%，每股盈餘為 1.83 美元，雙雙優於預期，並調升 2024 會計年度展望。

摩根士丹利 (大摩) $MS 下跌 6.78%，單日跌幅創下 2020 年 6 月以來最大。摩根士丹利上季業績黯淡，主要受投資銀行業務表現不振，以及財富管理部門資金流大幅下滑影響。

其他大型銀行股同步走低，但跌幅不如摩根士丹利大。高盛 $GS 跌近 2.4%，收盤價創一年多來最低，摩根大通 $JPM 和美銀均跌 1.1%。相較於其他同業，大摩投資銀行業務表現略遜一籌。

$ALGN 愛齊科技上漲1.6% 美9月零售數據火熱 美股持平(投組YTD +22.3%)

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市場重要指數

美國 9 月零售銷售數據超預期，聯準會可能將利率更長時間內維持高位，10 年期美債殖利率突破 4.8%，達到 10 月 6 日以來的最高，美股主指週二 (17 日) 震盪後近乎持平，價值股和小型股的相對強勢，輝達暴跌近 5%。

2 年期美債殖利率攀升 11 個基點至 5.20%。10 年期美債殖利率最高觸及 4.86%，但最終收在 4.85%，較週一上漲 14 個基點。

數據方面，美國商務部公布，9 月零售銷售整體銷售額月增 0.7%，遠高於市場預估的 0.3% 增幅；扣除汽車之後的核心銷售額月增 0.6%，高於預估的 0.2%，該數據凸顯家庭需求持續強勁，消費力道持續不衰。

政經方面，美股財報季初期階段，已經有令人鼓舞的跡象表明，美國企業近期的獲利衰退可能正在結束。 特斯拉 (Tesla) 和 Netflix 週三將率先發布科技板塊財報。

外媒報導，在拜登政府將對中國購買先進半導體的能力施加更多限制，美國商務部部長雷蒙多表示，新措施旨在彌補去年 10 月所發布法規中的漏洞，從而阻礙中國的軍事發展，並且可能至少每年更新一次。

美方尋求加強管制賣給中國企業、用於人工智慧 (AI) 應用的繪圖晶片與先進晶片製造設備，也會額外檢查企圖把出貨改至其他國家、藉此逃避出口限制的中國企業，促使輝達等半導體類股崩跌。

這些規定將於 30 天內生效，將更廣泛的先進晶片和晶片製造工具限制在包括伊朗和俄羅斯在內的更多國家，並將半導體公司摩爾線程 (Moore Threads) 和 「壁仞智能」(Biren Technology) 列入黑名單

圍繞以色列與哈馬斯衝突的地緣政治不確定性揮之不去，美國總統拜登週三起訪問以色列，與以色列總理尼坦雅胡會晤，希望避免以色列與哈瑪斯之間的衝突持續擴大。

企業新聞

高盛 $GS 收黑 1.60% 至每股 309.36 美元。高盛週二盤前公布 2023 會計年度第三季財報，受旗下 GreenSky 金融科技業務和房地產投資減計 8.64 億美元拖累，第三季淨利年減逾 3 成。

由於利息收入強於預期，美國銀行週二公布的第三季獲利超出預期，寫下十多年來最佳，美國銀行 $BAC 走高 2.33% 至每股 27.62 美元。

輝達 $NVDA 下滑 4.68% 至每股 439.38 美元。AMD  $AMD 和 VMware $VMW 分別下跌約 1% 和 6%。

美國限制輝達專門替中國市場設計的 A800 和 H800 晶片銷售，這是全面更新對中國出口限制措施的一部分。輝達回應，預計擴大的出口限制不會對其財務表現產生「短期有意義的影響」。

荷蘭晶片設備製造商艾司摩爾 $ASML 上升 0.58% 至每股 572.90 美元。艾司摩爾表示，從中、長期來看，美國更新後的出口限制措施會降低其對中國的銷售。

$DB.DE 德銀上漲2.7% 超級財報季開跑 科技股走高(投組YTD +22.9%)

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市場重要指數

市場注意力轉移到本週的財報季，資金挺進大型科技股，無視美債殖利率持續攀升，道瓊指數週一 (16 日) 收高，但蘋果因 iPhone 15 中國銷售量令人失望而走弱。

2 年期美債殖利率上升 4 個基點至 5.09%，10 年期美債殖利率上升 8 個基點至 4.71%。 

政經方面，儘管面臨黏性通膨和聯準會預期將利率長期維持較高等挑戰，加拿大皇家銀行仍上調了標普 500 企業每股純益預期。加拿大皇家銀行 (RBC) 預計，近期宏觀走勢將推動標普收益在 2023 年升至 223 美元。

地緣政治方面，投資人仍關注中東危機，目前關注的是美國及其盟友能否阻止衝突蔓延到其他國家，尤其是伊朗。一些分析師認為，全面的區域衝突可能導致油價飆升至每桶 100 美元以上，帶來全球經濟衰退的風險。

以巴衝突膠著，美國總統拜登考慮訪問以色列，這個潛在訪問是美國政府試圖阻止中東危機進一步升級的最新訊號。

歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩指出，加薩走廊的巴勒斯坦人需要人道協助和援助，歐盟開設一條經由埃及飛往加薩走廊的歐盟人道空中橋樑。頭兩架航班將於本週啟程。

企業新聞

蘋果 $AAPL 下跌 0.07% 至每股 178.72 美元。根據市場追蹤機構 Counterpoint Research 的分析報告，蘋果新款的 iPhone 15 在中國的銷量遠不如前一款，反映出消費持續疲軟以及華為等競爭對手的崛起。分析師指出，華為已從蘋果手中奪走中國市場老大的地位。

運動休閒時尚零售商露露檸檬 $LULU 暴漲 10.31% 至每股 416.64 美元，創 2021 年 12 月以來最高。露露檸檬將於 10 月 18 日取代動視暴雪被納入標普 500 指數。

嘉信理財 $SCHW 強漲 4.66% 至每股 53.72 美元。嘉信理財公布的第三季業績好壞參半，營收低於預期，但存款下降並不像擔心的那麼嚴重。

美國醫藥巨頭輝瑞 $PFE 走升 3.55% 至每股 33.27 美元。輝瑞上週五盤後宣布，全年每股純益預估為 1.45 至 1.65 美元，較此前指引範圍 3.25 到 3.45 美元下調 50% 以上。Jefferies 將股票評級從「持有」上調至「買入」評級，因為輝瑞削減 35 億美元成本的計畫預計將提振盈利。

Coinbase $COIN 走高 2.42% 至每股 75.21 美元。Cointelegraph 發布假新聞，美國證券交易委員會已批准貝萊德的 iShares 比特幣現貨 ETF，比特幣因假現貨 ETF 報告而上漲後，加密貨幣相關股票大幅上漲。比特幣突破 3 萬美元，但隨後回吐部分漲幅，跌至 2.9 萬美元左右。 

社交媒體拍照軟體 Snap $SNAP 噴高 11.98% 至每股 9.72 美元。The Verge 援引內部備忘錄稱，Snap 制定了 2024 年的目標，其中包括廣告營收增加 20%，同時希望明年年底每日活躍用戶超過 4.75 億。

$BYND 超越肉類上漲3.8% 以哈戰爭升級 道瓊結束周線連三黑(投組YTD +22.12%)

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市場重要指數

多家銀行以優於預期的業績拉開財報季的序幕，不過投資人必須應對地緣政治緊張局勢加劇帶來的波動，美股主指週五 (13 日) 多收黑。那斯達克指數下跌逾 1%，標普 500 指數收黑 0.5%，費半指數挫低 2.70%，道瓊指數收紅近 40 點。

一週來看，道瓊本週漲幅 0.8%，結束連續三週跌勢，標普週漲 0.4%，那指週跌 0.2%。

10 年期美債殖利率下跌 9 個基點至 4.621%。2 年期美債殖利率下降近 2 個基點至 5.052%。30 年期美債殖利率下跌 9 個基點至 4.76%，回吐前一交易日飆升的部分走勢。由於擔心以色列與哈瑪斯戰爭可能加劇中東地緣政治緊張局勢，國際油價上漲超過 6%。

地緣政治方面，路透引述未透露姓名的消息人士報導，白宮正在考慮其他措施，以禁止中國公司取得美企出口的人工智慧 (AI) 晶片。

以色列軍方表示，24 小時內將對加薩走廊發動地面攻擊，回應哈瑪斯上週末對以色列平民的殘暴攻擊，美國國務卿布林肯敦促以色列避免平民傷亡。美國國務院已安排包機幫助美國人離開以色列。

企業新聞

摩根大通、花旗集團及富國銀行為第三季財報季揭開序幕。摩根大通 $JPM 收紅 1.50% 至每股 148.00 美元。摩根大通發布財報指出，由於利率上升提高了貸款收入，該行第 3 季獲利有所成長。

摩根大通執行長戴蒙表示，在因以巴衝突而變得更加複雜的嚴峻宏觀經濟背景下，該行取得了「穩健」的業績。但他也發表了一些更不祥的評論。「這可能是世界幾十年來最危險的時期。」

富國銀行 $WFC 上漲 3.07% 至每股 40.96 美元。富國銀行第三季獲利上升，受惠於客戶支付更高的貸款利息。

花旗集團 $C  下滑 0.22% 至每股 41.43 美元。受利息支付增加和投資銀行費用飆升的推動，花旗集團第三季​​獲利基本穩定。

微軟 $MSFT  收黑 1.04% 至每股 327.73 美元。根據監管機構文件，微軟已經完成以 690 億美元收購動視暴雪 $ATVI 的案子，這是微軟 48 年歷史上以來最大的一筆收購案，此前該公司平息英國和歐洲監管機構對市場競爭的擔憂，還從與美國監管機構的訴訟中獲勝。

Netflix $NFLX  走低 1.53% 至每股 355.68 美元。對估值的擔憂為由，Wolfe Research 將 Netflix 的評級從「跑贏大盤」下調至「大盤持平」。

英國晶片設計商安謀 ARM $ARM 收跌 2.06% 至每股 50.78 美元，連續第三個交易日下跌，跌破每股 51 美元的發行價。

$BP.L 英國石油上漲1.6% 美9月CPI超預期 三大指數盡墨(投組YTD+23.46%)

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市場重要指數

最新數據顯示聯準會 (Fed) 遠未宣布戰勝通膨，交易員對今年再次升息的押注不斷攀升，美債殖利率揚升，美股主指週四 (12 日) 多收黑，銀行股表現不佳。

數據方面，美國 9 月消費者物價指數 (CPI) 年增 3.7%，略高於預期，連續第二個月快速成長，扣除食品和能源成本的核心 CPI 年增 4.1%，為近兩年來最慢增速。

地緣方面，巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯 (Hamas)  上週末在以色列發動致命襲擊，以色列死亡人數已上升至 1,300 多人。數十名以色列和外國人質被帶回加薩；以色列表示已確認其中 97 人的身分。加薩當局表示，已有 1,400 多名巴勒斯坦人被殺，6,000 多人受傷。死者中有 10 名巴勒斯坦醫護人員。

伊朗總統萊希呼籲伊斯蘭和阿拉伯國家合作，共同對抗以色列。美國表示伊朗短期內無法動用在卡達的 60 億美元。聯合國世界糧食計畫署警告，以色列實施全面封鎖後，加薩的關鍵物資供應嚴重不足。

企業新聞

Alphabet $GOOGL 下跌 1.12% 至每股 138.97 美元。Google 週四表示，如果 Google 雲端和 Workspace 平台中的產生人工智慧 (AI) 系統的用戶被指控侵害智慧財產權，它將為他們辯護，Google 加入微軟、Adobe 和其他公司的行列，也做出類似的承諾。

高通 $QCOM 上漲 0.30% 至每股 111.46 美元。彭博週四報導，全球最大智慧手機晶片生產商高通將在美國加州裁撤 1,258 名員工，以應對其主要產品需求低迷的局面。

達美航空 $DAL 收黑 2.31% 至每股 35.15 美元。第三季獲利優於預期，但下調了年營收預期。

亞馬遜 $AMZN 走高 0.38%  至每股 132.33 美元。亞馬遜的下一件大事可能潛伏在昂貴的供應鏈設備中，該設備幫助其電子商務業務成長為產業巨擘。根據 Truist Securities 分析師 Youssef Squali 的說法，亞馬遜往物流服務 (運輸和分送) 擴張，最終可能帶來超過 1,000 億美元的營收。

蘋果 $AAPL 上漲 0.51% 至每股 180.71 美元。蘋果正在為 iPad mini 和 iPad Air 未來的 AMOLED 顯示螢幕供應管道進行談判，涉及到三星顯示、 LG 顯示以及其他中國公司 (未具名)

$BYND 超越肉類上漲3.2% 10年期美債殖利率下滑 美股震盪收紅(投組YTD +24%)

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市場重要指數

美股週三 (11 日) 交易震盪，所有主指開盤均上漲，聯準會會議紀錄公布前回落，隨後收復失地，尾盤持續走高。道瓊收紅近 66 點，標普升超 0.4%，那指和費半指數漲超 0.7%。

10 年期美債殖利率跌至約兩週低點，原因是巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯 (Hamas) 週末對以色列發動致命攻擊後，中東戰火仍在肆虐，市場避險情緒濃烈。

政經方面，聯準會 (Fed) 9 月會議紀錄顯示，大多數聯準會決策者都認為再次升息是適當的，有些人則認為可能沒有必要進一步升息。 與會者普遍認為，貨幣政策的立場處於限制性領域。

紀錄寫道，所有與會者都同意，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 能夠謹慎行事，每次會議的政策決定將繼續基於即將獲得的整體資訊及其對經濟前景和風險平衡的影響。

地緣方面，以色列戰爭延燒，以色列總理尼坦雅胡與曾任國防部長及參謀總長的甘茨同意成立緊急聯合政府，並設立戰時內閣。

哈瑪斯上週末發動致命襲擊後，以色列人一直保持高度警惕，警惕伊朗支持的黎巴嫩什葉派武裝組織「真主黨」可能加強襲擊的任何跡象。

以色列北部週三響起空襲警報，當地居民被告知前往防空洞，但當局後來表示，有關黎巴嫩「入侵領空」的報導是虛驚一場。

美國國務卿布林肯啟程前往特拉維夫市，他表示此行的目的是為了表明美國在危機時刻支持以色列。美方週三警告，伊朗及真主黨不要介入這場危機，更勿低估美方支持以色列的決心。

俄羅斯政府週三宣布重新實施部分資本管制，希望阻止盧布持續探底，盧布是今年新興市場表現第三差的貨幣。

國際貨幣基金 (IMF) 財政事務部主任加斯帕爾 (Vitor Gaspar) 表示，美國及中國均需要作出改革，使其中期債務及財政赤字處於可持續水平。

企業新聞

微軟 $MSFT 收紅 1.23% 至每股 332.42 美元。微軟收到美國國稅局 (IRS) 的通知，要求微軟補繳近 290 億美元的稅金和罰款。

德國百年老牌勃肯鞋 (Birkenstock) 週三以股票代號 $BIRK 在紐約證交所交易上市，收盤滑落 12.61% 報每股 40.20 美元。

特斯拉 $TSLA 下滑 0.24% 至每股 262.99 美元。特斯拉在德州超級工廠生產了第 2000 萬個電池，其 4680 電池產量達到新的里程碑。

$DASH DoorDash上漲7% 避險買盤抑制美債殖利率攀升 美股四大指數收紅(投組YTD +23%)

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市場重要指數

聯準會官員週一釋出下個月將再度「暫停升息」的訊號，隨著以色列與哈瑪斯戰爭繼續展​​開，避險買盤增多，抑制美債殖利率攀升，美股週二 (10 日) 續收紅。百事可樂財報和財測報雙喜，提振消費品類股。

2 年期美債殖利率下跌 7 個基點至 4.99%，10 年期美債殖利率下跌 12 個基點至 4.66%。

政經方面，聯準會鷹鴿消息交錯，亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 週二指出，貨幣政策的限制性足以將物價降低至 2% 的目標。

前一日，達拉斯聯準銀行總裁蘿根 (Lorie Logan) 表示，近期美債殖利率的飆升，可能意味著聯準會再度升息必要性降低。聯準會副主席傑佛森 (Philip Jefferson) 也暗示，美國長期公債殖利率可能會阻止聯準會進一步上調短期政策利率。 

不過，聯準會理事沃勒 (Christopher Waller) 週二指出聯準會將致力於將通膨降至 2% 目標的任務，他未就貨幣政策與經濟現況作出明確表態。

明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡利 (Neel Kashkari) 表示，他還不相信長債殖利率飆升會減少進一步升息必要性，並表示這取決於近期借貸成本上升的推動因素。

地緣方面，中東局勢動盪，以色列遭到巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」，大規模的陸空聯合攻擊，以色列也正式對哈瑪斯宣戰，史無前例召集 30 萬名後備軍人。

美國總統拜登週二譴責哈瑪斯，稱巴勒斯坦激進組織對以色列發動的襲擊是純粹的邪惡行為，並強調美國對以色列的支持。美國國務院週二表示，國務卿布林肯將於本週前往以色列，與以色列進行討論。

企業新聞

百事可樂 $PEP 走高 1.88% 至每股 164.40 美元。百事可樂週二公布第三季財報優於預期，調整後每股純益為 2.25 美元，營收為 234.5 億美元，而分析師預測每股純益為 2.15 美元，預估營收為 233.9 億美元。

Palantir $PLTR 收紅 1.08% 至每股 17.80 美元，該公司贏得美國陸軍價值 2.5 億美元的合約，致力於到 2026 年開發人工智慧 (AI) 和機器學習能力。

Netflix $NFLX 下滑 3.27% 至每股 373.32 美元， 根據 The Information 援引消息人士消息報導，Netflix 先前人士異動希望加速廣告部門的發展，但約 6 月份左右，有人指出 Netflix 的廣告銷售額和廣告支援的訂戶數量約為 2023 年內部預測的一半。Netflix 定於 10 月 18 日收盤後公布第三季財報。

$BP 英國石油上漲3% 以巴開戰 能源軍工領漲 指數收紅(投組YTD +22.43%)

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市場重要指數

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯與以色列爆發大規模武裝衝突，國際油價飆升，聯準會官員發表鴿派言論，美股週一 (9 日) 開低走高，能源、軍工股領漲，三大指數小幅收紅。

債市因哥倫布日休市，但 10 年期公債殖利率的期貨顯示水準已較上週下跌至 4.67%。美債殖利率上升最近令股市承壓，因此殖利率下降帶來股市正面訊號。

政經方面，達拉斯聯準銀行總裁蘿根 (Lorie Logan) 週一表示，近期美債殖利率的飆升，可能意味著聯準會 (Fed) 再次提高基準利率的必要性降低。

同日，聯準會副主席傑佛森 (Philip Jefferson) 週一暗示，美國長期公債殖利率可能會阻止聯準會進一步上調短期政策利率。

根據 CME FedWatch 工具，交易員目前預測聯準會 11 月升息的機率為 14.1%，低於上週五的 27.1%。

地緣方面，以巴爆發五十年來最嚴重衝突，中東的地緣政治緊張局勢主導投資人注意力。

以色列總理納坦雅胡已經宣戰，表示對加薩報復行動的目標是「摧毀哈馬斯和伊斯蘭聖戰組織的軍事和統治能力」，這場突如其來的戰爭令全球神經緊繃，美國總統拜登以及英國首相蘇納克，都與以色列總理納坦雅胡通話表示將提供支援。

企業新聞

雪佛龍 $CVX  收紅 2.77% 至每股 166.72 美元。雪佛龍宣布，出於安全考慮，以色列政府命令這家石油巨頭關閉地中海塔馬天然氣生產平台。

美國多家航空公司取消飛往以色列的航班，航空股備受重創，達美航空 $DAL  下跌 4.65%、聯合航空 $UAL 下跌 4.88% 和美國航空 $AAL 下跌 4.08%。

英特爾在以色列的晶片廠建造計畫受到以巴衝突波及，英特爾 $INTC 震盪收低 0.36% 至每股 36.06 美元。

輝達 $NVDA 下滑 1.07% 至每股 452.68 美元。受以巴衝突影響，輝達宣布取消 10 月 15 至 16 日在以色列舉行的人工智慧峰會 (AI Summit)。

特斯拉 $TSLA 小跌 0.33% 至每股 259.67 美元。中國乘聯會數據週一 (9 日) 顯示，特斯拉 (TSLA-US) 9 月中國製電動車銷量年跌 10.9% 至 7 萬 4073 輛，中國製 Model 3 及 Model Y 銷量較前一個月下滑 12%。產量下降並不是投資者希望看到的，但特斯拉最近在歐洲和中國改款 Model 3 。Model 3 改款版本預計將於今年稍晚在美國上市。

安謀 $ARM  走高 0.31% 至每股 54.25 美元。至少有 15 家華爾街券商周一給予安謀 (Arm) 股票「買入」(Buy) 評等、平均目標股價中值為每股 60 美元，券商認為該公司在智慧手機市場的主導地位，以及往資料中心擴張的潛力，可能會推動其獲利成長。隨著安謀首次公開發行 (IPO) 的近 30 家銀行靜默期結束，各投行開始紛紛分析該公司並給出相對應的股票評等。

$AMD 超微上漲4.2% 「金髮女孩」就業報告出爐 美股先蹲後跳(投組YTD +22%)

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市場重要指數

最新非農就業報告遠高於預期，但失業率走高和平均時薪意外放緩，「金髮姑娘」就業報告激勵風險偏好，美股週五 (6 日) 早盤跳水，盤中收復失地，尾盤急竄升，科技股漲勢凌厲，三大指數收盤漲超 1%，道瓊收紅近 300 點。  

在就業數據遠強於預期後，掀起債市拋售潮，10 年期公債殖利率攀升至接近 4.88% 新高，接著回落，但仍上漲約 6 個基點至 4.78%。

數據方面， 美國勞工統計局週五發布的報告顯示，美國 9 月非農就業人口新增職位升至 33.6 萬，遠高於預期的 17 萬，顯示美國勞動市場仍然緊俏。美國 9 月失業率為 3.8%，高於預期的 3.70%，平均時薪增速則放緩，分析師指出這凸顯勞動供給增加，有助於緩解薪資通膨 。

政經方面， 有「聯準會傳聲筒」之稱的華爾街日報記者 Nick Timiraos 週五撰文指出，新增就業人口遠超市場預期，薪資成長緩慢降溫。同時，失業率 3.8%，接近歷史最低的趨勢並未打破。

前聯準會理事克羅茲納 (Randall Kroszner) 表示：「一線希望是，我們沒有看到薪資大幅上漲，因為這最終會影響成本並推高通膨。」

根據 CME FedWatch 工具，交易員認為今年聯準會升息可能性增加，並定價聯準會降息時間將從 2024 年 7 月延後到 9 月。

全美汽車工人聯合會 (UAW) 向美國汽車三巨頭通用、福特和 Stellantis 發動罷工的談判出現曙光，罷工規模將不會擴大，其中通用汽車同意根據全面協議生產電動車電池。

地緣政治方面，拜登政府即將更新「限制晶片及晶片製造工具出口中國」的法規。巴克萊銀行表示，輝達、Marvell 和英特爾等幾家公司可能面臨晶片出口的額外限制。

市場還傳出，拜登政府正面臨國會壓力，RICS-V 技術可能被美國立法管制，促使美中晶片戰爭升級。

另外，歐盟正訂定一個計畫，將將英國和歐盟之間的電動車銷售關稅推遲一年，試圖化解與英國的爭端。

企業新聞

UAW 暫時放棄擴大罷工，UAW 與通用汽車達成一項協議，將一間新電池合資企業的工人納入新勞動契約。通用汽車 $GM 收高 1.95%、福特 $F 微漲 0.84%、Stellantis ADR $STLA 走高 3.02%。

特斯拉 $TSLA 收紅 0.18% 至每股 260.53 美元。特斯拉在第 3 季交車量低於市場預期後，特斯拉週五調降了美國部分 Model 3 和 Model Y 版本的價格。特斯拉投資者、未來基金常務合夥人 Gary Black 認為，降價將對特斯拉獲利產生負面影響。

微軟 $MSFT 上揚 2.47% 至每股 327.26 美元。微軟計劃下週五完成與動視暴雪的交易。

能源巨擘埃克森美孚洽計畫以約 600 億美元收購頁岩油業者 Pioneer 天然資源公司，雙方併購協商已接近尾聲。Pioneer $PXD 暴漲 10.45% 至每股 237.43 美元。

美國食品暨藥物管理局認為荷蘭電子巨擘飛利浦 $PHG 對出問題的呼吸機的處理不足後，飛利浦 ADR $PHG 驟跌 7.20% 至每股 18.29 美元。

Palantir $PLTR 收高 5.06% 至每股 16.61 美元。據報導，Palantir 分析大量醫療數據並發現節省成本甚至挽救生命的模式，是英國國民保健署 (NHS) 歷史性改革的首選。這份合約非常有利可圖。這份為期五年的協議將為這家數據分析公司帶來高達 5.79 億美元的收入，還可能推動更多醫療保健系統和醫院考慮 Palantir 的軟體。

$NVDA 輝達上漲1.4% 等待非農就業報告 四大指數盡墨(投組YTD +20.6%)

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市場重要指數

美債殖利率走低，非農就業報告出爐前一日，投資人謹慎以待，美股週四 (5 日) 震盪收黑，標普微跌 0.13%，仍維持在 200 日均線上方。

高樂氏 (CLX-US) 因財測不佳導致股價大幅虧損，推動必需消費品類股重挫，原油價格續跌，能源股走勢疲弱。

2 年期公債殖利率週四下跌 6 個基點至 5.03%，10 年期公債殖利率下跌 3 個基點至 4.71%，但仍處於多年高位。

數據方面，截至 9 月 30 日當週，美國初次申請失業救濟金的人數增加 2,000 人，達到 20.7 萬人，不及經濟學家普遍預期的 21 萬人，凸顯第三季末就業市場依然緊俏，同時，8 月貿易逆差收窄至近 3 年來新低、資本財出口接近紀錄新高。

隨著歐美通膨肆虐、俄烏戰爭持續及中國復甦緩慢，世界貿易組織 (WTO) 週四把今年全球商品貿易的增長預測，從 4 月時預測的 1.7% 下調至 0.8%。

市場聚焦週五將公布的美國 9 月非農就業數據，這是本週最重要數據，可能對下月升息帶來決定性的參考。經濟學家普遍預期將新增就業 17 萬人，弱於前值。

政經方面， 有「聯準會傳聲筒」之稱的華爾街日報記者 Nick Timiraos 週四撰文指出，美國經濟軟著陸的希望被債市暴跌所澆熄，從而削弱聯準會年內再升息的理由。

舊金山聯準銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 週四稱，通膨取得進展加上殖利率飆升，央行可能不需要再次升息，而里奇蒙聯準銀行總裁巴金 (Thomas Barkin) 則認為要多觀望經濟數據狀況、再判斷是否需要升息。

地緣政治方面，消息人士稱，美國政府限制晶片製造設備向中國出口的最新規定處於最後審查階段，顯示拜登將更新限制晶片及晶片製造工具出口中國的法規。美國管理和預算辦公室 (OMB) 週三於網站上發布了一篇名為「半導體製造項目出口管制、實體清單修改」的法規，指的是向中國運送晶片製造工具的預期限制。

企業新聞

特斯拉 $TSLA 下滑 0.43% 至每股 260.05 美元。墨西哥北部州政府週四表示，特斯拉已要求該州建設能源、水利、公路和鐵路等基礎設施。特斯拉計劃在該州建設新的超級工廠。

美國電動車製造商 Rivian $RIVN 暴跌 22.88% 至每股 18.27 美元。 Rivian 週四宣布擬發行 15 億美元可轉換公司債，並公布毫無驚喜可言的第三季初估營收數字。

通用汽車 $GM 下滑 2.32% 至每股 30.31 美元。通用汽車週四表示，已向美國汽車工人聯合會 (UAW) 提出還價，以結束工會針對這家美國汽車製造商的罷工。

蘋果 $AAPL 走高 0.72% 至每股 174.91 美元。蘋果將在 11 月 2 日公布 2023 財年第四季財報，自 2020 年初以來，蘋果尚未提供正式財測，但分析師預計該公司該季營收預估約為 892 億美元，上一季營收 901 億美元。

高樂氏 $CLX 重摔 5.23% 至每股 124.93 美元。該公司表示，鑒於 8 月發生的網路攻擊擾亂公司運營，將對其第一財季獲利和銷售造成影響。

美國科技公司戴爾 $DELL 下跌 1.5% 至每股 66.19 美元。戴爾週四預測，公司將長期以 3% 至 4% 的年均複合成長率增長，令一些預期人工智慧 (AI) 將推動其銷售大增的投資人備感失望。 天風國際證券分析師郭明錤上月預測，長尾效應與邊緣運算為 AI 算力成長爆發關鍵，戴爾或許是被低估的受惠者之一。

$TSLA 特斯拉上漲近6% 小非農爆冷 債市暴風暫歇 道瓊終止連三黑(投組YTD+20.5%)

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市場重要指數

有「小非農」之稱的 ADP 就業數據意外爆冷，債市暴風暫停，10 年期美債殖利率回落至約 4.764%，美股道瓊週三 (4 日) 收高 127.17 點，結束連續三個交易日跌勢。

非必需消費品板塊週三領軍大漲，特斯拉暴漲近 6%，隨著原油價格創下自 2022 年 9 月以來單日最大跌幅，能源股跌勢慘重。

數據方面，素有「小非農」之稱的 ADP 就業報告顯示僅增加 8.9 萬人，創 2021 年 1 月以來新低，遠遠低於經濟學家預期的 15 萬人，也不及修正後前值 18 萬人，凸顯勞動力市場降溫。

政經方面，美國國會仍處動盪，麥卡錫成為史上首位被罷免下台的眾議院議長。美國華府分析機構 Pangaea Policy 也發表報告指出，麥卡錫下台意味，眾議院要想通過撥款議案難上加難，聯邦機構在 11 月中旬關門的機率攀升至 80%。

美國總統拜登週三宣布，美國政府已批准為 12.5 萬名借貸人額外減免 90 億美元的學生債務。

美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 週三表示，她希望在今年秋天宣布政府 390 億美元半導體補貼計畫中的第一批晶片資金資助公告。她還表態支持立法為商務部提供新工具，以解決中國和其他對手提出的資訊和通訊技術供應鏈 (ICTS) 問題。

企業新聞

由於特斯拉多頭押注第四季中國改款 Model 3 的交車量將出現反彈，以及預期 Cybertruck 的推出，特斯拉 $TSLA 週三暴漲 5.93% 至每股 261.16 美元，突破關鍵水平，領漲標普指數，似乎擺脫第三季交車量未符合市場預期的陰霾。

Alphabet 子公司 Google $GOOGL 收高 2.12% 至每股 135.24 美元。Google 週三推出一系列新產品，包括 Pixel 8 系列手機、Pixel Watch 2 智慧手錶，還有升級版且有新色款的 Pixel Buds Pro。兩款新手機均搭載專為人工智慧 (AI) 設計打造的 Tensor G3。

蘋果 $AAPL 震盪收紅 0.73% 至每股 173.66 美元，蘋果週三發布新的 iOS 17.0.3 軟體更新以解決 iPhone 15 的過熱問題。

蘋果股價已從 7 月的歷史高點回落 12% 以上，美國證券交易委員會 (SEC) 文件顯示，蘋果執行長庫克拋售 511,000 股蘋果股票，套現約 4,100 萬美元，為 2 年多以來的最大規模拋售。

$DHER.DX 快遞英雄上漲0.5% 債市下殺 四大指數全瀉逾1%(投組YTD +19.4%)

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市場重要指數

勞動市場出人意料地走強，引發人們對聯準會升息的擔憂，恐慌指數 VIX 創 5 月以來最高，10 年期美債殖利率飆升，加上眾議院議長麥卡錫遭罷免，美股主指週二 (3 日) 全面下殺逾 1%，科技股整體低迷。石油輸出國家組織與夥伴國 (OPEC+) 會議前油價反彈，能源股下滑。

道瓊收盤瀉逾 430 點，創 3 月以來最慘單日表現，今年漲幅盡數抹去，陷入負值區域。標普收低 1.4%，寫下 6 月份以來最差，那指下跌近 2%，費半下殺超 2%。台積電 ADR 重摔逾 2.5%。英特爾宣布明年 1 月分拆 PSG 事業部，其盤後股價大漲逾 2.5%。

10 年期美債殖利率飆超 4.8%，創 16 年來最高水平。30 年期美債殖利率攀升至 4.947%，也是 2007 年以來的最高水平。華爾街「恐懼指數」VIX 觸及 20.48，創下 5 月以來最高。

數據方面，美國勞工部周二 (3 日) 表示， 8 月份 JOLTS 職位空缺由 7 月份的 890 萬個猛增至 960 萬個，高於預期的 880 萬個，反映美國經濟穩定，勞動力市場仍然強勁。在週五美國非農報告發布之前，這無疑加劇了人們對勞動力市場緊俏的擔憂。

政經方面，儘管政府關門危機暫時止血，但國會仍處動盪，美國共和黨眾議員蓋茲 (Matt Gaetz) 發起罷免眾議院議長麥卡錫的動議，指控麥卡錫在與民主黨合作通過了一項臨時撥款法案以避免政府關門後，不再能代表共和黨核心團隊利益。

麥卡錫未能阻止持不同政見的共和黨人推動他下台，最終以 216 票同意對 210 票反對，成為史上首位被罷免下台議長。

聯準會近期鷹鴿消息交錯。美國亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 週二指出，聯準會應該「長時間」把利率維持在較高水準上，好讓通膨回落至 2% 目標，他並不急著升息，但也不急著降息。

美國克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 週一表示，聯準會今年可能需要再次升息。聯準會理事鮑曼 (Michelle Bowman) 同日則再次表示，可能需要多次升息才可抑制通膨。

地緣政治方面，《彭博》週二報導，華為正憑藉台灣主要科技公司的幫助在深圳建立晶圓廠製造廠，爭取繞過美國制裁，在關鍵技術領域實現突破，遭點名的企業有崇越科技 (5434-TW) 、亞翔 (6139-TW)、漢唐集成 (2404-TW) ，以及矽科宏晟 (6725-TW)。

美國財政部長葉倫表示，美國在關鍵供應鏈方面過度依賴中國，如果沒有強大的半導體產業，美國將面臨國家安全擔憂，去年的《晶片法案》將有助於扭轉這一趨勢。

企業新聞

Meta $META 下滑 1.92% 至每股 300.94 美元。Meta 表示將於明天解僱 Reality Labs 部門。此外，傳 Meta 將對歐洲用戶推出每月 14 美元無廣告版本的 Facebook 或 Instragram，這些舉措正值歐盟法院 7 月的一項裁決，規定根據歐盟資料保護規則，Meta 在展示個人化廣告之前必須先徵求用戶同意。

英國媒體監管機構 Ofcom 將推動對亞馬遜和微軟在英國雲端運算市場的主導地位進行反壟斷調查，亞馬遜 $AMZN 和微軟 $MSFT 分別下跌 3.66% 和 2.61%。

英特爾 $INTC 收紅 0.65% 至每股 35.69 美元，其盤後股價勁揚逾 2.5%。

英特爾週二 (3 日) 宣布明年 1 月 1 日起「可程式設計解決方案」(PSG) 事業部將成為獨立實體來運作，同時計劃在未來 2 到 3 年內公開發行該業務的股票。該業務是該公司在 2015 年收購 Altera 公司後創建的，其晶片可以針對不同用途進行客製化，該業務將與輝達、AMD 競爭。

嬌生 $JNJ 震盪走升 0.12% 至每股 155.34 美元。紐澤西上訴法庭週二駁回陪審團對嬌生 (JNJ-US) 四名原告做出的 2.238 億美元的判決，四名原告聲稱自己因接觸該公司滑石粉中的石棉而患癌症，上訴法庭認為下級法庭的法官不應允許原告在審判時向陪審員提供一些科學專家證詞。

$NVDA 輝達上漲近3% 美債殖利率飆升 Fed鷹鴿交錯 道瓊收黑(投組YTD +21.2%)

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市場重要指數

政府關門危機暫時解圍，10 年期美債殖利率升至 2007 年以來新高，美股四大指數週一 (2 日) 多收紅，道瓊微幅收黑。蘋果揚升約 1.5%，台積電 ADR 漲近 1%。市場將聚焦週五的非農就業數據，華爾街估計增幅為 16.3 萬個，低於 8 月的 18.7 萬個。

繼 9 月大幅波動之後，10 年期美債殖利率早前觸及 4.70% 後，又上漲 11 個基點至 4.68%。2 年期美債殖利率上漲 7 個基點，至 5.11%。這些舉措發生在 9 月份 ISM 製造業指數優於預期以及營建支出數據符合預期之際。

政經方面，聯準會主席鮑爾指出，美國經濟仍在應對疫情影響，醫療保健領域存在勞動力短缺、兒童保育服務持續困難，以及健康危機加劇。鮑爾並未評論當前的貨幣政策或經濟前景。

聯準會負責監管的副主席巴爾 (Michael Barr) 加入鴿派陣營指出，聯準會「可能處於或非常接近」具有足夠限制性的利率水平，即官員們可以謹慎考慮是否再次升息，現在更大的問題是，央行需要將利率維持在多久才能完全抑制通膨。

然而，聯準會大鷹后、聯準會理事鮑曼 (Michelle Bowman) 指出，美通膨確實回落，但能源價格仍處高位，可能需要「多次升息」才能把通膨降至央行的目標。

里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金 (Thomas Barkin) 則提到，美國房地產市場強勢或意味著，聯準會需要使其他經濟領域的表現更大程度放緩，以遏制通膨。

政府關門危機暫時止血，美國國會上週末在最終期限之前取得共識，以 335 票對上 91 票，通過美國眾議院議長麥卡錫提出的短期支出預算法案，暫時結束政府關門的危機。

不過，該法案僅是權宜之計，只能幫助聯邦政府多撐 45 天，延長至 11 月中旬，國會需要在未來幾週內再次提供政府資金，接下來兩黨博弈恐面臨更嚴峻的局面。

美國罷工浪潮未息，美國汽車工人聯合會稱，底特律賭場工人將加入汽車工人大罷工，新一波罷工也蠢蠢欲動，美國最大私營管理式醫療組織「美國凱撒醫療集團工會聯盟」警告，如不能達成勞資協議，該聯盟旗下成員計劃在 10 月 4 日到 6 日期間進行罷工。

地緣政治方面，外媒週一引述消息人士報導，美國當局已向中國警告，最快將於本月稍晚時間，將更新美國人工智慧 (AI) 晶片及半導體生產設施出口限制，防堵先前禁令的漏洞。

企業新聞

蘋果 $AAPL 走高 1.48% 至每股 173.75 美元。蘋果官方指出 iPhone 15 Pro 的過熱問題與軟體有關，跟 A17 Pro 晶片或鈦合金外殼無關，將盡快更新 iOS 17。

特斯拉 $TSLA 走高 0.55% 至每股 251.60 美元。特斯拉發布 2023 年第三季汽車產量和交車報告，交車量為 43 萬 5059 輛，不如市場預期，產量為 43 萬 488 輛，兩項數據均比前一季「倒退嚕」。

電動車新創公司 Rivian Automotive $RIVN 收黑 2.55% 至每股 23.66 美元。Rivian 週一公布的第三季汽車銷量超出市場預期，該公司提高產量，以滿足市場對皮卡和 SUV 的持續需求。

加密貨幣交易平台 Coinbase $COIN 收紅 0.31% 至每股 75.31 美元。Coinbase 宣布獲得新加坡金融管理局頒發的主要支付機構 (MPI) 執照，但值得注意的是，女股神 Cathie wood 創辦的方舟投資持續減持 Coinbase。