$BABA 阿里巴巴上漲5.2% 靜待鮑爾談話 標普那指連三黑(投組YTD -21.2%)

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市場重要指數

聯準會主席鮑爾談話前一日，美債殖利率週二 (29 日) 持續攀升，美股主指多震盪收低，蘋果掀起科技股跌勢，亞馬遜和特斯拉下滑超過 1%，道瓊收盤近乎持平，那指、標普和費半等三大指數狹幅收低，連續第三個交易日吞黑。

政經方面，華爾街預估鮑爾週三談話，可能會鞏固市場對 12 月放緩升息步調的預期，而市場參與者也在等待本週關鍵經濟數據，預測美國 11 月非農新增就業報 20 萬人，2020 年 12 月以來最低，失業率料維持 3.7% 不變。

紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯 (John Williams) 週一表示，預期美國通膨壓力在未來一年可望減緩，但認為通膨太高需要近一步收緊貨幣政策。聯準會大鷹派、聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 則認為，終點利率需升至 5%-5.25% 區間，才足夠具限制性，達到降通膨目的。

根據 CME 的 FedWatch Tool 最新數據，交易員預計聯準會 12 月升息 2 碼至 4.25% 和 4.5% 的機率超過 68%。

美國鐵路罷工危機來襲，拜登總統週二敦促國會通過立法防止鐵路罷工，儘管這降低工業股風險，但勞資雙方最大癥結點仍沒解決。

鐵路工會認為，國會在不改變帶薪病假的情況下強制執行勞工協議將使供應鏈惡化，鐵路工會一致認為可能在 12 月 9 日舉行全國性罷工，而鐵路公司表示，包括航空業在內的集體談判前景不妙。 

美國年終購物季到來，美國全國零售聯盟 (NRF) 數據顯示，上週四美國感恩節至本週一「網路星期一 Cyber Monday」的五天期間，商場人流及網路購物人數打破紀錄，總共達到 1.97 億人，年增 9%，凸顯通膨高漲壓力之下，仍無阻人們在節日期間到商場光顧的意願。

石油輸出國組織與其盟國 (OPEC+) 將在 12 月 4 日召開會議，可能會進一步減產以應對市況疲軟，推動油價和能源股週二走揚。

企業新聞 

蘋果 $AAPL 下跌 2.11% 至每股 141.17 美元。中國嚴格防疫措施掀起民怨，多地爆發示威，投資人仍擔心蘋果供應鏈面臨的風險，外媒預測 iPhone 14 Pro 高階機型產能缺口接近 600 萬部。

雪佛龍公司 (Chevron) $CVX 上升 1.53% 至每股 181.03 美元。拜登政府週二給予雪佛龍有限許可，允許其在委內瑞拉恢復生產石油，代表著美國可能朝向結束長達數年的委內瑞拉石油生產禁運，邁出了第一步。

匯豐 ADR $HSBC 走升 4% 至每股 30.45 美元。匯豐同意以 101 億美元將加拿大業務出售給加拿大皇家銀行 (RBC)，預期交易將於明年底完成。

AMC 電視網 $AMCX 下滑 5.34% 至每股 19.48 美元。AMC 電視網執行長 Christina Spade 在 9 月份上任後宣布辭職，該公司將裁減約 20% 的美國員工。

$0700.hk 騰訊上漲3.8% Fed官員放鷹 美指加劇跌勢(投組YTD -21%)

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市場重要指數

對清零政策的不滿使中國多地爆發大規模抗議活動，打壓風險情緒，加上聯準會 (Fed) 官員的鷹派發言加劇市場動盪，美股四大指數周一 (28 日) 全面收黑，道瓊指數挫近 500 點，標普 500 和那指均跌逾 1.5%，費半崩 2.6%。

新疆烏魯木齊上周爆發火災，引爆中國民眾對當局長期實施清零政策的不滿情緒，包含北京、上海等多座城市在內，均爆發大規模示威活動，對中國經濟甚至全球經濟成長受到干擾的不確定性升溫。

此外，Fed 官員發表繼續升息的強硬言論，加劇美股尾盤跌勢。美債、美元小幅拉高，但殖利率沒有太大變化。

Fed 鷹派大將、聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 認為，市場低估了升息的可能性，央行在抑制通膨方面還有更多工作要做，明後兩年的基準利率可能需要保持在 5% 以上。紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 也警告，在積極升息周期運作下，美國明年失業率可能會攀至 5%。

市場正關注 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 周三 (30 日) 的談話，許多經濟學家預期，他將鞏固 Fed 在下月放慢升息步調的押注，但也會重申抗通膨之路將持續到明年。

包含個人消費支出 (PCE) 物價指數、非農就業報告在內，隨著投資人陸續消化本周的一系列經濟數據，分析人士預估金融市場將出現更多波動。

幣圈消息面，加密貨幣貸款平台 BlockFi 周一聲請破產保護，FTX 風暴持續席捲整個加密貨幣市場。

企業新聞

蘋果 $AAPL 周一收跌 2.63%，創兩周來最大單日跌幅。彭博引述組裝業務相關人士說法稱，鴻海鄭州廠的員工抗爭，可能導致今年 iPhone Pro 產量減少近 600 萬支，市場分析師也擔心周末的示威活動恐導致供應鏈中斷。

中國電商平台拼多多 $PDD 收盤大漲 12.62%，股價收在一年高點。該公司公布第 3 季營收、獲利均優於預期，網路營銷和交易服務的亮眼表現，幫助抵銷銷售業務的疲軟態勢。百度 $BIDU、騰訊(0700.hk) 等中概股一併收高。

對中國需求的擔憂，使油價跌至今年低點附近，拖累能源股下挫。埃克森美孚 $XOM 收跌 3%，康菲公司 $COP 跌 2.34%，雪佛龍 $CVX 和西方石油 $OXY 均挫約 2.9%。

BlockFi 聲請破產消息傳出後，區塊鏈概念股氣勢低迷，Coinbase $COIN 收跌 4%，Riot Blockchain $RIOT 跌 4.06%，Marathon Digital $MARA 也跌 3.86%。

$DB 德銀上漲 1.5% 黑五業績和中國疫情 四大指數漲跌互見(投組YTD -20%)

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市場重要指數

美股周五 (25 日) 漲跌不一，受蘋果和動視暴雪拖累，科技股壟罩在賣壓中，道瓊則上漲逾百點，延續聯準會 (Fed) 可能放緩升息的漲勢。投資人觀望黑色星期五銷售業績和中國疫情，美元震盪走高，美債殖利率下滑，黃金期貨遊走平盤，油價回吐漲幅。

不過主要指數本周的周線都收高，道瓊上漲 1.78%，登上 4 月 21 日以來最高水準，標普漲 1.53%，那指也漲 0.72%。美股本周四因感恩節休市一天，周五提前到美東下午 1 點收盤。

隨著疫情影響漸漸淡去，零售商期待今年的「黑五」能有更多消費者回流，然而受到通膨壓力以及惡劣天氣的影響，商店外人潮稀稀落落。

美國、南韓正面臨卡車司機罷工的「斷鏈」威脅。美國總統拜登表示，政府已參與協商，希望避免即將到來的罷工。南韓卡車司機全國性罷工將進入第三天，但總統尹錫悅態度強硬，表示若持續罷工，政府可以訴諸法律強行中止。

地緣政治方面，美國聯邦通訊委員會 (FCC) 認定華為和中興的電子設備有資安威脅，延續多年來禁止中國通訊商打入美國網路的做法，並點名杭州海康威視、大華科技，以及無線對講機製造商海能達也有國安疑慮。

俄油價格上限談不攏，歐盟已經暫緩談判，延至下周一再討論。知情人士則透露，俄羅斯正在擬定總統令，將禁止俄企以及任何交易商把石油賣給任何參加限價機制的國家和該國企業。

中國與全球貨幣緊縮趨逆向而行。中國人民銀行周五宣布今年來第二度「降準」1 碼 (25 個基點)，預估可釋放長期資金人民幣約 5000 億元，希望藉此鼓勵銀行業提高對家庭和企業的放款。

企業新聞

蘋果 $AAPL 跌近 2%%，是道瓊跌最重的成分股。路透周五引述消息人士報導，鴻海 (2317-TW) 旗下富士康鄭州廠發生員工抗議事件後，該廠 11 月的 iPhone 產量可能至少掉 30%，鴻海內部預定 11 月底恢復全面生產看起來不可能發生。

路透另報導，鄭州廠已有超過 2 萬人離職，多數是尚未上生產線的新進員工。鄭州廠在員工抗爭事件後向選擇離職的員工提供人民幣 1 萬元的補貼，超過一個月薪資。

特斯拉 $TSLA 下跌 0.19%。中國國家市場監督管理總局周五宣布，特斯拉將召回 8 萬多輛中國製造和進口車，因這些汽車存在「軟體問題」，可能導致電池管理系統誤判。特斯拉表示，將升級召回車輛的軟體。

動視暴雪 $ATVI 下跌 4.07%，美媒 Politico 報導，美國聯邦貿易委員會 (FTC) 正在尋求發起反壟斷訴訟，避免動視暴雪遭微軟收購，暴雪發言人表示此交易的反競爭主張「荒謬」。微軟 $MSFT 收盤小跌 0.04%。

曼聯 ADR $MANU 連三漲，周五勁揚 12%，本周累計飆漲 68%，讓這個英超豪門球隊的投資人度過難忘的一周。曼徹斯特聯隊 (Manchester United) 本周宣布 C 羅離隊後，隨即傳出擁有曼聯 17 年的葛拉瑟 (Glazer) 家族有意賣掉球隊，據傳沙烏地阿拉伯政府支持民間企業競標，蘋果也有意支付 58 億英鎊買下這支最具商業價值的足球隊。

$TSLA 特斯拉上漲7.8% Fed紀要放鴿 那指收紅近1%(投組YTD -19.8%)

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市場重要指數

美國感恩節假期前夕，美股週三 (23 日) 交投清淡，聯準會釋出「鴿派」會議紀要後，10 年期美債殖利率下滑，科技股自低點回升，四大指數收盤齊揚。

迪士尼和 Salesforce 領漲之下，道瓊週三小漲超過 95 點。特斯拉飆漲 7.8 %，標普收紅 0.59%，那指收紅近 1%，費半揚升逾 1%。

數據方面，上周經調整後初領失業金人數報 24 萬人，創 3 個月新高，遠高於市場預期的 22.5 萬人，分析師警告，儘管這可能被解讀為就業市場走軟證據，但這可能是受到季節因素影響，因為年底假日季企業多暫時或放緩招聘。

政經消息，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議紀要顯示，絕大多數聯準會官員支持，較慢的升息步伐可能很快成為合適之舉，以評估貨幣政策收緊對經濟和通膨的滯後影響。此外，聯準會內部經濟學家預期，美國明年經濟衰退的可能性約為 50%。

美國銀行週三預測 2023 年失業率上升，美國將出現溫和衰退。同時，美債以外的市場閃現衰退訊號，2 年期和 10 年期德債殖利率曲線倒掛程度，創 1992 年以來最大。

油市週三萎靡不振，能源股墜入泥淖。外媒報導，歐盟成員國就俄油價格上限的初始價格陷入談判僵局。歐洲執委會建議上限價格訂在每桶 65 至 70 美元區間，希臘等重視海運的成員國不希望上限價低於每桶 70 美元，對俄國強硬的波蘭和波羅的海國家支持低於每桶 65 美元。

企業新聞 

儘管 iPhone 供應擔憂持續存在，分析師調降對蘋果本季獲利的預估，蘋果 $AAPL 週三小漲 0.59% 至每股 151.07 美元。

特斯拉 $TSLA 暴漲 7.82% 至每股 183.20 美元，消費性類股隨之走高，花旗熊市分析師 Itay Michaeli 將特斯拉股票評級從「賣出」上調至「中性」，理由是特斯拉的市值從 2021 年 11 月高點回落超過 6000 億美元，這幾乎是賣超了。

全球最大農用機具製造商 Deere $DE 上漲 4.99% 至每股 437.52 美元。最新財報超出華爾街預期，農業和建築設備價格上漲加速了強勁的銷售，並預測明年的淨利將增加。

美國時尚高檔百貨公司 Nordstrom  $JWN 下滑 4.24% 至每股 21.69 美元。 Nordstrom 過去幾個月銷售放緩，凸顯富裕消費者也開始縮衣節食，華爾街預測 Nordstrom 可能不得不擴大促銷活動，進而損害利潤率。

$BP.L 英國石油上漲5.3% 等待Fed會議紀要 標普收復4000點大關(投組YTD -20.45%)

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市場重要指數

投資人等待即將公布的聯準會 11 月會議紀要，百思買等企業財報捎來利多，進一步提振市場情緒，美股主指週二 (22 日) 全數走高。

聯準會 10 月會議紀要公布之前，美債殖利率回落，科技股重啟漲勢。而石油輸出國家組織和結盟油國 (OPEC+) 堅持減產計畫後，國際油價持續走升，能源股收復前一日失土。

標普指數週二漲超過 1.3%，收復 4,000 點大關，道瓊指數收紅近 400 點，那指指數升逾 1.3%，費半指數勁揚超過 3%。

政經消息，7 大工業國 (G7) 有望在週三宣布對俄羅斯原油設定的價格上限。外媒傳出，G7 和歐盟正在討論以每桶 60 美元左右的油價上限額來制裁俄羅斯入侵烏克蘭。

同時，歐盟傳出提議增加 45 天的寬限期，適用於 12 月 5 日 (石油製裁的生效日期) 之前裝載的石油，以及 1 月 19 日之前卸載的石油，以及放寬關鍵航運條款，放鬆對俄羅斯原油制裁力道。

企業新聞 

美國電子產品零售巨擘百思買 (Best Buy) $BBY 飆升 12.71% 至每股 79.88 美元。百思買最新財報獲利超出華爾街的預期，因為即使通膨居高不下，但對高價消費電子產品的需求依然強勁，該公司維持本季業績預測不變。

Meta $META 震盪走高 1.44% 至每股 111.44 美元。Meta 執行長祖克伯 (Mark Zuckerberg) 傳出明年將卸任 Meta 執行長職務，隨後 Meta 發言人 Andy Stone 否認此消息，稱這是假新聞。

戴爾科技集團 $DELL 飆升 6.69% 至每股 43.85 美元。戴爾財報優於市場預期，即使個人電腦 (PC) 買氣陡降，戴爾伺服器和網路設備仍保持成長。

美國醫藥大廠 Novavax  $NVAX 暴漲 10.71% 至每股 16.92 美元。Novavax 要求全球疫苗免疫聯盟 (Gavi) 立即終止新冠疫苗銷售協議，但遭後者拒絕。Gavi 宣稱並未違反購買 Novavax 的新冠疫苗協議，並保留所有權利，包括收回對 Novavax 的預付款。

阿里巴巴 ADR $BABA 下滑 1.22% 至每股 75.99 美元。中國監管機構將對阿里巴巴關聯公司—螞蟻集團處以超過 10 億美元的罰款，這可能使螞蟻集團長達 2 年的監管整頓終於塵埃落定。

$ILMN 因美納上漲1.75% 中國疫情反撲 能源股暴跌(投組YTD -21.2%)

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市場重要指數

雖然聯準會官員週一 (21 日) 釋出鴿派訊號，但隨著中國疫情反撲，華爾街悲觀情緒籠罩，資金行情湧向避險資產，美元走升，加上油市遭遇巨震，能源股暴跌，中概科技股和特斯拉等電動車大廠股價疲弱，四大指數齊收黑。

道瓊指數週一收跌近 50 點，標普指數走低 0.39%， 那指挫傷逾 1%，費半指數瀉 1.77%。

政經消息，投資人密切關注聯準會官員對利率政策前景的看法，以及週三將公布 11 月份會議紀要，以試圖尋找未來政策路徑的更多線索。

美國舊金山聯邦準備銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 週一指出，聯準會升息的實際影響可能大於目前基準利率 (3.75% 至 4.00%) 所帶來的影響，過度緊縮的貨幣政策可能對經濟造成不必要的痛苦。克里夫蘭聯準銀總裁梅斯特 (Loretta Mester) 對下月放緩升息抱持著開放態度。

國際油市週一大亂，油價一度觸及 10 個月低點，主因是有消息傳出沙烏地阿拉伯和其他 OPEC 成員國正討論下月將每日增產石油至多 50 萬桶，隨後，沙烏地阿拉伯否認增產傳聞，油價才自低點回升。

北京正面臨疫情來最嚴峻的考驗，隨著感染率上升，北京關閉重災區的企業和學校，要求降低社會面流動，這再次引發了人們對世界最大能源進口國能源需求的擔憂。

消息傳出 7 大工業國 (G7) 計劃週三 (23 日) 宣布對俄油設定的價格上限。俄羅斯副總理諾瓦克 (Alexander Novak) 週一重申，不打算向實施價格上限的國家供應俄油或石油產品。

全球供應鏈可能再度面臨風險，南韓卡車司機計劃再次罷工，同時，全美鐵路罷工恐箭在弦上，白宮警示，罷工導致鐵路貨運系統停擺對美國經濟和人民來說是不可接受的。

企業新聞 

受到中國疫情升溫，特斯拉因尾燈問題在美國召修逾 32 萬 1000 輛車，以及投資人擔憂馬斯克工作重心轉移至推特等消息影響，特斯拉 $TSLA 暴跌 6.84% 至每股 167.87 美元，創 2020 年 11 月份以來收盤新低，連續第四個交易日頹勢。

迪士尼 $DIS 猛升 6.30% 至每股 97.58 美元。迪士尼週一重訊公告，董事會決議 Bob Iger 重返迪士尼擔任執行長，取代 Iger 原先的繼任者 Bob Chapek。

蘋果 $AAPL 收低 2.17% 至每股 148.01 美元。蘋果中國官網顯示，目前消費者下單購買 iPhone 14 Pro 系列，送貨日期已排到明年 1 月，等待時間超過一個月，且北京、上海等地蘋果零售商店均賣到缺貨。

投行 Cowen 將英特爾評級從「優於大盤」下調至「與大盤持平」後，英特爾 $INTC 下滑 3.11% 至每股 28.94 美元。

Meta $META 收黑 1.95% 至每股 109.86 美元。Meta 在英國面臨新的法律訴訟，國際特赦組織科技與人權部門主任歐卡羅 (Tanya O’Carroll) 對 Meta 提告，指控 Meta 旗下臉書處理和分析個人數據，然後量身訂製廣告，違反了一般資料保護法的規定。

$IHI 醫療設備指數上漲1.2% Fed鷹聲不斷 周線皆墨(投組YTD -20.6%)

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市場重要指數

投資人週五 (18 日) 評估聯準會官員的鷹派言論，以及消化應用材料和美國服飾品牌 GAP 等優於預期的財報，美債殖利率持續高升，美股四大指數震盪收紅。

道瓊收漲近 200 點，標普上揚近 0.5%，那指和費半皆微幅收紅。一週來看，美股主指均呈現下滑，道瓊本週跌幅為 0.01%，標普週跌 0.69%，那指累跌 1.57%，費半累跌 1.12%。

數據方面，全美房地產經紀人協會 (NAR) 數據顯示，美國 10 月成屋銷售創紀錄地連續 9 個月下降，主因是房貸利率飆升，抑制民眾購屋能力。

此外，美國 10 月領先經濟指數 (LEI) 下降 0.8%，連續第 8 個月下跌，顯示美國經濟可能已經陷入衰退。

政經方面，聯準會官員再度放鷹，令市場惴惴不安。波士頓聯準銀行總裁柯林斯 (Susan Collins) 週五稱，幾乎沒有證據表明通膨壓力正減弱，聯準會可能需要再升息 3 碼，以尋求控制通膨。此前，聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 週四暗示，聯準會可能需升息至 5%-7% 區間才算處於限制性區域，方可抑制通膨。

美中關係持續迎曙光，繼 10 月 14 日拜習會後，美國貿易代表戴琪週五在泰國曼谷亞太經合組織領導人非式會議期間與中國商務部部長王文濤舉行會談，雙方就經貿問題、多邊和區域經貿問題進行交流，並同意持續保持溝通。

外媒引述消息人士稱，7 大工業國 (G7) 可能將於下週三宣布對俄羅斯石油出口實施的價格上限水平。

企業新聞 

美國半導體設備商應用材料 $AMAT 週五跌 0.24% 至每股 104.70 美元。應材公布截至 10 月 30 日的 2022 會計年度第四季與全年度財報，營收、獲利和財測均優於預期，應材看好供應鏈瓶頸好轉有助消弭經濟低迷的打擊。

美國服飾品牌 GAP $GPS 飆高 7.38% 至每股 13.67 美元。GAP 第三季營收年增 2% 至 40.4 億美元，稀釋後每股純益年增 163% 至 0.71 美元，均優於分析師預估。

全球最大的男同志交友軟體「Grindr」$GRND 透過與特殊目的收購公司 (SPAC) Tiga Acquisition 合併上市，掛牌首日飆漲超過 200%，收盤價為每股 36.50 美元。

京東 ADR $JD 走低 2.52% 至每股 56.07 美元。京東集團第三季 (截至 9/30) 財報營收、獲利均遠超分析師預期，主因是中國新冠疫情封鎖措施讓更多消費者轉向線上購物，推動京東上季業績大幅成長。

特斯拉 $TSLA 收黑 1.63% 至每股 180.19 美元。特斯拉因安全氣囊的隱患，因而召回近 3 萬輛 Model X 汽車，特斯拉將透過空中下載 (OAT) 軟體更新來解決問題。

推特 $TWTR 營運面臨停擺風險，馬斯克在其「最後通牒」中提出嚴苛工作要求，大部份員工拒絕簽約，寧願選擇 3 個月的資遣費走人。

$BABA 阿里巴巴上漲7.8% Fed官員鷹浪太強 三大指數連二黑(投組YTD -20.64%)

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市場重要指數

聯準會官員週四 (17 日) 鷹浪強襲，債市閃現更明顯衰退訊號，2 年期和 10 年前美債殖利率曲線倒掛程度創 1982 年來新高紀錄，美股三大指數震盪收黑。

道瓊指數微跌 7.51 點，近乎持平，那指和標普指數收低超 0.3%，連續第二個交易日下滑，費半指數逆勢收紅 1.05%。

數據方面，儘管美國科技企業掀裁員潮，美國勞工部週四公布最新失業金數據，上週經調整後初領失業金人數報 22.2 萬人，低於市場預期，凸顯就業市場依然穩健，這可能讓聯準會有理由持續升息下去。

政經消息，多位聯準會官員近日皆表示升息行動遠未結束，美國聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 週四表示，到目前為止，貨幣政策立場的變化似乎對通膨影響有限，基準利率尚未處於可能被認為具有足夠限制性的區域，需進一步提高利率以抑制物價，他透過圖表暗示，基準利率可能需升至 5% 至 7% 之間。

舊金山聯邦準備銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 週三明確表示，暫停升息並不列入聯邦公開市場委員會  (FOMC) 討論範圍，澆熄聯準會轉向的希望。

由於激進升息將導致經濟陷入衰退的擔憂，對利率政策敏感的 2 年期美債殖利率週四躍升至約 4.45%，2 年期和 10 年前美債殖利率曲線倒掛程度創 1982 年來新高紀錄，這被視為經濟衰退即將來臨的可靠指標。

美國期中選舉後，國會確定分裂，民主黨保住參議院，而美國共和黨率先取得 218 席，贏得眾議院控制權。民主黨失去眾議院多數席位之後，裴洛西 (Nancy Pelosi) 週四宣布將不再擔任美國眾議院民主黨領袖。

分析師認為，對投資人來說，「分裂政府」是一個積極訊號，因為從歷史來看，股市在民主黨執掌白宮、同時有分裂政府的情況下表現更好。

企業新聞 

亞馬遜 $AMZN 下滑 2.34% 至每股 94.85 美元。亞馬遜本週已裁員設備部門部分員工，其裁員目標人數仍是約 1 萬人，亞馬遜執行長週四在給員工的備忘錄中寫道，亞馬遜在未來一年將持續裁員。

梅西百貨 (Macy"s Inc.) $M 飆高 15.02% 至每股 22.67 美元。梅西百貨週四發布業績超出華爾街預期，而且庫存狀況更佳，梅西百貨調升了今年的獲利預期。

Kohl"s $KSS 走升 5.44% 至每股 31.42 美元。Kohl"s 第三季獲利和營收高於預期，但以重大總體經濟逆風和執行長 Michelle Gass 離職為由撤回全年展望。

Nvidia $NVDA 跌 1.46% 至每股 156.77 美元。Nvidia 週三盤後公布上季營收年減 17%，但優於市場預期，多家投行分析師認為輝達遊戲和資料中心兩大業務均開始見底，即將迎來轉機。

網路設備大廠思科 $CSCO 上漲 4.96% 至每股 46.59 美元。思科週三盤後公布 2023 會計年度第一季打敗分析師預期，並上調全年度財測。

$GOOGL 谷歌上漲0.4% Target暴跌逾13% 美光拖累費半崩(投組YTD -20.3%)

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本日創新高個股

市場重要指數

優於預期的零售銷售數據再次引發人們對聯準會鷹派升息的擔憂，美國零售巨頭目標百貨 (Target) 財測差拖累零售股，美光將在明年減少記憶體晶片供應，引爆科技股賣壓，四大指數週三 (16 日) 全數盡墨。

道瓊週三收跌近 40 點，標普下滑超 0.8%，那指走低逾 1.5%，費半暴跌超 4%。

數據方面，美國 10 月零售額月增 1.3%，優於市場預估的 1%，並且明顯優於 9 月持平表現，強勁的數據顯示聯準會抗通膨仍有更多工作要做。數據公布後，2 年期和 10 年期美債殖利率曲線倒掛加劇，債市正在閃現更明顯的衰退風險。

政經方面，舊金山聯邦準備銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 研判，終點利率預估將在 4.75%-5.25% 的範圍內，才可以抑制通膨。聯準會理事華勒 (Christopher Waller) 表示，最近的經濟數據應該讓聯準會至少考慮在 12 月的下次會議上放慢升息步伐。同時，有消息指出，歐洲央行也可能會放慢升息步伐，下個月僅升息 2 碼。

「俄製飛彈」落入波蘭恐啟動北約公約第 5 條《集體防禦條款》。波蘭政府表示，落入境內的應該是烏克蘭的防空飛彈，這起事故並非蓄意攻擊，緩解了人們對軍事衝突升級的擔憂。

北大西洋公約組織 (NATO) 秘書長史托騰柏格 (Jens Stoltenberg) 稱，雖然不是俄國蓄意攻擊，但對烏克蘭發起戰爭的俄羅斯對此負有最終責任。

企業新聞 

目標百貨 (Target) 上季獲利腰斬且預警年底購物季銷售差，拖累其股價 $TGT 週三狂瀉 13.06% 至每股 155.47 美元。其他零售股一起倒骨牌，梅西百貨 $M 暴跌 8.13%、Kohl"s $KSS 暴跌 7.11%。

美光 $MU  下跌 0.16% 至每股 43.58 美元。由於 2023 年需求前景繼續走弱再加上庫存過剩，美光週三表示，公司將減少記憶體晶片供應，也計劃進一步削減資本支出。此外，美光預告旗下最先進的 1β（1-beta）製程 DRAM 晶片明年將導入台灣廠區生產，不受「去台化」議題影響。

特斯拉 $TSLA 下跌 3.86% 至每股 186.92 美元。特斯拉投資人指控馬斯克薪酬過高，特斯拉董事長 Robyn Denholm 表示，特斯拉之所以向馬斯克提供 550 億美元的天價薪酬，是為了讓馬斯克把精力集中在特斯拉上。

$BABA 阿里巴巴上漲11% 傳俄飛彈落入波蘭一度嚇黑美股(投組 YTD-19.37%)

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市場重要指數

美國 10 月份生產者價格指數 (PPI) 增速低於預期，反映美國通膨降溫跡象，美股主指週二 (15 日) 開高走高，然而，尾盤時段傳出俄羅斯飛彈進入波蘭造成傷亡的消息，美股一度翻黑，隨後小幅回升。四大指數終場收紅。

道瓊指數微漲 56 點，標普指數收高超 0.8%，那斯達克指數升逾 1.4%。股神加持下，台積電 ADR 暴漲逾 10%，引領費半指數大漲超 3%。

數據方面，美國 10 月份生產者價格指數 (PPI) 年增率降至 8%，低於市場預期的 8.3%，也低於 9 月的 8.4%，通膨放緩跡象再度浮現。

市場解讀聯準會可能因此放緩升息腳步，費城聯準銀行總裁哈克 (Patrick Harker) 週二也支持此觀點，希望聯準會放慢升息腳步，股市歡聲雷動。

根據芝加哥商業交易所 (CME) 的 FedWatch 工具，交易員認為聯準會 12 月會議上升息 2 碼的機率從數據發布前的 80.6% 提高到 85.4%。

政經方面，俄羅斯週二對烏克蘭全境大城和能源基礎設施發動最猛烈的飛彈攻擊。美國情報官員透露，這波大規模飛彈襲擊，有部分俄羅斯導彈進入北約成員國波蘭東部，造成兩人死亡。俄羅斯國防部否認導彈擊進入波蘭領土，稱這些消息目的是使局勢升級的蓄意挑釁。

企業新聞 

股神巴菲特 (Warren Buffett)、避險基金老虎全球、索羅斯資本市場等國際資金大咖逢低買入台積電，台積電 ADR $TSM 週二飆高 10.52% 至每股 80.46 美元，折溢價率為 4.15%，換算價 499.90 元。

ASML $ASML 揚升 3.40% 至每股 597.47 美元。ASML 明年 7 月將動工台灣北部投資案，為 ASML 有史以來在台最大投資。總統蔡英文週二接見荷商 ASML 執行副總裁兼首席營運長施耐德等，感謝 ASML 投資台灣，並與台灣半導體產業一起提升全球半導體的技術能力。

眾所矚目的「拜習會」後，美中元首承諾將更頻繁地進行溝通，中概股歌舞昇平，京東 ADR $JD 暴漲 7.14%，阿里巴巴 ADR $BABA 狂飆 11.13%。

騰訊音樂 $TME 大漲 5.91% 至每股 27.59 美元。騰訊音樂受惠付費用戶數量增加，第三季營收和獲利均優於華爾街分析師預期。

博通 $AVGO 收紅 2.18% 至每股 524.42 美元。博通計劃以 610 億美元收購雲端運算公司 VMware Inc. 的交易已收到歐盟的反壟斷批准通知。

通用汽車 $GM 收紅 0.75% 至每股 40.24 美元。韓媒報導，三星 SDI 正在推動與通用汽車、Volvo 兩家全球汽車製造商在美國建立合資電動汽車電池廠。

$NFLX 網飛上漲3% Fed再放鷹 美股主指盡墨(投組YTD -20.4%)

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市場重要指數

華爾街消化拜習會與聯準會官員釋出的鷹派訊號，美股主指週一 (14 日) 美股震盪收黑，房地產和非必需品板塊領跌，道瓊指數跌逾 200 點，那斯達克指數挫逾 1%，標普和費半指數下滑近 1%，台積電 ADR 盤後股價飆升逾 7%。

政經方面，美國聯準會理事華勒 (Christopher Waller) 上週日 (13 日) 釋出鷹派言論表示，儘管上週公布的美國 10 月消費者物價指數 (CPI) 傳來好消息，聯準會距離本輪升息終點仍有一段遠路要走。

美國聯準會副主席布蘭納德 (Lael Brainard) 週一表示，聯準會應該可能很快就會縮減升息幅度，但她強調聯準會還有很多額外的工作要做以降低通膨，引發投資人不安情緒。

期中選舉持續開票中，民主黨保留對參議院的控制權，而共和黨似乎準備控制眾議院，儘管差距小於預期。

美國總統拜登 (Joe Biden) 週一結束與中國國家主席習近平長達 3 個小時的會談，習近平提出推動美中關係重回健康穩定發展，拜登則表達美國一中政策不變，反對中方脅迫台灣作為。

美中為建立更頻繁的溝通，美國國務卿布林肯 (Antony Blinken) 暫定明年初將出訪中國，被外界視為美中關係解凍的跡象。

美國主要液化天然氣出口商 Freeport LNG 週一傳出可能會將德州工廠停運時間延長至 12 月。

企業新聞 

台積電 ADR $TSM 收黑 1.40% 至每股 72.80 美元，盤後飆漲逾 7% 。最新申報文件顯示，股神巴菲特旗下波克夏 · 海瑟威和避險基金老虎全球皆新增買入台積電。

亞馬遜 $AMZN 下跌 2.28% 至每股 98.49 美元。科技裁員海嘯來襲，亞馬遜計劃裁掉 10,000 名員工，最快本週啟動裁員計畫，這可能是該公司史上最大規模的裁員。

聯邦快遞 $FDX 下跌 0.44% 至每股 174.76 美元。聯邦快遞旗下的貨運公司 FedEx Freight 上週末證實公司將在 12 月初讓一些卡車司機放無薪假，主因是當前業務狀況影響貨運量。

蘋果 $AAPL 下跌  0.95% 至每股 148.28 美元。消息人士稱，蘋果並不尋求在 iPhone 上增加更多的廣告，並對目前的收入增長感到滿意。

全球汽車製造商 Stellantis $STLA 下滑 0.47% 至每股 14.80 美元。德國晶片製造商英飛凌 (Infineon) 週一宣布與全球汽車製造商 Stellantis (STLA-US) 簽署一份不具約束力的諒解備忘錄 (MoU)，提供多年的碳化矽半導體。

羅氏 (Roche) ADR $RHHBY 走低 4.58% 至每股 41.27 美元。羅氏藥廠旗下阿茲海默症藥廠候選藥物未能顯示出減緩失智症進展的效果，競爭對手 Biogen $BIIB 上漲 3.32%、禮來公司 (Eli Lilly) $LLY 收紅 1.00%。

$ALGN 愛齊科技上漲11.4% 擺脫幣圈陰霾 那指收紅(投組YTD -19.6%)

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市場重要指數

在消費者價格指數 (CPI) 通膨數據放緩引發華爾街自 2020 年初以來最激烈的反彈之後，美股週五延續升勢，擺脫加密貨幣市場陰霾，科技股和相關區塊鏈開低後反彈。

道瓊指數週五收盤小漲 32 點，標普指數升逾 0.9%，那斯達克指數攀高 1.88%，費半指數勁揚超過 3%。道瓊週漲幅為 4.15%，標普週漲 5.9%，創 6 月以來的最大單週漲幅，那指週漲幅為 8.1%，這是自 3 月中旬以來最佳一週。

投資人見證動盪的一週，美國期中選舉週五持續開票，參議院仍勢均力敵。民主黨表現超乎預期，共和黨未見預期的「紅色浪潮」。

CPI 降溫提高聯準會轉向預期，今年聯邦公開市場委員會 (FOMC) 票委、波士頓聯準銀行總裁柯林斯 (Susan Collins) 週五稱，聯準會在抑制通膨方面還有更多工作要做，但在一系列大規模升息之後，過度升息的風險已攀升。

比特幣等多個加密貨幣週五再現拋售潮。全球最大交易所幣安 (Binance) 收購對手 FTX 破局後，FTX 與 130 家附屬機構週五在美國聲請破產，對於 FTX 從估值曾高達 320 億美元走向破產，FTX 創辦人兼執行長 Sam Bankman-Fried 坦承自己搞砸並辭職，由 John Ray 接任執行長。

政經消息，隨著俄羅斯軍隊撤離烏克蘭南部重鎮赫爾松市，烏克蘭部隊週五進入該市，民眾湧上街頭慶祝。同時，倫敦金屬交易所 (LME) 週五表示，不會對俄羅斯鋁、鎳和其他金屬實施禁令。

企業新聞 

FTX 今年 9 月以 14.2 億美元的價格贏得收購破產的加密借貸平台 Voyager Digital 資產拍賣，但隨著 FTX 聲請破產，Voyager Digital 週五表示公司正在評估戰略選項，Voyager Digital $VYGVQ 收黑 1.27% 至每股 0.031 美元。

臉書母公司 Meta $META 升 1.03% 至每股 113.02 美元。繼週三宣布公司將裁減 13% 的人力後，Meta 週五宣布退出其 Portal 智慧型螢幕業務，並將結束智慧型手錶項目。

迪士尼 $DIS 上漲 5.03% 至每股 95.01 美元。迪士尼內部備忘錄顯示，公司計劃實施針對性的招聘凍結和裁員計畫來削減成本。

Snapchat $SNAP 飆升 7.82% 至每股 11.58 美元。數據顯示，推特廣告客戶外流使 TikTok、Reddit 和 Snapchat 受益。

$BYND 超越肉類上漲20% 美CPI數據降溫 美股狂飆(投組YTD -21%)

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市場重要指數

美國 10 月份關鍵通膨數據顯著降溫，同時聯準會官員釋出鴿派訊號，美股主指週四 (10 日) 氣勢如虹，美債殖利率跳水，美元指數創逾 10 年來最大跌幅，加密貨幣市場保持穩定。

標普所有板塊狂賀大漲，科技股漲勢最吸睛，標普收盤猛升 5.54%，創 2020 年 4 月以來最佳表現。

道瓊狂飆漲 1,201.43 點，創 2020 年 5 月以來最大漲幅，較 9 月 30 日的低點上漲 17%，接近牛市週期開始的 20% 門檻。 

那指狂飆升 7.35%，為 2020 年 3 月以來最高單日漲幅。費半指數猛升超 10%，台積電 ADR 暴漲近 9%。

數據方面，作為衡量通貨膨脹的關鍵指標，美國 10 月份消費者物價指數 (CPI) 年增 7.7%，為 2022 年 1 月以來的最小增幅，明顯低於市場預期的 7.9%，暗示美國通膨壓力可能開始降溫。

根據芝加哥商業交易所 (CME) 的 FedWatch 工具，交易員週四預計 12 月升息 2 碼的機率高於 80%，高於週三的 60%。

政經方面，費城聯準銀行總裁哈克 (Patrick Harker) 預測聯準會將放緩升息腳步，達拉斯聯準銀行總裁蘿根 (Lorie Logan) 表示，為了更好地評估經濟狀況，可能很快就會適當放慢升息速度。舊金山聯邦準備銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 說，CPI 放緩是好消息，逐步放緩升息節奏是應考慮的合適選項。

美中元首將藉 20 國集團峰會 (G20) 之便，下週一在印尼峇里島進行面對面會談，美國總統拜登計劃與中國領導人習近平討論美中貿易、台海議題，以及北京與莫斯科之間的關係。美國白宮國安顧問蘇利文 (Jake Sullivan) 稱，美國計劃將與台灣官員通報拜習會晤的情況。

企業新聞 

摩根士丹利重申蘋果「增持」股票評級，加上美債殖利率下滑提振科技股，蘋果 $AAPL 暴漲 8.90% 至每股 146.87 美元，創 2020 年 7 月 31 日以來最佳單日表現。

「Tesla 最大競爭對手」Rivian $RIVN 飆高 17.42% 至每股 32.96 美元。Rivian 第三季營收表現意外疲弱，但虧損低於市場預期、預訂量增加，同時維持全年生產目標不變。

Coinbase $COIN 樂漲 10.74% 至每股 50.92 美元。投行 Oppenheimer 認為在幣安取消收購 FTX 後，Coinbase 處於有利位置。

阿斯特捷利康 $AZN 大漲 6.62% 至每股 65.09 美元。受惠抗癌藥物銷售強勁，阿斯特捷利康第三季營收報 109.8 億美元、每股純益報 1.67 美元，均優於市場預期，且該公司還上調全年獲利預期。

$META 臉書上漲5% 美期中選舉開票如火如荼 指數收黑(投組YTD -25%)

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市場重要指數

美期中選舉開票如火如荼進行中，隨著美債殖利率走高和加密貨幣慘遭拋售，美股主指週三 (9 日) 開低走低。由於俄羅斯國防部長下令撤出烏南赫爾松和美國上週原油庫存增幅大於預期，能源股領軍大跌，而迪士尼財報失利後暴跌，Meta 逆勢走高。

道瓊週三收黑近 650 點，那指和標普走低逾 2%，費半重摔超過 3%。

政經消息，美國期中選舉改選眾議院所有 435 個席次，以及參議院 35 個席次，和 36 州州長席次，目前正在開票當中，共和黨並未掀起原本期待的「紅色浪潮」，而民主黨表現意外強勁。

截至美東時間週三下午，共和黨人在眾議院奪得 206 席，領先民主黨的 181 席。參議院席位中，民主黨佔據 48 席，共和黨取得 48 席。

加密貨幣市場持續疲軟，比特幣跌破 1.6 萬美元，幣安 (Binance) 對競爭對手 FTX 進行不到一天的評估後宣布退出收購 FTX。

為期兩天的二十國集團 (G20) 峰會將於 11 月 15 日在印尼峇里島舉行，印尼總統佐科威確定美國總統拜登和中國領導人習近平將會出席。外媒引述消息人士報導，俄羅斯總統普丁下週將不會出席 G20，俄國將派外交部長謝爾蓋 · 拉夫羅夫 (Sergai Lavrov ) 出席。

企業新聞 

迪士尼 $DIS 狂瀉 13.16% 至每股 86.75 美元。迪士尼第四季獲利和關鍵部門營收意外遜於預期，主題樂園和串流媒體業務陷入瓶頸，公司警告稱 Disney+ 平台的強勁流媒體增長可能會在未來逐漸減弱。

臉書母公司 Meta $META 收紅 5.18% 至每股 101.47 美元。成本飆漲、廣告市場疲軟等困境纏身，Meta 宣布將資遣逾 1.1 萬名員工，相當於總人數的 13%。

Meta 執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg) 表示，這項裁員決定「是 Meta 史上所做出最艱難的改變。」

英特爾 $INTC 下滑 3.37% 至每股 27.52 美元。AMD $AMD 和 Nvidia $NVDA 大跌超過 5%。X86 架構陣營的英特爾推出新一代 Xeon 處理器，新的資料中心 GPU (圖形處理器)，藉此挑戰 AMD 和 Nvidia。

全球最大的連鎖影院 AMC Entertainment $AMC 暴跌 7.65% 至每股 5.19 美元。AMC 儘管上季繳出不錯財報成績，但在營運成本方面支出大幅增加。

$DASH.US DoorDash 美期中選舉登場 標普那指震盪收紅(投組YTD -23.7%)

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市場重要指數

美國 2022 年期中選舉週二 (8 日) 登場，投資人權衡美國政府陷入僵局的前景，幣圈動盪不安，美債殖利率下滑，美元持續疲軟，美股主指開高後，標普和那指指數午盤多翻黑，但尾盤驚險翻紅。

四大指數終場齊揚，道瓊週二收紅逾 330 點，那指和標普升超過 0.4%，費半指數收高逾 2%。

政經方面，美國期中選舉改選眾議院所有 435 個席次，以及參議院 35 個席次，和 36 州州長席次，整個計票過程可能耗時數天。

民調顯示，共和黨可能贏得眾議院多數席次，但參議院競爭激烈。華爾街預估，若共和黨控制眾議院和參議院，將有利於股債市場，若民主黨保留參眾兩院，將有利於美元走高。

幣圈週二陷入動盪，加密貨幣平台 FTX 出現流動性危機，導致加密貨幣 FTT 閃崩，比特幣暴跌超過 10%，同時波及整個幣圈，加密貨幣交易平台幣安 (Binance) 宣布計劃收購對手 FTX 後，加密貨幣跌勢才有所收斂。

二十國集團 (G20) 峰會將於 10 月 15 日至 16 日在印尼峇里島舉行，印尼總統佐科威 (Joko Widodo) 週二表示，17 國元首將出席 G20 峰會，中國領導人習近平和美國總統拜登確定參加，俄羅斯總統普丁可能視訊參加。

德國總理蕭茲 (Olaf Scholz) 於 10 月 4 日率團訪問中國後，德國經濟部長 Robert Habeck 週二 (8 日) 表示，中國對德國半導體業的投資面臨更高的障礙，暗示德國晶片製造商 Elmos 旗下車用晶片廠出售給中資企業的交易恐告吹。

企業新聞 

客戶關係管理公司 Salesforce $CRM 收紅 1.71% 至每股 147.10 美元。Salesforce 週二證實，公司解雇不到 1000 名員工，因應升息和通膨帶來的更嚴峻的商業環境。

蘋果 $AAPL 漲 0.42% 至每股 139.50 美元。富士康鄭州廠的疫情波及 iPhone 14 Pro 與 iPhone 14 Pro Max 出貨，摩根士丹利、Wedbush 分析師認為這將影響蘋果假日旺季的收入，但這也為投資人提供逢低買入蘋果股票的機會。

特斯拉 $TSLA 下跌 2.93% 至每股 191.30 美元。特斯拉傳出正在召回其在美國的 40,000 多輛電動汽車，另外，特斯拉週二宣布推出限時提車保險補貼方案，等同變相降價。

台積電 ADR $TSM 走高 3.60% 至每股 65.02 美元。聯發科 (2454-TW) 週二宣布推出新一代旗艦 5G 晶片天璣 9200，採用台積電 (2330-TW) 第二代 4 奈米製程，擁 170 億個電晶體，同時支援 Sub-6GHz 和毫米波，以及 Wi-Fi 7 連網，推動全球行動體驗升級，終端產品年底前問世。

全球繪圖晶片大廠 Nvidia $NVDA 升 2.10% 至每股 146.02 美元。外媒報導，Nvidia 證實將在中國推出一款新的高階晶片 Nvidia A800，作為 A100 晶片的替代產品，符合美國對中國半導體業祭出技術出口管制。

隨著比特幣暴跌，股票和加密貨幣交易平台 Robinhood $HOOD 狂瀉 19.04%、加密貨幣交易平台 Coinbase $COIN 暴跌 10.78%。

$META 臉書上漲6.5% 美國期中選舉前 指數上漲(投組YTD -23.84%)

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市場重要指數

投資人週一 (7 日) 將注意力轉向美國期中選舉，以及即將公布的 10 月消費者物價指數 (CPI) 數據，市場風險情緒轉佳，恐慌指數 VIX 下滑，美元疲軟、黃金下跌，科技股反彈，Meta 飆升，特斯拉暴跌，蘋果尾盤翻紅，四大指數齊揚，道瓊收紅逾 420 點，費半指數漲超 2%。

政經方面，美國期中選舉週二 (8 日) 登場，民調顯示，共和黨有機會拿下國會眾議院席次，這有望成為股、債市場走升的潛在催化劑。

中國可能計劃放寬疫情防控，帶動中概股 ADR 週一續揚，高盛集團策略師預計，中國全面重新開放將推動中概股上漲 20%，時間點可能落在明年第二季。

歐盟對美國的《降低通膨法案》(Inflation Reduction Act) 表達嚴重關切，稱該法案違反國際貿易規則。

企業新聞 

蘋果 $AAPL 週一開低後維持一段時間弱勢格局，尾盤翻紅 0.39% 至每股 138.92 美元。蘋果週一發布聲明稱，因疫情限制，公司預計 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 的出貨量都將低於預期。消息傳出，今年 iPhone 14 手機產量將至少比最初預期的少 300 萬部。

特斯拉 $TSLA 週一盤中觸及 52 週低點，收跌 5.01% 至每股 197.08 美元，17 個月來首度失守 200 美元大關，自馬斯克 10 月 27 日入主推特以來，特斯拉跌幅已超過 12%。

Meta 傳出本週將開始大規模裁員，Meta $META 週一飆升 6.53% 至每股 96.72 美元，今年迄今 Meta 已狂瀉超過 70%。

「股神」巴菲特旗下波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) $BRK.B 週一震盪收紅 0.97% 至每股 290.19 美元。波克夏第三季因保險承保業務的損失、股市動盪消弭其製造、服務與零售業務獲利，虧損 26.9 億美元。

市場傳出美國前總統川普將在近期宣布再次投入 2024 年美國總統大選，川普概念股 Digital World Acquisition Corp $DWAC 狂飆 66.48% 至每股 29.10 美元。

美國最大的連鎖藥店沃爾格林聯合博姿 $WBA 走升 4.10% 至每股 38.59 美元。沃爾格林聯合博姿旗下 VillageMD 接近以近 90 億美元的價格收購 Summit Health。

$DASH.US Doordash上漲8.3% 10月非農報告勝預期 美股上演V型反轉(投組YTD -24.3%)

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市場重要指數

美國 10 月非農就業報告勝預期，市場傳出中國即將放寬疫情防控，美股主指週五 (4 日) 上演 V 型反轉，材料類股領軍，中概股飆升，四大指數集體收紅，道瓊漲超過  400 點，標普與那指升逾 1.2%，費半暴漲 4.60%。

美股主指週線吞黑，道瓊週跌 1.4%，終結連四週的漲勢。標普和那指分別下跌 3.35% 和 5.65%，打破連兩週走升趨勢。

數據方面，美國 10 月份非農就業人數增加 26.1 萬人，高於市場預期的 20 萬人，不過，失業率也同步上升至 3.7%，顯示美國就業市場雖略有降溫，但仍持續展現韌性，不足以推動聯準會轉向。

政經方面，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 票委、波士頓聯準銀行總裁柯林斯 (Susan Collins) 和里奇蒙聯準銀行總裁巴金 (Thomas Barkin) 週五皆認為聯準會需要進一步升息，但速度可能不會那麼激進。

外媒引述消息人士表示，中國可能很快將入境旅客的隔離時間要求，從目前的 10 天縮短至 7 或 8 天，此消息提振週五市場情緒。

市場還傳出美國審計官員提前完成對中資公司的首輪現場審計工作，美中審計合作看來取得進展，激勵阿里巴巴 (09988-HK)(BABA-US) 到百勝中國 (09987-HK)(YUMC-US) 等中概股的上漲。

美國官員證實，7 大工業國 (G7) 有望在 12 月 5 日前公布俄羅斯石油價格上限細節，以削減俄國戰爭經費，限制俄國帶來的能源價格戰衝擊。

企業新聞 

連鎖咖啡店星巴克 $SBUX 猛漲 8.48% 至每股 91.86 美元。星巴克受惠消費者在飲料訂單支出增加推動，繳出亮麗的第三季財報

玩具製造商 Funko $FNKO 狂瀉 59.38% 至每股 7.92 美元，原因是  Funko 最新財報表現慘烈，並在假日旺季前下調全年財測。

PayPal $PYPL 走低 1.79% 至每股 75.18 美元。PayPal 週四盤後公布第三季獲利和營收高於預期，但第四季營收預期不及分析師預期。

推特週五開始裁員，並將暫時關閉辦公室，不讓員工進入。推特新老闆馬斯克表示，由於廣告商暫停支出，推特的營收正大幅下滑。

$DASH.US Doordash上漲5% 債市衰退警鐘響震耳 那指連四黑(投組YTD -25.44%)

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本日創新高個股

市場重要指數

聯準會主席鮑爾「放鷹」後，2 年期與 10 年期美債殖利率曲線週四 (3 日) 倒掛幅度創新紀錄，經濟衰退陰霾席捲華爾街，科技股暗黑壓境，蘋果重挫超過 4%，亞馬遜遭遇 2019 年以來最長跌幅，四大指數盡墨。

道瓊週四收跌近 150 點，標普下滑逾 1%，那指跌幅高達 1.73%，延續連續第四個交易日跌勢，費半挫逾 1.5%，連續兩個交易日走低。

外界關注週五即將公布的非農就業報告，彭博數據顯示，分析師預計美國 10 月非農新增就業 195,000 人，並預測失業率將保持在 3.6% 左右，這份報告將成為聯準會評估 12 月升息幅度的關鍵數據之一。

聯準會 (Fed) 週三將基準利率走廊調升 3 碼至 3.75% 至 4% 區間，鮑爾週三表示終點利率可能高於預期後，10 年期美債殖利率週四接近年內高位，對利率更敏感的 2 年期美債殖利率飆破 4.7%。

繼聯準會鷹派升息，英國央行週四宣布升息 3 碼後也掀起市場風暴，英鎊兌美元重挫。而歐洲央行總裁拉加德警告，歐元區經濟有可能面臨一波溫和衰退。

國際能源署 (IEA) 週四警示，隨著中國需求增加和俄羅斯供應驟減，歐洲需立即採取行動，因應明年冬季更大的供氣挑戰。

企業新聞 

美國電商巨擘亞馬遜 $AMZN 下滑 3.06% 至每股 89.30 美元，連續 7 個交易日下滑。科技股寒冬來襲，亞馬遜凍結企業招聘，該公司人資主管週四表示，為因應「不尋常的宏觀經濟環境」，公司將凍結招聘員工幾月，同時觀察未來經濟與業務形式來進行調整。

多家廣告商對推特 $TWTR 內容審核表達擔憂，繼通用汽車暫停在推特上投放付費廣告後，通用磨坊、Audi 和輝瑞也加入此行列。同時市場傳出馬斯克要求推特將基礎建設成本削減約 10 億美元。

高通 $QCOM 暴跌 7.66% 至每股 103.88 美元。高通週三盤後公布會計年度第四季 (9 月季度) 財報符合預期，但第一季財測遠低於分析師預期。

Under Armour $UAA 暴漲 12.13% 至每股 7.95 美元。Under Armour 2023 會計年度第二季財報，營收和獲利表現優於預期，不過該公司下調該年度財測。

健身器材製造商派樂騰 (Peloton) $PTON 勁揚 8.23% 至每股 9.34 美元。派樂騰最新財報表現黯淡，營收與虧損均遜分析師預期，此外第四季財測也黯淡。

鮑爾鷹氣仍重 那指、費半齊挫逾3%(投組YTD -24.5%)

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市場重要指數

在聯準會 (Fed) 四度升息 3 碼之後，美股四大指數周三 (2 日) 尾盤下殺，Fed 主席鮑爾會中透露偏鷹論調，雖然暗示未來可能放緩緊縮步調，但不會太快停止升息，且終點利率將高於此前預估，道瓊終場暴跌逾 500 點，那指、費半齊挫逾 3%。

標普 500 指數大幅收黑 2.5%，是從 2021 年 1 月以來，Fed 公布利率決議當日表現最差的一天。

聯準會 (Fed) 周三結束為期兩天的利率決策會議，會後宣布再升 3 碼，延續過去三次會議的激進緊縮步伐。

Fed 主席鮑爾會後預期，接下來兩次會議可能討論放慢緊縮步調，但也反駁 Fed 將很快暫停升息的想法，重申對抗通膨的決心，並表示最終利率將高於原先預期，且經濟軟著陸的路徑可能收窄。

當 Fed 聲明暗示存在政策轉向的可能性後，美股最初在 Fed 宣布升息後走揚，隨後因鮑爾對通膨的強硬態度而回吐漲幅，終場大幅收低。

大型科技股首當其衝，亞馬遜、Netflix 和 Meta 均收黑近 5%，蘋果和特斯拉分別收低 3.7% 和 5.6%，對利率較敏感的 2 年期美債殖利率拉高，美元應聲走強。

聯準會決議是在強勁的就業數據之後所公布。美國周三公布 10 月 ADP 新增就業 23.9 萬，優於預期，凸顯出即使 Fed 努力使經濟降溫，勞動力需求仍具彈性，強勁的就業市場快速推高薪資並助長通膨，使 Fed 必須面對積極收緊政策的壓力。

政經消息面，拜登政府宣布將提供超過 130 億美元的補貼，以補助電費、提升節能效率等方式，幫助全美中低收入族群壓低能源成本。

另外，美國財政部宣布於下周的季度再融資操作中發行 960 億美元的長期債券，但對於實施債券回購以改善美債市場流動性的行動，財政部仍在評估當中，尚未做出決定。今年美國公債市場流動性惡化，部分與 Fed 積極升息導致市場波動加劇有關。

企業新聞

高通 $QCOM 周三收跌 4.12%，該公司公布 Q4 營收、獲利均符合預估，但本季財測未達預期，盤後再挫近 7%。

高通預期 Q1 營收將達 92-100 億美元，遜於 Refinitiv 分析師預估的 120.2 億美元，調整後 EPS 為 2.25-2.45 美元，不及預估的 3.42 美元。該公司並宣布本季凍結人事招聘。

波音 $BA 收高 2.81%，盤後幾乎持平。波音計劃擴大新飛機生產與交付，預估明年將交付 400-450 架 737 飛機，高於今年的約 375 架，且明年自由現金流估達 30-50 億美元，雖不及預期，但較今年高出 1 倍多。

Roku $ROKU 收低 4.35%，盤後暴跌約 20%。Roku 公布 Q4 營收不佳，虧損超出預期，且預估本季調整後虧損高達 1.35 億美元，虧損幅度較市場預估高出數倍。

EBay $EBAY 收盤下跌 4.4%，盤後逆轉上揚逾 7%。這家電商公司公布 Q3 業績意外勝過預期，並上修全年營收和獲利展望，顯示將平台交易類別擴大至二手商品和收藏品的策略，為公司帶來良好貢獻。

$DHER.DX 快遞英雄上漲7.4% Fed升息壓力未減 三大指數盡墨(投組YTD -22.75%)

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市場重要指數

投資人靜待聯準會 11 月會議結果，數據顯示聯準會升息壓力未減，美債殖利率走升，美股主指週二 (1 日) 開高後大多震盪走低，通訊服務和金融類股領跌，道瓊收盤小跌近 80 點，標普下滑超過 0.4%，那指收黑 0.89%，惟費半收紅 0.77%，輝瑞和 Uber 在財報利多加持下收紅。

數據方面，美國勞工部週二發布月度職位空缺和勞動力流動調查 (JOLTS) 報告顯示，9 月職位空缺數意外增加 43.7 萬個至 1,070 萬個，遠高於預期。市場解析，招聘未見鬆懈的跡象使聯準會很難放緩升息步伐。

政經方面，聯準會召開為期兩天的聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議，目前市場預期將四度升息 3 碼。投資人將密切關注聯準會聲明和聯準會主席鮑爾的記者會，以尋找緊縮步伐放緩的跡象。

白宮國家安全會議 (NSC) 發言人柯比 (John Kirby) 週二表示，美國和中國官員仍致力於安排兩國元首在 G20 峰會的面對面會晤。

企業新聞 

台積電 ADR $TSM 漲 0.05% 至每股 61.58 美元，折溢價率為 1.26%，換算價 396.45 元。在美國亞利桑那州投資超過 120 億美元建 12 吋晶圓廠，即將於 12 月上旬舉行「首部機台移機 (First tool-in) 典禮」，台積電向華航包機，分批移送所需設備和工程師，首班 CI36 班機週一自桃園機場起飛。

推特 $TWTR 持續停牌，將於 11 月 8 日從紐約證券交易所下市。推特新老闆馬斯克表示，推特將對「藍勾勾」的用戶收取每月 8 美元的費用。

亞馬遜 $AMZN 重挫 5.52% 至每股 96.79 美元，市值來到 9870.63 億美元，自 2020 年 4 月以來首次跌破 1 兆美元。

美國聯邦通信委員會 (FCC) 委員表示美國應禁止 TikTok 後，Meta  $META 和 Snap $SNAP 盤中應聲大漲，分別收紅 2.19% 和 3.43%。 

共享乘車巨擘 Uber $UBER 暴漲 11.97% 至每股 29.75 美元。Uber 上季營收優於預期，主因客流量大幅成長，財測也高於市場預期，緩解投資人對高通膨可能拖累消費支出的疑慮

製藥公司輝瑞 $PFE 揚升 3.14% 至每股 48.01 美元。輝瑞上季營收報 226 億美元、經調整後每股純益報 1.78 美元，均優分析師預期。該公司預估今年每股純益介在 6.4 至 6.5 美元之間，高於先前預測的 6.3 至 6.45 美元。

$ALGN 愛齊科技上漲3% 道瓊收黑 但創1976年1月來最佳單月表現(投組YTD -22.2%)

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市場重要指數

有聯準會傳聲筒之稱的《華爾街日報》記者 Nick Timiraos 透露，聯準會可能將終端利率拉高於預期，美債殖利率週一 (31 日) 攀升，美股四大指數盡墨。Meta 引領科技股下滑，英特爾和安進拖累下，道瓊收黑近 130 點，但道瓊創自 1976 年 1 月以來的最佳單月表現。

所有主指均在 10 月份大幅走升，道瓊月漲幅達 13.95%，標普和那指則分別上漲約 8% 和 3.9%，結束連兩個月的跌勢。

政經方面，聯準會將召開 11 月聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議，摩根大通策略師預期，聯準會激進升息的步伐可能在 12 月放緩，摩根士丹利分析師則認為，3 個月和 10 年期美債殖利率倒掛皆顯示，聯準會遲早會轉趨鴿派。

在油價居高不下拖累民主黨期中選舉前景的情況下，美國總統拜登呼籲國會考慮對石油和天然氣公司徵暴利稅 (windfall tax)。

全球糧食危機再度惡化，俄羅斯聲稱其克里米亞艦隊遭受的無人機襲擊後，終止參與聯合國促成的黑海穀物出口協議，小麥價格飆升。

企業新聞 

蘋果 $AAPL 下跌 1.54% 至每股 153.34 美元。多家外媒報導，富士康鄭州廠先前爆大規模感染，由於傳出員工漏夜逃離，鄭州廠 11 月 iPhone 產量恐減少高達 30%，富士康則準備讓備用產能上線，並調高員工時薪逾三分之一來因應。

推特 $TWTR 持續停牌，將於 11 月 8 日從紐約證券交易所下市。馬斯克將擔任推特 CEO，並且安排超過 50 名特斯拉員工進行程式碼審查等工作，重新設計推特訂閱和驗證系統，管理層要求他們日夜兩班進行，每週工作七日以達成目標，否則飯碗不保。

美國的自動駕駛卡車公司圖森未來 (TuSimple) $TSP 週一股價幾乎腰斬，暴跌 45.64% 至每股 3.43 美元。圖森未來正面臨聯邦調查，該公司涉嫌向初創公司 Hydron 不當提供資金及轉讓技術，圖森未來前執行長侯曉迪週一證實已被公司董事會免去董事長兼執行長的職務。

美國車用半導體 IDM 廠安森美 (Onsemi) $ON 大跌 8.97% 至每股 61.43 美元。安森美最新財報營收和獲利均優於預期，財測也符合預期。日媒傳出，日本私募股權基金將收購安森美位於日本新潟的晶圓廠。

安進 (Amgen)  $AMGN 下跌 1.26% 至每股 270.35 美元，結束連續三天升勢，巴克萊分析師認為，安進近期漲勢主要受早期減肥療法 AMG133 推動，但估值已過高，將安進股票評級下調至「減持」。