$TSLA 特斯拉上漲5.4% 四大指數同步收紅(投組YTD +7.1%)

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本日創新高個股

市場重要指數

數據顯示美國經濟持續強勁，但隨著投資人逢低買進科技股，特斯拉領漲非必需消費品類股，美股主指週一 (27 日) 同步收紅。道瓊工業指數微漲逾 70 點，那斯達克綜合指數走高超 0.6%，標普 500 指數微升逾 0.3%，費城半導體指數收紅超 0.5%，台積電 ADR 下滑近 1%。

政經方面，聯準會理事傑佛森 (Philip Jefferson) 週一指出：「近期數據表明，過去一年薪資增速確實開始有所放緩... 但長期以來，我一直認為當前的通膨可能比人們預期更持久，我並不幻想將通膨率回落到 2% 會很容易。」聯準會官員在去年 12 月份估計，他們將在 2025 年實現這一目標。

加拿大政府週一宣布，從 3 月 1 日起禁止所有加國政府行動裝置使用中國短影音分享應用程式 TikTok，確定該程式對隱私權和安全構成不可接受的風險水平。

美國與中國共產黨戰略競爭特設委員會週二將舉行首場聽證會，該委員會主席 Mike Gallagher 週一表示，中國正在利用 TikTok 擴大其在全球的影響力，應該在美國禁止或出售 TikTok。

聯合國秘書長古特瑞斯 (Antonio Guterres) 週一指責俄羅斯引發全球最大規模的侵犯人權行為。聯合國大會上週以壓倒性票數通過決議，要求「俄羅斯撤軍」並實現烏克蘭持久和平。

歐盟執行委員會主席范德賴恩週一與英國首相蘇納克就解決脫歐後北愛爾蘭貿易爭端達成新的協議，同意以新的《溫莎框架》結束原先北愛爾蘭協議帶來不確定性。

企業新聞 

蘋果 $AAPL 揚升 0.82% 至每股 147.92 美元。天風國際證券分析師郭明錤週一指出，一旦蘋果 iPhone SE 4 開始採用蘋果自研 5G 晶片，高通的蘋果訂單在可見未來顯著衰退已成定局。此外，俄羅斯聯邦反壟斷局 (FAS) 宣布，蘋果已向俄羅斯監管部門支付 9 億盧布的反壟斷罰款。

特斯拉 $TSLA 大漲近 5.5% 至每股 207.63 美元，市值來到 6506.02 億美元，推助執行長馬斯克重奪全球首富寶座。特斯拉柏林超級工廠的 Model Y 一週產量達 4000 輛，自去年 10 月以來增加了一倍。特斯拉週一暫停推廣全自動駕駛 (FSD) 測試版 (Beta) 功能，以期獲得更多時間來處理軟體問題。

理想汽車 ADR $LI 微升 0.30% 至每股 23.30 美元。理想汽車週一公告，2022 年第四季營收達 176.5 億元人民幣，淨利潤 2.7 億元人民幣，預期今年第一季交車量達 52000-55000 輛，較去年同期增長 73%。

鴻海電動車合作夥伴 Fisker $FSR 飆高 30.28% 至每股 7.40 美元，創最近 2 年最佳單日表現。Fisker 仍預計將在 2023 年生產和出貨 42,000 輛汽車，還預計今年稅息折舊攤銷前獲利 (Ebitda) 可能為正值。

博通 $AVGO 收紅 1.33% 至每股 585.45 美元。路透引述消息人士表示，歐盟反壟斷監管機構將警告美國晶片製造商博通 (Broadcom)，其以 610 億美元收購雲端運算業者 VMWare 計畫，可能會損害競爭。

美國製藥巨頭輝瑞 $PFE 下滑 2.32% 至每股 40.78 美元。Seagen (SGEN-US) 暴漲 10.40% 至每股 178.16 美元。消息指出，輝瑞正在就收購生技公司 Seagen 進行談判，目前談判尚處於早期階段，並不一定會達成協議，有許多障礙需要克服。

$BYND 超越肉類上漲10% Fed升息壓力增 美指周線連四黑(投組YTD +6.5%)

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市場重要指數

高於預期的通膨數據，加大聯準會升息壓力，美股主指週五 (24 日) 同步挫低逾 1%，2 年期美債殖利率升逾 4.8%，刷 2007 年以來最高，美元走強。

道瓊工業指數週五收跌逾 330 點，那斯達克綜合指數瀉近 1.7%，標普 500 指數收黑逾 1%，費城半導體指數走低近 1.8%。

一週來看，標普本週累計跌幅達 2.7%，創自去年 12 月 9 日以來最慘的一週。道瓊週跌近 3.0%，為連續第四週下滑。那指週跌 3.3%，為三週來的第二週走低。

數據消息，美國 1 月個人消費支出 (PCE) 物價指數分別月增 0.6% 和年增 5.4%，遠高市場預期。聯準會偏好的通膨指標、剔除食品與能源價格後的 1 月核心 PCE 物價指數則年升 4.7%，高於市場預期，該指數月增 0.6% ，刷去年 6 月以來最大漲幅，同樣超過市場預期。

政經方面，5 位華爾街經濟學家週五發布一份最新研究報告，參考美國、德國、加拿大及英國等過去 16 次抗通膨的經驗，研判聯準會官員可能需要將終點利率提高至 6.5% 才能抑制通膨。

克里夫蘭聯準銀總裁梅斯特 (Loretta Mester) 週五表示，利率可能需要繼續走高才能讓通膨回到可接受的水平。鷹派大將、聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 有信心央行升息不會使經濟陷入衰退，經濟軟著陸是可行的。

俄羅斯侵略烏克蘭滿 1 週年，美國週五擴大對俄羅斯和白羅斯的制裁，美國商務部把近 90 家公司加入實體清單。美國還宣布對所有俄羅斯生產的鋁及鋁產品徵收 200% 的進口關稅，3 月 10 日生效。

聯合國大會週四通過一項決議，要求「俄羅斯撤軍」並實現烏克蘭持久和平，聯合國 193 個成員國中，有 141 國投下贊成票，烏克蘭獲得壓倒性的支持。

企業新聞 

蘋果 $AAPL 下跌 1.80% 至每股 146.71 美元。天風國際證券分析師郭明錤推文指出，預期立訊精密將主導蘋果第一代擴增實境 (AR) 和混合實境 (MR) 頭戴裝置開發與量產。蘋果第二代 AR/MR 頭戴裝置有高低階兩個機型，分別由立鎧與鴻海開發與量產，預計兩款可能均在 2025 年推出。

波音 $BA 下跌 4.83% 至每股 198.15 元，跌破 200 美元大關。波音週四宣布已暫時停止交付其波音 787 夢幻客機，以便對機身組件安全疑慮進行額外分析。

CNN 母公司 Warner Bros. Discovery $WBD 下滑 1.14% 至每股 15.55 美元。 Warner Bros. Discovery 去年第四季營收為 110.1 億美元，每股虧損達 86 美分，遠遜市場預期，全年更加狂蝕 73.71 億美元

Adobe $ADBE 重挫 7.63% 至每股 320.54 美元。《彭博》援引匿名消息人士報導稱，美國司法部計劃提起訴訟，阻止 Adobe 以 200 億美元收購設計軟體初創公司 Figma。

超越肉類 $BYND 暴漲 10.15% 至每股 18.88 美元。超越肉類去年第四季每股虧損 1.05 美元，低於預期的 1.18 美元。營收為 7990 萬美元，高於預期的 7570 萬美元。

$NVDA 輝達上漲14% 費半大漲逾3% 標普打破連四黑(投組YTD +7.7%)

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市場重要指數

ChatGPT 掀起 AI 狂潮，Nvidia 最新財報與財測均點讚，科技股和晶片股買氣熱絡，美股主指週四 (23 日) 震盪收紅。

那斯達克指數走高逾 0.7%，費半指數收盤大漲逾 3%，道瓊指數微漲逾 100 點。標普 500 指數升 0.53%，結束此前連續四個交易日下跌行情。

政經方面，白宮新聞秘書尚皮耶 (Karine Jean-Pierre) 週四表示，美國總統拜登週五將與其他 G7 元首與烏克蘭總統舉行線上會議，他們將對俄國實施「全面性制裁」，範圍涉及更多銀行及國防科技業，同時將對烏克蘭經濟、能源和安全提供新一輪援助。

尚皮耶還表示，白宮計劃在不久的將來提名聯準會副主席，但沒有更多細節。外傳西北大學金融教授艾伯莉 (Janice Eberly) 與哈佛大學經濟學家黛南 (Karen Dynan) 都是可能人選。

俄羅斯侵略烏克蘭滿 1 週年前夕，七大工業國組織 (G7) 財長週四舉行會議，討論這場戰爭對總體經濟的影響，並同意今年內對烏克蘭追加 390 億美元的財政支援。

美國副國務卿盧嵐 (Victoria Nuland) 週四稱，美國已準備好同俄方就《新削減戰略武器條約》進行談判，在核安全領域，美俄兩國在全球範圍內承擔著重大責任。

美中關係因氣球事件陷入低潮之際，美國財政部長葉倫週四透露，美國將在「適當的時間」恢復與中國在經濟議題上的討論，同時持續向中國警告違反美國對俄羅斯制裁的後果。

繼美國禁止聯邦裝置下載 Tiktok 後，歐洲聯盟執行委員會 (European Commission) 基於資料保護疑慮，週四宣布禁止執委會工作人員使用的官方裝置下載 TikTok，並要求在 3 月 15 日以前完成移除。

企業新聞 

繪圖晶片 (GPU) 大廠 NVIDIA $NVDA 週四飆漲 14.02% 至每股 236.64 美元。NVIDIA 搭著 ChatGPT 熱潮，搶進人工智慧 (AI) 大商機，上季財報優於預期和營收前景樂觀，全年含 AI 的數據中心收入突破 150 億美元，創歷史新高，令華爾街喜出外望。

阿里巴巴 ADR $BABA 下滑 0.65% 至每股 94.16 美元。阿里巴巴上季財報亮眼，營收年增 2% 至 2477.6 億元人民幣 (幣值同下)，高於市場預期的 2451.83 億元，淨利達 468.15 億元，高於市場預期的 340.23 億元。

美國電動車新創公司 Lucid 上季營收不如市場預期，反映生產困境，預估今年產量為 1 萬至 1.4 萬輛，遠低於華爾街預估的介在 2 萬至 2.2 萬輛。Lucid $LCID 暴跌 11.92% 至每股 8.79 美元。

波音 $BA 收紅 1.18% 至每股 208.13 美元，盤後其股價大跌 3%。波音盤後宣布暫停交付其波音 787 夢幻客機，以便對機身組件安全疑慮進行額外分析。

$TSLA 特斯拉上漲1.7% Fed會議紀要飄升息陰霾 三大指數盡墨(投組YTD +6.9%)

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市場重要指數

聯準會最新會議紀要顯示，美國央行傾向於進一步升息以抑制通膨，美股三大指數週三 (22 日) 盡墨，道瓊指數收黑近 85 點，標普指數微跌 0.16%，費半指數下滑近 0.5%，那指逆勢收紅 0.13%。 

政經方面，聯準會公布 1 月 31 日至 2 月 1 日的會議紀要顯示，考慮到貨幣政策對經濟活動和通膨影響的滯後性，幾乎所有官員都支持放緩升息腳步至 1 碼，但有少數幾名官員傾向於升息 2 碼，讓利率就越快接近限制性水平。

儘管這次會議紀要整體來看比之前更偏鴿派，但聯準會官員持續「預計將進一步升息，可能需要維持限制性政策立場，以確保通膨處於大幅下滑趨勢。」

會議紀要公布前，聯準會鷹派大將、聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 表示有信心能夠戰勝通膨，並主張加快這場戰鬥的步伐。市場交易員目前預期聯準會未來三次會議將分別升息 1 碼。

俄羅斯總統普丁週三在克里姆林宮接見中國外交官王毅時表示，中國領導人習近平即將訪問俄羅斯，兩國關係已經來到「新境界」。

企業新聞 

蘋果 $AAPL 上漲 0.29% 至每股 148.91 美元。台積電 ADR  $TSM 下跌 0.92% 至每股 86.83 美元。《彭博》週三報導，消息人士透露蘋果在檢測血糖功能取得重大進展，未來有望將此功能導入 Apple Watch，預估血糖檢測系統的晶片將由台積電 (2330-TW) 製造。

英特爾 $INTC 下跌 2.26% 至每股 25.47 美元。為節省現金支出，英特爾週三宣布將季度股利將縮減至每股 0.125 美元，降至 16 年來最低，同時重申財測目標。

特斯拉 $TSLA 走升 1.77% 至每股 200.86 美元，重返 200 美元大關。特斯拉執行長馬斯克週三在特斯拉工程總部會見美國加州州長 Gavin Newsom，討論工廠擴建問題。

Meta $META 收黑 0.56% 至每股 171.12 美元。《華盛頓郵報》週三援引消息人士報導，臉書母公司 Meta 計劃進行新一輪的裁員和重組，可能會影響數千名員工。

高通 $QCOM 小漲 0.20% 至每股 123.95 美元。高通宣布推出名為「Qualcomm Aware」的付費雲端軟體服務，以幫助使用其晶片的企業監控其供應鏈中的商品。

加密貨幣交易所 Coinbase $COIN 下跌 1.43% 至每股 61.18 美元。Coinbase 去年第四季營收報 6.049 億美元，淨損為 5.57 億美元。

網路安全公司 Palo Alto Networks $PANW 上調今年獲利預期後，其股價暴漲 12.5% 至每股 187.75 美元。

道瓊暴跌近700點 標普跌破4000點大關(投組 YTD +7%)

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市場重要指數

美債殖利率飆升、地緣政治緊張局勢，以及零售巨頭沃爾瑪、家居業巨頭家得寶財測不佳，導致市場恐慌情緒攀升，美股主指週二 (21 日) 全數盡墨，非必需消費品類股和科技股帶頭下殺。

道瓊指數暴跌近 700 點，創自去年 12 月 15 日來最差單日表現，標普重挫 2%，跌破 4000 點大關，同樣創去年 12 月 15 日以來最慘跌幅，那指血崩 2.5%，費半下殺逾 3.3%。

政經方面，美國總統拜登週一 (20 日) 突訪處於戰爭狀態的烏克蘭首都基輔，強調美方對烏克蘭民主、主權、領土完整的堅定承諾。俄羅斯總統普丁週二宣布暫停參加與美國 2010 年簽訂的《新削減戰略武器條約》，未來將恢復核試爆。

《華爾街日報》週二引述消息人士報導，中國領導人習近平計劃未來幾個月內訪問俄羅斯與普丁舉行峰會。

美國財政部副部長 Wally Adeyemo 週二透露，美國及其盟國計劃在未來幾天對俄羅斯實施更多制裁，並警告多國企業若違反美國的制裁與俄羅斯展開業務，它們將受到懲罰將付出巨大代價。

企業新聞 

微軟 $MSFT 挫低 2.09% 至每股 252.67 美元。Nvidia (NVDA-US) 收低 3.43% 至每股 206.55 美元。微軟與 Nvidia 達成協議，讓包括未來若成功收購動視暴雪 (Activision) 在內的所有電子遊戲，維持在 Nvidia 的遊戲平台至少 10 年，Nvidia 將不再擔心微軟併購其他遊戲商會可能會使其雲端遊戲平台上遊戲變少。

特斯拉 $TSLA 大跌 5.25% 至每股 197.37 美元。加州上週六發生一輛特斯拉在州際公路撞上一輛消防車導致特斯拉司機死亡，美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 宣布徹查此事件，釐清是否出現自動駕駛 (Autopilot) 和全自駕 (FSD) 功能安全疑慮。

沃爾瑪和家得寶財測預告著零售業將迎來更艱難的一年，沃爾瑪 (Walmart)  $WMT 開低走高，收紅 0.61% 至每股 147.33 美元。家得寶 (Home Depot) $HD 猛跌 7.06% 至每股 295.50 美元。

沃爾瑪週二盤前公布 2023 會計年度第四季財報，在折扣優惠的助攻下，當季營收成長近一成，經調整後每股純益表現出色，但今年美國經濟展望看法保守，全年財測低於華爾街預期。

家得寶週二盤前公布第四季財報，獲利優於預期，但營收未達目標。家得寶對 2023 財年前景展望溫和，預計銷售額和可比銷售額將大致持平。預計營業獲利率約為 14.5%，主要是受到為提高工資而進行的 10 億美元投資的影響，預計調整後每股純益將出現中個位數百分比的下降。

$BYND 超越肉類上漲3.7% Fed官員再秀鷹爪(投組YTD +9%)

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本日創新高個股

市場重要指數

聯準會官員再秀「鷹爪」，投資人擔憂聯準會重回「大幅升息」老路，2 年期和 10 年期美債殖利率攀升 3 個月新高，美股主指週五 (17 日) 早盤承壓， 科技股陷入重災區，能源股殺聲隆隆，不過尾盤逢低買單進駐，四大指數收盤漲跌不一。

Merck 和安進支撐下，道瓊逆勢收紅近 130 點，標準普爾 500 指數收黑 0.28%，連續第二個交易日下跌。那斯達克綜合指數下跌 0.58%，費城半導體挫低逾 1.6% 。

一覽本週，道瓊週跌幅為 0.13%，連續第三週走低，自去年 9 月以來首見。標普週線吞黑 0.28% ，連續第二週頹勢。那指則表現相對優異，週漲幅達 0.59%。

政經方面，聯準會官員持續「放鷹」，聯準會理事鮑曼 (Michelle Bowman) 週五表示，聯準會將需要持續升息，直到通膨降至其 2% 的目標。

里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金 (Thomas Barkin) 週五則表態，勞動力市場仍然相當火熱，通膨仍處於高位，可能需要進一步升息，但他對升息 1 碼的速度感到滿意，因為這樣能提高政策靈活性。

高盛和美銀經濟學家預計，鑑於數據走強，聯準會的升息週期可能比先前預期更長。

根據芝商所 FedWatch 顯示，目前市場預估 3 月及 5 月利率會議將分別再升息 1 碼，使聯邦資金利率來到 5.0%~5.25% ，市場還預期 6 月再次升息的機率為 70%。

美國總統拜登週四 (16 日) 表示，他希望就「中國間諜氣球」事件與中國國家主席習近平進行會談。中國外交部週五回應，美國不應一方面喊要對話，卻又一方面讓緊張局勢升溫。

而美中晶片戰開打之際，美國商務部週五表示，將任命超過 10 名成員以成立一個團隊，負責監管規模達 527 億美元的政府資金，以促進半導體製造和研究。

企業新聞 

美國半導體設備廠應用材料 (Applied Materials)  $AMAT 週五微升 0.043% 至每股 115.44 美元。受惠於市場對車用和工業晶片生產設備的需求，應料公布 2023 會計年度第一季財報優異，同時預期第二季展望強勁。應材總裁暨執行長 Gary Dickerson 指出，總體經濟與半導體產業在今年面臨挑戰，但相信公司今年表現有機會超越同業整體水準。

全球最大農用機械製造商迪爾公司 (Deere & Co) $DE 飆高 7.54% 至每股 433.31 美元。迪爾週五調高 2023 財年的財測，同時公布上季獲利成長，原因是對其大馬力曳引機的強勁需求，以及建築客戶支出的增加。

全球最大的電池製造商寧德時代傳出在中國提供電池折扣，企圖贏得更多訂單。鋰礦概念股週五暴跌，Albemarle $ALB 跳水 9.67%。

臉書母公司 Meta $META 小漲 0.26% 至每股 172.88 美元。消息人士表示，Meta 在最近結束的一輪績效評估中，數千名員工低於標準，表明可能會有更多裁員。

特斯拉 $TSLA 週五拉尾盤，收紅 3.10% 每股 208.31 美元。特斯拉中國官網顯示，中國製特斯拉 Model Y 雙電機全輪驅動漲價 2,000 元人民幣，其中，Model Y 長續航版漲至 31.19 萬元人民幣，Model Y 高性能版漲至 36.19 萬元人民幣。

莫德納 $MRNA 下滑 3.31% 至每股 166.60 美元。基於 mRNA 的流感候選疫苗 mRNA -1010 在最後階段的試驗中，對 A 型和 B 型流感病毒顯示出不同結果，引發了市場對莫德納計劃最早在今年尋求美國批准該疫苗的質疑。

外傳曼聯獲卡塔爾財團出價約 50 億英鎊競購，曼聯 ADR $MANU 週五盤中一度竄高逾 1%，尾盤震盪收黑 1.90% 至每股 26.33 美元

$DB 德銀上漲2.3% Fed升息2碼鷹霾籠罩 美股嚇跌(投組YTD +9.4%)

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市場重要指數

數據顯示通膨降溫速度趨緩，聯準會多位官員先後表態支持提高下回升息幅度後，美股主指週四 (16 日) 全數收黑。非必需消費品、科技類股賣壓強勁，特斯拉垂淚重挫逾 5%。

數據方面，美國 1 月生產者物價指數 (PPI) 年增 6%，為去年 3 月以來最低漲幅，高於市場預期，上月 PPI 月增 0.7%，為去年 6 月以來最大增幅，凸顯美國通膨降溫速度趨緩，聯準會未來升息的壓力不小。

政經方面，聯準會官員持續「放鷹」，聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 週四表態支持聯準會下回升息 2 碼，更快地推動政策至「充分限制水平」。克利夫蘭聯準總裁梅斯特 (Loretta Mester) 週四認為，聯準會再次升息 2 碼有「令人信服的經濟理由。」

美國總統拜登週四表示，他希望就「中國間諜氣球」事件與中國國家主席習近平進行會談，但未透露通話何時進行。

慕尼黑安全會議週五登場，外媒傳出美國正為國務卿布林肯與中央外事辦主任王毅可能舉行場邊會晤做好準備。

美中政治緊張局勢使商業交易複雜化，而福特與中國寧德時代在密西根州建造一個電池廠的交易正備受關注。美國聯邦參議員 Marco Rubio 週二要求拜登政府進行審查。消息人士週四透露，中國也將對這筆交易進行審查，以確保寧德時代的核心技術不會被移交給福特。

企業新聞 

特斯拉 $TSLA 週四重挫 5.69% 每股 202.04 美元。美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 週四表示，特斯拉將在美國召回 362,758 輛電動車，因為這些車輛安裝的「全自動輔助駕駛」(FSD) Beta 軟體有導致車禍事故的風險。

微軟 $MSFT 挫低 2.66% 至每股 262.15 美元。微軟引用 ChatGPT 下一代技術推出新 Bing 搜尋引擎的測試版本，但有測試人員週四發現，微軟 Bing 的回應出現一些問題，它會威脅、哄騙、在答題錯誤時堅持己見，甚至宣示對用戶的愛，看起來就像是喜怒無常、躁狂抑鬱的少年。

Alphabet $GOOGL  收黑 1.48% 至每股 95.51 美元。人工智慧 (AI) 聊天機器人「Bard」首戰失利後，Google 知識和資訊組織的高級副總裁 Prabhakar Raghavan 週三要求員工修正其答題結果，幫助 Bard 從中學習。

蘋果 $AAPL 下滑 1.04% 至每股 153.71 美元。 據 Gurman 報導，外傳蘋果計劃今年 6 月的年度開發者大會 WWDC 2023 上，正式發表混合實境裝置 (Reality Pro)。

串流媒體設備大廠 Roku $ROKU 猛漲 11.15% 至每股 70.57 美元。Roku 最新財報告捷，營收 8.67 億美元，超乎市場預期，而且活躍用戶逆勢增長 16%。

網路設備大廠思科 $CSCO 衝高 5.24% 至每股 50.99 美元。思科上季業績和本季財測均優於預期，並調升全年展望，顯示科技設備需求仍有支撐。

$BYND 超越肉類上漲12.3% 四大指數集體收紅(投組YTD +10.8%)

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本日創新高個股

市場重要指數

儘管數據強化聯準會鷹派立場，但旅宿平台 Airbnb 和類比 IC 廠商亞德諾半導體等財報亮眼，而且市場資金湧入科技和通訊服務類股，美股主指週三 (15 日) 集體收紅。

道瓊指數小漲近 39 點，標準普爾 500 指數微升 0.28%，那斯達克指數走高逾 0.9%，費城半導體收紅 0.37%，台積電 ADR 下殺逾 5%。

數據方面，美國商務部週三表示，美國今年 1 月整體零售銷售額月增 3%，為近 2 年來的最大增幅，遠超預期，剔除汽油和汽車的零售銷售則月增 2.6%，同樣創近 2 年來最大增幅。分析師認為，強於預期的 1 月零售銷售數據，顯示消費需求仍然強勁，加劇聯準會提高升息幅度的擔憂。

政經方面，聯準會副主席布蘭納德 (Lael Brainard) 將出任拜登經濟顧問，隨著聯邦公開市場委員會 (FOMC) 這位鴿派領袖離開，可能淡化聯準會鴿派色彩。外傳白宮正考慮提名芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 接任聯準會副主席。

歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德週三表示，歐元區通膨仍然過高，歐洲央行將繼續升息以抑制潛在的價格壓力。將在 3 月份升息行動後評估後續升息路徑。歐洲央行自 7 月以來，已升息 300 個基點，並承諾在 3 月再次升息 50 個基點以抑制通膨。

美國國會預算辦公室 (CBO) 週三發布的未來 10 年預算預期報告稱，根據其預測，美國聯邦政府 2023 年的財政赤字總額約為 1.4 兆美元，2024 至 2033 年期間的年度財政赤字平均為 2 兆美元。

美中晶片戰諜影重重，在日本、荷蘭加入美國陣營限制半導體設備輸入中國後，荷廠艾司摩爾 (ASML) 週三透露，一名在中國前僱員盜用 ASML 專有技術的數據，可能違反出口管制。

中國政府則指責美國氣球去年 5 月以來多次非法飛越其領空，包括新疆和西藏等地區，並表示將對損害中國主權的美國實體採取措施。

企業新聞 

 「股神」巴菲特執掌的波克夏去年第四季重砍 5176 萬股台積電 ADR、減持幅度高達 86%，拖累台積電 ADR 股價 $TSM 重挫逾 5% 至每股 92.76 美元，折溢價率為 7.09%，換算價為 562.22 元。

特斯拉 $TSLA 上漲 2.38% 至每股 214.24 美元。巴克萊銀行分析師 Dan Levy 指出，特斯拉擁有強大的財務實力，而且電動汽車技術領域領先，促使特斯拉維持全球電動車銷售龍頭的地位，Levy 將特斯拉股票評級設為「買入」，目標價設為 275 美元。

蘋果 $AAPL 上漲 1.39% 至每股 155.33 美元。外媒報導，美國司法部擴大對蘋果的反壟斷調查，涉及蘋果管理其設備上第三方行動軟體的政策，還將調查蘋果的作業系統 iOS 是否限制競爭，偏坦自家產品而不是外部開發商的產品。

福特 $F 下跌 0.23% 至每股 12.93 美元。福特已暫停電動 F-150 Lightning 皮卡的生產和發貨，預計至少會持續到下週末，以解決潛在的電池問題。

元宇宙概念股 Roblox $RBLX 飆漲 26.38% 至每股 45.08 美元。Roblox 週三美股盤前公布 2022 會計年度第四季財報，由於假日旺季期間用戶在該公司平台消費踴躍，預訂量超乎市場預期。

出產番茄醬聞名世界的卡夫亨氏 (Kraft Heinz) 卡夫亨氏 $KHC 收紅 0.63% 至每股 40.13 美元。卡夫亨氏第四季營收為 73.8 億美元，超過市場預期的 72.6 億美元；調整後每股純益達 85 美分，同樣超過市場預期的 78 美分。公司預計 2023 年營收內生增長 4-6%，調整後每股純益介於 2.67-2.75 美元。

類比 IC 廠商亞德諾半導體 $ADI 衝高 7.47% 至每股 196.18 美元。由於創紀錄的汽車和工業晶片銷售，ADI 最新財報 (截至 1 月 28 日) 調整後每股純益為 2.75 美元，銷售額為 32.5 億美元，超出市場預期，其財測也相當強勁。

$TSLA 特斯拉上漲7.5% 美CPI高於預期 道瓊收黑逾150點(投組YTD +10.7%)

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本日創新高個股

市場重要指數

華爾街評估高於預期的 1 月通膨數據對升息路徑的影響後，美股主指週二 (14 日) 收盤漲跌不一，美債殖利率攀升，特斯拉和 NVIDIA 領軍下，那指收紅超過 0.5%，標普近乎持平，費半大漲逾 2%，道瓊則收黑逾 150 點。

數據方面，美國 1 月消費者物價 (CPI) 年增率為 6.4%，高於預期 6.2%，是該數據去年衝上 40 年高點後連續第 7 度下滑。1 月核心 CPI 年增率達 5.6%，略高於預期 5.5%，但創 2021 年 12 月以來新低。整體看來，受能源價格回升、房租居高不下影響，通膨降溫明顯趨緩。

CPI 數據公布後，CME 的 FedWatch 工具顯示，市場目前預估 7 月前利率介於 5% 至 5.25% 之間。

政經方面，達拉斯聯準銀行總裁蘿根 (Lorie Logan)  週二表示，如果經濟數據允許，聯準會需要做好持續升息的準備。里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金 (Thomas Barkin) 稱，如果通膨持續遠高於聯準會目標，升息時間可能會延長。

然而，有別於大部分官員的鷹派言論，費城聯準銀行總裁哈克 (Patrick Harker) 認為本輪升息循環可能接近尾聲，他提到：「我們還沒有完成，但我們可能已經接近了。」

此外，美國總統拜登週二任命聯準會副主席布蘭納德為首席經濟顧問，出任白宮經濟委員會主席，接替已宣布請辭的狄斯。

拜登週二還宣布，印度航空公司將購買 200 多架波音飛機，價值 340 億美元，是波音有史以來以美元價值計算的第三大訂單，反映了美印經濟夥伴關係的實力。

企業新聞 

電動車龍頭特斯拉 $TSLA 週二暴漲 7.51% 至每股 209.25 美元。特斯拉週二宣布將其 Model Y 性能版跨界車的價格提高 1,000 美元至 58,990 美元，同時將平價款轎車 Model 3 的價格降低 500 美元至 42,990 美元，這是特斯拉 2 個月內第 4 度價格異動。

NVIDIA $NVDA 勁揚 5.43% 至每股 229.71 美元。美國銀行認為，NVIDIA 有能力引領人工智慧軍備競賽，將其目標股價從 215 美元上調至每股 255 美元，重申「買入」評級。

短租巨頭 Airbnb $ABNB 收紅 3.82% 至每股 120.87 美元，盤後其股價竄升逾 9%。Airbnb 週二盤後宣布第四季營收 19.0 億美元，預計今年第一季營收為 17.5 至 18.2 億美元，皆優於分析師預期。

美國數據分析集團 Palantir Technologies Inc $PLTR 猛升 21.16% 至每股 9.22 美元。Palantir 週一盤後公布 2022 年第四季為公司歷來首度實現季度獲利，淨利達 3100 萬美元，調整後每股純益 4 美分，略優於市場預期。

$ILMN 因美納基因上漲9.8% 靜待美CPI公布 美指收紅(投組YTD +10.6%)

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本日創新高個股

市場重要指數

投資人等待即將公布的關鍵通膨數據，聯準會官員持續「放鷹」，美股週一 (13 日) 開盤漲跌不一，隨著美債殖利率自高位回落，科技股領軍大漲，標普突破 4100 點關口，多頭士氣大振，四大指數收盤齊揚。

道瓊收紅逾 370 點，標普漲逾 1%，那指上揚近 1.5%。費半表現最佳，升逾 1.5%。

數據方面，紐約聯準銀行週一公布 1 月的消費者預期調查顯示，受訪者預計未來美國家庭收入月增 3.3%，低於上月預期的 4.6%，創有紀錄以來月增速最大降幅，消費者未來 1 年通膨預期則維持在 5% 不變。

Vital Knowledge 創辦人 Adam Crisafulli 表示：「家庭收入部分指出薪資通膨降溫的預期，對於股票而言，是正面的消息。」

美國週二將揭曉 1 月份消費者價格指數 (CPI) ，華爾街預估可能月增 0.5%、創 3 個月以來最大漲幅。Evercore 經濟學家 Peter Williams 表示，通膨數據可能朝聯準會有利的方向發展。

政經方面，聯準會官員持續釋出鷹派訊號，聯準會理事鮑曼 (Michelle Bowman) 週一表示，聯準會需持續升息，使通膨朝目標利率水準下降，雖然緊縮貨幣政策有成本和風險，但允許高通膨持續下去的代價要大得多。

美國擊落中國侵入美國領空的偵察氣球後，外傳美國國務卿布林肯考慮在本週稍晚召開的慕尼黑安全會議 (2 月 17 日至 19 日) 上會見中國中央外辦主任王毅。針對中方控訴去年以來，美方高空氣球十多次非法飛越中國領空，拜登政府官員週一回應，中國領空沒有美國偵察機。

土耳其及敘利亞邊境 2 月 6 日發生強震後，土耳其港口面臨營運挑戰，土耳其位於地中海的傑伊漢港 (Ceyhan) 週一恢復原油碼頭營運作業。

企業新聞 

Google 母公司 Alphabet $GOOGL 週一上漲 0.042% 至每股 94.61 美元。台積電 ADR $TSM 走高  0.78% 至每股 96.11 美元。外媒報導，Google 在資料中心晶片研發方面已取得進展，有望於 2025 年開始使用基於 Arm 的新晶片，台積電可能在 2024 年下半年開始量產此晶片。

福特汽車 $F 揚升 2.83% 至每股 13.09 美元。儘管美國和中國之間的關係持續緊張，福特汽車宣布將與寧德時代合作，斥資 35 億美元、在美國密西根州建造一座鋰電池生產廠，預定 2026 年開始量產。

曼聯 ADR $MANU 開高後回落部分漲幅，收紅 0.25% 至每股 23.60 美元。外傳卡達投資局 (Qatar Investment Authority、QIA) 將在未來幾天向曼聯提出收購要約。

美國數據分析集團 Palantir Technologies Inc $PLTR  上漲 1.26% 至每股 7.61 美元，其盤後股價飛噴逾 17%。Palantir 去年第四季營收增長 18% 至 5.09 億美元，調整後每股純益為 0.04 美元，年增 100%，超出華爾街預期，Palantir 執行長 Alex Karp 宣布，有了這個結果，公司宣告實現盈利了。

$BP.L 英國石油上漲2.8% 三大指數周線今年首吞黑(投組YTD +9.2%)

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市場重要指數

隨著美債拋售步伐加快，美債殖利率反映更高的利率預期，加上 Lyft 因悲觀財測，單日慘崩 36%，大型科技股氣勢低迷，那指和費半周五 (10 日) 分別收低 0.6% 和 1.6%，標普小幅收紅 0.2%，仍創近兩個月來最糟單周表現，道瓊收漲 169 點或 0.5%。

在消化聯準會 (Fed) 官員一連串鷹派發言與企業財報後，美股以震盪走勢為本周劃下句點，三大指數均為今年首度收黑。

債市方面，美債下跌之際，10 年期美債殖利率創下去年 12 月以來最大單周漲幅，2 年期美債殖利率則升破 4.5%。

根據 Refinitiv 數據，截至目前已有超過一半的標普 500 指數成分股公司公布財報，當中有 69% 的企業本季獲利優於預期。

標普 500 指數的 11 個板塊周五表現不一，在俄羅斯減產計畫推高油價後，能源類股最終收高 3.9%，領漲標普，非必需消費品則下跌 1.2%。

觀察經濟數據，密大消費者信心指數顯示，美國 2 月消費者信心進一步改善，但家庭預估未來 12 個月通膨將繼續走高。強勁的非農就業本周令美股陷入震盪走勢，接下來，投資人將觀望下周的 1 月消費者物價指數 (CPI) 報告，從中尋找聯準會升息路徑的蛛絲馬跡。

費城聯準銀行總裁哈克 (Patrick Harker) 認為，Fed 在不引發經濟衰退的情況下控制通膨的機率正在增加，但關鍵利率必須升到 5%，並保持在該水平，直到通膨壓力獲得緩解。

與此同時，美國前財政部長桑默斯 (Lawrence Summers) 警告，金融市場對通膨的態度過於自滿，Fed 可能需要比投資人預期還要更進一步收緊政策。

地緣政治消息面，就在美方擊落中國偵查氣球不到一周內，白宮周五表示，總統拜登 (Joe Biden) 再度下令擊落飛越阿拉斯加上空的一枚物體。據了解，這項物體體積比上周的氣球還要小，目前還不確定是國家還是私人所有。

另外，有知情人士透露，美國準備以支持軍方偵查氣球計畫為由，將部分中國企業列入出口黑名單，預估最快周五就會公布這項消息。

企業新聞

Lyft $LYFT 收盤暴跌 36.4%。該公司周四 (9 日) 盤後公布令人失望的財測指引，指出競爭對手 Uber 取消燃油附加費，是拖累收入前景的主要因素之一。

根據巴隆周刊 (Barron’s) 報導，發布財報後，至少有七位分析師以定價劣勢為由，下修 Lyft 的股票評等。

投資公司 ValueAct 宣布入股的消息傳出後，Spotify $SPOT 周五收高 3.6%。該公司上月底公布第 4 季用戶成長強勁，並預估本季月活躍用戶數將達到 5 億。

智遊網 $EXPE 收盤重挫 8.6%。這家網路旅遊平台公布最新一季營收和獲利均低於分析師預期，不過，管理層對於今年的旅遊業前景態度樂觀。

Affirm $AFRM 周五下跌 5.8%。先買後付 (BNPL) 公司 Affirm 公布日前公布最新財報遜色，並宣布裁員 19%，隨後遭摩根士丹利以產品過於集中為由，下修股票評等至「中立」(equal weight)。

PayPal $PYPL 收高約 3%。PayPal 日前公布上季業績喜憂參半，但全年獲利優於預期，並宣布執行長 Dan Schulman 將於年底退休的消息。

$BABA 阿里巴巴上漲3.2% 美債曲線倒掛惡化 美指收黑(投組YTD +9.86%)

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市場重要指數

美債殖利率曲線出現 1980 年代以來最嚴重的倒掛，衰退訊號打壓市場情緒，投資人還消化鷹派聯準會和一系列喜憂參半的財報，美股週四 (9 日) 開高走低，科技股一蹶不振，Alphabet 續跌近 4.5%。

道瓊收黑近 250 點，標普下滑近 9%，那指挫低逾 1%，費半微漲超 0.1%。

數據方面，美國上週 (截至 2 月 4 日) 初領失業金人數報 19.6 萬人，高於市場預期，為 6 週以來首次上升，但仍在歷史低點。儘管科技公司紛紛裁員，該數據凸顯美國就業市場的韌性。

政經方面，聯準會官員持續釋出鷹派訊號，里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金 (Thomas Barkin) 週四強調，聯準會已明確地指出會持續升息，以放緩美國經濟增長腳步，他認為通膨有觸頂跡象，但不確定是否會持續回落。

美國擊落中國入侵美領空的高空偵察氣球後，拜登政府官員說，中國偵查用高空氣球能夠收集通訊訊號，並且是中國軍方主導的跨越 40 多個國家的間諜計畫的一部分。美國國務院官員透露，將就中國軍方有關的實體採取行動。

企業新聞 

Google 的 AI 聊天機器人 Bard 在回答韋伯太空望遠鏡 (JWST) 的問題上失誤後，Google 母公司 Alphabet $GOOGL 週四續跌 4.39% 至每股 95.01 美元。

Deepwater Asset Management 合夥人 Gene Munster 表示，Alphabet 股票拋售反應過度，因為 Google 是一家認真的 AI 玩家，這場人工智慧競賽中，Google 不應被排除在外。

微軟 $MSFT 下跌 1.17% 至每股 263.62 美元。微軟旗下的 GitHub 表示將裁員 10%，屬於成本削減計劃的一部分，將於租約結束後實施完全遠端辦公。

GitHub 的競爭對手 GitLab $GTLB 因總體經濟環境艱難，也宣布裁員 7% (約 130 人)，其股價大崩 14.07% 至每股 42.30 美元。

特斯拉 $TSLA 逆勢上漲 3.00% 至每股 207.32 美元。美國國家運輸安全委員會認定，大約兩年前在德州發一起涉及特斯拉的致命車禍是由於超速和司機未能控制汽車造成的。美國億萬富翁投資者巴倫 (Ron Baron) 預期 2023 年底前，特斯拉股價將漲至每股 1,500 美元。

亞培 (Abbott Laboratories) $ABT 下跌 1.93% 至每股 108.07 美元。Cardiovascular Systems $CSII 一字飛漲 48.38% 至每股 19.75 美元。亞培宣布，將以 8.376 億美元收購醫療設備公司 Cardiovascular Systems。

自駕汽車感測器技術開發商禾賽科技 (Hesai) $HSAI 週四於那斯達克掛牌上市，首日收紅逾 10 % 至每股 21.05 美元。

百事可樂 $PEP 上漲 0.95% 至每股 172.78 美元。該公司最新財報的每股純益為 1.67 美元，高於分析師預期的 1.65 美元，營收為 280 億美元，高於預期的 268.4 億美元

迪士尼 $DIS 週四尾盤翻黑，收跌 1.27% 至每股 110.36 美元。迪士尼最新財報獲利和營收優於預期，在重組過程中裁員 7,000 人，實施 55 億美元的成本節省計畫，並重申公司到 2024 年實現串流媒體業務盈利的目標。

通用汽車 $GM 與格芯 $GFS 分別收紅 0.14% 和 3.48%。通用汽車和格芯簽署長期協議，至少持續三年，將幫助通用汽車確保車用晶片供貨，保持供應鏈彈性。

$DASH.US DoorDash上漲3.9% Fed鷹聲連連 美指收黑(投組YTD +10.7%)

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市場重要指數

聯準會官員接連釋出鷹派訊號，市場擔憂終點利率可能高於市場預期，美股主指週三 (8 日) 全數收黑。

由於 Google 的 AI 聊天機器人 Bard 答非所問，外界懷疑 Google 發展人工智慧的成效，Alphabet 狂瀉逾 7%，科技股承壓。標普收盤下滑逾 1%，道瓊收跌逾 200 點，那指挫低近 1.7%，費半重挫逾 2%。

政經方面，聯準會主席鮑爾週二重申通膨開始趨緩，但仍須進一步升息後，聯準會官員週三接連釋出鷹派訊號。聯準會理事華勒 (Christopher Waller) 週三警示，對抗通膨的戰鬥尚未結束，貨幣政策收緊的時間會比預期久，可能導致利率高於市場預期。

紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 週三表示，需要在未來幾年維持限制性利率，以確保高通膨恢復到疫情前的低水平。

美國總統拜登週二發表國情咨文演說，呼籲共和黨調高美國債務上限以及支持對美國中產階級更友善的稅務政策，還希望將企業庫藏股稅率從 1% 提高到 4%，以及開徵「富人稅」。

美國白宮經濟顧問 Jared Bernstei 週三表示，拜登加稅建議僅針對大型企業與富有人士，年薪少於 40 萬美元的納稅人不受影響。

土耳其遭逢百年強震，Borsa 伊斯坦堡 100 指數 3 日內已大跌 15%，伊斯坦堡證交所週三宣布暫停股市、期貨及選擇權的交易，為 24 年來首次關閉。

企業新聞 

Alphabet $GOOGL 週三狂瀉 7.68% 至每股 99.37 美元。微軟  $MSFT 下滑 0.31% 至每股 266.73 美元。阿里巴巴 ADR $BABA 收黑 0.37% 至每股 105.11 美元。

聊天機器人 ChatGPT 爆紅後，微軟週二推出採 ChatGPT 技術強化的新版 Bing 搜尋功能和 Edge 瀏覽器。Google 母公司 Alphabet 也不甘示弱，在週三舉辦活動推出新的人工智慧 (AI) 聊天機器人 Bard，但 Bard 首次亮相的應答環節中「答非所問」，智慧表現未達預期。

中國科技巨頭也集體應戰，百度週二證實將推出名為「文心一言」 (ERNIE Bot) 聊天機器人產品，阿里巴巴週三也傳出可能參戰 AI 聊天機器人領域。

一名資深技術專家爆料，阿里巴巴全球研究院正在研發類 ChatGPT 的對話機器人，目前已開放給公司內員工測試。

英特爾 $INTC 跌 2.79% 至每股 28.24 美元。德國《商報》(Handelsblatt) 引述消息人士報導，英特爾 (INTC-US) 向德國經濟部出具報告稱，座落於馬德堡 (Magdeburg) 建造晶圓廠的計畫需要德國近 100 億歐元的政府補助。

特斯拉 $TSLA 上漲 2.28% 至每股 201.29 美元。特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 將在 3 月 1 日舉行的特斯拉投資人大會時，揭曉公司終極計畫 (Master Plan) 第三階段的細節。

共享乘車巨擘 Uber $UBER 大漲 5.53% 至每股 36.83 美元。由於對機場接送和辦公室乘車需求的激增，有助該公司業務從疫情低點反彈，Uber 第四季財報營收和獲利皆亮眼。

$BP 英國石油上漲8.3% 鮑爾鷹鴿訊號交錯 美指收紅(投組YTD +12%)

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市場重要指數

儘管升息壓力可能比預期更大，聯準會主席鮑爾重申通膨減緩，投資人消化鮑爾釋出的鷹鴿訊號後，資金行情追捧能源、科技股，美股週二 (7 日) 震盪收紅。

標普指數升近 1.3%，收盤穩守 4100 點大關，那指勁揚 1.9%，道瓊收紅逾 265 點。由於 ChatGPT 爆紅，引爆科技巨頭人工智慧 (AI) 大戰，半導體類股點火，費半指數強升逾 3%。

政經方面，聯準會主席鮑爾週二於華盛頓經濟俱樂部發表談話，他重申美國通膨減緩 (disinflation) 過程已經開始，而且是在商品領域開始的，聯準會預計勞動力市場會走軟，但對抗通膨還有很長的路要走。

提及美國 1 月非農就業報告強於預期，鮑爾坦言：「我們沒想到它會如此強勁，但這份報告說明為什麼我們認為對抗通膨將是一個需要相當長時間的過程。」

繼舊金山聯準銀行總裁戴利 (Mary Daly) 、亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 後，明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 週二也表態支持終點利率高於 5.1%。他指出，就業數據強勁，需要持續升息，故維持個人先前終點利率 5.4% 的預測觀點。

美國總統拜登將發布任內第二次國情咨文。在美國擊落中國偵查氣球後，白宮官員透露，拜登將提及美國就業增長、俄烏戰爭、本土製造業崛起、新冠疫情，以及美對中競爭戰略。

土耳其週一 (6 日) 連續發生兩次 7.8 級地震，隨著死亡人數攀升，土耳其宣布進入緊急狀態，主要石油出口碼頭停擺，成為推高國際油價的因素之一，帶動能源板塊走強。

企業新聞 

微軟 $MSFT 走升 4.20% 至每股 267.56 美元。Alphabet (GOOGL-US) 衝高 4.61% 至每股 107.64 美元。百度 ADR (BIDU-US) 猛升 12.18% 至每股 160.22 美元。

ChatGPT 人工智慧興起引爆話題，Google 週一推出 AI 聊天機器人「Bard」迎戰後，微軟週二公布結合 OpenAI 的新版 Bing 搜尋服務和 Edge 瀏覽器。

中國最大搜尋引擎公司百度週二也宣布將推出類似 ChatGPT 服務，名為「文心一言 (Ernie Bot)」的 AI 服務，預計將在 3 月份完成內部測試，然後公開發布。

全球最大手機射頻 (RF) 模組廠 Skyworks $SWKS 飆升 12.53% 至每股 122.97 美元。Skyworks 最新財報營收和獲利皆優於市場預期。Piper Sandler 分析師 Harsh Kumar 點評，和其他科技股相比，Skyworks 財報相對優異，將其目標價從每股 110 美元上調至 120 美元，重申「增持」評級。

雲端視訊會議技術服務商 Zoom Video $ZM 暴漲 9.85% 至每股 84.66 美元。Zoom 週二宣布計劃裁掉約 1,300 名員工，佔員工總數的 15%。

$TSLA 特斯拉上漲2.5% 擔憂Fed提高鷹調 四大指數盡墨(投組YTD +10.35%)

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市場重要指數

由於上週遠優預期的非農就業數據，華爾街擔憂聯準會變得更加鷹派，市場情緒不佳，美債殖利率攀升，科技股空頭來襲，美股主指週一 (6 日) 集體收黑。那指下滑 1%，標普收黑超 0.6%，道瓊小跌近 35 點，費半挫低逾 1.7%。

政經方面，投資人除了持續關注財報季外，還將密切關注聯準會主席鮑爾週二於華盛頓經濟俱樂部發表的談話，以及美國總統拜登週三的國情咨文。

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 週一受訪時表示，美國 1 月非農就業報告遠超預期，可能意味著美國央行必須做更多的工作，終點利率可能高於先前預期。

地緣政治擔憂升溫，《彭博》引述消息人士報導，俄烏戰爭將近一年，美國準備最快於本週對俄羅斯製造的鋁徵收 200% 的關稅，持續向俄羅斯施壓。

一架美國戰鬥機擊落了飄過美國上空的中國氣球後，氣球被擊落後，中國外交部稱美方「執意動用武力，明顯反應過度，嚴重違反國際慣例」。美國防部官員指出，委內瑞拉和哥倫比亞也看過類似氣球，過去幾年五大洲國家上空都曾看見過中國偵查氣球。

企業新聞 

全球最大手機射頻 (RF) 模組廠 Skyworks $SWKS 收黑 2.84% 至每股 109.28 美元，其盤後股價升逾 3%。Skyworks 週一盤後公布最新財報，第一季調整後每股純益為 2.59 美元，高於分析師預期的 2.58 美元。營收達 13.3 億美元，同樣高於分析師預期的 13.2 億美元。

戴爾 $DELL 挫低 3.03% 至每股 40.96 美元。因個人電腦 (PC) 銷量暴跌，戴爾宣布將裁員約 6,650 人，此次裁員約佔戴爾全球員工總數的 5%，裁員完成後，其員工總數將降至 2017 年以來最低。

特斯拉 $TSLA 上漲 2.52% 至每股 194.76 美元。投行 Wedbush 研判特斯拉中國需求已從「逆風」轉向至「順風」，維持特斯拉「增持」股價評級，將目標價從每股 200 美元上調至每股 225 美元。

Google 母公司 Alpabet $GOOGL 下滑 1.79% 至每股 102.90 美元。Google 版 ChatGPT 來了，Alpabet 執行長皮查伊 (Sundar Pichai) 宣布，新型對話 AI 服務 Bard 已經準備就緒，正在開放測試。Bard 是一個基於公司現有的 LaMDA (對話應用程序語言模型) 技術的聊天機器人，功能類似於 ChatGPT。

蘋果 $AAPL 下滑 1.79% 至每股 151.73 美元。有消息指出，蘋果正考慮在 iPhone Pro 系列的基礎上推出更高階 iPhone Ultra 機型，並進一步提升高階 iPhone 的價格。

$AAPL 蘋果上漲2.4% 非農就業數據大超預期 美股同步挫低(投組YTD +11.1%)

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市場重要指數

美國 1 月非農就業數據出人意料地強勁，聯準會暫停升息的希望破滅，美股週五 (3 日) 開盤走低，隨著逢低買盤承接，美股迅速翻紅，但後續反彈動能不足，亞馬遜、谷歌母 Alphabet 和蘋果財報失利影響， 非必需消費類股領跌，科技股承壓，四大指數終場同步挫低。

標普本週漲幅達 1.6%，那指週漲 3.3%，連續第五週走升，自 2021 年 11 月以來最長的漲幅，不過，道瓊週線下滑 0.3%。

數據方面，美國 1 月非農就業人口暴增 51.7 萬人，大超預期的 18.5 萬人，1 月失業率則小幅下滑至 3.4%，創 53 年低點，顯示就業市場成長強勁。

美國 1 月 ISM 非製造業指數從去年 12 月的 49.6 萎縮區間勁升至 55.2，回升力度遠超預期的 50.3，為 2020 年年中以來最大單月升幅，凸顯消費需求復甦。

政經方面，美國總統拜登在非農數據公布後大讚：「這是驚人的好消息，就業報告顯示經濟計畫正在發揮作用。」市場則預期，聯準會 3 月升息 1 碼的機率將從先前的 82.7% 升至超過 99%。

美國財政部週五修改休旅車 (SUV) 的定義範圍，讓更多特斯拉、通用汽車和其他品牌的電動汽車有資格獲得最高 7,500 美元的聯邦稅收抵免。

在疑似中國偵察氣球出現在美國領空後，拜登政府週五決定推遲美國國務卿布林肯 (Antony Blinken) 訪問北京的行程。美國國務院抨擊，這明顯侵犯美國主權與違反國際法。中方回應，該氣球來自中國，屬民用性質，用於氣象等科學研究，受西風帶影響而嚴重偏離預定航線。

企業新聞 

特斯拉 $TSLA 上漲 0.91% 至每股 189.98 美元。中國乘聯會數據顯示，新能源汽車 1 月份中國銷量月跌 45%，但特斯拉大降價奏效，1 月熱銷 6.6 萬輛，比上月增加逾萬輛。

蘋果 $AAPL 週五逆勢收紅 3.71% 至每股 150.82 美元。蘋果最新財報不佳，營收報 1,172 億美元、稀釋後每股獲利報 1.88 美元，不過摩根士丹利分析師認為，短期總體經濟問題不會減損蘋果的長期價值。

華爾街投行紛紛上調蘋果目標價，巴克萊將蘋果目標價從 133 美元上調至 145 美元，Wedbush 將蘋果目標價從 175 美元上調至 180 美元。

Meta $META 收黑 1.19%，但本週累計漲幅高達 23%，迎來 Meta 有史以來第三佳的單週表現。Meta 本週三宣布去年第四季營收達 321.7 億美元，明顯高於分析師預期，宣布新的削減成本計畫，同時斥資 400 億美元進行庫藏股。

Google 母公司 Alphabet $GOOGL 下滑 2.75% 至每股 104.78 美元。Alphabet 最新財報慘淡，營收報 760.5 億美元、每股獲利報 1.05 美元，雙雙低於華爾街分析師預期。

美國電商巨擘亞馬遜 $AMZN 暴跌 8.43% 至每股 103.39 美元。亞馬遜最新財報顯示，第四季營收優於市場預期，但 AWS 雲端業務營收成長不如預期，第一季財測黯淡。

$METS 臉書上漲23% 那指猛升逾3% 新牛市近在咫尺(投組YTD +12.77%)

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本日創新高個股

市場重要指數

聯準會主席鮑爾鴿派訊號令投資人信心大振，Meta 財報引領科技巨頭集體狂飆，那斯達克指數週四 (2 日) 扶搖直上，收盤大漲逾 3%，較去年低點上漲逾 19%，新牛市近在咫尺。

標普 500 指數收高近 1.5%，創 8 月以來的最佳收盤表現。同時，美國藥廠 Merck 財報失利之下，拖累道瓊表現不佳，該指數收跌 39.02 點。

數據方面，美國勞工部週四公布最新失業金數據，上週經調整後初領失業金人數報 18.3 萬人，寫 9 個月新低，低於市場預期。續領失業金人數也持續下滑，報告顯示就業市場依然火熱。

政經方面，聯準會、歐洲和英國央行升息符合華爾街預期。聯準會週三宣布升息 1 碼至 4.5% 到 4.75% 區間後，緊接著，歐洲央行週四如預期宣布升息 2 碼，預計 3 月份再升息 2 碼。英國央行也宣布升息 2 碼，符合市場預期。

截至週三，有近一半的標普企業已公布財報，其中有高達 70% 的企業業績優於華爾街預期。Refinitiv 分析師預計，標普企業財報獲利將下降 2.4%。蘋果、Alphabet 和亞馬遜將在週四盤後公布最新財報業績。

美國總統拜登和眾議院議長麥卡錫週三就債務上限進行初步會談，麥卡錫對他們能夠達成協議以避免該國債務首次違約表達謹慎樂觀的看法

企業新聞 

臉書母公司 Meta $META 暴漲  23.28% 至每股 188.77 美元，創下近 10 年來的最佳單日漲幅。Meta 最新財報營收優於預期，同時宣布 400 億美元的庫藏股計畫，執行長祖克柏表示 2023 年將是 Meta 的「效率年」，華爾街分析師紛紛上調  Meta  評級及目標價。

美國知名藥廠 Merck $MRK 下跌 3.29% 至每股 103.46 美元。Merck 週四宣布最新財報獲利高於預期，由於其新冠抗病毒藥物 molnupiravir 在亞洲銷售強勁。

蘋果 $AAPL 上漲 3.71% 至每股 150.82 美元。蘋果週四盤後公布最新財報，iPhone 和 Mac 銷售遜於預期，營收達 1171.5 億美元，創 6 年來最大跌幅，其股價盤後跳水逾 3%。

特斯拉 $TSLA 上漲 3.78% 至每股 188.27 美元。特斯拉掀起降價大戰，福特、小鵬、蔚來等對手相繼跟進，女股神伍德 (Cathie Wood) 認為，特斯拉降價此舉讓競爭對手難以超越，若在未來十年必須持有一檔股票，那就是特斯拉。

$AMD 超微上漲12.6% 鮑爾鬆口通膨取得進展 美股甩尾翻紅(投組YTD +9.8%)

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本日創新高個股

市場重要指數

美國聯準會週三 (1 日) 如預期宣布升息 1 碼，最新利率聲明暗示升息週期接近尾聲，加上聯準會主席鮑爾樂觀表示通膨減緩 (disinflation) 過程已經開始，美股尾盤黑翻紅，四大指數收盤齊揚。

科技股漲勢吸睛，那指收高 2%，標普升超 1%，費半飆漲逾 5%，道瓊收復盤中近 500 點失地，收盤小漲逾 6 點。

數據方面，有「小非農」之稱的美國 ADP 就業報告數據顯示，去年 1 月民間就業新增 10.6 萬人，遠低市場預期。美國 1 月 ISM 製造業指數由 48.4 跌至 47.4，遜於預期，美國 1 月製造業採購經理指數 (PMI) 終值為 46.9。去年 12 月 JOLTS 職位空缺數由 1044 萬增至 1101.2 萬個，超乎市場預期。

政經方面，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 12 名票委週三一致同意，將聯邦資金利率目標區間提高到 4.5%～4.75%，為 2007 年 10 月以來最高。

聯準會主席鮑爾在會後記者會上指出：「抑制通膨取得了進展，我們現在可以首次說，通膨減緩的過程已經開始。」同時鮑爾指出，聯準會正在討論再升息數次至限制性水平，之後就暫停升息行動，若經濟情況符合預期，預計不會在 2023 年降息。

企業新聞 

財報季如火如荼地持續進行，Meta 週三盤後宣布第四季營收為 321.7 億美元，每股純益達 1.76 美元，隨著 Meta 宣布 400 億美元的庫藏股計畫，令多頭歡欣鼓舞。Meta $META 週三收紅 2.79% 至每股 153.12 美元，盤後股價飆高逾 18%。

美國晶片廠商 AMD 週二盤後公布，截至去年 12 月底止第四季財報優於預期，主因是資料中心和嵌入式業務的亮眼表現，幫助彌補個人電腦 (PC) 相關業務的頹勢。AMD $AMD 週三噴高 12.63% 至每股 84.64 美元。

無線電信商 T-Mobile 週三公布第四季營收遜華爾街預期，原因是競爭對手透過更具吸引力的促銷優惠來增加用戶，從而加劇競爭。T-Mobile $TMUS 週三走升 1.11% 至每股 150.97 美元。

Snap $SNAP 暴跌 10.29% 至每股 10.37 美元。Snap 週二盤後後公布上季由盈轉虧，並預估本季營收可能下降多達 10%，讓期待數位廣告市場景氣翻轉的投資人大失所望。

$TSLA 特斯拉上漲4% 等待Fed決策 標普創2019年來最佳一月份表現(投組YTD +8.4%)

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本日創新高個股

市場重要指數

投資人消化一系列喜憂參半的財報，同時衡量勞動成本放緩的數據，市場觀望氣氛濃厚，美股週二 (31 日) 早盤陷入多空拉鋸，但隨著材料、非必需消費品升勢猛烈，美股主指一路走升，尾盤更加速勁揚，道瓊收漲逾 368 點，那指收高近 1.7%，標普揚升 1.46%，費半大漲近 2%。

月度表現來看，標普月漲幅竄升約 6.2%，創 2019 年以來的最佳一月份表現，那指衝高近 10.7%，創去年 7 月份以來的最大月度漲幅，道瓊漲超過 2.8%，迎來四個月內的第三個月線收紅。

數據方面，美國勞工部週二公布，衡量勞動力成本最廣泛的指標──就業成本指數 (ECI) 去年第四季成長 1%，略低於市場預期，創一年以來最低，凸顯通膨放緩跡象，強化聯準會放緩升息。

美國 1 月消費者信心指數自去年 12 月的 109 下滑至 107.1，低於市場預期的 109，另外美國 12 個月的通膨預期從前一個月的 6.6% 升至 6.8%

政經方面，外界普遍預期，聯準會將於週三會議後宣布升息 1 碼，還將密切關注聯準會主席鮑爾的記者會，以了解升息週期是否可能即將結束，以及利率可能維持高位多久。

美國國安顧問蘇利文 (Jake Sullivan) 與印度國家安全顧問多瓦爾 (Ajit Doval) 在白宮會晤，美印兩國將加強在軍事設備、半導體與人工智慧等領域的合作，共同抗衡中國。

企業新聞 

特斯拉 $TSLA 揚升 3.94% 至每股 173.22 美元。特斯拉提交給美國證券交易委員會 (SEC) 的 10-K 文件顯示，2022 年特斯拉總營收為 814.62 億美元，中國市場實現營收 181.45 億美元，占比 22.27%，中國市場營收占比有所下降。

蘋果 $AAPL 上漲 0.90% 至每股 144.29 美元。天風國際證券分析師郭明錤推文指出，iPhone 16 可能僅有一款最高階機型配備潛望鏡相機，鏡頭升級需求低於市場預期，不利大立光與玉晶光。

美光 $MU 走軟 2.28% 至每股 60.30 美元。消息傳出，由於今年第一季度可能出現巨額運營虧損，三星電子正考慮削減晶片投入，以生產更少的 DRAM 和 NAND 記憶體，恐將拖累美光。

PayPal 加入 IBM、SAP、Spotify、Google、英特爾、微軟、亞馬遜和其他大型公司裁員行列，該公司週二宣布裁員 2000 人的計畫，約佔其員工人數的 7%，但 PayPal $PYPL 仍隨大盤收紅 2.32% 至每股 81.49 美元。

通用汽車 $GM 暴漲 8.35% 至每股 39.32 美元。通用汽車最新財報告捷，去年第四季淨利更高，優於市場預期，2023 年財測亦優，通用汽車 CEO 提到，公司將從拜登政府《通膨削減法案》獲得巨大的利益。

有「景氣金絲雀」之稱的美國重機具商開拓重工 $CAT 下滑 3.52% 至每股 252.29 美元。開拓重工週二盤前公布 2022 會計年度第四季財報，由於製造和貨運成本增加壓低該公司利潤，上季經調整後每股獲利不如分析師預期，為 2020 年以來首見。

埃克森美孚 $XOM 上漲 2.16% 至每股 116.01 美元。2022 年調整後獲利為 590 億美元，去年每小時收入超過 670 萬美元，不僅創公司紀錄，也創下西方石油業的歷史新高。