$1833.hk 平安好醫生上漲5.4% 鮑爾鴿派助漲 投組標普那指再創新高(投組 YTD +14.25%)

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市場重要指數

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾上周五拍板縮減購債但不急於升息，鴿派談話激勵科技股大漲，蘋果股價跳漲 3% 至空前新高，艾達颶風 (Ida) 登陸路易斯安那州，油價上揚，玉米、黃豆等農作物下跌，標普、那斯達克再度改寫歷史紀錄，四大指數僅道瓊未能收紅。

這是標普 500 指數 8 月第 12 度創新高，也是今年來第 53 度改寫歷史紀錄，那斯達克則是今年來第 32 度改寫紀錄。

艾達颶風登陸美國，芝加哥交易的農作物多下跌，主因在於密西西比河駁船交通運輸中斷、紐奧良電力供應不足，導致墨西哥灣穀物出口停擺，美國國內供給可能因此增加。

政經消息部分，美國五角大廈宣布，美國完成從喀布爾機場撤軍行動，長達 20 年的阿富汗戰爭正式結束，從 2001 年 9 月 11 日恐怖攻擊不久後的衝突正式畫下句點。

美國聯邦貿易委員會 (FTC) 為了緩解汽油和天然氣價格漲勢，計劃對油氣業者的反競爭行為強化執法，正在研究打擊非法合併的方法，並將調查大型連鎖加油站是否共謀抬價。

企業新聞

蘋果秋季上市的 iPhone 13(暫稱) 傳出可能支援低軌道衛星服務，可能透過電信商與低軌衛星業者 Globalstar$ GSAT 合作推出，蘋果 $AAPL 大漲 3.04% 至每股 153.12 美元，市值突破 2.5 兆美元，Globalstar 狂飆 64.34%。

尾盤時段，MacRumors 報導，蘋果宣布完成收購古典音樂串流平台 Primephoni。

Paypal $PYPL 大漲 3.64%，知情人士透露，該公司考慮推出股票交易平台，讓客戶交易個股。

網路券商羅賓漢 $HOOD 和同業嘉信 (Charles Schwab) $SCHW 股價暴跌，美國證券交易委員會 (SEC) 主席詹斯勒 (Gary Gensler) 接受巴隆周刊 (Barron’s) 訪問表示，全面禁止訂單流的措施「已經擺到檯面上」。

航空股普遍下挫，歐盟國家鑒於美國疫情反彈，周一表決通過，建議成員國限制美國非必要旅行入境。

在美國上市遊戲股壟罩賣壓，中國政府下令多項措施限制未滿 18 歲打電動，包括平日每天不得玩超過 3 小時，網易 $NTES 重挫 3.39%，嗶哩嗶哩 $BILI 下跌 1.59%。

視訊服務商 Zoom $ZM 盤後公布第 2 季 (7/31 日止) 財報，每股盈餘 1.36 美元，營收年增 54% 至 10.2 億美元，均優於分析師預期，但和前一季的 191% 增幅相比，成長明顯趨緩，股價應聲暴跌 11%。

$XLNX 賽靈思上漲3.4% 鮑爾支持今年Taper 投組標普那指續創新高(投組YTD +13.48%)

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市場重要指數

週五 (27 日) 聯準會 (Fed) 主席鮑爾在全球央行年會發表「鴿派」演說後，市場擔憂情緒緩解，美股四大指數齊揚，標普、那指續寫輝煌，為本週第四次創下收盤新高。

美股迎來勝利的一週，三大主指均有不錯的表現，道瓊週漲 0.9%，標普週漲 1.5%，那指週漲達 2.8%。

政經消息方面，週五聯準會 (Fed) 主席鮑爾發表全球央行年會演說，他首度承認今年可能開始縮減購債 (Taper)，但強調 Fed 升息並非迫在眉睫。同時，他重申，近期高通膨應該是暫時的，將持續關注未來的經濟數據。

數據方面，核心 PCE 物價指數是 Fed 判斷通膨的主要參考指標，7 月美國核心 PCE 指數年增 3.6%，增速符合預期。

地緣政治風險方面，阿富汗首都喀布爾 (Kabul) 的機場週四驚傳爆炸案，美軍中央司令部司令、海軍陸戰隊上將麥肯齊 (Kenneth McKenzie) 向美國總統拜登表示，喀布爾可能再次發生恐怖攻擊，接下來幾天將是迄今為止最危險的時期。

中國監管消息有增無減，多家外媒引述消息人士報導，中國監管機構計畫提出規則，禁止擁有大量敏感消費者數據的公司在美國 IPO 上市。

企業新聞

蘋果 $AAPL 上漲 0.72% 至每股 148.60 美元。台積電調漲代工價格後，蘋果傳出 iPhone 13 系列將漲價，業內人士稱可能性不大，因為 iPhone 13 搭載的 A15 晶片訂單早已下訂且進入大規模量產階段。

美國健身器材新創企業派樂騰 (Peloton) $PTON 暴跌 8.55% 至每股 104.34 美元。該公司證實已收到美國司法部和國土安全部傳票，要求提供與旗下產品相關的傷亡文件。

美國散戶最愛炒股平台 Robinhood $HOOD 微漲 0.021% 至每股 46.87 美元。美國證券交易委員會 (SEC) 主席 Gary Gensler 週五表示，SEC 加強對線上券商交易遊戲化的研究，因為這誘導使用者交易更多的股票和其他資產。

日本施打的莫德納疫苗出現異物，被懷疑參雜某種金屬微粒的汙染物。疫苗品管問題消息傳出後，莫德納 $MRNA 週五下跌 4.52% 至每股 382.22 美元。

歐盟將就 Nvidia(輝達) 收購 Arm 計畫展開正式調查的消息傳出後，Nvidia $NVDA 上漲 2.57% 至每股  226.36 美元。

$DASH Doordash上漲1.4% 阿富汗首都機場爆炸 標普終止連五紅(投組YTD +12.7%)

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市場重要指數

週四 (26 日) 投資人等待聯準會 (Fed) 主席鮑爾在全球央行年會的線上演說之際，聯準會 (Fed) 官員相繼釋出鷹派言論，加上阿富汗首都機場發生爆炸，恐慌指數 VIX 飆漲逾 12%、美元上漲，油價下滑、能源股領跌之下，標普收黑近 0.6%，結束連續五個交易日漲勢。

多位聯準會 (Fed) 官員釋出鷹派訊號，聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 週四稱，Fed 應盡快啟動縮減購債 (Taper) 並在 2022 年 3 月底之前完成，以防止美國經濟過熱。

達拉斯聯準銀行總裁卡普蘭 (Robert Kaplan) 週四受訪時稱，他希望 Fed 在 9 月宣布將開始收緊貨幣政策。堪薩斯聯準銀行總裁喬治 (Esther George) 則稱，通膨數據強勁攀升，Fed 應該盡早開始 Taper。

地緣政治風險升溫，週四阿富汗首都喀布爾的機場發生 2 起爆炸，伊斯蘭國組織 (IS) 自稱犯下此案，至少有逾 60 死，超過 100 人受傷。

拜登週四於白宮發表談話說，美國將持續撤離行動並對造成爆炸的人給予報復。拜登警告：「那些實施襲擊且任何希望美國受到傷害的人，美國不會原諒也不會忘記，我們將追捕你們，讓你們付出代價。」

企業新聞

Salesforce $CRM 上漲 2.50% 至每股 267.79 美元。Salesforce 週三盤後公布最新財報，營收年增 23%，至 63.4 億美元，(Non-GAAP) EPS 報 1.48 美元，雙雙超越華爾街預期，並發布樂觀 Q3 和全年財測。

視訊會議服務平台 Zoom $ZM 上漲 0.86% 至每股 340.63 美元。摩根士丹利將 Zoom Video 股票評級升至「買入」，該投行認為，隨著員工重返辦公室，市場過於擔心 Zoom 的增長前景。

美國汽車大廠通用汽車 $GM 下跌 2.17% 至每股 48.62 美元。上週宣布將斥資 10 億美元召回旗下大約 7.3 萬輛 Bolt 電動車 (EV)，並向將向 LG 化學旗下電池供應商 LG Energy Solution 求償，通用汽車執行長 Mary Barra 週四表示，LG Energy 仍然是其電動汽車領域的重要合作夥伴。

蘋果 $AAPL 下跌 0.55% 至每股 147.54 美元。市場傳出，台積電調漲晶圓代工價格可能導致 iPhone 13 系列手機變貴。

$NVDA 輝達上漲1.9% 台積電ADR漲逾4% 投組標普那指再創新高(投組YTD +13.31%)

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市場重要指數

華爾街靜待即將登場的全球央行年會，隨著美債殖利率和油價攀升，週三 (25 日) 金融和能源股領漲，台積電 ADR 勁揚，標普、那指改寫歷史新高。

政經消息方面，美國眾議院投票通過 3.5 兆美元的預算決議藍圖，並且將在 9 月 27 日前就 1 兆美元兩黨基建案進行投票，推進美國總統拜登的經濟議程。

傑克森霍爾 (Jackson Hole) 央行年會前，週三聯準會隔夜附買回操作 (ON RRP) 規模來到 1.147 兆美元，再度創下歷史新高。Fed 主席鮑爾將於美東時間 27 日上午 10 時 (台北時間 27 日晚間 10 時) 發表線上演說，投資者希望從中取得有關 Fed 對貨幣政策和通膨的新看法。

美國副總統賀錦麗週三與越南領導高層見面，她再度批評中國在南海行為，指責中國透過脅迫和恐嚇的方式來支持其在南海的領土主張。

企業新聞

晶圓代工龍頭台積電週三傳出漲價消息，投行 Needham 分析師認為，這將有助於提高台積電營收成長。台積電 ADR $TSM 收紅 4.39% 至每股 117.03 美元，換算價為 653.38 元，折溢價率達 11.69%。

威騰電子 $WDC 飆漲 7.80% 至每股 65.50 美元。外媒引述消息人士報導，威騰電子收購 NAND 記憶體大廠鎧俠 (Kioxia) 處於深入談判階段，併購的規模可能超過 200 億美元，最早可能在 9 月中旬達成協議，有望改變整個 NAND Flash 的市場生態。

韓國擬禁止蘋果、Google 強制對應用程式開發者抽成，南韓國會司法委員會週三表決同意修訂電信商業法，對此蘋果和 Google 提出抗議，認為最終消費者會受害。蘋果 $AAPL 下跌 0.84% 至每股 148.36 美元、Google 母公司 Alphabet  $GOOGL 上漲 0.58% 至每股 2,841.58 美元。

達美航空 $DAL 上漲 1.90% 至每股 41.30 美元。達美航空表示，11 月 1 日起將對未接種新冠疫苗的員工每月加收 200 美元的費用，因為若員工染疫住院，公司負擔的醫療費用相當高。

$BABA 阿里巴巴上漲6.6% 迷因股飆升 投組與那指再創新高 (投組YTD +13.21%)

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市場重要指數

輝瑞疫苗獲美國食品藥物管理 (FDA) 完全批准後，華爾街對全球經濟復甦放緩的擔憂有所緩解，週二 (24 日) 能源、非必需消費品類股領漲，中概股勁揚，AMC 和 GameStop 等迷因股飆升，標普、那指終場收紅，改寫歷史新高紀錄。

政經消息方面，美國眾議院議長佩洛西與黨內溫和派議員達成協議後，美國眾議院以 220 票同意對 212 票反對的票數，通過採納拜登支持的 3.5 兆美元預算計畫。

美國證券交易委員會 (SEC) 主席 Gary Gensler 週二表示，將要求在美國上市的中國公司向投資者披露政治和監管風險。

地緣政治消息方面，七大工業國集團 (G7) 召開視訊領袖會議討論阿富汗議題，會後聯合聲明並未提到延後撤軍或制裁塔利班政權。白宮最新聲明提到，美國目前正準備在 8 月 31 日之前撤出在阿富汗的所有人員。與此同時，塔利班強硬表態，禁止阿富汗人離開。

企業新聞

全球貨櫃航運龍頭業者馬士基 $AMKBY 下跌 1.75% 至每股 14.02 美元。該公司週二與韓國現代重工簽署協議，以 14 億美元訂購 8 艘以綠色甲醇爲燃料的大型新船，預計 2024 年投入遠洋航線運行，每年有望減少約 100  萬噸二氧化碳排放。

沒有明顯消息催動之下，迷因股票週二尾盤放量飆升，造成空軍逾 10 億美元的損失。GameStop $GME 暴漲 27.56%、AMC 娛樂 $AMC 暴漲 20.34%。

騰訊庫藏股消息和 ARK 女股神伍德 (Cathie Wood) 回購京東 ADR 的利多消息下，中概股回溫大漲。阿里巴巴 $BABA 收紅 6.59%、百度 $BIDU 大漲 8.63%、京東 $JD 暴漲 14.44%。

中國新冠疫情趨緩，澳門放鬆對經廣東省入境的遊客的限制。永利度假村 $WYNN 大漲 7.01% 至每股 99.44 美元。

百思買 $BBY 大漲 8.36% 至每股 121.49 美元。該公司週二盤前公布最新財報亮眼，淨銷售額報 118.5 億美元，年增 19.5%，(Non-GAAP) 稀釋後 EPS 報 2.98 美元，年增 74%，同店銷售額也較去年同期增長 20%。

$XLNX 賽靈思上漲6.4% 輝瑞疫苗獲FDA全面批准 投組與那指標普登新高(投組YTD +12.65%)

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市場重要指數

週一 (23 日) 華爾街屏息等待全球央行年會，輝瑞疫苗獲美國食品藥物管理局 (FDA) 全面批准，提振市場情緒。

航空、郵輪股反應積極，科技股、能源股領軍大漲下，那斯達克指數登上歷史新高，台積電 ADR 勁揚逾 2.6%，費半大漲 2%。

數據方面，美國 7 月二手房屋銷售上升 2%，以年率計達 599 萬間，為連續 2 個月走升。由於原物料短缺、疫情復燃擔憂，和供應鏈持續受阻，IHS Markit 公布的美國 8 月綜合 PMI 達 55.4，連續第三個月下滑。

政經消息方面，2021 年全球央行年會傑克森霍爾 (Jackson Hole) 將於美國時間週四 (26 日) 至週五 (28 日) 召開，聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 將線上致詞，市場期待鮑爾針對縮減 QE 購債 (Taper) 放出更多線索。

此前公布的聯邦公開市場委員會 (FOMC) 7 月會議紀錄顯示，大部分決策官員認為，今年晚些時候啟動超寬鬆政策的「退場」程序是合適的，但對縮減購債的時機、速度與結構尚未達成共識。

彭博引述消息人士報導，美國財政部長葉倫表態支持 Fed 主席鮑爾連任，拜登總統將於美國勞動節前後做出決定。

地緣政治消息方面，七國工業集團 (G7) 週二將就阿富汗局勢發展召開視訊會議同意就是否或何時承認塔利班進行協調。另外，美國政府正與阿富汗塔利班密切協調，期望在 8 月 31 日之前將數萬人從阿富汗首都喀布爾機場撤離。

拜登正式提名資深外交官伯恩斯出任駐華大使後，中方回應，希望新任大使致力於促進美中兩國友好合作，為推動雙方關係發揮建設性的作用。

企業新聞

輝瑞和德國 BioNTech 聯合開發的疫苗已在週一獲美國食品藥物管理局 (FDA) 全面批准使用授權 (此前僅為緊急使用授權 EUA)，成為全球首款通過 FDA 正式批准的疫苗，帶動疫苗、郵輪、航空類股走高。

輝瑞 $PFE 上漲 2.48% 至每股 49.93 美元。BioNTech $BNTX 暴漲 9.58%。莫德納 $MRNA 暴漲 7.55%

挪威郵輪 $NCLH 上漲 4.27%、皇家加勒比郵輪 $RCL 上漲 2.65%、嘉年華郵輪 $CCL 上漲 3.96%。

輝瑞週一宣布將收購尚未持有腫瘤免疫學公司 Trillium Therapeutics $TRIL 的剩餘股份，後者暴漲 188.83% 至每股 17.59 美元。

蘋果 $AAPL 上漲 1.03% 至每股 149.71 美元。外傳蘋果將於今年下半年推出高階版、搭載 M1X 晶片的 Mac mini 新機，比現有版本有更多連接埠。

微軟宣布上調 Office 365 價格後，微軟 $MSFT 上漲 0.095% 至每股 304.65 美元，創下新高，市值接近 2.3 兆美元。

中國監管不斷進行之下，外媒報導，滴滴可能給予中國政府特殊權利的股份，還傳出滴滴暫停歐洲擴張的計畫。滴滴 $DIDI 上漲 3.35% 至每股 7.72 美元。

Uber $UBER 與 Lyft $LYFT 分別上漲 2.68%、2.94%。加州法院裁定，Uber 與 Lyft 將旗下司機視爲獨立承包商的做法是違憲的。

美國汽車大廠通用汽車 $GM 下跌 1.27% 至每股 48.18 美元。該公司上週宣布將斥資 10 億美元召回旗下大約 7.3 萬輛 Bolt 電動車 (EV)，主因為電池製造缺陷存在火燒車風險。

$NVDA 輝達上漲5.1% 道瓊反彈逾200點 週線仍苦吞黑(投組YTD +11.54%)

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市場重要指數

週五 (20 日) 科技股走高，為市場提供支撐，微軟、思科和 Salesforce 領軍大漲之下，四大指數集體收紅，道瓊漲逾 200 點。

由於擔憂新冠變種病毒和聯準會 (Fed) 可能縮減購債 (Taper)，主要指數週線吞黑。道瓊週跌 1.1%，標普週跌近 0.6%，那指週跌 0.7%。

達拉斯聯準銀行總裁卡普蘭 (Robert Kaplan) 週五意外稱，若經濟增長因 Delta 病毒而大幅放緩，他可能需要「微調」自己的貨幣政策觀點。

Fed 主席鮑爾將於下週五 (27 日) 於華盛頓時間上午 10 時 (台北時間 27 日晚間 10 時) 在傑克森霍爾央行年會上就「經濟展望」發表談話，屆時鮑爾可能就 Taper 釋出更多的細節。

地緣政治方面，美國總統拜登週五就美國人撤離阿富汗行動辯護，拜登稱，經過一個小時的停頓，從阿富汗起飛的航班已經恢復，他承諾讓所有美國人撤離阿富汗。

白宮週五宣布，美國總統拜登將提名前國務次卿伯恩斯 (Nicholas Burns) 出任駐華大使，伯恩斯曾主張歐、美、日本聯手壓制中國，為對華鷹派，還曾力挺台灣參與世界衛生大會 (WHA)。

企業新聞

微軟 $MSFT 上漲 2.56% 至每股 304.36 美元。該公司將大幅上調 Microsoft 365 商業版的訂閱價格，新價格將於 6 個月後生效。

NVIDIA $NVDA 大漲 5.14% 至每股 208.16 美元。官方披露的消息顯示，美國眾議院議長裴洛西 (Nancy Pelosi) 在 7 月 23 日買入價值達 150 萬美元的 NVIDIA 股票和買權。另外，英國反壟斷部門「競爭和市場管理局」(CMA) 週五建議對該交易展開深入調查。

特斯拉 $TSLA 上漲 1.01% 至每股 680.26 美元，今年迄今股價下滑 6.78%。週四特斯拉「人工智慧日」(AI Day) 上揭露人工智慧 (AI) 訓練電腦系統 DOJO、7 奈米的 DOJO D1 晶片，還驚喜推出特斯拉下一個大型專案「特斯拉機器人」 (Tesla Bot)。

摩根大通分析師稱，隨著北京政府加強監管力度，中國股市出現拋售，但長期來看，投資中概股絕對是一如既往地進行。逢低買入之下，熱門中概股週五普遍反彈，騰訊控股 0700.hk 上漲 4.32%、滴滴 $DIDI 上漲 3.75%、拼多多 $PDD 上漲 3.48%。

$NFLX 網飛上漲4.2% 全球三大汽車製造商面臨新減產 道瓊微幅收黑(投組YTD +10.84%)

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市場重要指數

聯準會 (Fed) 會議紀要暗示年底前可能縮減債券 (Taper) 後，週四 (19 日) 美元走強，原油和銅價回落，能源、材料和金融等經濟敏感股出現虧損，但科技股走強幫助提振投資者情緒，標普、那指和費半收紅，僅道瓊微幅收黑。

經濟數據顯示，美國上週初領失業金報 34.8 萬人，降至 17 個月低點，顯示就業增長強勁。

美國明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 週四稱，Delta 變種病毒對其縮減購債 (Taper) 的決定很重要，因為這將影響到就業市場復甦狀態，至少可能會讓他重新考慮是否該對何時 Taper 保持多一點耐心。

高盛經濟學家以 Delta 變種病毒影響為由，將美國第三季經濟增長預期自原先的 9%，調降至 5.5%，使全年經濟增長預期自先前的 6.4%，降至 6%。

晶片荒持續，福特、福斯和豐田等全球三大汽車製造商面臨新的減產，此外，考慮到半導體缺貨問題持續干擾汽車產線，週四外媒報導，美國 3 位民主黨參議員致函台灣駐美代表蕭美琴，希望能爭取更多援助，幫助解決晶片不足問題。

企業新聞

英特爾  $INTC 上漲 0.48% 至每股 52.44 美元。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.06% 至每股 110.52 美元，換算價為台幣 618.14 元，折溢價達 10.58%。

美國半導體巨頭英特爾舉辦「架構日」(Intel Architecture Day 2021)，介紹英特爾下一世代產品的架構計畫，並揭露與台積電在 7 奈米、6 奈米、5 奈米等先進製程的合作細節。

福特 $F 下跌 2.54% 至每股 12.67 美元。福特傳出因晶片相關零件短缺，旗下人氣貨卡車 F-150 在美堪薩斯城的組裝廠將暫時關閉。

德國汽車製造商福斯 ADR $VWAPY 下跌 1.00% 至每股 22.80 美元。該公司週四表示，由於半導體供應緊張，該公司汽車可能需要進一步減產。

豐田汽車 ADR $TM 下跌 4.09% 至每股 168.55 美元。在晶片缺貨衝擊下，《日經》報導，豐田汽車 9 月全球產量可能較原先計畫減少四成，自 90 萬輛降至約 50 萬輛。全球減產規模達到約 36 萬輛

Nvidia $NVDA 上漲 3.98% 至每股 197.98 美元。Nvidia 週三公布的最新財報、財測皆優於預期，分析師稱資料中心仍有增長空間，逾半追蹤 Nvidia 的分析師提高其目標價。

臉書 $FB 下跌 0.093% 至每股 355.12 美元。美國聯邦貿易委員會週四再次對臉書提起反壟斷訴訟，指控該公司收購 Instagram 與 WhatsApp 有損競爭並涉及反壟斷規定。

Robinhood $HOOD 暴跌 10.26% 至每股 44.69 美元。美國交易平台 Robinhood 發布上市後的首份財報，第二季營收翻倍，但第三季財測不利。

梅西百貨 $M  大漲 19.59% 至每股 21.61 美元。梅西百貨週四盤前公布 2021 會計年度第 2 季營收 56.5 億美元，調整後 EPS 報 1.29 美元，均遠優預期，梅西上調全年銷售和獲利預期

$TSLA 特斯拉上漲3.5% Fed暗示今年內減碼購債 道瓊收黑近390點(投組YTD +11%)

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市場重要指數

週三 (18 日) 儘管目標百貨 (Target) 和 Lowe's 等零售商公布優於預期的財報，在聯準會 (Fed) 釋出 7 月會議紀要後，美股尾盤加速滑落，四大指數全數淪陷，道瓊收黑近 390 點，為連續第二個交易日走跌。

政經消息方面，聯準會釋出 7 月會議紀要，為自疫情以來首次明確討論減碼購債 (Taper) 議題，暗示今年內行動。「討論資產購買」的內容章節提到，大多數官員上個月同意，若經濟復甦符合預期，可能會在今年晚些時候開始放緩購債 (Taper) 步伐。

與會者大多認定，在達到充分就業以及通膨目標上取得「進一步實質進展」方面，通膨已取得類似進展，但充分就業方面仍未達標。

企業新聞

Robinhood  $HOOD 上漲 6.71%  至每股 49.80 美元，但盤後公布財報後暴跌逾 7%。該公司第二季淨虧損 5.02 億美元，月活躍用戶數達 2130 萬，營收在第二季增長至 2.33 億美元，遠高於去年同期的 500 萬美元，但警告第三季業績可能放緩。

目標百貨 $TGT 下跌 2.77% 至每股 247.58 美元。該公司公布 2021 會計年度 Q2 財報，營收年增 9.5% 至 251.6 億美元，(Non-GAAP)EPS 報 3.64 美元，雙雙優於預期

美國家居建材零售商勞氏 $LOW 公布 Q2 營收年增 1% 至 275.7 億美元，稀釋後 EPS 報 4.25 美元，均優於市場預估，同店銷售額雖下滑 1.6%，仍略勝預期。

特斯拉 $TSLA 上漲 3.50% 至每股 688.99 美元。兩位美國參議員週三敦促聯邦貿易委員會 (FTC) 調查特斯拉，稱該公司將其自動駕駛系統宣傳爲完全自動駕駛，從而誤導了消費者、危害公衆。

黑莓 $BB 上漲 4.13% 至每股 10.08 美元。美國網路安全和基礎設施安全局 (CISA) 及美國食品和藥物管理局 (FDA) 週二警告，黑莓設計的一款軟體存在網路安全漏洞，採用該軟體的汽車和醫療設備可能面臨風險，黑莓週三宣布已修正該錯誤。

$ISRG 直覺外科上漲1.6% 台積電ADR挫跌 道瓊收黑終止連五紅(投組YTD +11.6%)

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市場重要指數

週二 (17 日) 美國公布 7 月零售銷售數據大幅低於預期，加上變種病毒 Delta 致疫情反彈，引發對全球復甦的擔憂，中國監管引發市場巨震，道瓊午盤一度下跌逾 500 點，終場收黑逾 280 點，結束連續五個交易日創新高的走勢。台積電 ADR 挫跌，費半收跌近 2%。

政經消息方面，聯準會主席鮑爾週二稱，經濟復甦尚未完成，目前尚不清楚 Delta 變種病毒是否會對經濟產生重要影響，人們須拭目以待。

美國證券交易委員會 (SEC) 主席詹斯勒 (Gary Gensler) 週一警告，中概股存在一定風險，他已要求 SEC 幕僚暫時停止批准中國企業透過借殼上市在美國上市，希望投資人能得知更多企業結構的訊息。

中國市場監管總局週二就《禁止網絡不正當競爭行為規定 (公開徵求意見稿)》公開徵求意見，從禁止公司使用數據的方式，到杜絕虛假產品評論，做出廣泛限制，此消息拖累中概股。

地緣政治風險方面，美軍撤離後，阿富汗迅速淪陷、舉國再次淪入塔利班之手，美國總統拜登因此舉飽受批評，美國參議院外交委員會主席 Robert Menendez 表示，將舉行有關拜登政府執行阿富汗撤軍計畫的聽證會

企業新聞

家得寶 $HD 大跌 4.27% 至每股 320.75 美元。美國居家修繕龍頭家得寶第二季每股獲利 4.53 美元，營收年增 8％至 411.2 億美元，均優於市場預期，但整體同店銷售增幅不如預期。

美國零售巨頭沃爾瑪 $WMT 上漲 0.83% 至每股 150.75  美元，該公司最新財報營收獲利皆優，還上調全年獲利與同店銷售成長預期，但其電商業務、毛利率縮水。

美國暫時停止審批中企借殼上市申請，加上中國政府傳出已入股字節跳動和新浪微博在中國的子公司，拖累中概股週二表現不佳。阿里巴巴 $BABA 大跌 4.91%、百度 $BIDU 下跌 2.86%、京東 $JD 下跌 3.61%。

美國電動車製造商特斯拉正尋求擴大於中國的公關和法律團隊，特斯拉 $TSLA 下跌 2.98% 至每股 665.71 美元。

$ISRG 直覺外科上漲1.5% 蘋果登新高 標普自去年疫情谷底翻倍(投組YTD +12.41%)

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市場重要指數

週一 (16 日) 中國經濟數據疲軟引發對全球復甦的擔憂後，VIX 恐慌指數揚升，美債殖利率下滑，油價走低，金融、能源股隨之下滑，美股早盤走低，蘋果登新高，防禦性股票強漲的情況下，道瓊、標普收復早盤失地，連續第五日創下歷史收盤新高。

值得一提的是，標普收盤來到 4,479.66 點，已自去年 3 月 23 日低點 (2237.40) 翻倍成長，創下自二次大戰以來最快的牛市反彈。

聯準會 (Fed) 的一些官員正考慮在 2022 年中之前結束資產購買計劃，華爾街正等待週二主席鮑爾演說和週三公布的利率會議紀要，以找出進一步的線索。

阿富汗政府垮台的地緣政治風險，為美國金融市場掀起波瀾，華爾街正觀望長期的影響。

美國總統拜登週一表示，阿富汗政府快速瓦解的速度比美國政府預期的還要快，但他堅稱結束美國在阿富汗這場長達 20 年的戰爭是正確的決定。

美國國務卿布林肯 (Antony Blinken) 週一相繼致電中國外交部長王毅與俄羅斯外交部長拉夫羅夫 (Sergei Lavrov)，討論阿富汗情勢和疏散人員安全問題。

企業新聞

特斯拉 $TSLA 大跌 4.32% 至每股 686.17 美元。一連串波及緊急服務車輛的撞擊事故後，美國汽車安全監管機關週一對特斯拉 (TSLA-US) 自動駕駛輔助系統 Autopilot 展開正式調查。

蘋果 $AAPL 上漲 1.35% 至每股 151.12 美元，創下歷史新高，市值來到 2.5 兆大關。

Sonos $SONO 上漲 4.69% 至每股 39.93 美元。美國國際貿易委員會 (ITC) 初步裁定 Google 侵犯五項 Sonos 專利，摩根士丹利認為這助力 Sonos 向牛市行情又邁進一大步。

沃爾瑪 $WMT 上漲 0.83% 至每股 150.75  美元。投行 Jefferies 認為，隨著沃爾瑪營業模式的優勢變得更加明顯，預計沃爾瑪第二季財報將穩健，並重申對沃爾瑪的「買入」評級。

$DASH Doordash上漲3.5% 多頭持續挺進 投組道瓊標普續刷新高(投組YTD +12.56%)

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市場重要指數

週五 (13 日) 儘管 Delta 疫情使消費者信心備受打擊，但在迪士尼等美企財報利多激勵下，道瓊、標普指數連續第四個交易日創下歷史新高。

在夏季交易量清淡的情況下，道瓊、標普本週漲幅溫和，分別為 0.8% 和 0.7%。那指本週表現不佳，週跌幅略低於 0.1%。

美國密西根大學週五公布 8 月消費者信心指數驟降至 70.2，遠低華爾街預期的 81.2，以及 7 月的 81.2，創下 2011 年 12 月以來最低，顯示 Delta 病毒狂襲全美各州，為美國消費者信心帶來嚴重的衝擊。

企業新聞

迪士尼 $DIS 上漲 1.00% 至每股 181.08 美元。該公司第三季業績勝預期，全部串流媒體營收增 57%，超乎華爾街預期。

維珍銀河創始人布蘭森 (Richard Branson) 以近 3 億美元的價格出售其部分股份後，維珍銀河 $SPCE 週五下跌 2.20% 至每股 25.37 美元。

生物製藥公司 Sesen Bio $SESN 暴跌 57.03% 至每股 2.11 美元，創今年 2 月 3 日來新低。美國 FDA 未批准其潛在膀胱癌藥物 Vicineum 生物製品許可證申請 (BLA)。

蘋果 $AAPL 微漲 0.14% 至每股 149.10 美元，連續三個交易日收紅。繼參議院之後，美國眾議院反壟斷小組的共和黨領袖 Ken Buck 和民主黨眾議員 Hank Johnson 週五提出針對蘋果、Google 應用商店的配套法案，或將顛覆蘋果和 Google 的應用商店主導地位。

$ALGN 愛齊科技上漲2.4% 大摩警告記憶體凜冬將至 費半下跌 投組標普道瓊再創新高(投組YTD +12.56%)

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市場重要指數

週四 (12 日) 摩根士丹利警告記憶體凜冬將至，美光慘崩逾 6%，費半跌逾 1%，創連續第六個交易日收黑，但道瓊、標普續寫輝煌，為 3 月 15 日以來首次連續三個交易日創下新高。

在經濟持續回暖之際，美國 7 月消費者物價指數（CPI）增速減弱，但通膨壓力仍處高檔水位，週四另一個市場關注的通膨指標公布，7 月生產者物價指數 (PPI) 年增 7.8%，創紀錄新高，月增 1.0%，明顯高於市場預期，顯示通膨大浪未退。此外，美國上週初領失業金人數降至 37.5 萬人，符合市場預期。

政經消息方面，美國常務副國務卿雪蔓 (Wendy Sherman) 週四與中國新駐美大使秦剛會面，雙方就共同關心的問題交換意見，同意繼續保持密切溝通。

企業新聞

全球 DRAM 三巨頭之一的美光 $MU 週四暴跌 6.37% 至每股 70.25 美元。摩根士丹利分析師 Joseph Moore 週四警告記憶體凜冬將至，整個 DRAM 行業正在步入週期末段，他將美光股價評級從「增持」下調至「持有」。

特斯拉 $TSLA 上漲 2.04% 至每股 722.25 美元。瑞銀重申特斯拉「中立」評級，並將目標價從 660 美元上調至 725 美元。特斯拉執行長馬斯克週四推文表示，特斯拉營運受到極端的供應鏈限制，最大的問題來自瑞薩 (Renesas) 和博世 (Bosch)。

特斯拉的中國競爭對手蔚來表現落後，蔚來 $NIO 下跌 3.41% 至每股 42.47 美元，今年迄今已下滑 20.60%。

蘋果正為今年秋季發表會做好準備，蘋果 $AAPL 上漲 2.08% 至每股 148.89 美元。研調機構 TrendForce 週四預測，蘋果將在今年 9 月推出 iPhone 13 系列新機，搭載 5 奈米 A15 晶片，且電池容量更大。

大數據分析 Palantir Technologies $PLTR 暴漲 11.46% 至每股 24.89 美元。Palantir 第二季營收 3.76 億美元，年增 49%，超乎華爾街預期且財測樂觀。

$DB 德銀上漲1.8% 美7月CPI漲幅降溫 道瓊標普續寫新高(投組YTD +12.16%)

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市場重要指數

週三 (11 日) 美國 7 月 CPI 年增 5.4%，月升 0.5%，較前一個月的 0.9% 放緩，顯示美國通膨增長可能已觸頂，美股道瓊、標普收盤續寫歷史新高。

政經消息方面，通過逾 1 兆美元兩黨基建案後，美參院週三再通過 3.5 兆美元的預算藍圖，草案涵蓋氣候變遷政策、醫療保健、教育等領域。參院各委員會正展開協商，最快將在 9 月 15 日前完成預算法案細節。

美國財政部週三公布，今年 7 月預算赤字為 3020 億美元，創下該月的歷史新高紀錄，遠超去年同期的 630 億美元，主因是美國新冠援助支出仍居高不下。

美國白宮週三呼籲石油輸出國組織及其盟國 (OPEC+) 提高石油產量，並希望美國監管機關採取更多行動。

週三多位聯準會 (Fed) 官員持續釋出偏鷹派的訊息。達拉斯聯邦準備銀行總裁卡普蘭 (Robert Kaplan) 週三表示，Fed 應在今年 9 月向市場宣布縮減購債 (Taper) 規模計畫，並於 10 月開始執行。

里奇蒙聯邦準備銀行總裁巴爾金 (Thomas Barkin) 週三稱，他非常支持「盡快」縮減購債，以便讓經濟回歸到更正常的環境。堪薩斯聯邦準備銀行總裁喬治 (Esther George)  也提到，隨著經濟復甦，必須從非常寬鬆的貨幣政策過渡到更為「中性」的環境。

企業新聞

特斯拉 $TSLA 週三收跌 0.31% 至每股 707.82 美元。特斯拉執行長馬斯克週三會見德國布蘭登堡州官員，特斯拉正在德國打造約 69 億美元的歐洲超級工廠。

蘋果 $AAPL 上漲 0.18% 至每股 145.86 美元。天風證券分析師郭明錤最新報告顯示，蘋果將在 2022 年中推出全新設計的 MacBook Air，主要賣點之一就是採用 Mini LED 螢幕，而京東方將是 MacBook Air 的 Mini LED 面板供應商之一。

知名加密貨幣交易所 Coinbase $COIN 上漲 3.24% 至每股 278.40 美元。受惠加密貨幣投資熱潮，Coinbase 賺了不少交易手續費，最新財報告捷，營收、獲利皆超越分析師預期。

摩根士丹利將股票評級下調至減持後，太空旅遊公司維珍銀河 $SPCE 暴跌 12.67% 至每股 27.36 美元。

$DASH Doordash上漲3.8% 參院通過1.2兆美元基建案 道瓊標普齊登新高(投組YTD +12.18%)

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市場重要指數

週二 (10 日) 美國參議院通過 1.2 兆美元基建法案，科技股殞落，能源、材料股領漲之下，道瓊、標普指數收盤齊登新高，那指、費半指數收黑，台積電 ADR 下跌 1.57%。

政經消息方面，美國參議院週二以 69 對 30 的投票結果通過基建法案，拜登贏得經濟議程上的重大勝利，他形容這是一項「歷史性」法案，參議院多數黨領袖舒默正積極轉向推進 3.5 兆美元的預算案。

芝加哥聯邦準備銀行總裁伊文斯 (Charles Evans) 週二稱，目前的高通膨是暫時的，不足以過早地緊縮貨幣政策，Fed 需要看到更多勞動力市場數據才能做出任何改變。

根據 Susquehanna Financial Group 研究顯示，7 月份的晶片交貨週期 (從訂購到交貨的時間) 延長到 20.2 週，較 6 月份增加逾 8 天，顯示晶片荒並未緩解。

企業新聞

蘋果 $AAPL 下跌 0.34% 至每股 145.60 美元。外媒傳出蘋果 iPhone 13 系列相機將有重大升級，至少會新增 3 項重要相機和錄影功能，預測將成為新 iPhone 的一大賣點。

台積電 ADR $TSM 下跌 1.57% 至每股 116.36 美元。台積電 7 月營收表現失色，月減 16%，但仍為歷年同期最佳。

AMC $AMC 暴跌 6.07% 至每股 31.75 美元。由於《哥吉拉大戰金剛》等強檔電影吸引人們重返影院，AMC 今年第二季營收表現優於預期，該公司更重磅宣布年底前將接受比特幣購買電影票，但全球最大空頭避險基金 Kynikos Associates 聯合創始人、知名大空頭 Jim Chanos 週二受訪稱他正在做空 AMC。

軟銀發布的最新財報顯示，該集團已拋售 Facebook、微軟、Alphabet 和 Netflix 等美國科技巨頭股票，續抱阿里巴巴和滴滴等中國科技股。阿里巴巴 $BABA 週二收紅 2.23%、滴滴 $DIDI-US 下跌 3.98%。

小米 $XIACY 上漲 1.11% 至每股 17.36 美元。小米週二舉行雷軍年度演講暨秋季新品發布會，最新智慧手機小米 MIX 4、小米平板 5 以及多款 AIoT 智慧生態新品於會中同步亮相。

電動車製造商 Fisker $FSR 暴漲 21.56% 至每股 18.27 美元。摩根士丹利讚賞該公司是電動汽車設計師，將 Fisker 目標價設為 40 美元。先前 Fisker 與鴻海敲定 7 年的電動車代工協議，計劃 2023 年於美國設立電動車代工廠。

$0700.hk 騰訊上漲5.7% 兩大烏雲罩頂 美股本週開局失利(投組YTD +12.39%)

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本日創新高個股  $ISRG 

市場重要指數

全球新冠疫情持續惡化，高盛下調今年中國 GDP 預測，華爾街對全球經濟增長擔憂劇增，此外，7 月非農就業強勁，Fed 可能提前減碼購債計畫，週一 (9 日) 恐慌指數 VIX 小漲逾 3%，油價觸及 11 週低點，金價閃崩，美債殖利率走升，四大指數僅那指收紅，特斯拉領漲那指，道瓊、標普自上週五攀升至創歷史新高後雙雙回落。

上週五公布的非農就業報告優於預期，外界研判 Fed 可能很快開始減碼購債，但本週一的美國 6 月 JOLTS 職位空缺數報 1007.3 萬，創歷史新高，顯示美國企業招工仍面臨困境。

亞太蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 週一表示，他期望在今年第四季開始縮減購債規模，但如果就業市場持續強勁復甦，他也願意更早開始。波斯提克與里奇蒙聯準銀行總裁巴金 (Thomas Barkin) 週一都認為通膨率已達到 Fed 設定的 2% 的門檻。

美國參議院接近通過約 1 兆美元基礎建設法案，美國共和黨參議員 Patrick Toomey 週一表示，已就加密資產稅收修正案達成兩黨協議，將很快提交加密資產稅收修正案，預計參議院將於美東時間週二通過該法案，接著送至眾議院表決。

美國參議院民主黨員週一公布 3.5 兆美元的預算計畫，涵蓋氣候變遷、綠能發展、移民和教育政策變革的預算案，號稱是 1930 年代以來「最重要」的社會支出計畫。

週一 28 名美國眾議院民主黨員組成的小組要求國會在 3.5 兆美元的預算計劃中為電動汽車充電基礎設施提供 850 億美元的資金。

企業新聞

莫德納 $MRNA 暴漲 17.10% 至每股 484.47 美元。莫德納疫苗在澳洲獲批，今年供應量將達 1000 萬劑，美國也即將開打第三劑新冠疫苖，對新冠疫苗的需求將繼續強勁，週一該公司市值已超越默克。

特斯拉 $TSLA 上漲 2.10% 至每股 713.76 美元。投行 Jefferies 預測特斯拉仍是電動汽車的領導者和創新者，上調特斯拉目標價至每股 850 美元。

阿里巴巴 $BABA 下跌 0.58% 至每股 195.25 美元。中國加強科技監管之際，阿里巴巴爆出性醜聞，引發中國輿論關注，中國官媒直批阿里巴巴已變成「四十大盜」。

台積電 ADR $TSM 微漲 0.01% 至每股 118.22 美元。三星電子副董事長李在鎔將於 13 日獲假釋出獄，南韓工業聯合會對南韓最高法院裁決表示歡迎。外界料這將提振三星士氣並努力追趕台積電等晶片製造商。

蘋果 $AAPL 下跌 0.034% 至每股 146.09 美元。業內消息傳出，蘋果為了發展電動車 Apple Car，近期研發團隊正秘密走訪 SK 集團、LG 電子等多家企業。

波克夏 $BRK.B 上漲 0.40% 至每股 431,881.00 美元。股神巴菲特 (Warren Buffett) 掌管的波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) 上週末公布第二季財報，營收達 690 億美元，年增 22%，淨利達 281 億美元，優於華爾街預期。值得關注的是，波克夏已連續三季淨賣超股票。

亞馬遜 $AMZN 下跌 0.092% 至每股 3,341.87 美元。沃爾瑪 (WMT-US) 上漲 0.24% 至每股 145.58 美元。印度最高法院批准一項針對亞馬遜印度的子公司和沃爾瑪旗下印度電商巨擘 Flipkart 的反壟斷調查，這兩家公司被指濫用市場主導地位，向一些供應商提供大幅折扣和優惠待遇。 

美國第三大家禽生產商 Sanderson Farms $SAFM 開盤後股價一字漲，收紅 7.41% 至每股 195.88 美元，主因是農產品巨頭 Cargill 和農業投資公司 Continental Grain 週一宣布以 45 億美元現金收購 Sanderson Farms。

泰森食品 $TSN 暴漲 8.66% 至每股 77.30 美元。該公司最新財報亮眼，每股純益達 2.70 美元，遠高於華爾街預期的 1.62 美元。

$0700.hk 騰訊上漲3.3% 非農報告驚艷華爾街 道瓊標普齊刷新高(投組YTD +12.34%)

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本日創新高個股  $ISRG $LIT $VT.US $VOO $DIA

市場重要指數

美國 7 月新增非農就業數據令華爾街喜出外望，週五 (6 日) 美元走強，黃金、油價跌落，10 年期美債殖利率攀升至 1.3%，能源股帶頭上漲，科技股承壓，美股四大指數漲跌互見，道瓊、標普齊刷新高。

本週道瓊指數漲幅達 0.7%，標普週漲 0.9%，目前今年迄今累計漲幅達 18.1%。那指本週上漲 1.1%。

政經消息方面，美國勞工部週五 7 月份非農就業人數增加了 943,000 人，失業率降至 5.4%，雙雙優於華爾街預期，顯示美國經濟強勁。

美國參院自週一就約 1 兆美元規模的基礎建設法案進行辯論，其中最新增加修正條款要求阻購買中國無人機，參院還就加密貨幣相關稅收展開激辯，預計參院將在本週末或下週初進行最終表決。

美國國務卿布林肯 (Antony Blinken) 週五 (6 日) 參與東協區域線上論壇 (ARF) 時表示，中國日益壯大的核武軍火庫令人關切。

企業新聞

蘋果 $AAPL 週五下跌 0.48% 至每股 146.14 美元。蘋果 iOS 15 計劃推出新功能，識別和通報收集到的兒童色情圖片，引發批評人士抨擊，蘋果週五提出辯解：「蘋果不會建立一個降低隱私權的後門程式。」

此外，中媒報導，蘋果年度旗艦機 iPhone 13 產量增加之際，中國的供應商卻面臨缺工問題，不得不提高獎金搶招員工。

Robinhood $HOOD 大漲 7.93% 至每股 55.01 美元。Robinhood 週五重申，本身沒有出售任何額外的股票，而且早期大股東出售須待美國證券交易委員會的批准。

太空旅遊公司維珍銀河 $SPCE 上漲 5.84% 至每股 33.37 美元。維珍銀河週四盤後宣布，再度開始販售太空旅行票券，單人座漲至 45 萬美元 (約台幣 1250 元)。該公司週四公布喜憂參半的財報成績單，但營收超乎華爾街預期。

中國監管出擊一波波，阿里巴巴向投資人警告稅收優惠可能將會減少、美團傳將收到鉅額罰款、滴滴傳交出大數據監管權以安撫北京，阿里巴巴 $BABA 收黑 1.44%、美團 $MPNGY 逆轉早盤跌勢收紅 0.31%、滴滴 $DIDI 收跌 0.11%。

繼理想、蔚來、小鵬汽車後，中國汽車經銷商開心汽車宣布進軍電動車業務。週五開心汽車 $KXIN 飆漲 89.22% 至每股 3.16 美元。

$XLNX 賽靈思上漲4.4% 投組與標普那指再創歷史新高(投組YTD +12.56%)

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市場重要指數

週四 (5 日)  美國上週初請失業金人數下滑，符合市場預期，提振華爾街對週五非農數據的信心，加上對基礎建設案的樂觀情緒，美股三大指數收紅，道瓊漲逾 270 點，標普、那指雙雙創下收盤新高，Robinhood 則因機構股東出售消息而暴跌。

政經消息方面，美國總統拜登週四簽署行政令，美國設定 2030 年電動車總銷量，占美國汽車銷量的一半，包括福特、通用汽車等數十家傳統汽車大廠皆予以支持。

美商務部公布數據顯示，6 月份商品和服務貿易逆差增長 6.7%，擴至 757 億美元，創下新高紀錄，主因是企業投資與家庭支出大幅助長進口需求。

美國國會預算處 (CBO) 週四預估，兩黨基建法案恐將使美國預算赤字在 10 年內增加 2560 億美元。

美國財務部長葉倫近期呼籲採取非常規措施，暫停對幾個聯邦雇員退休和福利基金的新投資，以避免聯邦政府借款債務上限，她還敦促國會儘快採取行動，提高或凍結舉債上限。

參議院少數黨領袖麥康奈爾週四表態，共和黨不會幫助民主黨投票支持提高債務上限。

聯準會 (Fed) 理事華勒 (Christopher Waller) 週四預測，美國經濟復甦進展迅速，勞動力市場改善，寬鬆政策可能比預期更早撤回，他還公開反對央行數位貨幣 (CBDC)，他主張，數位美元無法解決美國經濟目前面臨的任何問題。

明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 認為，若新冠變種病毒影響就業市場復甦，可能會給 Fed 縮減購債計畫帶來變數。

拜登週四簽署一份備忘錄，對在美的香港人提供暫時性的「避風港」，延長其居留時間 18 個月。

企業新聞

Robinhood %HOOD 暴跌 27.59% 至每股 50.97 美元。根據美國證券交易委員會 (SEC) 文件顯示，Robinhood 機構大股東 New Enterprise Associates 和 Andreessen affiliates 已申請出售約 9800 萬股股票

特斯拉 %TSLA 上漲 0.52% 至每股 714.63 美元。拜登週四舉行活動宣傳電動汽車，座上嘉賓有通用汽車、福特汽車和 Stellantis NV，卻漏掉特斯拉。執行長馬斯克推文抱怨：「特斯拉沒有被邀請很詭異。」

通用 $GM 上漲 3.26%、福特 $F 上漲 3.01%、Stellantis NV  $STLA 小跌 0.049%。

蘋果 $AAPL 收漲 0.075% 上漲 147.06 美元。該公司宣布圓滿完成 23 億美元、2028 年到期的公司債發售工作。

美國疫苖研發公司諾瓦瓦克斯 (Novavax) $NVAX 收紅 5.54% 至每股 236.20 美元，盤後該股價下滑逾 6%。諾瓦瓦克斯原定今年第 3 季向美國食品藥物管理局 (FDA) 申請使用授權，該公司盤後宣布延至第四季。

$LIT 鋰電池ETF上漲4.4% Fed副主席放鷹 標普從高點回落(投組YTD +12%)

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本日創新高個股  $LIT

市場重要指數

美國聯準會 (Fed) 副主席克拉里達 (Clarida) 發表鷹派言論，預測 2023 年開始升息，但 7 月 ADP 數據顯示就業成長力道大幅減緩，美股四大指數周三 (4 日) 漲跌互見，道瓊下挫 323 點，標普自歷史新高回落，費半勁揚逾 1%，聯電 ADR 漲近 3%。

克拉里達表示，Fed 可能在 2022 年底前達成經濟目標、滿足升息條件，並於 2023 年開始升息，目前通膨預期面臨上升風險。這番話顯示 Fed 可能比一些人預測的更早採取行動。

美國經濟數據好壞參半，7 月 ADP 就業人口僅增 33 萬，遠遜於市場預估，並從 6 月的新增 68 萬大幅減速，反映經濟改善之際，企業招募障礙仍存在，讓本周五的非農就業報告蒙上陰霾。另一方面，ISM 非製造業指數衝上 64.1 歷史新高，服務業的 17 個部門都成長。

地緣政治消息方面，拜登政府批准他上任以來首宗對台軍售案，潛在價值 7.5 億美元，將出售 40 輛 M109 新型自走砲，以及將近 1700 組精準導引砲彈。本軍售案須先通過美國國會審議程序，再由台灣和自走砲供應商英國航太系統公司 (BAE Systems) 磋商，才會簽約並敲定交貨時間。

企業新聞

羅賓漢 $HOOD 連續第二天暴漲，盤中最高漲 81%、多次漲停熔斷，終場收高 50.4% 至每股 70.39 美元，是 Reddit 知名論壇 WallStreetBets 鄉民討論度第一的股票，這檔在迷因股熱潮中受到關注的交易平台，似乎也獲得散戶押注。本周累計漲逾 100%。

晶片股周三普遍上漲，超微 $AMD 大漲 5.52% 至每股 118.77 美元新高，盤中最高漲至 122.49 美元，股價連續第六天改寫新高，也是連續第六天漲逾 2%。

超微日前公布的財報強勁，愈來愈多數據顯示超微正在搶奪英特爾市占，此外，彭博報導英國主管機關考慮是否以國安風險為由，擋下輝達 (NVDA-US) 收到安謀 (ARM) 交易，若交易告吹，將可減緩超微在顯卡領域和輝達競爭的壓力。超微並於周二發表供蘋果 Mac Pro 使用的新一代 Radeon 晶片。

通用 $GM 暴跌 8.53%，抑制美股大盤的走勢。該公司周三上修全年調整後息稅前利潤 (EBIT) 預測，第 2 季營收優於市場預期，但調整後 EPS1.97 美元，低於市場所估的 2.23 美元。

Uber $UBER 盤後大跌 8%。根據盤後公布的財報，Uber 第 2 季營收 39.3 億美元，每股盈餘 0.58 美元，勝過市場預期，但 Uber 為了因應缺工祭高額獎勵招募司機，使投資人心存疑慮。

Roku $ROKU 盤後公布財報，第 2 季營收 6.45 億美元優於市場預期，第 3 季營收預測良好，但因用戶成長乏力，盤後股價重挫 9%。

$BP.L 英國石油上漲6.7% 中概遊戲股血崩 標普登新高(投組YTD +11.94%)

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本日創新高個股  $ISRG $VT $VOO

主要市場指數

儘管 Delta 變種病毒威脅未除，週二 (3 日) 能源、醫療保健股走強，Robinhood 似迷因股般暴漲，中概遊戲股崩跌，Nvidia 收購 Arm 不確定性仍在，美股四大指數收紅，道瓊收盤距歷史高位僅一步之遙，標普則改寫歷史新高，為今年以來第 42 個收盤新高。  

政經消息方面，美國參議院緩慢推進 1.2 兆美元的基礎建設法案，截至週二，至少三項小修正案獲批准，兩項修正案遭否決。

美國證券交易委員會主席 Gary Gensler 週二表示，SEC 需要國會賦予更多權力來全面監管加密貨幣。

聯準會 (Fed) 理事鮑曼 (Michelle Bowman) 週二稱，就業市場需要一段時間從新冠疫情中恢復過來，美國經濟需要做更多工作才能完全重回正軌。

美國副總統賀錦麗將於本月底訪問首度訪問東南亞新加坡和越南等國，將聚焦南海的國際規則、經濟規模並強化安全夥伴關係。

企業新聞

中國官媒抨擊網路遊戲是「精神鴉片」，荼毒未成年者後，週二中概遊戲股慘遭血洗。騰訊 0700.hk 暴跌 7.32%、嗶哩嗶哩  $BILI 暴跌 7.06%、網易 $NTES 暴跌 11.41%。

英國政府傳出基於國家安全考量，有意阻止 Nvidia 收購 Arm，受此消息影響，Nvidia $NVDA 盤中一度跌至 192.20 單日低點，終場微升 0.33% 至每股 198.15 美元。

蘋果 $AAPL 上漲 1.26% 至每股 147.36 美元。蘋果傳出和美國金融科技公司 Affirm Holdings 計畫合作，在加拿大的線上和實體零售店推「先買後付」服務。

Robinhood $HOOD 暴漲 24.20%，主因是受到「科技女股神」伍德 (Cathie Wood) 旗下方舟投資管理 (ARK Invest) 持續買入。

特斯拉 $TSLA 收紅 3.27% 至每股 709.67 美元。凱基證券預計特斯拉至少在未來 3 至 5 年內將保持其在全球電動汽車領域的領先地位。

阿里巴巴 $BABA 下跌 1.35% 至每股 197.38 美元。阿里巴巴週二公布 2022 會計年度第一季財報，營收低於預期，而關鍵策略領域，及增長業務的投入導致獲利下降，但該公司宣布將庫藏股計劃擴大至 150 億美元，為該集團歷來最大規模。

先鋒自然資源 $PXD 暴漲 7.84% 至每股 153.51 美元。該公司第二季實現盈利，淨利為 3.8 億美元，而去年同期虧損 4.49 億美元。

運動品牌 Under Armour  $UAA 暴漲 7.53% 至每股 22.70 美元。該公司公布 2021 會計年度第二季銷售額年增 91%，至 13.5 億美元，調整後 EPS 報 24 美分，遠優於市場預期。

$TSLA 特斯拉上漲3.2% Delta如野火燎原 美股漲跌互見(投組YTD +11.5%)

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本日創新高個股  $ALGN 

市場重要指數

週一 (2 日) 新冠確診數據惡化、ISM 製造業採購經理人指數 (PMI) 出現連續 2 個月下滑、基建案投票恐生變數、聯準會官員釋鷹派訊息等利空消息，令人惴惴不安，美股回吐早盤漲幅，道瓊收黑近 100 點。

政經消息方面， 美國參議院兩黨已達成共識，1.2 兆美元基礎建設法案步上軌道，有望本週在參院通過，但週一尾盤傳出，美國共和黨參議員 Lindsey Graham 接種疫苗後仍染疫，成為近期至少第三位染疫議員，外界研判，這恐將影響到基建立法投票。

聯準會 (Fed) 理事長華勒 (Christopher Waller)  週一表示，如果未來兩個月的就業報告均顯示，就業人數增加 80 萬至 100 萬人，Fed 可能會在 10 月之前開始減碼購債 (Taper)。

聯準會 (Fed) 理事布蘭納德 (Lael Brainard)  上週表示，Fed 可能不會在 8 月下旬的全球央行年會傑克森霍爾 (Jackson Hole) 宣布縮減任何購債規模。她正在等待 9 月份的就業數據，預期到時消費、學校和工作應該會恢復到疫情前的正常狀況。

自 3 月份以來，紐約聯邦準備銀行隔夜附買回操作金額不斷激增，上週五聯準會 (Fed) 隔夜附買回操作 (ON RRP) 規模來到 1.0393 兆美元後，週一該數字則回落到 9,213 億美元，在歷史高位徘徊。

美國證券交易委員會 (SEC) 對中國企業赴美上市的資訊披露提出新規，中國證監會回應，雙方應就中概股監管問題加強溝通，找到妥善解決辦法。

企業新聞

全球電動車市場強勁需求推動下，理想汽車、小鵬汽車 7 月電動汽車銷售量較去年同期成長逾兩倍，蔚來銷量則成長一倍。理想汽車 $LI 上漲 0.87%、小鵬汽車 $XPEV 暴漲 7.06%、蔚來汽車 $NIO 上漲 2.69%。

華爾街對中國的電動汽車市場感到樂觀，特斯拉 $TSLA 收紅 3.27% 至每股 709.67 美元。

Google 官網重磅宣布，旗艦機 Pixel 6 系列將於今年秋季上市，首度搭載自家晶片 Google Tensor。Google 母公司 Alphabet $GOOG 上漲 0.095% 至每股 2,697.09 美元。

蘋果 $AAPL 下跌 0.23% 至每股 145.52 美元。彭博記者 Mark Gurman 稱，iMac 產品線會在 2022 年完全切換至蘋果晶片平台，搭載蘋果晶片的全新 Mac Pro，也會在明年發布。

美國數位支付平台 Square $SQ 大漲 10.22% 至每股 272.38 美元。該公司表示，將以 290 億美元收購澳洲金融科技公司 Afterpay，以將業務擴張至消費貸款領域，創下有史以來規模最大的一次收購案。

輝瑞及莫德納在與歐盟的最新供貨協議中調漲了疫苗價格。輝瑞  $PFE 上漲 2.64% 至每股 43.96 美元、BioNTech $BNTX 上漲 3.61% 至每股 340.21 美元。莫德納 $MRNA 下跌 1.98% 至每股 346.61 美元。