$ILMN 漲2% 獲利了結潮湧現 美指齊跌(投組YTD +4%)

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本日創歷史新高個股  

市場重要指數

美股週二 (23 日) 全面走低，記憶體晶片族群遭遇沉重賣壓，引發市場對人工智慧 (AI) 題材估值過高的疑慮。道瓊指數收黑 45.87 點，標普 500 指數下滑 1.44%，那斯達克指數重挫超 2%，費城半導體指數下殺近 8%。

市場避險情緒升溫，科技股成為主要賣壓來源。追蹤科技股的 $XLK 下跌超 4%，創近期最大單日跌幅之一。

投資人持續消化聯準會上週釋出的鷹派訊號。在通膨仍高於目標的背景下，市場擔憂聯準會可能進一步升息，加上 AI 概念股今年來漲幅驚人，促使資金轉向獲利了結。

另一方面，美國與伊朗和平及核協議談判持續傳出進展。美國週一宣布對伊朗石油實施 60 天制裁豁免，加上衛星數據顯示，通過荷姆茲海峽的船隻數量增加，市場對中東供應風險的擔憂降溫。

受此影響，布蘭特原油與西德州中質原油 (WTI) 期貨價格雙雙下滑，延續近期回落走勢。

企業新聞

$SPCX 週二盤中一度跌破 150 美元、失守 IPO 開盤價，但在買盤承接下尾盤翻紅，終場上漲 0.98% 至 156.11 美元，終止連三跌。該股週一曾重挫 16%，一度幾乎回吐上市以來漲幅。

$MU 成為市場拋售焦點，股價狂瀉 13.18% 至每股 105.77 美元，創下自 6 月 5 日以來最差單日表現，並領跌半導體族群。

市場關注美光將於週三盤後公布財報。由於美光是近一年 AI 熱潮下的主要受惠者之一，投資人將聚焦其對高頻寬記憶體 (HBM)、DRAM 需求及產業前景的展望，以評估 AI 投資熱潮是否仍具延續性。

科技股普跌之際，$IBM 週二逆勢上漲逾 5% 至每股 264.94 美元。摩根大通將其投資評等調升至「加碼」(Overweight)，認為軟體業務正持續提升經常性收入、利潤率及現金流。

傳 Meta 執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg) 已指示員工開發預測市場平台，引發市場對科技巨頭進軍線上博彩與事件預測業務的擔憂。消息曝光後，體育博彩平台 $DKNG 走跌 1.95%，投資人憂心 $META 未來跨足相關業務，可能加劇產業競爭壓力。

加密貨幣市場新聞

$BTC 跌破63,000美元，日內下跌2.03%

$ETH 跌破1700美元，日內下跌2.61%

SBI核准將於本週內發行信託型日圓穩定幣JPYSC

Ripple獲得盧森堡加密資產服務提供者牌照初步批准

Chainlink與47家韓國和歐洲銀行合作，推動穩定幣跨國結算

$AMD 漲2% 美解除伊朗石油制裁60天 那指標普收黑(投組YTD +5.43%)

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本日創歷史新高個股  $SOXX

市場重要指數

市場持續關注美伊和平談判進展，美股週一 (22 日) 漲跌互見，標普 500 指數與那斯達克指數雙雙收黑，道瓊工業指數則逆勢收高。

道瓊收紅 148.01 點，報 51,712.71 點，標普 500 指數收黑 0.37%，報 7,472.79 點，那斯達克指數跌幅超 1.3%，收 26,166.60 點。

美伊談判傳進展，油價週一回落，卡達與巴基斯坦斡旋人士表示，美國與伊朗官員已同意在 60 天內完成最終協議的談判路線圖。

此外，美國財政部解除伊朗制裁，批准未來 60 天恢復伊朗石油銷售，也進一步壓低油價。

8 月交割的布蘭特原油期貨下跌 3.31%，收每桶 77.90 美元；7 月交割的西德州原油 (WTI) 期貨下跌 2.32%，收每桶 74.82 美元。

本週市場焦點將轉向週四公布的 5 月個人消費支出物價指數 (PCE)，這是聯準會最重視的通膨指標。根據 FactSet 調查，即使扣除食品與能源價格後，核心 PCE 增幅仍可能高於 4 月。

在上週聯準會釋出偏鷹派訊號後，市場已將首次升息預期提前至最快 10 月，投資人正密切關注最新通膨數據是否將進一步強化升息預期。

企業新聞

Google 母公司 $GOOGL 週一急挫超 5% 至每股 349.56 美元，市場擔憂 AI 人才流失，繼 Google 工程副總裁 Noam Shazeer 轉投 OpenAI 後，Google DeepMind 資深研究科學家 John Jumper 近日也宣布離職。

在週三盤後公布財報前夕，$MU 強升近 7% 至每股 1,211.38 美元，創下歷史新高。

Bernstein 將目標價調升至 1,300 美元，Needham 則上調至 1,550 美元。記憶體族群同步走強，希捷科技 $STX 漲幅超 2%，$SNDK 勁揚超 4%。

$SPCX 崩跌超過 16% 至每股 154.60 美元，遭遇上市以來最糟日，市值蒸發 4000 億美元，也是美國公司史上第二大單日市值跌幅。市值排名從全球第六跌至第七，落後於台積電。

若以 6 月 16 日創下的 211.39 美元高點計算，SpaceX 股價已回吐約 27%；不過，相較於每股 135 美元的 IPO 價，累計仍上漲約 14.5%。

$GETY 暴漲超 90% 至每股 1.15 美元。Getty Images 上週日宣布與 OpenAI 達成合作協議，Getty 內容將整合至 OpenAI 搜尋服務及 ChatGPT 平台。

加密貨幣市場新聞

$BTC 跌破64,000美元，日內下跌1.32%

英國央行放寬穩定幣規則，取消個人持有上限並放寬儲備資產要求

ICE與OKX成立加密貨幣合資企業OKXICE

Gate 股票上線韓股交易，支持USDT 直投韓國資本市場

Bitget 上線美股直連服務，直購10,000+ 真實美股

BIT 集團旗下Cactus Custody 獲得三項國際ISO 認證

$SOXX 漲6% 美伊和平協議提振 美指上漲(投組YTD +6.5%)

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本日創歷史新高個股  $SOXX

市場重要指數

美股週四 (18 日) 反彈收高，收復前一日因聯準會 (Fed) 暗示今年可能升息所引發的跌勢。在人工智慧 (AI) 基礎建設熱潮持續升溫，以及企業合作題材帶動下，科技股與半導體類股領軍走高。

標普 500 指數收漲 1.08%，收在 7,500.58 點；那斯達克指數大漲 1.91%，收報 26,517.93 點；道瓊工業指數收紅 72.15 點，報 51,564.70 點。

受假期因素影響，本週交易日縮短，但美股本週仍繳出正報酬。其中，標普全週上漲 0.9%，創下過去 12 週以來第 11 週收紅；道瓊週漲 0.7%；那指則勁揚 2.4%。

地緣政治方面，在美國總統川普與伊朗總統裴澤斯基安 (Masoud Pezeshkian) 簽署協議、結束中東戰事後，WTI 原油期貨一度跌至每桶 73.58 美元，創 3 月初以來新低。能源類股成為標普表現最差板塊之一。 

伊朗最高領袖穆吉塔巴則表示，儘管他對部分內容「抱持不同看法」，仍已批准美伊達成這項旨在結束中東戰爭的諒解備忘錄。另一方面，瑞士政府宣布，美國與伊朗將於週五在瑞士一處度假村舉行執行諒解備忘錄後的首輪談判，正式啟動協議落實程序。

企業消息

川普在 Truth Social 發文指出，$INTC 已與 $AAPL 達成合作，將在美國設計與製造晶片，激勵英特爾股價瘋漲超 10%，蘋果微漲不到 1%。

消息也帶動半導體類股走強，$MRVL 強漲約 7.27%，$LRCX 與 $AMAT 分別漲約 3.97% 和 4.08%。記憶體族群延續強勢。

繼前一日下跌約 5% 後，$SPCX 延續獲利了結賣壓，週四下跌 3.56%，股價跌至每股 185.00 美元。

在完成史上最大 IPO 後，SpaceX 據傳正籌備至少 200 億美元的首筆投資等級債券發行，以再融資即將於 2027 年到期的過渡貸款。

$ACN  宣布收購 runZero、NetRise，以及取得資安公司 Dragos 多數股權，交易總額約 41.75 億美元，但市場反應不佳，股價重挫約 17.97%。

燃油成本下降帶動旅遊類股走高，$CCL 上漲近 4%，$RCL 漲幅超 3%。

航空股同步受惠，$UAL $DAL 及 $AAL 均上漲超過 2%。

加密貨幣市場新聞

$BTC 跌破63,000美元，日內下跌4.21%

$ETH 跌破1700美元，日內下跌4.21%

美國監管機構發布《GENIUS Act》實施細則草案，要求穩定幣發行商執行客戶識別規則

香港交易所與金管局推出試點計畫為衍生性商品收市後交易時段提供數位支付方案

股債雙殺！華許首秀掀鷹派震撼 SpaceX上市後首收黑（投組YTD+5.4%）

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本日創歷史新高個股 

市場重要指數

聯準會週三 (17 日) 宣布利率政策按兵不動，並釋出鷹派訊號，加上聯準會新任主席華許在記者會上多次強調履行「價格穩定」使命，引發市場重新評估貨幣政策前景，美股全面收黑，美債殖利率大幅攀升。 

道瓊週三盤中一度創下歷史新高，為連續第三個交易日刷新盤中紀錄，但最終由紅翻黑，收瀉 507.12 點，報 51,492.55 點。標普 500 指數下跌 1.21%，收在 7,420.10 點，那斯達克指數走低 1.34%，收在 26,021.66 點。

聯準會結束為期兩天的政策會議後，如市場預期將聯邦資金利率維持在 3.5% 至 3.75% 區間。

然而，最新經濟預測摘要 (SEP) 顯示，多位官員預估 2026 年利率將高於目前水準，聯邦資金利率年底預估中位數由今年 3 月的 3.4% 上調至 3.8%，暗示官員認為今年可能需要升息而非降息 。

值得注意的是，華許並未提交自己的利率預測，進一步增加市場解讀政策方向的難度。

除了點狀圖之外，投資人也聚焦華許在記者會上的發言。他多次重申聯準會必須履行維持價格穩定的使命，令市場對降息預期進一步降溫。 

企業新聞

馬斯克旗下太空探索公司 $SPCX 上市後首度收黑 4.95%，報每股 191.82 美元。自上週五掛牌上市以來，這家火箭與 AI 公司股價連日大漲，但市場擔憂未來禁售期結束後，大量股票解禁可能帶來賣壓。 

$INTC 勁揚 3.46% 至每股 121.10 美元，其最新先進晶片製程節點「18A-P」已正式進入「風險試產」階段，帶動 AI 概念股同步走高。 

$AVGO 猛升 4.30% ，收每股 392.90 美元。摩根大通重申「加碼」評級，目標價維持 580 美元，並表示將在目前價位積極買進。 

$MSFT 下跌 3.79% ，$PLTR 下跌 1.97%。Renaissance Macro Research 向客戶發布報告指出，投資人應在下一次反彈時賣出微軟與 Palantir，認為近期軟體股重新受到青睞的行情難以持續。

$HOOD 飛升 8.78% ，收在 105.20 美元。該線上券商週二宣布將裁減約 10% 全職員工後，週三獲得數家華爾街機構上調目標價，激勵股價走高。

加密貨幣市場新聞

$BTC 跌破64,000美元，日內下跌2.71%

密西根州聯邦法官裁定體育預測市場不屬於CFTC管轄範圍

富達推出穩定幣儲備貨幣市場基金，加入華爾街競爭

阿聯酋央行批准加密友善數位銀行Revolut牌照申請

BitGo向歐洲加密公司提供MiCA合規過渡方案

$UBS 漲1.8% 費半慘跌 道瓊創新高(投組YTD +6.9%)

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本日創歷史新高個股 $DIA $HYPE

市場重要指數

美股週二 (16 日) 收盤漲跌互見，隨著市場消化美國與伊朗達成臨時和平協議帶來的樂觀情緒，投資人將焦點轉向聯準會利率決議與新任主席華許 (Kevin Warsh) 的政策立場。

科技股遭遇獲利了結，資金轉向金融、工業及房地產類股，道瓊指數收漲 328.64 點或 0.64%，收在 51,999.67 點，盤中一度突破 52,000 點整數大關，創下歷史新高。

標普 500 指數下跌 42.94 點或 0.57%，收在 7,511.35 點；那斯達克指數下跌 307.60 點或 1.15%，收在 26,376.34 點。 

國際油價持續下跌，布蘭特原油價格跌破每桶 80 美元。市場預期，美國與伊朗代表將於週五在瑞士正式簽署諒解備忘錄 (MoU)，荷姆茲海峽可望全面恢復通航。 

美國總統川普表示，目前荷姆茲海峽已「部分開放」，船隻開始恢復航行，待週五完成簽署後將全面重啟，之後雙方還將展開為期 60 天的第二階段談判。

不過，協議細節仍不明朗。川普強調，伊朗將不得擁有核武；伊朗官方媒體則表示，核議題目前僅停留在原則性討論階段，尚未展開具體協商。

市場目前正等待聯準會週三公布利率決議。外界普遍預期聯準會將維持利率不變，並同步發布最新經濟預測。 

企業新聞

馬斯克旗下太空探索公司 $SPCX 勁揚 4.83% 至每股 201.80 美元，連續第三個交易日強勁走高，市值逼近 3 兆美元，超越亞馬遜，躍升全球第五大企業

$QCOM 收低 3.05% 至每股 214.07 美元。市場傳出，高通正與 AI 晶片新創公司 Tenstorrent 洽談收購事宜。此外，高通將於 6 月 24 日舉行投資人大會，市場預期屆時可能公布其客製化資料中心晶片的重要客戶身分。

雲端服務商 $RXT 升幅達 4.99% 至每股 6.21 美元。該公司宣布，已完成在資料中心採用 $AMD 晶片的合作協議。 

$MRNA 飆升 6.27% 至每股 55.40 美元，領漲標普。美國食品藥物管理局 (FDA) 公布將於 6 月 18 日召開會議，討論莫德納旗下 mFLUSIVA 三價 mRNA 流感疫苗。 

Jefferies 與美銀分析師指出，FDA 公布的會議文件內容與措辭整體偏向正面，顯示主管機關對莫德納及其疫苗持支持態度，有助提升市場信心。

加密貨幣市場新聞

$BTC 突破66,000美元，日內漲幅0.20%

$ETH 突破1800美元，日內漲幅1.00%

俄羅斯政府將允許USDC進入其受監管的加密市場

懷俄明州發行州級穩定幣FRNT，成美國首個發行自有加密貨幣的州

代幣化資產市場規模突破430億美元，SpaceX IPO成主要推動力

Coinbase將推出1:1代幣化的美國股票，持有者可獲得股息

Bybit 上線PIMCO、招銀國際代管的代幣化固收產品

$DASH.US 漲11% 美伊協議利多發酵 道瓊創歷史新高(投組YTD +7.2%)

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本日創歷史新高個股 $DIA

市場重要指數

美國股市周一 (15 日) 收高，那斯達克指數上漲 3%，道瓊工業指數創下歷史收盤新高。美國與伊朗達成初步協議，計劃結束中東戰爭並重新開放荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz)，促使原油價格下跌，市場對通膨的擔憂也隨之減輕。

這項協議框架預計周五在瑞士正式簽署，但尚未涉及德黑蘭的核計畫及以色列與黎巴嫩衝突等關鍵議題。

儘管如此，受消息激勵，美國原油期貨收跌 4.9%，並觸及自 3 月以來最低水準。油價下跌推升了對能源價格敏感的航空與郵輪類股，但能源股遭受壓力。

油價走低有助於緩解通膨疑慮，投資人更願意承擔風險，使利率敏感型科技股大幅走高。三大指數連續第三個交易日上漲，收復了先前因中東局勢緊張以及 AI 概念股回檔而中斷的漲勢。

投資人希望，中東石油供應恢復與油價回落，能讓美國聯準會 (Fed) 在面對通膨壓力時，有空間維持利率不變，而非進一步升息。

除了伊朗協議外，這周另一大焦點是聯準會將於周三公布最新貨幣政策決議。這也是聯準會主席華許 (Kevin Warsh) 上任後主持的首次政策會議。此前公布的 5 月通膨數據顯示，較高的能源成本已開始反映在消費者物價中。

根據芝商所 (CME Group)FedWatch 工具，交易員普遍預期聯準會本周將維持利率不變，但市場仍預估年底前升息 1 碼的機率約 42%。

在標普 500 指數的 11 個主要產業板塊中，科技類股表現最佳，科技指數上漲 3.4%。能源類股則表現最差，下跌 3.6%。

另一方面，衡量市場恐慌情緒的華爾街「恐慌指數」VIX 已連續第三天下降。此前該指數曾在上周升至兩個多月來高點。

費城半導體指數周一大漲超過 5%，創下歷史收盤新高。此前該指數一度較前高回落逾 12%，如今已連續三天反彈。

企業新聞

$SPCX 上市第二個交易日大漲 19.6%。公司 IPO 大獲成功，市值突破 2 兆美元。該股周一收於 192.46 美元，遠高於 IPO 價格 135 美元。投資人對其上周五的強勁掛牌感到振奮，認為這場具指標意義的上市案，將有利於今年稍晚備受期待的 OpenAI 與 Anthropic IPO 計畫。

帶動半導體類股上漲的主要個股包括輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 上漲 3.5%，以及美光 (Micron Technology)(MU-US) 飆升 10.5%，至少兩家券商大幅調升其目標價。

$NVDA 計劃透過發行債券籌集至少 200 億美元資金，這將是公司自 AI 熱潮以來首次進入債券市場籌資。知情人士透露，輝達周一向美國證券管理委員會 (SEC) 提交文件中披露了這項募資計畫，但未說明具體金額。今年稍早，輝達曾表示可透過發行無擔保商業本票籌集最多 250 億美元資金。

$AMD 周一宣布收購一家專注於記憶體最佳化技術的企業 MEXT，希望藉此緩解記憶體價格持續攀升所帶來的壓力，消息帶動股價大漲近 7%。公司指出，此次收購將進一步擴大其 AI 產品組合，協助資料中心客戶提升系統效能、降低持有成本，並加快部署時間。

媒體集團福斯公司 $FOXA 周一宣布，將以現金加股票方式收購串流平台業者 $ROKU，交易總價值約 220 億美元。福斯集團希望透過結合自身的新聞與體育內容優勢，以及 Roku 龐大的串流用戶基礎，加速向數位媒體轉型。

加密貨幣市場新聞

$BTC 跌破66,000美元，日內下跌1.94%

歐盟MiCA過渡期將於7月1日結束，約75%加密公司面臨淘汰

DTCC宣布即將使用其持有的證券進行資產代幣化相關現場演示

杜拜VARA要求加密企業使用數據驅動的風險模型，每三個月更新風險評估

Gate 股票上線港股交易功能，首期涵蓋超過1,000 隻香港上市股票

$AMD 漲4% SpaceX上市首日狂飆 美伊互釋訊號 四大指數齊收高(投組YTD +5.28%)

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本日創歷史新高個股

市場重要指數

美股週五 (12 日) 收盤走高，市場持續消化美伊和平協議可能達成的消息，同時馬斯克旗下太空探索公司 SpaceX  以史上最大 IPO 之姿掛牌上市，推動市場風險偏好回升。美國消費者信心改善、通膨預期降溫，也為市場帶來支撐。 

道瓊工業指數收漲 353.51 點，報 51,202.29 點，標普 500 指數小漲 0.50%，收在 7,430.86 點，那斯達克指數微升 0.31%，收在 25,888.84 點。 

國際油價延續跌勢，布蘭特原油期貨跌幅超過 3%。市場評估美國與伊朗有望在下週七大工業國集團 (G7) 峰會前達成協議、重新開放荷姆茲海峽的消息。巴基斯坦總理稱，美國和伊朗已就一項協議達成「最終協議文本」。

伊朗媒體《Mehr News》進一步指出，美伊諒解備忘錄還將涵蓋解凍伊朗海外資金，但飛彈計畫不在談判範圍內。

不過，川普週五在 Truth Social 發文批評伊朗向媒體透露的內容「與雙方書面協議完全不符」，並指責德黑蘭缺乏誠信，要求伊朗盡快調整立場，一度引發市場對協議前景的擔憂。

隨後，伊朗外長阿拉格齊 (Abbas Araghchi) 表示，雙方「從未像現在這麼接近達成協議」，並呼籲媒體避免過度揣測內容，細節將在「適當時候」公布。

經濟數據方面，美國密西根大學公布，6 月初消費者信心指數由 5 月歷史低點 44.8 回升至 48.9，高於前值。一年期通膨預期為 4.6%，低於市場預估，顯示通膨壓力有所緩和。

企業新聞

馬斯克旗下太空探索公司 $SPCX 週五 (13 日) 正式掛牌交易，以每股 150 美元開盤，終場收在 161.11 美元，較每股 135 美元的 IPO 定價勁揚 19.34%，市值一舉衝上 2.1 兆美元，躋身美國市值第六大上市公司。

隨著 SpaceX 上市，執行長馬斯克 (Elon Musk) 身價在帳面上突破 1 兆美元，成為全球首位「兆富豪」 

$HOOD 收紅 1.04% 至每股 93.19 美元，SpaceX 上市首日交易過程中，Robinhood 因湧入大量交易需求一度出現服務延遲，午後系統已逐步恢復正常。

$META 收黑 0.26% 至每股 566.98 美元，《The Information》報導，Meta (META-US) 正著手建立內部平台，追蹤員工使用 AI Token 的情況，並設定預算與使用上限，以控制日益攀升的 AI 成本。 

$AMD 勁揚約 5%。花旗將 AMD 評級由「中立」上調至「買進」，認為 AMD 可望在 GPU 市場從輝達 $NVDA 手中搶下更多市占，進一步帶動獲利成長。

那斯達克宣布季度成分股調整結果，將自 6 月 22 日起新增五家公司納入那斯達克 100 指數。$CRWV 勁揚 5.02% ，$ALAB 收低 0.087% ，$NBIS 大漲 4.55%，$TER 升幅近 6%。$RKLB 慘崩 10.79%。

加密貨幣市場新聞

$BTC 突破64,000美元，日內漲幅2.02%

Gate 完成SpaceX IPO 股票分發，同步推出認購用戶專屬福利活動

Kraken員工稱SpaceX代幣化股票xStocks認購額度遭大幅削減

幣安取消SPCXx IPO活動，向參與者空投約100萬美元等值的SPCXB代幣補償

Bybit因合作人無法交割標的資產取消SpaceX 認購並全額退款

Bitget Wallet 取消SPCXx 代幣化IPO 配售並全額退款

Bitget 完成阿根廷虛擬資產服務供應商PSAV 註冊，深化拉丁美洲合規佈局

韓國財政部：代幣化股票被視為證券而非虛擬資產，最早下半年課稅

幣安閃兌已上線代幣化證券bStocks

歐央行因應伊朗戰爭通脹壓力，首次加息至2.25%