$DB 漲近6% 晶片股拖累那指收黑 道瓊飆近600點再創新高(投組YTD +6%)

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本日創歷史新高個股  $DIA.US

市場重要指數

美國股市周四 (2 日) 走勢分歧，受科技股走弱影響，那斯達克指數收跌。不過，美國就業數據低於市場預期，緩解投資人對聯準會 (Fed) 近期升息的擔憂，激勵道瓊工業指數大漲近 600 點，並再創歷史收盤新高。

道瓊指數連續第四周收高，創下 2024 年 10 月以來最長連漲紀錄。適逢美國國慶日假期，美股周五休市。

經濟數據方面，美國 6 月非農就業人口新增 5.7 萬人，遠低於市場預估的 11 萬人。失業率則為 4.2%，市場預估為 4.3%。

在此之前，美國就業市場已連續數月表現強勁。根據 CME FedWatch 工具，就業報告公布後，市場對升息的預期有所降溫。市場預估聯準會 9 月升息的機率已由 64.1% 降至 55%。

50 Park Investments 執行長 Adam Sarhan 指出，這份就業報告「並不代表市場對通膨的恐懼已經消失，只是讓聯準會短期內沒有那麼大的升息壓力。」

投資人近期一直擔憂中東戰事推升油價，進一步加劇通膨壓力。不過，周四在卡達表示，美國與伊朗就終結戰爭的談判取得進展後，油價隨之回落，進一步舒緩市場對通膨的擔憂。

企業新聞

$TSLA 特斯拉周四公布第二季交車量數據，該季在全球範圍內共交付了 480,126 輛汽車，遠高於《彭博》預估的 396,466 輛。與去年同期相比，交車量大幅增長了 25%。利多消息下，儘管盤前一度跳漲 3%，終場仍以跌逾 7% 作收。

Anthropic 據報正跨足自研晶片布局，知情人士透露，Anthropic 正與三星電子洽談合作，擬由三星擔任其客製化 AI 晶片的製造夥伴，藉此強化算力布局，降低對單一晶片供應商的依賴。目前相關計畫仍處於早期階段，尚未敲定晶片的最終設計。

歐盟最高法院周四做出最終裁決，正式駁回 Google 及其母公司 Alphabet 的上訴，維持對其在 Android 行動作業系統中濫用市場主導地位的 41 億歐元 (約 46.7 億美元) 罰款。

晶片股連續第二個交易日遭遇賣壓，科技類股也成為標普 500 指數中表現最弱族群之一。$SMH 下跌 4.5%，$TER 重挫 13.6%、$KLAC 下跌 11.5% 領跌。$NVDA 回落 1.4%，$MU 則下跌 5.5%。

加密貨幣市場新聞

$BT C突破62,000美元，日內漲幅3.08%

$ETH 突破1700美元，日內漲幅4.99%

渣打銀行聯合Circle推出面向機構客戶的USDC鑄造與贖回服務

Ondo在美推出符合SEC框架的IVV與Micron代幣化產品

Bitget 成為首家上線美股選擇權的主流交易所，交易0 佣金

$Meta 飆近9% 那指7月開局走低 道瓊寫新高後收近平盤(投組YTD +5.7%)

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市場重要指數

美國股市周三 (1 日) 收低，主要受到晶片股走弱拖累。

聯準會 (Fed) 主席華許 (Kevin Warsh) 表示近期通膨風險已有所緩解，為市場提供部分支撐。華許同時強調，他將堅守央行 2% 的通膨目標，期待會有寬鬆貨幣政策的人「要失望了」。

伊朗戰爭爆發初期，油價一度大幅飆升。隨著華許發表談話，市場小幅下調對聯準會升息的預期，但根據 LSEG 數據，交易員目前仍預期今年至少會升息一次。

美國將於周四公布備受關注的非農就業報告，周五因美國獨立紀念日 (Fourth of July) 假期休市。

美國副總統范斯 (JD Vance) 表示，美國與伊朗周三在杜哈就荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 相關議題舉行間接技術性會談，雙方討論進展順利。他並表示，除非情勢有必要，美國不會重新投入全面軍事衝突。美國與伊朗已於上個月簽署一項臨時協議。

投資人同時消化最新經濟數據。ISM 公布，美國 6 月製造業活動雖有所放緩，但整體仍穩健。

美股周三表現平淡，與第二季強勁漲勢形成對比。標普 500 指數與那斯達克綜合指數第二季創下 2020 年以來最佳單季表現。道瓊工業平均指數則寫下 2022 年以來最佳單季漲幅。

企業新聞

$Meta 進軍 AI 雲端服務市場，計劃對外出租 AI 算力及模型服務，將龐大的 AI 基礎設施轉化為新的營收來源，未來可望與亞馬遜旗下 AWS、微軟 Azure 及 Google Cloud 等雲端龍頭正面競爭。Meta 股價大漲近 9%，此舉可望進一步提升公司營收。。

$MU 美光與 $GM 宣布簽署長期策略合作協議 (SCA)，雙方將建立長期記憶體與儲存晶片供應合作，確保通用未來車款生產所需的關鍵半導體供應，同時共同開發下一代車用記憶體技術，以因應智慧汽車與 AI 帶動的需求成長。

法國航運巨頭達飛海運集團 (CMA CGM) 宣布，已同意以 14 億美元企業價值收購美國聯邦快遞 $FDX 旗下第三方物流業務 FedEx Supply Chain，進一步擴大物流版圖及美國市場布局。

加密貨幣市場新聞

$BTC 突破61,000美元，日內漲幅1.55%

$ETH 跌破1600美元，日內下跌1.26%

台灣透過首部加密專案法《虛擬資產服務法》明確監管框架

法國農業信貸在以太坊推MiCA合規歐元穩定幣EURXT

Backpack EU獲得拉脫維亞央行頒發的MiCA牌照和支付機構牌照

$AMD 漲7% 晶片股領漲四指數 標普那指創2020年來最佳單季(投組YTD +5.7%)

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市場重要指數

美國股市周二 (6/30) 收高，道瓊指數上漲超過百點，收盤再創歷史新高，儘管中東局勢持續緊張，投資人仍對經濟成長與企業獲利前景保持樂觀，帶動標普 500 指數與那斯達克指數在第二季繳出 2020 年以來最佳單季表現。大盤走高主要受晶片股帶動。

隨著市場對 AI 投資熱潮的擔憂逐漸消退，加上伊朗戰事似乎朝緩和發展，美股第二季表現格外強勁。標普 500 指數上半年漲 9.6%，其中科技股是各類股中表現最強勁之一。那斯達克指數表現更突出，累計漲幅超過 12%。道瓊指數今年上半累計漲 8.9%，創 2021 年以來最佳上半年表現。

美股近期表現受到市場對伊朗戰爭有望走向長期停火的期待所支撐，儘管軍事衝突仍未完全平息。

美國與伊朗於 6 月 17 日簽署一份旨在結束這場已持續四個月衝突的合作備忘錄 (MoU)。但雙方在上周末再度互相交火，使停火協議面臨考驗。且一名卡達官員周二表示，已抵達杜哈 (Doha) 的美國高層特使，將不會與伊朗舉行高層級會談。

在第一季財報季表現亮眼後，投資人開始期待未來幾周即將公布的第二季財報。

市值龐大的科技股近期表現相對疲弱，也對大盤形成壓力。

美國銀行策略師認為，進入今年下半年後，能源與金融等周期性、價值型類股，可能更具投資吸引力。

市場另一項主要擔憂來自利率政策。根據 LSEG 數據，目前交易員預期聯準會 (Fed) 在 2026 年底前至少還將升息一次。

美股今年初經歷了劇烈波動。雖然主要指數屢創歷史新高，但期間仍受到伊朗戰爭推升能源價格，以及市場對 AI 資本支出能否持續的疑慮所影響。

企業新聞

$NKE 盤後公布最新一季財報，營收與獲利雙雙優於華爾街預期，調整後 EPS 達 0.20 美元，優於市場預估的 0.13 美元，但其關鍵市場中國的銷售額仍持續下滑，盤後股價一度跌逾 7%。

$LLY 將旗下乳癌藥物 Verzenio 在中國的商業化權利轉讓給中國生技公司信達生物 $01801.HK，反映這家美國藥廠在全球第二大藥品市場面臨學名藥競爭壓力，開始調整成熟產品布局。

因應 AI 技術加速惡意攻擊工具開發的嚴峻挑戰，蘋果宣布調整長期以來的安全更新策略，將改變過往集中於大版本系統升級時才推送修補程式的作法，轉而提前向所有用戶開放關鍵安全更新。

加密貨幣市場新聞

$BTC 突破59,000美元，日內漲幅1.07%

香港金管局和財庫局公告：進一步釋放分散式分類帳技術在固定收益市場的潛力

多家金融巨頭擬聯合推出穩定幣OUSD，合作夥伴共享儲備收益

紐約人壽攜Centrifuge 推出首支鏈上高收益公司債基金

日本加密交易所bitFlyer子公司在盧森堡取得MiCA框架下CASP許可

Hodli成為義大利首家在MiCA框架下取得執照的加密投資組合管理機構

$TSLA 漲8% Alphabet入列道瓊 道瓊首度站上52000點(投組YTD +4.7%)

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市場重要指數

美股週一 (29 日) 全面收高，在科技股強勢反彈，以及市場對中東局勢暫時降溫抱持樂觀態度的帶動下，道瓊工業指數首度收盤站上 52,000 點，再創歷史新高。

科技股領軍大盤走高，標普 500 指數收漲超 1.1%，那斯達克指數勁揚 2.07%，費半指數強升近 4%。

市場緊盯中東局勢，國際油價走升，伊朗外交部表示，未來幾天「不會與美方舉行任何層級談判」，直接否認美國總統川普宣稱雙方將在卡達杜哈會面的說法。伊朗還宣布將控制荷姆茲海峽通行，無論阿曼是否參與。

美國特使魏科夫 (Steve Witkoff) 與庫許納 (Jared Kushner) 啟程前往卡達杜哈，外界預料美方將先與卡達及巴基斯坦斡旋方會談。

長榮貨輪遇襲後，荷姆茲通行量已低於正常水準，Kpler 數據顯示，上週六 (27 日) 共有 29 艘能源及大宗商品運輸船舶通過荷姆茲海峽，到了週日 (28 日) 僅剩 12 艘。

企業新聞

$GOOGL 週一升幅近 5% 至每股 353.65 美元，正式接替 $VZ 成為道瓊工業指數成分股，加入 30 檔藍籌股行列。 

$SMCI 慘跌超 8% 至每股 28.15 美元，基隆地檢署追查美超微 AI 伺服器搭載輝達高階晶片疑流向中國、香港及澳門，29 日搜索美超微台灣分公司等 12 處，並約談 6 人，朝偽造文書、背信等罪嫌偵辦。

$SPCX 飛高 7.06% 至每股 164.06 美元。那斯達克交易所宣布，SpaceX 將於 7 月 7 日正式納入那指 100 指數，市場預期追蹤該指數的 ETF 將帶來可觀的被動資金買盤。 

$CMCSA 股價大漲 4.53% 至每股 24.22 美元，公司宣布將分拆旗下 NBCUniversal 與 Sky 等媒體資產。預計交易約一年內完成。 

$RKLB 宣布收購衛星通訊公司 $IRDM，雙方將整合火箭發射能力與全球衛星通訊網路，激勵 Rocket Lab 股價猛漲逾 15%，Iridium 更狂飆超過 25%。 

量子運算公司 $QNT 跌逾 3% 至每股 72.84 美元，即使摩根大通等多家華爾街券商同步啟動研究並給予正面評價，市場仍出現獲利了結賣壓。 

加密貨幣市場新聞

$BTC 突破60000美元，日內漲幅0.31%

$ETH 突破1,600美元，日內漲幅1.32%

歐盟已發244張MiCA牌照，德國和法國佔比逾三分之一

英國FCA發布加密監管最終框架，強制授權制度將於2027年10月生效

紐約梅隆銀行與Circle擴大合作，新增USDC鑄造與贖回功能

$ETOR 漲7% 美軍報復性空襲伊朗 那指連五黑周線挫(投組YTD +3.3%)

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市場重要指數

美股週五 (26 日) 震盪收低，市場持續消化 AI 題材降溫、美國聯準會 (Fed) 升息預期升溫，以及 OpenAI IPO 延後傳聞等利空，科技股與半導體類股承壓，資金明顯流向防禦型類股。終場，道瓊工業指數收跌 0.09%，標普 500 指數微跌 0.05%，那斯達克綜合指數跌 0.2%。以週線來看，道瓊仍上漲逾 0.5%，但標普 500 跌幅近 2%，那斯達克更重挫逾 4.5%。

市場情緒受到 OpenAI 考慮 IPO 延至 2027 年的影響，交易員正重新評估 AI 題材的估值與成長前景。

此外，美國 5 月個人消費支出 (PCE) 物價指數維持高檔，也讓市場押注聯準會今年仍可能升息，進一步打擊高估值科技股。

明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡利 (Neel Kashkari) 週五表示，受中東衝突推升通膨影響，他預期央行今年仍需升息一次。

同日，美國總統川普警告，若任何國家對美國企業課徵數位服務稅，美國將對該國所有輸美商品加徵 100% 關稅。

川普盤中亦發出警告，伊朗公然違反停火協議，大家很快會看到伊朗違反停火協議要付出的代價。

週五盤後時段，美國中央司令部發布聲明，美軍戰機「襲擊伊朗飛彈和無人機儲存地點，以及沿海雷達站」，以回應德黑蘭攻擊荷姆茲海峽商船 (長榮貨船) 的行動。

企業新聞

獲利了結賣壓湧現，$MU 週五重摔 6.69% 至每股 1,132.33 美元，回吐前一交易日部分漲幅。美光日前公布優於預期的第三季財報與展望，股價週四一度飆漲近 16%，但隨著市場獲利了結，加上南韓記憶體大廠 SK 海力士及三星電子同步走弱，美光也遭到賣壓襲擊。

$ON 暴跌逾 23%，成為標普 500 指數跌幅最大個股。公司宣布將以全股票交易方式收購物聯網晶片公司 $SYNA，交易企業價值約 70 億美元，投資人擔憂併購成本與整合風險。

$SPCX 小漲 0.15%，收在每股 153.23 美元，週跌超 17%。自創紀錄 IPO 後，股價已回吐大部分漲幅，而本週完成首筆投資等級公司債發行後，市場對其估值及 AI 基建融資前景的疑慮也持續升溫。

此外，SpaceX 週五收盤後正式納入羅素 1000 指數。其他太空概念股同步走強，$RKLB 與 Firefly Aerospace 均上漲近 4%。

$PLTR 反彈 5.28% 至每股 112.93 美元，終止連續七個交易日跌勢。該股前一日才重挫 5.5%，並創下 52 週新低，方舟投資 (ARK Invest) 趁勢逢低加碼，旗下三檔 ETF 合計買進逾 3 萬股 Palantir。

$MRNA 暴漲近 13%，成為標普當日表現最佳個股。除了資金輪動流向防禦型族群外，公司在投資人日強調在癌症治療、自體免疫疾病及下一代 mRNA 藥物方面的進展。

加密貨幣市場新聞

$BTC 突破60000美元，日內漲幅0.79%

美國CFTC與SEC就統一投資組合保證金制度徵求公眾意見

澳洲證券與投資委員會延長數位資產牌照過渡期至今年9月底

泰國央行行長：將允許銀行在今年發行泰銖穩定幣

幣安已通知部分歐盟國家客戶提取資金，因暫時未能獲得MiCA牌照

$ETOR 漲4% 伊朗砲擊荷姆茲貨輪 那指四連黑(投組YTD +3.1%)

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市場重要指數

美股週四 (25 日) 走勢震盪，美光財報與財測大幅優於預期，股價飆升約 16%，激勵 AI 與半導體族群反彈，但 $AAPL 因調漲 Mac、iPad 等產品售價，股價重挫逾 6%，消弭部分晶片股漲勢，那指收黑 0.46%，連續第四個交易日走低。

另一方面，美國 5 月核心個人消費支出 (PCE) 數據符合市場預期，美債殖利率與美元同步走低，道瓊盤中一度飆逾 800 點，刷新盤中新高，但受蘋果拖累，尾盤最終幾乎全蒸發。 

中東局勢詭譎，英國海事貿易行動辦公室 (UKMTO) 週四表示，阿曼外海荷姆茲海峽一艘貨輪遭不明飛行物擊中，駕駛艙受損但無人傷亡。

《華爾街日報》隨後引述兩名美國官員報導，遭攻擊船隻為一艘新加坡籍貨輪，襲擊者為伊朗革命衛隊。

市場擔憂美伊臨時和平協議恐再度面臨挑戰，帶動國際油價自前一交易日低點反彈。

企業新聞

$MU 公布優於市場預期的財報與第四財季財測，並透露 AI 客戶持續簽署長期供貨協議，顯示 AI 記憶體需求仍十分強勁，激勵股價飆升約 16% 至每股 1,213.56  美元，市值一夕增加近 2000 億美元，引領記憶體類股走強。 

$QCOM  預估 2029 年資料中心業務營收將達 150 億美元，帶動股價升幅約 4% 至每股 204.90 美元，進一步提振 AI 類股信心。

$MSFT 宣布調漲 Xbox 遊戲主機售價，其中 512GB 版本調高 100 美元，1TB 版本則調漲 150 美元。消息公布後，微軟股價一度跌至盤中低點，終場收跌 3.46% 至每股 352.83 美元。

散戶買盤熱潮降溫，$WEN 週四急殺超 6%，回吐早盤雙位數漲幅，終場報每股 7.33 美元。

加密貨幣市場新聞

$BTC 跌破59,000美元，日內下跌1.00%

$ETH 跌破1600美元，日內下跌1.16%

SBI集團宣布以約2.89億美元收購日本加密交易所Bitbank

OKX Star：已在歐洲深耕8年並將持續擴展AI與合規金融佈局

印尼推出金融網紅新規，加密領域網紅需執照上崗

波蘭加密交易所Kanga獲拉脫維亞MiCA牌照，可在歐盟全境提供服務

$ILMN 漲6% 標普那指三連黑 美光財報報喜(投組YTD +3.8%)

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市場重要指數

美股週三 (24 日) 走勢分歧， AI 題材估值偏高、企業資本支出激增，以及聯準會可能維持緊縮政策等因素，科技股賣壓揮之不去。

終場道瓊工業指數收漲 0.35%，但科技股為主的那斯達克指數下跌 0.43%，標普 500 指數跌 0.10%，連續第三個交易日收黑，費城半導體指數也續跌 0.18%。

與此同時，美元走強，黃金與白銀價格同步重挫，比特幣則再度失守 6 萬美元整數關卡。

隨著油輪恢復穿越荷姆茲海峽，國際油價週三持續回落，跌至美伊衝突爆發前水準。布蘭特原油期貨重挫約 4%，跌至每桶 73 美元附近，西德州原油期貨 (WTI) 也回落至每桶 70 美元左右。

不過，中東局勢仍存在變數。儘管美國總統川普日前表示荷姆茲海峽將維持自由通行，伊朗與阿曼近期已開始討論向通過該水道的船舶收取費用的可能性，顯示地緣政治風險尚未完全消退。

企業新聞

$MU 週三財報公布前仍籠罩在賣壓之中，股價回吐早盤漲幅，終場下跌 0.31% 至每股 1,048.51 美元，延續前一交易日重挫 13% 的弱勢表現。

然而，隨著美光盤後公布優於預期的財測，市場情緒迅速翻多，股價盤後飆升逾 10%。追蹤那斯達克 100 指數的 QQQ ETF 也同步勁揚 1.5%，反映投資人看好 AI 基礎建設需求依舊強勁，並期待 AI 題材重新成為帶動美股上攻的核心動能。

$GOOGL 週三仍收黑 0.24% 至每股 345.28 美元，此前標普道瓊指數公司宣布，Alphabet 將於 6 月 29 日開盤前正式取代 Verizon (VZ-US) 成為道瓊工業指數成分股。

$CBRS 血崩 19.54% 至每股 182.41 美元。該公司公布上市後首份財報，第一季每股虧損 0.22 美元、營收 1.93 億美元，並預估第二季核心毛利率將降至 36% 至 38%，低於第一季的 46.5%，引發投資人失望性賣壓。

金融服務公司 $PFG 重挫 5.07% 至每股 106.66 美元。美國銀行將其投資評級由「中立」下調至「表現不佳」，認為該公司未來一年營業利益成長可能放緩。

$FDX 雖公布優於預期的第四季財報，但股價仍跌 0.13% 至每股 316.83 美元。

速食連鎖業者 $WEN 成為散戶追捧焦點，受 Reddit 論壇 WallStreetBets 熱烈討論帶動，加上市場看好高空頭部位可能引發軋空潮，推升股價單日暴漲 25.66% 至每股 7.86 美元，成為當日最受矚目的迷因股之一。

加密貨幣市場新聞

$BTC 跌破60000美元，日内下跌 0.46%

$ETH 跌破1600美元，日内下跌 1.13%

SBI正式推出日本首支信託銀行託管合規日圓穩定幣JPYSC

幣安撤回希臘MiCA 牌照申請，將轉向其他歐盟成員國尋求授權

美國司法部查封柬埔寨Huione旗下雲端運算帳戶，打擊東南亞加密洗錢網絡