$ORCL 漲9% 中東戰火推升油價 道瓊標普連二黑(投組YTD -1.45%)

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市場重要指數

美股週三 (11 日) 漲跌不一，道瓊工業指數與標普 500 指數連續第二個交易日收黑，市場持續關注伊朗戰爭發展及油價飆升對經濟與通膨的影響。

道瓊收黑超 280 點，標普小跌約 0.1%，那斯達克指數微升 0.08%，費半指數走高 0.63%，表現相對穩定。

市場情緒主要受到中東局勢升溫影響。隨著美伊戰爭持續，全球能源市場出現劇烈波動。週三稍早傳出有三艘船隻在荷姆茲海峽遭到攻擊，引發市場對航運安全與能源供應的擔憂，油價隨即走高。

西德州中質原油期貨升破每桶 87 美元，布蘭特原油也突破每桶 89 美元。此前油價在本週初一度逼近每桶 120 美元，顯示市場對供應中斷的憂慮仍然強烈。

為穩定市場供應，國際能源總署 (IEA) 宣布將釋放 4 億桶戰略石油準備，為有史以來規模最大的緊急釋放石油行動。

美國總統川普暗示，可能動用美國戰略儲油緩解飆升的油價。他亦準備動用冷戰時期的法律權力，為恢復加州南部近海石油生產鋪路，以緩解能源危機。

數據方面，美國 2 月消費者物價指數 (CPI) 月增 0.3%，年增 2.4%，與市場預期一致。該數據顯示通膨整體仍保持溫和，但尚未完全反映近期油價快速上漲的影響。

另一方面，美元指數升破 99 關口，顯示資金持續流向避險資產。分析人士指出，強勢美元、油價上升與地緣政治風險升溫，正對全球股市形成巨大壓力。

企業新聞

AI 巨頭 $NVDA 週三股價收紅 0.69% 至每股 186 美元。輝達宣布推出新一代大型語言模型「Nemotron 3 Super」，主打支援快速發展的「代理人工智慧」(Agentic AI) 應用。

$TSLA 揚升 2.15% 至每股 407.82 美元，特斯拉執行長馬斯克宣布特斯拉與 xAI 聯手開發「Digital Optimus」AI 系統，目標打造可自動執行軟體任務的 AI 代理平台，該系統理論上可「模擬一家完整軟體公司」，自動完成程式開發與複雜工作流程，顯示馬斯克正加速整合旗下 AI 版圖。

$META 收紅 0.12% 至每股 654.86 美元，Meta 發布四款全新 AI 晶片，屬於其「Meta Training and Inference Accelerator(MTIA)」系列，加劇與輝達和 AMD 的業務競爭。

$ORCL 狂飆 9.19% 至每股 163.12 美元，這家雲端運算公司第三季獲利與營收均超出分析師預期，而本季財測與市場預期一致。

$NBIS 暴漲超 16% 報每股 112 美元。這家人工智慧雲端公司宣布與輝達建立戰略合作夥伴關係，其中包括輝達投資 20 億美元。

加密貨幣市場新聞

$BTC 突破71,000美元，日內漲幅1.09%

美SEC與CFTC簽署諒解備忘錄，將合作制定加密政策並推動新產品推出

FDIC主席：GENIUS法案下穩定幣不得享有任何形式的存款保險

富國銀行提交WFUSD商標申請，或將深入擴展加密業務

Circle、幣安等加入萬事達卡加密合作夥伴計劃

Gate 與Bank Frick 達成策略合作，推出機構法幣入金與出金通道

$CRCL 漲5% 中東戰火衝擊油市 美股劇震收近平盤(投組YTD -1.4%)

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市場重要指數

中東戰局升溫，能源市場劇烈波動，持續牽動全球金融市場，美股週二 (10 日) 在高度震盪中收盤變動不大。

道瓊指數收黑 34.29，標普指數小跌 0.21%，那斯達克指數微漲 0.01%，接近平盤作收。

油市的劇烈波動成為市場震盪的核心因素。美國原油價格盤中一度急跌並短暫跌破每桶 80 美元，隨後跌勢收斂。

白宮表示，美國海軍並未護送油輪通過荷姆茲海峽，否認了美國能源部長萊特 (Chris Wright) 稍早在社群媒體發布、但隨後刪除的貼文。

同時，美國國防部長赫格塞斯 (Pete Hegseth) 揚言週二將成為「對伊朗打擊最猛烈的一天之一」。

伊朗傳出已開始在荷姆茲海峽布設「水雷」，為持續升溫的美伊戰爭再添重大風險。

川普發文警告，若伊朗確實在該海域布設水雷，他們必須立刻清除，隨後又更新消息稱：「美軍過去幾小時已經擊中並完全摧毀了 10 艘伊朗閒置的布雷船和 / 或船隻，後續還會有更多。」

企業新聞

$NVDA 週二升幅超 1% 至每股 184.77 美元。輝達宣布投資 Thinking Machines Lab，與該公司達成多年合作協議，並提供下一代 AI 晶片以支援其模型訓練與運行。

$AMZN 收紅 0.39% 至每股 214.33 美元，消息指出，亞馬遜正啟動一項跨大西洋債券發行計畫，擬以美元與歐元籌資約 370 億至 420 億美元，規模有望成為史上最大的企業公債發行之一。

$ORCL 於週二盤後公布第三季財報，營收與獲利均優於市場預期，並將 2027 年營收預測上調至 900 億美元。消息公布後，甲骨文盤後股價一度大漲超過 8%。

$GOOGL 週二震盪收紅 0.22% 至每股 307.04 美元，Alphabet 旗下 Google 正在為美國國防部約 300 萬名員工部署 AI 代理，以自動化日常行政工作。

加密貨幣市場新聞

$BTC突破70000美元，日內漲幅1.87%

$BNB 在24小時內突破650 USDT，漲幅爲2.35%

法國興業銀行歐元穩定幣EURCV擴展至Stellar網絡

$CRCL 漲9% 川普稱美伊戰爭「基本已結束」三大指數由跌轉升(投組YTD -1.46%)

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市場重要指數

美股週一 (9 日) 自早盤大幅跌勢中奮力反彈，在美國總統川普暗示美國與伊朗的戰爭可能很快結束後，三大指數豬羊變色，全面「黑翻紅」。此前油價一度突破每桶 100 美元，隨後迅速回落。

道瓊指數收高約 240 點，自早盤一度下跌逾 800 點的低點反彈。那斯達克指數上漲逾 1.3%，扭轉盤中早些時候的重挫走勢。標普 500 指數小漲 0.8%。

市場早盤因中東衝突升溫而劇烈震盪，但午後情緒迅速逆轉，美國總統川普表示，他認為這場戰爭「基本上已經結束」，並稱伊朗目前「沒有海軍、沒有通訊系統，也沒有空軍」。他還指出，戰事進展遠比他原先預估的 4 至 5 週更快。

原油期貨一度衝破每桶 100 美元關卡，西德州原油 (WTI) 甚至短暫觸及 119 美元高點，但隨著市場預期衝突可能降溫，油價迅速回落。最終布蘭特原油收在每桶 98 美元以上，WTI 收在每桶 94 美元附近。

由於荷姆茲海峽油輪運輸一度陷入停滯，七大工業國集團 (G7) 週一曾討論是否動用國際能源署 (IEA) 的戰略石油準備，不過目前還沒有到要這樣做的地步。

川普也表示，美國政府正在研擬壓低能源價格的措施。他向《紐約郵報》透露，自己「已有一項計畫」來抑制近期飆升的油價。

企業新聞

$NVDA 揚升 2.72% 至每股 182.65 美元，執行長黃仁勳在摩根士丹利科技大會上直接對 DRAM 製造商喊話：「儘管去蓋記憶體工廠，你們新增多少產能，輝達都會買單。」顯示 AI 基礎設施需求仍在快速擴張。

$AAPL 週一尾盤隨大盤跳高，收漲 0.94% 至每股 259.88 美元。報導指出，因新版 Siri 開發進度不如預期，蘋果延後推出代號 J490 的智慧家庭顯示設備，這是一款定位為高階智慧家庭控制中心的硬體。Siri 是該產品核心介面，AI 進展受阻也凸顯蘋果在人工智慧競賽中的壓力。

遠距醫療平台 $HIMS 與丹麥製藥巨頭諾和諾德 (Novo Nordisk) 冰釋前嫌，將攜手合作銷售減肥藥，終結先前的法律糾紛，前者股價暴漲超 40%，後者 $NVO 走高逾 3%。

加密貨幣市場新聞

$BTC 突破70000美元，日內漲幅1.65%

$ETH 跌破2000美元，日內下跌1.01%

那斯達克推「股票代幣化」計畫，美股將迎「全年無休」交易時代

全球保險經紀巨頭Aon與Coinbase、Paxos測試使用USDC和PYUSD支付保險保費ETF

$0700.HK 漲3% 川普要伊朗無條件投降 油價飆破90美元 道瓊跌超450點(投組YTD -2.3%)

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市場重要指數

油價飆破 90 美元，就業數據意外轉弱，美股週五 (6 日) 再度走低，主要指數同步收黑，也創下近一年來表現最差的一週。

市場正同時消化中東戰事升溫與美國勞動市場降溫的雙重衝擊，投資情緒轉趨謹慎。道瓊收跌 453.19 點，盤中一度重挫近 950 點。標普 500 指數下跌 1.33% ，那斯達克綜合指數收低 1.59%。

一週表現來看，標普本週下跌 2%，道瓊週跌幅高達 3%，那指週下跌 1.2%。三大指數今年以來也全部轉為負報酬。

西德州中級原油 (WTI) 價格週五突破每桶 90 美元，週漲幅高達 35%，創下自 1983 年石油期貨開始交易以來最大單週漲幅，油價飆漲與美國總統川普的最新表態有關。

川普發文表示，若伊朗未「無條件投降」，美國不會達成任何結束戰爭的協議，讓市場預期衝突恐持續升級。

能源供應風險也持續升溫。卡達能源部長卡比 (Saad al-Kaabi) 向《金融時報》表示，若衝突持續，海灣能源生產國可能在未來幾天被迫宣布不可抗力並停止部分生產，未來油價甚至可能飆升至每桶 150 美元。他警告，中東衝突可能拖累全球經濟。

除了油價衝擊，美國最新非農就業報告同樣令市場失望。美國勞工統計局公布，2 月非農就業人口減少 9.2 萬人，遠低於經濟學家預期的增加 5 萬人，也與 1 月修正後增加 12.6 萬人形成明顯反差。失業率則從 4.3% 升至 4.4%。

企業新聞

金融股表現疲弱，$BLK 週五狂瀉超 7%，原因是該公司限制一檔私人信貸基金的資金贖回，引發市場對私人信貸市場風險的擔憂。

$ORCL 與 OpenAI 取消在德州擴建人工智慧資料中心的計畫，甲骨文收黑 1.11% 至每股 152.96 美元，連帶拖累晶片股走勢。

$BA  勁揚 4.08% 至每股 231.11 美元，公司正接近達成一筆歷史級訂單。知情人士透露，當美國總統川普訪問北京並展開自 2017 年以來首次國是訪問時，可能宣布一筆多達 500 架 737 Max 客機的採購案，將成為公司史上最大飛機訂單之一。

資料中心晶片供應商 $MRVL 飆漲 18.35% 至每股 89.57 美元，因發布強勁營收展望而股價大漲，公司表示 AI 與資料中心需求增長速度快於預期。

加密貨幣市場新聞

$BTC 跌破69,000美元，日內下跌4.11%

《CLARITY法案》預計7月前通過，傳統金融與加密公司首次共同參與

Solana財庫公司DeFi Development投資Apyx後擬推分紅型穩定幣

Alchemy Pay獲德拉瓦州MTL牌照，拓展美國合規版圖

Jupiter在其行動應用程式中推出鏈上虛擬卡Jupiter Card

Cardano的ADA代幣現在可在瑞士137家Spar超市作為付款選項

$SPOT 漲3% 中東戰事升溫 道瓊重挫近800點(投組YTD -1.2%)

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市場重要指數

中東戰事升溫，油價突破每桶 80 美元，同時美債殖利率大幅走高，市場信心薄弱，道瓊指數週四 (5 日) 血染近 800 點，抹去 2026 年以來的全部漲幅。標普 500 指數跌幅達 0.56%，那斯達克指數跌幅相對較小，微跌約 0.3%。

美國與以色列對伊朗的軍事行動已持續第六天，戰事仍未出現降溫跡象，能源市場受到明顯衝擊，美國原油價格收在每桶約 81 美元，創 2024 年 7 月以來的最高。

美國內政部長柏根 (Doug Burgum) 稱，川普政府正評估多項方案，以應對油價與汽油價格上升帶來的壓力。

油價狂飆加劇通膨壓力，導致全球債券市場持續遭到拋售，美國 10 年期公債殖利率已連續第四天走升，美元指數走強。

有報導指出，川普政府正考慮對人工智慧晶片銷售實施許可制度，進一步拖累晶片股。

企業新聞

$BRK.B 收高 2.65% 至每股 500.40 美元，新任執行長阿貝爾 (Greg Abel) 表示，將把所有稅後收入用於庫藏股，這是自 2024 年以來首見的情況。阿貝爾以身作則，動用個人資金買入價值逾 1,500 萬美元的波克夏股票。

$MS 週四下滑 3.00% 至每股 162.55 美元，公司傳出計劃裁減約 3% 全球員工，波及投資銀行與交易、財富管理及投資管理 3 大部門。

$ORCL 收紅 1.59% 至每股 154.79 美元，該公司擬裁減數千名員工，以應對大規模 AI 資料中心擴張帶來的資金壓力。

$AVGO 勁揚 4.79% 至每股 332.74 美元，博通執行長陳福陽表示，公司預期 2027 年 AI 晶片銷售額將突破 1,000 億美元，公司也已經確保達成這項目標所需的供應鏈。

加密貨幣市場新聞

$BTC 跌破71,000美元，日內下跌0.96%

$ETH 跌破2100美元，日內下跌2.37%

美SEC主席表態：期待與CFTC主席合作，共同推動CLARITY法案

OKX Star：擬1.2億用戶接入ICE期貨與紐交所代幣化股票市場

Kraken推出統一執行層xChange，用於xStocks代幣化股票交易

Revolut申請美國全國性銀行牌照，擬直接連接聯準會支付系統

Apollo推出代幣化穩健收益產品mEVUSD，目標年化7%–12%

西聯匯款與Crossmint合作以推進其穩定幣USDPT在Solana上推出

Bridge發行的Sui生態穩定幣USDsui已上線主網

$COIN 漲14% 國際油價持穩 那指回升超1.2%(投組YTD -1.24%)

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市場重要指數

美股週三 (4 日) 止跌反彈，投資人對伊朗衝突可能降溫的預期升溫，加上美國民間就業數據優於市場預期，帶動市場情緒回穩。科技股領軍上攻，晶片股表現強勢，比特幣同步大漲。

週三收盤，那斯達克指數走高約 1.3%，標普 500 指數揚升 0.8%，道瓊斯指數收漲 238 點，扭轉前一日大幅下跌的走勢。

地緣政治方面，美國與以色列對伊朗發動的軍事行動已進入第五天。以色列週三再度對德黑蘭發動空襲，而伊朗正準備為在週末攻擊中身亡的最高領袖哈米尼舉行葬禮。衝突外溢風險一度衝擊全球市場，南韓股市週三甚至出現史上最大單日跌幅。

不過市場情緒在週三早盤轉趨樂觀。《紐約時報》報導指出，伊朗已透過管道接觸美國，探討結束衝突的談判可能性，讓投資人對局勢降溫抱持期待。不過，相關說法隨即遭伊朗官方否認。

美國總統川普週二表示，美國將為油輪提供保險並派遣護航，以恢復通過關鍵能源航道霍爾木茲海峽的航運。不過保險業分析人士指出，該措施實際效果仍存在不確定性。

美國國防部長赫格塞斯表示，伊朗難以在這場衝突中比美國撐得更久，並補充說，戰爭可能會持續長達八週，但也有可能更快結束。

油價在伊朗釋出談判訊號後趨於穩定。布蘭特原油期貨價格約在每桶 81 美元附近，西德州中質原油期貨約在 73 美元左右。

人力資源管理機構 ADP 公布，2 月民間企業聘雇人數增加 6.3 萬人，高於 1 月的增加 2.2 萬人與分析師預期的增加 5 萬人，市場將以此作為觀察勞動市場狀況的重要參考，並據此調整對聯準會 (Fed) 未來利率政策的預期。投資人目前正等待週五公布的非農就業報告，以進一步判斷經濟與利率走向。

企業新聞

$NVDA 上揚 1.66% 至每股 183.04 美元，執行長黃仁勳透露，向 OpenAI 投資 1000 億美元計劃或已不能實現，原因在於 OpenAI 即將公開上市，改變了資金需求的結構。

蘋果發布期待已久的低價版 MacBook Neo，起售價 599 美元，成為該公司歷來價格最低的新世代 Mac 筆電之一，$AAPL 週三仍下滑 0.47% 至每股 262.52 美元。

$AMZN 強彈 3.88% 至每股 216.82 美元。亞馬遜週二證實已裁減其機器人部門的員工，至少有 100 個白領職位受到影響。

$META 週三彈升約 1.9% 至每股 667.73 美元。《華爾街日報》報導指出，公司正成立一個專注於應用人工智慧的工程團隊，以強化其超級智慧研發布局。

軟體開發工具公司 $GLTB 表示，預期全年營收成長將趨於放緩，市場擔憂人工智慧發展可能對相關產業帶來衝擊，股價週三重挫約 6.2%。

加密貨幣市場新聞

$BTC 突破 74000 美元，日內漲幅 0.80%

$ETH 突破 2200 美元，日內漲幅 2.14%

美 SEC 和 CFTC 推進針對加密行業和預測市場的監管計劃

Kraken 獲批「精簡版」聯儲主帳戶，成為首家獲准接入美聯儲核心支付系統 Fedwire 的加密公司

$CRCL 漲3.6% 美伊戰火衝擊 道瓊一度下殺超千點(投組YTD -2.13%)

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市場重要指數

美國與伊朗開戰，美國總統川普稱在伊朗問題上，將「不惜一切代價」，市場憂心戰事可能演變為長期區域戰爭，拖累全球能源供應與經濟前景，美股主要指數週二 (3 日) 集體淪陷。

市場恐慌情緒一度升溫，道瓊指數曾狂瀉逾 1,200 點，不過在川普釋出能源航運保障訊息後，主要指數已從盤中低點明顯反彈，道瓊收盤下跌超 400 點，標普跌幅約 0.94%，那指下滑超 1%，費半指數重摔超 4.5%。

伊朗「鎖喉」荷姆茲海峽，布蘭特原油週二收盤飆升 4.71%，西德州中質原油 (WTI) 同樣勁揚 4.68%，盤中油價一度飆升逾 9%，反映市場對航運受阻的高度擔憂。

不過川普週二尾盤表示，美國將確保全球能源運輸暢通，若有必要，美國海軍將護送油輪通過荷姆茲海峽，並由美國國際開發金融公司 (DFC) 為航運公司提供政治風險保險與金融保障，以維持全球能源供應。

川普亦稱，美國「無論如何都將確保全球能源自由流動」，並強調美國擁有全球最強大的經濟與軍事實力，後續仍可能採取更多行動。

同時《紐約時報》報導，面對美國武力打擊北京長期經營的全球戰略盟友，北京有可能考慮取消或延後四月初的美中元首峰會 (川習會)。

油價急升也一度推高美債殖利率，市場擔心能源價格飆升可能重新推升通膨，進而影響投資人對聯準會 (Fed) 未來降息的預期。不過隨著油價回落，殖利率漲幅也同步收斂。

企業新聞

$AMZN 小漲 0.16% 至每股 208.73 美元，亞馬遜稱，位於阿拉伯聯合大公國的兩個資料中心遭到無人機攻擊，爾後該國的 AWS 資料中心後出現服務中斷，連帶包括外帶和計程車平台 Careem 在內的消費者應用程式以及支付公司 Alaan 和 Hubpay 都呈現服務中斷。

激進投資機構 Elliott Management 將向 Pinterest 投資 10 億美元，並計畫加快公司的股票回購計畫，$PINS 股價聞訊飛天大漲，收盤漲超 9% 至每股 19.10 美元。

無人機製造商 $AVAV 週二升幅超 9%。公司表示仍與美國太空軍就 SCAR 計畫合約進行談判，並計畫擴建位於新墨西哥州阿布奎基的設施，以支援太空與定向能量業務成長。

軟體公司 $MDB 狂瀉超 22% 至每股 252.73 美元。公司對第一季營收與獲利給出的財測低於市場預期，拖累其股價走低。

乙太網路連接方案供應商 $CRDO 股價崩跌超 14%，該公司第四季毛利率預測略低於市場預期，投資人備感失望。

加密貨幣市場新聞

Visa和Stripe的Bridge計劃將穩定幣卡擴展到100多個國家

Tether與瑞士盧加諾市將投資最高630萬美元擴大比特幣計劃

幣安計劃今年在亞洲新增5張監管牌照，幣安在亞太已持有澳洲、印度、印尼、日本、韓國、紐西蘭及泰國的監管授權

澳洲批准基於XRP Ledger的合規澳元穩定幣牌照

阿根廷引領拉丁美洲加密貨幣採用激增