$AMD 漲7% 晶片股領漲四指數 標普那指創2020年來最佳單季(投組YTD +5.7%)

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本日創歷史新高個股  

市場重要指數

美國股市周二 (6/30) 收高，道瓊指數上漲超過百點，收盤再創歷史新高，儘管中東局勢持續緊張，投資人仍對經濟成長與企業獲利前景保持樂觀，帶動標普 500 指數與那斯達克指數在第二季繳出 2020 年以來最佳單季表現。大盤走高主要受晶片股帶動。

隨著市場對 AI 投資熱潮的擔憂逐漸消退，加上伊朗戰事似乎朝緩和發展，美股第二季表現格外強勁。標普 500 指數上半年漲 9.6%，其中科技股是各類股中表現最強勁之一。那斯達克指數表現更突出，累計漲幅超過 12%。道瓊指數今年上半累計漲 8.9%，創 2021 年以來最佳上半年表現。

美股近期表現受到市場對伊朗戰爭有望走向長期停火的期待所支撐，儘管軍事衝突仍未完全平息。

美國與伊朗於 6 月 17 日簽署一份旨在結束這場已持續四個月衝突的合作備忘錄 (MoU)。但雙方在上周末再度互相交火，使停火協議面臨考驗。且一名卡達官員周二表示，已抵達杜哈 (Doha) 的美國高層特使，將不會與伊朗舉行高層級會談。

在第一季財報季表現亮眼後，投資人開始期待未來幾周即將公布的第二季財報。

市值龐大的科技股近期表現相對疲弱，也對大盤形成壓力。

美國銀行策略師認為，進入今年下半年後，能源與金融等周期性、價值型類股，可能更具投資吸引力。

市場另一項主要擔憂來自利率政策。根據 LSEG 數據，目前交易員預期聯準會 (Fed) 在 2026 年底前至少還將升息一次。

美股今年初經歷了劇烈波動。雖然主要指數屢創歷史新高，但期間仍受到伊朗戰爭推升能源價格，以及市場對 AI 資本支出能否持續的疑慮所影響。

企業新聞

$NKE 盤後公布最新一季財報，營收與獲利雙雙優於華爾街預期，調整後 EPS 達 0.20 美元，優於市場預估的 0.13 美元，但其關鍵市場中國的銷售額仍持續下滑，盤後股價一度跌逾 7%。

$LLY 將旗下乳癌藥物 Verzenio 在中國的商業化權利轉讓給中國生技公司信達生物 $01801.HK，反映這家美國藥廠在全球第二大藥品市場面臨學名藥競爭壓力，開始調整成熟產品布局。

因應 AI 技術加速惡意攻擊工具開發的嚴峻挑戰，蘋果宣布調整長期以來的安全更新策略，將改變過往集中於大版本系統升級時才推送修補程式的作法，轉而提前向所有用戶開放關鍵安全更新。

加密貨幣市場新聞

$BTC 突破59,000美元，日內漲幅1.07%

香港金管局和財庫局公告：進一步釋放分散式分類帳技術在固定收益市場的潛力

多家金融巨頭擬聯合推出穩定幣OUSD，合作夥伴共享儲備收益

紐約人壽攜Centrifuge 推出首支鏈上高收益公司債基金

日本加密交易所bitFlyer子公司在盧森堡取得MiCA框架下CASP許可

Hodli成為義大利首家在MiCA框架下取得執照的加密投資組合管理機構

$TSLA 漲8% Alphabet入列道瓊 道瓊首度站上52000點(投組YTD +4.7%)

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本日創歷史新高個股  

市場重要指數

美股週一 (29 日) 全面收高，在科技股強勢反彈，以及市場對中東局勢暫時降溫抱持樂觀態度的帶動下，道瓊工業指數首度收盤站上 52,000 點，再創歷史新高。

科技股領軍大盤走高，標普 500 指數收漲超 1.1%，那斯達克指數勁揚 2.07%，費半指數強升近 4%。

市場緊盯中東局勢，國際油價走升，伊朗外交部表示，未來幾天「不會與美方舉行任何層級談判」，直接否認美國總統川普宣稱雙方將在卡達杜哈會面的說法。伊朗還宣布將控制荷姆茲海峽通行，無論阿曼是否參與。

美國特使魏科夫 (Steve Witkoff) 與庫許納 (Jared Kushner) 啟程前往卡達杜哈，外界預料美方將先與卡達及巴基斯坦斡旋方會談。

長榮貨輪遇襲後，荷姆茲通行量已低於正常水準，Kpler 數據顯示，上週六 (27 日) 共有 29 艘能源及大宗商品運輸船舶通過荷姆茲海峽，到了週日 (28 日) 僅剩 12 艘。

企業新聞

$GOOGL 週一升幅近 5% 至每股 353.65 美元，正式接替 $VZ 成為道瓊工業指數成分股，加入 30 檔藍籌股行列。 

$SMCI 慘跌超 8% 至每股 28.15 美元，基隆地檢署追查美超微 AI 伺服器搭載輝達高階晶片疑流向中國、香港及澳門，29 日搜索美超微台灣分公司等 12 處，並約談 6 人，朝偽造文書、背信等罪嫌偵辦。

$SPCX 飛高 7.06% 至每股 164.06 美元。那斯達克交易所宣布，SpaceX 將於 7 月 7 日正式納入那指 100 指數，市場預期追蹤該指數的 ETF 將帶來可觀的被動資金買盤。 

$CMCSA 股價大漲 4.53% 至每股 24.22 美元，公司宣布將分拆旗下 NBCUniversal 與 Sky 等媒體資產。預計交易約一年內完成。 

$RKLB 宣布收購衛星通訊公司 $IRDM，雙方將整合火箭發射能力與全球衛星通訊網路，激勵 Rocket Lab 股價猛漲逾 15%，Iridium 更狂飆超過 25%。 

量子運算公司 $QNT 跌逾 3% 至每股 72.84 美元，即使摩根大通等多家華爾街券商同步啟動研究並給予正面評價，市場仍出現獲利了結賣壓。 

加密貨幣市場新聞

$BTC 突破60000美元，日內漲幅0.31%

$ETH 突破1,600美元，日內漲幅1.32%

歐盟已發244張MiCA牌照，德國和法國佔比逾三分之一

英國FCA發布加密監管最終框架，強制授權制度將於2027年10月生效

紐約梅隆銀行與Circle擴大合作，新增USDC鑄造與贖回功能

$ETOR 漲7% 美軍報復性空襲伊朗 那指連五黑周線挫(投組YTD +3.3%)

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市場重要指數

美股週五 (26 日) 震盪收低，市場持續消化 AI 題材降溫、美國聯準會 (Fed) 升息預期升溫，以及 OpenAI IPO 延後傳聞等利空，科技股與半導體類股承壓，資金明顯流向防禦型類股。終場，道瓊工業指數收跌 0.09%，標普 500 指數微跌 0.05%，那斯達克綜合指數跌 0.2%。以週線來看，道瓊仍上漲逾 0.5%，但標普 500 跌幅近 2%，那斯達克更重挫逾 4.5%。

市場情緒受到 OpenAI 考慮 IPO 延至 2027 年的影響，交易員正重新評估 AI 題材的估值與成長前景。

此外，美國 5 月個人消費支出 (PCE) 物價指數維持高檔，也讓市場押注聯準會今年仍可能升息，進一步打擊高估值科技股。

明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡利 (Neel Kashkari) 週五表示，受中東衝突推升通膨影響，他預期央行今年仍需升息一次。

同日，美國總統川普警告，若任何國家對美國企業課徵數位服務稅，美國將對該國所有輸美商品加徵 100% 關稅。

川普盤中亦發出警告，伊朗公然違反停火協議，大家很快會看到伊朗違反停火協議要付出的代價。

週五盤後時段，美國中央司令部發布聲明，美軍戰機「襲擊伊朗飛彈和無人機儲存地點，以及沿海雷達站」，以回應德黑蘭攻擊荷姆茲海峽商船 (長榮貨船) 的行動。

企業新聞

獲利了結賣壓湧現，$MU 週五重摔 6.69% 至每股 1,132.33 美元，回吐前一交易日部分漲幅。美光日前公布優於預期的第三季財報與展望，股價週四一度飆漲近 16%，但隨著市場獲利了結，加上南韓記憶體大廠 SK 海力士及三星電子同步走弱，美光也遭到賣壓襲擊。

$ON 暴跌逾 23%，成為標普 500 指數跌幅最大個股。公司宣布將以全股票交易方式收購物聯網晶片公司 $SYNA，交易企業價值約 70 億美元，投資人擔憂併購成本與整合風險。

$SPCX 小漲 0.15%，收在每股 153.23 美元，週跌超 17%。自創紀錄 IPO 後，股價已回吐大部分漲幅，而本週完成首筆投資等級公司債發行後，市場對其估值及 AI 基建融資前景的疑慮也持續升溫。

此外，SpaceX 週五收盤後正式納入羅素 1000 指數。其他太空概念股同步走強，$RKLB 與 Firefly Aerospace 均上漲近 4%。

$PLTR 反彈 5.28% 至每股 112.93 美元，終止連續七個交易日跌勢。該股前一日才重挫 5.5%，並創下 52 週新低，方舟投資 (ARK Invest) 趁勢逢低加碼，旗下三檔 ETF 合計買進逾 3 萬股 Palantir。

$MRNA 暴漲近 13%，成為標普當日表現最佳個股。除了資金輪動流向防禦型族群外，公司在投資人日強調在癌症治療、自體免疫疾病及下一代 mRNA 藥物方面的進展。

加密貨幣市場新聞

$BTC 突破60000美元，日內漲幅0.79%

美國CFTC與SEC就統一投資組合保證金制度徵求公眾意見

澳洲證券與投資委員會延長數位資產牌照過渡期至今年9月底

泰國央行行長：將允許銀行在今年發行泰銖穩定幣

幣安已通知部分歐盟國家客戶提取資金，因暫時未能獲得MiCA牌照

$ETOR 漲4% 伊朗砲擊荷姆茲貨輪 那指四連黑(投組YTD +3.1%)

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市場重要指數

美股週四 (25 日) 走勢震盪，美光財報與財測大幅優於預期，股價飆升約 16%，激勵 AI 與半導體族群反彈，但 $AAPL 因調漲 Mac、iPad 等產品售價，股價重挫逾 6%，消弭部分晶片股漲勢，那指收黑 0.46%，連續第四個交易日走低。

另一方面，美國 5 月核心個人消費支出 (PCE) 數據符合市場預期，美債殖利率與美元同步走低，道瓊盤中一度飆逾 800 點，刷新盤中新高，但受蘋果拖累，尾盤最終幾乎全蒸發。 

中東局勢詭譎，英國海事貿易行動辦公室 (UKMTO) 週四表示，阿曼外海荷姆茲海峽一艘貨輪遭不明飛行物擊中，駕駛艙受損但無人傷亡。

《華爾街日報》隨後引述兩名美國官員報導，遭攻擊船隻為一艘新加坡籍貨輪，襲擊者為伊朗革命衛隊。

市場擔憂美伊臨時和平協議恐再度面臨挑戰，帶動國際油價自前一交易日低點反彈。

企業新聞

$MU 公布優於市場預期的財報與第四財季財測，並透露 AI 客戶持續簽署長期供貨協議，顯示 AI 記憶體需求仍十分強勁，激勵股價飆升約 16% 至每股 1,213.56  美元，市值一夕增加近 2000 億美元，引領記憶體類股走強。 

$QCOM  預估 2029 年資料中心業務營收將達 150 億美元，帶動股價升幅約 4% 至每股 204.90 美元，進一步提振 AI 類股信心。

$MSFT 宣布調漲 Xbox 遊戲主機售價，其中 512GB 版本調高 100 美元，1TB 版本則調漲 150 美元。消息公布後，微軟股價一度跌至盤中低點，終場收跌 3.46% 至每股 352.83 美元。

散戶買盤熱潮降溫，$WEN 週四急殺超 6%，回吐早盤雙位數漲幅，終場報每股 7.33 美元。

加密貨幣市場新聞

$BTC 跌破59,000美元，日內下跌1.00%

$ETH 跌破1600美元，日內下跌1.16%

SBI集團宣布以約2.89億美元收購日本加密交易所Bitbank

OKX Star：已在歐洲深耕8年並將持續擴展AI與合規金融佈局

印尼推出金融網紅新規，加密領域網紅需執照上崗

波蘭加密交易所Kanga獲拉脫維亞MiCA牌照，可在歐盟全境提供服務

$ILMN 漲6% 標普那指三連黑 美光財報報喜(投組YTD +3.8%)

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市場重要指數

美股週三 (24 日) 走勢分歧， AI 題材估值偏高、企業資本支出激增，以及聯準會可能維持緊縮政策等因素，科技股賣壓揮之不去。

終場道瓊工業指數收漲 0.35%，但科技股為主的那斯達克指數下跌 0.43%，標普 500 指數跌 0.10%，連續第三個交易日收黑，費城半導體指數也續跌 0.18%。

與此同時，美元走強，黃金與白銀價格同步重挫，比特幣則再度失守 6 萬美元整數關卡。

隨著油輪恢復穿越荷姆茲海峽，國際油價週三持續回落，跌至美伊衝突爆發前水準。布蘭特原油期貨重挫約 4%，跌至每桶 73 美元附近，西德州原油期貨 (WTI) 也回落至每桶 70 美元左右。

不過，中東局勢仍存在變數。儘管美國總統川普日前表示荷姆茲海峽將維持自由通行，伊朗與阿曼近期已開始討論向通過該水道的船舶收取費用的可能性，顯示地緣政治風險尚未完全消退。

企業新聞

$MU 週三財報公布前仍籠罩在賣壓之中，股價回吐早盤漲幅，終場下跌 0.31% 至每股 1,048.51 美元，延續前一交易日重挫 13% 的弱勢表現。

然而，隨著美光盤後公布優於預期的財測，市場情緒迅速翻多，股價盤後飆升逾 10%。追蹤那斯達克 100 指數的 QQQ ETF 也同步勁揚 1.5%，反映投資人看好 AI 基礎建設需求依舊強勁，並期待 AI 題材重新成為帶動美股上攻的核心動能。

$GOOGL 週三仍收黑 0.24% 至每股 345.28 美元，此前標普道瓊指數公司宣布，Alphabet 將於 6 月 29 日開盤前正式取代 Verizon (VZ-US) 成為道瓊工業指數成分股。

$CBRS 血崩 19.54% 至每股 182.41 美元。該公司公布上市後首份財報，第一季每股虧損 0.22 美元、營收 1.93 億美元，並預估第二季核心毛利率將降至 36% 至 38%，低於第一季的 46.5%，引發投資人失望性賣壓。

金融服務公司 $PFG 重挫 5.07% 至每股 106.66 美元。美國銀行將其投資評級由「中立」下調至「表現不佳」，認為該公司未來一年營業利益成長可能放緩。

$FDX 雖公布優於預期的第四季財報，但股價仍跌 0.13% 至每股 316.83 美元。

速食連鎖業者 $WEN 成為散戶追捧焦點，受 Reddit 論壇 WallStreetBets 熱烈討論帶動，加上市場看好高空頭部位可能引發軋空潮，推升股價單日暴漲 25.66% 至每股 7.86 美元，成為當日最受矚目的迷因股之一。

加密貨幣市場新聞

$BTC 跌破60000美元，日内下跌 0.46%

$ETH 跌破1600美元，日内下跌 1.13%

SBI正式推出日本首支信託銀行託管合規日圓穩定幣JPYSC

幣安撤回希臘MiCA 牌照申請，將轉向其他歐盟成員國尋求授權

美國司法部查封柬埔寨Huione旗下雲端運算帳戶，打擊東南亞加密洗錢網絡

$ILMN 漲2% 獲利了結潮湧現 美指齊跌(投組YTD +4%)

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本日創歷史新高個股  

市場重要指數

美股週二 (23 日) 全面走低，記憶體晶片族群遭遇沉重賣壓，引發市場對人工智慧 (AI) 題材估值過高的疑慮。道瓊指數收黑 45.87 點，標普 500 指數下滑 1.44%，那斯達克指數重挫超 2%，費城半導體指數下殺近 8%。

市場避險情緒升溫，科技股成為主要賣壓來源。追蹤科技股的 $XLK 下跌超 4%，創近期最大單日跌幅之一。

投資人持續消化聯準會上週釋出的鷹派訊號。在通膨仍高於目標的背景下，市場擔憂聯準會可能進一步升息，加上 AI 概念股今年來漲幅驚人，促使資金轉向獲利了結。

另一方面，美國與伊朗和平及核協議談判持續傳出進展。美國週一宣布對伊朗石油實施 60 天制裁豁免，加上衛星數據顯示，通過荷姆茲海峽的船隻數量增加，市場對中東供應風險的擔憂降溫。

受此影響，布蘭特原油與西德州中質原油 (WTI) 期貨價格雙雙下滑，延續近期回落走勢。

企業新聞

$SPCX 週二盤中一度跌破 150 美元、失守 IPO 開盤價，但在買盤承接下尾盤翻紅，終場上漲 0.98% 至 156.11 美元，終止連三跌。該股週一曾重挫 16%，一度幾乎回吐上市以來漲幅。

$MU 成為市場拋售焦點，股價狂瀉 13.18% 至每股 105.77 美元，創下自 6 月 5 日以來最差單日表現，並領跌半導體族群。

市場關注美光將於週三盤後公布財報。由於美光是近一年 AI 熱潮下的主要受惠者之一，投資人將聚焦其對高頻寬記憶體 (HBM)、DRAM 需求及產業前景的展望，以評估 AI 投資熱潮是否仍具延續性。

科技股普跌之際，$IBM 週二逆勢上漲逾 5% 至每股 264.94 美元。摩根大通將其投資評等調升至「加碼」(Overweight)，認為軟體業務正持續提升經常性收入、利潤率及現金流。

傳 Meta 執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg) 已指示員工開發預測市場平台，引發市場對科技巨頭進軍線上博彩與事件預測業務的擔憂。消息曝光後，體育博彩平台 $DKNG 走跌 1.95%，投資人憂心 $META 未來跨足相關業務，可能加劇產業競爭壓力。

加密貨幣市場新聞

$BTC 跌破63,000美元，日內下跌2.03%

$ETH 跌破1700美元，日內下跌2.61%

SBI核准將於本週內發行信託型日圓穩定幣JPYSC

Ripple獲得盧森堡加密資產服務提供者牌照初步批准

Chainlink與47家韓國和歐洲銀行合作，推動穩定幣跨國結算

$AMD 漲2% 美解除伊朗石油制裁60天 那指標普收黑(投組YTD +5.43%)

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本日創歷史新高個股  $SOXX

市場重要指數

市場持續關注美伊和平談判進展，美股週一 (22 日) 漲跌互見，標普 500 指數與那斯達克指數雙雙收黑，道瓊工業指數則逆勢收高。

道瓊收紅 148.01 點，報 51,712.71 點，標普 500 指數收黑 0.37%，報 7,472.79 點，那斯達克指數跌幅超 1.3%，收 26,166.60 點。

美伊談判傳進展，油價週一回落，卡達與巴基斯坦斡旋人士表示，美國與伊朗官員已同意在 60 天內完成最終協議的談判路線圖。

此外，美國財政部解除伊朗制裁，批准未來 60 天恢復伊朗石油銷售，也進一步壓低油價。

8 月交割的布蘭特原油期貨下跌 3.31%，收每桶 77.90 美元；7 月交割的西德州原油 (WTI) 期貨下跌 2.32%，收每桶 74.82 美元。

本週市場焦點將轉向週四公布的 5 月個人消費支出物價指數 (PCE)，這是聯準會最重視的通膨指標。根據 FactSet 調查，即使扣除食品與能源價格後，核心 PCE 增幅仍可能高於 4 月。

在上週聯準會釋出偏鷹派訊號後，市場已將首次升息預期提前至最快 10 月，投資人正密切關注最新通膨數據是否將進一步強化升息預期。

企業新聞

Google 母公司 $GOOGL 週一急挫超 5% 至每股 349.56 美元，市場擔憂 AI 人才流失，繼 Google 工程副總裁 Noam Shazeer 轉投 OpenAI 後，Google DeepMind 資深研究科學家 John Jumper 近日也宣布離職。

在週三盤後公布財報前夕，$MU 強升近 7% 至每股 1,211.38 美元，創下歷史新高。

Bernstein 將目標價調升至 1,300 美元，Needham 則上調至 1,550 美元。記憶體族群同步走強，希捷科技 $STX 漲幅超 2%，$SNDK 勁揚超 4%。

$SPCX 崩跌超過 16% 至每股 154.60 美元，遭遇上市以來最糟日，市值蒸發 4000 億美元，也是美國公司史上第二大單日市值跌幅。市值排名從全球第六跌至第七，落後於台積電。

若以 6 月 16 日創下的 211.39 美元高點計算，SpaceX 股價已回吐約 27%；不過，相較於每股 135 美元的 IPO 價，累計仍上漲約 14.5%。

$GETY 暴漲超 90% 至每股 1.15 美元。Getty Images 上週日宣布與 OpenAI 達成合作協議，Getty 內容將整合至 OpenAI 搜尋服務及 ChatGPT 平台。

加密貨幣市場新聞

$BTC 跌破64,000美元，日內下跌1.32%

英國央行放寬穩定幣規則，取消個人持有上限並放寬儲備資產要求

ICE與OKX成立加密貨幣合資企業OKXICE

Gate 股票上線韓股交易，支持USDT 直投韓國資本市場

Bitget 上線美股直連服務，直購10,000+ 真實美股

BIT 集團旗下Cactus Custody 獲得三項國際ISO 認證