$COIN 漲3.2% 油價暴跌 標普投組再創新高 那指創1992年來最長連漲紀錄(投組YTD +3.97%)

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市場重要指數

美股週五 (17 日) 強勢收高，伊朗宣布在以色列與黎巴嫩達為期 10 天停火協議後，荷姆茲海峽全面開放，緩解投資人對能源供應中斷的憂慮。

標普 500 指數大漲 1.20%，收在 7126.06 點，首度站上 7100 點整數關卡並刷新歷史紀錄；那斯達克指數上漲 1.52%，收在 24468.48 點，連續第 13 個交易日收紅，創下自 1992 年以來最長連漲紀錄，同樣改寫歷史新高。

道瓊指數大漲約 868 點，漲幅 1.79%，收在 49447.43 點；羅素 2000 指數上漲逾 2%，小型股同步走強並創新高。

消息面上，伊朗外交部長阿拉奇 (Abbas Araghchi) 表示，配合黎巴嫩停火安排，荷姆茲海峽在停火期間將全面開放，所有商業船隻可依既定航道通行。

美國總統川普稍早亦宣布，以色列與黎巴嫩達成為期 10 天的停火協議，並已正式生效。

隨著航運風險下降，國際油價應聲重挫。美國西德州原油 (WTI) 期貨崩跌近 12%，收在每桶 83.85 美元；布蘭特原油期貨驟降 9%，收在 90.38 美元，反映市場對供應中斷的擔憂快速降溫。

川普其後表示，伊朗已同意不再關閉荷姆茲海峽，並強調美國對伊朗港口的海上封鎖仍將全面維持，直至雙方達成最終和平協議。他並稱談判進展順利，多數關鍵條件已完成協商。

儘管情勢趨於緩和，但不確定性仍在。伊朗官媒指出，與敵對國家相關的船隻可能仍被限制通行，若美方封鎖持續，荷姆茲海峽仍可能再次關閉，市場仍需持續關注後續發展。

企業新聞

能源股哀鴻遍野，$APA 大跌 5.70%，$VLO 摔逾 7%，$OXY 重挫逾 5%，$XOM 下滑約 4%，$CVX 跌逾 2%。

化工股同步重挫，$IPI 與 $CF 均下殺約 10%，$DOW 重挫約 11%，反映肥料運輸恢復對價格帶來壓力。

受惠於航道風險緩解，航空與旅遊相關類股表現強勢，$BA 升幅約 2%，$RCL 急升約 7%。

$TSLA 週五收高 3.01%，累計本週漲幅 14.46%，終結連續八週跌勢，市場聚焦其將於 4 月 22 日公布的財報表現。在晶片題材帶動下，執行長馬斯克透露 AI5 晶片已接近完成設計，推動股價反彈，且公司同步在台灣招募晶片工程師引發關注。

串流平台 $NFLX 慘跌 9.72%，第二季財測不如預期，加上共同創辦人兼現任董事長 Reed Hastings 將於 6 月任期屆滿時退出公司董事會，拖累股價。

$MSTR 狂飆約 12%，隨比特幣突破 7.7 萬美元，公司持幣部位轉為獲利。

加密貨幣市場新聞

$BTC 跌破77,000 USDT，24小時漲幅收窄至2.68%

$ETH  跌破2400美元，日内涨幅 2.60%

日本東京都推出日圓穩定幣補助計劃，單筆上限為4,000萬日圓

USDC 推出官方跨链转移桥 USDC Bridge

Payward拟5.5亿美元收购Bitnomial获美全牌照衍生品堆栈

Jupiter Lend新增SPYx、QQQx、NVDAx和TSLAx作為抵押資產

OSL HK成为香港首家上线Matrixdock金银双代币的交易平台

花旗研究：過去十年比特幣與黃金同配可提升報酬且不增加風險

$AMD 漲7.8% 川普稱美伊接近達成協議 標普那指續寫新高(投組YTD +2.76%)

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市場重要指數

美股週四 (16 日) 再度上攻，兩大指數續創歷史新高，主因美國總統川普釋出美伊接近達成協議的訊號，加上以色列與黎巴嫩同意暫時停火，中東局勢明顯出現緩和跡象。

在經歷 3 月修正後，股市快速回穩，標普 500 指數週四收漲約 0.2%，那斯達克指數上漲 0.4%，兩大指數同步再寫收盤新高。道瓊指數上漲 115.00 點。

川普週四尾盤時段表示，美國與伊朗接近達成協議，並強調協議將確保伊朗不發展核武。他指出，目前市場表現良好、油價回落，談判氣氛正朝正面方向發展

川普在 Truth Social 發文指出，以色列與黎巴嫩已達成為期 10 天的停火協議，市場因此押注中東衝突有望降溫。

不過，美伊之間仍存在摩擦。美國對伊朗港口實施的海上封鎖持續進行，美國中央司令部指出，在 72 小時內已迫使 14 艘船隻掉頭，尚未有船隻成功突破封鎖。油價在供應受限影響下維持高檔，持續對全球能源市場帶來壓力。

美國國防部亦釋出強硬訊號，表示若談判破局，美軍可隨時恢復大規模軍事行動，顯示局勢仍具不確定性。

企業新聞

$TSM 挫跌 3.13% 至每股 363.35 美元，換算價 2291.93 元，折溢價率 9.92%，台積電週四公布的首季毛利率達 66.2%、每股盈餘 22.08 元，雙雙刷新歷史紀錄，全年營收展望也首度上修至超過三成成長。

瑞穗證券分析師 Jordan Klein 表示，市場對半導體產業的預期已經非常高，「當好消息早已反映在股價中，即使財報表現良好，也可能引發短線資金輪動」。

串流平台龍頭 $NFLX 週四收紅 0.074% 至每股 107.79 美元，儘管 Netflix 盤後公布業績超出預期，但其盤後股價仍跳水超 8%，因聯合創始人 Reed Hastings 宣布離職，他因幫助徹底改變電影和電視節目進入家庭的方式而受到讚譽，顛覆了好萊塢的商業模式。

在伯恩斯坦將 $AMD 的目標股價從每股 235 美元上調至 265 美元後，飆漲 7.80%，分析師稱：「我們越來越看好 AMD，因為他們受益於伺服器 CPU 市場的強勁表現。」

$PEP 漲超 2% 至每股 158.38 美元，其第一季營收年增 8.5% 至 194.4 億美元，核心每股盈餘為 1.61 美元，均超出市場預期，並重申 2026 財年業績指引不變。

$SCHW 最新財報獲利優於預期但營收不如預估，導致該股週四暴跌 7.62% 至每股 92.62 美元。

航空業亦面臨壓力。Spirit Airlines 母公司 $FLYYQ 傳出最快本週可能進入清算程序，主因燃油成本飆升進一步壓縮營運空間，該股崩跌 10.36% 至每股 0.25 美元。

加密貨幣市場新聞

$BTC 突破75,000 USDT，漲幅爲0.33%

$ETH 跌破2,300美元，日內下跌1.40%

美國SEC 就CAT 審計追蹤系統向公眾徵求意見，擬進一步平衡監管成本與隱私安全

英國央行行長貝利呼籲建立全球統一的穩定幣監管標準

Chainlink 與瑞士證券交易所母公司合作將逾2兆歐股權數據上鍊

$TSLA 漲7.6% 標普攜手那指創歷史新高(投組YTD +2.6%)

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市場重要指數

美股週三 (15 日) 延續反彈動能，隨著市場對中東局勢降溫的預期升溫，資金重新回流風險資產，標普 500 與那斯達克雙雙改寫歷史紀錄，並幾乎完全收復伊朗戰事爆發以來的跌幅。

標普週三收紅 0.8%，收在 7,022.95 點，首度站上 7,000 點整數關卡並創下歷史新高，盤中一度觸及 7,026.04 點 (盤中新高)。

那斯達克指數漲幅達 1.6%，收在 24,000 點之上，同樣寫下歷史新高，該指數已連續 11 個交易日上漲，並創下有史以來最大的 11 個交易日漲幅。

道瓊工業指數則小跌超 70 點，表現相對落後。

市場氣氛轉趨樂觀，主因美國總統川普 (Donald Trump) 釋出對美伊衝突可能接近尾聲的訊號。投資人解讀為地緣政治風險有望緩解，帶動油價回落、股市走高，先前因戰事引發的市場修正幾乎全數收復。

美國中央司令部週三表示，他們攔截一艘懸掛伊朗國旗的貨船，該船「試圖規避美國對所有進出伊朗港口船隻的封鎖」。同時補充，自週一美國開始封鎖以來，已有十艘船掉頭，沒有任何一艘船突破封鎖。

美國參議院以 47 比 52 的投票結果，未能通過一項旨在限制川普政府對伊朗軍事行動的戰爭權力決議。這已是參議院第四度嘗試未果，同時也是國會近期休會結束、以及美伊展開為期兩週停火以來，首次未能通過相關決議。

聯準會 (Fed) 週三公布最新褐皮書顯示，在美伊戰事推升能源價格與不確定性之下，美國經濟活動仍維持溫和成長，但企業決策明顯轉趨保守，整體經濟前景籠罩觀望氣氛。

現貨黃金突破4,800美元關口

企業新聞

鞋履製造商 $BIRD 週三宣布將以「NewBird AI」為擬議新名，同時取得 5,000 萬美元可轉換融資以購置高效能 GPU 資產，轉型為人工智慧公司後，其股價狂飆近 600% 至每股 16.99 美元。

AI 巨頭 $NVDA 收高 1.20% 至每股 198.87 美元，延續第 11 個交易日升勢，創有史以來最長連漲紀錄。

$TSLA 暴漲近 8% 至每股 391.95 美元，執行長馬斯克週三稱，特斯拉即將推出的 AI5 晶片取得進展，正在接近量產。

$MU 出現獲利了結賣壓，股價下跌約 2.03%。不過該股自 4 月以來已大漲約 40%，主要受惠於人工智慧帶動記憶體需求升溫。

包括 $BAC 與 $MS 最新公布的財報均優於預期，為股市提供基本面支撐。前者收紅超 1.8%，後者強升超 4.5%。

博通與 $META 擴大 AI 合作，將共同開發多代自研 AI 處理器，支援 Meta 快速擴張的資料中心與運算需求，合作延續至 2029 年，$AVGO  週三猛升 4.19% 報每股 396.72 美元。

加密貨幣市場新聞

$BTC 突破75,000美元，日內漲幅1.85%

韓國佔全球加密交易量30%，山寨幣佔比高達85%

巴基斯坦央行允許銀行為持牌虛擬資產服務商開戶，推翻2018年禁令

法國興業銀行美元穩定幣USD CoinVertible上線MetaMask

英國資管公司Legal & General透過Calastone將逾500億英鎊基金上鏈

歐洲SIX集團旗下證券交易所將股票數據連接到Chainlink

eToro 擬約7,000萬美元收購加密錢包Zengo

部分U卡用戶收到Fiat24的CRS申報通知，需要提報稅務資訊

$CRCL 漲6.9% 標普逼近歷史新高 那指連漲10天(投組YTD +1.8%)

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本日創歷史新高個股

市場重要指數

在美伊談判希望與生產者物價指數 (PPI) 數據帶動下，美股三大指數週二 (14 日) 同步走高，標普 500 指數逼近歷史收盤高點。

道瓊指數上漲約 317 點，標普走升約 1.2%，距離歷史收盤高點僅差約 12 點。那斯達克指數勁揚近 2%，不僅連續第 10 個交易日收紅，寫下自 2021 年以來最長連漲紀錄，同時也創下自 2022 年以來最強的 10 日漲幅表現。

美國與伊朗可望重啟談判的預期升溫。美國總統川普表示，白宮已接獲伊朗方面聯繫，有意「達成協議」，並透露未來兩天內可能在巴基斯坦展開新一輪會談。

與此同時，美國公布的通膨數據也為市場提供支撐。3 月生產者物價指數 (PPI) 月增 0.5%、年增 4.0%，低於市場預期；核心 PPI 月增僅 0.1%，顯示基礎通膨壓力仍受控。

另一方面，荷姆茲海峽局勢仍受到高度關注。美國對該關鍵航道的封鎖已正式生效，美國中央司令部表示，在首日行動中未有船隻成功通過封鎖，並有 6 艘商船依指示折返。市場評估，若衝突持續升溫，仍可能對能源供應造成進一步衝擊。

隨著市場對和平談判抱持審慎樂觀，油價回落。布蘭特原油跌至每桶 95 美元附近，美國西德州原油亦回落至 92 美元水準。同時，國際能源署 (IEA) 下修今年全球石油需求預測，進一步壓抑油價走勢。

企業新聞

$WFC  重挫超 5%，主因第一季淨利息收入 121 億美元低於市場預期，且公司持續縮減人力以控管成本。$ JPM 小跌 0.71%，雖然獲利與營收雙雙優於預期，但未能帶動股價表現。

相較之下，$C 表現亮眼，第一季獲利大增 42%，推動股價上漲逾 2%。$BLK 同步走高超 3%，公司受惠 ETF 資金強勁流入，單季吸金達 1300 億美元。

$TSLA 收紅 3.33% 至 364.16 美元。UBS 分析師 Joseph Spak 將評級由賣出上調至中性，目標價維持 352 美元。

$AMZN 同意以每股 90 美元價格收購，$GSAT 飆高超 9%。過去 12 個月，Globalstar 股價已上漲逾三倍，部分受惠於先前與 $AAPL 的合作協議。

$NVDA 週二升幅達 3.80% 至每股 196.51 美元，輝達推出一套名為 Ising 的全新開源 AI 模型系列，專為量子系統設計，提供快 2.5 倍的量子錯誤校正速度和 3 倍更高的準確性，有望加速容錯量子系統的發展。

$JNJ 微升 0.90% 至每股 240.10 美元，儘管第一季獲利與營收均優於預期，嬌生旗下乾癬重磅藥物 Stelara 銷售持續下滑，但多發性骨髓瘤治療藥 Darzalex 與抗發炎藥 Tremfya 帶動創新藥業務成長。

航空股表現不俗，$AAL 噴高超 8%， $UAL 上揚 2.10%，市場傳出聯合航空執行長 Scott Kirby 曾提兩家公司合併的構想。

加密貨幣市場新聞

$BTC 跌破74,000美元，日內下跌1.80%

SEC關於加密錢包和經紀交易商註冊的新指導意見

俄羅斯央行擬要求所有加密交易者完成身分驗證

日本電商巨頭樂天允許用戶使用XRP作為支付方式

德意志交易所出資2億美元入股加密交易所Kraken

未來資產證券公司進入香港零售加密貨幣市場

Tether推出自架錢包tether.wallet

Crypto.com透過與High Roller合作進軍預測市場

OSL企業級穩定幣USDGO規模突破1億美元，穩定幣聯盟Stable Alliance全面升級

德意志交易所出資2億美元入股加密交易所Kraken

$ORCL 漲12% 道瓊漲超300點 標普收復伊朗戰爭以來所有失地(投組YTD +0.15%)

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市場重要指數

美股週一 (13 日) 先蹲後跳，在市場對美伊有望達成協議的預期升溫下，三大指數收盤逼近當日高點。儘管美國總統川普揚言，將摧毀任何阻礙美方在荷姆茲海峽封鎖行動的船隻，但市場情緒仍轉趨樂觀。

標普 500 指數上漲逾 1%，收復伊朗戰爭以來所有失地，也顯示市場風險承受能力回升。道瓊指數收漲 301.68 點。那斯達克指數勁揚 1.2%。科技股強勢走高，軟體族群單日漲幅創近一年新高，成為帶動大盤反攻的關鍵動能。

消息面上，川普週一盤中表示，伊朗方面「合適的人」當天早上致電美方，表示希望達成協議，激勵市場信心回升。此前，美國宣布對所有進出伊朗港口的海上交通實施全面封鎖，並警告將對接近封鎖區的伊朗船隻採取強硬行動；伊朗則回應，若其能源設施遭攻擊，將鎖定波斯灣所有港口作為報復。

在川普透露前一天有 34 艘船通過荷姆茲海峽後，油價週一自每桶 100 美元的水平回落。布蘭特原油收盤維持在每桶約 98 美元附近，西德州原油期貨則漲 1.4%，報每桶 97.94 美元，市場將美方封鎖行動視為談判策略，使油價未進一步急升。

另一方面，財報季正式登場，高盛率先公布優於預期的獲利，但股價仍小幅回落。接下來，包括美國銀行、富國銀行、花旗、摩根大通與摩根士丹利等大型金融機構將陸續公布財報。

市場普遍預期，標普成分股企業獲利年增率可達 12.6%，有望連續第六季維持雙位數成長。

企業新聞

本週由 $GS 打頭陣公布最新財報。該行第一季獲利年增 19%，受惠於市場波動帶動交易與投行業務表現強勁，創下歷來第二佳單季成績。不過，固定收益相關業務表現不如預期，拖累其股價下跌 1.87%。

$ORCL 噴高超 12% 至每股 155.62 美元，成為標普 500 指數最大漲幅個股之一，主要因公司在 Customer Edge Summit 活動中展示其應用於公用事業領域的人工智慧技術，提振市場信心。

$INTC 週一強升 4.49% 至每股 65.18 美元，連續第九個交易日收紅。

$SNDK 猛升近 12% 至每股 952.50 美元，該股受惠將在美股 4 月 20 日開盤前納入那斯達克 100 指數，取代軟體公司 Atlassian。

$CRWV 飆升超 8% 至每股 110.27 美元，延續上週受 AI 基礎建設訂單帶動的強勢表現，該股上週累計漲幅達 24%。

加密貨幣市場新聞

$BTC 突破74,000美元，日內漲幅3.25%

$ETH 突破2,300美元，日內漲幅4.32%

$BNB 在24小時內上漲2.79%，突破610 USDT

美國SEC發布加密證券自託管錢包介面豁免性監管指引

歐洲央行支持代幣化歐盟資本市場，但設嚴格監管措施

Ondo Finance 向SEC 提交OGM 代幣化權益無行動函申請

$AMD 漲3.5% 美伊談判在即 道瓊標普收黑(投組YTD -0.7%)

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市場重要指數

在美國與伊朗即將展開關鍵談判之際，華爾街轉趨謹慎，美股漲勢於週五 (10 日) 暫歇，三大指數呈現漲跌互見。國際油價回落，黃金小幅走低。

標普 500 指數收低 0.11%，在連續七個交易日上漲後動能減弱，但本週仍創下自去年 11 月以來最佳單週表現。

美國總統川普持續對伊朗施壓，要求在本週末於巴基斯坦舉行的會談中達成協議。外媒指出，若談判破局，美方已有備案，準備進一步軍事行動。

截稿前，伊朗代表團已抵達巴基斯坦，準備與美國展開會談，同時黎巴嫩與以色列也將討論停火事宜。

數據方面，美國 3 月消費者物價指數 (CPI) 顯示通膨再度升溫。年增率升至 3.3%，月增幅達 0.9%，創下 2022 年以來最大單月漲幅，這波通膨反彈與美伊衝突推升能源價格密切相關。

展望後市，財報季將於下週由銀行股揭開序幕，包括高盛、摩根大通、花旗、富國銀行、美國銀行及摩根士丹利等大型金融機構將陸續公布業績。市場預期，近期波動加劇將推升交易收入，帶動銀行表現。

企業新聞

市場資金輪動跡象明顯，科技軟體股成為主要賣壓來源。$NOW 下跌約 7.54% 至每股 83 美元，瑞銀將該股評等由買進下調至中性，並指出其在 AI 時代的競爭優勢不如先前預期。

$PLTR 週五收黑 1.86% 至每股 128.11 美元，全週仍累計下跌近 14%。

知名投資人貝瑞 (Michael Burry) 週五表示，儘管川普在社群平台公開稱讚 Palantir 具備「優秀戰鬥能力與裝備」，一度帶動股價自盤中低點反彈，但他仍維持看空立場，並強調不會出脫手中既有的空頭選擇權部位。

晶圓代工龍頭 $TSM 上漲約 1.5% 至每股 370 美元，受惠營收突破 1 兆元，達 1.1341 兆元，創單季歷史新高，年增 35.1%，反映 AI 與高效能運算需求持續強勁。

$CRWV 暴漲超 10% 至每股 102 美元，公司宣布與 Anthropic 簽署多年合作協議，將為 Claude 模型提供運算資源，相關產能預計於今年稍晚上線，市場看好其在 AI 雲端運算領域的成長潛力。

加密貨幣市場相關新聞

$BTC 突破73,000美元，日內漲幅0.75%

歐洲央行支持歐盟集中金融監理計劃，推動資本市場整合

匯豐銀行、渣打銀行在香港獲得穩定幣牌照

$AMZN 漲5.6% 以色列同意談判 美股逆轉 三大指數收高(投組YTD -0.8%)

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市場重要指數

美股週四 (9 日) 上演逆轉行情，在以色列總理尼坦雅胡同意與黎巴嫩展開直接談判後，市場對中東停火協議前景轉趨樂觀，帶動三大指數全面收高。

標普 500 收紅 0.62%，連續第七個交易日攀升，創下自去年 10 月以來最長連漲紀錄。

市場漲勢主要出現在尾盤，以色列總理尼坦雅胡宣布，以色列同意與黎巴嫩進行直接談判，焦點將放在解除伊朗支持的真主黨武裝行動。

儘管尼坦雅胡強調，談判期間仍將持續在黎巴嫩的軍事行動，但市場解讀為衝突降溫的重要進展，提振投資人信心。美國國務院宣布下週於華府主持以色列與黎巴嫩停火談判。

美方已要求以色列縮減攻勢，以確保美伊談判順利推進。同時，美國總統川普表示，他對與伊朗達成協議「非常樂觀」，不過包括以色列在黎巴嫩的軍事行動，以及荷姆茲海峽是否全面開放等關鍵議題仍待解決。

油價從週四盤中逾每桶 100 美元的高點回落，美國西德州原油期貨收漲 5%，報每桶 99 美元；布蘭特原油期貨升 2%，報每桶 97 美元，從前一日創下自 2020 年 4 月以來最大跌幅中反彈。

企業新聞

$CG 旗下 70 億美元私人信貸基金因投資人申請贖回比例達 15.7%，已對資金贖回設限。該股收低 0.021% 至每股 48.17 美元。

AI 基礎建設需求持續升溫，CoreWeave 與 $META 達成 210 億美元長期合作，將供應運算能力至 2032 年。Meta 週四走高超 2% 至每股 628.39 美元。

$INTC 強升逾 4% 至每股 61.72 美元。英特爾週四宣布，$GOOGL 旗下 Google 已承諾採用其未來世代 Xeon 處理器與相關晶片，用於資料中心。

$CVX 週四走弱 1.31% 至每股 190.36 美元，雪佛龍表示，受中東戰事影響，其一季產量降幅最高達 6%，這與本週埃克森美孚稍早釋出的產量下滑訊息相呼應。

加密貨幣市場新聞

$BTC 突破73,000美元，日內漲幅1.30%

$ETH 突破2200美元，日內下跌0.56%

杜拜虛擬資產監理局明確穩定幣與RWA 代幣發行三路徑規則

Circle 推出CPN Managed Payments 擴充穩定幣支付服務