$SOXX 費半狂飆8% 川普取消攻擊伊朗計畫 道瓊暴漲(投組YTD +5%)

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市場重要指數

美國總統川普取消對伊朗空襲計畫、並暗示美伊協議接近達成，激勵市場風險偏好急速回升，美股週四 (11 日) 強勢反彈，道瓊工業指數暴漲逾 900 點，科技股全面回神，國際油價急瀉超過 4%。

美國總統川普週四稍晚在社群平台發文表示，與伊朗的談判已獲得伊朗最高領導層批准，各方已就協議內容與細節達成共識，因此他決定取消原定於當晚進行的空襲與轟炸行動，並透露協議簽署的時間與地點將於近期公布。

市場情緒隨即出現逆轉。道瓊終場暴漲 929.97 點，收在 50,848.75 點；標普 500 指數上漲 1.75%，收報 7,394.30 點，那斯達克指數勁揚 2.54%，均創下 4 月以來最佳單日表現。

油市則上演戲劇性反轉。川普稍早曾揚言，美軍將於週四晚間對伊朗發動新一輪攻擊，並計畫奪取伊朗最大石油出口樞紐哈格島 (Kharg Island)，甚至「全面接管」伊朗能源產業。不過，隨著川普宣布取消軍事行動，市場對原油供應中斷的擔憂迅速降溫。

布蘭特原油期貨大跌逾 4%，跌破每桶 90 美元，回落至 89 美元附近；西德州原油 (WTI) 亦下跌超過 4%，回落至每桶 87 美元左右。

經濟數據方面，美國勞工統計局公布，5 月生產者物價指數 (PPI) 增幅高於市場預期，前一日公布的消費者物價指數 (CPI) 同樣顯示通膨升溫，使投資人持續關注聯準會未來利率政策動向。

企業新聞

馬斯克旗下太空探索公司 SpaceX 週四締造資本市場新紀錄，透過首次公開募股 (IPO) 募得 750 億美元，成為史上規模最大的 IPO 案。此次 IPO 定價為每股 135 美元，共發行 5.56 億股普通股，並授予承銷商額外認購約 8330 萬股的超額配售權。

市場資金提前卡位相關概念股，而持有 SpaceX 股權的 EchoStar 成為受惠者之一，$SATS 股價急拉超 11%。 

$INTC 週四瘋漲 9.27% 至每股 116.96 美元。美國銀行一口氣將評級從「表現不佳」調升兩級至「買進」，認為隨著代理式人工智慧 (Agentic AI) 興起，中央處理器 (CPU) 需求將重新增溫，有助於英特爾迎來新的成長契機。

$ORCL 股價重創 8.53% 至每股 184.10 美元，雖然甲骨文最新一季營收及獲利均優於市場預期，並同步上調全年獲利展望，但因透過股權及債務融資額外籌資 200 億美元，以支應龐大的 AI 基礎建設投資，股價承壓。 

國防承包商 $GD 漲超 5% 至每股 358.86 美元。傑富瑞將該股評級由「持有」調升至「買進」，認為公司先前投入的資本開始開花結果，近期業績表現持續強勁，並將目標價調高至 400 美元。

加密貨幣市場新聞

日本眾議院通過法案，擬將加密貨幣以股票框架監管並將稅率降至20%

香港受監管的穩定幣預計今年年中即可率先推出

富達旗下穩定幣FIDD選擇Uniswap作為流動性基礎設施

Ethena與Coinbase合作推出首個收益金庫產品

新加坡星展銀行將向零售客戶提供代幣化黃金交易

Federated Hermes推出首隻符合GENIUS Act要求的儲備基金

西班牙銀行Cecabank推出加密資產託管服務

《財星》雜誌發布「Crypto 100」榜單，涵蓋各十大領域前十名排名

https://fortune.com/ranking/crypto/

0700.HK 漲2% 川普稱將「非常猛烈」打擊伊朗 道瓊狂瀉 費半重摔(投組YTD +3.4)

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市場重要新聞

美股週三 (10 日) 殺聲隆隆，四大指數全面血染。美國通膨升至三年來高點，加上美伊衝突再度升溫，美國總統川普警告伊朗「拖延談判太久」，並揚言將對伊朗展開更猛烈攻擊，市場恐慌情緒迅速升高，VIX 飆升超 11%。

晶片股賣壓持續擴大，美超微慘崩跌超 27%，費城半導體指數重挫超過 3.5%，道瓊工業指數狂瀉逾 950 點。

美國勞工統計局 (BLS) 公布，5 月消費者物價指數 (CPI) 年增 4.2%，創三年來最高，符合市場預期；月增 0.5%，同樣符合預估。

5 月核心 CPI 月增 0.2%，低於市場預估的 0.3%；年增率為 2.9%，雖符合市場預期，但仍高於聯準會 2% 的通膨目標。

隨著交易員押注聯準會升息，金價跌至年內最低點，進一步深陷熊市，白銀和比特幣也同步下跌。

在一架美軍阿帕契直升機遭擊落後，美伊雙方連夜互相發動攻擊，市場原先對和平談判的期待再度降溫。市場擔憂中東局勢可能進一步升級，國際油價應聲走高，美元轉強。

盤中市場情緒進一步惡化。川普警告伊朗「拖延談判太久」，並揚言美軍「非常猛烈」打擊伊朗。

川普週三稍早在 Truth Social 發文表示，伊朗「花了太長時間協商一項原本對他們極為有利的協議，現在將付出代價」。

企業新聞

$SMCI 股價崩跌超 27% 至每股 29.27 美元，主因公司宣布計畫透過出售股票及股權連結證券籌資 70 億美元，以支應硬體零組件採購成本。消息拖累 AI 概念股氣氛，半導體類股同步走弱。

$AMZN 宣布將旗下卡車運輸服務對外開放，不再只是服務自家物流體系，市場擔憂此舉將衝擊既有物流業者。貨運股重挫，$ODFL 重挫逾 5%，$ARCB 嚇滑超 4%。

$DKNG 收紅 4.35%，博弈類股走高，DraftKings 管理層在 Jefferies 投資人會議中釋出樂觀展望，認為預測市場不致對既有業務造成明顯排擠，並預期世界盃將推動下半年用戶參與度及預測交易量成長。

$HOOD 強升超 3%。公司表示，5 月平台總資產較 4 月增加 9%，較去年同期成長 48%。執行長 Vlad Tenev 並透露，Robinhood 已獲監管機構批准，可擔任首次公開募股 (IPO) 承銷商。

加密貨幣市場相關新聞

紐約州金融服務局發布穩定幣提案規則，與聯邦GENIUS法案保持銜接

韓國國民銀行發行1億美元區塊鏈數位債券

$ALGN 漲6% 晶片股反彈熄火 道瓊震盪千點 終場小漲(投組YTD +5%)

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市場重要指數

儘管油價大幅回落， 美股週二 (9 日) 再度遭遇賣壓，AI 概念股反彈行情迅速熄火，半導體與伺服器族群普遍走低，顯示市場對人工智慧 (AI) 熱潮的樂觀情緒仍相當脆弱。 

標普 500 指數微跌 0.26%，那斯達克指數收低 0.97%，道瓊工業指數盤中高低點波幅超過 1000 點，驚險收漲約 85 點。

晶片股再度成為市場焦點，費城半導體指數收黑 1.93%，iShares 半導體 ETF(SOXX) 週二下跌逾 1.6%，回吐前一日 6% 的反彈漲幅。美光 (MU-US) 繼週一大漲 10% 後，週二回跌近 1.5%。

中東局勢降溫帶動油價回落。美國能源部長萊特 (Chris Wright) 表示，荷姆茲海峽的船運流量正顯著回升，加上美國總統川普依舊聲稱，美國與伊朗可望在「兩到三天內」達成協議，並立即重新開放荷姆茲海峽，使西德州原油期貨下跌約 3%，跌破每桶 90 美元。 

川普 9 日還透露，他接獲通報指出，一架美軍阿帕契直升機前一晚遭伊朗擊落，所幸未造成人員傷亡。川普並強調，美方必須對伊朗的攻擊行為做出回應。

避險資產則同步回落。隨著市場押注美伊衝突有望降溫，黃金期貨下跌 1.76%，收在每盎司 4286.4 美元，白銀則重挫 4.88%，收報 65.24 美元，跌至去年 12 月中旬以來低點。自伊朗戰爭爆發以來，金價累計已回落超過 18%。 

企業新聞

$MU 開高走低，跌幅一度擴大至 5.2%，尾盤收斂跌幅，收在 935.89 美元。儘管股價回落，瑞銀 (UBS) 仍認為近期記憶體類股修正提供布局機會，維持美光「買進」評等，目標價為 1,625 美元。

$MRVL 暴跌 7.61% 。該公司前一日因將於本月底納入標普 500 指數而飆升 9.6%，如今漲勢迅速降溫。

儲存裝置與手機晶片族群同步走弱，AI 晶片龍頭輝達 (NVDA-US) 收黑 0.22% 至每股 208.19 美元 。蘋果週一在全球開發者大會 (WWDC) 宣布，未來部分 AI 雲端運算將採用輝達 GPU。不過，這項消息未能提振相關科技股表現。

$AAPL 重挫 3.64% ，華爾街對其 AI 布局反應冷淡。KeyBanc 分析師 Brandon Nispel 指出，蘋果此次發表的 Apple Intelligence 功能尚未展現清晰的獲利模式，而且新版 Siri 的能力依然落後於其他大型語言模型。

$INTC 則在前一交易日大漲 11% 後回吐部分漲幅，週二走低 2.13% 。公司週一盤後宣布擴大與晶片設計軟體公司 Cadence Design Systems 的合作，希望加快晶片開發流程。

資料中心開發商 $APLD 逆勢上漲 2.36% 至每股 41.91 美元。該公司宣布，一家未具名的大型雲端服務供應商已簽署為期 15 年的租約，進駐其新建 AI 園區。依據合約內容，Applied Digital 將獲得 52 億美元保證收入，若後續續約選項全數啟動，30 年累計收入最高可達 127 億美元。

加密貨幣市場新聞

$BTC 跌破61,000美元，日內下跌0.23%

香港金管局總裁餘偉文最新回應：穩定幣年內推出、理財通3.0持續諮詢

匯豐銀行：除港元穩定幣，也考慮提供非港幣計價的穩定幣

$COIN 漲6% 聽黃仁勳的話「撿便宜」 費半強彈(投組YTD +5.3%)

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市場重要指數

自上週股災後，資金重返 AI 與科技股，美股主指週一 (8 日) 震盪回穩，不過，市場仍持續消化強勁非農就業數據帶來的升息壓力，同時關注伊朗與以色列衝突再度升溫對油價與通膨的影響。

道瓊工業指數下跌 80.77 點，標普 500 指數上漲 0.30%，那指收紅 0.86%。費半強彈超 5%，收復上週五部分失地。

美股上週五遭遇沉重賣壓，那指重挫 4%，標普也終結連續九週漲勢。市場認為，美國 5 月非農就業報告遠優於預期，進一步強化聯準會 (Fed) 今年可能升息的預期，引發投資人從高估值科技股撤出，轉向防禦型類股。

不過，AI 族群週一展開絕地大反攻。輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳週一表示，投資人應該為這波大跌感到慶幸，更表示這正是用打折行情撿便宜股票的絕佳時機。

另一方面，中東局勢再度成為市場關注焦點。伊朗向以色列發射飛彈，以色列隨後展開反擊，使原本脆弱的停火局勢面臨考驗。國際油價一度走高，但在伊朗宣布對以色列的軍事行動已結束後，漲勢有所收斂。

市場接下來將聚焦週三公布的美國 5 月消費者物價指數 (CPI)，以評估能源價格上漲是否開始推升核心通膨，進一步影響聯準會後續政策方向。

此外，本週還將迎來甲骨文 (ORCL-US) 財報，以及市場高度關注的 SpaceX IPO 案。若順利上市，SpaceX 有望成為史上規模最大的 IPO 之一。

企業新聞

$INTC 成盤面焦點之一。《The Information》報導，Google 已要求英特爾代工生產 300 萬顆自研 AI 晶片 TPU，被市場視為英特爾晶圓代工業務的重要里程碑。消息激勵英特爾股價大漲逾 11% 至每股 110.27 美元，躍居標普 500 指數表現最佳成分股之一。

$MU 噴高約 9.9% 至每股 949.28 美元，儘管競爭對手 SK 海力士傳出擴大與輝達合作關係，但市場資金仍大舉回流記憶體族群。

$AAPL 在全球開發者大會 (WWDC) 正式發表全新 AI 助理「Siri AI」及升級版 Apple Intelligence 平台。不過市場反應平淡，蘋果股價由盤中一度上漲逾 3% 轉為收跌 1.89%，報每股 301.54 美元。

投資人擔憂多數 AI 功能仍需數月時間才能正式推向市場，其中新版 Siri 預計今年秋季才會推出測試版。市場普遍認為，蘋果雖成功補上生成式 AI 布局，但短期內仍難以立即轉化為營收成長動能。

$TSLA 強漲 4.59% 至每股 408.95 美元。投資人開始為本週最受矚目的上市案暖身。由馬斯克創辦的 SpaceX 預計於 6 月 11 日左右敲定最終發行價格，並於 6 月 12 日正式掛牌交易。由於馬斯克同時掌舵特斯拉與 SpaceX，市場正密切關注這場有望改寫華爾街紀錄的 IPO 盛事。

加密貨幣市場新聞

$BTC 跌破63,000美元，日內下跌1.23%

$ETH 突破1700美元，日內漲幅4.30%

ZachXBT：英國對HTX的製裁存在過度執法，導致大面積鏈上“污染”

$BRK.B 非農爆表重創降息夢 標普9周連漲止步(投組YTD +5.5%)

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本日創歷史新高個股 $DIA.US

市場重要指數

在強於預期的美國 5 月非農就業報告公布後，美債殖利率飆升，市場開始重新評估聯準會 (Fed) 今年的利率路徑，拖累美股四大指數週五 (5 日) 同步血染。

科技股成為賣壓重災區，費城半導體指數崩跌 10.26%，那斯達克指數暴跌 4.2%，收 25,709.43 點，自 2025 年 4 月 10 日以來最大單日跌幅。 

道瓊工業指數終場下跌 695.15 點或 1.3%，收在 50,866.78 點；標普 500 指數大跌 2.6%，收 7,383.74 點，寫下自 2025 年 10 月 10 日以來最差單日表現。 

標普本週累計跌逾 2%，終止連續九週上漲走勢，那斯達克單週跌幅更擴大至 4.7%。

市場賣壓主要來自美國 5 月就業報告意外強勁，新增就業 17.2 萬人，遠高於市場預估 (8 萬)，引發投資人擔憂通膨壓力可能升溫，並提高聯準會今年再度升息的可能性。根據 CME FedWatch 工具，目前市場對聯準會 12 月升息的機率已明顯升溫。

受此影響，美債遭到拋售，殖利率大幅走高。10 年期美債殖利率突破 4.5%，30 年期公債殖利率也站上 5%，2 年期美債殖利率收在 4.160%，創 2025 年 2 月以來最高。 

中東局勢持續緊張也進一步打擊市場信心。投資人擔憂伊朗衝突遲遲無法化解，加上荷姆茲海峽恢復正常通航前景仍不明朗，恐推升油價並再度加劇通膨壓力。 

值得注意的是，週五賣壓不僅集中於大型科技股。反映市場整體表現的 Invesco 標普 500 等權重 ETF(RSP-US) 週五下跌 1.5%，顯示跌勢已擴散至更多產業與個股。

企業新聞

本輪晶片股拋售潮並沒有單一導火線，但$ AVGO 財報後未進一步上調 AI 晶片展望，被視為引發資金獲利了結的重要因素。

博通股價週四暴跌超過 12% 後，週五再跌近 8%，進一步拖累整體半導體族群，$MRVL 週五慘摔逾 16%，近期因 AI 記憶體需求大增而大漲的 $MU 再跌 13%，連日累計跌幅超過 20%。

$META 為因應龐大的人工智慧發展需求，可能考慮透過發行新股的方式籌集數百億美元資金，該股嚇跌 5.51% 至每股 593.00 美元，進一步加劇科技股賣壓。 

運動服飾品牌 $LULU 因下修全年獲利預測且第二季財測不如預期，股價下殺 8.56% 至每股 114.23 美元。

除了晶片股重挫外，比特幣價格也跌破 6 萬美元，創 2024 年底以來首見，加密貨幣相關個股 $COIN 與 $MSTR 則受到比特幣下跌拖累同步走弱約 7% 左右。 

加密貨幣市場新聞

$BTC 跌破61,000美元，日內下跌4.53%

$ETH 跌破1600美元，日內下跌9.99%

Binance預定6月10日上線股票借貸產品FPSL

$ALGN 漲4% 道瓊狂漲近900點登新高(投組YTD +8%)

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本日創歷史新高個股 $DIA.US

市場重要指數

美股週四 (4 日) 漲跌互見，道瓊工業指數在金融與醫療保健類股帶動下暴漲近 900 點並改寫歷史新高，但科技股受到 $AVGO 財測引發的 AI 題材疑慮衝擊，拖累費城半導體指數挫超 2%。 

道瓊工業指數暴漲 874.86 點，漲幅 1.73%，收在 51,561.93 點，創歷史收盤新高。標普 500 指數上漲 30.63 點或 0.41%，收報 7,584.31 點；那斯達克指數則下跌 23.02 點或 0.09%，收在 26,830.96 點。

中東局勢也持續牽動市場神經，由於市場預期美國與伊朗正朝和平協議邁進，加上以色列與黎巴嫩達成有條件停火協議，國際油價週四走低。不過，由於雙方零星衝突仍未完全停止，停火協議能否穩定落實仍存在不確定性。

經濟數據方面，美國截至 5 月 30 日當週初領失業救濟金人數增加至 22.5 萬人，創今年 2 月以來新高，略高於市場預期。不過整體水準仍處於歷史低檔區間，顯示勞動市場尚未出現明顯惡化跡象。

企業新聞

$TSM 週四升幅超 1.8% 至每股 444.76 美元，換算價 2798.43 元，折溢價率達 17.33%。

台積電 4 日舉行股東會，營收、每股盈餘創下歷史新高，預估第二季營收將達 390 億至 402 億美元，毛利率介於 65.5% 至 67.5%，台積電董事長暨總裁魏哲家表示，目前仍看不到公司成長「高原期」何時到來，笑稱投資人「如果要買股票，請繼續買」。

 AI 概念股，$AVGO 財報雖優於市場預期，但因 AI 晶片展望未能進一步上修，週四股價暴跌逾 12%，市值一夕縮水約 2,860 億美元，不僅創史上最慘，也寫下美企史上第四大單日市值損失紀錄。

受到博通財報拖累，加上 Raymond James 分析師 Karl Ackerman 警告，DRAM 與 NAND 價格高峰可能在 2026 年年中出現，較市場普遍預期提前，$MU 週四跳水逾 7% 至約每股 997.17 美元，失守 1000 美元大關，市值蒸發約 942 億美元，創史上最大單日市值縮水紀錄。

隨著半導體股遭遇獲利了結，資金轉向金融與醫療保健類股。$GS 強升近 5%，市場看好其在 SpaceX 即將上市案中扮演關鍵角色。

美銀表示，醫療成本趨勢的改善和利好的近期數據為聯合健康第二季獲利奠定了良好的基礎 ，聯合健康 $UNH 勁揚超 5%，帶動道瓊指數刷新歷史高點。

運動服飾品牌 $LULU 週四收黑近 1%，盤後更直接下殺超 10%，主因公司下調全年營收與獲利財測，反映消費需求疲弱及多項不利因素持續影響業績表現。

加密貨幣市場新聞

$BTC 跌破63,000美元，日內下跌1.42%

摩根大通、花旗等美國主要銀行計畫共建共享代幣化存款網絡

星展銀行成為OSL香港業務法幣結算銀行

$ILMN漲5% 中東局勢升級 美股熄火(投組YTD +7.5%)

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本日創歷史新高個股 $SOXX

市場重要指數

美股週三 (3 日) 自歷史高點拉回，投資人一邊消化人工智慧 (AI) 題材帶來的樂觀情緒，一邊擔憂美伊談判陷入僵局及中東衝突升溫，推動油價走高，三大指數同步收黑，費半指數逆勢收紅超 1%。

道瓊工業指數挫約 620 點，收在 50,687.07 點；標普 500 指數下滑 0.74%，收在 7,553.68 點，終止自 5 月 20 日以來的 9 連漲紀錄，那斯達克指數收黑 0.92%，收在 26,843.57 點。

強勁的就業數據帶動美債殖利率與美元同步走升。市場預期，若勞動市場維持韌性，聯準會 (Fed) 短期內降息空間可能受限。

市場持續關注美伊之間的談判進展。美國總統川普本週稍早表示，美伊雙方協商仍在「快速推進」。不過，他在接受《紐約郵報》採訪時也坦言，對伊朗的封鎖措施可能持續至勞動節，但他認為這種情況發生的機率「不高」。

以色列持續對黎巴嫩真主黨發動軍事行動，使停火協議前景增添不確定性，也讓荷姆茲海峽重新開放的時間表更加模糊。

市場同時消化伊朗發射彈道飛彈與無人機攻擊科威特，迫使科威特國際機場暫停運作，以及美軍打擊伊朗格什姆島 (Qeshm Island) 目標的消息。美國西德州原油 (WTI) 一度突破每桶 96 美元，布蘭特原油逼近每桶 98 美元。

此外，美國戰略儲油 (SPR) 降至 3.571 億桶，接近 1980 年代初期以來最低水準。在中東衝突持續及荷姆茲海峽運輸受阻背景下，能源供應風險仍是市場高度關注焦點。

企業新聞

金融股成為週三賣壓來源之一。瑞士私募股權巨頭 Partners Group 限制旗下旗艦私募市場基金的贖回，引發投資人對私募資產流動性的疑慮，拖累整體類股走弱。$KKR、$BX 與 $OWL 均跌 4% 左右，高盛 $GS 跌幅超過 2%，成為拖累道瓊指數的重要成分股之一。

受到 $NVDA 效應帶動，$MRVL 週三續揚 3.73%，延續強勁漲勢。輝達執行長黃仁勳日前在台北國際電腦展 (COMPUTEX) 公開稱 Marvell 是「下一家兆美元企業」後，該公司股價本週持續飆升，今年以來累計漲幅已超過 237%。

另外，電源管理晶片業者 $NVTS 因與輝達合作題材受到市場追捧。該公司表示，其最新資料中心電源解決方案已在輝達 COMPUTEX 展區展示，週三收漲 19.26% 至每股 30.84 美元。

$META 週三收漲逾 4% 至每股 622.98 美元。Meta 宣布開始向企業收取 AI 助理服務費用，未來企業可透過 WhatsApp、Messenger 及 Instagram 使用「Meta Business Agent」與客戶互動。

$GOOG 的 800 億美元募資計畫持續受到市場關注。儘管投資人認購踴躍、最終募資規模較原規劃增加約 50 億美元，但在大盤賣壓影響下，Alphabet 終場仍下跌超 0.7%。

加密貨幣市場新聞

$BTC 跌破64,000美元，日內下跌3.14%

$ETH 跌破1800美元，日內下跌2.08%

$BNB 跌破620 USDT，24小時內下降6.29%

Hyperliquid全球永續合約市佔率達6.63%創新高，HIP-3月成交量超620億美元

Tether聯合Fasset推出全球首張黃金支援Visa卡