2024年3月28日 星期四

$DB 德銀上漲3.9% 美債殖利率走低 標普創史上新高(投組YTD +11.16%)

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本日創歷史新高個股 $VT.US $AOA

市場重要指數


美債殖利率走低,加上美股逢低買盤湧現,美股主指週三 (27 日) 集體走高,道瓊大漲近 480 點,標普升超 0.8%,創下歷史新高紀錄。兩大指數結束連續第三個交易日跌勢。

公用事業類股常被視為是債券的替代品,考慮到其股息穩定,並且在利率下降時往往呈走高趨勢,其漲幅超過 3%,引領美股週三大盤走高。

在聯準會理事華勒 (Christopher Waller) 即將發表談話之前,美債殖利率下跌,10 年期美債殖利率下跌 4 個基點至 4.20%,2 年期美債殖利率下跌 3 個基點至 4.57%,創 3 月中旬以來最低。

儘管一些華爾街人士警告稱,華勒可能傾向於鷹派,以抑制聯準會主席鮑爾領頭的鴿派預期。 

麥格理調研報告中寫道:「雖然不否認美國央行六月降息的前景,但華勒可能會指出美國強勁的總需求、以及一月和二月數據中的黏性通膨,以證明降息次數比央行暗示的要少。」

地緣政治消息方面,中國領導人習近平在北京人民大會堂集體會見美國工商界和戰略學術界代表,他呼籲兩國各界人士多來往、多交流,不斷累積共識。

美國財政部長葉倫將在 4 月訪問中國,她於週三指出:「中國的產能過剩扭曲了全球價格和生產模式,傷害美企和美國工人,也傷害全球的企業和工人。」她此次中國行將要求中國提高工業產能,避免扭曲全球經濟。

企業新聞
美國實體遊戲零售商 GameStop $GME 下殺 15.03% 至每股 13.17 美元。此前該公司財報遜色,主因是消費疲軟和來自電商競爭加劇,此外該公司還宣布裁員計畫,應對經濟不確定性影響的可自由支配支出。

電商巨頭亞馬遜 $AMZN 收紅 0.86% 至每股 179.83 美元。亞馬遜宣布完成對人工智慧 (AI) 新創公司 Anthropic 的 40 億美元投資,這是該公司史上最大對外投資,希望在人工智慧競賽中搶佔優勢。

川普社群媒體 Truth Social 的母公司川普媒體科技集團週二掛牌上市,股票代號為 $DJT ,繼前一日大漲超 16% 後,其股價週三再漲超 14%,報每股 66.22 美元。

嘉年華郵輪 #CCL 小漲 0.94% 至每股 17.19 美元。嘉年華此前公布優於預期的第一財季業績並將全年獲利預期從之前的每股 93 美分上調至每股 98 美分。然而,在巴爾的摩大橋坍塌事件後,嘉年華預測這將導致全年淨收入減少 1000 萬美元。


2024年3月27日 星期三

$TSLA 特斯拉上漲2.9% 輝達終結連六紅 美股尾盤翻黑作收(投組YTD +10.6%)

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本日創歷史新高個股 

市場重要指數


美國 3 月消費者信心低於預期,而在本週晚些時候聯準會官員發表進一步言論和關鍵通膨報告之前,美股主指週二 (26 日) 尾盤翻黑。道瓊工業指數週二收跌 31 點,標普微跌 0.2%,那斯達克綜合指數收黑 0.4%。輝達終結連六紅升勢。

美國經濟評議會 (Conference Board) 週二公布 3 月消費者信心指數報 104.7,跌至 11 月以來的最低水平,低於市場預期的 106.9,前值自 106.7 下修至 104.8,已經連續第五個月下修。

消費者支出是經濟成長的主要動力,消費者疲軟的新跡象支持了最早在 6 月降息的押注。根據 CME FedWatch 工具,交易員預計聯準會將在 6 月開始降息週期的可能性至少為 70%,高於上周初的近 59%。

聯準會首選的通膨指標──2 月個人消費支出 (PCE) 物價指數將於本週五公布,當天適逢耶穌受難日假期,美股休市。

除了通膨數據外,多位聯準會官員也將於本週發表談話,市場特別關注將於週三發表的聯準會理事 (Christopher Waller) 和週五的聯準會主席鮑爾。

地緣政治方面,前總統馬英九將於 4 月 1 日率青年學子赴中國訪問,外傳他將與中國領導人習近平會晤,「馬習二會」定於 4 月 8 日登場,但馬英九基金會執行長表示並未定案。

企業新聞
蘋果 $AAPL 走低 0.67% 至每股 169.71 美元。外媒報導,官方數據顯示,2 月蘋果 iPhone 在中國出貨量比去年同期下降約 33%。

特斯拉 $TSLA 收紅 2.92% 至每股 177.67 美元。特斯拉執行長馬斯克週一表示,由於需求疲軟和價格競爭給公司的銷售和利潤帶來壓力,特斯拉將向美國客戶提供一個月的免費試用期,試用其駕駛輔助技術—全自動駕駛 (FSD)。

快遞巨頭 UPS 2026 年財務目標為 1080 億美元至 1140 億美元,綜合調整後營業利益率高於 13%,同時將致力於積極削減成本並提高市佔率,但儘管預測樂觀,UPS $UPS 股價仍重挫 8.18%。

前總統川普的 Truth Social 應用程式的母公司川普媒體科技集團公司在與空白支票公司 Digital World Acquisition 合併後,其股票周二起公開交易,股票代號為$DJT,該股早盤飆升超 50%,終場收每股 57.99 美元,漲幅為 16%。

Krispy Kreme $DNUT 今年稍晚與麥當勞 $MCD 餐廳達成銷售甜甜圈的協議,並計劃到 2026 年底將產品範圍擴大到全美地區。前者飆漲超 39%,後者持平。


2024年3月26日 星期二

$BP 英國石油上漲1.2% Fed「鷹鴿」訊號交錯 美指收黑(投組YTD +11%)

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本日創歷史新高個股 $NVDA

市場重要指數


在今年第一季、最後一週開始,美股強勁反彈暫時告歇,道瓊週一 (25 日) 收黑超 160 點,標普微跌逾 0.3%,連續第二個交易日收黑,那指下滑超 0.2%,連五漲止步,美債殖利率攀升,美元走強。

歐盟委員會在根據《數位市場法》對 Alphabet 、蘋果和 Meta 展開違規調查後,大型股表現疲弱。AMD 和英特爾因中國禁用消息而雙雙滑落,同日,在摩根大通開始發表看漲言論後,美超微電腦 (SMCI-US) 勁揚超 7%,輝達再創歷史新高。

政經方面,聯準會上週利率政策會議宣布利率不變,上調美國 GDP 和通膨預期,同時也堅持今年降息三次的預測。

聯準會「鷹鴿」訊號交錯,上週亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 預估今年只會降息一次,而且可能會比他之前預期的還要更晚。

芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 週一表態支持今年降息 3 次,拒絕預測何時開啟降息周期。聯準會理事庫克 (Lisa Cook) 則警告,過早降息可能會造成通膨變得根深蒂固的風險,過晚升息可能傷害美國經濟。

美股近期屢創新高,最新的美國個人投資者協會 (American Association of Individual Investors) 的每週情緒調查,投資人信心暴升高於歷史平均水平,反映出市場持續的樂觀情緒。

地緣政治方面,聯合國安理會週一 (25 日) 通過一項決議,要求在加薩齋戒月期間立即停火,哈瑪斯立即無條件釋放人質,並「迫切需要擴大」對加薩的援助。

企業新聞
AMD $AMD 下滑超 0.5%,英特爾 (INTC-US) 受挫 1.74%。外媒報導,中國已提出最新指導原則,祭出嚴格的政府採購規定,規定政府電腦不得使用 AMD、英特爾的晶片。

蘋果 $AAPL 收低 0.83% 至每股 170.85 美元。Melius Research 技術研究主管 Ben Reitzes 預測,蘋果 AI 應用商店的新服務可能會在今年蘋果開發者大會 (WWDC) 上亮相。

DWAC $DWAC 強升 35.22% 至每股 49.95 美元。特殊目的收購公司 Digital World Acquisition Corp(DWAC) 股東批准與美國前總統川普社群媒體平台 Truth Social 母公司 Trump Media & Technology Group(TMTG) 週一合併完成,週二將以股票代號「DJT」在那斯達克上市。

Fisker $FSR 週一跳水 28.17% 至每股 0.090 美元。陷入困境的電動車新創公司 Fisker 週一與一家主要汽車製造商就投資進行的談判破裂,Fisker 上周暫停電動車生產,恐面臨申請破產保護,同日股票已暫停交易,納斯達克交易所宣布將啟動 Fisker 下市程序。

世紀鋁業 $CENX 收高 4.99% 至每股 13.88 美元。拜登政府宣布 60 億美元鋁冶煉廠建設計劃,世紀鋁業預計從中獲得 5 億美元的補助。

Lucid $LCID 走強 5.42% 至每股 2.92 美元。Lucid 從沙烏地阿拉伯公共投資基金 (PIF) 的關聯公司 Ayar Third Investment Company 籌集 10 億美元資金,在這電動車需求需緩,景氣市況仍未明朗之際,此次注資可能會給 Lucid 帶來一根救命稻草。


2024年3月23日 星期六

$NVDA 輝達上漲3.1% 那指續創新高 道瓊周線迎去年12月以來最佳

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本日創歷史新高個股 $QQQ 

市場重要指數



歐美 6 月有望同步降息,加上企業財報喜憂參半,美國股市週五 (22 日) 多收黑,道瓊收黑超 300 點,標普小跌 0.14%,那指升 0.16%,續創新高。川普概念股 DWAC 暴跌。輝達持續推動晶片股走揚。


三大指數周漲幅強勁,其中標普周漲約 2.3%。道瓊周漲近 2%,創去年 12 月以來最佳,那指表現最佳,周漲幅高達約 2.9%。


聯邦公開市場委員會 (FOMC) 本周維持利率不變,聯準會堅持今年至少降息三次的預期,儘管近期通膨出現黏性。


儘管聯準會主席鮑爾本周沒有提供降息的確切時間點,但在本週早些時候聯準會發表鴿派利率展望後,市場繼續押注,美國央行最快將於 6 月降息。分析師亦預估歐洲同步展開降息。


鮑爾週五主持一個「聯準會傾聽」(Fed Listens) 活動,以了解美國民眾及商界對經濟的看法,他沒有對貨幣政策作出評論。


美國國會眾議院週五以 286 票贊成、134 票反對的投票結果,通過了一項價值 1.2 兆美元的政府撥款法案,該法案現已提交參議院,國會領袖希望在週五晚些時候進行最終投票。該法案引發眾院共和黨內部內訌,共和黨眾議員 Marjorie Taylor Greene 出人意料地提出動議,要求罷免眾院議長強生 (Mike Johnson)。




企業新聞

物流巨頭聯邦快遞 $FDX 狂飆 7.35% 至每股 284.32 美元。聯邦快遞公布強於預期的業績,並批准了 50 億美元的庫藏股計畫。瑞銀將該股目標價從 323 美元上調至 340 美元。


運動服飾零售商 Nike $NKE 崩 6.90% 至每股 93.86 美元。Nike 發布上半年營收下降的警告,該公司希望加大創新力度,以應對來自法國品牌 HOKA ONE ONE 等競爭。


蘋果 $AAPL 收紅 0.53% 至每股 172.28 美元,蘋果今年累計下跌超 7%,在標普 500 指數的權重下滑至 2021 年以來新低。美國司法部對科技巨擘蘋果提起反壟斷訴訟,蘋果股價昨日暴跌。蘋果周五還傳出正逐步結束自研智慧手錶 Micro LED 螢幕計畫,已重組該團隊並在亞洲和美國裁撤數十位工程師。


露露檸檬 $LULU 下殺 15.80% 至每股 403.19 美元。該公司公布的年度營收指引介於本年度營收將在 107 億至 108 億美元間,意味增幅介於 11% 到 12% 間,不如去年度的 19%。


輝達 $NVDA 走高 3.12% 至每股 942.89 美元。輝達已公布在 2024 年晚些時候推出新的人工智慧晶片的計畫,繼續推動晶片板塊走高。


美光 $MU 微漲 0.33% 至每股 110.21 美元。美光 2024 會計年度第 2 季財報,營收為 58.2 億美元,年增 58%,季增 23%,優於分析師預期,該公司預計人工智慧的需求將帶來強勁的收入。


DWAC $DWAC 狂瀉 13.71% 至每股 36.94 美元。特殊目的收購公司 Digital World Acquisition Corp(DWAC) 股東批准與美國前總統川普社群媒體平台 Truth Social 母公司 Trump Media & Technology Group(TMTG) 合併,最快於下周一完成。川普媒體預計將獲得超過 50 億美元的市值。

2024年3月22日 星期五

$ILMN 因美納基因上漲3.2% 市場樂見Fed降息預測 三大指數續創輝煌(投組YTD +11%)

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本日創歷史新高個股 $VOO $DIA $VT.US

市場重要指數


聯準會重申今年三度降息的預期後,市場情緒積極沸騰,美股主指週四 (21 日) 持續高飛,三大指數續登新高。道瓊漲超 260 點,逼近 40,000 點大關。

美光帶動半導體類股走強,美國社群媒體平台 Reddit 上市首日繳出亮眼成績。美國司法部與歐盟反壟斷夾擊之下,蘋果創 7 個月來最差單日表現。

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 週三一如市場預期宣布,將基準利率走廊維持在 5.25-5.5% 的 23 年來高點,預計今年將降息 3 次,1 次 1 碼。主席鮑爾指出,政策利率可能處於周期性高峰,今年某個時間開始降息將是合適的做法。

許多經濟學家認定聯準會今年降息勢在必行。美國前財政部長桑默斯 (Lawrence Summers) 批評,聯準會按捺不住啟動降息的心情,這令其不慎理解,因為鑑於經濟和金融市場的表現,他不明白為什麼央行這麼急於談論切換至油門。

其他央行方面,土耳其央行為了抑制失控通膨持續升溫,決定升息 20 碼,讓基準利率來到 50%。土耳其 2 月通膨年增率飆升至 67%。

瑞士央行週四意外宣布降息 1 碼,理由是瑞士通膨壓力持續減緩,也是全球第一個降息的主要央行。英國央行週四將利率維持在 5.25% 不變,符合市場預期,但暗示隨著通膨降溫速度比預期快,可能迎來降息。

其他消息,聯合國大會表決通過首個關於人工智慧 (AI) 的決議草案,以確保這項新技術能夠惠及所有國家、尊重人權並且是「安全、可靠和值得信賴的」技術。

企業新聞
蘋果 $AAPL 大跌 4.09% 至每股 171.37 美元,創下去年 8 月 4 日以來最大單日跌幅。

美國司法部對蘋果提起反壟斷訴訟,指控蘋果壟斷智慧型手機市場。這是司法部在過去 14 年中第三次起訴蘋果違反反壟斷法,但卻是首起指控這家 iPhone 製造商非法維持其主導地位的案件。

此外,外傳歐盟委員會在未來幾天將根據歐盟《數位市場法》宣布對蘋果、Google 和 Meta 等科技巨頭進行調查,這些公司可能面臨潛在的巨額罰款。

Reddit 21 日在紐約證交所上市,股票代碼為 $RDDT,IPO 最終定價為每股 34 美元,共出售 2,200 萬股股票。Reddit  收盤上漲 48%,報每股 50.44 美元。

聯邦快遞 $FDX 週四盤後公布財報獲利優預期並批准 50 億美元的庫藏股計畫,其盤後股價上漲 12%。

露露檸檬 $LULU 週四盤後發布全年營收前瞻指引低於預期後,該公司股價下跌 10%。第一季營收指引也未達預期。


2024年3月21日 星期四

$DASH.US DoorDash上漲5.4% Fed仍預測今年降息3次 道瓊標普登新高(投組YTD +11%)

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本日創歷史新高個股 $VOO $DIA $VT.US 

市場重要指數


聯準會宣布維持利率不變,並持續釋放今年三次降息的訊號後,美債殖利率大幅走低,美股主指週三 (20 日) 歡慶勁揚。標準普爾 500 指數歷史性地突破 5,200 點,道瓊大漲超 400 點,收盤來到歷史新高。

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 週三一如市場預期宣布,將基準利率走廊維持在 5.25-5.5% 的 23 年來高點。主席鮑爾在記者會上表示,政策利率可能已達到峰值,在今年某個時候開始放鬆貨幣政策是合適的。

最新利率點狀圖顯示,聯準會預計將在 2024 年出現三次 1 碼的降息,和去年 12 月相同。不過,聯準會預測 2025 年將出現三次降息,這比去年 12 月的預估減少一次。官員們還預計 2026 年將再降息三次,之後還會再降息兩次。

今年美國國內生產毛額 (GDP) 成長的預測被提高至 2.1%,高於去年 12 月預測的 1.4%。今年失業率預測較先前預測小幅下調至 4%,而 2024 年的個人消費支出 (PCE) 通膨中位數預測維持在 2.4% 不變,核心 PCE 預測從 12 月的 2.4% 上調至 2.6%。

其他央行方面,加拿大央行本月會議紀錄顯示,6 名票委明確提出今年某個時間適宜降息,這是本輪升息周期以來,加拿大央行首次明確透露降息立場。日本《產經新聞》報導,日本央行預計將於 7 月或 10 月升息,而 10 月升息可能性比較高。

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王齊揚。Meta $META 上漲 1.87%;蘋果 $AAPL 上漲 1.47%;Alphabet $GOOGL 上漲 1.16%;微軟 $MSFT 漲 0.91%;亞馬遜 $AMZN 上漲 1.28%。


2024年3月20日 星期三

$ILMN 因美納基因上漲2.3% 等待Fed決策 標普創歷史新高(投組YTD +10%)

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市場重要指數


投資人等待聯準會政策會議決定,美債殖利率大幅下跌,三大指數週二 (19 日) 齊揚。油價升至接近四個月高點,能源股領漲大盤,道瓊收紅超 300 點,以科技股為主的那指漲近 0.4%。標普收高 0.56%,收盤創歷史新高。

輝達推出最新人工智慧晶片後,股價先蹲後跳。對手 AMD 則遭遇空軍亂流。比特幣持續從歷史高點回落,區塊鏈類股低迷不振。

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 即將於 3 月 19~20 日舉行貨幣政策會議,市場關注即將出爐的利率點狀圖,以尋找有關今年降息次數和時機的線索。分析指出,只要有兩位票委將今年降息次數由 3 次減為 2 次,今年底利率預估中値就會上調,高於之前預測的 4.6%。

20 多名美國眾議員週二公開致信聯準會主席鮑爾,要求美國央行製定一份降息時間表,他們強調,目前過度緊縮的貨幣政策已導致有害的經濟後果。

其他央行消息方面,日本央行宣布自 2007 年來首次升息,並取消殖利率曲線控制 (YCC) 政策。日本央行總裁植田和男表示,結束負利率政策反映日本央行對實現 2% 通膨目標的信心不斷增強,但基於目前通膨要達至 2% 仍有一段距離,因此有必要保持寬鬆政策環境,未來會否進一步升息,將取決於經濟及通膨情況。

業新聞
輝達 $NVDA 震盪收紅 1.07% 至每股 893.98 美元。輝達執行長黃仁勳週二表示,全球每年在資料中心設備上的支出將達到 2,500 億美元,輝達獲得的市占率將高於其他晶片製造商。

Wedbush 在一份報告中表示,輝達推出不同版本的 Blackwell AI 晶片,包括 B100、B200 和 GB200,提供了一條簡單的升級路徑,這本身就可以為輝達下一代零件創造巨大的需求。 

製藥巨頭輝瑞 $PFE 收低 0.32% 至每股 27.63 美元。輝瑞出售了價值約 39 億美元的英國消費者醫療保健公司 Haleon 的股份,使其持股比例達到 22.6%。

Coinbase $COIN 下滑 3.96% 至每股 230.12 美元。Coinbase 因最受歡迎的數位貨幣比特幣大幅下滑而蒙受損失。

Meta $META 收黑 0.15% 至每股 496.24 美元。Meta 高層週二表示,在與隱私監管機構討論後,公司已提出將 Facebook 和 Instagram 的每月訂閱費由 9.99 歐元減至 5.99 歐元,旨在解決隱私和反壟斷監管機構的擔憂。

消費品巨頭聯合利華 $UL 收紅 2.76% 至每股 49.86 美元。聯合利華週二宣布了一項新的成本節約計劃,包括將其冰淇淋部門分拆為獨立的業務。該部門擁有 Ben & Jerry"s 與 Magnum 等暢銷冰淇淋品牌。

美超微 $SMCI 下殺 8.96% 至每股 910.97 美元。美超微宣布將出售 200 萬股普通股,約 20 億美元的收益將用於支持營運和提高製造能力。