$BABA 阿里巴巴上漲3.4% 押注銀行危機已過 四大指數連二紅(投組YTD +11.6%)

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市場重要指數

投資人押注銀行危機已過，以及聯準會可能很快暫停升息的希望增加，美股週四主指 (30 日) 全數收紅，道瓊收漲逾 140 點，連續第二個交易日收高。

政經方面，本月稍早兩家區域銀行倒閉引發市場動盪後，拜登政府週四呼籲對中型銀行實施更嚴厲的監管規定，包含增加接受壓力測試的頻率、提高流動性要求等。

美國財政部長葉倫表示，在矽谷銀行和 Signature Bank 倒閉後，需要重新審查銀行監管和監管規則，以確保它們能夠解決當前的銀行系統風險。此外，葉倫允諾解決台美雙重課稅問題，稱美國財政部和國務院將尋找辦法解決問題。

里奇蒙聯準銀行總裁巴金週四表示，美國銀行的存款流動似乎「相對穩定」，而通膨仍然過高，可能要比預期更長的時間才能回落。另外儘管銀行業近期面臨壓力，但政策重點仍將放在通膨上。

波士頓聯準銀行總裁柯林斯 (Susan Collins) 週四在全美企業經濟協會 (NABE) 會議上發表談話，雖然意識到不確定性增加，但她認為聯準會在上週利率會議升息 1 碼是合適的，支持未來再升息 1 碼，接著在年底前維持利率不變。

不過，近期銀行壓力緩解過後，市場預期基準利率將比預期更快觸頂。根據 CME 的 FedWatch 工具顯示，聯邦基金期貨投資人預測，聯準會在 5 月會議暫停升息的機率為 58%。

接下來，投資人將關注週五的個人消費支出 (PCE) 數據，以了解聯準會政策潛在走向。

企業新聞

蘋果 $AAPL 上漲 0.99% 至每股 162.36 美元。蘋果研發多年的首款混合實境 (MR) 頭戴裝置可能無法在 6 月的開發者大會 (WWDC) 如期發布，因其生產計畫順延到 2023 年第三季「中後期」。

Nvidia $NVDA 上漲 1.48% 至每股 273.83 美元。投行 Piper Sandler 將 Nvidia 目標價從每股 275 美元上調到每股 300 美元，推算其人工智慧 (AI) 業務潛在市場約達 1 兆美元，其中軟體業務部分超過 3000 億美元，具備更高的增長和盈利空間。

嘉信理財 $SCHW 下跌 4.96% 至每股 52.48 美元。摩根士丹利將嘉信理財股票評級從「增持」下調至「持有」，創 7 年來首見，大摩認為，金融公司的風險增加，嘉信理財不得不虧本出售債券以彌補資金外流的擔憂，將嘉信理財今明兩年的利潤預期下調 30%。

京東擬分拆成京東工業及京東產發於港交所上市，京東 ADR $JD 勁揚 7.82% 至每股 44.40 美元。

阿里巴巴 ADR $BABA 上漲 3.46% 至每股 103.38 美元。阿里巴巴集團旗下物流公司菜鳥網路科技股份有限公司傳出正在為香港首次公開發行股票 (IPO) 做準備，成為阿里巴巴六大業務中首個準備上市的部門。

美國家居用品零售商 Bed Bath & Beyond $BBBY 暴跌 26.23% 至每股 0.59 美元。BBBY 最新財報低於預期，同店銷售減少 40% 至 50%，該公司計劃透過發售股份集資 3 億美元，若籌資失敗，可能將聲請破產保護。

$UBS 瑞銀上漲4.3% 美光引領費半強彈逾3% 那斯達克100迎新牛市(投組YTD +10.94%)

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市場重要指數

美國國會銀行倒閉聽證會來到第二天，​​銀行業動盪有所緩解，美光財報釋半導體抄底訊號，引領科技股疾速飆升，美股主指週三 (29 日) 全數喜漲。

那斯達克 100 指數較去年 12 月 28 日收盤低點升超過 20%，迎來新的牛市。那斯達克指數勁揚約 1.8%，收盤創去年 8 月以來最高。費城半導體指數強彈逾 3%。道瓊指數收紅逾 300 點，標普 500 指數走揚近 1.45%，重返 4000 點大關。

政經消息方面，聯準會金融監管副主席巴爾在聽證會次日坦承，矽谷銀行倒閉事件是銀行的管理無方、監管者失察、監管系統失靈的結果。消息人士指出，拜登政府要求聯邦金融監管部門，提出改善中型銀行監管的方案，以回應矽谷銀行倒閉事件。

聯準會主席鮑爾週三會晤美國共和黨研究委員會，該委員會主席 Kevin Hern 會後透露，鮑爾敦促國會應考慮調整存款承保上限，並透露聯準會預測今年剩餘時間內還會升息 1 次。

特斯拉執行長馬斯克、蘋果共同創始人 Steve Wozniak 週三在內的產業高層公開呼籲，未來 6 個月先暫停訓練超過 GPT-4 的技術，確保現有人工智慧 (AI) 系統能被人類適應且確實能帶來益處。

歐盟和美國傳出正接近達成一項關於關鍵礦產的協議，該協議有望讓歐盟公司獲得美國《通膨削減法案》提供的一部分補貼。

企業新聞 

美光 $MU 飆升 7.19% 至每股 63.54 美元，連帶推動半導體板塊走高。美光週二盤後公布 2023 年第二季財報 (截至 3 月 2 日)，營收年減超過 50%，每股虧損 1.91 美元，預期第三季營收將減 60%，但美光稱客戶庫存情況正在好轉，預計產業的供需平衡將逐步得到改善，這意味記憶體產業最艱難時期可能已經結束。

英特爾 $INTC 暴漲 7.61% 至每股 31.52 美元，創自去年 11 月以來的最強單日表現。除了乘著美光財報的順風車，英特爾週三也釋出許多利多消息。

該公司於資料中心及 AI 投資者網路研討會上宣布，針對資料中心客戶的首款專注節能的 Sierra Forest 晶片將於明年上半年交付。第五代 Xeon 處理器 Emerald Rapids 有望在今年年底交付，而客戶目前正在測試的下一代 Granite Rapids 將在 Sierra Forest 發布後的隔年交付。

蘋果 $AAPL 收紅 1.98% 至每股 160.77 美元。蘋果週三宣布年度全球開發者大會 (WWDC) 將於美國時間 6 月 5 日 (台灣時間 6 月 6 日凌晨) 舉行，活動持續至 6 月 9 日並採線上舉行。

蘋果除了可能發布新款 iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV 和 Mac 的軟體，還可能發表首款混合實境 (MR) 頭戴式裝置。

加拿大瑜伽品牌 lululemon $LULU 猛升 12.72% 至每股 361.04 美元。lululemon 週二最新財報和財測優於預期，儘管必需品價格上漲，但該公司稱，較富裕的購物者仍持續購買瑜伽褲和上衣。

$BABA 阿里巴巴上漲14% 道瓊連三紅止步(投組YTD +9.4%)

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市場重要指數

美國國會就銀行倒閉啟動聽證會，銀行改革箭在弦上，美股週二 (27 日) 開盤漲跌互見，金融股萎靡不振，2 年期美債殖利率持穩於 4% 以上，促使科技股延續週一的跌勢，四大指數收盤盡墨。

道瓊指數收黑近 40 點，連續三個交易日升勢遇阻，標準普爾 500 指數跌 0.16%，仍止步於 4000 點大關門外，費城半導體指數收低逾 0.8%，那斯達克綜合指數走低 0.45%。阿里巴巴 ADR 股價飆升超過 14%。

數據方面，美國 3 月消費者信心指數為 104.2，市場預期為 101，前值修正為 103.4，儘管此調查涵蓋矽谷銀行倒閉後的一週，但消費者信心仍然保持良好，這反映勞動力市場的持續強勁，以及對經濟未來略感樂觀。

政經消息方面，美國參眾兩院就矽谷銀行 (SVB) 和 Signature Bank 倒閉舉行首場聽證會，三大金融監管負責人透露下一步改革的藍圖，其中聯準會金融監管副主席巴爾表示，矽谷銀行倒閉證明需要加強銀行體系韌性，有必要對資產規模超過 1000 億美元的銀行實施更嚴格的資本和流動性標準。

聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 週二撰文指出，聯準會利率工具針對的是通膨，並非用來解決銀行壓力。

根據 CME 的 FedWatch 工具顯示，交易員預測聯準會下次會議上升息 1 碼後轉向寬鬆的可能性超過 50%，但貝萊德等華爾街分析師卻認為，聯準會今年降息機會不大，市場對聯準會將降息押注是誤判。

除了銀行危機和聯準會相關消息之外，投資人也關注債務上限問題。

眾議院議長麥卡錫 (Kevin McCarthy) 週二主動致函美國總統拜登，要求就提高債務上限問題展開談判，他概述共和黨期望的開支削減、監管改革和收回未動用的新冠疫情資金等要求。市場認為，由在野的共和黨人主動提議談判，有望帶來利多。

隨著美中科技戰不斷升級，中國商務部長王文濤週二試圖向艾司摩爾 (ASML) 的負責人保證，即使荷蘭政府對先進半導體技術的出口施加新的限制，北京仍然是一個可靠的夥伴，呼籲雙方共同維護全球半導體產業鏈供應。

企業新聞 

中國前首富馬雲突如其來回返中國引發市場騷動，各界揣測延宕多年的螞蟻集團及相關公司上市案已露出曙光。

阿里巴巴集團董事會主席兼 CEO 張勇週二宣布，旗下事業拆分為 6 個主要集團，視情況進行獨立融資以及上市計畫，推動阿里巴巴 ADR $BABA 飆升 14.26% 至每股 98.40 美元，創 2022 年 6 月份以來最佳單日表現。

蘋果 BNPL (先買後付) 服務正式上市，Affirm $AFRM 將面臨競爭對手增加的壓力，其股價週二暴跌 7.34%。

蘋果去年於全球開發者大會 (WWDC) 宣布將推出先買後付服務 (Apple Pay Later) ，該服務週二率先在美國上路，允許用戶在 6 星期內將購買物品的帳項分為四期付款，不收利息或其他額外費用。

美光 $MU 下跌 0.85% 至每股 59.28 美元，美光週二盤後發布第二季財報遜預期，但高層透露記憶體市場可能觸底，其盤後股價升逾 1.6%。

微軟 $MSFT 下跌 0.42% 至每股 275.23 美元。微軟子公司 GitHub 工程部遭到團滅，作為撙節開支應對全球經濟疲軟的一部分，GitHub 此前已進行一波裁員，但裁員潮並未停止，GitHub 證實啟動新的裁員計畫，在印度裁掉 100 多個名員工，實際上就是將 GitHub 的印度工程團隊全部裁掉。

$DB 德銀上漲4.7% 銀行、能源股火力全開 道瓊收紅近200點(投組YTD +9.7%)

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市場重要指數

 美國第一公民銀行 (First Citizens BancShares) 同意收購矽谷銀行 (SVB) ，有助於銀行體系恢復穩定，美股週一  (27 日) 走高，能源與金融股漲勢猛烈，2 年期美債殖利率攀升逾 4%，儘管大型科技股抑制大盤漲幅。

四大指數收盤漲跌互見，道瓊指數收紅近 200 點，標準普爾 500 指數小漲 0.16%，那斯達克綜合指數收低 0.47%，與費城半導體指數挫黑 1.21%。第一共和銀行暴衝逾 11%。

政經方面，銀行股多項利多消息環繞，矽谷銀行週一被正式收購，第一公民銀行將從聯邦存款保險公司 (FDIC) 收購矽谷銀行存款和貸款，以及其他特定資產。

美國政府正考慮擴大對銀行的緊急貸款計畫，同時美國小型銀行的存款流向摩根大通和富國銀行等行業巨頭的勢頭已有所放緩。

美國參議院金融委員會週二將針對銀行倒閉問題舉行聽證會，聯準會金融監管副主席巴爾 (Michael Barr) 週一發布證詞提到，矽谷銀行倒閉是管理不善的教科書案例。該銀行長期沒能解決存在的問題，而具有諷刺意味的是，它最終為強化資產負債表所採取的行動，卻引發擠兌潮，導致該銀行快速倒閉。

瑞士金融市場監管局 (FINMA) 表示，該機構正在考慮在瑞銀集團收購瑞信後，是否對瑞信管理層進行處分。

國際油價飆高推動能源股走強。國際商會 (ICC) 最新裁定，導致伊拉克被迫停止半自治的庫爾德地區部分原油出口，加上中國經濟反彈的樂觀情緒，預料帶動石油需求上升。

美國監管機構對幣圈示警。美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 週一提告全球最大加密貨幣交易所幣安 (Binance) 及其執行長趙長鵬，CFTC 指控幣安和趙長鵬明知故犯，向美國交易員提供未經註冊的期貨和期權合約。

世界銀行週一警示，全球經濟可能正在醞釀失落的十年，但激勵工作、提高生產率和加速投資等政策，可以扭轉此趨勢。

俄烏戰爭升級，俄羅斯宣布在白俄羅斯部署核武，歐盟提醒白俄，一旦接受俄國的戰術核武將會被擴大制裁。

企業新聞 

外傳美國當局正考慮擴大聯準會現有緊急放款機制的規模，這有望穩固矽谷銀行資產負債表，第一共和銀行 $FRC 週一飆漲 11.99% 至每股 13.82 美元，帶動區域銀行股普遍上漲。

蘋果近日低調收購 WaveOne，該公司正在開發人工智慧演算法，用於影音壓縮。蘋果 $AAPL 週一隨大盤下滑 1.23% 至每股 158.28 美元。

美國媒體巨頭 「華特迪士尼」 (Walt Disney) 啟動 7000 人的裁員計畫，將於本週展開三輪裁員中的第一輪，迪士尼預測將節省 55 億美元的成本，並使虧損的串流媒體業務盈利，迪士尼 $DIS 攀高 1.64% 至每股 95.62 美元。

特斯拉 $TSLA 收紅  0.74% 至每股 191.81 美元。巴克萊銀行分析師 Dan Levy 看多特斯拉，預計特斯拉第一季交車約 42.5 萬輛汽車，超過市場普遍預期的 42 萬輛，Levy 還預計，特斯拉將持續降低其電動汽車的價格，推動產能和銷售齊升的前景。

$BYND 超越肉類上漲6.4% 德銀掀美股動盪 美指驚險收高(投組YTD +10%)

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市場重要指數

受德銀在歐洲信用違約互換交易 (CDS) 大幅攀高影響，引發市場對銀行業危機蔓延的恐懼，美股週五 (24 日) 早盤低迷，道瓊指數一度下跌逾 300 點，但隨著歐洲央行和德國總理「給定心丸」後，銀行股收復部分失地，Meta 和微軟引領科技股走高，道瓊收紅逾 130 點。

本週美股主指均表現出色，道瓊週漲 0.4%，延續連續兩週升勢，而標普和那指週漲幅分別為 1.4% 和 1.6%。

政經消息，歐洲央行總裁拉加德週五試圖緩解擔憂，稱歐元區銀行具有強大的資本和流動性部位，歐洲央行可以提供流動性，支持歐洲銀行體系。德國總理蕭茲則表示，德銀沒有什麼可擔心的，因為該銀行盈利能力強大。

美國財政部長葉倫週五緊急召開金融穩定監督委員會 (FSOC) 會議，美國財政部會後聲明指出，FSOC 同意，儘管一些銀行機構面臨壓力，但美國銀行體系仍然穩健且有彈性。

「超級鷹派」的聖路易聯準銀行總裁布拉德週五將其終點利率預測上調至 5.625%，這遠高於聯準會的預測 (5.1%)。布拉德認為，適當的措施可以緩解金融壓力，而適當的貨幣政策可以持續抑制通膨。

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克週五透露，銀行危機使聯準會週三的升息決定充滿挑戰，官員們當時進行很多辯論，最終決定堅持升息以對抗通膨。

外媒引述消息人士傳出，拜登政府原先希望中國人大閉幕 (3 月 13 日) 之後，盡快安排美中元首對話，不過鑒於美中關係持續緊張，中方仍未回應拜習對話的可能性。

TikTok 執行長周受資赴美國國會作證，試圖說服美方相信 TikTok 高度重視用戶安全，不應全面禁用，但兩黨議員仍將 TikTok 視為國安威脅，對周受資的辯護深表懷疑。

企業新聞 

歐美銀行業危機陰魂不散，德銀 $DB 股價早盤大跌超過 13%，尾盤回吐大部分跌幅，收黑 3.11% 至每股 9.35 美元。第一共和銀行 $FRC 震盪收低 1.36% 至每股 12.36 美元。

動視暴雪 (Activision Blizzard) $ATVI 勁揚 5.91% 至每股 84.39 美元。英國監管機構競爭及市場管理局 (CMA) 縮小微軟收購動視暴雪的調查範圍，這意味動視暴雪加入 Xbox 已基本獲批。

Block $SQ 續跌 1.94% 至每股 60.68 美元。美國放空機構興登堡繼印度阿達尼集團 (Adani Group) 後，最新狙擊目標為 Block。此消息促使 Atlantic Equities 分析師將 Block 股票評級從「增持」下調至「中性」，目標價下調至 70.00 美元。

蘋果 $AAPL 收紅 0.83% 至每股 160.25 美元。美中關係緊張之際，蘋果公司 CEO 庫克在內的數十位外國公司高層將出席在北京舉行的中國發展高層論壇。

$NFLX 網飛上長9% 葉倫改口安撫市場 四大指數齊揚(投組YTD +9.7%)

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市場重要指數

聯準會釋出升息可能接近尾聲的訊號後，美股週四 (23 日) 明顯走強，嘗試收復前一日的部分跌幅，但隨著美債殖利率曲線惡化，標普指數盤中突破 4,000 點上方的當日高點後，漲勢一度消散，銀行股跌勢猛烈。

所幸尾盤時段，美國財政部長葉倫改口安撫市場，科技股吸引逢低買盤，所有主要股指全數收高，儘管仍遠低於日內高點。

道瓊指數收漲超過 75 點，標準普爾 500 指數升 0.3%，那斯達克綜合指數走高逾 1%，費城半導體指數勁揚近 2.7%。

政經消息，葉倫稱未研究擴大聯邦存款保險後促使美股週三翻空急瀉，她週四緊急修改關鍵證詞，企圖提振市場信心。

她於週四增添的證詞寫道：「財政部已採取的強有力行動確保了美國人民存款安全，當然，如有必要，我們準備採取進一步的行動。」

投資人仍在消化聯準會最近升息、主席鮑爾的評論和其他央行的升息。簡而言之，英國央行週四宣布升息 1 碼，並暗示未來將進一步升息，而瑞士、挪威、香港和菲律賓的央行也相繼上調利率。瑞士央行還表示，瑞銀收購瑞信後，瑞信危機已經結束。

TikTok  CEO 周受資在美國國會出席作證，回應來自美方議員國家安全等方面的問題。

周受資承認，TikTok 母公司字節跳動的中國員工仍有權訪問 TikTok 的部分美國數據，但是「德州計畫」(Project Texas) 一旦完成，排除中國政府盜取或濫用數據的風險，情況就不會是這樣。

企業新聞 

儘管葉倫稱將在必要時採取進一步措施、保護存款後，銀行股仍收黑，第一共和銀行 $FRC 下殺 6% 至每股 12.53 美元。

TikTok 面臨存亡之秋， 可能在美國全面禁用，社群媒體股票也成為焦點，對手 Snap $SNAP 收紅逾 3%，Meta $META 上漲超過 2%。Netflix $NFLX 飆升超過 9%，自去年 10 月以來首次領漲標普指數。

Block $SQ 暴跌 14.82% 至每股 61.88 美元。知名做空機構興登堡「空襲」推特創辦人 Jack Dorsey 旗下數位支付服務商 Block，興登堡警告 Block 旗艦產品 Cash App 促進犯罪並缺乏強大的合規控制。Dorsey 回應，興登堡說法不準確而且具有誤導性。

蘋果 $AAPL 上漲 0.70% 至每股 158.93 美元。外傳蘋果計劃每年斥資 10 億美元製作院線電影，以提升公司在好萊塢知名度，並吸引消費者訂閱蘋果串流媒體服務。

加密貨幣交易平台 Coinbase $COIN 崩跌 14.05% 至每股 66.30 美元。Coinbase 週三披露收到來美國證券交易委員會的威爾斯通知 (Wells Notice)，指控 Coinbase 在經營加密貨幣交易所和提供質押服務方面，違反了證券法。

科技諮詢服務公司埃森哲 Accenture $ACN 急升 7.26% 至每股 271.66 美元。埃森哲下調全年財測、裁員約 2.5%，即 1.9 萬人，凸顯不斷惡化的全球經濟前景正在削弱企業在科技服務方面的支出。

$AMD 超微上漲1.7% 鮑爾滅降息希望、葉倫無意擴大存款保險 美指下跌(投組YTD +9%)

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市場重要指數

在美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 的言論令區域銀行股陷入震盪，且聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 澆熄今年降息希望後，美股回吐稍早漲幅，三大指數終場大幅收低，其中，道瓊重挫逾 530 點，標普和那指均跌逾 1.6%。

聯準會周三 (22 日) 如預期升息 1 碼並維持年底利率預測不變，美股起初走高，道瓊指數一度漲逾 200 點，但在鮑爾發表會後言論後，市場回吐漲幅。

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 本次聲明，刪除了「持續升息」(ongoing increases) 的字眼，改為「預期一些額外緊縮」(some additinal policy firming) 是適合的。

鮑爾表示，鑑於銀行業動盪，央行決策官員考慮暫停升息，不過因近期數據顯示通膨壓力仍居高不下，因此升息共識依舊強烈。

互換交易市場顯示，Fed 官員們在 5 月會議上再升息 1 碼的可能性略高於二分之一，雖然市場預估聯邦資金利率將在 12 月降至 4.18% 左右，低於此前預期，但鮑爾在記者會上直言，今年降息不在央行的基本情境 (base case) 內。

另一方面，葉倫周三出席參議院聽證會表示，拜登政府專注於穩定銀行體系並改善大眾信心，但無意擴大存款保險範圍，言論一出引發區域銀行股崩跌，並拖累大盤指數。

第一共和銀行 (FRC-US) 收盤重挫近 16%，聯信銀行 (CMA-US) 跌 8.5%，Lincoln National Corporation(LNC-US) 也跌近 8%。

道瓊終場收低 530 點或 1.63%，至 32,030.11 點，標普也跌近 1.7%，KBW 銀行指數的 22 檔成分股全數回落。2 年期美債殖利率暴跌至 3.9% 左右，美元指數則連續五日下跌，創 2021 年 4 月以來最長連跌紀錄。

在美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 的言論令區域銀行股陷入震盪，且聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 澆熄今年降息希望後，美股回吐稍早漲幅，三大指數終場大幅收低，其中，道瓊重挫逾 530 點，標普和那指均跌逾 1.6%。

聯準會周三 (22 日) 如預期升息 1 碼並維持年底利率預測不變，美股起初走高，道瓊指數一度漲逾 200 點，但在鮑爾發表會後言論後，市場回吐漲幅。

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 本次聲明，刪除了「持續升息」(ongoing increases) 的字眼，改為「預期一些額外緊縮」(some additinal policy firming) 是適合的。

鮑爾表示，鑑於銀行業動盪，央行決策官員考慮暫停升息，不過因近期數據顯示通膨壓力仍居高不下，因此升息共識依舊強烈。

互換交易市場顯示，Fed 官員們在 5 月會議上再升息 1 碼的可能性略高於二分之一，雖然市場預估聯邦資金利率將在 12 月降至 4.18% 左右，低於此前預期，但鮑爾在記者會上直言，今年降息不在央行的基本情境 (base case) 內。

另一方面，葉倫周三出席參議院聽證會表示，拜登政府專注於穩定銀行體系並改善大眾信心，但無意擴大存款保險範圍，言論一出引發區域銀行股崩跌，並拖累大盤指數。

第一共和銀行 (FRC-US) 收盤重挫近 16%，聯信銀行 (CMA-US) 跌 8.5%，Lincoln National Corporation(LNC-US) 也跌近 8%。

道瓊終場收低 530 點或 1.63%，至 32,030.11 點，標普也跌近 1.7%，KBW 銀行指數的 22 檔成分股全數回落。2 年期美債殖利率暴跌至 3.9% 左右，美元指數則連續五日下跌，創 2021 年 4 月以來最長連跌紀錄。

企業新聞

GameStop $GME 周三收盤暴漲逾 35%。該公司公布周三公布兩年來首次獲利，相較去年同期，庫存水平和成本均有所下滑，凸顯其在成本和人力精簡策略方面的成果。

Carvana $CVNA 收盤漲 6.3%。儘管銷售和營收前景不佳，這家陷入困境的二手車零售商預估，本季虧損有望較去年同期明顯改善，同時公布 90 億美元債務重組計畫。

Nike $NKE 收盤下跌 4.86%。這家運動用品大廠日前公布上季營收和獲利輕鬆優於預期，且上修全年營收展望，但也警告，持續以降價促銷來消化庫存，將使利潤面臨壓力。

嘉信理財 $SCHW 收盤挫 5.4%。巴克萊銀行 (Barclays) 認為，矽谷銀行 (SVB) 倒閉後產生的連鎖效應，使嘉信理財的短期獲利能力堪憂，因此將其目標價自每股 79 美元調降至 61 美元。

Luminar Technologies $LAZR 收盤重摔 14.55%。高盛 (Goldman Sachs) 以估值過高為由，將這家光達新創的股票評等自「中立」(neutral)下調至「賣出」(sell)，目標價為 5 美元，較周三收盤價下跌 24%。

$UBS 瑞銀上漲22% 銀行股續彈 特斯拉暴漲近8% 美指連二紅(投組YTD +10%)

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市場重要指數

美國財政部長葉倫呼籲對美國小型銀行存戶提供更多支持後，市場情緒出現顯著改善，恐慌指數 VIX 暴跌，美股週二 (21 日) 延續前一日漲勢，銀行股續彈，第一共和銀行狂飆近 30%。而特斯拉信評升至投資級後，特斯拉暴漲近 8%。

四大指數悉數收高，道瓊指數收紅超過 300 點，標準普爾 500 指數升逾 1%，收盤突破 4000 點大關，那斯達克綜合指數勁揚超過 1.5%，費城半導體指數微漲 0.07%。

政經方面，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 週二起召開為期兩天的利率會議，有鑑於美歐銀行陸續傳出風險，避險基金大咖 Bill Ackman 和聯準會前官員 William Dudley 均建議聯準會暫停升息，特斯拉執行長馬斯克則更激進，呼籲聯準會降息 2 碼。

芝加哥商業交易所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，交易員預測升息 1 碼可能性超過 85% ，暫停升息的機率約 15%。

美國財政部長葉倫在美國銀行家協會 (ABA) 週二於華盛頓特區峰會上表示，如果類似機構遭遇擠兌並有蔓延風險，採取對矽谷銀行和 Signature Bank 類似的存款擔保措施是必要的。

美國商務部週二公布就 520 億美元晶片法案擬議的「護欄」規則，確保聯邦資金不會用於中國和俄羅斯等受到關切的國家，新限制將使台積電升級或擴建中國南京廠更具挑戰性。

美國商務部晶片計畫辦公室主任 Michael Schmidt 週二宣布，該單位將派資深官員訪問南韓、日本及台灣，是成立以來首次出訪，目的是持續重要對話，盼強化合作與全球供應鏈。

中國國家主席習近平和俄國總統普丁於會談後簽署聯合聲明，旨在深化兩國關係及推動 2030 年前中俄經濟合作發展。

企業新聞 

特斯拉 $TSLA 暴漲 7.82% 至每股 197.58 美元，創逾 2 週以來新高。信評機構穆迪 (Moody"s ) 將特斯拉信用評等從「垃圾級」(Ba1) 調高至「投資級」(Baa3)，前景展望「穩定」。

第一共和銀行 $FRC 竄升 29.47% 每股 15.77 美元，創上市以來最佳單日表現。第一共和銀行正研究如果增資失敗，考慮縮小自身規模，將出售部分業務來籌集現金並削減成本，而摩根大通正為第一共和銀行提供相關諮詢。

Alphabet $GOOGL 喜漲 3.66% 至每股 104.92 美元。 Alphabet 行政總裁皮查伊 (Sundar Pichai) 披露，有 8 萬名員工參與公司旗下人工智慧 (AI) 聊天機器人 Bard 的測試工作，公司已準備好開放讓外部人士參與測試。

蘋果 $AAPL 走高 1.19% 至每股 159.28 美元。蘋果傳出尋求印度勞動法規改革，使工作時間和靈活性與中國相當。

NVIDIA $NVDA 上揚 1.15% 至每股 261.99 美元。NVIDIA 週二與甲骨文等公司發布新的雲端運算服務，並推出一系列基於晶片與軟體的新 AI 技術。富國銀行上調 NVIDIA 股價目標至每股 320 美元。

$UBS 瑞銀上漲3.3% 第一共和銀行續崩 瑞信ADR腰斬 道瓊收高(投組YTD +8.5%)

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本日創新高個股

市場重要指數

瑞銀 (UBS) 出手收購瑞士信貸 (Credit Suisse)、六大央行聯手提升流動性後，美股週一 (20 日) 回暖走高，美債殖利率攀升。

地區銀行股自過去一週的鉅額虧損中反彈，不過，第一共和銀行遭信評機構標普 (S&P Global) 二度調降評等後，該股收盤創歷史新低。瑞信 AT1 (應急可轉債) 債券淪為壁紙，瑞信 ADR 股價腰斬。

四大指數收盤齊揚，道瓊指數上漲超過 380 點，標準普爾 500 指數升近 0.9%，那斯達克綜合指數微升近 0.4%，費城半導體指數收紅超過 1%。

政經方面，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 召開會議前夕，高盛週一表示，由於銀行業系統的壓力，預計聯準會本週不會升息。然而，前聯準會紐約分行總裁 William Dudley 週一受訪時指出，儘管銀行業突然出現諸多問題，但他預期聯準會量化緊縮 (QT) 將會持續。

芝加哥商業交易所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，交易員預測升息 1 碼可能性超過 75% ，暫停升息的機率近 25%。

在瑞士央行撮合下，瑞士最大銀行瑞銀集團 (UBS) 上週日 (19 日) 同意以 32.6 億美元收購擁有 167 年歷史的瑞信，瑞信規模 173 億美元的 AT1 債券資產將被完全減記、淪為壁紙。

為避免全球金融出現進一步動盪，聯準會、加拿大、英國、日本、歐洲等六大央行宣布，自週一起提高美元換匯的操作頻率，把提供美元交易的頻率從每週增加到每天，提升美元流動性。

美財政部長葉倫和聯準會主席鮑爾發布共同聲明稱，美國銀行系統的資本和流動性強勁，金融系統也具有韌性。

歐洲央行總裁拉加德週一重申將密切關注市場動態，即官員們將根據需要採取行動應對通膨和銀行系統面臨的威脅。

外傳摩根大通執行長戴蒙為首的一些大型投行執行長正在討論如何安排一項投資，增加第一共和銀行資本，從而提振人們對金融系統的信心。

中國領導人習近平週一前往俄羅斯進行國是訪問，預計將和俄羅斯總統普丁將就烏克蘭問題舉行會談，加深中俄關係。習近平會前指出，他相信訪問一定會取得豐碩成果，為中俄關係「注入新的動力」，他還支持普丁明年連任俄國總統。

日本首相岸田文雄週一抵達印度訪問，他宣布一項針對自由開放印太地區的廣泛新計畫，承諾最晚 2030 年前提供 750 億美元的投資，以在從產業到防災等領域，針對該地區經濟體提供援助。

企業新聞 

不到一週內，信評機構標普上週日再度調降第一共和銀行的信評，從 BB + 降至 B+，並警告 11 家銀行的 300 億美元銀彈救援可能不夠，第一共和銀行 $FRC 週一股價下殺 47.11% 至每股 12.18 美元，創下歷史新低。

瑞信 ADR $CS 血崩 52.99% 至每股 0.94 美元。瑞信被瑞銀收購後，AT1 債券淪為壁紙，外媒傳出 PIMCO 是瑞信 AT1 債券最大持有人。此外，金管會主委黃天牧稱，初步了解台灣金融業並未踩雷。

知名企業亞馬遜今年初才宣布將裁員 1.8 萬人，週一再宣布裁員逾 9000 人，預計未來數週內執行，亞馬遜 $AMZN 收黑 1.25% 至每股 97.71 美元。

蘋果 $AAPL 上漲 1.55% 至每股 157.40 美元。研調機構 Counterpoint 指出，2022 年，高階智慧型手機將佔全球智慧型手機營收的一半以上，而蘋果 2022 年擴大對高階智慧型手機市場的控制。

$GOOGL 谷歌上漲1.3% 第一共和銀行崩逾32% 道瓊收黑 周線挫0.2%(投組YTD +8%)

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本日創新高個股

市場重要指數

投資人擔憂銀行業動盪將使全球經濟陷入衰退，恐慌指數 VIX 飆高，美債殖利率走低，美元指數疲弱，美股週五 (17 日) 賣壓再度湧現。

區域銀行股殺聲隆隆，SPDR 標普地區性銀行 ETF(KRE) 下殺 5.99%。第一共和銀行考慮增發股票募資或出售後，其股價血崩超過 32%。傳出至少有四家銀行已限制與瑞信及其證券部門的交易後，瑞士信貸 ADR 大跌逾 6%。不過，比特幣飆升逾 7%，推動部分加密概念股逆勢走高。

四大指數收盤盡墨，道瓊指數下滑超過 380 點，標準普爾 500 指數瀉逾 1%，那斯達克綜合指數挫低近 0.74%，結束連續四天的漲勢，費城半導體指數收黑近 0.5%。

不過，美股週五的拋售幅度不足以阻擋標普和那指週線收紅，兩大指數分週漲 1.4% 和 4.4%，那指週漲幅創下 3 月 20 日當週以來最佳表現。道瓊則週跌 0.2%。

政經方面，聯準會數據顯示，截至 3 月 15 日的一週，聯準會通過貼現窗口貸出的資金增加了 1,483 億美元，達到創紀錄的 1,528.5 億美元，前一週是 45.8 億美元，凸顯美國接連倒閉三家銀行後，銀行體系仍很脆弱，正在應對儲戶存款撤離等問題。

美國總統拜登週五呼籲國會加強監管，對因管理不善而倒閉的銀行高級官員實施更嚴厲的處罰。

外媒引述消息人士報導，美國聯邦存款保險公司 (FDIC) 已要求有興趣收購破產銀行矽谷銀行和標誌銀行 (Signature Bank) 的銀行在 3 月 17 日之前投標，而且為了方便出售，美國政府或不排除共同擔部分損失。

美國前財長桑默斯 (Lawrence Summers) 敦促聯準會下週持續升息，不應因過度擔心近期銀行業動盪而收手緊縮政策。根據 CME 的 FedWatch 工具顯示，交易員預計聯準會 3 月 22 日升息 1 碼的可能性至約 60%，利率按兵不動的機率達 40%。

國際刑事法院 (ICC) 對俄羅斯總統普丁發布逮捕令，指控普丁負有俄羅斯軍隊在烏克蘭犯下的戰爭罪行責任，俄羅斯政府回應 ICC 此舉不可接受，而且逮捕令無效。

企業新聞 

美國 11 家大型銀行注資利多曇花一現，第一共和銀行 $FRC 遭空頭重擊，收盤血崩 32.88% 至每股 23.03 美元，本週跌幅高達 72%。

第一共和銀行正考慮增發股票募資，Wedbush 分析師還表示，第一共和銀行若廉價出售，可能會導致普通股持有人的剩餘價值微乎其微，將該股評級從「跑贏大盤」下調至「中性」，目標價從之前的每股 140 美元驟降至每股 5 美元。

傳出至少有四家銀行已限制與瑞信及其證券部門的交易後，瑞信 ADR $CS 重挫 6.94% 至每股 2.01 美元。

《金融時報》週五盤後報導，銀行業巨頭瑞銀正在討論收購瑞信全部或部分業務，瑞士最大的兩家銀行的董事會將在週末分別舉行會議。此前曾傳出兩家銀行反對強行合併的想法。

聯邦快遞 $FDX 收高 7.97% 至每股 220.31 美元。聯邦快遞週四上調 2023 財年獲利預期，理由是今年削減 37 億美元的成本計畫取得進展。

Meta $META 收跌 4.55% 至每股 195.61  美元，其盤後揚升 0.20%。美國前總統川普臉書週五獲得解封，川普在臉書帳號上寫道「我回來了。」川普競選發言人在 1 月份告訴外媒，臉書將成為其 2024 年競選活動接觸選民的重要工具。

$AMD 超微上漲7.7% 銀行股強彈 道瓊收紅逾370點(投組YTD +9.1%)

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本日創新高個股

市場重要資料

歐洲央行週四 (16 日) 宣布鷹派升息 2 碼後，聯準會升息 1 碼預期回溫，美債殖利率攀升，美股週四開低後因多項利多消息轉漲。

瑞信已獲瑞士央行借款 537 億美元，藉此恢復市場對銀行系統崩潰的信心。而 11 家美國大型銀行尾盤宣布向第一共和銀行注入 300 億美元，第一共和銀行股價猛升近 10%，引領銀行股強力反彈。

四大指數收盤集體收紅，道瓊指數走高超過 370 點，那斯達克綜合指數勁揚近 2.5%，費城半導體指數飆漲逾 4%，標準普爾 500 指數暖漲超過 1.7%，創自 1 月份以來最佳單日表現。

政經方面，美國財政部長葉倫週四發布的國會證詞中提及，葉倫將告訴參議院財政委員會，美國的銀行體系「仍然穩健」，美國人可以對他們的存款感到「信心」。

儘管金融市場近期動盪不安，歐洲央行 (ECB) 對抗高通膨決心不變，週四週四維持原定鷹派升息計畫，將基準存款利率調高 2 碼至 3%，並上修歐元區今年國內生產毛額 (GDP) 預估至成長 1.0%。

外界預期聯準會下週升息 1 碼的機率回溫，根據 CME 的 FedWatch 工具顯示，交易員預計聯準會 3 月 22 日升息 1 碼的可能性高達近 80%。

中概股審計出現新進度，外媒引述消息人士報導，美國上市公司會計監督管理委員會 (PCAOB) 官員最早於下週在香港開始對中企的審計機構，進行新一輪檢查。

日韓關係破冰，南韓總統尹錫悅週四前往日本，與日本首相岸田文雄會面。日本經濟產業省宣布，解除對韓半導體原料出口限令。南韓政府也宣布撤回先前向世界貿易組織 (WTO) 提出的對日申訴。

企業新聞 

美國 11 家大型銀行宣布注入 300 億美元後，第一共和銀行 $FRC 股價倒吃甘蔗，收紅 9.98% 至每股 34.27 美元。

此前，第一共和銀行被標普全球評級 (S&P Global Ratings) 和惠譽國際評級 (Fitch Ratings) 下調爲垃圾級，而該銀行正考慮出售、評估提高流動性等選項。

聯邦快遞 $FDX 上漲 4.48% 至每股 204.05 美元。聯邦快遞週四上調 2023 財年獲利預期，理由是今年削減 37 億美元的成本計畫取得進展。

Meta $META 揚升 3.63% 至每股 204.93 美元。Meta 此前表示，計劃裁減約 1 萬名員工，並關閉約 5000 個空缺職位的招聘。美國銀行的分析師 Justin Post 點評，裁員後，Meta 每股純益比其他公司更具穩定性，維持對 Meta 的「買入」評級，目標價從 220 美元上調至 230 美元

微軟 $MSFT 竄高 4.05% 至每股 276.20 美元。微軟推出人工智慧 (AI) 新功能，包括 Dynamics 365 Copilotm，此功能可自動產生 E-mail、電商型錄跟行銷電子報，為企業提供互動式、由 AI 動力的協助。

百度 ADR $BIDU 開低走高，收紅 3.80% 至每股 138.16 美元。由百度打造的 AI 聊天機器人「文心一言」(ERNIE Bot) 週四上線，百度宣傳影片顯示的文心一言 AI 產品技術並不完美，令外界大失所望。

$NFLX 網飛上漲3% 瑞士央行救援瑞信 那指翻紅(投組YTD +7%)

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本日創新高個股

市場重要指數

矽谷銀行倒閉之後，歐洲百年銀行巨頭瑞士信貸重燃銀行恐懼，美股週三 (15 日) 早盤暴跌，恐慌指數 VIX 猛升逾 10%，銀行股再度歷劫，第一共和銀行暴跌逾 21%，道瓊一度瀉逾 500 點。所幸尾盤時段，瑞士央行發布聲明支持瑞信，美股主指收復部分失地，道瓊收跌超 280 點，那指驚險翻紅 0.05%。 

數據方面，美國 2 月零售銷售按月下跌 0.4%；1 月數據由前值成長 3% 上修至 3.2%。經濟學家之前預測 2 月零售銷售將下降 0.3%。2 月生產者物價指數 (PPI) 年增 4.6%，遠低市場預期，顯示通膨壓力緩解。

投資人一週前預計聯準會將大幅升息以抑制通膨，但自矽谷銀行倒閉，以及瑞信自爆財務缺陷後，情況發生了變化，市場認為，聯準會需要採取更多措施來恢復對銀行體系的信心。

根據 CME 的 FedWatch 工具顯示，交易員預計聯準會 3 月 22 日不升息的機率提高至逾 50%，而且預測聯準會最快將在 6 月降息。

政經方面，瑞信最大股東沙烏地國家銀行週三透露無法向瑞信提供任何財務援助後，瑞士央行和瑞士金融監管機關 (FINMA) 週三美股尾盤發布聯合聲明提到：「瑞信當前的資本率與流動性狀況仍符合 FINMA 要求，央行將在必要時向瑞信提供額外流動性。」此消息提振市場信心。

有「末日博士」稱號的經濟學者羅比尼 (Nouriel Roubini) 週三稍早提到，矽谷銀行倒閉可能會在美國以外蔓延開來，瑞信正面臨倒閉風險，可能因為規模太大而無法獲得救助。

過去曾以激進投資手法博得「華爾街狼王」外號的投資大亨 Carl Icahn 警告，銀行業將面臨進一步的麻煩，並敲響通膨警報。

由於美國在短短一週內接連經歷三間銀行倒閉，國際評級機構穆迪 (Moody"s) 週二將美國銀行體系的評級展望下調至「負面」，並且將 6 家銀行列入評級審查。 

企業新聞 

瑞信風暴席捲後，銀行股一片狼藉，儘管尾盤跌幅有所收斂。SPDR 標普地區性銀行 ETF(KRE) 下滑 1.63%，摩根大通 $JPM 和花旗 $C 盤中觸及 2020 年 11 月以來最低，分別收跌 4.72% 和 5.44%。

第一共和銀行  $FRC 被標準普爾降級為垃圾級後，其股價暴跌 21.37% 至每股 31.16 美元，創 2012 年來最低收盤價。

瑞信 ADR $CS 收黑 13.77% 至每股 2.16 美元，創收盤歷史新低，受瑞士央行力挺消息激勵，其盤後股價反彈逾 5%。

美銀 $BAC 下滑 0.94% 至每股 28.49 美元。美銀過去幾天存款暴增逾 150 億美元，因矽谷銀、Singnature Bank 近日接連倒閉，讓許多存款戶擔憂放在中小型區域銀行的存款，並引發美國 10 多年來最大規模的存款流動。

蘋果 $AAPL 上漲 0.26% 至每股 152.99 美元。香港海通國際證券的科技分析師蒲得宇 (Jeff Pu) 週三發布最新研究報告預測，蘋果高階 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 的售價可能會比之前的 Pro 系列更貴。

$META 臉書上漲7.2% 銀行股歷劫歸來 道瓊收紅逾330點(投組YTD +7.2%)

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本日創新高個股

市場重要指數

最新通膨數據符合預期，聯準會鷹派升息機率減弱，加上投資人押注矽谷銀行倒閉後不大可能出現巨大的系統性風險，銀行股自多日暴跌後歷劫歸來，第一共和銀行強彈近 27%，美股主指週二 (14 日) 集體收紅。

道瓊指數週一收紅超過 330 點，終結連續五個交易日的頹勢，那斯達克綜合指數勁揚逾 2%，創 6 週來最佳單日漲幅，費城半導體指數飆升超過 3%，標準普爾 500 指數走高近 1.7%。

數據方面，美國 2 月消費者物價指數 (CPI) 年增率達 6%，月增率達 0.4%，符合預期，扣除能源及通膨後的核心 CPI 為年增率 5.5%，符合預期，月增 0.5%，超乎市場預期。

政經方面，經濟疲軟的跡象，加上區域銀行業恐慌，根據 CME 的 FedWatch 工具顯示，交易員預測 3 月升息 1 碼的機率來 80%，不升息的機率達 20%。

美國參議院銀行委員會主席布朗  (Sherrod Brown) 週二呼籲聯準會採取行動，實施更嚴格的監管並暫停升息。他將矽谷銀行暴雷事件歸咎於前總統川普 2018 年簽署生效的《經濟增長、放鬆監管和消費者保護法案》，該法案使得美國眾多小銀行豁免於嚴格的監管，並放鬆對大型銀行的監管規定。

信用評級評級機構穆迪 (Moody) 將其對美國銀行系統的評級從「穩定」降為「負面」，主因是是矽谷銀行倒閉引發的擔憂持續蔓延，銀行業營運環境迅速惡化。

美俄軍機黑海對撞，一架俄羅斯 Su-27 戰鬥機在黑海上空擊落美國一架 MQ-9 無人機，白宮和五角大樓強力譴責並警告有升級風險。

企業新聞 

矽谷銀行倒閉後，銀行股撥雲見日，SPDR 標普地區性銀行 ETF $KRE 反彈逾 2%，第一共和銀行  $FRC 猛升 26.98% 至每股 39.63 美元，創上市以來最大單日漲幅。Western alliance bancorp $WAL 噴高 14.36% 至每股 29.87  美元，扭轉了前一交易日的跌勢。

蘋果 $AAPL 上漲 1.41% 至每股 152.59 美元。外媒報導，由於蘋果削減成本，該公司推遲發放一些員工獎金，蘋果也在密切關注差旅預算，並保留一些職缺。

臉書母公司 Meta $META 暴漲 7.25% 至每股 194.02 美元。Meta 週二宣布將再裁員 1 萬人，是首家宣布第二輪大規模裁員的科技巨擘，此舉正值 Meta 尋求將 2023 年變成「效率年」之際，執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg)  承諾將成本削減 50 億美元，達到 890 億至 950 億美元之間。

泰森食品 $TSN 震盪收紅 0.16% 至每股 57.30 美元。泰森食品週二指出，雞肉業務表現不及預期，將 5 月關閉兩家養雞場，裁員 1700 人。

$ILMN 因美納基因上漲17% 美債殖利率暴跌 道瓊連五黑(投組YTD +5.4%)

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本日創新高個股

市場重要指數

矽谷銀行倒閉引發對新一輪金融危機的擔憂，恐慌指數 VIX 自去年 10 月以來首次觸及 30 高位，市場避險情緒沸騰，2 年期美債殖利率暴跌，第一共和銀行等多檔銀行股持續下殺，美股主指週一 (13 日) 幾乎盡墨。

道瓊指數下滑近 100 點，連續第五個交易日收黑，標準普爾 500 指數收低 0.15%，延續第三個交易日跌勢，費城半導體指數微跌 0.08% ，那斯達克綜合指數逆勢收紅 0.45%。

美國財政部、聯準會和聯邦存款保險公司  (FDIC) 上週日 (12 日) 宣布諸如「銀行定期融資項目」 (Bank Term Funding Program) 一系列穩定銀行體系的措施，並表明矽谷銀行所有存戶可以取回存款，同時關閉設於紐約、對加密貨幣友好的商業銀行 Signature Bank，避免銀行危機擴散。

聯準會週一發布聲明指出，主席鮑爾認為矽谷銀行事件需要聯準會進行徹底、透明和迅速的審查。聯準會副主席巴爾 (Michael Barr) 將領導對矽谷銀行監管的審查，審查結果將於 5 月 1 日公開發布。

美國總統拜登表示，政府迅速採取行動幫助美國銀行儲戶，這應該會讓美國人相信銀行系統是安全的。

英國首相蘇納克和滙豐銀行週一以 1 英鎊的價格收購矽谷銀行 (英國分行)，蘇納克與英國財政大臣杭特指出，矽谷銀行倒閉事件對英國金融系統的衝擊有限。

投資人權衡聯準會未來的升息路徑，高盛經濟學家 Jan Hatzius 等人表示，矽谷銀行風波顯示聯準會升息政策對美國銀行系統造成壓力，預測聯準會 3 月不升息、之後利率路徑充滿不確定。

根據 CME 的 FedWatch 工具顯示，交易員預測 3 月升息 1 碼的機率來 60%，不升息的機率驟升至 40%，升息 2 碼機率為零。

投資人持續關注地緣政治消息，美國國安顧問蘇利文 (Jake Sullivan) 週一表示，拜登計劃與中國領導人習近平通話，但具體時間未定。

外傳習近平將分別與俄羅斯總統普丁和烏克蘭總統倫澤斯基會談，企圖在斡旋結束俄烏戰爭中扮演更積極的角色。

企業新聞 

矽谷銀行倒閉陰影壟罩，SPDR 標普地區性銀行 ETF $KRE 慘跌 12.31%，區域銀行遭遇拋售潮。第一共和銀行  $FRC 盤中數度熔斷，收盤暴跌 61.83% 至每股 31.21 美元。先前傳出第一共和銀行因流動性危機，FDIC 已經進駐，但該銀行公告已從聯準會和摩根大通獲得額外 700 億美元的未使用資金。

輝瑞 (Pfizer) $PFE 上漲 1.19% 至每股 39.86 美元。Seagen $SGENUS 一字暴漲 14.51% 至每股 197.65 美元。輝瑞同意以 430 億美元現金收購同業 Seagen，相當於每股 229 美元，預計今年底或明年初完成交易。

蘋果 $AAPL 收紅 1.33% 至每股 150.47 美元。蘋果傳出急著在 2023 年 6 月 WWDC 期間推出一款同時具有虛擬實境 (VR) 和擴增實境 (AR) 功能的混合實境 (MR) 頭戴式裝置，無論價格是否昂貴，體積是否輕巧。

$DHER.DE 快遞英雄上漲0.5% 銀行股續崩 道瓊創去年6月來最慘一周(投組YTD +5.2%)

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本日創新高個股

市場重要指數

美國 2 月非農數據持續火熱，聯準會鷹派升息回歸機率升，矽谷銀行遭美國監管機構關閉，恐慌指數 VIX 一度飆高至 29，資金湧向債券避險，銀行股續崩，美股主指週五 (10 日) 震盪收黑。

道瓊指數下滑逾 350 點，標準普爾 500 指數收低 1.45%，那斯達克綜合指數和費城半導體指數瀉逾 1.7%。

美股本週成績慘烈，道指週跌 4.44%，創 6 月以來最差單週表現，標普週線下挫 4.55%，那指週跌幅高達 4.71%。

數據方面，美國勞工部週四公布，美國 2 月非農就業人口增加 31.1 萬人，較上月回落，但仍超出 20.5 萬人的預期。美國 2 月失業率 3.6%，高於預期和前值的 3.40%。

2 月份的就業增長主要由休閒和酒店業、零售業、政府和醫療保健行業的增長帶動。然而，資訊、運輸和倉儲業的就業人數有所下降。 

政經方面，加州金融保護與創新部 (DFPI) 週五迅速採取行動，關閉深陷流動性危機的矽谷銀行 (Silicon Valley Bank)，並已指定由聯邦存款保險公司 (FDIC) 負責接管，這是 2008 年金融危機來最大銀行倒閉案，拖累全球銀行業市值蒸發數十億美元。

FDIC 表示，為了保護受保存款人，所有受保存款都將立即轉移到聖克拉拉存款保險國家銀行 (DINB)。

外界擔憂矽谷銀行恐成為醞釀下一個金融危機的第一塊多米諾骨牌，多家銀行股價恐相繼倒下。美國財政部長葉倫週五企圖安撫市場，稱已召集各監管機構共同協商矽谷銀行的問題，她對銀行業監管者有充足的信心，研判美國銀行系統仍然充滿韌性。

此外，美國致力於擴大對中國出口晶片技術的新限制。外媒引述消息人士指出，拜登政府已向應材等美企公布這項計畫，預計最早會在下個月宣布新的限制措施。

西方各國持續擴大對俄羅斯經濟制裁，加拿大政府週五宣布禁止進口所有俄鋁和俄鋼產品，目標是減少莫斯科為其侵略烏克蘭的戰爭資金。

企業新聞 

SVB Financial $SIVB 週五停牌。SPDR 標普地區性銀行 ETF(KRE) 跳水 4.39%。其他銀行和矽谷銀行客戶也遭遇拋售潮。

繼矽谷銀行爆雷後，第一共和銀行  $FRC 也傳出可能面臨流動性壓力，其盤中股價一度腰斬，收盤暴跌 14.79% 至每股 81.76 美元。第一共和銀行週五盤中公告澄清，公司流動性狀況仍然非常強勁，存款基礎雄厚，非常多元化。

串流媒體設備和平台公司 Roku $ROKU 走低 0.88%，盤後其股價挫逾 4%，Roku 公告公司有 26% 的現金和等價物存放於矽谷銀行，多數存款並無擔保，不清楚可否拿回。目前公司現金流可滿足未來至少 12 個月的需求。

SVB Financial 將被標準普爾 500 指數剔除，醫療器械公司 Insulet $PODD 為之取代，Insulet 週五收黑 0.97% ，盤後其股價大漲近 6%。

蘋果 $AAPL 下滑 1.39% 至每股 148.50 美元。蘋果召開線上股東大會，股東重新選舉整個董事會，批准執行長庫克 2023 年減薪 5000 萬美元。庫克在股東大會上重申蘋果在印度開設首家旗艦店的計畫、宣布蘋果將增發股息和吹捧 iPhone 超強「電影模式」如將好萊塢劇組放口袋。

另外，天風國際證券分析師郭明錤週五預測，蘋果可能將在明年上半年推出配備約 7 吋面板的全新設計 HomePod，天馬有望成獨家面板供應商。

$DHER.DE 快遞英雄上漲0.5% 銀行股血崩 指數下跌(投組YTD +6.3%)

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市場重要指數

儘管最新失業金數據帶來一絲希望，但非農就業報告發布前，市場避險情緒濃烈，許多投資人擔憂即將到來的報告可能促使聯準會鷹派升息回歸，美股主指週四 (9 日) 開高走低。

銀行股血崩，Silvergate 宣布逐步結束銀行業務後暴跌逾 42%，SVB Financial 則是在出售股票以彌補虧損後狂跌超過 60%，創 1998 年來最大跌幅。

道瓊指數收盤瀉逾 540 點，標準普爾 500 指數收黑 1.85%，創 2 週來最差單日表現，那斯達克綜合指數和費城半導體指數重挫逾 2%。

數據方面，美國勞工部週四公布最新失業金數據，上週經調整後初領失業金人數報 21.1 萬人，高於市場預期，創去年 12 月以來新高。

政經方面，美國總統拜登公布始於今年 10 月 1 日的 2024 財年預算，總規模達 6.9 兆美元，拜登提議對超級富豪至少徵稅 25%、能源企業稅率從 21% 升至 28%，以及投資人資本利得稅率也將增加 1 倍等。

企業新聞 

SPDR 標普地區性銀行 ETF $KRE 暴跌 8.11%。Silvergate (SI-US) 下殺 42.16%。美國加密貨幣友善銀行 Silvergate 宣布將有序地依照監管程序關閉銀行業務、自願清算資產，強調所有用戶存款將被全額償付。

SVB Financial $SIVB 週四盤中多次熔斷，收盤慘崩 60.41% 至每股 106.04 美元，創 1998 年來最大跌幅。SIVB 週四宣布計劃籌集超過 20 億美元的資金以幫助抵消債券銷售損失。

蘋果 $AAPL 下滑 1.49% 至每股 150.59 美元。蘋果其實很早就傳出許多關於螢幕下 Face ID 的傳言，顯示器供應鏈顧問公司 (DSCC) 分析師 Ross Young 透露，此設計最早會出現在 iPhone 17 Pro 上，而非 iPhone 16 Pro。

艾司摩爾 ADR $ASML 走低 2.37% 至每股 604.74 美元。荷蘭政府日前表示，計劃對晶片製造設備出口實施新規定以保障國家安全，將在夏季以前公布內容，意味艾司摩爾至少一部分的深紫外光 (DUV) 曝光機業務將受波及。

特斯拉 $TSLA 挫低 4.99% 至每股 172.92 美元。有「女股神」之稱的伍德 (Cathie Wood) 持續危機入市，旗下方舟投資管理公司 (ARK Invest) 週三於特斯拉大跌期間，加碼買入 51,960 股特斯拉股票，價值逾 1200 萬美元。

美國藥廠禮來 $LLY 上漲 1.38% 至每股 316.85 美元。摩根大通分析師 Chris Schott 週四在給客戶的一份報告中表示，儘管最近製藥股遭遇困境，但他仍堅持看多該股，主因是禮來阿茲海默症藥物的試驗數據將於第二季發布，而且糖尿病治療業務正在擴大。

通用汽車 $GM 下跌 4.88% 至每股 37.82 美元。通用汽車週四宣布一項員工自願離職計畫，自願離職的員工將根據其工作年限獲得一次性賠付和其他補償，預測將衍生 15 億美元的稅前開支。該公司上次推出全球自願離職計畫是 2018 年至 2019 年期間，當時約有 1.8 萬人自願離職。

工業巨擘奇異 (通用電氣)  $GE 逆勢走高 5.28% 至每股 91.56 美元。奇異在 2023 年投資者大會上提供一個驚喜，該集團表示其電力業務正走在實現強勁盈利的長期道路上，重申其 2023 年財測，包括高個位數的有機收入增長，調整後每股純益為 1.60 美元至 2 美元，高於 1.95 美元的市場預期值，自由現金流為 34 億美元至 42 億美元。

$AMD 超微上漲4% 鮑爾鷹派語氣軟化 三大指數回暖收紅(投組YTD +7.9%)

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市場重要指數

「小非農」數據引發聯準會鷹式升息擔憂，美債殖利率曲線倒掛加劇，不過聯準會主席鮑爾週三 (8 日) 稱央行尚未就 3 月會議做出任何決定，鷹派語氣明顯軟化，美股主指多震盪收紅。

標準普爾 500 指數收漲 0.14%，那斯達克綜合指數升高 0.4%，費城半導體指數勁揚超 2.6%。道瓊指數收斂盤中大部分跌幅，收盤小跌 58.06 點，

數據方面，有「小非農」之稱的美國 2 月 ADP 就業人數增加 24.2 萬人，遠超市場預期的 20 萬人與修正後前值 11.9 萬人。最新報告凸顯美國就業市場火熱，加劇聯準會需要更長時間內維持緊縮政策的猜測。

政經方面，有別於前一日超鷹派語氣，鮑爾週三出席眾議院金融服務委員會作證時透露，聯準會尚未就 3 月會議做出任何決定，同時他強調，週五非農就業報告和下週的消費者價格指數等關鍵數據將對 3 月利率決定產生重大影響。

鮑爾週二稱，聯準會升息幅度可能超過此前預期，並警告讓通膨率回到 2% 目標還有很長的路要走。交易員週三押注聯準會 3 月升息 2 碼的機率已接近 80%。

聯準會週三最新公布的褐皮書報告指出，美國經濟活動略有增加，通膨壓力仍在各個領域都廣泛存在，企業聯繫人預期物價漲幅將持續放緩，在不確定性加劇的情況下，聯繫人預計未來幾個月經濟狀況不會有太大改善。

相對於美歐央行維持鷹派，加拿大央行週三宣布維持目前 4.5% 的基準利率不變，這是加拿大一年多來首次決定不再升息。

荷蘭正準備限制向中國出口先進製程晶片製造設備，出口新規預計將在夏季之前公布。荷蘭外貿部長 Liesje Schreinemacher 指出，基於國家和國際安全的考慮，有必要盡快控制這項技術。

企業新聞 

蘋果 $AAPL 收紅 0.84% 至每股 152.87 美元。投行 Wedbush 以中國 iPhone 需求回升的跡象、新產品的預期以及服務營收的預期增長為由，再次上調蘋果目標價至每股 190 美元。先前 Wedbush 在蘋果在 2 月公布最新財報後，已將蘋果目標價調升至 180 美元。

西方石油公司 $OXY 走高 2.14% 至每股 62.15 美元。最新文件顯示，相隔五個月後，「股神」巴菲特執掌的波克夏公司再度買進西方石油，使持股比重上升到約 22.2%。

特斯拉 $TSLA 下滑 3.04% 至每股 182.00 美元。美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 正在對特斯拉 Model Y 展開調查，原因是該款車型在運行時方向盤可能會脫落。

$DASH DoorDash上漲近4% 股債雙殺 鮑爾暗示3月可能升2碼(投組YTD +7.6%)

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市場重要指數

聯準會 (Fed) 主席鮑爾在聽證會上警示「鷹式升息」可能回歸，銀行股慘崩，大型科技股哀鴻遍野，美股主指週二 (7 日) 一路下探，道瓊指數收盤嚇跌逾 570 點。標準普爾 500 指數走低逾 1.5%。那斯達克綜合指數下滑超 1.2%，費城半導體指數跌超 1%。

債市也肅殺一片，2 年期美債殖利率自 2007 年來首度升破 5%，10 年期美債殖利率比 2 年期美債殖利率低約 103.50 個基點，為 1981 年 9 月 22 日以來首次跌穿 -100 個基點整數位心理關口。美元飆升，比特幣受重創。

聯準會主席鮑爾週二起一連兩天出席國會聽證會，他在首日聽證會中表示：「目前的趨勢表明聯準會抗通膨工作尚未結束，如果整體數據顯示央行有必要『加快』緊縮政策，將準備『加快』升息步伐。」

鮑爾此言暗示「3 月升息 2 碼」成聯準會考慮的選項，而且終點利率可能高於先前預期。有「聯準會傳聲筒」之稱的華爾街日報記者 Nick Timiraos 撰文寫道，這是鮑爾首次公開承認升息 1 碼的步伐並非一成不變。

市場主流意見隨即轉向，根據 CME 的 FedWatch 工具顯示，交易員押注聯準會 3 月更可能升息 2 碼，此機率從聽證會前的約 30% 竄升至超過 70%。

美中關係持續緊張。美國參議院情報委員會主席 Mark Warner 指出，12 名民主共和兩黨參議員將共同聯署一項新的兩黨法案，授權美國商務部長對六個敵對國家的科技公司採取行動，包括中資控制的 TikTok。法案中包括的六個國家為中國、俄羅斯、伊朗、北韓、委內瑞拉和古巴。

企業新聞 

除了鮑爾「鷹襲」，蘋果週二也突襲市場，蘋果官網深夜推出 iPhone 14、iPhone 14 Plus 全新亮眼黃色款式，而台灣果迷能在 3 月 10 日晚上 9 點開始預訂，3 月 14 日陸續收貨。蘋果 $AAPL 收低 1.45% 至每股 151.60 美元。

美國司法部將阻止地區航空公司 JetBlue、斥資 38 億美元收購廉航 Spirit 的行動，航空股多逆勢走高。美國航空 $AAL 收紅 1.49%、聯合航空 $UAL 揚升 2.99%。

Salesforce $CRM 下滑 0.26% 至每股 183.32 美元。跟隨微軟，Salesforce 推出結合 ChatGPT 的軟體 Einstein GPT，幫助 Salesforce 銷售人員、客戶服務代理和行銷人員完成工作。

臉書母公司 Meta $META 微跌 0.21% 至每股 184.51 美元。Meta 先前已經裁員 1.1 萬人，但傳出 Meta 執行長祖克柏正準備出手進行下一波裁員，最快本週再裁數千人。

蝦皮母公司冬海集團 Sea 去年第四季營收超預期，而且意外實現盈利，冬海集團 $SE 暴漲 21.84% 至每股 80.06 美元。

$AAPL 蘋果上漲1.8% 鮑爾將赴國會作證 那指終結連二紅(投組YTD +8.9%)

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市場重要指數

投資人等待聯準會主席鮑爾的國會證詞以及就業數據，美債殖利率回升，市場漲勢遇阻，美股主指週一 (6 日) 收盤漲跌不一。 

蘋果勁揚近 2%，道瓊指數收紅 42 點，盤中一度升逾 150 點，連續第四個交易日走高。標準普爾 500 指數微漲 0.1%。不過，那斯達克綜合指數收黑 0.11%，費城半導體指數下滑逾 1%，終結先前兩個交易日走升局面。

政經方面，紐約聯邦準備銀行週一發布最新報告顯示，2 月全球供應鏈壓力指數為 -0.26，自 2019 年 8 月以來首次為負值，預示歷經疫情以來的三年動盪，供應鏈已恢復正常，也可能表明通膨走軟。

美國已公布規模約 520 億美元的《晶片法案》補助細節，美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 週一稱，放棄股票回購 5 年的企業將優先獲得補助。

白宮新聞秘書尚皮耶 (Karine Jean-Pierre) 週一指出，白宮近期將會公布聯準會新任副主席人選的最新進度，同時正關注加密貨幣友善銀行 Silvergate 營運危機問題。

外媒報導，美國眾議院議長麥卡錫計劃 4 月初在加州會晤台灣總統蔡英文，而不是台北，避免刺激北京。

企業新聞 

高盛 6 年來首次建議「增持」蘋果後，蘋果 $AAPL 走高 1.85% 至每股 153.83 美元。高盛分析師認為，蘋果的安裝基礎成長、服務的長期成長以及新產品創新應該足以抵銷產品營收的周期性逆風。

此外，多個消息來源透露，蘋果計劃在本週舉行春季新品發布活動，iPhone 14 Pro 及 iPhone 14 Pro 也將各新增一款黃色調款式。

儘管特斯拉再祭出價格戰，特斯拉 $TSLA 仍跳水  2.01% 至每股 193.81 美元。特斯拉下調在美國 Model S 和 Model X 的售價，此為該公司今年來第 2 次調降美國車輛售價，以推動第一季最後一個月的銷售。此前執行長馬斯克在「投資人日」(Investor Day) 曾表示，最近降價行動已經帶動需求升溫。

微軟 $MSFT 上漲 0.62% 至每股 256.87 美元。OpenAI 開發的聊天機器人 ChatGPT 爆紅後，微軟不斷擴展著人工智慧 (AI) 應用範圍，微軟的雄心是將 AI 引入各行各業，藉此重塑生產力。

美國國會推動禁止中國字節跳動旗下的熱門影音分享軟體 TikTok 的呼聲越來越高，Snap $SNAP 週一股價飆升 9.48% 至每股 11.66 美元。

$ILMN 因美納基因上漲7% 美債殖利率回落 美指上漲(投組YTD +8.9%)

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市場重要指數

隨著 10 年期美債殖利率跌破 4%，美股主指週五 (3 日) 集體收高。道瓊工業指數漲超 380 點，那斯達克綜合指數揚升近 2%，標普 500 指數走高超 0.6%，費城半導體指數收紅近 1.5%。

一週來看，道瓊本週漲幅達 1.75%，結束連續 4 週的跌勢。標普週線收紅 1.90%，那指週漲幅達 2.58%。

政經方面，美國聯準會週五公布半年度《貨幣政策報告》顯示，美國央行堅定把通膨恢復到 2% 目標，並且認為持續升息是適當的。

波士頓聯準銀行總裁柯林斯 (Susan Collins) 週五指出，包括消費者物價 (CPI) 、生產者物價指數 (PPI) 在內的一系列通膨數據及持續強勁的勞動力市場指標使其確信，聯準會需要進一步升息，以紓解通膨過高問題。

阿拉伯聯合大公國 (阿聯) 週五傳出考慮退出石油輸出國組織 (OPEC)，促使國際油價下滑，但不久後，阿聯官員出面澄清沒有退出 OPEC 計畫，國際油價轉漲。

美國再次擴大對中國制裁，美國商務部週四宣布，將中國 28 個實體列入象徵貿易制裁的實體清單，包括伺服器巨頭浪潮集團、CPU 晶片製造商龍芯中科。另有 1 家台灣企業新德科技也被列入商務部的黑名單中，被指涉入俄國軍事產業或與俄軍發展有關，因而遭到制裁。

企業新聞 

Meta $META 暴漲 6.14% 至每股 185.25 美元。 Meta 週五再次宣布調降 Quest Pro，降低進入虛擬實境、元宇宙門檻，巴克萊銀行將 Meta 列為人工智慧 (AI) 受益企業之一，而摩根士丹利將該公司列為 AI 領域投資首選，稱該技術正處於轉折點。

蘋果 $AAPL 揚升 3.51% 至每股 151.03 美元。投資銀行摩根士丹利 (Morgan Stanley) 八個月來首次上調蘋果的價格目標，這是基於其對新品發布和可能的 iPhone 訂閱計畫的預期。

好市多 (Costco) $COST 下滑 2.15% 至每股 475.26 美元。 好市多公布 2023 財年第二季財報，營收年增 6.5% 至 552.7 億美元、低於市場預期，營收已連兩季未達標。

通訊晶片大廠博通 $AVGO 走高 5.70% 至每股 632.76 美元。博通週四公布上季業績表現優於預期，並給出樂觀的營收展望，顯示企業在網路基礎設施方面的投資支出仍持續成長

Alphabet $GOOGL  收紅 1.79% 至每股 93.65 美元。Google 台灣傳出於 3 月 1 日啟動裁員，180 人恐遭到波及，Google 官方回應，因應先前公布的全球性人力精簡政策，台灣也有符合當地規範的相應異動。

亞馬遜 $AMZN 上漲 3.01% 至每股 94.90 美元。亞馬遜正在暫停其位於北維吉尼亞第二總部的建設，作出這一決定之際，公司正進行有史以來最大規模的裁員和重新評估辦公空間需求以考慮遠端工作。

$BYND 超越肉類上漲4.3% Fed官員放鴿 美股收紅(投組YTD +7%)

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市場重要指數

數據顯示美國就業市場火熱，美股週四 (2 日) 早盤普遍低迷，不過尾盤時段，聯準會官員表示央行可能在今夏暫停升息後，市場情緒大振，標普、那指和費半指數豬羊變色，全數收紅。

道瓊收漲超 340 點，那指揚升超 0.7%，標普升 0.76%，創 2 週多以來最大漲幅。費半走高近 1%。特斯拉重挫逾 5.8%。

政經方面，有聯準會官員釋出「鴿派」訊號，亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克週四表示，聯準會已將利率從一年前的接近零提高到 2 月份的 4.5% 至 4.75% 的限制性水平，預測本輪升息循環可能接近終點，聯準會可能在今夏暫停升息，同時他支持升息 1 碼是限制經濟風險的最佳方式。

明晟 (MSCI) 週四發布研究報告顯示，美國債務違約可能性已從 1 月初的 3.3% 飆升到上週的 11.3%，創 2013 年以來最高。美國在 1 月中旬觸及債務上限，從那時起，美國財政部就一直在採取非常規措施來避免違約，使政府資金維持到 6 月某時。

二十國集團 (G20) 外長會議聯合聲明難產。印度外交部長蘇杰生 (Subrahmanyam Jaishankar) 表示，G20 外長在會議中無法就俄國入侵烏克蘭議題達成共識，俄羅斯和中國反對將此稱為「戰爭」。

美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 週四指出，各種中國社群媒體應用程式帶來的國家安全風險，不僅限於 TikTok。白宮週二下令聯邦機構須在 30 天內全面移除中國影音軟體 TikTok 後，歐洲議會、丹麥國會，以及加拿大聯邦政府紛紛響應。

企業新聞 

特斯拉週三投資者日中並未如市場預期展示備受矚目的新一代車，德銀分析師 Emmanuel Rosner 點評：「離開特斯拉的投資者日，我們對其下一代平台整體缺乏細節感到非常失望。」特斯拉 $TSLA 暴跌 5.85% 至每股 190.90 美元。

特斯拉週三還透露，正力爭將下一代車型的生產成本降低至多 50%，已設計一款完全不使用稀土的永磁馬達，預告下世代電動車將大砍碳化矽 (SiC) 用量 75%。美國稀土廠 MP Materials $MP 血崩 11.01% 至每股 31.89 美元。SiC 材料領導廠商 Wolfspeed $WOLF 暴跌 6.85% 至每股 69.58 美元。

蘋果 $AAPL 收紅 0.41% 至每股 145.91 美元。《華爾街日報》報導，蘋果延遲批准 BlueMail 一項增加人工智慧 (AI) 功能的應用程式更新行動，蘋果擔憂這可能導致兒童取得不適當的資訊。

軟體公司 Salesforce $CRM 猛升 11.51% 至每股 186.59 美元，創下自 2020 年 8 月 26 日以來的最佳單日表現。Salesforce 週三盤後公布最新財報，調整後每股純益為 1.68 美元，超過華爾街預期，全年財測也高於預期。

AMD $AMD 揚升 2.75% 至每股 80.44 美元。維權投資者 Dan Loeb 的避險基金 Third Point 傳出已被動持有晶片製造商 AMD 的股份。

$BABA 阿里巴巴上漲2.4% 10年期美債殖利率觸及4% 三大指數收黑(投組 YTD+6.6%)

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市場重要指數

聯準會 (Fed)「鷹風」陣陣，市場情緒依舊低迷，10 年期美債殖利率自去年 11 月以來首次短暫突破 4%，美股主指週三 (1 日) 普遍收黑。

道瓊工業指數近乎持平，那斯達克綜合指數下滑超 0.6%，標普 500 指數收黑  0.47%，收盤創近 6 週以來最低，費城半導體指數微跌 0.09%。

政經方面，聯準會的升息路徑仍然是投資者關注的焦點。亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克表態，利率需要升至 5%-5.25%，然後維持不變直至 2024 年晚些時候，預期最終能讓總供應和總需求達到更佳平衡，進而降低通膨。

明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里表示，降低通膨率仍然是聯準會首要任務，他對下回升息 1 碼或是 2 碼抱持開放態度。

美國貿易代表署於週三發布的國會年報中表示，拜登政府 2023 年貿易議程將側重於與亞洲國家合作推進印太經濟架構 (IPEF)，以及推動美洲經濟繁榮夥伴關係的計畫。

美中關係持續惡化，美國國務卿布林肯週三表示，本週在印度新德里舉行的 20 國集團  (G20) 會議，他將不會和中國或俄羅斯外長會面。

由於中國影音軟體「TikTok」恐對資訊安全造成威脅，美國眾議院外交事務委員會週三以 24 票同意對 16 票反對，通過《遏制美國技術對手法案》，授予美國政府新權力禁用 TikTok 以及其它類似安全風險的應用程序。此前，白宮週二下令聯邦機構必須在 30 天內全面移除 TikTok。

此外，外媒引述消息人士報導，軟銀旗下英國晶片設計公司安謀 (Arm) 宣布專注於赴美掛牌上市，排除在英國上市的可能性。

企業新聞 

特斯拉 $TSLA 收黑 1.43% 至每股 202.77 美元。特斯拉「投資者日」活動將於台灣時間週四上午 5 時舉行，馬斯克之前所提出的「Master Plan」第三階段計畫也即將揭曉，市場預期將公布一體化壓鑄、儲能、第三代車型平台及 Model Q 等內容。

Novavax $NVAX  暴跌 25.92% 至每股 6.86 美元。Novavax 去年第四季財報慘淡，該公司由於營收和融資來源存有不確定性，續營到明年的能力存在重大疑慮。

3M $MMM 上漲 2.25% 至每股 110.21 美元。外媒報導，根據美國國防部及美國醫學協會標準，針對 3M 耳塞訴訟的 17.5 萬名原告中，超過 85% 的原告聽力正常。

中國電動車製造商蔚來汽車 ADR $NIO 下滑 5.96% 至每股 8.83 美元。 蔚來汽車週三美股盤前公布 2022 會計年度第四季財報，儘管營收連續 11 季正成長且年增逾 6 成，但該季淨損擴大近人民幣 58 億元，而且毛利率驟降至 3.9%。

軟體公司 Salesforce $CRM 收紅 2.29% 至每股 167.35 美元，盤後股價飆升逾 14%。Salesforce 週三盤後公布最新財報，調整後每股純益為 1.68 美元，超過華爾街預期，全年財測也高於預期。

$META 臉書上漲3.2% Fed升息擔憂加劇 道瓊月線吞黑超4%(投組YTD +7%)

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市場重要指數

對聯準會升息的擔憂持續擾亂市場情緒，美股三大指數週二 (28 日) 震盪收黑。道瓊工業指數挫低逾 230 點，那斯達克綜合指數微跌 0.1%，標普 500 指數收黑 0.3%，僅費城半導體指數微漲超過 0.2%。

投資人在 2 月份重新調整對利率的預期，與聯準會對終點利率超過 5% 的預期一致，同時在一系列熱門就業和通膨數據公布後，在很大程度上排除先前對年底前降息的預期。

儘管美股今年多頭開局，美股主指都出現三個月來的第二個負值月份，道瓊月線吞黑 4.19%。標普和那指 2 月份分別下跌約 2.61% 和 1.11%。

政經方面，聯準會發布 1 月貼現率會議紀錄顯示，三家地區性銀行「明尼阿波利斯、聖路易斯和克利夫蘭」上個月投票決定將銀行的貼現率提高 50 個基點 (2 碼) 至 5%。

芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 週二表示，美國經濟正處於一個怪異且前所未有的時刻，聯準會不應過分依賴市場反應來指導政策。

拜登政府週二指出，將要求獲得政府 520 億美元的半導體製造和研究計畫中資金的公司分享超額利潤，這些公司還要解釋如何提供負擔得起的兒童托育服務計畫。

美國政府正在審查現有向中國華為出口產品的許可證，而美國眾議院金融服務委員會週二提出一系列與中國相關的制裁法案，凸顯美中緊張關係下，共和黨控制的眾議院鷹派立場越來越強硬。

企業新聞 

蘋果 $AAPL 收黑 0.34% 至每股 147.41 美元。美國衛星通訊公司 Globalstar (GSAT-US) 暴漲 10.34% 至每股 1.28 美元。Globalstar 提交最新 8-K 文件暗示，蘋果已以預付款的形式向該公司提供 2.52 億美元，用於蘋果 SOS 緊急服務所需的衛星製造成本、發射和其他費用。

特斯拉 $TSLA 走低 0.92% 至每股 205.71 美元。墨西哥總統羅培茲歐布拉多 (Andres Manuel Lopez Obrador) 證實，特斯拉將在墨西哥蒙特雷 (Monterrey) 建立一家新工廠。墨西哥總統表示，更多細節將在特斯拉投資人日 (3 月 1 日) 公布。

視訊軟體供應商 Zoom $ZM 走高 1.18% 至每股 74.59 美元。Zoom 週一公布上季財報優於預期，每股純益 1.22 美元，高於預期的 80 美分。營收為 11.2 億美元，且本季和全年獲利展望樂觀。

石油和天然氣生產商西方石油 $OXY 跌 0.68% 至每股 58.56 元。由於能源價格下降和成本上升，西方石油去年第四季財報不佳。該公司宣布將季度股息提高 38% 至每股 18 美分，並披露 30 億美元的庫藏股計畫。

Snap $SNAP 收紅 2.73% 至每股 10.15 美元。Snap 正尋求進入生成式人工智慧 (Generative AI) 領域，擬推出一款由 OpenAI 的 ChatGPT 技術驅動的聊天機器人。

零售百貨集團目標百貨 $TGT 上漲 1.01% 至每股 168.50 美元。目標百貨第四季調整後每股純益為 1.89 美元，低於前一年同期的 3.19 美元，但高於分析師預測為 1.40 美元；營收為 314.0 億美元，高於前一年同期的 310 億美元及分析師預測的 307.3 億美元。

全球院線龍頭 AMC $AMC 大跌 6.18% 至每股 7.14 美元。美國德拉瓦聯邦地區法院表示將於 4 月 27 日舉行聽證會，這可能會推遲 AMC「優先股單位 APE 轉換成 AMC 普通股」的日期。