2021年7月31日 星期六

$ALGN 愛齊科技上漲2.7% 亞馬遜市值蒸發750億美元 標普連6個月收紅(投組YTD +11.34%)

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本日創新高個股  $ALGN $LIT $IHI $ISRG $REMX


市場主要指數



週五 (30 日) 亞馬遜因財報遜預期股價暴跌,美股三大指數下滑,中概股表現不佳,標普收黑 0.54%,但仍創連續第六個月漲勢,為 2018 年以來最長紅紀錄。

標普本週下跌 0.4%,但 7 月漲幅達 2.3%,那指本週下跌 1.1%,但仍為維持月漲幅達 1.2%,而道瓊週跌 0.4%,7 月上漲了 1.3%。

政經消息方面,聖路易斯聯準銀行主席布拉德 (James Bullard) 週五表示,金融市場已做好充分準備,讓 Fed 自今天秋季起開始縮減大規模購債計畫,並在明年第 1 季結束。

自 3 月份以來,紐約聯邦準備銀行隔夜附買回操作金額不斷激增,週五聯準會 (Fed) 的隔夜附買回操作 (ON RRP) 規模來到 1.0393 兆美元,首度突破兆美元大關。

中國政府近期頻頻出手,加強對海外上市公司的跨機構監督,週五工信部開會與阿里巴巴、騰訊等 25 家中企開會,要求企業就數據安全、消費權益保護等議題進行整改。

週五美國證券交易委員會 (SEC) 宣布新規,要求在美上市、或有意赴美上市的中國企業披露更多的資訊。

企業新聞
「景氣金絲雀」之稱的美國重機具商開拓重工第二季財報優異,但該公司警告,第三季獲利恐將被成本侵蝕。開拓重工 (Caterpillar) $CAT 下跌 2.73% 至每股 206.75 美元。

重量級科技股亞馬遜財報不佳,該公司又傳出因違反歐盟的數據保護法,遭歐洲隱私權監管機構處以 7.46 億歐元 (約 8.87 億美元) 的天價罰款。雙重打擊下,亞馬遜 $AMZN 暴跌 7.56% 至每股 3,327.59 美元,亞馬遜股價一夕間蒸發了 750 億美元。

亞馬遜暴跌亦拖累 eBay $EBAY、Etsy  $ETSY 和 Wayfair $W 也同步收黑逾 7%。

Pinterest $PINS 週五暴跌 18.24%。該公司第二季美國每月活躍用戶至 9,100 萬戶,年減 5%。

受散戶歡迎的交易平台 Robinhood $HOOD 週五上漲近 1% 至 35.15 美元。Robinhood 上市首日慘摔,科技股「女股神」伍德 (Cathie Wood) 力挺,旗下 ARK Innovation ETF 週四買入 Robinhood 近 130 萬股。

美中監管環境趨嚴之下,中概股 ADR 跌跌不休。拚多多 $PDD 下跌 0.53%、百度 $BIDU 下跌 1.83%、阿里巴巴 $BABA 下跌 1.17%、滴滴 $DIDI 上漲 4.56%、騰訊 0700.hk 下跌 1.24%。

蘋果 $AAPL 上漲 0.15% 至每股 145.86 美元。IDC 最新數據顯示,蘋果持續保持其全球平板電腦市場的領導地位,預計 2021 年第二季 iPad 的出貨量為 1290 萬台,超越三星和亞馬遜的出貨總和。

特斯拉 $TSLA 上漲 1.45% 至每股 687.20 美元。特斯拉執行長馬斯克否認曾蘋果執行長庫克討論過蘋果與特斯拉的合併案,馬斯克還抨擊 App Store 佣金制度,實際上就是在開徵全球網際網路稅。

迪士尼 $DIS 下跌 1.31% 至每股 176.02 美元。迪士尼要求所有員工在未來 60 天內全面接種疫苗。


2021年7月30日 星期五

$ALGN 愛齊科技上漲8.8% Robinhood破發 美股上漲(投組YTD +12.25%)

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本日創新高個股  $ALGN $LIT $IHI $VT.US $VOO $DIA


市場重要指數


週四 (29 日) 美國第二季 GDP 年增率為 6.5%,低於市場預期,企業財報喜憂參半,滴滴否認私有化傳聞,Robinhood 掛牌首日失利,蘋果傳出再度發債,四大指數齊揚,道瓊、標普觸及盤中新高,特斯拉勁揚,但臉書和 PayPal 下滑,抑制那指漲幅。


政經消息方面,美國 Q2 GDP 遠遜於市場預期,意味著聯準會不會立即退出寬鬆政策措施,從而提振市場的風險偏好。


拜登政府著手談判,目標讓汽車製造商承諾 2030 年實現在美國銷售的汽車中至少 40% 將是電動汽車。


滴滴出行 6 月底赴美上市後引發中國監管風暴,之後教育平台監管等一系列監管風波傳出,外界恐慌中概股未來在美股的進退,外媒引述消息人士報導,中國將繼續允許中企赴美上市。


企業新聞

繁忙財報季持續,聯電法法說會後,外資喊買「加碼」並紛紛提高目標價,聯電 ADR $UMC 週四暴漲 7.60% 至每股 10.19 美元,換算價為台幣 56.93 元,折溢價約為 4.27%。


臉書第二季財報亮眼,但示警第三季成長趨緩。臉書 $FB 下跌 4.01% 至每股 358.32 美元。


PayPal $PYPL 下跌 6.23% 至每股 283.17 美元。該公司第二季營收及全年營收預期均遜於市場預期,


福特汽車 $F 上漲 3.75% 至每股 14.39 美元。該公司克服晶片荒問題,第二季財報小幅獲利、令人喜出望外。


福特汽車的好消息也有助提振投資人對特斯拉相關汽車製造商的前景,加上特斯拉財報確實亮眼,參院基礎建設法案也有望通過,特斯拉 $TSLA 週四大漲 4.69% 至每股 677.35 美元。


滴滴出行傳出正在考慮私有化,以安撫中國當局,並賠償投資人的損失,滴滴出行 $DIDI 盤前一度大漲 45%,但隨著滴滴否認該報導後,其股價收紅 11.29% 至每股 9.86 美元。


蘋果 $AAPL 上漲 0.46% 至每股 145.64 美元。蘋果傳出再度發債 65 億美元,最長為 40 年期債券,將殖利率設比美國公債高 92 個基點,為庫藏股計畫做好準備。


線上券商 Robinhood $HOOD 週四正式掛牌那斯達克,發行價定在每股 38 美元,出售了 5500 萬股,亮相首日交易量超過蘋果、特斯拉等公司,但收盤價為每股 34.82 美元。與今年其他企業平均 IPO 股價上市首日漲 39% 的情況,Robinhood 可說是出師不利。


曾被譽為下一個特斯拉的 Nikola $NKLA 週四股價狂瀉 15.22% 至 12.03 美元。Nikola 創始人 Trevor Milton 遭到美國聯邦大陪審團以三項詐欺罪名起訴。


迪士尼 $DIS 下跌 0.41% 至每股 178.35 美元。好萊塢女星史嘉蕾約翰森不滿迪士尼同步在戲院與 Disney + 串流平台上映的獨立電影《黑寡婦》,她向最高法院遞狀,怒告迪士尼違約。

2021年7月29日 星期四

$XLNX 賽靈思上漲4.7% Fed暗示縮減購債時刻近了 美股漲跌不一(投組YTD +12%)

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本日創新高個股  $IHI $GOOG


市場重要指數


週三 (28 日) 波音、麥當勞等企業財報表現亮眼,中概股反彈,晶片股勁揚,聯準會利率政策維持不變,四大指數漲跌互見,道瓊跌逾 120 點,台積電 ADR 漲逾 1%,費半勁揚 1.76%。


政經消息方面,週三聯準會 (Fed) 聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議後宣布,將基準利率維持近乎零,每月購債規模步伐不變。


最新聲明中提到,經濟朝著 (就業和通膨) 目標方面取得了進展,委員會將在未來的會議上繼續對此評估,暗示離縮減購債 (Taper) 又近了。


Fed 主席鮑爾於記者會上提到,在實現就業市場取得實質性進展方面,還有一定的距離,他希望看到一些強勁的就業數據。


週三兩黨參議員終於就 1.2 兆美元規模的基礎建設法案達成協議,美國參議院多數黨領袖舒默 (Chuck Schumer)  對該法案表示樂觀,將在日內舉行程序性投票,並期望參院能在本週末予以通過。


美國總統拜登積極推動「美國製造」計畫,提高聯邦政府採購本內製造產品的比重,從目前的 55% 提高到 60%,然後在 2024 年提高到 65%,在 2029 年提高到 75%。


《彭博社》報導,美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 稱,美國有意減少依賴台灣晶片,可能補貼歐盟等外國晶片製造商,並提到向中國加徵關稅是很有用的。


地緣政治方面,美中關係持續陷入僵局,中國全國人大常委會下月 17 日至 20 日至北京召開會議,外傳議程內容包括將《反外國制裁法》納入香港、澳門《基本法》附件三,以增加反制外國制裁的力量。


美國和俄羅斯週三重啟核談判,由美國副國務卿雪蔓 (WendySherman) 和俄國副外長雷雅布可夫 (Sergei Ryabkov) 領團展開閉門討論,雙方同意於 9 月重新召開會議。


企業新聞

繁忙財報季來臨,週二盤後公布的蘋果、微軟、Alphabet 和 AMD 財報均超出市場預期,緊接著週三波音、麥當勞等企業公布的財報也表現不俗。


波音 $BA 大漲 4.18% 至每股 231.57 美元。波音第二季營收 170 億美元,調整後每股純益 0.4 美元,結束連六季虧損。


麥當勞 $MCD 下跌 1.86% 至每股 241.78 美元。麥當勞週三公布最新財報,由於放寬限制措施,以及與南韓天團防彈少年團 (BTS) 推出聯名套餐,帶動其美國銷售額增長,每股純益為 2.37 美元,第二季美國同店銷售額較去年同期增長 25.9%,全球同店銷售額增長 40.5%,均優於華爾街預期。


輝瑞 $PFE 上漲 3.21% 至每股 43.45 美元。該公司最新財報報喜,每股純益達 1.07 美元,營收為 189 億美元,並提高全年財測,預計新冠疫苗的強勁銷售將持續。


音樂串流平台 Spotify $SPOT 下跌 5.74% 至每股 223.32 美元。第二季每股虧損 0.19 美元,月活躍用戶數達 3.65 億,低於預期。


中國官媒發聲 A 股不存在系統性風險後,中概股 ADR 亦回春走揚。騰訊 0700.hk 上漲;騰訊音樂 $TME 上漲 5.62%;阿里巴巴 $BABA 上漲 5.34%;百度 $BIDU 上漲 5.67%。

2021年7月28日 星期三

$ISRG 直覺外科上漲0.9% VIX大漲 中概股續黑 美股下跌(投組YTD +11.44%)

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本日創新高個股  $IHI


市場重要指數


週二 (27 日) 聯準會 (Fed) 開始為期兩天的利率政策會議,蘋果、微軟等重量級企業財報公布前,美國逆轉口罩防疫指引,引發市場對美國重新封鎖的擔憂,恐慌指數 VIX 大漲逾 10%,中概股、科技股下殺,四大指數齊黑,標普結束連續五個交易日漲勢。


政經消息方面,國際貨幣基金 (IMF) 發出警告,通膨壓力可能會變得更加持久,各國央行可能需要採取先發制人的行動。


外媒報導,中國考慮對熱軋鋼捲等鋼品出口課徵更多關稅,以達成限制國內產量和抑制價格飆漲的雙重目標,稅率介於 10-25% 之間,最快可能第三季實施。


企業新聞

英特爾 $INTC 下跌 2.08% 至每股 53.18 美元。英特爾週一 (26 日) 提出五年計畫與晶圓代工發展藍圖,並將英特爾製程正名,目標在 2025 年之前超越台積電、三星。


聯發科週二宣布,終止旗下立錡取得英特爾及其子公司旗下 Enpirion 電源管理晶片產品線相關資產。


中國監管消息烏雲密布,週二騰訊旗下手機應用程式「微信」無預警暫停新用戶註冊,引發市場熱議,週二中概股持續賣壓湧出。騰訊 0700.hk 下跌;騰訊音樂 $TME 下跌 4.78%;阿里巴巴 $BABA 下跌 2.97%;百度 $BIDU 下跌 2.80%。


特斯拉 $TSLA  下跌 1.95% 至每股 644.78 美元。特斯拉最新財報告捷,第二季純利高達 11.4 億美元,首次超過 10 億美元,連續第八季實現盈利。


美國最大 N95 口罩生產商 3M 週二警告,原材料和運費成本飆升將影響全年獲利,3M $MMM 跌 0.60% 至每股 200.47 美元。


莫德納 $MRNA 下跌 2.19% 至每股 328.50 美元。韓媒報導,莫德納藥廠已通報疫苗生產問題,原預計 7 月底的出貨將延至 8 月。

2021年7月27日 星期二

$BP 英國石油上漲3.3% 超級財報週登場 投組與美股續登新高(投組YTD +12.32%)

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本日創新高個股  $GOOG $QQQ $VOO $DIA


市場重要指數


週一 (26 日) 超級財報週登場,多家重量級科技巨擘陸續將公布財報,比特幣突破 40000 美元大關,區塊鏈概念股齊揚,中概股遭逢恐慌性拋售,所幸能源股領軍大漲,道瓊、標普和那指小幅收紅,改寫歷史新高紀錄。


政經消息方面,美中天津會談登場,美國副國務卿雪蔓赴中國天津,與中國外交部長王毅、副部長謝鋒會面,這是美國總統拜登今年一月上任來,雙方外交高層二度面對面交鋒。


美中天津會談中,雙方坦率地提及許多敏感問題,包括香港、新疆和台灣議題、美方還呼籲中方配合世衛 (WHO) 新冠病毒疫源調查、並關切氣候變遷、反毒、反核等合作議題。中方則直批美方把中國當作假想敵,並提出兩份清單,一是要求美方糾正錯誤,另一是提出中國關切要點。


企業新聞

台積電 ADR $TSM 下跌 0.98% 至每股 115.65 美元。台積電週一召開股東常會,董事長劉德音就海外投資的計畫及考量回應,台積電目標赴日本設廠、德國設廠還處於早期談判階段。


亞馬遜傳出有意打造自家加密貨幣,並可能會在 2021 年接受比特幣支付,比特幣近六週來首次突破 4 萬美元,區塊鏈概念股走高。


MicroStrategy $MSTR 暴漲 26.46%;Coinbase $COIN 上漲 9.13%;Riot blockchain $RIOT 暴漲 21.00%;Marathon Patent Group $MARA 暴漲 20.05%;迅雷網絡技術 $XNET 漲 5.03%。


上週傳中國當局擬禁止補教企業上市融資,週一外賣配送和線上音樂等監管措施也跟著出台,中概股血染一片。騰訊音樂 $TME 下跌 2.88%。新東方 $EDU 暴跌 34.01% 至每股 1.94 美元、好未來 $TAL 暴跌 26.54% 至每股 4.40 美元、高途教育 $GOTU 暴跌 28.98% 至每股 2.50 美元。


特斯拉 $TSLA 週一收紅 2.21% 至每股 657.62 美元。特斯拉週一盤後公布最新財報亮眼,第二季調整後每股純益為 1.45 美元,營收為 119.6 億美元,均優於華爾街預期。


洛克希德馬丁 $LMT 下跌 3.39% 至每股 368.05 美元。該公司週一公布最新財報,每股純益為 6.52 美元,獲利略低於華爾街預期。


Gap $GPS 上漲 2.95% 至每股 30.00 美元。德銀認為 Gap 正提高獲利能力捲土重來,故上調 Gap 股票評級至「買入」。


飛利浦 $PHG 下跌 3.75% 至每股 46.14 美元。飛利浦召回旗下一些呼吸機產品,為此額外準備了 2.5 億歐元作為相關支出。


和美國司法部陷入反壟斷僵局後,怡安集團 $Aon 週一宣布與 Willis Towers Watson 併購案告吹。怡安集團 $AON 上漲 8.21%。Willis Towers Watson $WLTW 大跌 8.98%。

2021年7月24日 星期六

$FB 臉書上漲5.3% 中國制裁美國 投組與美股同創新高(投組YTD +12.28%)

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本日創新高個股 $FB $GOOG $MSFT $IHI $QQQ $VOO DIA $VT.US


市場重要指數



週五 (23 日) 美中持續交鋒,中國首度動用反外國制裁法,制裁 7 個美方人員和實體,此外,中國線上教育將面臨整頓暴風,新東方等中國教育股集體狂瀉,臉書、Alphabet 刷新高,道瓊收盤首破 35000 點大關,道瓊、標普和那指等三大指數創歷史新高紀錄,本週漲幅均上揚至少 1%。


政經消息方面,拜登政府上週發布香港商業警告,對 7 名中國官員實施金融制裁,對此,中國外交部週五宣布,對美國前商務部長羅斯 (Wilbur Ross) 在內等 7 名美方人員與實體採取反制措施。


日本東京奧運在台灣時間週五晚間 7 時正式開幕,但奧運相關人員新增 19 例確診,累計人數攀升至 110 例。賽事還未開打,目前就有 22 名選手因染疫或搭檔選手染疫退賽,下週東奧還可能面臨另一個災難,即逐漸生成的尼伯特颱風。


企業新聞

繼滴滴後,在美上市中國企業面臨的壓力不小,週五又傳出中國當局擬禁止補教企業上市融資。新東方 $EDU 暴跌 54.22% 至每股 2.93 美元、好未來 $TAL 暴跌 70.76% 至每股 6.00 美元、高途教育 $GOTU 暴跌 63.24% 至每股 3.52  美元。


英特爾最新財報亮眼,其執行長季辛格 (Pat Gelsinger) 認為,晶片短缺問題將持續至 2023 年。但由於英特爾預估第三季財測毛利率比前一季低,英特爾 $INTC 週五大跌 5.29% 至每股 53.00 美元。


Twitter $TWTR 上漲 3.05% 和 Snap $SNAP 大漲 23.82%。兩家公司財報均優於預期,整體數位廣告市場強勁,經濟重啟將持續強化廣告商預算投放。


特斯拉 $TSLA 下跌 0.91% 至每股 643.38 美元。特斯拉傳出正遊說印度各部門,希望大幅降低電動汽車的進口關稅。

2021年7月23日 星期五

$ISRG 直覺外科上漲3% 病毒溯源美中唇槍舌戰 美股收紅(投組YTD +11.48%)

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市場重要指數


週四 (22 日) 美國上週初領失業金人數意外激增,疲弱經濟數據、喜憂參半的財報消息,讓美股開盤狹幅走低,所幸蘋果、亞馬遜、 Alphabet 等尖牙股在下週公布財報前群體走揚,道瓊、標普、那指等三大指數終場微幅收紅。德儀重跌逾 5%,拖累費半指數收黑近 0.9%。


政經消息方面,美國多個貿易團體和工會週四致函敦促美國國會採取行動,為半導體振興法案《Chips Act》挹注資金,以保持國家競爭力並強化關鍵供應鏈彈性。


美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 接受媒體專訪時表示,儘管美國國會尚未批准資金,拜登政府正在為 520 億美元半導體扶植計畫做好準備。


地緣政治衝突未歇,世界衛生組織 (WHO) 有意前往武漢進行第二階段新冠病毒溯源調查,並提出詳細規劃,對此,中國表態不願配合「實驗室外洩」的調查重點。白宮發言人莎琪 (Jen Psaki) 稱,中國此舉危險且不負責任,美方深感失望。


企業新聞

全球最大雲端遞送網路平台 Akamai 營運的 Edge DNS 服務出現問題,引發全美大規模網站當機和下載延遲問題,波及亞馬遜、聯準會、美國銀行、富達、嘉信等多個網站。此消息爆發後,Akamai $AKAM 午盤聞訊下滑,收黑 0.56% 至每股 116.96 美元。


德儀 $TXN 大跌 5.32% 至每股 183.91 元。德儀週三預測,第三季營收可能低於一些分析師的預期,引發外界對晶片需求觸頂疑慮。


根據 Susquehanna Financial 研究指出,德儀對宏觀層面缺乏信心,該公司 6 月份的晶片訂貨交貨週期延長至 19.3 週,比 5 月份多了 1.5 週。


台積電 ADR $TSM 下跌 1.11%,報每股 116.56 美元。日媒報導,台積電最快將在 2023 年於日本設立第一座晶圓廠,生產 28 奈米晶片,主要生產車用晶片或 3C 產品的圖形處理器。


特斯拉 $TSLA 下跌 0.92% 至每股 649.26 美元。特斯拉執行長馬斯克表示,一旦比特幣挖礦對環境的負擔減少,特斯拉很可能會恢復接受比特幣支付。


Uber $UBER 上漲 0.11% 至每股 47.57 美元。Uber 以 22.5 億美元的現金與股票收購運輸管理服務和物流技術提供商 Transplace。


滴滴 $DIDI 週四股價一路暴跌,收黑 11.23% 至每股 10.20 美元。滴滴不顧中國國家網信辦反對在美上市,被視為挑戰北京政府,中國政府正考慮以史無前例的方式嚴懲,很可能會要求滴滴從美國下市。


樂視創辦人賈躍亭創立的電動車公司法拉第未來 (Faraday Future) 週四在美掛牌上市,股票代碼 $FFIE,該公司以特殊目的收購公司 (SPAC) 形式上市,計劃未來兩年新車 FF91 銷量將達 4 萬台。法拉第未來收盤價較發行價漲 1.45%,報每股 13.98 美元,市值 45 億美元。


達美樂披薩 $DPZ 週四暴漲 14.55% 至每股 538.82 美元,因新菜單推動銷售,最新財報優於預期。


新冠疫情促使旅行需求積弱不振,西南航空財報表現不佳。西南航空 $LUV 下跌 3.48% 至每股 51.29 美元。

2021年7月22日 星期四

$DB 德銀上漲4.9% 財報強勁、解封概念股反彈 美股全面收高(投組YTD +10.93%)

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本日創新高個股 $LIT


市場重要指數


美企公布亮麗財報,讓投資人暫時放下疫情反撲拖累經濟復甦的陰影,西德州大漲 4.5%,帶動能源股上攻,解封股連兩日反彈,對景氣敏感的半導體、小型股和銀行類股跑贏大盤。美股四大指數周三 (21 日) 全面收高,道瓊上漲 280 點,費半強漲逾 3%,美國 10 年期公債殖利率進一步回升到 1.29%。


道瓊歷經連兩個交易日上漲,已收復周一暴跌 700 多點的失土,三大指數目前距離歷史新高相距不到 1%。


市場風險胃納改善,比特幣回升到 3.2 萬美元,美元走貶。特斯拉執行長馬斯克、「女股神」伍德 (Cathie Wood) 和推特執行長多爾西 (Jack Dorsey) 舉行 The ₿ Word 論壇,馬斯克表示,特斯拉「可能再次」接受比特幣付款,自己的太空事業 SpaceX 也持有比特幣。


政經消息部分,美國國會預算辦公室 (CBO) 警告,如果國會再不採取行動提高舉債上限,美國將在 10 月或 11 月面臨債務違約風險。


美國參議院針對跨黨派 1.2 兆美元基礎建設計畫舉行程序投票,希望替這項在草擬中的法案啟動辯論程序,但遭到共和黨反對,要求了解法案細節和資金來源。


焦點個股

台積電 $TSM 勁揚 1.26%,日經引述知情人士報導,台積電正在為赴日興建晶片廠做最終決定,預料本季定案。在熊本設廠的計畫將分兩階段進行,最快 2023 年投產。


艾司摩爾 ADR $ASML 大漲 5.4%,這家荷蘭半導體設備大廠周三公布財報,第 2 季營收 40 億歐元、獲利 10 億歐元,符合公司預期,毛利率 50.9%,第 3 季 (本季) 營收、毛利率將優於第 2 季,並將全年營收成長率預測提高到 35%。


經濟重啟概念股繼續反彈,嘉年華郵輪 $CCL 大漲 9.4%,拉斯維加斯金沙集團 $LVS 升逾 3%,聯合航空 $UAL 勁揚 3.8%,引領航空股上攻。


美企財報利多消息不斷,可口可樂 $COLA 勁揚 1.3%,該公司受惠於體育館、電影院和咖啡廳重新開放,第 2 季淨營收年增 42%、每股盈餘 68 美分,優於市場預期,並宣布上修全年財測。


墨西哥速食連鎖店 Chiptole $CMG 股價飆漲 11.5%,是標普 500 指數漲幅最大個股。隨著消費者回到餐廳,第 2 季營收已經回升到超越疫情前的水準,營收預測也優於市場所估。


嬌生 $JNJ 漲 0.62%,該公司預估今年疫苗銷售額將達 25 億美元,並提高全年財測。不過紐約時報引述一份未經同儕審核的研究指出,嬌生的單劑疫苗對 Delta 變異株的防護效力,遠低於原始病毒株。


德州儀器 $TI 受到財測利空影響,盤後挫跌逾 3%。該公司第 2 季獲利優預期、營收勁增 41%,但對本季 (第 3 季) 的營收預測顯示成長將放緩。


Netflix $NFLX 財報平淡,挫跌 3.3%。周二公布的第 2 季付費訂閱人數雖然優於市場預測,但第 3 季 (本季) 訂閱用戶不如預期,導致股價震盪。


特斯拉 $TSLA、推特 $TWTR 和女股神一同舉辦加密貨幣論壇,特斯拉 (TSLA-US) 下跌 0.79%,推特則漲 2.4%。

2021年7月21日 星期三

$UBS 瑞銀上漲5% 晶片荒緩解 道瓊收紅近550點(投組YTD +10.29%)

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本日創新高個股 


主要參考指數


儘管 Delta 變種病毒持續肆虐,但華爾街告別昨日恐慌,週二 (20 日) 投資人逢低買進,十年期美債殖利率回升 1.2% 以上,四大指數齊揚,道瓊收紅近 550 點,幾乎收復前一日的大部分失地。


政經消息方面,美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 週二表示,晶片供給逐漸增加,福特、通用汽車開始得到更多晶片零件,已看到半導體短缺緩解的跡象。


地緣政治衝突未歇,美國週一聯合多國發表聲明,譴責中國雇用多名駭客侵入數十家美國與他國企業,竊取智慧財產權、商業機密與傳染病疫情研究資料,對此中國政府回應,這是缺乏證據的無端抹黑。


東京疫情持續惡化,多名東奧參賽選手及工作人員染疫,週二 (20 日) 東京奧組委首席執行官武藤敏郎 (Muto Toshiro) 表示,不排除最後一刻取消奧運的可能性。


企業新聞

晶片荒緩解消息釋出後,福特 $F 週二大漲 4.74%、通用汽車 $GM 上漲 3.64%、飛雅特克萊斯勒母公司 Stellantis NV $STLA 上漲 0.56。


英特爾 $INTC 上漲 1.10% 至每股 55.24 美元。英特爾旗下自駕車公司 Mobileye 在紐約市進行自動駕駛測試車。GlobalFoundries  否認英特爾以 300 億美元收購的傳聞,將按計畫明年 IPO 與擴廠。


亞馬遜 $AMZN 創辦人、全球首富貝佐斯週二搭乘自家公司藍色起源 (Blue Origin) 的太空船,完成首次載人太空飛行,為民營太空旅行創多項世界紀錄。藍色起源對手維珍銀河 $SPCE 下跌 1.29% 至每股 32.03 美元。


特斯拉 $TSLA 上漲 2.21% 至每股 660.50 美元。該公司中國銷量回升,6 月大增 29%,不過美國最權威的消費者指南《消費者報告》報導抨擊,特斯拉「全自動駕駛」FSD 9.0 beta 版本缺乏安全保障。


美國生技大廠莫德納 $MRNA 下跌 2.00% 至每股 307.33 美元。該公司週三將取代同業 Alexion 製藥 納入標普 500 指數。


Nvidia $NVDA 週二下跌 0.89% 至每股 186.12 美元。該公司週一盤後完成 1 股拆 4 股的股票分割計畫。


IBM $IBM 上漲 1.49% 至每股 139.97 美元。IBM 最新財報繳出亮眼成績單,由於雲端需求強勁,推動營收創 3 年最強增幅。

2021年7月20日 星期二

$DASH DoorDash上漲4.8% 道瓊暴跌逾700點 Nvidia神救(投組YTD +9.28%)

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本日創新高個股 


市場重要指數


由於 Delta 變種病毒案例飆升,經濟復甦見頂擔憂,華爾街迎來血色星期一,亞股、歐股接連淪陷後,美股週一 (19 日) 慘遭屠殺,恐慌指數 VIX 飆升逾 20%,資金湧向公債、美元避險,十年期美債跌破 1.2% 心理關口。


道瓊週一開盤大跌 500 點,爾後一路擴大跌幅,能源、金融股領跌之下,道瓊午盤一度下殺逾 900 點,終場道瓊收黑逾 700 點,創去年 10 月以來最差單日表現。


標普所有板塊血染,收跌逾 1.5%,創 5 月 12 日以來最大單日跌幅,那指收黑逾 1%,Nvidia 神救援之下,費半尾盤收復失土,終場收紅 0.07%。


政經消息方面,美國總統拜登週一於白宮表示,他認為近期通膨是暫時的,但聯準會 (Fed) 應採取必要措施來支持強勁持久的經濟復甦。


根據美國國家經濟研究局 (NBER) 調查顯示,新冠疫情引發的經濟衰退始於 2020 年 2 月,並在同年 4 月終結,是美國史上最嚴重、也是最短的經濟衰退期。


地緣政治衝突未歇,五眼聯盟 (美國、加拿大、英國、澳洲、紐西蘭) 、歐盟和北約國家週一發表聯合聲明,譴責中國政府透過駭客對微軟 Exchange 郵件伺服器漏洞發動網路攻擊,進行網路勒索、挖礦綁架,造成超過 6 萬組織遭殃。


美國財政部長葉倫近日接受外媒採訪,她對去年川普政府與中國的第一階段貿易協議表示質疑,這是拜登政府首度明確表態。葉倫認為,這對中國徵收關稅的方式沒有經過深思熟慮,關稅某些情況下傷害了美國消費者,許多方面並未真正解決美中間的根本問題。


企業新聞

Nvidia $NVDA 3.41% 至每股 751.19 美元。晨星、瑞穗證券等多家投行釋出 Nvidia 的看多報告,此外,Nvidia 距離完成收購 ARM 交易的目標越來越近,還傳出明年將推新款 GerForce RTX 30 系列「Super」系列顯示卡。


IBM $IBM 收黑 0.71% 至每股 137.92 美元,盤後勁揚逾 3%。該公司盤後公布最新財報,營收、獲利皆優於預期,調整後每股純益為 2.33 美元,營收為 187.5 億美元,為 3 年來最強勁的收入增長。


視訊會議大廠 Zoom $ZM 將以 147 億美元收購美國雲端客服供應商 Five9 $FIVN,前者下跌 2.15%,後者大漲 5.92%。


嬌生 $JNJ 下跌 0.73% 至每股 166.88 美元。嬌生傳計畫將旗下爽身粉訴訟相關債務,轉移至另一家新公司並尋求破產保護,以減少訴訟賠償金額。


美國零佣金股票交易平台、有散戶大本營之稱的 Robinhood 計劃在那斯達克上市,股票代碼 $HOOD,週一該公司更新招股書,預計 IPO 價格落在每股 38 美元至 42 美元間,目標市值 350 億美元。



2021年7月19日 星期一

$0700.hk 騰訊上漲1.4% 美對香港發布商業警示 三大指數週線苦吞黑(投組YTD +10.25%)

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本日創新高個股 


主要參考指數


週五 (16 日) APEC 非正式領袖閉門會議召開,美國對香港發出商業警示,Delta 變種病毒肆虐,通膨擔憂加劇,多項利空消息催動下,華爾街恐懼指數 VIX 漲逾 8%,能源、金融和晶片股持續血染,莫德納刷新高,四大指數淪陷,道瓊收跌逾 300 點。


三大指數週線全數吞黑,標普本週下跌約 1%,道瓊週跌 0.5%,那指週跌 1.9%,結束連續三週漲勢。


政經消息方面,「APEC 非正式領袖閉門會議」週五以視訊方式舉行,美國總統拜登、俄羅斯總統普丁和中國領導人習近平皆同框出席,台積電創辦人張忠謀則代表台灣總統蔡英文與會。


紐西蘭總理阿爾登主持該會議後表示,各國應加速疫苗的製造、分享和接種普及率,包括降低疫苗跨境流通的關稅,與會國亦予以響應。



張忠謀呼籲各國就公平、迅速取得疫苗做出更多努力,他還在會後記者會上拋球警告,各國晶片自給自足的趨勢將使製造成本提高,技術進步放緩,自由貿易的方式才是最佳解方。


拜登政府週五首次發布與香港有關的商業警告,提醒在香港展開業務的美企,將面臨金融和監管等全面性風險,拜登政府並對 7 名侵犯香港高度自治權的中國官員實施制裁。


企業新聞

莫德納 $MRNA 暴漲 10.30% 至每股 286.43 美元,創歷史新高。標普道瓊指數週四盤後宣布,莫德納將取代 Alexion 製藥成為標準普爾 500 指數的成分股,並於 7 月 21 日開盤生效。


臉書 $FB 下跌 0.96% 至每股 341.16 美元。美國總統拜登表示,臉書透過傳播錯誤疫苗訊息無疑是在害人喪命。


滴滴 ADR $DIDI 週五開盤聞訊動盪,一路溜滑梯式下跌,終場跌 3.16%,報每股 11.97 美元。中國當局再度對滴滴出手,中國國家網信辦今會同公安部、國安部等 7 部門聯合進駐滴滴出行,進行網路安全審查工作。


英特爾 $INTC 下跌 1.51% 至每股 54.97 美元。《華爾街日報》周五報導,英特爾正在尋求收購格芯 (GlobalFoundries, 格羅方德),交易價格約落在 300 億美元左右,不過,格芯發言人表示該公司並未與英特爾進行談判。

2021年7月16日 星期五

$BABA 阿里巴巴上漲1.5% 小米超車蘋果 費半收黑逾2%(投組YTD +11%)

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市場重要指數


週四 (15 日) 聯準會主席鮑爾赴國會聽證會持續「放鴿」,摩根士丹利等美企繳出不錯財報成績單,但台積電最新財報顯示獲利遜預期,十年期美債殖利率暴跌,能源、科技股領跌,晶片股一片血染,四大指數僅道瓊小幅收紅,創下歷史次高,費半收黑逾 2%,連續第三個交易日下跌。


週四鮑爾出席參議院銀行委員會作證,他坦承 Fed 對近期的通膨高於預期感到焦慮,但仍預期大部分的通膨壓力將會緩解。


美國財政部長葉倫週四呼應鮑爾,物價可能會在未來幾個月繼續上漲,但會隨著時間的推移而緩解,她擔憂房價飆升之際,會給低收入家庭帶來壓力。


週四經濟數據顯示,美國上週初領失業金報 36 萬人,續領失業金報 324 萬人,再度下探疫情爆發後低點。


企業新聞

晶圓代工龍頭台積電週四召開法說會,第二季每股純益 (EPS) 為 5.18 元,折合美國存託憑證 (ADR) 每單位為 0.93 美元,毛利率降到 50%、營益率降至 39.1%,形成雙率雙降,拖累台積電 ADR $TSM 下跌 5.51% 至每股 117.53 美元。


小米 $XIACY 下跌 1.15% 至每股 17.20 美元。市場研究顧問公司 Canalys 指出, 2021 年第二季中國手機廠牌小米首次取代蘋果,成為第二大智慧型手機製造商,小米第二季全球市占為 17%,僅次於三星的 19%。


蘋果 $AAPL 前一日創下 149.15 美元歷史新高後下跌 0.45%,報每股 148.48 美元。摩根士丹利考量到 iPhone 和服務業務的樂觀前景,大摩分析師提高蘋果目標價至 166 美元,維持「增持」評級。


大型銀行股財報持續公布中,摩根士丹利 $MS 上漲 0.18% 至每股 92.63 美元。摩根士丹利第二季財報優於預期,部分歸功於其財富管理和投資部門獲利大增。


IBM $IBM 漲 0.48% 至每股 140.45 美元。該公司週四宣佈收購企業軟體和技術服務公司 Bluetab Solutions,擴大其數據和混合雲諮詢業務,預計 2021 年第三季完成。


特斯拉 $TSLA 下跌 0.43% 至每股 650.60 美元。摩根士丹利預測,特斯拉推出飛天汽車產品只是時間問題,將特斯拉目標價上看 1000 美元。

2021年7月15日 星期四

$AAPL 蘋果上漲2.4% 鮑爾聽證維持鴿派 那指尾盤翻黑作收(投組YTD +11.51%)

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本日創新高個股 $AAPL $GooG $QQQ $MSFT $VOO $VT.US $DIA 


市場重要指數



週三 (14 日) 聯準會 (Fed) 主席鮑爾在國會作證強調寬鬆政策不變,美債殖利率下跌,資金湧入防禦性股票,油價暴跌拖累能源股,四大指數狹幅震盪,那指尾盤翻黑作收,蘋果創下歷史新高。

聯準會主席鮑爾週三出席眾議院金融服務委員會聽證會,他表示,美國經濟復甦尚未達到可以開始收縮資產購買規模的程度,未來幾個月通膨率可能維持高水平,然後才會和緩下來。高於預期的通膨只是高需求和低供應的完美風暴,它應該會過去。

鮑爾還提到,雖然距離達實質性的進一步進展的標準,還有很長的路要走,聯準會官員預計將繼續取得進展。

週三經濟數據顯示,美國 6 月生產者物價指數 (PPI) 月增 1%,年增 7.3%,年增幅創下 2010 年底以來最大,顯示企業成本轉嫁給消費者壓力升高。

聯準會 7 月褐皮書報告提到,自 5 月下旬以來,美國經濟繼續走強,增長溫和至強勁,但持續存在原物料、勞動力短缺、交貨延遲、消費品低庫存的情況。

國際能源署 (IEA) 週二警告,如果石油輸出國組織與盟國 (OPEC+) 無法就其增產政策達成協議,供應缺口可能會加劇,促使週三油價暴跌,能源股承壓。

企業新聞
多家美國大型銀行持續公布最新財報,花旗第二季營收、獲利勝預期,花旗財務長表示將上調全年支出預期,多空消息影響下,花旗 $C 下跌 0.29%。

富國銀行財報表現亦不俗,促使該銀行 $WFC 週三收紅 3.95%。美國銀行第二季營收年減 4%,低於分析師預期,因低利率損害貸款業務,美國銀行 $BAC 收黑 2.51%。

美國航空 $AAL 上漲 3.00% 至每股 20.62 美元。該公司發布第二季財報前表示,預期第二季營收將高於先前預期,將實現微幅的稅前利潤。

蘋果 $AAPL 上漲 2.41% 至每股 149.15 美元,創歷史新高。外媒報導,蘋果公司希望將新款 iPhone 產量提高 20%,出貨量目標為 9000 萬台。

特斯拉 $TSLA 下跌 2.27% 至每股 653.38 美元。該公司執行長馬斯克透露,晶片荒導致家用儲電產品 Powerwall 供不應求,產能還不及需求量的一半。

AMC $AMC 暴跌 15.09% 至每股 33.43 美元,跌至不到 6 月歷史高點 72.62 美元的一半。GameStop $GME 大跌 6.94% 至每股 167.62 美元,連續第四個交易日收黑。

Lululemon $LULU 上漲 1.68% 至每股 376.99 美元。高盛研判,歷經 18 個月的波動後,疫情後復甦對服裝品牌行業有利,將 Lululemon 股價評級設為「買入」,目標價設為 447 美元。

通用汽車 $GM 下跌 1.24% 至每股 58.00 美元。該公司通知近期召回 2017-2019 年的 Bolt 電動車車主,勿將車輛停在室內或在無人看管的情況下過夜充電。


2021年7月14日 星期三

$BABA 阿里巴巴上漲1.9% 通膨警鈴大作 四大指數盡墨(投組YTD +11.72%)

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市場重要指數



週二 (13 日) 美國通膨警鈴大作,美國 6 月消費者物價指數 (CPI) 創 2008 年來最大漲幅,美債殖利率曲線恢復陡峭,高盛、摩根大通最新財報喜憂參半,尖牙股漲跌互現,美股四大指數小幅收黑。

聯準會 (Fed) 削減購債刺激 (Taper) 消息不斷,美國聖路易 Fed 分行總裁布拉德 (James Bullard) 在週二稱,Fed 目前處在非常有利的位置,應該可以在不久的將來削減購債規模。舊金山聯邦準備銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 則預期,Fed 可能會在今年底或 2022 年初啟動 Taper。

美國和中國緊張局勢持續發酵,美國上週五增列 14 家涉新疆侵犯人權的中國實體入貿易黑名單後,週二美國國務院發布更新的《新疆供應鏈商業諮詢報告》,強調企業營運、個人投資若沒「去新疆化」,恐將面臨觸犯美國法律的高風險。

與此同時,外媒引述多位消息人士報導,美國總統拜登將於週內發布警告,美企若在香港營運,風險將會增加,這將是美政府首次發布與香港有關的商業警告。

企業新聞
高盛和摩根大通等金融巨頭週二發布最新財報,營收、獲利皆超預期,但貸款需求前景的不確定性引發進一步增長的擔憂。高盛 $GS 下跌 1.19% 至每股 375.98 美元。摩根大通 $JPM 下跌 1.49% 至每股 155.65 美元。

百事可樂 $PEP 上漲 2.31% 至每股 152.96 美元,刷下歷史新高。百事可樂最新財報表現亮眼,調整後每股純益為 1.72 美元,營收為 192.2 億美元,由於餐廳解封,用餐需求恢復,該公司還上調了財測。

蘋果 $AAPL 上漲 0.79% 至每股 145.64 美元。週二蘋果推出 MagSafe 外接電池的配件新品,還傳出將攜手高盛,推出「 Apple Pay Later (先買後付)」服務。

博通 $AVGO 週二收跌 0.36% 至每股 484.01 美元。外媒報導,博通收購商用分析軟體 SAS Institute 無疾而終,談判破裂的主因是後者改變主意,決定不出售給博通。

波音 $BA 下跌 4.23% 至每股 228.20 美元。美國聯邦航空總署 (FAA) 於尚未交付給客戶的 787 夢幻客機發現品質問題,交機時程將進一步延遲。

阿里巴巴 $BABA 上漲 1.96%。外媒報導指出,根據消息人士透露,阿里巴巴 (9988-HK) 和中國國營企業正在考慮買下紫光股份的部分股權,金額達人民幣 500 億元。

中國國家市場監管總局無條件批准騰訊控股收購搜狗股權,騰訊私有化搜狗形同塵埃落定,交易完成後,搜狗將從紐交所下市。搜狗母公司搜狐 ADR $SOHU 飆漲 27.58% 至每股 23.73 美元。


2021年7月13日 星期二

$TSLA 特斯拉上漲4.3% 特斯拉、銀行股領軍 投組與三大指數創收盤新高(投組YTD +11.9%)

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本日創新高個股 $LIT $REMX $VOO $VT.US $QQQ $ISRG $GOOG $DIA


市場重要指數


美股財報季本周將由銀行股率先上場,高盛、摩根大通等大型銀行股周一 (12 日) 普遍走高,特斯拉、迪士尼大漲,美國公債殖利率上周觸及五個月低點後保持在此水準,三大指數創收盤新高,道瓊勁揚逾 120 點,距離 3.5 萬整數關卡只有一步之遙。


FactSet 蒐集的數據顯示,分析師預期標普 500 成分股企業第 2 季獲利將暴增逾 64%,如果成真將創 2009 年第 4 季以來、美國脫離金融海嘯以來的單季成長紀錄。


華爾街日報 (WSJ) 報導,知情人士透露,博通正在洽談收購 SAS Institute,價碼高達 200 億美元,藉此在已占有一席之地的企業軟體市場持續擴大版圖。


滴滴頹勢未止,挫跌逾 7%,中概股多走低。滴滴證實,除了「滴滴出行」外,中國網信辦已要求下架滴滴母企北京小桔科技旗下 25 款 App。


政經消息部分,美國司法部和聯邦海事委員會 (FMC) 周一簽署瞭解備忘錄,加強合作以提升海運業競爭力,美國總統拜登已在上周五簽署行政命令,降低運費。


美國國務院周一發布種族滅絕與暴行防治報告,點名新疆為六大高風險區,指責中國對少數民族進行種族滅絕。


焦點個股

特斯拉 $TSLA 大漲 4.38% 至每股 685.70 美元。執行長馬斯克周一出席國會作證,為股東指控特斯拉 2016 年以 26 億美元收購 Solarcity 涉及私人利益辯解,主張自己以最大利益行事。若他敗訴,將須支付 26 億美元賠償金,但本案屬於股東代表訴訟,因此賠償金將歸特斯拉所有。


迪士尼 $DIS 攀漲 4.15% 觸及兩個月新高,新作《黑寡婦》9 日在北美電影院和 Disney + 影音串流平台同步上映,首周末票房合計達到 1.4 億美元,其中電影院部分吸金 8000 萬美元,在 Disney + 斬獲逾 6000 萬美元。迪士尼同日並宣布,ESPN + 運動串流服務將漲價 17%。


維珍銀河 $SPCE 延續開盤頹勢,終場重挫 17.30% 至每股 40.69 美元。維珍銀河執行長布蘭森 (Richard Branson) 於美東周日 (11 日) 完成歷史性載人首航後,周一宣布售股 5 億美元籌資計畫,導致股價重挫。


中國市場監管總局周六 (10 日) 以反壟斷為由禁止虎牙與鬥魚合併案,鬥魚周一宣布終止合併協議,虎牙 $HUYA 跌 0.93%,鬥魚 $DOYU 跌 1.78%。當局認為,一旦兩者合併,控制兩家公司的騰訊可能在遊戲直播市場造成不公平競爭。


滴滴 $DIDI 下跌 7.23% 至每股 11.16 美元。滴滴證實,除了「滴滴出行」,中國網信辦已要求下架「滴滴企業版」在內等滴滴母企北京小桔科技旗下 25 款 App。


惠普 $HPQ 挫跌 2.8%,盤中一度跌 4.7%,分析師擔心 PC 需求將減緩。IDC 上周公布全球第 1 季 PC 出貨量成長 55%,市場預料將難以維持此步調。

2021年7月10日 星期六

$DB 德銀上漲4.5% 美債殖利率反彈 投組與美股新高(投組 YTD+11.55%)

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本日創新高個股 $VOO $AAPL VT.US


市場重要指數


週五 (9 日) 美債殖利率反彈,推動整體金融板塊上漲,美股一掃昨日陰霾,道瓊、標普、那指刷歷史新高。從週線來看,道瓊本週漲幅達 0.2%,標普、那指週漲逾 0.4%,連續三週收紅。


美國總統拜登週五簽署一項新的行政命令,該命令將指示十多個聯邦機構實施 72 項舉措,打擊科技巨頭壟斷行為,減少企業併購並擴大市場競爭。大型科技股漲幅週五受到抑制,亞馬遜在週四創新高後收黑。


美國和中國緊張局勢持續發酵,美國商務部週五增列 34 家國外實體至貿易黑名單,包其中包括 14 家涉嫌在新疆地區侵犯人權的中國實體,以及 5 家支持中國軍事現代化企業。


中國人民銀行宣布今年 7 月 15 日下調金融機構存款准備金率 0.5 個百分點,釋放長期資金約人民幣 1 兆元,以支持實體經濟發展。


企業新聞

中國國家互聯網信息辦公室週五將「滴滴企業版」等 25 款應用程式 (App) 下架,但滴滴在連續四個交易日下跌後回升,滴滴 $DIDI 上漲 7.31% 至每股 12.03 美元。


其他中概股也止跌回升,阿里巴巴 $BABA 收紅 3.05% 和百度 $BIDU 收紅 3.12%。


世界牛仔褲龍頭 Levi Strauss (Levi's) $LEVI 收紅 1.36% 至每股 28.38 美元。該公司最新財報超預期並提高 2021 下半年營收財測指導。


通用汽車 $GM 上漲 4.85% 至每股 58.76 美元。投行 Wedbush 看好通用汽車重回美國汽車行業的頂峰,給予通用汽車跑贏大盤評級,目標價為 85 美元。


Biogen $BIIB 下跌 2.95% 至每股 358.16 美元。Biogen 旗下阿茲海默症新藥 Aduhelm 於 6 月 7 日正式獲得美國食品及藥物管理局 (FDA) 批准,但由於批准銷售的過程可能存在問題,FDA 總監察長辦公室等獨立機構將展開調查。

2021年7月9日 星期五

$TSLA 特斯拉上漲1.2% 十年期美債殖利率下殺 美股收黑(投組YTD +10.44%)

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本日創新高個股 


市場重要指數


週四 (8 日) Delta 變種病毒病例激增,為全球經濟復甦蒙上陰影,恐慌指數 VIX 飆升逾 17%,資金流入美債避險,十年期美債殖利率跌穿 1.3%,為 2 月以來最低,四大指數全黑,道瓊跌近 260 點,銀行股首當其衝,晶片股成重災區。


政經消息方面,《華爾街日報》報導指出,拜登政府擬透過行政命令,要求聯邦海事委員會 (Federal Maritime Commission) 和地上交通運輸委員會 (Surface Transportation Board) 打擊產業整合與侵略性的定價策略,藉此壓低美國企業的高昂的貨物運輸成本。


週三聯準會 (Fed) 公布 6 月貨幣政策會議紀要,官員們尚未認為經濟已經完全復甦,但關於緊縮政策的辯論已認真展開。目前聯準會資產負債表突破 8 兆美元,週四紐約聯邦準備銀行宣布將從 7 月 12 日起逐步出售手上的公司債。


企業新聞

中國國家市場監督管理總局宣布,依法對互聯網領域 22 起違法實施經營者集中案件開罰,阿里巴巴、騰訊、滴滴在內五大電商平台分別遭處以人民幣 50 萬元罰款。滴滴週四延續跌勢,滴滴 $DIDI 大跌 5.92% 至每股 11.21 美元。


其他中概股也跌跌不休,阿里巴巴 $BABA 下跌 3.84% 和百度 $BIDU 下跌 3.74%。


空白支票公司 Gores Guggenheim-U $GGPIU 大漲 7.29% 至每股 10.75 美元。外媒傳出,電動汽車製造商 Polestar 與 Gores Guggenheim-U 洽談合併上市事宜。


美國 36 個州及哥倫比亞特區對 Alphabet 旗下的 Google 提起訴訟,稱其違反反壟斷法。Alphabet $GOOGL 下跌 1.13% 至每股 2,500.88 美元。


儘管高盛提高了 AMD 目標價,Oppenheimer 提高 Nvidia 目標價,但 $AMD 週四下跌 0.88% 至每股 89.74 美元。Nvidia $NVDA 下跌 2.30% 至每股 796.11 美元。根據德國 3DCenter 網站最新統計報告,AMD 與 Nvidia 顯示卡價格高峰落在 5 月中,該價格迄今持續崩跌。


比特幣暴跌重傷對加密貨幣敏感的股票,Coinbase $COIN 下跌 3.05%、MicroStrategy $MSTR 下跌 3.35%、Square $SQ 下跌 3.60%。


2021年7月8日 星期四

$AAPL 蘋果上漲1.8% Fed公布會議紀要 投組標普納指續創新高(投組YTD +11.44%)

投組成分個股(eToro實單績效連結

本日創新高個股 $AMZN $ISRG $IHI $MSFT $QQQ $GOOG


市場重要指數


週三 (7 日) 聯準會公布 6 月會議紀要,OPEC+ 增產會議卡關,油價轉跌後能源股殞落,通膨隱憂促使美債殖利率下滑,提振科技股走揚,美國前總統川普對推特、臉書和 Google 發動法律戰,滴滴跌破發行價,標普指數續創新高。


政經消息方面,聯準會 (Fed) 公布 6 月 15 日至 16 日的美國聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議紀要,與會官員談到經濟復甦進展較預期還快,但將耐心等待達到減碼購債 (Taper) 的門檻條件。一些官員預計該門檻將比預期更早實現,而另一些官員則更願意等待即將公布的經濟數據。


石油輸出國組織及俄羅斯等產油盟國 (OPEC+) 未能就產量限額達成一致,由於談判僵局可能導致價格戰,促使週三原油價格下跌。


美國敦促中國和民間企業擴大參與二十國集團 (G20) 對遭受疫情重創的低收入國家的債務延期償付,以及一個債務重組共同架構。


企業新聞

中國監管當局此前宣布對滴滴進行網路安全審查,並要求下架 App,不允許新用戶註冊。滴滴 $DIDI 週三暴跌 5.40% 至每股 11.91 美元,跌破發行價。


中國正考慮修訂中企海外上市的規則,同時將加強對跨境數據流動和安全的限制,中概股賣壓強勁。


電動汽車蔚來 $NIO 暴跌 8.45%、拚多多 $PDD 下跌 2.48%、百度 $BIDU 下跌 2.27%、阿里巴巴 $BABA 下跌 1.70%。


特斯拉 $TSLA 下跌 2.26% 至每股 644.65 美元。中國的困境繼續給特斯拉帶來一些不利因素,投行 Wedbush 認為,特斯拉處於令投資者擔憂的中國監管環境中。


蘋果 $AAPL 上漲 1.80% 至每股 144.57 美元,連續第 7 個交易日上漲,創約三個月以來最長的漲勢。摩根大通、Evercore ISI 等分析師看多蘋果下半年股價表現。


被社群媒體巨頭噤聲後,美國前總統川普揚言採取法律行動,時隔多月終於正式做出行動,他表示要將推特、臉書、Google 科技巨頭與其執行長告上美國法院。


推特 $TWTR 下跌 2.07% 至每股 68.76 美元。臉書 $FB 下跌 0.65% 至每股 350.49  美元。Google 母公司 Alphabet $GOOG 小漲 0.23% 至每股 2,529.48 美元。


美國防部取消微軟 JEDI 雲端合約,啟動一份新的新的雲端合約「JWCC」,市場料亞馬遜可望敗部復活。微軟 $MSFT 上漲 0.82% 至每股 279.93 美元。亞馬遜 $AMZN 上漲 0.57% 至每股 3,696.58 美元。

2021年7月7日 星期三

$AMZN 亞馬遜上漲4.7% 重啟概念股遇賣壓 投組與那指創新高(投組YTD +11.32%)

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市場重要指數


投資人對經濟重啟受益股獲利了結,美國 6 月服務業景氣擴張趨緩,美國公債殖利率走低,石油輸出國家組織與盟國 (OPEC+) 談判陷入僵局,油價轉跌,道瓊周二 (6 日) 跌逾 200 點,標普 500 指數連七日漲勢止步。滴滴拖累中概股走低。那斯達克綜合指數再締新猷,亞馬遜 (AMZN-US) 股價大漲逾 4% 刷新高。


亞馬遜大漲 4.7% 至每股 3675.74 美元,股價創新高,因美國國防部取消與微軟之間的 100 億美元 JEDI 採購合約,改推新合約,並邀請兩家公司同時競爭。


美股周一因 7 月 4 日獨立紀念日休市,上周五三大指數都創新高,標普 500 指數更連漲七日,是 1997 年以來最長連漲紀錄,不過此紀錄在周二止步。


美國 6 月 ISM 製造業指數從上個月 64 的歷史新高下降到 60.1,雖仍保持擴張,但令投資人擔心經濟反彈力道是否已經觸頂。


OPEC + 增產會議繼續延後,布蘭特一度漲至三年高、西德州油價漲至六年高,但在美股開盤前翻黑下挫,反映投資人擔心高油價會拖累全球經濟復甦,並推升通膨壓力。


對經濟復甦的疑慮導致公債殖利率走低,10 年期美債殖利率下降 6.5 個基點至 1.367%,觸及 2 月 24 日以來最低。


市場聚焦台灣時間周四出爐的聯準會 (Fed)6 月會議紀錄。高盛首席經濟學家 Jan Hatzius 表示,美國經濟不太可能過熱,理由是隨著防疫限制解除、財政刺激減弱,將使成長放緩,並預測 Fed 不太可能在 12 月之前宣布縮減購債計畫。


中國對滴滴出行啟動網路安全審查,在紐約上市的滴滴 (DIDI-US) 暴跌近 20%,跌破發行價,市值蒸發 140 億美元。其他中概股走低,普普文化 (CPOP) 跌逾 30%。


10 年期美債殖利率周四一度觸及 1.43%,創三個月低點,周五報 1.462%,本周累計下跌 9.7 個基點,是一年來最大單周跌幅。


焦點個股

亞馬遜 $AMZN 股價創新高,最近兩個交易日市值上漲逾 1200 億美元,新任執行長賈西 (Andy Jassy) 已在周一 (5 日) 從貝佐斯手中接棒,貝佐斯成為執行董事長。


在紐約上市的滴滴 $DIDI 收盤重挫 19.58% 至每股 12.49 美元,跌破 14 美元 ADS 發行價,市值蒸發 140 億美元,最新報 598.83 億美元。


除了滴滴,北京當局周一再對「運滿滿」、「貨車幫」、「BOSS 直聘」 三家網路平台實施審查,BOSS 直聘母公司看準 $BZ 跌 17%,旗下有運滿滿、貨車幫的滿幫集團 $YMM 跌 6.9%。


其他中概股受拖累,騰訊音樂 $TME 跌近 7%,百度 $BIDU、京東 $JD 約跌 4%,普普文化跌逾 30%。


特斯拉 $TSLA 下跌 2.85% 至 659.58 美元。摩根大通發布最新評級為「減持」,但小幅提高目標價。特斯拉上周五公布第 2 季交車量 201,250 輛,是公司成立以來首度跨越 20 萬大關。


輝瑞 $PFE 挫跌 1.5%,以色列衛生當局表示,該公司新冠疫苗面對 Delta 病毒株防護力明顯下降,但預防重症仍極為有效。

2021年7月3日 星期六

$GOOG 谷歌上漲2.3% 非農觸及市場甜蜜點 投組標普那指再創新高(投組YTD +11.11%)

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市場重要指數


週五 (2 日) 美國 6 月非農新增就業達 85 萬人,優於市場預期,美債殖利率走低,科技股勁揚,美股續創輝煌,標普連續第七個交易日創新高紀錄,拿下自去年 8 月以來的最佳連漲紀錄。


一週來看,那指本週漲幅近 2%,標普和道瓊週漲幅分別為 1.7% 和 1%,科技和醫療保健板塊收於新高水平。


聯準會近期鷹聲不停歇,舊金山聯準銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 週五受訪表示,經濟確實正在好轉,今年晚些時候考慮縮減購債規模是合適的。


企業新聞

美國聯邦貿易委員會 (FTC) 指控博通壟斷晶片市場,週五博通和 FTC 達成和解,博通同意停止相關市場操作。此消息促使博通 $AVGP 盤中股價大跳水,收黑 0.31% 至每股 468.17 美元。


蘋果 $AAPL 上漲 1.96% 至每股 139.96 美元。歐盟對蘋果祭出警告,切勿以隱私安全當藉口,遏制來自 App Store 應用商店的市場競爭。


特斯拉 2021 年第二季共交付 201,250 輛電動汽車,低於華爾街預期。特斯拉 $TSLA 上漲 0.14% 至每股 678.90 美元。


富時羅素將滴滴、小鵬納入富時羅素相關指數,7 月 8 日起生效。小鵬 $XPEV 收紅 0.18%,


滴滴赴美上市不到一週的蜜月行情突生波瀾,週五中國網絡安全審查辦公室突襲審查滴滴,要求滴滴審查期間停止新用戶註冊,嚴防風險擴大。滴滴 $DIDI 下跌 5.30% 至每股 15.53 美元。


IBM $IBM 下跌 4.62% 至每股 140.02 美元。IBM 總裁 Jim Whitehurst 已遞出辭呈,但將持續擔任 IBM 高級顧問。


做空機構 Iceberg Research 週五表示正在做空全球院線龍頭 AMC 娛樂。AMC $AMC 下跌 4.20% 至每股 51.96 美元。


嬌生 $JNJ 上漲 1.82% 至每股 168.98 美元。該公司稱旗下新冠疫苗有望保護人類免受 Delta 變種病毒侵襲且具 8 個月的保護時效。


電動皮卡生產公司 Lordstown $RIDE 傳出遭司法部調查,調查涉及上市活動及預售訂單,盤中其股價因暴跌暫停交易,終場收黑 10.82% 至每股 9.23 美元。


Robinhood Markets 申請首次公開募股 (IPO),尋求以「HOOD」的股票代碼在那斯達克上市,發行規模為 1 億美元,根據披露文件,2020 年淨收入為 9.59 億美元,淨利為 745 萬美元,2019 年淨營收 2.78 億美元,但虧損 1.07 億美元。

2021年7月2日 星期五

$0700.hk 騰訊上漲3.6% 能源股領軍 投組與標普續寫新高(YTD +10.4%)

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市場重要指數


週四 (1 日) ) 華爾街靜待最新非農就業報告,石油出口國組織與盟友 (OPEC+) 將產量決策會議推遲至週五後,油價上漲推動能源股漲勢,標普微漲 0.52%,連續第 6 個交易日創歷史新高紀錄。台積電 ADR 下滑近 1.50%,費半指數終場收黑。


政經消息方面,美國國會預算辦公室 (CBO) 週四將美國 2021 年經濟成長率預估上調至 7.4%。在經濟成長強勁和稅收提高之下,預測 2021 財政年度聯邦預算赤字較去年小幅下滑至 3 兆美元。


石油出口國組織與盟友 (OPEC+) 將產量決策會議推遲至週五,主因是沙烏地阿拉伯與俄羅斯達成的初步增產協議遭阿拉伯聯合大公國反對,週五該委員會將再次開會以試圖彌合分歧。


經濟合作暨發展組織 (OECD) 週四發布聲明表示,約 130 個國家 / 地區同意簽署國際企業稅收改革協議框架,包括至少 15% 的全球最低企業稅,但愛爾蘭、匈牙利、南韓等 9 國持反對票。


國際貨幣基金 (IMF) 週四看好美國經濟強勁,將美國 2021 年 GDP 年增長率上調至 7.0%。IMF 總裁喬治艾娃 (Kristalina Georgieva) 對 130 個國家同意支持全球企業最低稅表示歡迎。


企業新聞

德國製藥商 CureVac $CVAC 大跌 7.66% 至每股 67.85 美元。該公司最終試驗結果顯示,其 mRNA 新冠候選疫苗「CVnCoV」保護效力僅達 47%,扣除掉 60 歲以上慢性病人,保護力達 53%,遠低於同樣採 mRNA 技術的競爭對手輝瑞 / BioNTech 和 Moderna。


美超人氣連鎖甜甜圈 Krispy Kreme 私有化 5 年後,再次重返資本市場,週四 Krispy Kreme 掛牌上市,發行價定為 17 美元,股票代碼為 $DNUT,其開盤價為 16.30 美元,收於每股 21.00 美元,較發行價高出逾 23%。


滴滴 $DIDI 週四大漲逾 15% 至每股 16.40 美元,市值自昨日的 680 億美元升至 786.29 億美元。


小鵬汽車和蔚來電動車銷量創單月新高,但華爾街對此消息反應平淡。小鵬汽車 $XPEV 下跌 1.71% 至每股 43.66 美元。蔚來 $NIO 下跌 4.32% 至每股 50.90 美元。


美光 $MU 週四下跌 5.73%,連帶促使半導體類股收黑。週三美光公布最新財報,在 5G 和 PC 需求帶動下,營收優於預期,美光預測 DRAM、NAND 供應吃緊狀態延續到明年。


AMD $AMD 週四下跌 0.66% 至每股 93.31 美元。賽靈思 (XLNX-US) 下跌 1.96% 至每股 141.81 美元。歐盟週三無條件批准 AMD 收購賽靈思。

2021年7月1日 星期四

$XLNX 賽靈思上漲3.6% 滴滴上市 標普改寫新高(投組YTD +10.15%)

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市場重要指數


週三 (30 日) 今年上半年的最後一個交易日,美國 6 月小非農報喜,能源、工業股領漲,滴滴上市首日開高走低,美股主指疲軟且區間震盪,標普終場微幅收紅,再刷歷史新高。


今年上半年美股成績單表現亮眼,三大指數均取得連續第五季收紅,標普季漲幅達 8.2%,那指季漲幅為 9.5%,道瓊季漲幅為 4.6%。標普取得自 1998 年以來第二佳的上半年表現 (漲 14.5%)。


政經消息方面,美國總統拜登週三推動氣候支出,因為美國歷史性熱浪和乾旱,火災季節開始,該國需要對此迅速採取行動,警告全球暖化會帶來越來越危險的後果。


聯準會 (Fed) 隔夜附買回操作規模激增,飆升至創紀錄的 9,919 億美元,逼近 1 兆美元大關。


地緣政治方面,第 11 屆美台貿易暨投資架構協定 (TIFA) 會議完美落幕,雙方就貿易、投資和未來合作議題達多項共識,台灣行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮會後提到,我方向美呼籲建立供應鏈安全,擴大在疫苗和半導體代工方面的合作。


TIFA 復談前夕,美國參議員盧比歐偕同 40 名跨黨派參議員致函美國貿易代表戴琪,呼籲為雙邊洽簽自貿協定做好準備。


個股消息

週三滴滴 $DIDI 赴美掛牌亮相首日,開盤價為 16.65 美元,早盤跳空走升逾 20%,一度觸及每股 18.01 美元,尾盤乏力翻黑,收跌 13.73% 至每股 14.14 美元,僅略高於 14 美元的發行價。


外媒報導指出,最近幾週多家中企的 IPO 都表現不佳,這表明投資者願意為高增長的前景而忽視一些風險,滴滴及其承銷商對這筆交易的定價比較保守,這是明智的。


叮咚買菜 $DDL 美國 IPO 第二天,其股價多次融斷漲停,收紅 62.84% 至每股 38.30 美元。


蘋果 $AAPL 上漲 0.46% 至每股 136.96 美元。市調機構 Counterpoint Research 最新報導,蘋果 iPhone 12 系列在 4 月全球銷量已破 1 億台大關,比 iPhone 11 快 2 個月達此一里程碑。


英特爾 $INTC 下跌 1.07% 至每股 56.14 美元。該公司週二宣布,由於 10 奈米製程延誤,新一代伺服器 CPU Sapphire Rapids 將於明年第一季投產、第二季量產,投產時間晚於原本承諾的年底。


沃爾瑪推出首款用於糖尿病的 ReliOn 自有品牌類胰島素,沃爾瑪 $WMT 上漲 2.75% 至每股 141.02 美元。