$AMZN 漲4% 華許首秀放鷹 9月升息風險驟升 美股翻黑(投組YTD +9.3)

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市場重要指數

聯準會 (Fed) 主席華許 (Kevin Warsh) 在傑克森霍爾全球央行年會首度發表重量級政策演說，對通膨釋出「偏鷹」訊號，帶動市場大幅提高 9 月升息押注，美股週五 (28 日) 由漲轉跌，三大指數終場全面收黑，那斯達克指數跌幅超過 0.5%。

不過，在本週稍早漲勢支撐下，三大指數週線仍全數收紅。道瓊累計週漲 0.53%，結束連續兩週跌勢；標普 500 上漲 0.49%，過去五週有四週收紅；那斯達克累計升幅達 0.85%。

華許於週五演說中表示，儘管今年夏季公布的個人消費支出物價指數 (PCE) 與消費者物價指數 (CPI) 優於預期，但這些數據仍不足以證明潛在通膨趨勢已出現有意義的改善。

華許強調，Fed 必須確信潛在通膨正「明確且以足夠速度」朝 2% 目標前進，否則 Fed 仍有「工作要做。」他還提到，目前金融環境並不具有限制性，利率仍是 Fed 實現政策使命的「主要工具」。

雖然華許並未直接表態支持 9 月升息，但市場將這番談話解讀為明顯偏鷹。芝商所 FedWatch 顯示，交易員押注 Fed 9 月升息 1 碼的機率，在演說後一度升至 57.5%，遠高於前一日的約 35%。

短債殖利率在演說後迅速跳升，2 年期美債殖利率大漲約 12 個基點至 4.35%，1 年期殖利率升至約 4.13%，3 年期殖利率則升至約 4.41%。

美元指數週五上漲約 0.5%至 99.68，但週線仍下跌約 1%。黃金則受到美元與殖利率走高雙重壓力，現貨金價重挫約 3%。

布蘭特原油週五下跌 0.43%，收每桶 89.31 美元，本週累計重挫 5.38%；西德州原油則徘徊在每桶 83 美元附近。

市場接下來將把焦點轉向 9 月 Fed 利率會議前最後一批關鍵經濟數據。由於華許淡化傳統前瞻指引，並強調依據即時經濟與市場訊號制定政策，接下來公布的就業與通膨數據，將直接左右 Fed 是否在 9 月啟動升息。

企業新聞

$MRVL 週五崩跌 10.28% 至每股 216.62 美元，週跌幅超5%。這家晶片與網路設備公司第二季獲利雖優於分析師預期，但驚喜程度不足，尤其在股價今年迄今漲幅超 140% 的背景下，投資人對財報的要求明顯更高。此外，Marvell 與 Alphabet 旗下 Google 達成的認股權證協議所帶來的部分營收，也早已納入公司財測，未能進一步帶來新的上修空間。

$NVDA 重摔4.57% 至每股 217.55 美元，週漲幅1.14%。$INTC與 $LITE 也跟隨 Marvell 一同走低，反映半導體與 AI 相關類股遭遇獲利了結壓力。

$PYPL 暴跌 12.7% 至每股 53.66 美元，成為標普週五最差成分股。外媒引述知情人士報導，金融科技公司 Stripe 與私募股權公司 Advent International 已放棄收購 PayPal 的計畫。Stripe 與 Advent 拒絕評論，PayPal 則未回應置評要求。

$WDAY 勁揚5.76% 至每股 204.72 美元，成為標普最佳的個股。這家企業軟體公司第二季獲利優於市場預期，並上調財測。市場同時傳出，私募股權公司 Silver Lake 曾與 Workday 就潛在收購進行接洽，不過目前並未宣布任何交易。

$GAP 狂升逾 12% 至每股23.48 美元。該零售商第二季獲利優於預期，並宣布為旗下 Old Navy 品牌任命新任執行長，激勵市場買盤。

加密貨幣產業相關新聞

$BTC 跌破77,000美元，日內下跌1.72%

$ETH  跌破2500美元，日內下跌0.83%

$NVDA 漲8% 市值一夕暴增 三大指數指數皆漲(投組YTD +9.12%)

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市場重要指數

AI 巨頭輝達財報與長期展望點燃晶片股買盤，美股主要指數週四 (27 日) 全面收高，那斯達克指數勁揚逾 400 點，創 8 月 4 日以來最佳單日表現。費半指數強升超 2%，輝達市值一夕暴增逾 4,400 億美元，Salesforce、CrowdStrike 等軟體股也在財報激勵下大漲。

輝達財報考驗落幕後，市場焦點轉向華許週五在傑克森霍爾全球央行年會的演說。這將是華許接任聯準會 (Fed) 主席後，首次在該場合發表重要談話。

美國最新個人消費支出物價指數 (PCE) 高於預期，重新加深市場對通膨黏著的擔憂。多名 Fed 官員週四也重申，若物價壓力無法降溫，不排除進一步升息。克里夫蘭聯準銀行總裁哈瑪克(Beth Hammack)週四表態，持續高通膨的隱憂支持央行採取升息行動。

美國 10 年期公債殖利率週四上升約 2 個基點至 4.67%。市場人士預期，華許的演說可能帶有偏「鷹」色彩，以抑制長期殖利率升勢，但鑑於他不偏好提供明確的前瞻指引，演說未必會釋出清晰的政策路徑。

此外，美伊談判持續陷入僵局。《華爾街日報》報導，川普政府已向斡旋國表明，無意重返今年 6 月與伊朗達成的諒解備忘錄條款，此消息牽動油價走高。西德州原油升幅約 1.8%，報每桶 83.67 美元。

企業新聞

$NVDA 週四狂飆 8.74%，收每股 227.98 美元，創 2025 年 4 月以來最大單日漲幅，市值一夕暴增約 4,415 億美元至 5.49 兆美元，不僅刷新輝達自身紀錄，也是美股史上第二大單日市值增幅，僅次於微軟。

輝達第二季營收年增 106% 至 962.2 億美元，高於市場預期的 923 億美元；資料中心營收達 890 億美元，同樣優於預期。財務長 Kress 更預估，2028 會計年度營收將成長約 70%，遠高於市場原先預期的約 40% 至 45%，緩解投資人對 AI 支出放緩及需求見頂的疑慮。

摩根士丹利分析師 Joseph Moore 指出，輝達預估下一會計年度營收成長約 70%，遠高於該行預估的 52%，以及市場共識的約 40%。他預期，輝達仍能持續突破限制成長的供應與產能障礙。

$CRM 週四噴漲 22.58% 至每股 252.05 美元，Salesforce第二季營收優於預期，並上調全年營收及獲利展望，股價暴漲 22.58%，成為道瓊表現最佳成分股。該公司同時推出整合 Anthropic Claude AI 模型的新外掛功能，提振市場對傳統軟體公司受惠 AI 發展的信心。

Salesforce 利多消息帶動軟體股同步彈升，$ADBE 與 $ADSK 分別強漲 5.7%及 6.2%。

資安族群漲勢更為凌厲。$OKTA 在財報優於預期後飆升逾 28%；$CRWD 因上調全年營收財測，股價暴漲 20.5%；$PANW 跳漲近 13%。

$MRNA 宣布發行 20 億美元可轉換公司債，該股下跌 4.6% 至每股 142.77 美元。$HPQ 因第三季個人電腦出貨量及利潤率下滑，股價下滑近 3% 至每股 29.63 美元。

加密貨幣產業相關新聞

$BTC 突破80000美元，日內漲幅1.58%

$ETH  跌破2500美元，日內下跌0.86%

英格蘭銀行被賦予促進穩定幣創新的新法律職責

Ripple進軍股票交易市場，推出Delta One業務連結傳統與數位資產

$DB 漲3% 美國通膨頑強 三大指數同步收低(投組YTD +8.6%)

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市場重要指數

美股週三 (26 日) 交投清淡，主要指數在平盤附近狹幅震盪。美國 7 月通膨略高於預期，加深市場對聯準會今年升息的疑慮，加上投資人等待輝達盤後公布財報，三大指數終場小幅收黑。油價、黃金同步下滑。

道瓊工業指數收跌 113.52 點，標普 500 指數微跌0.02%，那斯達克綜合指數下跌 0.08%，費城半導體指數則收漲 0.20%。

美國商務部公布，7 月個人消費支出物價指數 (PCE) 年增 3.7%，高於市場預期的 3.6%；排除食品與能源的核心 PCE 年增 3.3%，符合預期，但仍明顯高於聯準會 2% 的通膨目標。

另一份數據顯示，美國第二季國內生產毛額 (GDP) 年化季增率維持在 1.5%，但消費支出與企業投資表現較初值強勁，顯示經濟仍具韌性。市場因此重新評估聯準會政策前景，貨幣市場已完全反映年底前至少升息一次的可能性，根據 CME FedWatch 工具，9 月升息機率則升至約 38%。

投資人同時等待聯準會主席華許週五在傑克森霍爾全球央行年會發表演說，希望從中尋找未來利率政策線索。美國 10 年期公債殖利率週三上升約 2 個基點至 4.65%，短天期美債承受較大賣壓。

地緣政治方面，市場傳出伊朗與阿曼已就荷姆茲海峽的權益及相關收入達成協議。不過，油價仍在震盪後走低，西德州原油下跌 0.6%，收在每桶 81.90 美元。

企業新聞

由於投資人不願在財報揭曉前大舉押注，$NVDA 週三收低約 1.6% 至每股 209.66 美元。

$AAPL 升幅超1% 至每股 313.45 美元。蘋果週三正式發出秋季發表會邀請函，宣布將於太平洋時間 9 月 9 日上午 10 時(台灣時間 9 月 10 日凌晨 1 時)，在加州庫比蒂諾 Apple Park 舉行以「Surprise and Shine」為主題的新品發表會。

$META 與美國多州就社群平台傷害兒少的訴訟達成和解，同意支付最高 180 億美元，並調整 Facebook 與 Instagram 的營運方式，股價上漲約 1.1% 至每股 576.14 美元。

$INTU 因全年營收預測不如市場預期，收挫 3.24%；$MRNA  在前一日強勁上漲後回吐 5.77%。醫療保健類股下跌約 1%，成為標普 500 指數表現最差的板塊。

加密貨幣產業相關新聞

$BTC 突破79,000美元，日內漲幅1.28%

$ETH 突破2500美元，日內漲幅2.10%

SEC將加密託管規則提案提交白宮，供OMB審查

英國政府將要求該國央行推動數位貨幣和支付創新

幣安BNB Chain接入萬事達Crypto合作計畫拓展穩定幣支付

Revolut推出歐元穩定幣EURR，加入全球穩定幣競爭

$eTORO 漲6% 美債買氣回籠 四大指數收紅(投組YTD +8.7%)

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市場重要指數

美股週二 (25 日) 集體彈升，美債殖利率連續第二日回落，加上國際油價重挫，緩解市場對通膨與高利率的擔憂。科技與半導體股反彈。

道瓊工業指數收漲 160.24 點，連續第三個交易日收高；標普 500 指數微升 0.32%；那斯達克綜合指數收高 0.66%，寫下 8 月 13 日以來最大單日漲幅；費城半導體指數強漲 1.4%。

不過，美加貿易衝突升溫，限制美股漲幅。加拿大週二宣布，將針對川普政府週末祭出的 50% 關稅，採取「一美元對一美元」的報復性關稅措施。

油價大跌則成為週二支撐美股的另一股力量。布蘭特原油期貨跌破每桶 90 美元，西德州原油期貨重挫 4.6%，收在每桶 81.08 美元。

伊朗與阿曼討論臨時框架，提升市場對荷姆茲海峽能源運輸恢復的期待，加上美國可能讓外交官重返中東使館的消息，也降低外界對戰事進一步升級的疑慮。

能源價格回落有助減輕通膨壓力，帶動資金回流美債，美國 10 年期公債殖利率下滑約 7 個基點至 4.63%。

市場同時持續消化財長貝森特擴大美債回購的決定。美國財政部上週宣布，將計畫中的回購規模提高一倍；此前另有報導指出，財政部可能動用規模達 1 兆美元的財政部一般帳戶資金支應債券回購。相關消息帶動長天期美債殖利率自高檔回落。

企業新聞

$AAPL 週二小跌 0.1% 至每股 309.90 美元。蘋果週二突襲發表新品，希望鞏固其在消費型人工智慧市場的領先地位，包括搭載 M6 與 M5 Pro 晶片的新款 Mac mini，以及採用 M5 Max 和 M5 Ultra 晶片的新款 Mac Studio。

$NVDA 週二勁揚 2.19%，收在每股 213.05 美元，終止連續七個交易日下跌。市場預估，輝達週三盤後公布的上季營收將年增近一倍至 920 億美元。投資人將聚焦 AI 晶片需求、雲端巨頭資本支出、獲利率與財測，能否支撐目前的高估值。

$MU 升幅約2.5% 至每股 932.97 美元。市場預期記憶體晶片價格將從目前水準持續走高，美光有望繼續受惠於漲價趨勢。該公司已與許多主要客戶簽訂長期供應協議，以限制價格上漲幅度換取長期利潤獲得保障。

$MRNA 暴漲超 14% 至每股158.83 美元。巴克萊調高該公司目標價，Wolfe Research 亦將 Moderna 評等由「落後大盤」調升至「與同業相當」，此前 $MRK 公布雙方共同研發的皮膚癌疫苗後期試驗結果。

消費類股表現相對疲弱。$DKS 下調全年財測，股價暴跌 30.7% 至每股124.31 美元，創公司史上最差單日表現。該公司去年收購的 Foot Locker 業務持續掙扎，也加深市場對整體運動鞋需求的疑慮。

$TGT 因一款萬聖節服裝被批評令人聯想到「黑臉」扮裝，隨後道歉並將商品下架，股價下挫約 3.8%。

加密貨幣產業相關新聞

$BTC 跌破79,000美元，日內下跌0.63%

$ETH 跌破2500美元，日内下跌 0.59%

日本正考慮利用區塊鏈技術實現股票和政府債券的即時結算

日本約40家銀行啟動代幣化存款相互轉帳試驗，目標達成24小時即時結算

韓國新韓金融集團與Visa就穩定幣等「未來金融」業務展開合作

韓國貿易巨擘POSCO將貿易應收帳款引進Avalanche平台，推進代幣化佈局

幣安引進Crypto.com兩名高階合規高階主管，加強合規團隊

富蘭克林鄧普頓與HashKey合作，在亞洲推出代幣化貨幣市場基金

$DASH 漲2% 輝達財報前連七黑 記憶體股崩跌(投組YTD +8.25%)

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市場重要指數

美股週一 (24 日) 普遍走低，晶片與記憶體類股遭到拋售，輝達財報前賣壓升溫，拖累主要指數表現。美債殖利率與油價同步回落，仍未能抵銷市場對AI需求、加拿大關稅及伊朗局勢的擔憂。

美債殖利率週一回落。市場傳出美國財政部可能動用財政部一般帳戶 (TGA) 的資金，回購殖利率較高的舊債。10年期美債殖利率下跌逾3個基點至4.704%，30年期殖利率下降逾4個基點至5.234%。

國際油價同步走低，美國財政部長貝森特週一舉行記者會宣布，美國正式啟動「經濟放逐行動」(Operation Economic Outcast) ，要求各國切斷與伊朗的金融往來，警告任何代表伊朗協助洗錢活動的實體，將被踢出美元體系。「經濟放逐行動」被美方形容為金融版「D-Day」，比擬美軍二戰期間的諾曼第登陸。

美加貿易緊張也壓抑市場情緒。美國總統川普宣布，自2027年1月1日起，將加拿大所有汽車、卡車、汽車零組件及鋼鐵產品的進口關稅提高至50%。消息拖累加元兌美元走弱。

華許週五將首度以聯準會主席身分，在堪薩斯城聯準銀行主辦的傑克森霍爾年會發表主題演說。面對通膨居高不下、財政赤字及美債殖利率維持高檔，市場期待華許進一步說明聯準會今年剩餘時間的政策方向。

投資人週三將迎來7月個人消費支出物價指數 (PCE)，這是聯準會偏好的通膨指標。企業財報方面，輝達與Marvell將分別於週三、週四公布最新業績。

企業新聞

$NVDA 週一走弱近3% 至每股 208.48 美元，該股連續第 7 個交易日下滑，創 2022 年以來最長連跌紀錄，拖累半導體類股走弱。

$MU 重挫約6% 至每股910.43 美元。中國記憶體晶片業者長江存儲已在上海申請首次公開募股，計劃籌資49億美元，市場對記憶體產業競爭升溫的擔憂隨之加劇。

$MRVL 下滑3.27% 至每股 229.29 美元。該公司將於週四美股盤後公布財報，華爾街除關注財測外，也將聚焦Marvell近期與 $GOOGL 旗下Google達成的合作協議。

$SPCX 收黑超1% 至每股 135 美元。該公司8月21日時宣布，為第14次飛行測試做準備的星艦，已完成全持續時間60秒靜態點火測試，六台猛禽發動機全部參與測試，為後續飛行測試進行發射前驗證。

$TSLA 重摔3.83% 至每股 348.95 美元，儘管其自駕計程車業務傳出利多。內華達州交通管理局上週五批准特斯拉、Alphabet旗下Waymo及Aviari提交的自駕車營運申請，特斯拉未來12個月可在當地部署最多5,000輛自駕計程車。

$XPEV 崩跌超8.5% 至每股11.15 美元。這家中國電動車製造商第二季銷售表現疲弱，財測也令華爾街失望。小鵬同時宣布，旗下機器人子公司Dogotix正在籌集約9億美元資金，用於發展機器人業務。

加密貨幣產業相關新聞

$BTC 突破79000美元，日内涨幅 2.39%

$ETH 突破2500美元，日内涨幅 2.59%

美國國稅局警告針對美國加密用戶的假IRS釣魚郵件詐騙

特朗普家族獲全國銀行牌照初步批准

波蘭加密交易所Zondacrypto兩任CEO相繼失聯，母公司已被吊銷執照

$COIN 漲8% 美股止血反彈 殖利率陰霾揮之不去 三大指數周線全黑(投組YTD +8.2%)

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市場重要指數

美股主指週五 (21 日) 幾乎全面翻紅，道瓊勁揚逾 500 點，標普 500 指數與那斯達克指數同步上漲約 0.43%。金融、醫療與原物料股領漲，加密貨幣概念股也在比特幣強彈帶動下飆升。不過，美債殖利率持續攀高，三大指數本週仍全數收黑。

醫療股成為週五推升道瓊的主要動力。金融股同步反彈，KBW 銀行指數上漲近 1%，原物料類股則上漲約 2%，領漲標普 500 各大類股。

儘管週五反彈，三大指數仍難逃單週收黑。標普本週下跌 1.4%，創 7 月 17 日以來最大單週跌幅；那指累計下跌 2%，兩者均終止連續三週上漲。道瓊本週下跌約 0.9%，連續第二週收黑。

市場認為，美國財政部加碼長天期公債回購，帶來流動性增加的期待，加上美國總統川普敦促國會通過加密市場結構法案《Clarity Act》，共同推升比特幣行情。

然而，財政部的救市措施仍未能壓低長債殖利率。10 年期美債殖利率週五升至 4.737%，30 年期殖利率攀上 5.276%，均逼近十多年高點。

美國財長貝森特此前表示，財政部擁有因應美債市場波動的「大型工具箱」，不排除進一步擴大目前每檔至少 40 億美元的長債回購規模，並預告政府將加強財政整頓。

不過，市場認為，回購措施主要只能改善債券市場的交易流動性，難以化解通膨疑慮、龐大財政赤字、債券供給增加及期限溢價攀升等根本問題。

油價走高也進一步加深市場對通膨的擔憂。布蘭特原油週五上漲 0.7%，收在每桶 94.39 美元，連續第六個交易日走高。

黃金則受惠於財政疑慮升溫，紐約期金本週大漲 5.6%，收在每盎司 4,624.10 美元，連續第三週上漲，三週累計漲幅超過 14%。

市場下週將迎來多項關鍵事件。貝森特預定下週一公布財政部債券回購與財政整頓措施的更多細節。聯準會主席華許則將於下週五在傑克森霍爾全球央行年會發表演說，投資人將從中尋找利率走向、通膨前景及央行獨立性的最新線索。

企業新聞

$MRNA 漲幅高近 8.9% 至每股 145.13 美元，為標普週五表現第二佳成分股，合作夥伴Merck (MRK-US) 同步上漲超 2% 至每股 152.55 美元。莫德納本週稍早公布與Merck共同研發的個人化癌症疫苗取得正面試驗結果，股價一度飆升近 180%，週四隨後重挫 24%，週五則出現反彈。

$TSLA 走高 5.14% 至每股362.86美元。該公司宣布，將在 9 月中旬於德國登場的 IAA Transportation 商用車展上，發表面向歐洲市場的純電動 Semi 卡車。

$SPCX 上漲 2.2%，收在每股 136.97 美元，未受第二波限售股解禁及華爾街首份「賣出」評級拖累。SpaceX 於 8 月 20 日迎來上市滿 70 天的階梯式解禁，此次釋出最多約 3.19 億股，同時，DZ Bank 以資本需求龐大、估值過高且存在「崩跌風險」為由，給予該股「賣出」評級及 100 美元目標價。

$MRVL 重挫 5.57% 至每股 237.04 美元，成為標普最差成分股，但全週仍累計上漲逾 6%。Marvell 週三宣布向 $GOOGL 發行認股權證，Google 最多可購入 5,897 萬股 Marvell 普通股，相關持股價值最高可達 121.9 億美元。

$BABA 本週走勢先盛後衰，週一至週四連續4個交易日上漲，股價一度攀上130.53美元；但週五重挫8.57%，報每股119.34美元，不僅回吐全週漲幅，單週反而下跌約3.6%。阿里巴巴最新財報未達市場預期，儘管 AI 業務營收大幅成長，仍未能消除投資人對整體業績的疑慮。

加密貨幣產業相關新聞

$BTC 突破78,000美元，日內漲幅1.07%

$ETH 突破2500美元，日內漲幅4.69%

比特幣週五一度漲破 7.9 萬美元，單週大漲 22%，創 2024 年 11 月以來最佳單週表現。

Capital.com關聯公司獲阿聯酋虛擬資產牌照，將上線現貨加密服務

WLFI 連結：與孫宇晨官司法庭尚未裁決

$COIN 漲7% 貝森特干預美債曇花一現、油價再飆！道瓊急瀉(投組YTD +7.8%)

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市場重要指數

美股三大指數週四 (20 日) 盡墨，美國財政部擴大債券回購仍未能壓低長天期美債殖利率，加上川普政府揚言對伊朗發動史上最嚴厲的經濟制裁，推升國際油價，恐慌指數VIX隨之飆升。

道瓊工業指數收盤狂瀉超 700 點，標普 500 指數下跌 0.87%，那斯達克綜合指數下跌 1%，費城半導體指數驚險收紅0.53%。

美國財政部週三宣布，未來數月將至少把 10 年期、20 年期及 30 年期公債的回購規模提高一倍，試圖緩解近期債市賣壓。財政部長貝森特週四進一步表示，回購規模可能超過原先宣布的 40 億美元。然而，這番談話幾乎未能緩解投資人的擔憂。

10 年期美債殖利率週四回升逾 5 個基點至 4.704%，30 年期美債殖利率也升至 5.248%。30 年期殖利率本週稍早一度觸及近 20 年高點。

美伊緊張局勢升溫，也加劇美股壓力。美國總統川普週三在 Truth Social 表示，將對伊朗發動「史上最具毀滅性的經濟行動」，貝森特週四也表示，美國將對伊朗實施「史上最嚴厲的制裁」。

10 月交割的 WTI 原油期貨週四上漲近 3%，報每桶 86.83 美元；布蘭特原油期貨上漲逾 2%，報每桶 93.78 美元，盤中一度逼近 95 美元，創近 4 週新高。

另一方面，川普敦促國會通過加密貨幣法案，比特幣自 6 月初以來首度突破 7 萬美元，引發 2021 年有紀錄以來最大規模的空頭部位清算潮，帶動Coinbase等加密貨幣概念股逆勢走高。

市場接下來將關注聯準會主席華許下週在傑克森霍爾(Jackson Hole)全球央行年會的演說，以尋找利率政策走向的線索。

企業新聞

$WMT 週四暴跌逾 9% 至每股103.84 美元，創逾 4 年來最差單日表現，成為拖累道瓊的主要因素。沃爾瑪第二季業績未達市場預期。不含燃料的美國同店銷售成長 2.6%，不僅低於分析師最悲觀預估，也創下逾 6 年最慢增速。公司第三季與全年調整後獲利展望同樣令人失望。

$NVDA 走低 0.33% 至每股 216.85 美元，輝達週四否認《The Information》報導，強調公司並未計劃今年底前，出貨專為中國客戶設計的AI晶片。

$MRNA 週三因黑色素瘤疫苗傳出利多而暴漲約 177%，週四隨即回吐部分漲幅，股價重挫約 24% 至每股133.32 美元。

$CRWD 下挫 5.6% 至每股 190.34 美元。Axios 報導，該公司技術長將離職成立 AI 資安基金，消息也拖累 $PANW 等資安股走弱。

加密貨幣產業相關新聞

$BTC 突破75,000美元，日內漲幅3.52%

$ETH 突破2,300美元，日內漲幅10.40%

富蘭克林鄧普頓獲監管許可擬將代幣化資產引進傳統基金產品

趙長鵬評「川普政府推動Hyperliquid合規入美」：政策利好將惠及整個加密生態

BitGo在韓國獲得虛擬資產服務商牌照

$CRCL 漲9% 貝森特下猛藥救美債 三大指數終止三連黑(投組YTD +8.6%)

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本日創歷史新高個股 

市場重要指數

美股三大指數週三 (19 日) 小幅收高，同步終止連續三個交易日跌勢。美國財政部宣布大幅加碼回購長天期公債，帶動債券價格反彈、殖利率明顯回落，暫時緩解高殖利率對股市估值的壓力；不過，半導體類股持續走弱，限制大盤漲幅。

美國財長貝森特週三宣布，將10年期至30年期公債的流動性支持回購規模至少提高一倍，範圍涵蓋20年期公債，試圖遏止長天期殖利率持續攀升。

消息帶動長天期美債走強，30年期美債殖利率從本週觸及的5.3%以上、近20年高點回落逾10個基點至約5.18%；10年期美債殖利率也下跌逾6個基點至約4.64%。

貝森特過去曾多次表示，希望壓低公債殖利率，進而降低房貸及其他借貸成本。如今美國財政赤字約占國內生產毛額(GDP)的6%，平均房貸利率又逼近7%，此次加碼回購長天期美債，也被市場視為貝森特上任以來最積極的干預行動。

儘管大盤收紅，聯準會偏鷹訊號壓抑美股部分買盤，聯準會週三公布的7月會議紀要顯示，多名官員傾向升息，並認為若通膨未能迅速降溫，未來可能需要升息。該次會議共有3名官員投票支持升息。

AI硬體與半導體類股週三仍普遍下挫。《華爾街日報》引述消息人士報導，OpenAI第二季營收雖較第一季成長18%，但虧損同步擴大，業績表現令部分投資人失望，再度引發市場對AI支出與獲利能力的疑慮。

貿易方面，美國總統川普表示，由於美國與加拿大已就協議達成共識、只待完成正式文件，因此決定將原定對部分加拿大商品課徵的50%關稅暫緩3天。市場認為，相關關稅對整體經濟的直接影響可能有限，但談判結果將成為未來檢討《美墨加協定》時的重要風向球。

企業新聞

$MRNA 暴力上漲約177% 至每股174.38 美元，寫下上市以來最大單日漲幅，並成為標普週三表現最佳成分股。

莫德納與美國製藥巨頭 $MRK 共同開發的個人化mRNA癌症疫苗，在大型後期試驗中取得正面結果，可成功降低黑色素瘤復發與擴散風險。這項成果不僅提高市場對皮膚癌治療的期待，也重新提振投資人對mRNA技術的信心。Merck同步飛升逾12%，並為道瓊帶來重要支撐。

南韓記憶體晶片大廠 $SKHY 上漲約0.4% 至每股156.16美元。該公司董事會8月19日批准一項史無前例的計畫，將斥資40兆韓元(約284億至290億美元) 回購自家股票，並在約3個月內分批執行完畢後全數註銷。

$MRVL 衝高近10% 至每股 237.27 美元。Marvell與Google宣布將深化TPU晶片合作，$Googl 獲得最高價值約122億美元的認股權證。Google 長期合作夥伴 $AVGO 則重摔 4.61%，收在每股 362.48 美元。

$EL 狂升16% 至每股 98.01 美元。雅詩蘭黛最新一季獲利優於市場預期，顯示公司的重組與成長計畫正逐步取得成效。

加密貨幣產業相關新聞

$BTC 突破70000美元，日內漲幅2.12%

$ETH 突破2,300美元，日內漲幅10.38%

川普表示CFTC正推動將Hyperliquid以合規方式引入美國 $HYPE 24小時漲超20%

川普：美國已討論累積大規模比特幣及其他加密貨幣的儲備計劃

Coinbase將Base App連接到Hyperliquid推出加密永續合約交易

Berachain 穩定幣HONEY 更名為Bera USD（BUSD）

$SPOT 漲4% 全球債市掀起拋售風暴 晶片股潰敗 費半狂瀉(投組YTD +8%)

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本日創歷史新高個股 

市場重要指數

美股主要指數週二 (18 日) 全數收黑。隨著油價攀升，市場對通膨再度升溫及企業融資成本上升的疑慮加劇，全球債市承受沉重賣壓，半導體類股也成為拋售重災區。

費城半導體指數週一才正式重返牛市，結束僅維持21天的熊市行情，週二隨即重挫4.98%，顯示晶片股的新一輪多頭行情開局並不穩固。

市場對 AI 題材的樂觀情緒開始降溫。外媒報導大型科技公司支出總額遠高於其揭露的資本支出數據，還有約3兆美元的「隱藏帳單」未反映於資產負債表，引發投資人擔憂，一旦 AI 收益未能跟上龐大支出，企業可能面臨更沉重的財務壓力。

國際油價升至逾兩週高點。布蘭特原油期貨逼近每桶 91 美元，西德州原油期貨則升至約 84 美元。美國總統川普表示，美國沒有與伊朗進行任何談判，也沒有計劃開始新的談判。他聲稱荷姆茲海峽暢通無阻，並且所有水雷都已遭清除或引爆。

油價高漲，加上通膨捲土重來的擔憂，以及政府舉債與 AI 投資熱潮推升全球資金需求，全球債市拋售潮擴大，美國 10 年期公債殖利率徘徊在 4.70% 附近，30 年期殖利率雖回落約 2 個基點至 5.29%，仍接近 19 年高點。

法國10年期公債殖利率本週升至2008年以來最高，德國同年期殖利率則創2011年以來新高；日本10年期公債殖利率也攀上30年高點。

企業新聞

投資人開始從漲幅龐大的 AI 硬體股撤出資金，光通訊設備商 $COHR 暴跌12.69% 至每股 306.43 美元，成為標普週二表現最差成分股。

$NKE 反彈 2.53% 至每股 40.06 美元。該股週一收在逾十年低點，摩根大通週一將Nike評級下調至「減持」，原因是競爭對手On Holding令人失望的銷售報告給這家運動鞋巨頭帶來了壓力，不過部分華爾街分析師認為，Nike仍有望出現改善。

$SPCX 收黑1.98% 至每股143.34美元。馬斯克旗下這家橫跨火箭與 AI 業務的公司，已完成以 600 億美元收購 AI 程式開發工具 Cursor 的交易。

$RDDT 下挫3.78% 至每股 158.25美元，該股 8月18日正式納入標普 500 指數。加入該指數的消息公布後，Reddit 股價上週五曾飆漲逾 12%。

$BIDU 下殺12.73% 至每股 90.87 美元。這家中國搜尋引擎業者第二季營收與獲利雙雙下滑，目前正投入大量資金，推動公司轉型為 AI 企業。

加密貨幣產業相關新聞

$BTC 突破65,000美元，日內漲幅1.24%

$ETH 突破1900美元，日內下跌0.69%

花旗推Custody+即時託管解決方案，佈局數位資產託管與AI基礎設施

Visa 在MasterCard 收購BVNK 後尋求新的穩定幣結算合作方

懷俄明州官方穩定幣FRNT從LayerZero遷移至Chainlink，以避免安全問題

美國會計準則組織提議將穩定幣視為“現金等價物”

Circle歐元穩定幣EURC流通量突破4億歐元，一年增長超100%

Ripple與韓國全北銀行合作，提供24小時跨境匯款服務

DeFi 借貸Vault 資金正加速向少數管理方集中

$CRCL 漲4% 美伊60天大限到 油債雙重壓力 那指收黑(投組YTD +8.8%)

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本日創歷史新高個股 

市場重要指數

美伊諒解備忘錄到期，加上美國總統川普表示戰事短期內難以結束，重新點燃中東衝突升級疑慮。國際油價漲逾 2%，30 年期美債殖利率升至 19 年新高，雙重壓力拖累市場風險情緒，美股三大指數週一 (17 日) 全數收低。

美伊6月簽署諒解備忘錄，原訂60天內就停戰、伊朗核計畫及荷姆茲海峽等議題達成協議，但期限屆滿仍無共識。川普表示，看不到對伊朗戰爭很快結束的可能性，並警告阿曼若在荷姆茲談判中「從中作梗」，美軍將發動猛烈轟炸。

相關言論加劇市場對石油供應中斷的憂慮，布蘭特原油期貨突破每桶 90 美元，布蘭特與西德州原油期貨均上漲超過 2%。油價走高也使市場重新擔憂能源成本可能推升通膨，限制聯準會的政策空間。

美債市場週一全面承壓。30 年期美債殖利率上升約 5 個基點至 5.31%，創 2007 年 6 月以來最高水準；10 年期美債殖利率則收在 4.72%。

除了油價與通膨風險，美國國債規模逼近 40 兆美元，也加深投資人對政府借貸及長期財政狀況的疑慮。根據芝商所 FedWatch 工具，市場目前估計聯準會 9 月升息的機率約為 36%。

企業新聞

美國商務部長盧特尼克向《華爾街日報》表示，美國政府不希望蘋果向中國購買記憶體晶片，激勵 $MU 強升4.13%，收每股1,011.75美元。快閃記憶體製造商 $SNDK 飆漲 8.88% 至每股1,786.85 美元，連續第六個交易日攀升。

$NVDA 小跌0.07% 至每股225.01美元。輝達已確認，將為OpenAI在俄亥俄州興建的大型資料中心提供最高1,050億美元財務擔保，低於先前討論的2,500億美元。

光通訊基礎設施供應商 $COHR 大漲7.8% 至每股351.22 美元，登上標普500指數漲幅冠軍；同業 $LITE 也跳高超4.6%。

$GOOGL 微跌0.6%。波克夏·海瑟威上週稍晚披露大幅加碼這家Google母公司，目前持股價值約360億美元。

$AMZN 收黑超0.5%，收每股261.31美元。摩根士丹利指出，若亞馬遜能夠順利擴大Amazon Web Services (AWS) 營收，股價可望在2027年底前升至500美元。

$SPCX 則在新一批股票即將解禁前飛漲4.45% 至每股146.23 美元。

加密貨幣產業相關新聞

$BTC 突破64,000美元，日內漲幅1.4%

$ETH 突破1900美元，日內漲幅1.3 %

奧地利監管依據MiCA對Bitpanda開出首張罰單

Signature Bank前董事長旗下N3XT獲懷俄明州批准，推即時跨國支付

$AMD 漲6.5% 升息警報暫解 美股獲利了結 標普收黑(投組YTD +9.4%)

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本日創歷史新高個股 

市場重要指數

美國最新零售銷售與消費者信心數據雙雙降溫，加上投資人在標普500指數連日創高後選擇獲利了結，美股週五 (14 日) 主要指數全面收黑。

標普500指數下跌0.17%，但全週仍上漲0.4%，連續第三週收紅。那斯達克指數週五下跌0.28%，全週小漲0.1%，同樣寫下連續第三週上漲；道瓊指數則下跌107.58點，全週累計回落0.6%。

美國經濟數據則釋出較疲弱訊號。美國7月零售銷售意外下滑，月減0.6%，創2025年5月以來最大降幅，8月消費者信心也轉為下降，扭轉6月與7月連續改善的趨勢，市場開始重新評估美國消費動能及經濟前景。

芝商所 (CME) 數據顯示，期貨交易員預估聯準會9月維持利率不變的機率已接近70%，高於一週前的56%。

持續衝突與荷姆茲海峽航運受阻已推升油價，美國總統川普則宣稱美國對伊朗港口的封鎖形成一道「鋼鐵之牆」，足以有效控制這條能源運輸要道。

美國財長貝森特透露，下週將公布史無前例的對伊朗經濟孤立措施，企圖在美伊戰爭延續近六個月、和平談判陷入僵局之際，迫使德黑蘭讓步。

企業新聞

$AMAT 第二季業績未能滿足投資人的高期待，其股價週五收低5.12%至每股 507.18 美元，週跌幅超8%。應材調整後每股盈餘為3.50美元，營收達91.2億美元；其中半導體系統部門銷售額為70.4億美元，僅略高於FactSet共識預期的69.6億美元。

$SNDK 噴高7.39%至每股 1641.11 美元，摩根大通 (小摩)分析師將閃迪投資評等由「中立」調升至「加碼」。分析師指出，閃迪採行「新商業模式」後，透過長期協議從結構上提高利潤率，並將大部分業務轉為長年期、高利潤率且近似「照付不議」的營收模式，因而大幅降低景氣循環對公司營運的影響。

$RDDT 狂升12.69%至每股 178.09 美元，標普道瓊指數公司宣布，Reddit將自8月18日起納入標普500指數，取代即將與 $EQR 合併的AvalonBay Communities。

川普總統宣布對外國製無人機、零組件與相關部件加徵進口關稅，激勵美國無人機製造商股價走高。$UMAC 瘋漲25.04%，$RCAT 勁揚8.80%，$AVAV 上漲1.78%。

$CSCO 收低1.58%至每股 111.68 美元，單週跌幅超9%。滙豐將這家網路設備製造商的投資評等由「買進」調降至「持有」，目標價也由137美元下修至120美元。分析師Abhishek Shukla表示，相較之下，其他標的更具投資價值；隨著公司營收成長自2027會計年度第二季起逐季放緩，估值倍數可能面臨壓力。

加密貨幣產業相關新聞

$BTC 突破63,000美元，日內漲幅0.03%

$ETH 突破1800美元，日內漲幅0.14 %

美國貨幣監理署向World Liberty Trust Company發放有條件銀行執照

以色列最大銀行Leumi將與Galaxy合作推出加密貨幣交易

穩定幣支付公司RedotPay因監理核准及法律糾紛延後美國IPO

$CRCL 漲5.7% PPI意外持平 標普締歷史新高(投組YTD +9.63%)

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本日創歷史新高個股 $AOA $VT.US $VOO

市場重要指數

美國7月生產者物價指數 (PPI) 意外持平，進一步緩解市場對聯準會9月升息的擔憂，加上國際油價下跌逾2%，美股週四 (13 日) 全面收紅，標普500指數盤中首度突破7,800點，終場刷新歷史收盤紀錄。

標普收漲0.65% 至 7,798.99點，寫下歷史新高紀錄。道瓊指數小幅上揚近70點。在Meta、Netflix及美光科技等大型科技股帶動下，那斯達克指數收漲0.81%，費城半導體微升 0.46%。

美國勞工部公布，7月PPI月增率持平，低於市場預期的上升0.2%；排除波動較大的食品與能源價格後，核心PPI月增0.2%，同樣低於市場預期的0.3%。

最新數據延續前一日消費者物價指數 (CPI) 傳出的降溫訊號。美國7月CPI月增0.1%，符合市場預期，促使交易員進一步降低對聯準會9月升息的押注。

油價回落也為股市提供支撐。交易員在美伊戰爭持續之際評估原油需求減弱的影響，布蘭特原油期貨下跌逾2%，收每桶87.07美元；美國西德州原油期貨同樣下挫逾2%，收每桶81.25美元。

焦點個股

記憶體類股延續強勢表現。$SNDK 狂飆 13.7%，收每股 1,528.11 美元。公司預估，2028至2030財年營收將以每年15%至19%的速度成長，調整後毛利率可望穩定在約80%，並承諾將投資後的多餘現金全數回饋股東，緩解市場對記憶體供應回升、價格及利潤率下滑的疑慮。

$NFLX 勁揚5.43% 至每股78.24 美元。億萬富豪艾克曼 (Bill Ackman) 旗下潘興廣場資本管理公司揭露重新買進Netflix持股，激勵市場買盤湧入。

$WDAY 噴高17.78% 至每股 206.45 美元，創上市以來最大單日漲幅。市場傳出私募股權巨頭Silver Lake已與Workday洽談數月，討論潛在收購交易，不過雙方目前尚未達成協議。

$CSCO 崩跌逾8% 至每股 113.47 美元。儘管最新一季營收與獲利優於市場預期，但財報內容未能滿足投資人的高期待，成為拖累道瓊指數的主要個股。

輝達競爭對手 $CBRS 暴跌近12%，主因公司最新一季由盈轉虧，加上財測未能滿足市場期待。

光通訊元件製造商 $COHR 公布財報後下跌約 8%，顯示即使搭上 AI 熱潮，財報表現若未達市場的高預期，股價仍可能遭到拋售。

加密貨幣產業相關新聞

$BTC 跌破63,000美元，日內下跌0.71%

$ETH 跌破1900美元，日內下跌 0.5%

Tether完成首次全面獨立財務審計，畢馬威提出無保留意見

Copper 以 SEC 註冊經紀交易商身份建立美國受監管存在

幣安以免手續費 1:1 轉換擴大全對 bStocks 代幣化證券的訪問

Deribit獲杜拜VARA經紀交易商牌照，Coinbase提供流動性

ether.fi新增代幣化資產交易、投資組合抵押貸款及法幣帳戶功能

$ORCL 漲5% 溫和CPI消除升息疑慮 費半強漲(投組YTD +9%)

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本日創歷史新高個股 $AOA $VT.US

市場重要指數

美國7月通膨略為降溫，強化聯準會9月維持利率不變的預期，加上AI基礎設施及記憶體類股強勢上漲，美股週三 (12 日) 多收高。費半指數勁揚近 2.5%，那斯達克指數上漲0.54%，標普500指數漲0.26%，道瓊指數幾乎收在平盤。

美國7月消費者物價指數 (CPI) 年增3.4%，符合市場預期，低於6月的3.5%；月增率則為0.1%。通膨持續降溫後，交易員轉而押注聯準會9月將按兵不動，扭轉前一日升息與維持利率不變機率約各半的局面。

不過，美國通膨率仍高於聯準會2%目標，加上中東局勢持續推高能源價格及美債殖利率，使聯準會官員對是否升息仍存在分歧。

美國與伊朗就重新開放荷姆茲海峽的談判持續陷入僵局。美方週二對一艘試圖穿越阿曼灣、懸掛巴拿馬國旗的船隻開火，進一步加劇市場對原油供應的擔憂，布蘭特原油期貨一度逼近每桶90美元。

油價上漲也推高美國汽油價格。全美普通汽油平均價格週三升至每加侖4.03美元，較一個月前上漲約0.16美元，創歷年8月中旬同期新高。

企業新聞

$WEN 瘋漲14.70%至每股 8.66 美元，英國《金融時報》引述消息人士報導，億萬富豪投資人Nelson Peltz 旗下 Trian Fund Management 正準備提出收購要約，計劃將溫蒂漢堡私有化。

全球AI伺服器大廠 $SMCI 暴漲19.02%至每股 37.61 美元，其第四季業績優於預期，同時發布樂觀的第一季財測，顯示 AI 伺服器需求仍然穩健。

AI 雲端運算公司 $CRWV 猛升 19.28% 至每股 107.73 美元，公司第二季調整後營業利益率達 5%，優於市場預期，營收較去年同期成長逾一倍。

$NBIS 週三漲幅高逾34% 至每股 259.20 美元。這家 AI 基礎設施公司公布的稅前息前折舊攤銷前獲利 (EBITDA) 與營收均優於 FactSet 調查的分析師預期，毛利率表現也超出市場預估。

$LITE 大幅走高13.63%至每股 932.47 美元，該公司調整後每股盈餘及營收雙雙優於市場預期。受惠於 AI 熱潮，Lumentum股價今年迄今已上漲超過一倍。

加密貨幣產業相關新聞

$BTC 突破64,000美元，日內漲幅0.62%

$ETH 突破1900美元，日內漲幅2.01%

美SEC批准富蘭克林鄧普頓基金使用BENJI鏈上系統進行現金管理

渣打支援的Anchorpoint啟動港元穩定幣HKDAP首階段發行

OSL成為受規管港元穩定幣HKDAP主要認可經銷商

Crypto.com推出代幣化股票衍生品，支援1500種美股和ETF

$CRCL 漲6% 美伊協議未見進展 三大指數盡墨(投組YTD +9.2%)

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本日創歷史新高個股

市場重要指數

美伊和平協議遲遲未見實質進展，投資人靜待美國通膨數據出爐，美股週二 (11 日) 全面收黑，標普 500 指數連續第二個交易日下跌，那斯達克指數跌幅達 0.6%。記憶體族群逆勢走強，帶動費半指數收漲 0.87%。

伊朗最高國家安全委員會秘書雷札伊 (Mohsen Rezaei) 週二重申，在美方滿足伊朗提出的條件前，荷姆茲海峽不會重新開放。

伊朗外交部長阿拉奇 (Abbas Araghchi) 稍早也表示，只要美國持續違反今年 6 月簽署的諒解備忘錄，並拒絕賠償相關損失，就「不可能重啟談判」。

不過，巴基斯坦國防部長阿瑟夫 (Khawaja Asif) 週二表示，局勢正再次朝有利於達成和平安排或協議的方向發展，一度為市場帶來些許樂觀情緒，但在缺乏具體進展下，投資人仍不願大舉押注風險資產。

國際油價延續漲勢。9 月交割的西德州原油期貨上漲 1.3%，收每桶 83.20 美元，創近兩週新高，並連續第四個交易日上漲；布蘭特原油上漲約 1.4%，收每桶 88.91 美元，連續第五個交易日走高。

企業新聞

$NVDA 與阿波羅、貝萊德、黑石等 6 家金融機構合作，計劃動員逾 5,000 億美元第三方資金，協助前沿 AI 實驗室、企業及 AI 雲端業者建設資料中心等 AI 基礎設施。另一方面，「女股神」伍德旗下方舟投資也趁輝達股價回落之際，透過 5 檔 ETF 買進約 12.24 萬股輝達。

此消息帶動資產管理類股全面走強。合作夥伴 $BX 週二上漲 3.89%，$APO 勁揚 6.26%，$KKR 更大漲 6.88%。

輝達股價週二盤中一度走高，但尾盤漲幅收斂，終場近乎持平，收低 0.023% 至每股 217.50 美元。

韓國記憶體大廠 SK 海力士計劃重啟中國大連第二工廠建設，預計將當地 NAND 快閃記憶體產能提高約 50%。$SKHY 強漲 4.70% 至每股 141.65 美元。$SNDK 同步上漲 2.68%，$MU 則微升 0.87%。

$INTC 收紅 0.19% 至每股 97.71 美元。外傳川普政府決定不參與英特爾規模 200 億美元的新股增發案，但仍對這家半導體巨擘的籌資計畫表達支持。

$DJT 重摔 5.11% 至每股 8.91 美元。受到加密貨幣價格下跌拖累，這家 Truth Social 母公司第二季虧損進一步擴大。公司另表示，目前已有超過 10 家客戶訂閱 Truth Social 熱門帳號的即時資訊服務。

加密貨幣產業相關新聞

$BTC 跌破64,000美元，日內上漲0.17%

$ETH 跌破1900美元，日內上漲0.03%

OKX 已完成核心交易系統跨國遷移，實現用戶零感知停機

速匯金透過Rift將現金到加密貨幣的支付功能引入Solana

ODY增發大量代幣後捲款1500萬美元跑路，上萬受害者維權

$SPOT 漲4.8% 川普要求伊朗賠償 油價飆 費半重挫(投組YTD +10%)

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本日創歷史新高個股

市場重要指數

美國與伊朗遲遲未能就重啟荷姆茲海峽航運取得突破，國際油價週一 (10 日) 大漲約 5%，重新點燃市場對通膨與聯準會升息的憂慮。美股主指震盪整理，道瓊與標普 500 指數小幅收低，那斯達克指數則在英特爾、輝達等晶片股走弱拖累下收黑 0.32%，費半指數重挫近 3%。

市場焦點重新轉向中東局勢。伊朗近期表示，正接近與阿曼達成重新開放荷姆茲海峽的協議，但德黑蘭仍拒絕在多項條件獲得滿足前，直接恢復與美國談判。

伊朗外交部長阿拉格齊 (Abbas Araghchi) 上週日表示，只要美國持續違反今年 6 月簽署的諒解備忘錄，且未對相關「違規行為」作出補償，就不可能重啟談判。

美國總統川普則要求伊朗，應為戰爭、攻擊與抗議活動中喪生的人員提供「賠償」，並淡化雙方談判進度。

在供應疑慮升高下，美國西德州中級原油 (WTI) 期貨週一飆升約 5.1%，收每桶 82.13 美元，布蘭特原油期貨急升約 5%，收每桶 87.72 美元。

此外，美國戰略石油儲備 (SPR) 已降至 3 億桶以下，創 1983 年 1 月以來最低水準，也加深市場對美國因應能源供應中斷能力的疑慮。

儘管主要指數週一收低，美股基本面仍獲得企業財報支撐。LSEG 數據顯示，截至目前已有 436 家標普 500 企業公布財報，其中約 85% 的獲利優於市場預期。標普上週五才剛創下歷史收盤新高，三大指數上週也寫下 4 月以來最佳單週表現。

美國 7 月非農就業人數意外減少 2.3 萬人，使市場降低對聯準會 9 月升息的押注。根據芝商所 FedWatch 工具，交易員目前預估聯準會 9 月升息的機率約為 52%，低於一週前的 67%。

不過，油價重返高位可能推升能源與運輸成本，使通膨降溫面臨阻力。克里夫蘭聯準銀行總裁哈瑪克 (Beth Hammack) 表示，為使通膨回到目標水準，聯準會可能需要進行多次升息，但目前不願預判最終利率水準。

企業新聞

$INTC 宣布將發行總額達 150 億美元的普通股，市場擔憂新股發行將稀釋現有股東權益，英特爾股價重挫超 4% 至每股 97.52 美元，並拖累半導體族群走弱。

受到中國記憶體業者加速擴產影響，花旗最新報告預估，未來四季 DRAM 與 NAND 價格漲幅將逐步收斂，並將 $MU 目標價由 1,400 美元大幅下調至 1,150 美元。美光週一摔近 2% 至每股 861 美元。$SKHY 同步下跌 1.90%。

$NVDA 收墨 2.86% 至每股 217.55 美元。市場消息指出，多家華爾街金融機構正與輝達合作規畫規模達 5,000 億美元的人工智慧融資方案，引發投資人對 AI 基礎建設資金需求與風險承擔的疑慮。

$AAPL 下滑約 1.5% 至每股 308.26 美元，投行 Jefferies 將蘋果評等由「持有」調降至「表現不佳」，並下修目標價，理由包括 iPhone 前景及產品創新能力面臨挑戰。

$MSFT 走升 1.21% 至每股 506.06 美元，外媒報導，微軟預計今年秋季發表新一代 Maia 300 AI 晶片，並與台積電洽談代工，爭取 2027 年交付逾 30 萬顆晶片的產能。微軟計劃明年大幅提高 Maia 300 產量，長期目標是將自研晶片部署規模擴大至數個 GW。

加密貨幣產業相關新聞

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幣安開始開放美股資產轉倉功能

a16z：加密貨幣卡月消費額已超7.5億美元

$PLTR 漲10% 非農爆冷Fed、升息機率降！標普登新高(投組YTD +10%)

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市場重要指數

美國 7 月非農就業人口意外減少，降低聯準會 (Fed)9 月升息的必要性，美股周五 (7 日) 上漲，標普 500 指數創新高，並以單周上漲 3.6% 寫下 4 月以來最佳表現，也是今年來第二大單周漲幅。

標普本周稍早才首度登上 7700 點，本周累計上漲 3.6%。那斯達克在晶片股帶動下，本周上漲 5.2%，道瓊一周上漲將近 3%。這三大指數都創下 4 月以來最佳單周。

美國周五公布 7 月非農就業人口意外減少 2.3 萬人，遠不及市場所估的增加 8.3 萬人。失業率降到 4.1%，低於經濟學家預測的 4.2%，勞動參與率降至超過五年來最低水準。

芝商所 (CME)FedWatch 工具顯示，交易員如今普遍預測，Fed 9 月很可能按兵不動，把利率維持在 3.50-3.75% 區間。相形之下，交易員一天前還認為 9 月會有 55% 的機率升息。

美國總統川普周五接受 Punchbowl News 訪問時，再度重申偏好較低利率。

與此同時，油價小幅走高，投資人等待美國與伊朗可能達成協議、重新開放荷姆茲海峽。美國財長貝森特 (Scott Bessent) 本周稍早曾表示，雙方可能很快達成協議。

目前伊朗政府據報正就與阿曼針對荷姆茲海峽提出的協議斟酌文字內容，川普則堅稱協議正逐步接近。

企業新聞

軟體股周五領漲美股，最新一輪財報消除了人工智慧 (AI) 將顛覆軟體產業的疑慮：雲端資安公司 $NET 公布強勁的全年及當季展望後，股價大漲 5.8%；$TEAM 第 4 季調整後獲利與營收均優於預期，並給出樂觀財測，股價飆升 35%。

$MCHP 公布的第 2 季財測優於市場預期，股價大漲 13.9%。

$ABNB 股價大漲 17.4%，這家度假租賃平台第 2 季營收與獲利均優於市場預期，並以美國及歐洲需求強勁為由，上調全年營收預測。

美國太陽能股走高，主因是川普下令對多晶矽衍生產品進口課徵 15% 關稅並設定最低進口價格，範圍涵蓋矽晶圓、太陽能電池及太陽能模組。$FSLR 上揚 2.4%。

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納斯達克23/5交易獲SEC批准，擬於12月6日上線

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市場重要指數

美國股市周四 (6 日) 收低，在這周強勁漲勢後暫時回檔，投資人消化最新一輪企業財報，同時關注美國與伊朗是否朝和平協議取得進展。

本季財報表現強勁，緩解市場對 AI 相關企業龐大支出的部分疑慮，加上市場對伊朗戰事有望結束更加樂觀，帶動道瓊工業指數及標普 500 指數這周稍早雙雙創下歷史新高。

不過，油價周四走高，美國西德州 (WTI) 原油收漲 2.75%，報每桶 77.29 美元。布蘭特 (Brent) 原油收漲 3.83%，報每桶 82.49 美元。

伊朗半官方媒體《法斯通訊社》(Fars) 報導，伊朗國會一個委員會正審議一項初步法案，擬禁止美國、以色列及其他「敵對國家」船舶通行荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz)。

本周稍早有關和平協議取得進展的跡象一度帶動油價走低，進一步緩解市場對通膨及聯準會 (Fed) 升息的擔憂，也促使美國公債殖利率下滑。

根據 LSEG，截至周三上午，標普 500 指數已有 382 家企業公布財報，其中 84.8% 公司獲利優於分析師預期，遠高於 1994 年以來平均 68% 的財報優於預期比例。

經濟數據方面，美國上周首次申領失業金人數小幅增加。這份報告發布於市場高度關注的 7 月非農就業報告公布前一天，該報告將於周五出爐，並可能影響市場對聯準會後續利率路徑的預期。

企業新聞

$SPCX 上市後首批股票禁售期屆滿，早期投資人首度有機會出售部分持股。市場原先預期內部人士賣股將對股價造成壓力，但最終並未如預期發生。SpaceX 收復盤中跌勢，終場上漲 6.1%。此次共有逾 9.11 億股取得交易資格，約占流通在外股份的 7%。

$GOOGL 擬透過新一筆美國投資等級債券發行案，籌集最多 250 億美元資金。此交易將測試 AI 相關債券經歷 7 月拋售後，投資人的認購意願是否已經回溫。據知情人士，Alphabet 尚未對最終發行規模作出決定。此次債券最多分為 10 個券次，期限從 2 年至 40 年不等，其中最長天期債券的初步定價討論，殖利率較同年期美國公債高約 1.55 個百分點。

$PSKY 斥資 1,100 億美元收購 $WBD 的交易，儘管目前因美國法律挑戰陷入停擺，但周四在英國監管審查方面取得進展。英國反壟斷主管機關與文化大臣均決定不再升級調查，為這項大型媒體併購案掃除一道障礙。

財報後個股表現分歧，$WDC 公布財報後，股價重挫 13%，$SNDK 也下跌 6.8%。但兩家公司今年以來仍大幅上漲，其中 Sandisk 累計漲幅超過 400%，威騰上漲約 160%。

行銷平台 $APP 因季營收未達華爾街預期，股價暴跌 19.7%。雲端安全公司 $DDOG 則因預估第三季營收成長將放緩，股價重挫 19%。兩家公司均為當天拖累標普 500 指數表現最明顯個股之一。

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俄羅斯總統普京簽署了數字貨幣和數字權利監管法案

泰國已確認，對加密貨幣交易不徵資本利得稅，免稅期限至 2029 年底

富國銀行計劃在秋季為企業客戶推出代幣化存款服務，並提供全天候的結算支持

Tether 的黃金儲備達到 146 噸，使其成為全球最大的私人黃金持有者

Coinbase 推出面向英國用戶的 24/5 美股交易服務，以推進其“全方位交易”戰略

Wintermute 註冊成為美國證券交易委員會（SEC）的經紀交易商

CryptoRank：曾經在市值前 100 名的加密貨幣中，高達 71.9%的代幣已經“失效”

$GLD 漲4% 道瓊改寫新高 標普、那指終止連四漲(投組YTD +9.5%)

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本日創歷史新高個股 $DIA.US

市場重要指數

在企業財報表現穩健及輝達股價勁揚帶動下，道瓊工業指數週三 (5 日) 上漲 263.24 點，連續第五個交易日收紅，並再創歷史收盤新高。不過，半導體族群走勢分歧，那斯達克指數收跌 0.83%，標普 500 指數則自盤中歷史高點回落，終場下跌 0.17%，結束連續四個交易日漲勢。

另一方面，市場持續關注荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 重啟談判進展。美國總統川普表示，美國與伊朗可能很快就重新開放荷姆茲海峽達成協議，時間最快可能落在週三或週四。

先前卡達表示，美伊雙方已擬定重啟海峽通行的方案，伊朗據報也考慮允許歐洲國家協助清除海峽內的水雷，使市場對區域航運逐步恢復正常的信心升高。

國際油價週三大致持穩，全球基準布蘭特原油期貨維持在每桶 79 美元上方，美國西德州原油期貨則徘徊於每桶 75 美元附近。

儘管美國 7 月 ADP 就業報告表現疲弱，市場反應相對平淡。數據顯示，7 月民間新增就業僅 4.4 萬人，不僅低於 6 月修正後的 9.5 萬人，也遠遜於道瓊預估的 7.5 萬人。

此外，聯準會 (Fed) 理事庫克 (Lisa Cook) 週三表態，若通膨持續居高不下，她已準備支持再次升息。同時，明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡西卡里 (Neel Kashkari) 認為，央行現在應該開始逐步提高利率，以抑制仍然過高的通膨。

企業新聞

$GOOGL 下跌 4.03% 至每股 362.43 美元，主因公司宣布重組人工智慧 (AI) 部門，任職 27 年的首席科學家 Jeff Dean 將離開公司。

$SPCX 狂瀉逾 13% 至每股 108.27 美元，跌至歷史新低，市值一夕蒸發 2,250 億美元。SpaceX 公布上市後首份財報後重挫，其第二季資本支出暴增至約 184 億美元，年增約六倍，且高於市場預期，大部分資金將投入 AI 基礎建設，引發市場對龐大資本支出的疑慮。此外，本週預計將有約 20% 股份解除交易限制，也進一步加重市場賣壓。

摩根大通報告指出，目前預估 SpaceX 2027 年與 2028 年的資本支出都將逼近 2,000 億美元，意味著 2027 年自由現金流壓力將進一步升高，而這樣的情況並非 SpaceX 獨有，而是整體超大規模資料中心營運商共同面臨的挑戰。

$NVDA 股價大漲逾 3% 至每股 219.22 美元，主因 SpaceX 執行長馬斯克 (Elon Musk) 在財報電話會議中表示，未來公司建置 AI 運算基礎設施時將「完全採用輝達處理器」，並稱輝達擁有「最好的 AI 電腦」。

$AMD 崩跌 7.04% 至每股 482.05 美元，雖然 AMD 第二季營收與獲利略優於市場預估，第三季營收展望也大致符合預期，但整體表現未能進一步激勵投資人。

$DIS 勁揚 3.63% 至每股 101.76 美元！連續四個交易日收高。雖然迪士尼第三財季營收略低於市場預期，但每股盈餘優於預估，其中包含主題樂園在內的體驗事業營收年增 10%，展現穩健成長。

$AMGN 急拉 4.57% 至每股 407.83 美元。第二季營收與獲利皆優於市場預估，公司也同步調升全年營收及每股盈餘財測。

$LLY 強升 4.67%，收每股 1,169.86 美元。受減重藥物需求強勁帶動，公司上調 2026 年全年營收預測。

加密貨幣產業相關新聞

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歐洲 MiCA 註冊名單新增 12 家公司，總數已達到 321 家

臺灣計劃自10月起爲境內加密轉賬共享《旅行規則》數據

Kraken 的母公司調整其 xStocks 治理權的設計，並與 Broadridge 建立了投票機制

Bybit Payments GmbH 獲得了奧地利金融市場管理局（FMA）的電子貨幣機構牌照

幣安控股的子公司在香港起訴 RedotPay 的創始人團隊，要求賠償約 4.7 億美元

$PLTR 漲29% 美伊談判露曙光！道瓊標普投組齊刷新高(投組YTD +10%)

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本日創歷史新高個股 $DIA.US $VOO $VT.US $AOA

市場重要指數

美股週二 (4 日) 全面大漲，市場一面消化美伊談判進展，一面迎接密集企業財報。大型科技與半導體股成為主要推力，費半指數暴漲超 6.5%。那斯達克指數勁揚近 3%。標普 500 指數首次收在 7,700 點上方，與道瓊指數雙雙改寫歷史收盤新高。

半導體類股延續 7 月崩跌後的反彈走勢。SK 海力士 ADR (SKHY-US) 飆高超 8%，Sandisk (SNDK-US) 飛漲超 10%，美光猛升逾 7%，Marvell (MRVL-US) 噴高近 13%，顯示投資人重新押注人工智慧資料中心投資及晶片需求。

國際油價大幅下跌。美國財政部長貝森特表示，美伊最快可能在週二或週三，就改善荷姆茲海峽通行達成協議。外交解決中東衝突的期待升溫，市場因而調降原油供應中斷的風險評估。

經濟數據方面，美國勞工統計局 (BLS) 週二 (4 日) 公布，6 月職缺減少 17.8 萬個至 735.9 萬個，低於市場預期的 740 萬個；職缺率也由 4.5% 降至 4.4%。這是本週首項重要的就業市場數據，並為週五公布的 7 月非農就業報告提供線索。

企業新聞

企業財報成為推升大盤的主要動力。$PLTR 公布強勁財報後，股價週二暴漲 29.45% 至每股 162.66 美元，創逾兩年來最佳單日表現。

Palantir 執行長 Alex Karp 形容這是一個「超乎想像」的一季，其中第二季美國商業營收較去年同期成長 90%，進一步強化市場對人工智慧需求的樂觀預期。

有「景氣金絲雀」之稱的工程與礦業設備大廠  $CAT 同樣受到財報激勵。這家道瓊成分股也是人工智慧基礎設施擴建的受惠企業，銷售與營收首次突破 200 億美元，帶動股價走高 5.60% 至每股 876.54 美元。

$SPCX  週二勁揚 9.43%，收每股 125.33 美元，但盤後股價跳水逾 6%。

SpaceX 盤後公布第二季營收達 78.1 億美元，較市場預期高出近 15%，調整後每股虧損也由去年同期的 0.34 美元收窄至 0.09 美元。不過，投資人更關注其龐大的 AI 基礎設施支出、持續淨虧損及未提供財測，相關疑慮壓過優於預期的業績，拖累盤後股價走低。

$AMD 第二季營收年增 50% 至創紀錄的 115.36 億美元，優於市場預期，資料中心營收更年增 107%，儘管 AMD 預估第三季營收中位數達 130 億美元，高於分析師原先預期，但未能滿足部分投資人更高期待，拖累其週二盤後股價一度急殺超 8%。

$AMZN 週二回落約 2% 至每股 277.42 美元。該公司週一市值首次突破 3 兆美元，但在創辦人貝佐斯申報出售約 40 億美元持股後，股價週二出現獲利了結賣壓。

加密貨幣產業相關新聞

$BTC 漲破 64000 美元，當日上漲 0.12%

$ETH 跌破 1900 美元，當日下跌 0.13%

RWA 賽道迎來又一家巨頭：富國銀行計劃推出企業代幣化存款

紐約梅隆銀行為其機構客戶推出加密資產抵押服務。

西聯（Western Union）正式推出 Stablecard，用於穩定幣支付

代幣化美國國債的總市值達到 152 億美元，其中以以太坊和 BNB Chain 佔據了近三分之二的份額

$ORCL 漲9% 川普給伊朗「最後一次機會」道瓊創歷史新高(投組YTD +8.74%)

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本日創歷史新高個股 

市場重要指數

美股週一 (3 日) 全面收高，大型科技股強勢反彈，加上美國總統川普取消對伊朗的攻擊計畫，帶動國際油價重挫，市場風險偏好明顯回升。道瓊勁揚近 700 點並刷新收盤紀錄，那斯達克指數大漲逾 2%，標普 500 指數則逼近歷史高點。

除了科技股回溫，美伊緊張局勢出現降溫跡象，也是推動股市走高的重要因素。

儘管伊朗否認正與美國直接協商，美國總統川普宣稱雙方仍在接觸，第一階段將處理荷姆茲海峽重新開放問題，之後再推進伊朗非核化談判。

川普週一也對伊朗發出最後通牒，警告德黑蘭這是簽署一份良好文件的「最後機會」，否則可能面臨「斬首」。

國際油價應聲重挫，布蘭特原油期貨下跌 4.73%，收每桶 83.77 美元；西德州中級原油期貨下挫 5.11%，收每桶 80.34 美元。油價回落也稍微減輕市場對通膨重新升溫的疑慮。

美債殖利率同步下滑，基準 10 年期美債殖利率下降近 6 個基點至約 4.688%，反映油價下跌後，市場對通膨壓力的擔憂略有緩和。

經濟數據方面，美國供應管理協會 (ISM) 公布，7 月製造業採購經理人指數 (PMI) 較前月上升 2.3 個百分點至 55.6，高於代表產業擴張的 50 榮枯線，顯示製造業活動持續改善。

本週最關注的數據是週五公布的 7 月非農就業報告。市場預期新增就業人數將進一步增加，數據可望為美國勞動市場狀況及聯準會後續政策方向提供更多線索。

企業新聞

$AAPL 下滑約 1.8%，收在 303.42 美元，連續第四個交易日收黑，由於 Alphabet (GOOGL-US) 市值超越蘋果，使蘋果跌至全美市值第三大企業。

$AMZN 勁揚 4.58%，收在歷史新高 284.02 美元，迎來自 5 月 5 日以來最好的一天，市值也首度突破 3 兆美元。亞馬遜延續上週公布第二季財報後的漲勢，其中 AWS 營收大幅超越市場預期。

$SPCX 勁揚 5.68%，收在每股 114.53 美元。馬斯克旗下這家人工智慧與火箭公司將於週二公布第二季財報。截至週一收盤，SpaceX 股價仍較 135 美元的首次公開募股 (IPO) 價格低約 15.2%。

$BA 暴漲 8%，收在 233.49 美元。該公司同時獲得罕見的「雙重升評」及美國聯邦航空總署 (FAA) 的飛機認證。法國巴黎銀行將波音評等由「賣出」一口氣調升至「買進」，並將目標價由 230 美元提高至 300 美元。

$BABA 彈升 4.13% 至每股 127.30 美元。這家中國電商巨頭發布新一代人工智慧模型 Qwen 3.8-Max，提振市場信心。

加密貨幣產業相關新聞

$BTC 突破64,000美元，日內漲幅0.80%

貝萊德推出兩款代幣化貨幣基金BSTBL和BRSRV擴大區塊鏈現金管理佈局

Coldcard冷錢包遭駭損失超1億美元，已確認1596枚BTC被盜

Tether Gold逆勢擴張持股成長9.5%，投資人持有量增加至612,823.66枚

POAP宣布結束運營，加密市場週期與分發模式難以支撐長期永續發展

從FTX到AI基金危機：Nick Tomaino稱精英投資者常因追逐敘事而忽視風險

越南「Fun Coffee」在香港涉及虛擬貨幣騙局爆雷，千人被騙涉款逾10億港元

$AMZN 飆超15% 那指收高但創2006年來最慘7月(投組YTD +6.8%)

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本日創歷史新高個股 

市場重要指數

美股週五 (31 日) 集體收高，投資人暫時淡化美債殖利率攀升帶來的壓力，轉而聚焦大型科技公司財報。亞馬遜營收優於預期，激勵股價狂飆逾 15%，帶動那斯達克指數上漲 1%，標普 500 指數同步攀漲。

儘管美股盤勢大幅震盪，三大指數全週仍同步上揚。道瓊與標普 500 指數均週漲約 1%，那斯達克指數則攀升約 1.6%。

綜觀 7 月份，道瓊月漲 0.3%，連續第四個月收紅；標普 500 指數月線收黑 0.1%，那斯達克指數則下跌 3.2%，創下 2006 年以來最糟糕的 7 月表現。

美債殖利率居高不下，仍是籠罩市場的主要風險。30 年期美債殖利率本週升至 2007 年以來最高，週五再漲約 4 個基點至 5.25%；10 年期美債殖利率盤中突破 4.7%，創 2025 年 1 月以來新高。

債市波動反映投資人對聯準會主席華許抗通膨決心的疑慮。華許本週雖重申將致力壓低通膨，卻也坦言聯準會「沒有魔法棒」，未能平息市場的不安。

此外，值得關注的是，《紐約時報》週五報導，華許本週提出構想，考慮減少聯準會利率會議次數。

能源市場方面，西德州原油期貨週五升幅約 1.3%，收在每桶 84.67 美元；布蘭特原油期貨上漲 1.2%，收在每桶 90.12 美元。

美國總統川普表示，美方將恢復對伊朗的大規模軍事打擊，以迫使伊朗政權重返談判桌，並矢言對伊朗發動「非常猛烈」的攻擊。

企業新聞

$AMZN 週五瘋漲 15.32% 至每股 271.58 美元，創 2012 年以來最大單日漲幅，本週升幅超 15%，在雲端運算業務強勁成長的帶動下，亞馬遜第二季營收優於市場預期，強化投資人對 AI 支出轉化為實際營收的信心。

蘋果 2026 會計年度第三季 (截至 6 月底) 營收雖優於預期，iPhone 銷售額也成長 22%，但服務業務營收未達市場預估。

$AAPL 週五股價狂瀉 7.35%，收在每股 308.91 美元，創 2025 年 4 月以來最差單日表現，也讓輝達重新奪回全球市值最高企業寶座。

SK 海力士週五在南韓觸及漲停，飆升近 30%，三星電子同步大漲 27%，共同推動 KOSPI 指數勁揚近 18%；但 $$KHY 卻逆勢收跌 3.6%。

受惠於第二季營收與獲利雙雙優於預期，$CVX 週五收紅 2.35%。雪佛龍當季淨利達 121 億美元，較去年同期成長近 400%。

$XOM 第二季獲利不及市場預期，股價下跌 0.97%。公司調整後每股盈餘為 3.52 美元，低於 LSEG 調查分析師預估的 3.60 美元。

加密貨幣交易所 $COIN 連續第三季陷入虧損，當季淨損達 3.595 億美元，每股虧損 1.36 美元，表現遠遜於市場預期，拖累股價重挫 10.59%，收在每股 146.26 美元。

$RDDT 第二季營收與獲利雙雙優於預期，財測也遠超市場預估，但執行長 Steve Huffman 坦言，來自 Google 搜尋導流不如過去穩定，引發投資人對平台流量成長的疑慮，拖累股價暴跌 20.99%，收在每股 140.67 美元。

加密貨幣產業相關新聞

$BTC 跌破63,000美元，日內下跌2.72%

$ETH 跌破1900美元，日內下跌1.02%

韓國擬採取措施阻止未註冊海外加密交易所服務國內用戶

Tether 第二季淨利15億美元，儲備盈餘約41億美元，黃金持有量增加至逾146噸

Circle宣布獲紐約有限目的信託執照

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發卡機構Kulipa倒閉導致Ready加密信用卡停駛

不丹格勒普正念城任命3iQ管理其部分比特幣儲備