$AMZN 亞馬遜上漲3.9% 特斯拉摜破200美元 道瓊結束連三黑(投組YTD +18.3%)

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市場重要指數

標普和那指自上週陷入修正區後反彈，投資人逢低買進，美股主指週一 (30 日) 多收紅。隨著投資人等待蘋果財報，科技股強勁走高，特斯拉自 6 月初以來首次跌破每股 200 美元。安森美財測失利，半導體股明顯疲軟。

道瓊週一收盤勁揚超 500 點，標普漲超 1%，結束連續三個交易日跌勢，那指續揚超過 1%，費半收黑逾 1%。

10 年期美債殖利率上週開始躍升至 5% 以上，但週一交投於 4.89% 左右。美國財政部季度還款聲明顯示，第四季計畫發債額度為 7,760 億美元，比三個月前的預期低 760 億美元。

政經方面，在經歷大型科技巨頭財報繁忙一週後，市場本週將關注三大事件：聯準會 (Fed) 最新利率政策決定、蘋果財報和非農就業報告。

聯準會自 2022 年 3 月開始緊縮政策以來已實施 11 次升息，市場普遍預計聯準會本週將把利率維持不變，這是連續第二次暫停，預計聯準會至少會在 2023 年完成升息。

蘋果將在週四盤後公布財報，在需求放緩之間，許多華爾街人士渴望了解 iPhone 的銷售情況，這個標普最大成分股正處於修正之中，較 52 週高點下跌約 15%。

10 月份非農就業報告將於週五公布，投資人期望勞動市場放緩，這將使聯準會能夠放心地在今年剩餘時間內按兵不動。

此外，市場傳出通用汽車週一與美國汽車工人聯合會 (UAW) 達成臨時協議，這是美國三大汽車製造商中最後一家與工會達成協議，平息汽車工人長達 6 週的罷工風波。

美國總統拜登週一宣布一項關於人工智慧 (AI) 的廣泛行政命令，旨在建立人工智慧安全的新標準，保護美國人的隱私權，促進公平和公民權利，維護消費者和工人的利益，促進創新和競爭，並使美國在全球 AI 競賽中處於領先地位。 

地緣政治方面，以色列與哈瑪斯衝突延續，以軍週一表示，他們正在擴大對加薩的地面入侵，承諾持續實施「大規模、重大打擊」追捕 10 月 7 日大屠殺的幕後黑手哈瑪斯武裝分子。以色列轟炸加薩走廊造成的死亡人數持續攀升，巴勒斯坦衛生部指出，死亡人數已超過 8,000 人。

世界貿易組織 (WTO) 秘書長伊衛拉 (Ngozi Okonjo-Iweala) 指出，對如果以色列與哈瑪斯戰爭持續不斷的衝突蔓延到中東其他地區，將對全球增長和貿易產生影響，由於總需求全面下降，世貿組織下調了 2023 年貿易成長預期，2023 年全球商品貿易量僅較去年同期成長 0.8%，較 4 月時預測的 1.7% 砍半。

企業新聞

電動車龍頭特斯拉特斯拉 $TSLA 跳水 4.79% 至每股 197.36 美元。此前其主要供應商 Panasonic 表示，該公司在上季削減了汽車電池產量，加劇投資人對全球電動車銷售放緩的擔憂。

金融科技公司 SoFi $SOFI  收紅 1.02% 至每股 6.94 美元，該公司公布第三季營收強勁並上調全年預期。

Stellantis NV $STLA 下滑 0.22% 至每股 18.00 美元。Stellantis 上週六與美國汽車工人聯合會 (UAW) 達成了一項臨時協議 ，其中包括在四年多的合約中將每小時工資提高 25%，並提供生活成本補助，這和福特上週達成協議類似。這些協議仍需由公司工會成員投票表決。

匯豐銀行 $HSBC 收紅 0.45% 至每股 603.70 美元。匯豐銀行宣布第三季稅後利潤為 62.6 億美元，較去年同期的 26.6 億美元躍升 235%，同時決定回購 30 億美元的自家股票。

安森美 $ON 暴跌 21.77% 至每股 65.34 美元，創 2020 年 3 月以來最差單日表現，該公司公布第三季業績好於預期，但發布第四季財測令人失望。

美國硬碟大廠威騰電子 $WDC 飆升 7.26% 至每股 41.80 美元。威騰電子宣布將在明年下半年分拆成兩家獨立上市公司，分別專注硬碟和快閃記憶體市場。分析師認為，投資人支持分拆，這將為威騰電子提供未來價值創造的戰略靈活性。

$AMZN 亞馬遜上漲6.8% 標普陷入修正區 那指周跌2.6%*(投組YTD +16.8%)

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市場重要指數

美股主要指數週五 (27 日) 收盤漲跌不一，道瓊下滑超 360 點，標普收黑近 0.5%，跌破 4,130 點，較 7 月 31 日高點下跌 超過 10%，陷入修正區域。雪佛龍引領能源股下跌打壓市場情緒，摩根大通因執行長戴蒙股票出售而暴跌，英特爾獲利超預期，科技股逆勢走高。

一週來看，道瓊和標普本週分別下跌 2.1% 和 2.5%。受 Meta 和 Alphabet 大幅下跌的拖累，那指週跌 2.6%，連三週走黑。

數據顯示不太可能說服聯準會很快降息，聯準會青睞的通膨指標、剔除能源和食品價格後的 9 月核心個人消費支出 (PCE) 年增 3.7%，符合市場預期，創 2021 年 5 月以來新低。

展望未來，下週對投資人來說將是忙碌的一週，聯準會即將於 10 月 31 日和 11 月 1 日召開為期兩天的政策會議，外界普遍預計，聯準會將基金利率維持在 5.25%-5.5% 的區間。同時，還有一系列備受矚目的企業財報和經濟數據將公布，蘋果 (AAPL-US) 將於下週四收盤後發布最新財報。

地緣政治方面，白宮稱，美國總統拜登週五會見中國最高外交官王毅，拜登強調美國和中國「需要負責任地管理關係中的競爭，並保持開放的溝通管道。」

以色列與哈瑪斯衝突不斷。以軍擴大對加薩的地面入侵，聯合國大會批准了一項不具約束力的決議，呼籲停火以停止敵對行動。中東地區的美國駐軍頻遭親伊朗民兵團體襲擊，美軍週五證實空襲了位在敘利亞境內的兩處設施，意在警告伊朗支持的武裝組織，不要再針對美軍襲擊。

企業新聞

亞馬遜 $AMZN 大漲 6.83% 至每股 127.74 美元，亞馬遜此前公布第三季業績超出預期，原因是其雲端業務成長持續穩定且廣告成長大幅成長。

英特爾 $INTC 暴漲 9.29% 至每股 35.54 美元，創 2 年多來最佳單日表現。英特爾發布優於預期的本季財測，因有跡象表明個人電腦需求已觸底，第三季盈利明顯超出分析師預期。

福特 $F 跳水 12.25% 至每股 9.96 美元。因與美國汽車工人聯合會的交易尚未獲得批准而存在不確定性，福特撤回了全年業績預測。

石油巨頭埃克森美孚 $XOM 收低 1.91% 至每股 105.55 美元。埃克森美孚第三季利潤為 91 億美元，該公司股價下跌 2.3%，較去年同期創紀錄的利潤下降約 54%，但隨著油價回升，較上一季上升。

摩根大通 $JPM 下滑 3.60% 至每股 135.69 美元。摩根大通表示，其執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 將在 2024 年出售其持有的部分銀行股票，以實現金融多元化和稅務規劃。

石油巨頭雪佛龍 $CVX 驟跌 6.72% 至每股 144.35 美元。此前這家石油巨頭報告稱，儘管油價上漲，但第三季利潤仍下降，幾天前，該公司同意以 530 億美元收購規模較小的美國競爭對手 Hess(HES-US)。

$BABA 阿里巴巴上漲1.8% Meta拖累科技股 那指入修正區間(投組YTD +16.3%)

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市場重要指數

投資人正大量消化財報多空消息，由於廣告需求前景悲觀，Meta 引領科技股走低，美股主要指數週四 (26 日) 持續拋售，標準普爾 500 指數挫超 1%，收於 5 月以來的最低，納斯達克綜合指數重摔超 1.7%，陷入修正區間。

經濟數據公布後，10 年期美債殖利率下跌 11 個基點至 4.85%，2 年期美債殖利率下跌 7 個基點至 5.05%。

美國勞工部報告顯示，截至 10 月 21 日當週，首次申請失業救濟人數升至 21 萬人，高於預期的 20.8 萬人。前一週的初請失業金人數從 19.8 萬人修正為 20 萬人。

不過，根據美國商務部的數據，消費者支出持續有增無減，第三季國內生產毛額 (GDP) 成長 4.9%，創 2021 年以來最快增速，遠高於第二季的 2.1%，也超出經濟學家預期的 4.7%。

美國 9 月耐久財訂單月增率初值報 4.7%，遠高經濟學家預期的 1.7%，創 2020 年 7 月以來最大單月增速。

政經方面，聯準會將於 10 月 31 日和 11 月 1 日召開下次會議，美國財政部長葉倫指出，美國 GDP 數據顯示美國經濟軟著陸在望，聯準會應長期維持高利率。

歐洲中央銀行今天宣布維持三大關鍵利率不變，衡量先前連番升息舉措是否能成功抑制通膨，這是自 2022 年 7 月以來首次暫停升息。

地緣政治方面，以色列與哈瑪斯衝突不斷。以色列總理納坦雅胡表示，以色列正在準備對加薩發動地面入侵，但拒絕透露進攻時間點和其他任何細節。

企業新聞

社群網站龍頭 Meta $META 下跌 3.73% 至每股 288.35 美元。 Meta 上季營收、獲利雙雙超越市場預期，但高層預告本季廣告需求部分疲軟歸因於以色列與哈瑪斯的衝突，從而影響中東的廣告支出。

Merck $MRK 上揚 1.85% 至每股 105.55 美元，Merck 公布第三季業績，並將全年銷售預期上調至 600 億美元。該公司還將今年獲利預測中位數修正為每股 1.36 美元。

美國貨運巨頭 UPS $UPS 大跌 5.93% 至每股 138.21 美元。UPS 因營收低於預期，第三季財報好壞參半，同時下調財測。

IBM $IBM 強升 4.87% 至每股 143.76 美元。IBM 公布上季財報優於預期，並重申全年財測不變，執行長表示，進軍人工智慧 (AI) 領域的努力已開始展現成果。

蘋果 $AAPL 走低 2.46% 至每股 166.89 美元。蘋果 iPhone 15 系列已開賣 1 個多月，但災情不斷，國外調查機構 PerfectRec 調查用戶對 iPhone 15 Pro 的滿意度持續下滑，蘋果有史以來評價最差。

美國威騰電子 (Western Digital) $WDC 下殺 9.29% 至每股 38.26 美元。外傳威騰電子和日本鎧俠 (Kioxia) 兩家公司的快閃記憶體業務合併談判已經終止。

「股神」巴菲特 (Warren Buffett) 旗下波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) 近日再度增持西方石油公司，是自 6 月下旬以來的首次。消息傳出後，西方石油公司 $OXY 走高，但隨後有所回落，收盤持平。

$DB.DE 德銀上漲7.3% 強生當選眾院新議長 標普創5月來新低(投組YTD +18%)

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市場重要指數

Alphabet 雲端服務營收遜色，堪稱半導體業風向球的德州儀器財測失利，晶片股暴跌，美股主要指數週三 (25 日) 拋售潮湧現，恐慌指數 VIX 大幅攀升。

道瓊收黑超 100 點，標普摔跌 1.43%，失守強力捍衛的 4200 點大關，創 5 月來新低。那指收跌 2.43%，創 2 月 21 日以來最差單日表現。

10 年期美債殖利率上漲 11 個基點至 4.95%，2 年期美債殖利率上漲 2 個基點至 5.12%。

政經方面，美國共和黨保守派路易斯安那州眾議員強生 (Mike Johnson) 以 220 票對 209 票當選美國第 56 任眾議院議長，結束國會長達三星期權力真空局面。拜登總統祝賀強生當選議長，並承諾「代表美國人民真誠地與他合作」。

新議長面臨更嚴峻的挑戰，強生將要處理繁忙的立法議程，但時間卻很少，拜登政府及其在參議院盟友正在敦促為以色列、烏克蘭和台灣提供數十億美元的軍事援助法案。臨時資助措施將於 11 月 17 日到期，除非國會採取行動，否則美國政府將再度面臨關門危機。

以色列與哈瑪斯衝突不斷，據報導，美方已說服以色列推遲加薩行動，而美軍可望在本週稍後時間完成部署防空系統，包括為駐伊拉克、敘利亞、科威特、約旦、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國的美軍部署。

美國國務卿布林肯 (Antony Blinken) 週二表示，他期待與中國外長王毅會晤並且合作，防止中東衝突蔓延。

企業新聞

蘋果 $AAPL 收低 1.35% 至每股 171.10 美元。彭博知名蘋果專欄作家 Mark Gurman 周三 (25 日) 撰文指出，蘋果計劃對其 AirPods 系列產品從頭到尾進行全面改革，替這款蘋果熱銷產品之一帶來新變化。

微軟 $MSFT 走高 3.07% 至每股 340.67 美元。微軟週二盤後公布的 2024 會計年度第一季業績，超越華爾街預期，且因營運費用增加速度放緩令獲利大增。

Alphabet  $GOOGL 崩跌 9.51% 至每股 125.61 美元，其股價經歷了自 2020 年 3 月新冠疫情爆發以來最糟糕的一天。Alphabet 週二公布上季營收年增 11%，睽違一年多首次達到雙位數成長，但雲端事業表現遠不及預期。

堪稱半導體業風向球的德州儀器 $TXN 挫低 3.49% 至每股 141.79 美元。德儀帶來晶片產業的壞兆頭，該公司預期第四季營收 39.3 億美元至 42.7 億美元，預期每股純益介於 1.35-1.57 美元，雙雙低於分析師預期。

ASML $ASML 收低 0.34% 至每股 560.70 美元。報導指出，華為引起美國警覺的新款智慧型手機所用先進處理器是由中芯國際使用 ASML 的設備生產。

$BABA 阿里巴巴上漲近3% 企業財報多優於預期 標普終止五連跌(投組YTD +20%)

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市場重要指數

投資人消化又一波企業財報，隨著微軟和 Alphabet 盤後即將公布財報，科技股隨之上漲，美股主要指數週二 (24 日) 集體收紅，道瓊漲超 200 點，標普上揚逾 0.7%，終止連續第五個交易日收黑走勢，收於 200 日均線 (4,236 點) 上方。

10 年期美債殖利率變化不大，為 4.84%。510 億美元的 2 年期公債拍賣滿足強勁需求之後，2 年期美債殖利率上升 4 個基點至 5.10%。

政經方面，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 為期兩天的會議將於 10 月 31 日舉行，市場預期聯準會下月最終將維持利率不變。

約 150 家標普 500 成分股企業將於本週公布財報。截至目前為止，已經有了一個良好的開局。FactSet 數據顯示，大約 23% 的標準普爾 500 強公司已公布財報，其中 77% 的獲利超出分析師的預期。

自川普時代挑起對中國的貿易爭端以來，中國糧食企業週二首次參加採購美國農產品的正式簽約儀式。美國黃豆出口商會 (USSEC) 聲明指出，中儲糧和中糧國際等買家與 Archer-Daniels-Midland Co. 、Bunge Ltd. 和 Cargill Inc. 等農作物貿易商簽署了 11 項協議。

以色列與哈瑪斯衝突不斷，美國總統拜登表示，人道援助進入加薩的速度不夠快，美國國務卿布林肯表示，隨著以色列擴大轟炸行動，可能需要暫停衝突，為平民提供協助。法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron) 呼籲建立國際聯盟來對抗哈瑪斯。

企業新聞

蘋果 $AAPL 上漲 0.25% 至每股 173.44 美元。白宮表示，蘋果週二將宣布計劃以公平合理的價格向獨立維修店和全國消費者提供維修產品所需的零件、工具和說明書。

Verizon $VZ 飆漲 9.27% 至每股 34.30 美元，創近 15 年來最亮眼單日表現。 根據 LSEG 對分析師的調查，該公司第三季調整後每股純益和營收均超出分析師預期。

晶片設計公司輝達 $NVDA 揚升 2.32% 至每股 412.05 美元。輝達週二表示，美國新的出口限制於週一生效，該限制將阻止其先進人工智慧 (AI) 晶片銷往中國。不過輝達預估新限制不會對其營收產生短期影響。

可口可樂 $KO 走升 2.88% 至每股 55.64 美元。可口可樂報告營收與獲利均超預期，每股純益達 0.71 美元，營收年升 8% 至 119.5 億美元。

音訊串流媒體巨頭 Spotify $SPOT 暴漲 10.36% 至每股 170.63 美元。第三財季業績超乎預期。在串流媒體服務價格上漲和所有地區用戶成長的推動下，上季實現獲利，並預測本季每月聽眾數量將達到 6.01 億。

通用汽車 $GM 走低 2.26% 至每股 28.56 美元。通用汽車第三季業績超出華爾街預期，但該公司正與美國汽車工人聯合會 (UAW) 持續進行的罷工作鬥爭，每周因汽車產量流失而損失約 2 億美元。

$NVDA 輝達上漲3.8% 10年期美債殖利率衝破5%後回落 標普創5月以來最低(投組YTD +19.2%)

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市場重要指數

中東地緣政治緊張局勢加劇，投資人等待本週美國大型科技股財報與關鍵經濟數據，美國 10 年期公債殖利率觸及 5% 大關，美股主要指數週一 (23 日) 開低後多震盪收黑。

標準普爾 500 指數盤中觸及低點 4189 點後回升，收在 5 月份以來的最低點，低於 200 日均線。

2 年期美債殖利率下跌 3 個基點至 5.06%，10 年期美債殖利率攀升超過 5% 回落，下跌 9 個基點至 4.84%。潘興廣場資本管理公司 (Pershing Square) 創辦人艾克曼 (Bill Ackman) 週一透露回補長期美債空頭部位，他指出全球的風險太高，以至於無法在當前持續做空。

政經方面，本週即將公布的重磅財報包括週二收盤後 Alphabet 和微軟。Meta 將於週三收盤後公布最新業績，緊接著亞馬遜財報週四收盤後揭露。

地緣政治方面，以色列與哈瑪斯衝突未解，以色列國防軍週一表示，其士兵正在進行「各種訓練演習，以提高部隊在加薩走廊地面行動的戰備狀態和能力」。加薩衛生部表示，自哈瑪斯從 10 月 7 日持續發動空襲以來，至少造成 5,087 名巴勒斯坦人死亡，哈馬斯週一釋放兩名老年人質。

企業新聞

儘管有報導，中國電商趕在雙 11 之前搶業績，將 iPhone 15 在中國大降價促銷，而且供應商富士康在中國遭查稅和調查用地情況，蘋果 $AAPL 仍收紅 0.07%，報每股 173.00 美元。

輝達 $NVDA 上揚 3.84% 至每股  429.75 美元。ARM $ARM 勁揚 4.89% 至每股 50.21 美元。兩家公司傳出正共同開發適用於 Windows 系統的個人電腦 (PC) 晶片，輝達主要競爭對手英特爾 $INTC 尾盤跳水收跌 3.06% 至每股 33.85 美元。

Stellantis $STLA 震盪收紅 0.32% 至每股 18.94 美元。美國聯合汽車工會 (UAW) 週一擴大罷工規模，克萊斯勒 (Chrysler) 母公司 Stellantis 在美國最大汽車裝配廠停擺，該廠生產獲利頗豐的皮卡 Ram 1500 車款。

雪佛龍 $CVX 下滑 3.69% 至每股 160.68 美元。雪佛龍週一表示，將以 530 億美元的全股票交易收購規模較小的競爭對手赫斯 (Hess) $HES，以擴大其在石油資源豐富的圭亞那的業務。

特斯拉 $TSLA 收紅 0.04% 至每股 212.08 美元。雖然降價促銷，今年第三季特斯拉的 185 億美元汽車銷售收入仍低於市場預期，成長速度也放慢至 4.4%。整車毛利率滑落至 15.74%，是 2017 年第三季以來最低。

$1833.hk 平安健康上漲2.6% 四大指數續跌 周線三周來首收黑(投組YTD +18.7%)

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市場重要指數

因擔憂以色列和哈瑪斯戰事演變為更廣泛的中東衝突，美股持續走低，道瓊指數周五 (20 日) 再跌近 300 點，標普 500 指數跌破 200 日移動均線，那斯達克綜合指數也跌約 1.5%，近 5 個月來首度收在 13,000 點下方。

三大指數周線盡墨，道瓊本周下跌 1.6%。那指挫逾 3%，連兩周收低。標普 500 指數周線跌 2.4%，為三周以來首度收黑。

美國 10 年期公債殖利率 16 年來首度升破 5%，截稿前回落至 4.912%。30 年期公債殖利率登上 2007 年 7 月以來最高。30 年期固定抵押貸款利率本周觸及 8%，也是 2000 年以來最高水平。

因投資人對利率上升導致銀行持有公債價值減損的擔憂，地區銀行股價暴跌。Region Financial(RF-US) 在公布業績表現疲軟後領跌，跌幅超過 12%，SPDR 標普地區性銀行 ETF(KRE-US) 則挫逾 3%。

地緣政治消息面，據知情人士透露，美國和歐洲政府不斷向以色列施壓，要求延後對加薩的地面攻擊，希望爭取更多時間，透過卡達居中斡旋，救回被哈瑪斯擄走的人質。目前哈瑪斯已宣布釋放兩名遭到關押的美國公民。

除了對加薩展開空襲，以色列與黎巴嫩真主黨持續於邊境地區展開交火。歐洲、中東等多國政府官員，將在周六 (21 日) 出席在埃及首都開羅舉行的和平峰會，就改善加薩走廊人道情勢等議題進行討論。

財報消息面，根據彭博彙編數據，截至周五，標普 500 指數成分股當中，已有 86 家公司公布最新財報，其中 74% 的企業獲利優於分析師預期，一年前這項比率為 78%。

財報季開跑後，個股紛紛對上季業績表現作出反應，但中東緊張局勢和美債殖利率上揚，仍主導股市走向，全球事件的廣泛影響，也使標普 500 指數成分股波動趨於一致。

自 10 月 13 日財報季展開以來，標普 500 指數中至少有 400 家成分股公司的股價，在一半的時間內呈相同走勢，這是過去三個財報季以來從未有過的情況。

企業新聞

因持卡會員支出持續成長，美國運通 $AXP 公布上季營收、獲利同創新高，且今年營收成長和每股盈餘 (EPS) 可望符合年初給出的指引，但相較上季和去年同期，美國運通上季提列更多貸款損失準備。該股周五收盤挫近 5.4%，表現為道瓊指數成分股當中最差。

太陽能設備商 SolarEdge $SEDG 周五暴跌 27%，歐洲客戶設備安裝率放緩，迫使該公司大砍本季營收展望。

消息連帶拖累其他太陽能股，包含 Enphase Energy $ENPH、SunRun $RUN、First Solar $FSLR 和 SunPower $SPWR。利率上升和成本增加，今年為再生能源產業帶來壓力，部分歐洲離岸風電計畫因而被迫取消。

特斯拉 $TSLA 收盤再跌 3.7%，光本周就跌近 16%，單周表現是去年 12 月以來最慘。該公司日前公布上季獲利表現令人失望，帶動周四股價崩跌逾 9%，成為那斯達克 100 指數中表現最糟的股票。