$TSLA 特斯拉上漲5.4% 四大指數同步收紅(投組YTD +7.1%)

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本日創新高個股

市場重要指數

數據顯示美國經濟持續強勁，但隨著投資人逢低買進科技股，特斯拉領漲非必需消費品類股，美股主指週一 (27 日) 同步收紅。道瓊工業指數微漲逾 70 點，那斯達克綜合指數走高超 0.6%，標普 500 指數微升逾 0.3%，費城半導體指數收紅超 0.5%，台積電 ADR 下滑近 1%。

政經方面，聯準會理事傑佛森 (Philip Jefferson) 週一指出：「近期數據表明，過去一年薪資增速確實開始有所放緩... 但長期以來，我一直認為當前的通膨可能比人們預期更持久，我並不幻想將通膨率回落到 2% 會很容易。」聯準會官員在去年 12 月份估計，他們將在 2025 年實現這一目標。

加拿大政府週一宣布，從 3 月 1 日起禁止所有加國政府行動裝置使用中國短影音分享應用程式 TikTok，確定該程式對隱私權和安全構成不可接受的風險水平。

美國與中國共產黨戰略競爭特設委員會週二將舉行首場聽證會，該委員會主席 Mike Gallagher 週一表示，中國正在利用 TikTok 擴大其在全球的影響力，應該在美國禁止或出售 TikTok。

聯合國秘書長古特瑞斯 (Antonio Guterres) 週一指責俄羅斯引發全球最大規模的侵犯人權行為。聯合國大會上週以壓倒性票數通過決議，要求「俄羅斯撤軍」並實現烏克蘭持久和平。

歐盟執行委員會主席范德賴恩週一與英國首相蘇納克就解決脫歐後北愛爾蘭貿易爭端達成新的協議，同意以新的《溫莎框架》結束原先北愛爾蘭協議帶來不確定性。

企業新聞 

蘋果 $AAPL 揚升 0.82% 至每股 147.92 美元。天風國際證券分析師郭明錤週一指出，一旦蘋果 iPhone SE 4 開始採用蘋果自研 5G 晶片，高通的蘋果訂單在可見未來顯著衰退已成定局。此外，俄羅斯聯邦反壟斷局 (FAS) 宣布，蘋果已向俄羅斯監管部門支付 9 億盧布的反壟斷罰款。

特斯拉 $TSLA 大漲近 5.5% 至每股 207.63 美元，市值來到 6506.02 億美元，推助執行長馬斯克重奪全球首富寶座。特斯拉柏林超級工廠的 Model Y 一週產量達 4000 輛，自去年 10 月以來增加了一倍。特斯拉週一暫停推廣全自動駕駛 (FSD) 測試版 (Beta) 功能，以期獲得更多時間來處理軟體問題。

理想汽車 ADR $LI 微升 0.30% 至每股 23.30 美元。理想汽車週一公告，2022 年第四季營收達 176.5 億元人民幣，淨利潤 2.7 億元人民幣，預期今年第一季交車量達 52000-55000 輛，較去年同期增長 73%。

鴻海電動車合作夥伴 Fisker $FSR 飆高 30.28% 至每股 7.40 美元，創最近 2 年最佳單日表現。Fisker 仍預計將在 2023 年生產和出貨 42,000 輛汽車，還預計今年稅息折舊攤銷前獲利 (Ebitda) 可能為正值。

博通 $AVGO 收紅 1.33% 至每股 585.45 美元。路透引述消息人士表示，歐盟反壟斷監管機構將警告美國晶片製造商博通 (Broadcom)，其以 610 億美元收購雲端運算業者 VMWare 計畫，可能會損害競爭。

美國製藥巨頭輝瑞 $PFE 下滑 2.32% 至每股 40.78 美元。Seagen (SGEN-US) 暴漲 10.40% 至每股 178.16 美元。消息指出，輝瑞正在就收購生技公司 Seagen 進行談判，目前談判尚處於早期階段，並不一定會達成協議，有許多障礙需要克服。

$BYND 超越肉類上漲10% Fed升息壓力增 美指周線連四黑(投組YTD +6.5%)

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市場重要指數

高於預期的通膨數據，加大聯準會升息壓力，美股主指週五 (24 日) 同步挫低逾 1%，2 年期美債殖利率升逾 4.8%，刷 2007 年以來最高，美元走強。

道瓊工業指數週五收跌逾 330 點，那斯達克綜合指數瀉近 1.7%，標普 500 指數收黑逾 1%，費城半導體指數走低近 1.8%。

一週來看，標普本週累計跌幅達 2.7%，創自去年 12 月 9 日以來最慘的一週。道瓊週跌近 3.0%，為連續第四週下滑。那指週跌 3.3%，為三週來的第二週走低。

數據消息，美國 1 月個人消費支出 (PCE) 物價指數分別月增 0.6% 和年增 5.4%，遠高市場預期。聯準會偏好的通膨指標、剔除食品與能源價格後的 1 月核心 PCE 物價指數則年升 4.7%，高於市場預期，該指數月增 0.6% ，刷去年 6 月以來最大漲幅，同樣超過市場預期。

政經方面，5 位華爾街經濟學家週五發布一份最新研究報告，參考美國、德國、加拿大及英國等過去 16 次抗通膨的經驗，研判聯準會官員可能需要將終點利率提高至 6.5% 才能抑制通膨。

克里夫蘭聯準銀總裁梅斯特 (Loretta Mester) 週五表示，利率可能需要繼續走高才能讓通膨回到可接受的水平。鷹派大將、聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 有信心央行升息不會使經濟陷入衰退，經濟軟著陸是可行的。

俄羅斯侵略烏克蘭滿 1 週年，美國週五擴大對俄羅斯和白羅斯的制裁，美國商務部把近 90 家公司加入實體清單。美國還宣布對所有俄羅斯生產的鋁及鋁產品徵收 200% 的進口關稅，3 月 10 日生效。

聯合國大會週四通過一項決議，要求「俄羅斯撤軍」並實現烏克蘭持久和平，聯合國 193 個成員國中，有 141 國投下贊成票，烏克蘭獲得壓倒性的支持。

企業新聞 

蘋果 $AAPL 下跌 1.80% 至每股 146.71 美元。天風國際證券分析師郭明錤推文指出，預期立訊精密將主導蘋果第一代擴增實境 (AR) 和混合實境 (MR) 頭戴裝置開發與量產。蘋果第二代 AR/MR 頭戴裝置有高低階兩個機型，分別由立鎧與鴻海開發與量產，預計兩款可能均在 2025 年推出。

波音 $BA 下跌 4.83% 至每股 198.15 元，跌破 200 美元大關。波音週四宣布已暫時停止交付其波音 787 夢幻客機，以便對機身組件安全疑慮進行額外分析。

CNN 母公司 Warner Bros. Discovery $WBD 下滑 1.14% 至每股 15.55 美元。 Warner Bros. Discovery 去年第四季營收為 110.1 億美元，每股虧損達 86 美分，遠遜市場預期，全年更加狂蝕 73.71 億美元

Adobe $ADBE 重挫 7.63% 至每股 320.54 美元。《彭博》援引匿名消息人士報導稱，美國司法部計劃提起訴訟，阻止 Adobe 以 200 億美元收購設計軟體初創公司 Figma。

超越肉類 $BYND 暴漲 10.15% 至每股 18.88 美元。超越肉類去年第四季每股虧損 1.05 美元，低於預期的 1.18 美元。營收為 7990 萬美元，高於預期的 7570 萬美元。

$NVDA 輝達上漲14% 費半大漲逾3% 標普打破連四黑(投組YTD +7.7%)

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市場重要指數

ChatGPT 掀起 AI 狂潮，Nvidia 最新財報與財測均點讚，科技股和晶片股買氣熱絡，美股主指週四 (23 日) 震盪收紅。

那斯達克指數走高逾 0.7%，費半指數收盤大漲逾 3%，道瓊指數微漲逾 100 點。標普 500 指數升 0.53%，結束此前連續四個交易日下跌行情。

政經方面，白宮新聞秘書尚皮耶 (Karine Jean-Pierre) 週四表示，美國總統拜登週五將與其他 G7 元首與烏克蘭總統舉行線上會議，他們將對俄國實施「全面性制裁」，範圍涉及更多銀行及國防科技業，同時將對烏克蘭經濟、能源和安全提供新一輪援助。

尚皮耶還表示，白宮計劃在不久的將來提名聯準會副主席，但沒有更多細節。外傳西北大學金融教授艾伯莉 (Janice Eberly) 與哈佛大學經濟學家黛南 (Karen Dynan) 都是可能人選。

俄羅斯侵略烏克蘭滿 1 週年前夕，七大工業國組織 (G7) 財長週四舉行會議，討論這場戰爭對總體經濟的影響，並同意今年內對烏克蘭追加 390 億美元的財政支援。

美國副國務卿盧嵐 (Victoria Nuland) 週四稱，美國已準備好同俄方就《新削減戰略武器條約》進行談判，在核安全領域，美俄兩國在全球範圍內承擔著重大責任。

美中關係因氣球事件陷入低潮之際，美國財政部長葉倫週四透露，美國將在「適當的時間」恢復與中國在經濟議題上的討論，同時持續向中國警告違反美國對俄羅斯制裁的後果。

繼美國禁止聯邦裝置下載 Tiktok 後，歐洲聯盟執行委員會 (European Commission) 基於資料保護疑慮，週四宣布禁止執委會工作人員使用的官方裝置下載 TikTok，並要求在 3 月 15 日以前完成移除。

企業新聞 

繪圖晶片 (GPU) 大廠 NVIDIA $NVDA 週四飆漲 14.02% 至每股 236.64 美元。NVIDIA 搭著 ChatGPT 熱潮，搶進人工智慧 (AI) 大商機，上季財報優於預期和營收前景樂觀，全年含 AI 的數據中心收入突破 150 億美元，創歷史新高，令華爾街喜出外望。

阿里巴巴 ADR $BABA 下滑 0.65% 至每股 94.16 美元。阿里巴巴上季財報亮眼，營收年增 2% 至 2477.6 億元人民幣 (幣值同下)，高於市場預期的 2451.83 億元，淨利達 468.15 億元，高於市場預期的 340.23 億元。

美國電動車新創公司 Lucid 上季營收不如市場預期，反映生產困境，預估今年產量為 1 萬至 1.4 萬輛，遠低於華爾街預估的介在 2 萬至 2.2 萬輛。Lucid $LCID 暴跌 11.92% 至每股 8.79 美元。

波音 $BA 收紅 1.18% 至每股 208.13 美元，盤後其股價大跌 3%。波音盤後宣布暫停交付其波音 787 夢幻客機，以便對機身組件安全疑慮進行額外分析。

$TSLA 特斯拉上漲1.7% Fed會議紀要飄升息陰霾 三大指數盡墨(投組YTD +6.9%)

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市場重要指數

聯準會最新會議紀要顯示，美國央行傾向於進一步升息以抑制通膨，美股三大指數週三 (22 日) 盡墨，道瓊指數收黑近 85 點，標普指數微跌 0.16%，費半指數下滑近 0.5%，那指逆勢收紅 0.13%。 

政經方面，聯準會公布 1 月 31 日至 2 月 1 日的會議紀要顯示，考慮到貨幣政策對經濟活動和通膨影響的滯後性，幾乎所有官員都支持放緩升息腳步至 1 碼，但有少數幾名官員傾向於升息 2 碼，讓利率就越快接近限制性水平。

儘管這次會議紀要整體來看比之前更偏鴿派，但聯準會官員持續「預計將進一步升息，可能需要維持限制性政策立場，以確保通膨處於大幅下滑趨勢。」

會議紀要公布前，聯準會鷹派大將、聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 表示有信心能夠戰勝通膨，並主張加快這場戰鬥的步伐。市場交易員目前預期聯準會未來三次會議將分別升息 1 碼。

俄羅斯總統普丁週三在克里姆林宮接見中國外交官王毅時表示，中國領導人習近平即將訪問俄羅斯，兩國關係已經來到「新境界」。

企業新聞 

蘋果 $AAPL 上漲 0.29% 至每股 148.91 美元。台積電 ADR  $TSM 下跌 0.92% 至每股 86.83 美元。《彭博》週三報導，消息人士透露蘋果在檢測血糖功能取得重大進展，未來有望將此功能導入 Apple Watch，預估血糖檢測系統的晶片將由台積電 (2330-TW) 製造。

英特爾 $INTC 下跌 2.26% 至每股 25.47 美元。為節省現金支出，英特爾週三宣布將季度股利將縮減至每股 0.125 美元，降至 16 年來最低，同時重申財測目標。

特斯拉 $TSLA 走升 1.77% 至每股 200.86 美元，重返 200 美元大關。特斯拉執行長馬斯克週三在特斯拉工程總部會見美國加州州長 Gavin Newsom，討論工廠擴建問題。

Meta $META 收黑 0.56% 至每股 171.12 美元。《華盛頓郵報》週三援引消息人士報導，臉書母公司 Meta 計劃進行新一輪的裁員和重組，可能會影響數千名員工。

高通 $QCOM 小漲 0.20% 至每股 123.95 美元。高通宣布推出名為「Qualcomm Aware」的付費雲端軟體服務，以幫助使用其晶片的企業監控其供應鏈中的商品。

加密貨幣交易所 Coinbase $COIN 下跌 1.43% 至每股 61.18 美元。Coinbase 去年第四季營收報 6.049 億美元，淨損為 5.57 億美元。

網路安全公司 Palo Alto Networks $PANW 上調今年獲利預期後，其股價暴漲 12.5% 至每股 187.75 美元。

道瓊暴跌近700點 標普跌破4000點大關(投組 YTD +7%)

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市場重要指數

美債殖利率飆升、地緣政治緊張局勢，以及零售巨頭沃爾瑪、家居業巨頭家得寶財測不佳，導致市場恐慌情緒攀升，美股主指週二 (21 日) 全數盡墨，非必需消費品類股和科技股帶頭下殺。

道瓊指數暴跌近 700 點，創自去年 12 月 15 日來最差單日表現，標普重挫 2%，跌破 4000 點大關，同樣創去年 12 月 15 日以來最慘跌幅，那指血崩 2.5%，費半下殺逾 3.3%。

政經方面，美國總統拜登週一 (20 日) 突訪處於戰爭狀態的烏克蘭首都基輔，強調美方對烏克蘭民主、主權、領土完整的堅定承諾。俄羅斯總統普丁週二宣布暫停參加與美國 2010 年簽訂的《新削減戰略武器條約》，未來將恢復核試爆。

《華爾街日報》週二引述消息人士報導，中國領導人習近平計劃未來幾個月內訪問俄羅斯與普丁舉行峰會。

美國財政部副部長 Wally Adeyemo 週二透露，美國及其盟國計劃在未來幾天對俄羅斯實施更多制裁，並警告多國企業若違反美國的制裁與俄羅斯展開業務，它們將受到懲罰將付出巨大代價。

企業新聞 

微軟 $MSFT 挫低 2.09% 至每股 252.67 美元。Nvidia (NVDA-US) 收低 3.43% 至每股 206.55 美元。微軟與 Nvidia 達成協議，讓包括未來若成功收購動視暴雪 (Activision) 在內的所有電子遊戲，維持在 Nvidia 的遊戲平台至少 10 年，Nvidia 將不再擔心微軟併購其他遊戲商會可能會使其雲端遊戲平台上遊戲變少。

特斯拉 $TSLA 大跌 5.25% 至每股 197.37 美元。加州上週六發生一輛特斯拉在州際公路撞上一輛消防車導致特斯拉司機死亡，美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 宣布徹查此事件，釐清是否出現自動駕駛 (Autopilot) 和全自駕 (FSD) 功能安全疑慮。

沃爾瑪和家得寶財測預告著零售業將迎來更艱難的一年，沃爾瑪 (Walmart)  $WMT 開低走高，收紅 0.61% 至每股 147.33 美元。家得寶 (Home Depot) $HD 猛跌 7.06% 至每股 295.50 美元。

沃爾瑪週二盤前公布 2023 會計年度第四季財報，在折扣優惠的助攻下，當季營收成長近一成，經調整後每股純益表現出色，但今年美國經濟展望看法保守，全年財測低於華爾街預期。

家得寶週二盤前公布第四季財報，獲利優於預期，但營收未達目標。家得寶對 2023 財年前景展望溫和，預計銷售額和可比銷售額將大致持平。預計營業獲利率約為 14.5%，主要是受到為提高工資而進行的 10 億美元投資的影響，預計調整後每股純益將出現中個位數百分比的下降。

$BYND 超越肉類上漲3.7% Fed官員再秀鷹爪(投組YTD +9%)

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本日創新高個股

市場重要指數

聯準會官員再秀「鷹爪」，投資人擔憂聯準會重回「大幅升息」老路，2 年期和 10 年期美債殖利率攀升 3 個月新高，美股主指週五 (17 日) 早盤承壓， 科技股陷入重災區，能源股殺聲隆隆，不過尾盤逢低買單進駐，四大指數收盤漲跌不一。

Merck 和安進支撐下，道瓊逆勢收紅近 130 點，標準普爾 500 指數收黑 0.28%，連續第二個交易日下跌。那斯達克綜合指數下跌 0.58%，費城半導體挫低逾 1.6% 。

一覽本週，道瓊週跌幅為 0.13%，連續第三週走低，自去年 9 月以來首見。標普週線吞黑 0.28% ，連續第二週頹勢。那指則表現相對優異，週漲幅達 0.59%。

政經方面，聯準會官員持續「放鷹」，聯準會理事鮑曼 (Michelle Bowman) 週五表示，聯準會將需要持續升息，直到通膨降至其 2% 的目標。

里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金 (Thomas Barkin) 週五則表態，勞動力市場仍然相當火熱，通膨仍處於高位，可能需要進一步升息，但他對升息 1 碼的速度感到滿意，因為這樣能提高政策靈活性。

高盛和美銀經濟學家預計，鑑於數據走強，聯準會的升息週期可能比先前預期更長。

根據芝商所 FedWatch 顯示，目前市場預估 3 月及 5 月利率會議將分別再升息 1 碼，使聯邦資金利率來到 5.0%~5.25% ，市場還預期 6 月再次升息的機率為 70%。

美國總統拜登週四 (16 日) 表示，他希望就「中國間諜氣球」事件與中國國家主席習近平進行會談。中國外交部週五回應，美國不應一方面喊要對話，卻又一方面讓緊張局勢升溫。

而美中晶片戰開打之際，美國商務部週五表示，將任命超過 10 名成員以成立一個團隊，負責監管規模達 527 億美元的政府資金，以促進半導體製造和研究。

企業新聞 

美國半導體設備廠應用材料 (Applied Materials)  $AMAT 週五微升 0.043% 至每股 115.44 美元。受惠於市場對車用和工業晶片生產設備的需求，應料公布 2023 會計年度第一季財報優異，同時預期第二季展望強勁。應材總裁暨執行長 Gary Dickerson 指出，總體經濟與半導體產業在今年面臨挑戰，但相信公司今年表現有機會超越同業整體水準。

全球最大農用機械製造商迪爾公司 (Deere & Co) $DE 飆高 7.54% 至每股 433.31 美元。迪爾週五調高 2023 財年的財測，同時公布上季獲利成長，原因是對其大馬力曳引機的強勁需求，以及建築客戶支出的增加。

全球最大的電池製造商寧德時代傳出在中國提供電池折扣，企圖贏得更多訂單。鋰礦概念股週五暴跌，Albemarle $ALB 跳水 9.67%。

臉書母公司 Meta $META 小漲 0.26% 至每股 172.88 美元。消息人士表示，Meta 在最近結束的一輪績效評估中，數千名員工低於標準，表明可能會有更多裁員。

特斯拉 $TSLA 週五拉尾盤，收紅 3.10% 每股 208.31 美元。特斯拉中國官網顯示，中國製特斯拉 Model Y 雙電機全輪驅動漲價 2,000 元人民幣，其中，Model Y 長續航版漲至 31.19 萬元人民幣，Model Y 高性能版漲至 36.19 萬元人民幣。

莫德納 $MRNA 下滑 3.31% 至每股 166.60 美元。基於 mRNA 的流感候選疫苗 mRNA -1010 在最後階段的試驗中，對 A 型和 B 型流感病毒顯示出不同結果，引發了市場對莫德納計劃最早在今年尋求美國批准該疫苗的質疑。

外傳曼聯獲卡塔爾財團出價約 50 億英鎊競購，曼聯 ADR $MANU 週五盤中一度竄高逾 1%，尾盤震盪收黑 1.90% 至每股 26.33 美元

$DB 德銀上漲2.3% Fed升息2碼鷹霾籠罩 美股嚇跌(投組YTD +9.4%)

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本日創新高個股

市場重要指數

數據顯示通膨降溫速度趨緩，聯準會多位官員先後表態支持提高下回升息幅度後，美股主指週四 (16 日) 全數收黑。非必需消費品、科技類股賣壓強勁，特斯拉垂淚重挫逾 5%。

數據方面，美國 1 月生產者物價指數 (PPI) 年增 6%，為去年 3 月以來最低漲幅，高於市場預期，上月 PPI 月增 0.7%，為去年 6 月以來最大增幅，凸顯美國通膨降溫速度趨緩，聯準會未來升息的壓力不小。

政經方面，聯準會官員持續「放鷹」，聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 週四表態支持聯準會下回升息 2 碼，更快地推動政策至「充分限制水平」。克利夫蘭聯準總裁梅斯特 (Loretta Mester) 週四認為，聯準會再次升息 2 碼有「令人信服的經濟理由。」

美國總統拜登週四表示，他希望就「中國間諜氣球」事件與中國國家主席習近平進行會談，但未透露通話何時進行。

慕尼黑安全會議週五登場，外媒傳出美國正為國務卿布林肯與中央外事辦主任王毅可能舉行場邊會晤做好準備。

美中政治緊張局勢使商業交易複雜化，而福特與中國寧德時代在密西根州建造一個電池廠的交易正備受關注。美國聯邦參議員 Marco Rubio 週二要求拜登政府進行審查。消息人士週四透露，中國也將對這筆交易進行審查，以確保寧德時代的核心技術不會被移交給福特。

企業新聞 

特斯拉 $TSLA 週四重挫 5.69% 每股 202.04 美元。美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 週四表示，特斯拉將在美國召回 362,758 輛電動車，因為這些車輛安裝的「全自動輔助駕駛」(FSD) Beta 軟體有導致車禍事故的風險。

微軟 $MSFT 挫低 2.66% 至每股 262.15 美元。微軟引用 ChatGPT 下一代技術推出新 Bing 搜尋引擎的測試版本，但有測試人員週四發現，微軟 Bing 的回應出現一些問題，它會威脅、哄騙、在答題錯誤時堅持己見，甚至宣示對用戶的愛，看起來就像是喜怒無常、躁狂抑鬱的少年。

Alphabet $GOOGL  收黑 1.48% 至每股 95.51 美元。人工智慧 (AI) 聊天機器人「Bard」首戰失利後，Google 知識和資訊組織的高級副總裁 Prabhakar Raghavan 週三要求員工修正其答題結果，幫助 Bard 從中學習。

蘋果 $AAPL 下滑 1.04% 至每股 153.71 美元。 據 Gurman 報導，外傳蘋果計劃今年 6 月的年度開發者大會 WWDC 2023 上，正式發表混合實境裝置 (Reality Pro)。

串流媒體設備大廠 Roku $ROKU 猛漲 11.15% 至每股 70.57 美元。Roku 最新財報告捷，營收 8.67 億美元，超乎市場預期，而且活躍用戶逆勢增長 16%。

網路設備大廠思科 $CSCO 衝高 5.24% 至每股 50.99 美元。思科上季業績和本季財測均優於預期，並調升全年展望，顯示科技設備需求仍有支撐。