$DHER.DE 快遞英雄上漲4.1% Fed釋快速縮表訊號 股債雙殺(YTD -3.5%)

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市場重要指數

華爾街週二 (5 日) 瀰漫緊張情緒，聯準會 (Fed) 多位重要官員暗示聯準會最快下月縮表，而且力道相當猛烈，美國和歐盟即將宣布對俄羅斯的新一輪制裁，德銀預警美國經濟 2023 年將陷入衰退，在多項利空消息影響之下，美債走跌，科技股成重災區，美股回吐前一日漲幅，道瓊收黑逾 280 點，那指嚇跌 2.26%，費半重挫 4.53%，台積電 ADR 下滑逾 2%。

政經消息方面，聯準會將於 5 月 3 日至 4 日舉行利率政策會議，聯準會理事布蘭納德 (Lael Brainard) 週二表示，聯準會最快可能在 5 月開始縮表，而且速度將比上次要快的多。舊金山聯邦準備銀行總裁戴利 (Mary Daly) 週二亦表態支持最快可能在 5 月啟動縮表。

德銀週二發布報告指出，聯準會即將大幅升息與縮表將對美國經濟造成重大打擊，預測美國經濟將在 2023 年陷入經濟衰退，德銀成為最早預測美國經濟走向衰退的主要投行之一。

美國、歐盟和七大工業國組織 (G7) 準備對俄羅斯祭出新一波制裁，包括禁止在該國進行所有新投資。歐盟委員會將提議逐步禁止俄羅斯煤炭入口，以及禁止大多數俄羅斯貨車和船隻進入歐盟，以回應俄軍在烏克蘭犯下的戰爭罪行。

企業新聞

蘋果宣布 2022 年 WWDC 開發者大會將於美西時間 6 月 6 日登場，為期 5 天，今年開發者大會仍是以線上方式舉辦，並免費開放給全球開發者們參加，外界關注蘋果即將揭曉的 iOS、iPadOS、macOS、watchOS 和 tvOS 最新功能。不過，蘋果 $AAPL 週二隨大盤收黑 1.89% 至每股 175.06 美元。

精神航空 (Spirit Airlines)  $SAVE 週二尾盤噴漲 22.43% 至每股 26.91 美元。外媒報導，美國廉價航空公司捷藍航空 (JetBlue Airways) $JBLU 出價 36 億美元欲收購精神航空，捷藍航空的出價比邊疆航空 (Frontier Airlines) 在 2 月份提出的收購價高出約 40%。

推特 $TWTR 上漲 2.00% 至每股 50.98 美元。推特週二宣布將提名最大股東、特斯拉執行長馬斯克擔任董事，而且只要馬斯克身居推特董事職位，他持有的推特股份將不得超過 14.9%。同時，馬斯克承諾要對推特進行「重大」改進。

$DHER.DE 快遞英雄上漲10.7% 馬斯克成最大股東 推特狂飆逾27% 四大指數齊揚(投組YTD -2.2%)

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市場重要指數

儘管 2 年期與 10 年期美債殖利率曲線再次倒掛，華爾街週一 (4 日) 擺脫經濟衰退的擔憂，逢低布局成長股，中概股續漲，特斯拉執行長馬斯克成推特最大股東，激勵推特狂飆逾 27%，四大指數終場全部收紅，那指升近 2%，漲幅最為強勁。

政經消息方面，烏克蘭總統澤倫斯基週一砲轟俄軍蓄意屠殺烏國平民已構成「種族滅絶」，英美法等西方國家元首週一紛紛譴責俄軍行為構成戰爭罪。

對此，歐盟正商討對俄國祭出第五輪制裁，市場傳出歐盟可能會對限制飛機租賃、航空燃油，以及鋼鐵產品和精品的進出口。

此前，德國國防部長呼籲歐盟必須討論禁用俄國天然氣，但歐盟各國仍意見分歧，波羅的海 3 國 (愛沙尼亞、拉脫維亞及立陶宛) 已率先拒買俄國天然氣。

為反擊西方制裁，俄國總統普丁宣布天然氣出口改用盧布結算，未來將擴至其他商品，他還在週一簽署「不友好國家」報復性簽證措施的總統令，廢除與歐盟簡化入境簽證程序的協議，同時宣布週六恢復中國等 52 個對俄友好國家的航班往來。

由於烏俄談判尚未有進展，沙烏地阿拉伯調漲 5 月銷往亞洲的油價，國際油價回升至每桶 100 美元以上，煤炭價格也觸及 13 年高點，導致通膨壓力加劇，根據 CME 的 FedWatch 工具預期 5 月升息 50 個基點的機率為 76.6%，市場將持續關注聯準會多位官員週二發言和週三公布的聯準會會議紀要。

企業新聞

特斯拉 $TSLA 上漲 5.61% 至每股 1,145.45 美元。特斯拉上週末公布第一季交車量達 310,048 輛，創新高紀錄，略高於市場預期的 309,158 輛，該公司克服「供應鏈干擾和中國防疫清零政策」的異常艱難挑戰。

推特 $TWTR 噴漲 27.13% 至每股 49.97 美元，創自 2013 年上市以來的最大漲幅。

特斯拉執行長週一最新申報文件顯示，馬斯克持有推特 9.2% 股權，成為推特最大股東。投行 Wedbush 研判，馬斯克持有這檔被嚴重低估的股票，對多頭來說是一個灰姑娘的故事，馬斯克試圖改變推特可能才剛起步，他將對推特未來營運戰略產生更大變革。

AMD $AMD 上漲 2.16% 至每股 110.53 美元。AMD 以 19 億美元收購成軍五年的雲端服務提供商 Pensando Systems，以持續拓展其資料中心業務。

摩根大通 $JPM 上漲 0.46% 至每股 135.91 美元。摩根大通執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 指出，對俄羅斯的直接曝險部位有限，但仍可能隨時間逐漸虧損大約 10 億美元。

全球連鎖咖啡巨頭星巴克 $SBUX 下跌 3.72% 至每股 88.09 美元。星巴克創辦人、執行董事長舒茲 (Howard Schultz) 才剛回鍋擔任臨時執行長的首日，他宣布取消股票回購，將資金全數投入營運。星巴克去年 10 月承諾在未來 3 年內支出 200 億美元的庫藏股和股利，但銷售收到疫情影響的關係，公司在 2021 財年結束時完全沒有買進任何自家股票。

傳出中國監管當局擬同意美方全面獲取在美上市中企審計報告後，中概股 ADR 漲聲不斷，理想汽車 ADR $LI 上漲 5.21%、阿里巴巴 ADR $BABA 上漲 6.62%、嗶哩嗶哩 ADR $BILI 暴漲 16.55%、愛奇藝 ADR $IQ 暴漲 16.74%。

$DHER.DE 快遞英雄上漲4.9% 標普4月開門紅 三大指數齊揚(投組 -2.46%)

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市場重要指數

美國最新非農就業報告顯示經濟穩健成長，華爾街在 4 月第一個交易日擺脫債市發出的衰退警訊，中概股回神上揚，道瓊、標普和那指等三大指數尾盤衝高收紅，但費半走低 1.82%。

2 年期美債殖利率 (2.428%) 躍升至 10 年期美債殖利率 (2.360%) 以上，關鍵美債殖利率週五再次倒掛，釋出經濟衰退可能即將來臨警訊。

美國勞工部週五 (1 日) 公布的美國 3 月非農就業人數增加 43.1 萬，略遜於預期，創去年 11 月以來最小增幅，失業率從 3.8% 降至 3.6%，這份報告足以顯示美國經濟自 2 年前疫情爆發迄今持續強勁成長，提振投資人信心。

芝加哥聯準銀行總裁伊文斯 (Charles Evans) 週五指出，在高通膨和勞動力市場火熱的情況下，他支持今年剩餘每次會議升息幅度為 1 碼。

企業新聞

科技巨頭蘋果 $AAPL 下跌 0.17% 至每股 174.31 美元。高通 $QCOM 下跌 3.81% 至每股 146.99 美元。蘋果與高通遭摩根大通分析師自關注 (個股) 名單中刪除。小摩表示，投資人似乎正對消費電子產品相關個股感到擔憂，因消費者支出可能出現回落。

中國三大電動車品牌齊揚，理想 $LI 上漲 5.54%，蔚來 (NIO-US) 上漲 4.18%，小鵬  $XPEV 上漲 5.80%。三家公司最新造車成績單出爐，小鵬 3 月交車數量奪冠，上月共交付 15,414 輛車，月增 148%，年增 202%。理想汽車交車 11,034 輛，年增 125.2%。蔚來共交付 9,985 輛車，年增 37.6%。

由於零件或系統上的故障，通用汽車和福特同時宣布召回汽車，通用汽車 $GM 週五下跌 1.78%，福特汽車 $F 下跌 1.54%。

大麻股利多出盡，Tilray $TLRY 下跌 3.73%、 Canopy Growth $CGC 下跌 2.77%%、Aurora $JG 上漲 0.91%。

GameStop $GME 下跌 0.95% 至每股 165.00 美元。不過，GameStop 3 月 31 日提交給美國證券交易委員會 (SEC) 的文件顯示，該公司計劃尋求股東批准增加發行股票數量，以便進行股票分割，預估將股票從 3 億股增加至 10 億股。

$UBS 瑞銀上漲0.4% 美股首季收盤慘淡 道瓊大跌超過550點(投組YTD -2.7%)

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市場重要指數

2022 年第一季美股收官日慘淡，華爾街週四 (31 日) 迎來又一個通膨過熱的經濟數據，加上白宮宣布史上最大石油儲備釋放計畫，中概股退市危機再起，烏俄兩國恐爆發核戰，眾多利空消息環繞，金融與通訊服務板塊領跌，道瓊收盤大跌超過 550 點，標普和那指滑落逾 1.5%，AMD 崩超過 8%，費半收黑逾 2.2%。

回顧今年首季，在鷹派央行、失控通膨和俄烏戰爭的三重威脅之下，道瓊和標普季跌幅分跌為 4.6% 和 4.9%，那指季跌幅更高達 9%，創下 2020 年首季以來最差表現。

數據方面，美國 2 月核心個人消費支出物價 (PCE) 指數年增率攀升至 5.4%，創下 1983 年 4 月以來新高，分析師認為持續提高的通膨壓力正改變美國民眾消費行為。

政經消息方面，為降低油價和居高不下的通膨，美國白宮週四宣布自 5 月開始的未來半年內，將每日釋出約 100 萬桶的戰略石油儲備 (SPR)，為美國史上最大石油儲備釋放計畫。

俄國為反制西方制裁，普丁週四簽署一項法令，4 月 1 日起外國向俄國購買天然氣必須以俄國貨幣盧布支付，否則將停止供應，法德兩國正為此次斷供作好準備。

烏俄戰火尚未停歇，儘管克里姆林宮聲稱將減少對烏國的軍事行動，但俄軍對烏國空襲次數在過去 24 小時內翻倍。俄國核武威脅與日俱增，英媒傳出普丁與俄國國防部長 Sergei Shoigu 很可能已躲進核掩體。不過，國際原子能機構 (IAEA) 週四公告，俄羅斯已經將車諾比核電站還給烏克蘭。

另外，美國 200 位跨黨派眾議員週四聯名致函拜登政府，呼籲邀請台灣參與印太經濟架構 (IPEF)，美國貿易代表戴琪回應，尚未決定 IPEF 參與方，還在討論中。

企業新聞

華爾街一些分析師看空個人電腦 (PC) 的銷售。AMD $AMD 暴跌 8.29% 至每股 109.34 美元。英國巴克萊銀行將 AMD 股票評等下調至「中性」，目標價自 148 美元下調至 115 美元，主因是 AMD 在幾個不同的終端市場面臨周期性風險。

惠普 $HPQ 和戴爾 $DELL 在摩根士丹利下修股價評級至「持有 (Equal-weight) 」後，2 家公司股價分別大跌 6.54% 和 7.60%。

沃爾格林聯合博姿 $WBA 大跌 5.67% 至每股 44.77 美元。該公司最新財報獲利超出分析師預期，因新冠病毒的 Omicron 變種病毒加劇對加強劑和篩檢的需求，並在冬季帶進不少客流量，不過，該公司重申今年財測「調整後的每股獲利將以低個位數成長」。

美國證券交易委員會 (SEC) 週三將百度、愛奇藝等 5 家中國企業列入下市風險清單，中概股跌跌不休。百度 ADR $BIDU 重挫 8.02%、愛奇藝 ADR $IQ 暴跌 9.92%。

$BP.L 英國石油上漲1.5% 烏俄停戰希望轉淡 晶片股血染(投組YTD -1.5%)

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市場重要指數

俄羅斯週三 (30 日) 改口稱烏俄談判未見突破性進展，兩國停戰的希望轉淡，加上投資人欲獲利了結，即便能源股隨油價強彈，非必需消費品、科技和晶片股重挫之下，四大指數終場全數盡墨，標普跌 0.63%，結束連續第四個交易日收紅態勢，那指下滑 1.21%，費半收黑 3.23%，終止連續第 2 個交易日漲勢。

政經消息方面，烏俄兩國週二結束第 5 輪談判後，俄方樂觀稱談判很有建設性，還暗示兩國領袖會面，不過才過了一天，克里姆林宮週三改口稱，談判沒有看到突破性進展。

隨著烏俄戰情未見明朗，通膨居高不下，2 年期和 10 年期美債殖利率曲線週二短暫倒掛，債市最大經濟衰退警鐘響起，經濟衰退持續擔憂打壓市場情緒。里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金 (Thomas Barkin) 週三稱，他對 5 月利率政策會議上升息 2 碼抱持開放態度，而這取決於美國經濟強勁程度。

此外，市場傳出美國總統拜登計劃動用「國防生產法」，推動生產電動汽車和其他類型電池所需的關鍵礦物。據悉拜登政府將鋰、鎳、石墨、鈷和錳等礦物添加到名單中，以幫助礦業公司取得 7.5 億美元資金。

企業新聞

無畏供應鏈中斷與 Omicron 新變種病毒挑戰，露露檸檬最新財報表現亮眼、財測亦優於市場預期，而且董事會亦批准新的最高 10 億美元股票回購計畫。露露檸檬 $LULU 週三股價噴漲 9.58% 至每股 376.92 美元。

特斯拉 $TSLA 下跌 0.51% 至每股 1,093.99 美元。外媒報導，特斯拉已與巴西礦業公司淡水河谷 (Vale S.A.) 達成一項未公開的鎳供應協議，而鎳是製造電動車電池非常重要的原料。摩根士丹利分析師預測，特斯拉在確保關鍵原料供應方面，領先同業五到十年。

中國三大航空公司之一的南方航空計劃在 2024 年底之前收到 103 架波音 737 系列新機，而波音預計今年將交付 39 架，週三盤中此消息傳出後，波音 $BA 逆轉早盤跌勢，收紅 0.59% 至每股 194.91 美元。

由於中國拒絕美方審查在美上市中企的審計工作，美國證券交易委員會 (SEC) 週三將百度、愛奇藝、富途證券、Nocera 和 CASI 凱信遠達等中企列入下市風險清單。百度 ADR $BIDU 下跌 2.61%、富途證券 $FUTU 下跌 2.86%、愛奇藝 ADR $IQ 小漲 0.40%。

$DHER 快遞英雄上漲15.8% 烏俄談判傳佳音 四大指數歡慶齊揚(YTD -1%)

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市場重要指數

俄烏戰爭「停火有望」的樂觀情緒蔓延，華爾街無畏債市衰退警鐘響起，美股週二 (29 日) 開盤走高，美元延續跌勢，油價下滑，能源股陷入頹勢，汽車股飆風上揚，蘋果股價連續第 11 個交易日上漲，四大指數終場歡慶齊揚，標普收紅 1.23% 至 4,631.6 點，自 1 月中旬來首次收在 4,600 點上方，正式退出修正區域。

政經消息方面，俄軍在烏克蘭開始「特別軍事行動」已持續超過一個多月，儘管俄烏週二在土耳其舉行的停火談判尚未達成協議，但已有重大突破。

烏方提議成為中立國和無核化地位以換取安全保障，並就克里米亞地位問題設 15 年的磋商期，俄軍則宣布將大幅縮減在烏克蘭首都基輔和北部城市切爾尼戈夫 (Chernihiv) 周邊地區的軍事行動，以增加互信，此輪談判為兩國元首首次會晤與草簽和平協議帶來希望。

不過，在美國國務卿布林肯 (Antony Blinken) 盤中時段表示，美國更關注俄羅斯的行動而非言論後，美股週二盤中回吐部分漲幅。

企業新聞

迷因股連日暴漲後週二遭遇空襲。Gamestop $GME 開盤後放量暴跌，一度來到日內低點 163.00 美元，終場下滑 5.11% 至每股 179.90 美元。AMC $AMC 開低後震盪走高，收盤小漲 0.38% 至每股 29.44 美元。

隨著拆股利多消息持續發酵，特斯拉 $TSLA 週二上漲 0.71% 至每股 1,099.57 美元。特斯拉將於 4 月初公布 2022 年第一季交車報告，華爾街預估特斯拉全球交車數可達約 320,000 輛，高於 2021 年第四季的 309,000 輛。Wedbush 分析師研判，特斯拉有強大製造實力，第一季交車將超乎華爾街預期，特別是在中國和歐洲的銷售至少比預估數量高出 15% 以上。

疫苗股週二漲跌不一。輝瑞 $PFE 週二下跌 0.99%，莫德納 $MRNA 上漲 4.37%。美國食品藥物管理局 (FDA) 週三批准 50 歲以上族群接種輝瑞或莫德納疫苗作為第 2 劑追加劑 (即第 4 劑)。

繪圖晶片大廠 Nvidia $NVDA 上漲至每股 286.56 美元。Tigress Financial 將 Nvidia 的目標價從每股 400 美元上調至 410 美元，理由是新產品推出和資料中心需求的增長。

蘋果 $AAPL 上漲 1.91% 至每股 178.96 美元，連續第 11 個交易日漲勢。蘋果週一在奧斯卡金像獎中，以《樂動心旋律》(CODA) 勇奪最佳影片獎，分析師認為這有助於提高蘋果 Apple TV+ 訂閱，給予蘋果 200 美元的目標價。摩根士丹利分析師 Katy Huberty 亦看好蘋果未來推出的硬體產品訂閱服務，料將提高果迷的產品黏著度，給予蘋果「加碼」股票評級。

$DASH.US Doordash上漲8.7% 停火談判傳俄意外讓步 美股甩尾翻紅(投組YTD -2%)

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市場重要指數

上海「封控」措施、蘋果傳下季大砍 iPhone SE 產量，加上拜登政府有意增稅，引發華爾街對經濟增長的擔憂，美股週一 (28 日) 早盤開低，但隨著烏俄停火談判似乎有所進展，四大指數拉尾盤翻紅，特斯拉噴漲逾 8%。

政經消息方面，烏俄戰火持續，烏軍似週一從俄軍手中奪回邊界城鎮伊爾平 (Irpin)，似乎逐漸逆轉戰局。烏俄代表週二將於土耳其伊斯坦堡進行面對面談判，烏國總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelenskyy) 表示，烏國準備好宣布中立，放棄加入北約換取基輔安全。

《金融時報》週一盤中報導，俄羅斯傳不再要求烏國在停火談判中「去納粹化」，並且允許烏國加入歐盟，換取其承諾永不加入北約，此消息激勵美股甩尾翻紅。

美國總統拜登週一公布 2023 財年 5.8 兆美元的年度預算，計劃對超級富豪或企業增稅，強調削減美國財政赤字，提高企業庫藏股限制，為國防部和司法部門提高數十億美元的新支出，不過美國國會歷來不會照單全收總統的預算案，後續進展仍有待觀察。

企業新聞

特斯拉 $TSLA 噴漲 8.03% 至每股 1,091.84 美元。特斯拉週一盤前推文公告，公司將於年度股東大會上要求股東表決拆股計畫，若投票通過，將是特斯拉 2020 年 8 月股票 1 拆 5 以來最新的股票分割計畫。

Wedbush 分析師 Dan Ives 表示，在市場對特斯拉和電動車題材的興趣持續升溫之際，股票分割是一個明智之舉。不過，New Constructs 執行長 David Trainer 表示，這可能會進一步助長特斯拉過去 2 年一直在醞釀的股票泡沫。

蘋果 $AAPL 上漲 0.50% 至每股 175.60 美元，連續第 10 個交易日收紅，創下 2010 年來最長連勝天數。然而，日經報導，蘋果推出新一代 iPhone SE 的時間不到三週，現在卻已通知多家供應商下季生產訂單減少約 200 萬至 300 萬台，理由是需求不如預期。

微軟 $MSFT 上漲 2.31% 至每股 310.70 美元。微軟正面臨歐洲競爭對手對其雲端服務提起反壟斷訴訟，歐盟執委會副主席維斯塔哲 (Margrethe Vestager) 指出，雖然亞馬遜、微軟和 Google 主導著雲計算市場，但歐洲的「Gaia-X」計畫降低美科技巨頭的依賴，目前不存在破壞公平競爭的擔憂。

全球院線龍頭 AMC 娛樂 $AMC 噴漲 44.95% 至每股 29.33 美元。AMC 3 月 15 日意外宣布向礦業公司 Hycroft Mining Holding $HYMC 投資 5600 萬美元後，AMC 執行長 Adam Aron 預告將有更多變革性的併購交易即將到來。

高階智慧音箱生產商 Sonos $SONO 飆漲 14.13% 至每股 30.20 美元。Sonos 將於 3 月 30 日開盤前取代 Chart Industries (GTLS-US) 成爲標準普爾小型股 600 指數成份股。