$ALGN Align上漲5% 川普喊話快去買股 四大指數全揚 比特幣突破10萬美元(股債投組YTD -1.68%)

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市場重要指數

受惠於美英達成新貿易協議，加上美國總統川普喊話買股，風險偏好情緒大振，美股週四 (8 日) 全面上漲，債券下跌，比特幣突破 10 萬美元大關。

道瓊收漲 254.48 點。標普 500 指數微升 0.58%。那斯達克指數揚升 1.07%。

川普宣布，美國與英國已達成一項全面且完整的貿易協議。根據協議內容，英國對美國商品的平均關稅將從 5.1% 降至 1.8%，並擴大美國商品的進口管道；相對地，英國出口至美國的商品仍適用本輪關稅改革下的「10% 全球基準稅率」。

川普表示，這份協議只是起點，並強調貿易談判與國會即將通過的稅改法案，讓此刻成為投資美股的絕佳時機。他直言：「現在最好趕快去買股票。」

此外，美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 與貿易代表葛里爾 (Jamieson Greer) 預計將於本週末前往瑞士日內瓦，與中國高層官員展開新一輪貿易磋商。

對此，川普亦表達樂觀態度，他相信美中談判將取得實際進展，預測北京方面將願意做出讓步，他可能會考慮削減對中國的懲罰性關稅。

另一方面，聯準會週三宣布維持利率不變，但指出經濟不確定性升高，通膨與失業風險加劇，為美國經濟前景增添陰影。

聯準會主席鮑爾表示，央行將採取觀望態度，並警告川普關稅政策恐將帶來更多市場波動與經濟壓力。

而對於鮑爾遲遲不願採取預防性降息，川普週四再次發難，痛批鮑爾是「一無所知的傻瓜」。

企業新聞

波音成為道瓊指數中表現最好的股票，作為美英貿易協議的一部分，波音獲英國航空公司訂購 100 億美元飛機後股價勁揚，波音 $BA 強彈 3.34% 至每股 191.70 美元

美英協議豁免英國引擎供應商勞斯萊斯 Rolls-Royce $RR 生產的飛機零件後，航空股攀漲。達美航空 $DAL 狂飆 7.18% 至每股 48.54 美元。

輝達 $NVDA 上漲 0.26% 至每股 117.37 美元。美國商務部 7 日證實，川普政府將撤銷拜登政府時期，針對先進人工智慧 (AI) 晶片出口的限制措施，以新規定取代。

加密貨幣新聞

$BTC BTC 突破103,000 USDT，24 小時漲幅6.49%，市值重回2兆美元，超越亞馬遜升至全球第五

$ETH 突破2,200 USDT，24 小時漲幅22.27%

Ripple 與SEC 達成和解協議，支付5,000 萬美元罰金

美國SEC考慮豁免令允許使用DLT交易代幣化證券

Meta 重啟加密貨幣業務，並計劃在Instagram 上應用穩定幣

Celsius Network 創辦人因加密貨幣詐欺被判12 年監禁

上個月穩定幣交易量創下1.82兆美元歷史新高

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$SPOT Spotify上漲3.8% Fed鷹派暫停 晶片股反彈撐盤 標普震盪收紅(投組YTD -2.1%)

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本日創歷史新高個股  $SPOT

市場重要指數

標普 500 指數週三 (7 日) 震盪收紅 0.43%，道瓊指數上揚 288 點，那斯達克指數微漲 0.27%，晶片股反彈走勢成功消弭 Alphabet 股價重挫與聯準會「鷹派暫停」的影響。

聯準會公布最新利率決定，一如市場預期按兵不動，將基準利率維持在 4.25%～4.50% 不變。

聯準會聲明中指出，美國經濟成長出現放緩跡象，同時通膨風險仍具上行壓力，主席鮑爾在記者會上表示，關稅的影響到目前為止比預期的要大得多。聯準會釋出偏鷹訊號，令投資人對未來政策走向保持觀望。

儘管 Alphabet 因搜尋業務前景受壓，股價暴跌超過 7%，對科技股板塊形成拖累，但輝達等晶片股則因市場預期美國可能鬆綁對中國 AI 晶片出口限制而走強，為大盤提供關鍵支撐，助標普 500 指數最終收高。

企業新聞

輝達 $NVDA 因市場傳聞川普政府擬撤銷拜登時代的 AI 晶片出口限制，股價尾盤急彈，收紅 3.10% 至每股 117.06 美元，緩解科技股的整體壓力。

Google 母公司 Alphabet $GOOGL 週三狂瀉 7.26% 至每股 151.38 美元。

蘋果服務業務高級副總裁 Eddy Cue 透露，Safari 瀏覽器在 4 月份的搜尋使用量出現史上首次下滑。蘋果正積極探索在 Safari 中導入人工智慧搜尋功能。

此言引發市場對 Alphabet 未來搜尋業務營收的疑慮，並被視為蘋果可能逐步降低對 Google 搜尋引擎依賴的訊號。

華特迪士尼 $DIS 大漲逾 10% 至每股 102.09 美元，主因其第二財季營收與獲利雙雙超預期，而且 Disney + 串流平台用戶成長強勁。

Uber $UBER 摔落逾 2% 至每股 83.65 美元，Uber 因其季度總預訂量遜於市場預期，並顯示叫車業務成長趨緩，引發對經濟前景的擔憂。

AMD $AMD 上漲近 2% 至每股 100.36 美元，AMD 釋出樂觀的第二季營收預期，並指出多數客戶加速下單以避開美國即將實施的新一輪關稅。

Marvell $MRVL 股價重挫逾 8% 報每股 56.31 美元。Marvell 宣布原訂 6 月 10 日舉辦的投資人日將延期至 2026 年，理由是當前的總體經濟不確定性過高。

美超微 $SMCI 股價下跌 1.4% 至每股 32.48 美元，美超微第三季財報略高於市場預期，但其營收不及預期，並下修全年財測。

諾和諾德 $NVO 上漲近 2% 至每股 67.55 美元。諾和諾德自推出減重藥物 Wegovy 以來首次下調銷售預期，但仍看好美國市場的後續成長潛力。

加密貨幣新聞

$BTC 突破97,000 USDT，24 小時漲幅2.72%

美國財長貝森特：數位資產對美國公債的需求將高達2 兆美元

美國貨幣監理署允許銀行外包加密資產服務

Stripe 推出支援USDC 和USDB 的全球帳戶服務

Robinhood擬在歐盟推出基於區塊鏈的美股交易平台

USDT將整合至Line的Mini Dapp平台及自託管錢包

$GLD 黃金ETF上漲2.8% 美中貿易缺乏進展 道瓊摔近400點(投組YTD -2.24%)

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市場重要指數

聯準會利率決議公布前夕，華爾街轉向避險操作，而美國總統川普有關關稅的發言未能打消市場疑慮，美股主指週二 (6 日) 全摔，道瓊收黑近 400 點，債券價格攀升。

美國正努力簽署多項雙邊貿易協議。美國總統川普表示，中國有意與美國談判，以結束當前的貿易戰，但他並未表現出解決衝突的迫切性，只表示美中雙方會在「適當時機」會面。

川普在即將前往中東之前表示，他將有「空前重大」的消息，一度讓市場對貿易談判出現重大進展抱有希望，股市因此短暫收復部分失地。然而，川普後來補充說，這項重大宣布「不一定」與貿易 (協議) 有關，市場樂觀情緒迅速消退。

據報導，美國和英國已接近達成協議，美國財政部長班森特表示，一些貿易協議最快可能在本週宣布。

川普在白宮會見了加拿大總理卡尼 (Mark Carney)，卡尼在川普面前表示，加拿大是非賣品。

聯準會利率決定週三即將出爐，儘管預計央行將維持利率不變，但華爾街將密切關注主席鮑爾對經濟狀況的評論。焦點在於聯準會對川普貿易攻勢影響的評估，該影響尚未完全體現在經濟數據中。

企業新聞

企業財報持續公布，美超微 $SMCI 週二升超 2% 報每股 32.94 美元，但盤後交易時段，美超微公布第三財季營收不及預期，並下調了全年預期，導致該股盤後跳水超 5%。

AMD $AMD 週二盤後公布的第一財季獲利優於預期，並對本季營收給出了強勁的指引，該股盤後微升 0.2%，正常交易時段，該股收跌 1.96% 報每股 98.62 美元。

儘管福特 $F 因關稅不確定性下修全年財測，其股價仍彈升逾 2% 報每股 10.44 美元。

專注於人工智慧的資料分析公司 Palantir $PLTR 雖上調全年營收預期，但因財報未達市場高度期待，該股狂瀉約 12% 至每股 108.86 美元。

玩具大廠美泰兒 $MAT 儘管因關稅不確定性暫停 2025 全年財測，但其財報表現優於預期，股價上漲超過 2%。

美國聯合能源公司 (Constellation Energy) $CEG 飆升 10.29% 報每股 273.82 美元。美國聯合能源公司因財報亮眼大漲，報告顯示受惠於 AI 設施持續強勁的用電需求，營收顯著提升。

另外，莫德納 $MRNA 與 Vertex 製藥 $VRTX 因暫停一項囊性纖維化臨床試驗，股價雙雙重挫超 10%，同時，隨著美國食品藥物管理局 (FDA) 任命新任疫苗主管，多家製藥公司股價也同步下跌。

英特爾 $INTC 走低 1.63% 報每股 19.94 美元。英特爾股東通過一項增加股份儲備的提案，這一舉措是吸引和留住新員工以及為新任 CEO 陳立武 (Lip-Bu Tan) 提供薪酬的策略的一部分。

特斯拉 $TSLA 股價下跌逾 1%，主因是該公司 4 月在德國的銷量大幅下滑，而英國新車銷售年減達 62%，跌至兩年多以來新低。

加密貨幣新聞

$BTC 突破97,000 USDT，24 小時漲幅2.41%

$ETH 突破1,800 USDT，24 小時跌幅收窄至1.17%

$BNB 突破600 USDT，24 小時漲幅0.18%

CFTC 撤回對Kalshi 的上訴，允許政治事件合約

新罕布夏州通過戰略比特幣儲備法

渣打銀行：BNB幣價到2028年底或將成長四倍達2775美元

$GLD 黃金ETF漲近3% 能源股暴跌 波克夏B股重挫(投組YTD -1.8%)

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市場重要指數

石油輸出國組織與盟國 (OPEC+) 宣布自 6 月起增產，導致國際油價承壓，能源類股大跌，美股週一 (5 日) 收低。標普 500 指數下跌 0.64%，終結連續 9 個交易日升勢，完全收復自 4 月 2 日川普宣布對多國商品徵收「對等關稅」後所引發的回檔跌勢。

市場情緒亦受到政策與地緣政治影響。美國總統川普表示，儘管他表示希望與中國達成公平協議，但他本週沒有計劃與中國國家主席習近平對話。

川普還指示商務部和貿易代表，立即開始研擬向國外電影或在外國製作的電影開徵 100% 的關稅。

日媒引述消息人士報導，美國拒絕日本全額關稅豁免請求，僅同意部分削減。

華爾街注意力將轉向聯準會 (Fed) 週二開始、為期兩天的政策會議。儘管川普最近幾週加大了對聯準會主席鮑爾的壓力，但預計聯準會將維持當前利率不變。

企業新聞

川普威脅對外國電影徵收 100% 關稅，Netflix $NFLX 和華納兄弟 $WBD 均「嚇」滑超 1.9%。

OPEC + 同意再次大幅增產後，埃克森美孚 $XOM 與雪佛龍 $CVX 同步走低超 2%。

輝達 $NVDA 收黑 0.59% 至每股 113.82 美元。美國國會議員提出草案，要求華府追蹤包括輝達在內的人工智慧 (AI) 晶片巨擘所生產的先進晶片的售後位置。

蘋果 $AAPL 挫跌 3.15% 至每股 198.89 美元。蘋果週一宣布計劃發行四批債券，為自 2022 年以來首度重返債市。根據蘋果提交給美國證券交易委員會 (SEC) 的文件，這筆募資將用於庫藏股、償還到期債務與其他一般企業用途。

巴菲特執掌的波克夏 · 海瑟威 $BRK.B 暴跌 5.12% 至每股 512.15 美元。投資人正消化董事長巴菲特 (Warren Buffett) 出人意料的交棒聲明，並思索這家多元企業集團在這位傳奇投資人 60 年領導結束後的未來走向。

加密貨幣新聞

$BTC 突破95,000美元，日內漲幅1.30%

$BNB 突破600 USDT，24 小時漲幅2.15%

SEC委員首次肯定通證化技術對金融市場的潛在影響，擬於5月12日舉行第四次加密圓桌會議，貝萊德、富達、納斯達克等高層將出席

火幣HTX將於5/6 19:30開放USD1（World Liberty Financial USD）充幣服務，並將於5月6日首發上線USD1/USDT交易對

吉爾吉斯將於Q3推出美元穩定幣USDKG，由國家黃金儲備支持

$SPOT Spotify漲進7% 美中談判見曙光 標普九連揚 創20年來最佳紀錄(投組YTD )

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本日創歷史新高個股  $NFLX $BRK.B

市場重要指數

非農新增就業數據強勁，以及美中貿易緊張情勢可能緩解，標普 500 指數週五 (2 日) 收紅 1.4%，連續第九個交易日收高，創下 20 多年來最長連勝紀錄。道瓊指數勁揚 564 點，那斯達克指數收高 1.5%。

根據美國勞工統計局 (BLS) 報告，4 月新增非農就業人數達 17.7 萬人，雖低於 3 月下修後的 18.5 萬，但仍優於市場預期的 13.8 萬人。失業率持穩於 4.2%，平均時薪月增 0.2%，略低於上月的 0.3%。

儘管第一季國內生產毛額 (GDP) 意外出現負成長，勞動市場仍展現出雇主留才的強烈傾向，反映出企業在疫情過後仍難以補足人力。

同時，美中貿易緊張有望降溫。中國商務部週五指出，北京正評估與美國重啟貿易談判的可能性，並強調美方若是想談，便應拿出誠意，要在取消單邊加徵關稅等問題上做好準備。

《華爾街日報》(WSJ) 報導，中國正考慮採取行動應對川普政府對中國在芬太尼 (Fentanyl) 危機中的角色提出的批評，可能藉此為重啟美中貿易談判鋪路，作為化解對立的潛在契機。

企業新聞

根據 FactSet 數據，目前已有近三分之二的標普 500 成分股公布財報，其中 76% 優於市場預期。

儘管第二季財報優於華爾街預期，蘋果 $AAPL 下挫超過 3% 報每股 205.35 美元，該公司預計關稅將導致公司第三財季 (4 到 6 月) 會額外增加 9 億美元（約台幣 288 億元）成本，未來影響可能更嚴重。Jefferies 和 Rosenblatt 投行下調該股評級，直指關稅壓力與人工智慧進展緩慢將成未來隱憂。

亞馬遜 $AMZN 則因本季財測不如預期，加上雲端業務成長疲軟，該股收盤小跌 0.12% 報每股 189.98 美元。

Airbnb$ABNB 雖對第二季展望保守，將旅遊需求疲軟歸因於經濟不確定性，但股價仍上漲約 1% 報每股 125.26 美元。

能源巨頭埃克森美孚 $XOM 依靠圭亞那與二疊紀等低成本項目的增產，首季財報優於預期，股價小幅收高 0.41% 報每股 106.21 美元。

加密貨幣新聞

$BTC 跌破97,000美元，日內下跌0.35%

$BNB 跌破600 USDT，24 小時跌幅0.04%

高盛計劃推出代幣化美國國債和貨幣市場基金的全天候交易服務

Tether 揭露擬推出一款支付產品，與PayPal的CashApp競爭

$MSFT 微軟上漲7.6% Meta財報亮眼領漲 道瓊標普連八紅(投組YTD -2.3%)

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市場重要指數

微軟與 Meta 繳出亮眼財報，紓緩川普關稅所引發的科技巨頭前景疑慮，美股主指週四 (1 日) 群揚。

那斯達克指數大漲 1.5%，標普 500 指數收漲逾 0.6%，道瓊指數微揚約 0.2%，連續第八個交易日收紅，創今年最長的連漲紀錄。

微軟與 Meta 週三盤後公布財報，雙雙優於華爾街預期，緩解市場對川普貿易戰可能衝擊企業在人工智慧、雲端及廣告支出的擔憂。兩家公司股價分別勁揚逾 7% 與 4%。

科技巨頭蘋果週四盤後公布財報，受惠於 iPhone 銷售強勁，表現優於預期，但服務營收遜色；亞馬遜第二季獲利不如預期，兩檔股價盤後均滑落。

美國首季國內生產毛額 (GDP) 意外萎縮 0.3%，加深經濟放緩的擔憂之際，市場週四對貿易戰出現降溫跡象表示歡迎。

北京方面已暗示美方近期主動接觸中國，希望啟動貿易談判，儘管白宮強調中國必須先釋出善意。與此同時，川普政府也可能即將宣布首份貿易協議。

最新數據也顯示，截至 4 月底，美國初領失業救濟人數升至兩個月高點，續領人數更創下 2021 年 11 月以來新高，顯示勞動市場出現疲態，也讓週五即將公布的非農就業報告更受關注。

企業新聞

Meta $META 升幅達 4.23% 至每股 572.21 美元。Meta 最新財報與財測優異，預計 2025 年全年資本支出將在 640 億美元至 720 億美元之間，高於先前預期的 600 億美元至 650 億美元。 

軟體巨頭微軟 $MSFT 飆升 7.63% 至每股 425.10 美元。微軟第一季營收成長 13%，還預測第四財季雲端運算營收將成長 34% 至 35%。

加拿大皇家銀行指出，微軟營收表現遠超預期令人意外，而且截至 4 月底，未看到總經 / 關稅問題給需求帶來任何實質性壓力。

麥當勞 (McDonald"s) $MCD 收黑 1.88% 至每股 313.64 美元。麥當勞週四公布 2025 年首季 (截至 3/31) 財報，全球同店銷售年減 1%，不僅不如市場預期的成長 0.5%，更反映出消費者信心惡化，執行長 Chris Kempczinski 補充道，公司正在應對「最嚴峻的市場形勢」。

美國大藥廠禮來 $LLY 崩跌 11.66%，禮來週四最新財報優於市場預期，但減重藥 Zepbound 銷售略遜市場估值，還調降全年獲利預測。

特斯拉否認《華爾街日報》關於其董事會正在尋找執行長馬斯克繼任者的報導，特斯拉 $TSLA 下滑 0.58% 至每股 280.52 美元。

加密貨幣新聞

$BTC 突破97,000美元，日內漲幅3.20%

$BNB 跌破600 USDT，24 小時漲幅收窄至0.20%

Tether發布Q1報告：美國公債持股接近1,200億美元，持有超76億美元比特幣，營業利潤超10億美元

Morgan Stanley 和Charles Schwab 計劃推出加密貨幣現貨交易

$SPOT Spotify上漲6.4% 美中釋對話訊號 助美股止跌回升(投組YTD -3.4%)

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本日創歷史新高個股  $NFLX

市場重要指數

美國第一季經濟驚見負成長，標普 500 指數週三 (30 日) 早盤一度跌超 2% ，尾盤轉漲收紅逾 0.1%。道瓊盤中狂瀉接近 800 點，失守 4 萬點關口，收盤倒升 141 點，華爾街結束波動劇烈的一個月。

美股從當日低點反彈，原因之一是中媒有消息指出，美國已主動聯繫中國，尋求就關稅問題進行談判。

另外，《路透》引述消息人士報導，中國近期已擬定一份美國進口商品的「白名單」，列出可免徵最高達 125% 關稅的項目，並已私下通知相關企業。

投資人週三同時消化大量經濟數據，其中最引人注目的是美國經濟三年來首次出現萎縮。

美國今年前 3 個月國內生產毛額（GDP）意外萎縮 0.3%，為 2022 年以來首見下滑，反映出川普徵收關稅之前，美國進口激增，以及消費者支出放緩。

在 GDP 數據發布前，有「小非農」之稱的 ADP 就業報告顯示，4 月民間新增就業僅 6.2 萬人，不僅遠低於市場預期，更創下自去年 7 月以來的 9 個月新低，凸顯企業對川普政府貿易政策與經濟前景的不安情緒升溫。

市場預計聯準會不會在 5 月 6 日至 7 日的下一次會議中調整利率。投資人將於週五獲得最新的非農就業數據。

企業新聞

微軟 $MSFT 週三上揚 0.31% 至每股 395.26 美元，盤後股價勁揚超 6%，微軟週三盤後公布優於預期的財報，主要受惠於雲端業務的強勁訂單。

Meta $META 週三收低 0.98% 報每股 549.00 美元，盤後股價急升逾 5%，Meta 第一季財報優於預期，將全年資本支出預期上調至 1,140 億美元至 1,190 億美元。儘管人們擔心關稅不確定性會導致廣告業務放緩，但 Meta 表示，預計第二季營收將在 425 億美元至 455 億美元之間，高於華爾街預期。

美超微 $SMCI 週三暴跌 11.50% 至每股 31.86 美元。美超微大砍銷售及獲利預期，因客戶延後支出，市場對 AI 相關投資可能出現降溫的擔憂進一步升溫。

有「景氣金絲雀」之稱的開拓重工 (Caterpillar) $CAT 週三公布第一季獲利和營收降幅超預期，原因是經濟不確定性導致需求疲軟，但開拓重工堅持 1 月的預測，假設目前關稅水準保持不變，2025 年銷售額將略有下降。該股週三收紅 0.68% 至每股 309.27 美元。

星巴克 $SBUX 重摔近 6% 至每股 80.05 美元，因該咖啡連鎖品牌全球同店銷售連續第五季下滑，顯示其轉型策略成效有限，未見顯著成果。

加密貨幣新聞

BTC 突破95,000 USDT

$ETH 突破1800美元，日內漲幅2.02%

$BNB 突破600 USDT，24 小時跌幅收窄至0.18%

Bloomberg 預計$Sol ETF 在2025 年核准機率為90%

Visa 與Stripe 合作在拉丁美洲推出支援穩定幣支付的Visa 卡

Baanx 推出與Visa 合作的USDC 穩定幣支付卡

Robinhood 加密貨幣收入較去年同期翻倍至2.52億美元

川普的加密資產約佔其總資產的40％

貝萊德過去7天增持25,430枚比特幣，總持股達601,209枚