$NVDA 輝達上漲6% Fed官員放鴿 道瓊收紅逾680點(投組YTD +13.46%)

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市場重要指數

美股週四 (8 日) 處於反彈模式，優於預期的勞動力市場數據，緩解人們對經濟衰退可能即將到來的擔憂，美債殖利率週四走升，四大指數集體收紅。

道瓊漲超 630 點，那指和標普走高逾 2%，費半氣勢如虹，收漲超 6%。

截至 8 月 3 日當週，經調整後美國初領失業金人數報 23.3 萬人，低於市場預期。在 10 年期美國國債銷售疲軟的第二天，30 年期公債拍賣需求依舊疲軟，加劇美債殖利率的走高。

過去幾週，美股主指遭受大幅拋售，那指陷入修正區間，原因是勞動市場和商業活動數據疲弱，人們對經濟衰退的擔憂加劇。

高盛將經濟衰退的可能性從 15% 提高到 25%。摩根大通全球經濟團隊也採取了類似的舉措，將衰退可能性從 25% 升到 35%

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 今年票委、里奇蒙聯準銀行總裁巴金 (Thomas Barkin) 週四發表鴿派評論。

巴金稱，美國勞動力市場的降溫是由於招聘放緩而不是裁員增加，這使得央行能夠制定下一步行動，他實際上非常樂觀，在接下來的幾個月裡，將看到通膨方面的良好數據。

企業新聞

輝達 $NVDA 強彈 6.13% 至每股 104.97 美元，收復 100 美元關卡。估值專家暨紐約大學史登商學院金融學教授 Aswath Damodaran，輝達股票要撐得起目前的價格，只有一種可能，讓投資人相信輝達開闢 AI 新市場並先馳得點。

全球性製藥公司禮來公司 (Eli Lilly)  $LLY 是財報中的亮點。由於減肥藥銷售強勁，該製藥公司上調了年度收入和利潤預期，股價猛升逾 9% 報每股 845.31 美元。

蘋果 $AAPL 開低走高，收紅 1.66% 至每股 213.31 美元。蘋果計劃下半年推出新款 Mac mini，除搭載以人工智慧 (AI) 為核心的 M4 晶片外，體型也是史上最小，接近 Apple TV 機上盒大小。新款 Mac mini 是自 2010 年蘋果前執行長賈伯斯帶領進行改造以來首次重大設計變化。

微軟 $MSFT 收高 1.07% 至每股 402.69 美元。Palantir $PLTR 狂飆超 11% 至每股 29.28 美元。微軟和 Palantir 傳正在將他們的政府雲端運算和人工智慧 (AI) 工具結合起來，其中包括 OpenAI 的 GPT-4，出售給美國國防與情報單位，用於機密任務。

$ILMN 因美納基因上漲4% 四大指數翻黑作收(投組YTD +11.23%)

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市場重要指數

美股週三 (7 日) 早盤交易強勁，但美國十年期國債拍賣需求「疲弱」，美債殖利率攀升，科技股反彈續航力不足，四大指數尾盤翻黑。

道瓊週三收低超 230 點，標普下滑約 0.8%，這是兩大指數自 2016 年 1 月以來最糟五日開局。美超微下殺超 20%，那指跌破 1%，費半重摔超 3%。

繼 7 月就業報告加劇了經濟衰退擔憂之後，摩根大通執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 週三表示，他仍然認為經濟「軟著陸」的可能性約為 35% 至 40%，因此經濟衰退是他認為最有可能發生的情況。

航運巨頭馬士基總裁 Vincent Clerc 卻認為，由於貨運需求依然強勁，沒有看到美國經濟衰退的跡象。

前紐約聯準銀行總裁 Bill Dudley 撰文指出，聯準會應該立刻降息，儘管可能性不大，市場應該為股債市場出現更大波動做好準備。

企業新聞

美超微 $SMCI 週三暴跌 20.14% 至每股 492.70 美元。美超微週二公布的 2024 財年第四財季 (截至 6 月 30 日) 獲利未達華爾街預期，但由於對新 AI 基礎設施的需求持續創紀錄，該公司提供樂觀的營收展望，同時公布股票 1 拆 10 計畫。

晶片股表現低迷，人工智慧 (AI) 霸主輝達 $NVDA 重摔 5.08% 至每股 98.95 美元。對於想逢低承接半導體股的投資人，Piper Sandler 分析師認為，輝達因股價歷經大量賣壓洗禮後，已顯得相當誘人。

電子商務平台 Shopify $SHOP 暴漲 17.83% 至每股 63.89 美元。Shopify 營收超出了預期，其人工智慧驅動的工具幫助吸引了更多商家使用其電商服務。

全球生技製藥大廠安進 (Amgen) $AMGN 收黑 5.00% 至每股 312.50 美元。安進表示，由於費用增加抵消了 20% 的收入增長，第二季利潤下滑 1%。

Airbnb $ABNB 下殺 13.38% 至每股 113.01 美元。Airbnb 預測第三季收入低於預期，並警告預訂期較短，這表明由於經濟不確定性，旅客等到最後一刻才進行預訂。

迪士尼 $DIS 下滑 4.46% 至每股 85.96 美元。迪士尼宣布調高美國市場的 Disney+、Hulu 和 ESPN + 串流媒體價格方案，預訂將於 2024 年 10 月 17 日生效。

$META 臉書上漲3.8% 逢低買盤湧現 道瓊反彈近300點(投組YTD +11.6%)

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市場重要指數

美股週一大屠殺後，逢低買盤湧現，恐慌指數 VIX 驟跌超 28%，但由於對經濟放緩的擔憂揮之不去，美股週二 (6 日) 回彈漲幅有限。道瓊收紅 293 點，標準普爾 500 指數和那斯達克指數漲超 1%。

地緣政治方面，美國副總統賀錦麗週二選擇明尼蘇達州州長華茲 (Tim Walz) 作為其 2024 年總統大選的副手。

基於對資料安全擔憂，外傳拜登政府官員計劃最快本月提出限制在美國銷售中國汽車軟體的建議。

企業新聞

台積電傳出明年可能再調漲晶圓代工價格，先進製程 3 奈米和 5 奈米報價漲幅 3% 至 8%。台積電 ADR $TSM 勁揚超 5%，報每股 155.39 美元，折溢價率達 15.45%，換算價為 1015.94 元。

美國太陽能龍頭企業 SunPower $SPWR 已根據美國破產法第 11 章聲請破產保護，並計劃出售其資產，該股週二崩跌超 43%，至每股 0.45 美元。

輝達 $NVDA 走高 3.78% 至每股 104.25 美元。輝達下一代 Blackwell 系列資料中心晶片的某些型號設計複雜，傳可能延後出貨 3 個月。

Google $GOOGL 母公司 Alphabet 下滑 0.60% 至每股 158.29 美元。聯邦法官 5 日做出一項具有里程碑意義的裁判，裁定「Google 非法壟斷網路搜尋」，Google 搜尋引擎目前控制全球約 90% 的網路搜尋量，這項裁決可能對網路生態和 Google 的未來發展產生深遠影響。

戴爾 $DELL 收低 3.58% 至每股 94.67 美元，戴爾正在減少其銷售團隊的員工，以將精力重新集中在人工智慧產品上，這是其銷售團隊重組的部分舉措。

因第二季收入和利潤超預期，優步 $UBER 股價狂飆 10.93% 報每股 64.87 美元。 

美國大數據分析公司 Palantir $PLTR 強升 10.33% 至每股 26.59 美元。Palantir 最新財報超乎預期，並且大幅上調全年財測，主因全球政府機構以及各大企業對於 Palantir 人工智慧軟體產品的持續強勁需求。

$DASH.US DaaoDash上漲3.4% 衰退擔憂引爆大拋售 瓊跌逾千點(投組YTD +10.58%)

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市場重要指數

美股主指周一 (5 日) 大幅下跌，道瓊藍籌股和標普 500 指數創下近兩年來最差單日表現，美國經濟衰退的擔憂震撼全球市場，促使投資人撤出風險資產。市場對美國經濟健康的擔憂引發了全球市場拋售，這些經濟衰退的擔憂主要來自上周的疲弱經濟數據，包括上周五疲軟的美國非農就業報告。

疲弱的就業報告和全球最大經濟體的製造業活動萎縮，加上近期美國大型科技公司的財測令人失望，加劇了市場擔憂。那斯達克指數在上周五進入了修正區間。

而在周一數據顯示，隨著訂單和就業情況有所改善，7 月美國服務業活動自四年低點反彈後，指數在早盤跌幅有所收斂。

美國 7 月 ISM 非製造業指數上升 2.6 個點至 51.4，重返 50 榮枯線之上，符合經濟學家預期，高於 6 月的 48.8。

美國公債殖利率跌至一年來新低，而 2 年期和 10 年期公債的利差自 2022 年 7 月以來首次轉正，這通常預示著經濟即將陷入衰退。

根據芝商所 (CME) FedWatch 工具，交易員現在預測美國聯準會在 9 月降息 50 個基點的可能性為 92.5%，上周為 11%。

芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 則淡化了衰退的擔憂，但表示聯準會 (Fed) 官員需要注意到經濟環境的變化，以避免對利率過於限制。

企業新聞

聯邦法官周一裁定 Alphabet $GOOGL 的 Google 因壟斷行為違法，這是美國反壟斷機構對科技巨頭主導市場提出的多起訴訟中的首場勝利。Alphabet 股價重挫 4.45%。

波克夏公司 $BRK.B 將其對蘋果 $AAPL 的持股減半，導致該 iPhone 製造商股價大跌 4.8%。「股神」巴菲特 (Warren Buffett) 也使波克夏的現金增至 2,770 億美元。

$DASH.US DoorDASH上漲8% 非農爆冷 那指陷入修正(投組YTD +13.9%)

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市場重要指數

因投資人對爆冷的非農就業報告感到擔憂，恐慌指數 VIX 竄升超 25%，美股主指週五 (2 日) 收盤大幅走低，高盛引領銀行股下滑，亞馬遜股價跌破 200 日均線，英特爾下殺近 27%，道瓊大跌超 600 點，費半暴跌超 5%，那指陷入修正區間。

10 年期公債殖利率週五暴跌 185 個基點至 3.79%，創去年 12 月以來最低。10 年期和 30 年期美債殖利率本週分別下跌 40.4 個基點和 34.5 個基點，至 3.8% 和 4.1%，創下自 2020 年 3 月 6 日結束以來的最大單週跌幅。

美國 7 月非農就業僅新增 11.4 萬人，遠低預期、失業率升至 4.3%，慘淡的就業報告發布後不久，華爾街撕毀 24 小時前提出軟著陸前景，敦促聯準會不僅要降息，而且要大幅降息，來因應美國央行可能政策失誤的風險。

根據 CME FedWatch 工具，交易員認為 9 月降息兩碼的可能性超過 70%，預估到年底前總共會降息約 115 個基點。

麥格理和高盛預估，聯準會可能在年底前的所有三次會議上降息。花旗經濟學家預估，聯準會在 9 月、11 月連續降息兩碼，然後 12 月再降息 1 碼。摩根大通更激進預測 9 月和 11 月各降息兩碼，接下來每次會議都降 1 碼。

企業新聞

輝達 $NVDA 收低 1.78% 至每股 107.27 美元。避險基金 Elliott 表示，晶片巨頭輝達 (Nvidia) 正處於「泡沫」之中，人工智慧技術推動令這家晶片製造巨頭股價「過度炒作」。

晶片巨頭英特爾 $INTC 週五下殺 26.06% 至每股 21.48 美元，創下 1974 年以來最大跌幅，該股收盤價格處於 2013 年以來新低。英特爾宣布暫停配息並且大幅裁員，以資助其成本高昂的晶片製造業務實現轉虧為盈。

亞馬遜 $AMZN 重摔 8.78% 至每股 167.90 美元，跌破 200 日均線。亞馬遜週四盤後公布第三季營收和利潤均未達到預期。亞馬遜預計第三季銷售額為 1540 億美元至 1585 億美元，分析師預測為 1584.3 億美元。

蘋果 $AAPL 勉強收紅 0.69% 至每股 219.86 美元。蘋果週四財報勝預期，營收達 857.8 億美元，相較去年同期成長 5%，淨利則達 214.5 億美元，對比去年同期增加 7.9%。雖然整體營收維持增長，但 iPhone 與 Apple Watch 產品銷售則呈現下滑。

雪佛龍 $CVX 公布第二季獲利低於華爾街預期後，該公司股價下跌 2.67% 至每股 148.55 美元。

$META 臉書上漲4.8% 經濟數據疲軟 指數盡墨(投組YTD +16%)

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市場重要指數

受經濟數據疲軟，以及蘋果、亞馬遜、英特爾等企業財報公布前的緊張情緒縈繞，美股主指週四 (1 日) 集體收黑。道瓊下滑近 500 點，標普摔破 1.3%，那指走低超 2.3%，費半狂瀉逾 7%。

羅素 2000 指數在過去一個月一直上漲，因為市場消化聯準會 9 月降息的可能性很高，但週四跌超 3%。

10 年期公債殖利率自 2 月以來首次跌破 4% 水平，徘徊在 3.98% 附近，在非農就業報告發布之前，數據顯示美國上週初請失業金人數超預期，飆升至近一年來的新高，美國 7 月製造業活動連續第四個月萎縮，創下 8 個月來最大萎縮幅度。

聯準會週三宣布維持基準利率在 5.25% 到 5.5% 的區間，主席鮑爾也暗示 9 月降息的可能。有聯準會傳聲筒之稱的華爾街日報記者 Nick Timiraos 撰文稱，不管 9 月降不降息，聯準會都難免被捲入大選，讓兩黨人士感到不安，不過聯準會大選前後調整利率政策並不罕見。

歐盟《人工智慧法案》週四正式生效，該法案是全球首部全面監管人工智慧 (AI) 的法規，專家料將對微軟、Google 等美科技巨頭進行更多審查，這些企業無疑將成為新規下最受打擊的目標之一。

地緣政治方面，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯領導人哈尼雅 (Ismail Haniyeh) 7 月 31 日在伊朗遭到以色列擊斃身亡，震驚國際社會，消息人士透露，伊朗最高領袖哈米尼已下令對以色列發動直接攻擊。

企業新聞

輝達 $NVDA 暴跌 6.67% 至每股 109.21 美元。Demand Progress 在內共 10 個團體致函美國司法部，要求對人工智慧巨頭輝達展開反壟斷調查。

晶片巨頭英特爾 $INTC 週四收低超 5% 至每股 29.05 美元，盤後股價下殺逾 18%。英特爾週四盤後公佈了第二季度財報，營收和利潤均未達標，並宣布一項 100 億美元的成本削減計劃，裁員 15%，並暫停支付股息。該公司預計第三季營收將在 125 億美元至 135 億美元之間，遠低於分析師預期

亞馬遜 $AMZN 收低 1.56% 至每股 184.07 美元，亞馬遜週四盤後公布第三季銷售預估低於分析師預期，該股週四盤後延續跌幅，下滑超 4%。

蘋果 $AAPL 週四走低 1.68% 至每股 218.36 美元。蘋果週四盤後公布第三季財報，儘管 iPhone 銷量下降，但 iPhone 營收和獲利均超出分析師的預期，該股盤後股價狹幅走升約 0.4%。

$NVDA 輝達上漲12.8% 鮑爾透露9月可能降息 標普創2月以來最佳(投組YTD +17.7%)

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市場重要指數

聯準會 (Fed) 主席鮑爾釋 9 月可能降息的「鴿派」言論，2 年期美債殖利率走高，美股主指週三 (31 日) 全數收紅。道瓊指數漲 99.46 點，那指漲 2.64%。標普收紅 1.58%，創 2 月以來最佳日。

單月來看，道瓊 7 月強漲 4.46%，那指月跌 0.75%，標普月漲幅達 1.17%。羅素 2000 種小型股指數漲超過 10%。

聯準會週三宣布維持基準利率在 5.25% 到 5.5% 的區間，決策聲明中雖未明顯示意 9 月開始降息，但聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 召開記者會稱，他們已經有信心通膨已朝持續降往 2% 的路徑進展。最快在 9 月降息選項就會出現在檯面上。

不過，鮑爾也打預防針表示，過早降息可能會逆轉通膨的改善進程、過晚降息可能會對經濟造成不當的削弱，美國央行將仔細評估未來的決策數據，目前尚未對未來的會議做出任何決定。

聯準會公布利率決定前，有「小非農」之稱的 ADP 就業報告顯示，7 月民間企業就業人數經季節調整後增加 12.2 萬人，連續第四個月下滑，為今年 2 月以來新低。勞動市場轉疲、通膨降溫，使 9 月降息的呼聲更為高漲。

另外，日銀 (BOJ) 週三意外再次升息，將基準利率提高從 0 到 0.1% 的區間，上調至 0.25% 左右，同時公布縮減巨額債券購買計畫的決定。日本財務省同日證實，日本當局在期間總共花了 5.53 兆日元 (約 368 億美元) 來支撐日元匯率，日元匯率反彈至 4 個月最高。

WTI 油價週三跳漲，原因是哈瑪斯首腦哈尼雅 (Ismail Haniyeh) 在伊朗首都德黑蘭住處遇刺身亡，再次引發外界對中東地區處於戰爭邊緣的擔憂。

企業新聞

荷蘭公司 ASML #ASML 週三暴漲 8.93% 至每股  937.05 美元。美國正在考慮擴大所謂的外國直接產品規則，但出口關鍵晶片製造設備的盟友 (包括日本、荷蘭和南韓) 將被排除在外。

輝達 #NVDA 狂飆 12.81% 至每股 117.02 美元。大摩看好資料中心業務將繼續貢獻公司未來 5 年的大部分成長，將輝達股票重新評為「首選股」，同時維持「增持」評等。

AMD  #AMD 勁揚 4.36% 至每股 144.48 美元。AMD 週二盤後公布獲利超預期，其人工智慧 (AI) 晶片的銷售持續增長，同時預測在 AI 晶片的需求保持強勁下，第三季營收將高於市場預期。

微軟 #MSFT 週二盤後公布最新營收雖超乎市場預期，但是在智慧雲端業務部門 (Intelligent Cloud) 的表現略遜於市場預期，該股週三收低 1.08% 至每股 418.35 美元。

出產番茄醬聞名世界的卡夫亨氏 $KHC 強漲 4.05% 至每股 35.21 美元。卡夫亨氏週三大幅下修全年有機銷售預期，顯示其零食和即食套餐價格上漲將給今年底前的消費者需求帶來壓力。

波音公司 $BA 走高 2.00% 至每股 190.60 美元。波音週三表示，由於其商用飛機和國防項目繼續陷入困境，該公司上季虧損擴大，營收也低於分析師預期。