$META 臉書上漲近2% 蘋果AI亮相 標普那指齊刷新高(投組YTD +16.1%)

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市場重要指數

由於投資人為未來一週聯準會會議和關鍵通膨數據做好準備，美股主指週一 (10 日) 扭轉早前的跌幅，標普和那指分別收紅超 0.2% 和 0.3%，兩大指數雙雙創下新高紀錄。

10 年期美債殖利率小幅走高，接近 4.47%。西德州中質原油 (WTI) 期貨價格收在每桶 78 美元以下。Brent 原油則徘徊在每桶 82 美元左右。

政經方面，強於預期的美國 5 月非農就業報告，強化了聯準會將在更長時間內將利率維持 20 年高位的預期。

華爾街日報 (WSJ) 素有「Fed 傳聲筒」稱號的記者 Nick Timiraos 指出，上週五超預期的就業數據公布後，摩根大通和花旗接連放棄 7 月份降息的預測，大多數經濟學家和其他市場觀察人士目前預計，美國央行今年 9 月或 12 月會降息一兩次。

投資人正在期待聯準會將於 6 月 13 日公布利率政策決定，以及 6 月 12 日公布的美國 5 月份消費者物價指數，這料將為股市帶來又一重大考驗。

地緣政治方面，市場也密切關注歐洲政治動盪的潛在影響。上週日歐洲大選投票中輸給極右派勢力後，法國總統馬克宏宣布提前舉行全國大選，同時，德國蕭茲領導的聯盟也意外失利，歐股遭遇黑天鵝襲擊下滑，歐元跌到一個月最低。

企業新聞

拆股生效後首個交易日，AI 巨獸輝達 $NVDA 週一走升 0.75% 至每股 121.79 美元，三個交易日首見紅。這家晶片巨頭的 10 拆 1 股票分割將於週一開始交易，該公司股價過去一年上漲 212%。分析師認為，股票分割是管理層對股票保持其價值的信任投票，因為股票價格通常會上漲。

蘋果全球開發者大會 (WWDC) 登場，蘋果公布 AI 戰略，但未能驚艷市場，蘋果 $AAPL 黯然收低 1.91% 至每股 193.12 美元。

蘋果發布 iOS 18 作業系統，推出適用於 iPhone、Mac、由 ChatGPT-4o 驅動的人工智慧平台 Apple Intelligence。另外，蘋果 Apple Vision Pro 將會在更多國家開賣，包括中國、日本、新加坡等。

電玩零售商遊戲驛站 GameStop $GME 週一開高後迅速走低，尾盤擴大跌幅，收跌 12.08% 至每股 24.83 美元，言第二個交易日頹勢。GameStop 股價在上週公布第一季財報和 Roaring Kitty 直播後暴跌近 40%。

聯邦快遞 (FedEx) $FDX 強升 2.42% 至每股 253.72 美元。聯邦快遞週一表示，董事會批准將季度股息從每股 1.26 美元提高到每股 1.38 美元。 6 月 24 日登記在冊的股東將於 7 月 9 日領取新股利。

股神巴菲特再出手加碼，美國石油和天然氣勘探商西方石油 $OXY 勁揚 2.06% 至每股 60.48 美元。根據美國證券交易委員會的監管文件顯示，巴菲特掌管的波克夏海瑟威在 6 月 5 日至 7 日的期間，以逾 1.5 億美元的價格買入西方石油的 257 萬股股份。

$AAPL 蘋果上漲1.2% 5月非農報告成Fed降息阻礙 股債全黑(投組YTD +15.8%)

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市場重要指數

美國 5 月非農就業新增人數遠超預期，抑制聯準會降息的希望，10 年期公債殖利率出現兩個月來最大單日漲幅，美股主指週五 (7 日) 全數收黑，道瓊跌近 100 點，那指、標普下滑超 0.2%。

儘管大盤走勢平淡，迷因股 GameStop 暴跌近 40%。輝達收黑 0.09%，台積電 ADR 回升 1.43%。

一週來看，道瓊本週勉強上漲 0.3%，標普週漲 1.3%，那指週線收紅 2.4%。

美國銀行全球研究部策略師週五表示，美國科技股剛九週來最大單週資金流入，該行業在大型股帶動的漲勢於 5 月底失去動力後出現反彈。

美國勞工統計局 (BLS) 公布美國 5 月非農就業新增 27.2 萬人，遠超市場預期的 18.2 萬人，失業率升至 4.0%，高於市場預期。平均每小時薪資年增 4.1%，高於市場預期的 3.9%。

出人意料強勁的就業報告促使投資人降低對聯準會何時降息的預期，花旗調整對聯準會貨幣政策的預測，將首次降息預期從 7 月份調整至 9 月份。摩根大通將聯準會首次降息時間的預期從 7 月推後至 11 月份。

企業新聞

蘋果 $AAPL 收紅 1.24% 至每股 196.89 美元。蘋果全球開發者大會 (WWDC) 預計於台灣時間 11 日凌晨登場，蘋果預計將公布重大軟體更新與 AI 藍圖的細節。傳聞蘋果將與 OpenAI 合作，將「iOS」結合「ChatGPT」，同時可語音助理 Siri 也有望出現革命性的更新。

AI 巨獸輝達 $NVDA 下滑 0.091% 至每股 1,208.88 美元。延續前一交易日的跌勢，該晶片製造商的市值跌破 3 兆美元大關，落後於蘋果，跌回全球第三大市值公司。

電玩零售商遊戲驛站 GameStop $GME 盤中數度熔斷停牌，收盤下殺 39.31% 至每股 28.22 美元，創下 2021 年 2 月以來最差單日表現。迷因股大神「咆哮小貓」Keith Gill 週五回到 YouTube 平台現身直播，但他未提出涉及 GameStop 的新訊息。

美國網約車平台 Lyft 公司發佈 2027 年財務目標，預計 2024 年至 2027 年的總預訂量複合年增長率約為 15%，$Lyft 走低 0.57% 至每股 15.60 美元。

DocuSign $DOCU 收黑 4.67% 至每股 52.05 美元，儘管該公司第一季獲利超出預期，但其第二季業績指引令人失望。

$ILMN 因美納基因上漲7.4% 等待非農 標普近乎持平(投組YTD +16.16%)

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市場重要指數

在關鍵非農就業報告發布前一日，投資人正在權衡勞動力市場進一步降溫的跡象，標準普爾 500 指數週四 (6 日) 收盤近乎持平。

勞動市場降溫提振聯準會降息希望，截至 6 月 1 日當週，美國初領失業金人數升至 22.9 萬人，創四週新高，部分原因可能是由於美國學校學年結束，不過幾乎沒有裁員增加的跡象。

週五將發布備受矚目的非農就業報告，經濟學家預計 5 月美國非農就業將增加 18 萬人，失業率穩定在 3.9%。

繼瑞士央行、加拿大央行啟動降息後，歐洲央行週四宣布 5 年來首次降息，但同時也進一步上調通膨預期，卻不對未來利率路徑做預先承諾，歐洲央行總裁拉加德暗示 7 月連續降息的可能性不大，這被市場解讀為鷹派降息。

儘管如此，交易員已提高對聯準會接下來將在 9 月降息 1 碼的押注。10 年期美債殖利率在 4.29% 附近波動。

企業新聞

台積電 ADR $TSM 下跌 0.52% 至每股 162.07 美元。台積電考慮提高 AI 晶片生產服務的價格，輝達執行長黃仁勳 5 日強調台積電股價太委曲，認同魏哲家「價值說」，支持台積電在晶圓和 CoWoS 報價。

AI 巨獸輝達 $NVDA 自前一日歷史高點回落，盤中一度閃崩近 6%，收跌 1.14% 至每股 1,210.45 美元。輝達將在 6 月 7 日週五收盤後進行 10 比 1 的股票分割，6 月 10 日起按照分割後的價格進行交易。

運動服飾零售商 Lululemon $LULU 走高 4.79% 至每股 323.03 美元，Lululemon 公布強於預期的季度財報，同時也上調了全年財測。

迷因股大神「咆哮小貓」Keith Gill 將於 6 月 7 日週五重返 YouTube 平台進行直播，這是三年來首次，GameStop $GME 聞訊狂飆 47.45% 至每股 46.55 美元。

中國電動車製造商蔚來汽車週四公布 2024 會計年度第一季財報，該季不僅營收低於華爾街分析師預期，虧損也擴大，凸顯電動車市場競爭加劇，讓該公司更難實現獲利，蔚來汽車 ADR $NIO 驟跌 6.83% 至每股 4.91 美元。

$NVDA 輝達上漲5.1% 市值首破3兆美元 與三大指數同創新高(投組YTD +16%)

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本日創歷史新高個股 $NVDA $QQQ $VOO $ISRG $AOA

市場重要指數

有「小非農」之稱的 ADP 就業數據遠低預期，顯示勞動力市場降溫，美債殖利率下滑，美股主指週三 (5 日) 集體收紅。標普漲超 1.1%，那指升近 2%，雙雙刷新歷史高位紀錄，道瓊收紅近百點。

輝達市值首度升破 3 兆美元，超越蘋果成全球第二大最有價值公司。台積電 ADR 狂漲 6.85%，費半噴高 4.52%，同樣創下歷史新高。

在週五公布的最重要的非農就業報告之前，大量美國就業數據顯示勞動力市場正在降溫 。美國週三公布 ADP 就業報告顯示，5 月民間企業就業人數經季節調整後增加 15.2 萬人，創 3 個月來新低，遠低經濟學家預期。

此前 4 月 JOLTS 職缺意外創三年多新低，美國 5 月製造業擴張速度連續第二個月放緩，均進一步證明勞動市場在降溫。

CME 的 FedWatch 工具，約 65% 的交易員預計聯準會將在 9 月降息 1 碼，而一年前這一比例低於 50%。

此外，加拿大央行率先下調利率 1 碼至 4.75%，成為七大工業國集團 (G7) 中第一個進入寬鬆週期的央行，這推動加幣下跌，歐元微幅走低。

企業新聞

台積電 ADR $TSM 勁揚 6.85% 至每股 162.92 美元。台積電週三宣布，將於週四起斥資最高 41 億元實施庫藏股，是繼 2022 年睽違 14 年實施後，隔二年再實施。

巴克萊將台積電股票目標價從 150 美元上調至 170 美元，因該公司向蘋果、高通供應晶片和輝達將在下一代晶片需求不斷增長的情況下擴大其市占大餅。

AI 巨獸輝達 $NVDA 走高 5.16% 至每股 1,224.40 美元，續創歷史新高紀錄，市值達到 3.01 兆美元，超越蘋果，躋身至全球市值第二大公司之列。

輝達將在 6 月 7 日週五收盤後進行 10 比 1 的股票分割，6 月 10 日起按照分割後的價格進行交易，瑞穗分析師 Vijay Rakesh 表示，這可能會創造更多散戶投資者的需求，從而成為該股的另一個推動力。

蘋果 $AAPL 收漲 0.78% 至每股 195.87 美元，創連續第八個交易日走升，自 2022 年 3 月以來最長的連漲紀錄。摩根士丹利預測，蘋果下週舉行的全球開發者大會可成催化劑，加快 iPhone 更換週期。

ASML ADR $ASML 猛升 9.52% 至每股 943.60  美元。全球晶片製造設備龍頭 ASML 透露，台積電、英特爾以及三星電子，即將在今年年底之前獲得 ASML 最新推出的 High-NA EUV 曝光機。

特斯拉 $TSLA 收紅 0.13% 至每股 175.00 美元。特斯拉最大股東之一 Ron Baron 發表公開信，支持特斯拉執行長馬斯克 560 億美元薪酬方案。

隨著用於處理人工智慧 (AI) 作業的伺服器銷售大幅成長，慧與科技 $HPE 上季營收表現超出市場預期，並調升全年財測。該公司股價暴漲 10.68% 至每股 19.48 美元。

利潤更高產品呈現更好銷售，Lululemon $LULU 上調全年獲利預期，將股票回購計畫增加了 10 億美元，該公司股價上漲近 5% 至每股 308.27 美元。

$O 不動產收入上漲2.1% Fed降息希望升溫 道瓊喜收紅(投組YTD +14.5%)

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市場重要指數

美國 JOLTs 職位空缺降至近 3 年低點，卻也提振聯準會今年降息希望，市場亦等待即將公布的非農就業數據「一錘定音」，美股主指週二 (4 日) 多收紅。

道瓊收紅 140 點，標普與那指微升超過 0.1%，費半逆勢走弱 0.7%。

聯準會將於下週召開會議，美國勞工部 (DOL) 週二公布職位空缺和勞動力流動調查 (JOLTS) 顯示，4 月職位空缺數驟降至 805.9 萬個，創 2021 年 2 月以來新低，不僅低於經濟學家預期的 837 萬個，也遠低 3 月修正後的 835.5 萬個

該報告顯示經濟成長疲軟，降息希望提升，推動 10 年期美債殖利率下跌 6.6 個基點至 4.333%。  

其他消息方面，美國總統拜登週二如預期發布行政命令，此命令將嚴格限制非法越過美墨邊境的尋求庇護者，當非法越界人數每日超過 2500 人時將封鎖邊境。

企業新聞

特斯拉 $TSLA 下滑 0.86% 至每股 174.77 美元。中國乘用車協會 (CPCA) 週二公布，特斯拉 5 月在中國製造的電動車銷量年減 6.6% 至 72,573 輛，為連續第 2 個月出現年跌幅。看空特斯拉的古根漢分析師預期，特斯拉股價將跌至每股 126 美元，這意味著特斯拉當前股價將下跌近 30%，理由是擔心銷量下降。 

特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 週三證實，他將輝達 AI 晶片從特斯拉轉移到了他的 X Corp. 和 xAI Corp. 企業，他目前對特斯拉今年採購輝達硬體的最佳猜測是 30 億至 40 億美元。

AI 王者輝達 $NVDA 走高 1.25% 至每股 1,164.37 美元，續創歷史新高紀錄。

跟隨輝達與 AMD 的腳步，英特爾在台北國際電腦展 COMPUTEX 發表 Lunar Lake 處理器架構細節，但股價並未獲得提振，英特爾 $INTC 下滑 0.86% 至每股 30.03 美元。

儘管英特爾希望縮小與競爭對手的巨大差距，但華爾街的一些分析師表示，英特爾可能需要進一步升級，才能與競爭對手進行有意義的抗衡。Wedbush 一份報告中表示：「我們仍然認為英特爾在這方面的吸引力有限，並相信英特爾在人工智慧領域的成功可能必須等待 Falcon Shores GPU 及其在這方面的吸引力。」

迷因股 GameStop $GME 收低 5.36% 至每股 26.50 美元。美國麻薩諸塞州證券監管機構正在調查「咆哮小猫 (Roaring Kitty)」Keith Gill 的交易活動，先前 Gill 曬出持有價值 1.4 億美元的 GameStop 股票，這些交易引發操縱行為的討論。

$NVDA 輝達上漲4.9%創歷史新高 能源股拖累道瓊收黑(投組YTD +14.66%)

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市場重要指數

美股主指週一 (3 日) 多收高，那指和費半指數微升超 0.5%，AI 巨頭輪番推新晶片，輝達強漲近 5%，改寫新高紀錄。而散戶領軍人物秀出逾億美元持倉，GameStop 股價急升 21% 。

能源股六月開局表現不佳，石油出口國組織與盟友 (OPEC+) 開會後同意，延長目前減產 586 萬桶的安排至 2025 年，油價持續暴跌，拖累能源股走勢，拖累道瓊收黑超 100 點。

在本週更重磅數據發布前，由於高利率持續影響投資和擴張計畫，5 月份製造業活動降幅大於預期。 

美國 ISM 公布數據顯示，5 月製造業指數降至 48.7，低於經濟學家預期的 49.8，也不及 4 月的 49.2，連續第二個月下滑且低於 50 榮枯線，寫下 3 個月來新低。

本週市場聚焦即將公布的 5 月份非農就業數據，該數據將為勞動力市場提供更多線索，這是聯準會降息的另一個關鍵考慮因素。

聯準會則將在 6 月 11 日至 12 日舉行下次會議。根據 CME 的 FedWatch 工具，交易員預計 9 月美國央行才會降息，但市場將密切關注此次會議，尋找有關貨幣政策和美國經濟前景的新暗示。

其他消息方面，傳美國總統拜登預計將於週二宣布一項行政命令，此命令將嚴格限制非法越過美墨邊境的尋求庇護者。當非法越界人數每日超過 2500 人時將封鎖邊境。

企業新聞

美股 3 日數支股票盤中無預警崩跌 98% 以上，其中「股神」巴菲特旗下的波克夏海瑟威 $BRK.A 一度大跌 99.97%，尾盤恢復交易後，該股終場收紅 0.87% ，報每股 631,110.10 美元。紐交所稱，由錯誤價格區間所引發的交易暫停可能將被視為無效。

AI 王者輝達 $NVDA 回彈 4.90%，報每股 1,150.00 美元，再創歷史新高，市值重返 2.8 億美元關口上方。

輝達執行長黃仁勳 2 日於台大體育館舉行主題演講，替本週登場的台北國際電腦展 (Computex) 率先暖場，他首度揭露輝達新一代架構平台「Rubin」，預期將在 2026 年進入量產，並搭載 HBM4，據悉 Rubin 將也採用台積電 3 奈米製程。

繼 6 月 2 日黃仁勳演講之後，AMD 執行長蘇姿丰 AMD 週一揭露，AMD 今年將推 MI 325X 晶片，運算速度比輝達 H200 快 30%，還預告新晶片 Zen 5、Ryzen 9-9950X 將在 7 月上市。不過，AMD $AMD 週一下滑 2.01%，報每股 163.55 美元。

英國晶片設計大廠安謀 $ARM 強升 5.48%，報每股 127.12 美元。微軟 (MSFT-US) 及其硬體合作夥伴準備推出一批基於安謀 (Arm) 技術的新電腦，安謀執行長 Rene Haa 於 COMPUTEX 發下豪語，目標五年內囊括逾半 Windows 個人電腦市佔率。

迷因股 GameStop $GME 喜升 21.00%，報每股 28.00 美元。「咆哮小猫 (Roaring Kitty)」Keith Gill 發布了一張截圖，顯示持有 500 萬股 GameStop 股票，價值 1.157 億美元，還顯示持有 GameStop  12 萬個看漲期權，執行價格為 20 美元，將於 6 月 21 日到期，每份購買價格約為 5.68 美元。

丹麥航運巨頭馬士基 ADR(Maersk) $AMKBY 收紅 3.67% 至每股 9.33 美元。

由於貨櫃市場需求強勁以及紅海危機造成的干擾，馬士基 (Maersk) 週一上調全年利潤預期，這是一個月內第二度上調。馬士基目前預估全年稅前息前折舊攤銷前獲利 (EBITDA) 將在 70 億至 90 億美元間，高於先前的預估 40 億至 60 億美元。

$ILMN 因美納基因上漲3.2% 標普尾盤驚險翻紅0.8% 迎5月勝利(投組YTD +13.72%)

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市場重要指數

美股週五 (31 日) 漲跌互見，標普盤中短暫跌破 5,200 點，但收盤前 20 分鐘，該股驚險翻紅 0.8%。道瓊勁揚超 570 點，創下今年以來最好的交易日，那指收盤變化不大。

輝達續跌 0.7%；戴爾 AI 伺服器成長強勁，但不敵毛利率下跌，其股價週五崩超 17%；川普封口費案被判有罪後，川普持股比率超過六成的 DJT 股價驟跌超 5%；隨著轉虧為盈並提高財測，Gap 強彈超 28%。

三大指數週線收黑，標普和那指分別下跌 0.51% 和 1.1%，結束連續五週漲勢，所幸美股仍迎來 5 月勝利，標普月漲 4.8%，為 2 月以來表現最好的一個月。道瓊本月上漲 2.3%，那指月升 6.88%，創自去年 11 月以來最佳單月表現。

數據方面，美國 4 月個人消費支出 (PCE) 物價指數年增 2.7%，月增則是 0.3%，符合經濟學家預期。聯準會偏好的通膨指標、美國 4 月核心 PCE 年增 2.8%，月增 0.2%，符合市場預期。

這潛在通膨壓力顯示緩解的跡象，為央行啟動降息提供積極的訊號。交意員預計，2024 年底前，聯準會至少會降息一次。數據公布後，美元與黃金價格走弱、美債殖利率下滑。

政經方面，紐約陪審團週四 (30 日) 在「封口費」審判中裁定美國前總統川普有罪，使他成為第一位被定罪的美國前總統，川普週五宣布他將對此提出上訴，不過須等到 7 月 11 日宣判量刑後才能這麼做。

地緣政治方面，台海關係持續緊張，中國宣布中止 134 項產品免關稅優惠，範圍包括石化、機械、紡織及運輸工具四大產業，且迄今公告中止項目達 146 項，占整體早收清單產品項目 28%。

企業新聞

AI 王者輝達 $NVDA 續跌 0.78%，報每股 1096.33 美元，失守 1100 美元關口。外傳美國已放慢向輝達和超微公司等晶片製造商發放向中東大規模出口人工智慧（AI）加速器許可證的速度，同時對該地區的 AI 開發進行國安評估。

戴爾最新財報營收和獲利均報喜，但 AI 伺服器部門未足夠驚豔市場，該股週五下殺 17.90%，報每股 139.56 美元。對手美超微 $SMCI 倒退 5.25%，慧與科技 $HPE 重挫 4.70%。

Meta $META 收紅 0.051% 至每股 467.29 美元，臉書與 Instagram 母公司 Meta 通知，今年 6 月 26 日起歐洲社群媒體用戶的公開貼文將可用於訓練 AI 模型，用戶有權提出異議、反對，但 Meta 也有權否決異議。

川普旗下川普媒體科技集團 (TMTG) $DJT 週五下滑逾 5% 報每股 49.09 美元，但年初迄今漲幅仍驚人，高逾 180%。

美式休閒服裝品牌 Gap $GPS 財報吸睛，旗下四大品牌營收皆成長，且獲利遠超乎預期，該股暴漲超 28%，報每股 28.96 美元。