$NVDA 輝達上漲1.3% 微軟再創歷史新高 (投組YTD +25%)

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本日創新高個股 $MSFT

市場重要指數

隨著投資人持續消化企業財報和聯準會官員言論，道瓊週三 (8 日) 收跌超 40 點，公用事業、能源股承壓。

科技股表現最佳，微軟再創新高，標普週三收盤上漲 0.1%，連升日數延長至 8 日，這是該指數自 2021 年 11 月以來最長的連勝紀錄，那指亦收紅約 0.1%，延續第 9 個交易日走升。

2 年期美債殖利率上升 1 個基點至 4.93%，10 年期美債殖利率下降 5 個基點至  4.52%。

政經方面，聯準會幾位鷹派成員的謹慎言論抑制利率已觸頂的樂觀情緒，削弱了股市上漲的動力，但根據 CME FedWatch 工具， 90% 的交易員堅持今年不會升息，25% 的交易員預計 3 月會降息。

聯準會的研究和統計部門 (R&S) 週三慶祝成立 100 周年，聯準會主席鮑爾到場致詞，但沒有提供有關未來貨幣政策的線索，他將於週四在小組會議上再發表談話。 

美國財政部發售 400 億美元的 10 年期公債，得標利率達 4.519%，上月的得標利率為 4.610%，創 2007 年來新高，本次明顯回落，仍創 2007 年來次高，本次美債標售顯得表現平平，海外需求成為亮點。

企業新聞

由於不如預期的業績表現，美國散戶股票交易平台 Robinhood $HOOD 暴跌 14.29% 至每股 8.36 美元。Robinhood 平台用戶減少導致交易活動減少，Robinhood 第三季營收達 4.67 億美元，年增 29%，遜於市場預期。

高盛表示，鑑於假日旺季時期，Robinhood 預計 11 月和 12 月的交易活動將會減弱，將 Robinhood 的目標價從先前的每股 11 美元下調至每股 10 美元。

電子商務平台 eBay $EBAY 下滑 2.01% 至每股 39.95 美元，eBay 第三季財報超出華爾街預期，但預計關鍵假日旺季銷售額將低於預期。

遊戲廠商巨頭 Take-Two $TTWO 收紅 5.21% 至每股 143.47 美元。Take-Two 旗下擁有 Rockstar 和 2K Games 電玩品牌，Rockstar 週三確認將於 12 月初公布《俠盜獵車手》(Grand Theft Auto) 系列下一款作品的首支宣傳影片，讓全球玩家振奮不已。

iRobot $IRBT 下跌 4.28% 至每股 30.16 美元，隨著美國聯邦貿易委員會 (FTC) 安排閉門會議，投資人擔憂亞馬遜收購 iRobot 恐遭遇阻礙。

Lucid Motors $LCID 重挫 8.14% 至每股 3.95 美元。Lucid 預計今年全年將生產 8000-8500 輛汽車，低於此前的預測的逾 1 萬輛。

$UBS 瑞銀上漲2.3% 微軟創歷史新高 標普連七紅 (投組YTD +24.8%)

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市場重要指數

儘管人們越來越懷疑聯準會是否會升息，但美債殖利率下跌支撐股市，美股主指週二 (7 日) 收高，微軟創歷史新高，AMD、博通和英特爾在《晶片法案》提供資金之前，股價上漲約 2%。標普週二收紅 0.4%，自 2021 年 11 月以來首次連續第七個交易日升勢。

美債殖利率曲線走升，10 年期美債殖利率下跌 9 個基點至 4.57%。2 年期美債殖利率下跌 2 個基點至 4.92%。

政經方面，聯準會官員週二陸續發表談話。明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 週二表示，政策制定者尚未贏得對抗通膨的勝利，如果需要，他們將考慮進一步收緊政策。芝加哥聯邦準備銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 表示，官員們不想「預先做出」利率決定。

聯準會理事鮑曼表示，她仍然認為央行需要升息以遏制通膨，但她補充說，自 9 月以來，美債殖利率飆升，導致金融狀況趨緊。聯準會理事沃勒 (Christopher Waller) 稱，較高殖利率已收緊金融狀況，可能會消除進一步升息的部分動力。

地緣政治方面，以色列國防軍 (IDF) 證實，自戰爭爆發以來，已有 30 名以色列士兵在加薩的戰鬥中喪生。目前，已有超過 10,000 名加薩人 (其中大部分是平民) 被殺害。儘管美國總統拜登和以色列總理內塔尼亞胡通話討論戰術性停火的可能性，內塔尼亞胡重申，除非哈瑪斯同意釋放以色列人質，否則加薩不會停火。

企業新聞

蘋果 $AAPL 收紅 1.45% 至每股 181.82 美元。傳蘋果上週曾短暫喊停明年 iPhone、iPad、Mac 和其他設備軟體更新的研發，以便根除程式碼中的問題。

微軟 $MSFT 收紅 1.12% 至每股 360.53 美元，登歷史新高，連續第 8 個交易日上漲，這是自 2021 年 1 月 28 日以來最長連漲紀錄。

億航智能 $EH 下滑 12.70% 至每股 13.06 美元。放空機構興登堡研究公司 (Hindenburg Research) 週二狙擊中國一家智慧型自動駕駛飛行器科技企業億航智能，指出該公司似乎有嚴重的可信度問題，存在空訂單和虛假銷售。

Ventyx Biosciences $VTYX 暴跌 80.62% 至每股 2.73 美元，此前該生技公司表示，由於療效結果未達到支持進一步開發的內部目標，將終止 VTX958 治療斑塊型乾癬和乾癬性關節炎的 2 期試驗。這項更新促使富國銀行下調評級。

影音軟體公司 Vimeo $VMEO 公布第三季營收好於預期並上調全年調整後 EBITDA 指引後，該股猛升 6.27% 至每股 3.56 美元。

雲端軟體公司 Datadog $DDOG 飆高 28.47% 至每股 102.20 美元，Datadog 第三季財報優於預期並上調全年預期。

Uber $UBER 勁揚 3.70% 至每股 49.92 美元，Uber 週二預測第四季調整後核心利潤和總預訂量將高於市場預期，並押注假日旺季將提振對其叫車和送餐服務的需求。

$NVDA 輝達上漲1.6% 美債殖利率恢復升勢 三大指數小幅收紅(投組YTD +24.2%)

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本日創新高個股

市場重要指數

投資人持續對聯準會 (Fed) 結束升息抱持樂觀情緒，但美債殖利率恢復升勢，股市難以獲得太大動力，美股主指週一 (6 日) 小幅收紅。道瓊微升近 40 點，標普漲超 0.1%，那指走高超 0.3%，晶片股自上週強勁上漲後湧現獲利了結賣壓，費半收黑 0.28%。

10 年期美債殖利率上漲約 10 個基點，接近 4.66%。2 年期美債殖利率上升 8 個基點至 4.94%。

政經方面，即將到來的一週，影響市場走勢的數據較少，但多位聯準會官員將就本週的經濟問題發表各自觀點，包括聯準會主席鮑爾、 紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) ，以及亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic)。

聯準會理事庫克 (Lisa Cook) 週一並未對貨幣政策發表評論，但指出近期美國長天期公債殖利率上升似乎並非受投資人對進一步的升息預期推動。

財報季即將結束，80% 的標普 500 成分股企業已公布最新業績，但仍有一些重要公司將於本週公布財報，包括迪士尼 (DIS-US)、永利度假村 (WYNN-US)、西方石油 (OXY-US)。

主要出口國沙烏地阿拉伯和俄羅斯上週末確認將自願進一步減產至今年年底，並將在 12 月對後續減產進行評估，國際油價揚升。

地緣政治方面，在亞太經濟合作組織 (APEC) 領導人會議開幕前，美國財政部長葉倫週三將與中國國務院副總理何立峰舉行為期兩天的會晤，為「拜習會」鋪路。白宮正試圖穩定世界兩大經濟體的關係，葉倫週一在《華盛頓郵報》的專欄文章中寫道，兩國有義務建立堅韌的開放溝通管道，防止分歧升級為衝突。

企業新聞

「股神」巴菲特旗下波克夏海瑟威 $BRK.B 下滑 1.47% 至每股 346.63 美元。波克夏 4 日公布第三季財報顯示，當季虧損 127.67 億美元，包括投資及衍生工具虧損 235.28 億美元，以及營運收益 107.61 億美元

微軟 $MSFT 上漲 1.06% 至每股 356.53 美元。微軟支持的 OpenAI 週一在其首次現場活動中發布其最新及更強大的 GPT-4 Turbo 人工智慧 (AI) 模型，同時新增讓客戶能夠創造自定義版本的 ChatGPT 聊天機器人，此外該公司還降低企業與開發商的軟體使用費用。

特斯拉 $TSLA 收黑 0.31% 至每股 219.27 美元。傳特斯拉計劃在柏林近郊工廠生產更便宜的電動車，售價僅 2.5 萬歐元 (2.6 萬美元，約新台幣 8.3 萬元)，凸顯特斯拉搶攻大眾市場的決心。

$DASH DoorDash上漲5.3% 美10月非農就業「驟冷」迎去年11月來最佳周(投組YTD +24%)

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本日創新高個股

市場重要指數

勞動市場和服務業降溫，強化聯準會 (Fed) 結束升息周期的觀點，美債殖利率下滑，恐慌指數 VIX 出現 21 個月來最大 5 天跌幅，美股主指週五 (3 日) 續揚，蘋果財測不佳而走低。

標普 500 指數週五升至 50 日均線上方，該指數週漲幅高達 6%，創下 2022 年 11 月以來表現最佳的一週。

數據方面，美國服務業擴張速度為 5 個月以來最弱，10 月 ISM 非製造業指數自 9 月的 53.6 降至 51.8，低於經濟學家預期的 53。

同時，美國就業成長放緩，失業率升至近 2 年高點。繼 9 月下調非農就業人數 29.7 萬人之後，10 月非農就業人數增加 15 萬人，失業率攀升至 3.9 % ，月薪成長放緩。

該報告公布後，10 年期美債殖利率週五下跌 16 個基點至 4.51%。2 年期美債殖利率下跌 12 個基點至 4.86%。

政經方面，聯邦公開市場委員會週三投票決定利率按兵不動，維持在 22 年來的高點。聯準會主席鮑爾表示，聯準會是否需要再次升息是一個懸而未決的問題，並且正在「謹慎行事」，這一評估通常表明聯準會不願在短期內升息。

里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金 (Thomas Barkin) 週五指出，十月份就業報告顯示就業市場逐漸降溫，這將受到那些希望聯準會停止升息的人的歡迎。他對是否再次升息的看法將更多地取決於通膨報告。

明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 表示，雖然招募放緩對央行來說是個好消息，但他不想對一個月的數據反應過度。亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic)  指出，聯準會有時間觀察經濟如何發展，並在利率變動時保持耐心。

CME 的 FedWatch 工具的數據，交易員週五預計聯準會在下次會議上不升息的可能性為 95%，較前一天上漲約 15%。

地緣政治方面，美國眾議院週五以 342 比 69 的票數通過一項法案，旨在擴大對伊朗石油制裁。

企業新聞

蘋果 $AAPL 下滑 0.52% 至每股 176.65 美元，蘋果週四盤後公布 2023 年度第四季 (截至 2023 年 9 月 30 日為止) 財報， iPhone 銷量增至 438 億美元，略高於預期，創 9 月 iPhone 銷售新紀錄。服務營收首次超過 220 億美元，但該公司對其增長前景持謹慎態度，預計 iPad 和可穿戴設備的銷售將「大幅放緩」。

西門子 $SIEGY 小漲 0.13% 至每股 68.40 美元。西門子將投資 5.1 億美元德州沃思堡建造一座工廠，生產為工廠和資料中心供電的設備，以擴大在北美的供應鏈。

蔚來 $NIO 勁揚 5.65% 至每股 8.23 美元。由於面臨日益激烈的競爭，公司計劃裁員 10%，以提高效率並降低成本。

Coinbase $COIN 開低走高，收紅 1.42% 至每股 85.80 美元。全美最大的加密貨幣交易所連續第 7 季虧損，其交易量和在其平台上交易的人數下降。

投資人慶祝線上旅遊服務公司 Expedia 第三季財報告捷，每股純益及營收勝預期，Expedia $EXPE 暴漲 18.84% 至每股 112.71 美元。

$BYND 超越肉類上漲18% 押注緊縮周期近尾聲 道瓊大漲超560點(投組YTD +22.8%)

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市場重要指數

市場預測聯準會 (Fed) 緊縮周期接近尾聲，美債殖利率回落，市場對企業財報普遍持正面反應，美股主指週四 (2 日) 強勢收紅，特斯拉飆漲 6.25%，高通財測報喜引領半導體股走強。

道瓊週四大漲超 560 點，創 6 月以來最佳單日表現。標普勁揚 1.89%，創下 4 月以來的最佳單日表現。這也是標普 500 指數自 2 月以來首次連續漲幅超過 1%。那指強勢收高 2.36%，創下 7 月以來的最佳表現。

截至 10 月 28 日當週，經調整後美國初領失業金人數報 21.7 萬人，高於市場預期的 21 萬人，數據顯示，通膨有所緩解，勞動力市場放緩，這增強了投資人對聯準會可能不再升息的信心，債券殖利率下降，10 年期美債殖利率下降約 12 個基點至 4.668%。

市場焦急等待週五非農就業報告，經濟學家預測，繼 9 月非農業就業人數增加 33.6 萬人之後，10 月非農業就業人數將增加 18 萬人。

政經方面，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 週三公布利率決定，將基準利率走廊維持在 5.25% 至 5.5% 區間，連續第二次未有升息，市場預測聯準會現在可能已完成四十年來最激進的緊縮周期。

英國央行週四跟隨聯準會步伐，將央行主要利率維持在 5.25% 不變，連續第二次會議按兵不動，符合市場預期，同時還淡化降息傳聞。

企業新聞

蘋果 $AAPL 收紅 2.07% 至每股 177.57 美元，連漲五個交易日至兩週新高，但盤後其股價下滑約 1.5%。由於中國和 Mac 銷售未達預期，蘋果財報營收連續四季下滑。

高通 $QCOM 勁揚 5.83% 至每股 117.36 美元。高通上季營收獲利優於市場預期，是手機晶片銷售重挫終於開始緩解的跡象，加上與蘋果延續合作關係，幫助本季交出亮麗的財測

串流媒體設備製造商 Roku $ROKU 噴漲 30.74% 至每股 78.05 美元。Roku 第三季實現令人驚訝的核心利潤，並在廣告市場復甦的背景下，第四季營收財測高於華爾街預期。

星巴克 $SBUX 飆漲 9.48% 至每股 100.01 美元。星巴克 上季獲利和營收都超出分析師的預期，主要原因是客源交易數量增加和訂單規模增加 3%，使該公司總銷售額增加 8%。

特斯拉 $TSLA 飆漲 6.25% 至每股 218.51 美元。特斯拉週二贏得美國首起有關其自動駕駛儀駕駛員助理功能導致死亡的審判，這是該汽車製造商的一次重大勝利。

$AMD 超微上漲9.7% Fed再度按兵不動 三大指數彈高(投組YTD +21%)

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市場重要指數

美國聯準會 (Fed) 周三 (1 日) 維持利率不變，雖然指出經濟強勁，且不排除未來進一步升息，主席鮑爾 (Jerome Powell) 的會後發言仍為市場帶來提振，認為或許 Fed 已完成升息，美股三大指數集體收高，美債殖利率回落。

道瓊收盤漲逾 221 點，科技股漲勢凌厲，分別帶動標普 500 和那指揚升 1.05% 和 1.6%。半導體股表現強勢下，費半終場收漲逾 2%，其中超微 (AMD-US) 勁揚 9.7%，美光 (MU-US) 和輝達 (NVDA-US) 分別漲 3.8% 和 3%。

在結束為期兩天會議後，Fed 宣布將利率維持在 5.25%-5.50% 目標範圍不變，一如市場預期。最新聲明對第三季經濟成長的描述，也從 9 月時的「穩健擴張」改為「強勁擴張」，反映 9 月以來經濟數據表現更佳。

雖然央行對金融情勢是否足夠緊縮到足以讓通膨回到央行希望的水準，不是那麼有信心，鮑爾表示，決策官員們將謹慎行事。

Fed 同時暗示，長債殖利率攀高降低了再次升息的動力。市場看法認為，長期殖利率大幅上揚，實際上有助 Fed 完成收緊政策並讓通膨回到 2% 的目標。

美股主要指數在記者會展開時波動較大，在大約 20 分鐘後開始收復失地。

盤中稍早，美國財政部宣布下周的季度再融資操作債券發行規模為 1120 億美元，雖然比前一季增加 90 億美元，但低於市場預期，消息激勵美債價格大漲，10 年期美債殖利率回落至逾兩周低點。

投資人同時消化稍早公布的其他經濟數據。美國公布 10 月 ADP 新增就業人口達 11.3 萬人，高於 9 月表現，但低於市場預期。美國 10 月 ISM 製造業指數則降至 46.7，萎縮幅度超出預期。

華爾街才剛度過慘澹的 10 月，一部分和投資人對殖利率快速攀升的擔憂有關。道瓊和標普 500 指數 10 月分別下跌 1.4% 和 2.2%，為兩大指數自 2020 年 3 月以來，首次月線連三黑。值得注意的是，標普 500 指數短暫跌入修正區間，那斯達克綜合指數 10 月跌 2.8%，也是連續第三個月走低。

企業新聞

高通 $QCOM 收盤漲 1.74%，盤後漲逾 3.6%。高通公布上季營收、獲利下滑，但本季展望樂觀，營收和 EPS 預測均優於市場預期。執行長 Cristiano Amon 指出，有跡象顯示 Android 智慧手機市場正在趨穩，智慧手機製造商晶片庫存過剩的時期基本上已過。

Roku $ROKU 收盤漲 0.22%，盤後狂飆 16%。串流影音平台 Roku 公布上季財報、財測俱佳，活躍用戶數也超出市場預期，達到 7580 萬，更多的原創內容，吸引更多訂閱用戶和廣告商湧入，廣告市場的穩定成長，也對公司業務產生助益。

Airbnb $ABNB 收漲 1%，盤後挫跌 2.7%。這家旅宿平台上季財報優於預期，但本季展望令人失望，理由是經濟環境波動更大，旅遊需求恐受經濟環境與地緣政治衝突影響而放緩。

PayPal $PYPL 盤後揚升 3.5%。PayPal 公布第三季業績勝過預期，並調升全年獲利展望。該公司表示，身在溫和通膨環境下，消費者信心依舊強勁，帶動第三季平台支付加速成長。

$O 不動產收入上漲3% 景氣金絲雀殞落 標普收紅0.65%(投組YTD +18.7%)

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本日創新高個股

市場重要指數

10 月最後一個交易日，美股主指週二 (31 日) 開盤時漲跌互現，在週一收盤水平狹幅震盪，尾盤多頭挺進，主要股指接近單日高點，標普收紅 0.65%，但月線仍連續三個月走跌，創疫情爆發以來最長月跌紀錄。

新一波財報消息引發市場不同反應。有「景氣金絲雀」之稱的開拓重工和安進在發布財報後表現不佳，而 Pinterest 和 Arista Networks 最新業績發布後迎來巨大漲幅。

數據方面，受商業狀況前景黯淡以及消費者對高物價的擔憂拖累，美國 10 月消費者信心指數降至 5 個月低點，已連續 3 個月下滑，另外消費者對未來 12 個月的通膨預期大幅成長。

政經方面，市場等待週三聯邦公開市場委員會 (FOMC) 公布利率決定，隨後是蘋果最新財報和週四的英國央行政策決定。

其他央行新聞方面，日本央行再次調整 YCC (殖利率曲線控制)，將 10 年期公債殖利率目標上限調整為 1.0%，而不是嚴格的上限，這被市場視為不那麼鷹派，日元匯率走貶至 33 年低點。

地緣政治方面，拜登政府一位高級官員週二表示，美國總統拜登和中國國家主席習近平的團隊已原則上達成協議，拜習會將於舊金山 11 月舉行的亞太經合組織 (APEC) 上登場，但重要細節需要敲定。

以色列與哈瑪斯衝突延續，以軍證實空襲加薩走廊北部賈巴利亞 (Jabalia) 難民營，成功擊斃哈瑪斯 7 日突擊的主要指揮官。

企業新聞

特斯拉 $TSLA 揚升 1.76% 至每股 200.84 美元。特斯拉週二贏得了美國首起有關其自動駕駛儀駕駛員助理功能導致死亡的審判，這是該汽車製造商的一次重大勝利。

開拓重工 $CAT 暴跌 6.64% 至每股 226.05 美元，為 2022 年 4 月以來最差單日表現。有「景氣金絲雀」之稱的開拓重工週二盤前公布 2023 會計年度第三季財報，儘管受惠北美建築設備銷售強勁，該季獲利達到兩位數成長，超過華爾街分析師預期，但累積訂單減少，市場認為未來需求恐怕放緩，第四季業績展望黯淡。

輝達 $NVDA 下滑 0.93% 至每股 407.80 美元。《華爾街日報》援引消息人士報導，為遵守美國政府的新限制，輝達可能被迫取消高達 50 億美元的對中國晶片訂單。

AMD $AMD 走高 2.41% 至每股 98.50 美元。AMD 發布低於預期財測，但週二盤後公布第三季獲利超出分析師的預期，還提到明年 AI GPU 銷售額可能超過 20 億美元。

據《華爾街日報》週二報導， 共享辦公室企業 WeWork 計劃最快下週聲請破產。WeWork $WE 下殺 11.80% 至每股 2.28 美元，盤後持續暴跌超過 32%。