$DASH.US 道瓊連四黑 那指、標普和費半震盪收紅 (投組YTD -17.75%)

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市場重要指數

經過數日跌勢洗禮，華爾街逢低買盤進駐，美股週二 (10 日) 早盤開高後震盪，美元續升，10 年期美債殖利率跌至 3.00% 以下，WTI 原油期貨跌破每桶 100 美元關卡。

隨著投資人消化聯準會官員們陸續釋出的言論，以及等待週三公布的美國 4 月消費者價格指數 (CPI) ，美股盤中多空拉鋸，那指、標普和費半指數終場收紅，僅道瓊微幅收跌近 85 點，連續四個交易日走跌。

政經消息方面，曾於 2020 年 3 月美股因疫情狂殺觸底後進場的華爾街知名「抄底王」David Tepper 了結放空那指的部位，轉為標普買家，暗示美股已觸底，為市場週二作多情緒帶來提振。

美國總統拜登週二盤中發表談話指出，高通膨正傷害美國家庭，對抗通膨是其任內首要任務，政府正權衡是否降低美國對外國進口商品的關稅以抑制通膨。

克利夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 週二發表鷹派言論，她支持 6 月和 7 月會議上各升息 50 個基點，而且永遠不排除升息 75 個基點的可能性，認為失業率可能必須上升才能降低通膨。

紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 則表示，相信升息將讓經濟降溫，能在明年將通膨壓低到約 2.5%，同時維持經濟強勁，儘管任務艱鉅，但並非無法克服。

里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金 (Thomas Barkin) 表示，聯準會將升息至既不會刺激也不會抑制需求的水平，然後再決定是否必須走得更遠。

美國參議院司法委員會上週通過針對石油輸出國家組織 (OPEC) 的「反對聯合壟斷石油生產及出口法案」 (NOPEC) ，阿拉伯聯合大公國能源部長 Suhail Al Mazrouei 週二受訪稱，OPEC 在能源危機問題上受到不公平對待，美國破壞其現有生產體系的舉動可能讓油價飆升多達 300%。

企業新聞 

儘管第一季財報超預期，人工智慧借貸平台 Upstart $UPST 以利率上升和經濟不確定性為由，調降全年營收前景，其股價週二開盤雪崩 60% 後欲振乏力，終場收黑 56.42% 至每股 33.61 美元。

美國健身器材公司派樂騰 (Peloton) $PTON 週二重挫 8.70% 至每股 12.90 美元。派樂騰盤前公布 2022 會計年度第三季財報遜色，由於支出翻倍成長，健身設備需求放緩，營收大幅下滑且虧損擴大，第四季財測亦不佳。

台積電 ADR $TSM 上漲 1.74% 至每股 88.82 美元。台積電週二公告 4 月合併營收 1725.61 億元，創下單月營收歷史新高。同時，台積電客戶端傳出，已收到「台積電將自 2023 年 1 月起全面調漲晶圓代工價格」的通知。

特斯拉 $TSLA 上漲 1.64% 至每股 800.04 美元。特斯拉上海超級工廠因疫情封鎖停工 22 天後，4 月 19 日恢復部份產能，不過該廠週二再傳停工，主因是零件供應問題。

英特爾 $INTC 上漲 2.18% 至每股 44.01 美元，為道瓊週二表現最佳個股。英特爾週二起舉辦連續兩日的「Intel Vision」活動，由該公司執行長季辛格主持專題演講，內容橫跨晶片、軟體和服務方面的各項進展，同時英特爾推出兩款人工智慧晶片 Gaudi 2 與 Greco，此舉有意搶奪由 Nvidia (NVDA-US) 主導的人工智慧晶片市場。

Netflix $NFLX 上漲 2.63% 至每股 177.66 美元。市場傳出 Netflix 可能最快在今年年底推「有廣告」低價訂閱方案，同時開始打擊多人共用帳戶。

道瓊下殺逾650點 標普失守4000點大關(投組YTD -16.74%)

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市場重要指數

隨著聯準會持續的緊縮貨幣政策，投資人等待本週更多關於通膨和財報數據，市場週一 (9 日) 動盪不安，美股迎來又一波猛烈拋售潮。

恐慌指數 VIX 升至 34 以上，遠高於長期平均值 (約 20)，華爾街避險情緒濃厚，美元走高，10 年期美債殖利率觸及 2018 年底以來最高，比特幣價格較歷史高點低 55%，原油下跌，能源股崩潰，回吐近期漲幅，五大科技巨頭一路下探，道瓊收盤下殺超過 650 點，那指和費半慘跌超過 4%，標普挫低 3.2%，無力守住 4,000 點關鍵關口，為 2021 年 4 月以來首見。

美國聯準會上週三如預期宣布升息 2 碼、6 月份開始縮表，主席鮑爾淡化未來升息 3 碼的可能性後，本週華爾街密切關注多位聯準會官員發言。亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 週一表示，升息 2 碼已是一個相當激進的舉措，他不認為聯準會需要採取更積極的行動。

美國財政部長葉倫週二將赴國會聽證，她在提前發布的年度金融風險講稿中指出，各國持續努力應對新冠疫情，全球經濟增長有可能持續波動不平，而俄羅斯入侵烏克蘭，進一步加劇經濟不確定性。

俄羅斯週一舉辦「勝利日」 (Victory Day) 慶祝活動，俄國總統普丁稱，對烏克蘭的「特殊軍事行動」是必要且及時的，這是西方挑釁所導致的結果。此前，七大工業國組織 (G7) 宣布同意禁止俄羅斯石油進口或逐步淘汰俄國石油，同時美國首次將俄國天然氣工業銀行 (Gazprombank) 列入制裁對象。

隨著西方國家接連加大經濟制裁力道，俄羅斯正面臨自 1994 年以來最嚴重的經濟萎縮，外媒引述消息人士指出，俄國財政部內部預估，俄羅斯今年的國內生產毛額 (GDP) 會下滑多達 12%，比俄國經濟發展部預計的 8% 降幅更大。

企業新聞 

大數據分析聞名的美國軟體與服務公司 Palantir  $PLTR 雪崩 21.31% 至每股 7.46 美元。Palantir 盤前公布 2022 年第一季財報，營收 4.46 億美元，高於市場預期的 4.43 億美元，淨虧損從一年前的 1.235 億美元或每股 7 美分收窄至 1.014 億美元或每股 5 美分，不過， 該公司預測的第二季營收遜於華爾街預期，原因是銷售成長放緩。

推特 $TWTR 下跌 3.69% 至每股 47.96 美元。 知名做空機構 Hindenburg Research 表示正在做空推特，研判這筆交易重新定價的風險很高，若馬斯克支付 10 億美元的「分手費」取消收購，他可以重新談判，預測推特市值將從當前水平直接腰斬。

電動車新創公司  Lordstown  $RIDE 大跌 6.54% 至每股 1.78 美元。Lordstown 週一盤前公布 2022 會計年度第一季財報，儘管虧損優於市場預期，但面對供應鏈問題前景困難重重且與鴻海協議仍懸而未決，拖累其股價週一走跌。

德國生技公司 BioNTech  $BNTX 上漲 3.05% 至每股 140.32 美元。BioNTech 第一季銷售額和獲利成果豐碩，但預估全年疫苗銷售額可能下滑。

美國最大肉類加工商泰森食品公司 $TSN 上漲 2.22% 至每股 92.84 美元。受益於牛肉和雞肉價格調漲，泰森週一調升全年銷售預期，且第一季營收超出預期。

美國電動車新創公司 Rivian $RIVN 慘崩 20.88% 至每股 22.78 美元。Rivian 的 IPO 持股閉鎖期屆滿，外傳大股東福特汽車 (F-US) 計劃出售 800 萬股 Rivian 的股票。

全球菸草產業的領導公司之一菲利普莫里斯國際 (Philip Morris International) $PM 上漲 0.94% 至每股 99.87 美元。菲利普莫里斯國際週一傳出正談判收購同行瑞典火柴 (Swedish Match AB)，估值至少 150 億美元，最快本週完成交易。

$BP.L 英國石油上漲2% 非農續強美股憂鬱 道瓊周線連六黑(投組YTD -14.15%)

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市場重要指數

美國非農就業報告優於預期，投資人預期聯準會將更積極地緊縮貨幣政策，美股週五 (6 日) 開盤暴跌，美債殖利率上升，科技股持續承壓，那指一度跌逾 2%，材料類股拋售猛烈，隨著油價攀升，推動能源股走強，美股收斂早盤部分跌幅，那指挫低 1.4%，道瓊下滑近 100 點，標普收黑 0.57%。

綜觀一週，那指本週跌幅達 1.54%，標普週跌 0.21%，連續第 5 週下跌，創 2011 年 6 月以來最綿長跌勢，道瓊週跌 0.24%，連續第 6 週下跌。

美國勞工部週五公布數據顯示，儘管面臨通膨攀升及經濟成長放緩壓力，美國 4 月非農就業人數仍增加 42.8 萬人，略高於預期。美國 4 月失業率為 3.6%，遜於預期的 3.5%。

美國明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 週五稱，聯準會將按照前瞻指引行事，若烏俄戰爭和中國疫情導致供應鏈問題持續，聯準會將被迫更大幅度地升息。

里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金 (Thomas Barkin) 支持盡可能加快升息，不排除升息 75 個基點，儘管主席鮑爾本週淡化此可能性。

歐盟執委會傳出調整俄國石油制裁計畫提案，允許匈牙利、捷克和斯洛伐克有更多緩衝時間執行禁令，預計歐盟將在本週末就其對俄國石油禁運計畫細節達成共識。

企業新聞 

美國知名運動品牌 Under Armour $UAA 狂瀉 23.79% 至每股 10.89 美元。受到中國大陸疫情封城和供應鏈不穩定的影響，Under Armour 最新財報獲利不如分析師預期，全年財測也不佳。

健身設備公司派樂騰 (Peloton) $PTON 大跌 7.70% 至每股 15.70 美元。外媒引述消息人士指出，派樂騰正尋求業內人士和私募股權公司等潛在投資人收購 15% 到 20% 股權，以支持派樂騰進行重大改革計畫。

北美最大金屬包裝容器供應商波爾公司 $BLL 大跌 6.37% 至每股 71.91 美元。考量歐洲、中東和非洲地區的通膨成本壓力、俄羅斯業務暫停以及巴西業務疲軟，加拿大皇家銀行將該股目標價從 100 美元下調至 81 美元，股票評級從「優於大盤」(Outperform) 降至「符合產業表現」(Sector Perform)。

美股大屠殺！蘋果特斯拉猛崩 道瓊狂瀉逾1000點(投組YTD -13.5%)

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市場重要指數

聯準會自 2000 年以來最大一次升息後，反彈曇花一現，華爾街週四 (5 日) 擔憂在經濟衰退威脅下，聯準會難以抑制惡化的通膨，恐慌指數 VIX 驚漲逾 22%，美元走高，股市和債市迎來又一波拋售潮。

10 年期美債殖利率收於 3.066%，2018 年 11 月以來最高收盤價，Salesforce、Nike 和蘋果帶頭下殺，道瓊狂瀉逾 1000 點，創 2020 年以來最慘單日表現。特斯拉崩跌 8.33%，標普重挫 3.56%，創 4 月 29 日以來最大單日跌幅，那指血崩 4.99%，費半狂殺 5.00%。

政經方面，全球主要央行大緊縮時代來臨，英國央行週四升息一碼，由 0.75% 上調至 1％，寫下連續四次升息紀錄，此前，美國聯準會週三如預期升息 2 碼，宣布 6 月份開始縮表，主席鮑爾明示 6 月及 7 月的會議都應各升息 2 碼。聯準會前副主席克拉里達表示，聯準會至少要將利率調升至 3.5%，才能控制飆升的通膨。

俄烏戰情越趨緊張，俄軍對馬立波亞速鋼鐵廠的攻擊越演越烈，歐盟對俄羅斯祭出第六輪制裁，包括 6 個月內逐步淘汰俄羅斯石油進口。美國宣布向烏克蘭提供近 3.87 億美元的人道主義援助，聯合國稱自烏俄戰爭開始以來烏克蘭有 3,280 平民喪生，警告死亡人數可能更高。

企業新聞

CNBC 報導，全球首富馬斯克在完成對推特的 440 億美元收購後，預計將擔任推特臨時 CEO，促使推特 (TWTR-US) 逆勢收高 2.65% 至每股 50.36 美元，不過這消息卻嚇壞特斯拉投資人，特斯拉 $TSLA 殺低 8.33% 至每股 873.28 美元。

Etsy $ETSY 和 eBay $EBAY 分別慘跌 16.83% 和 11.72%，這些企業財測不利，令投資人對未來電商行業前景感到恐懼，拖累非必需消費性類股，同時也加劇週四市場動盪。

美國證券交易委員會 (SEC) 週三再將 80 多家中國企業納入自美國證交所下市的潛在名單，入列的中概股肅殺一片，京東 $JD 大跌 6.00%、拼多多 $PDD 暴跌 11.18% 和嗶哩嗶哩 $BILI 暴跌 10.68%。

快閃記憶體控制晶片廠慧榮科技 $SIMO 週四噴漲 17.19%，美商邁凌科技 (MaxLinear) $MXL 崩跌 16.66%。邁凌科技週四盤前宣布以美國存託憑證 ADS 每股 114.34 美元，約溢價 48% 的價位收購，有望讓邁凌躍升前十大無晶圓半導體 IC 設計供應商。

$AMD 超微上漲9.1% 鮑爾稱未積極考慮升息3碼 道瓊暴漲900點(投組YTD -10.5%)

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市場重要指數

美國聯準會 (Fed) 周三 (4 日) 如預期升息 2 碼並概述縮表計畫，Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 會後對更積極升息持保守態度，美股四大指數尾盤急拉，終場全數收紅，其中道瓊暴漲超過 900 點，那指大漲 3.19%，費半也飆近 4%。

為了平抑通膨，Fed 宣布 2000 年 5 月以來最大幅度升息，且將從 6 月 1 日開始縮減近 9 兆美元的資產負債表，一如市場預期。鮑爾在會後表示，未來幾次會議會繼續維持 2 碼的升息步調，但未積極考慮升息 3 碼。

對於 Fed 政策強硬恐打擊經濟增長的擔憂，加上科技股財報表現不一、俄烏衝突與中國封城等一系列因素近期重創美股，尤其以高估值成長股首當其衝，但在 Fed 決議與鮑爾發表言論後，蘋果 (AAPL-US)、Alphabet(GOOGL-US) 等大型科技股普遍上漲，能源股也走強。

經濟數據方面，美國周三公布有「小非農」之稱的 ADP 就業數據，4 月民間企業新增就業低於預期，僅 24.7 萬人，較 3 月修訂值 47.9 萬大幅下滑。另一方面，美國 4 月 ISM 非製造業指數意外失去動能，自 3 月的 58.3 放緩至 57.1，新訂單、出口等細項指數均下滑。

俄烏局勢方面，俄軍本周對亞速鋼鐵廠發動更多攻勢，該地是烏克蘭軍隊在港口城市馬立波 (Mariupol) 的最後一個據點，本周稍早已有平民從該地撤離，但仍有數百人受困。

歐盟執委會周三提議禁止所有俄國石油進入歐洲，以加強對俄國經濟的施壓力道，美國總統拜登 (Joe Biden) 也表示，將與 G7 成員國領袖討論對俄實施更多制裁。

企業新聞

電商平台 Etsy $ETSY 和 eBay $EBAY 盤後分別重挫 12% 和 5.6%，兩家公司公布第一季財報均符預期，但第二季財測疲軟，顯示疫情期間的高速成長恐難以為繼。

Etsy 財務長 Rachel Glaser 警告，隨著消費者支出減少、消費選擇更多，公司銷售面臨短期阻力。

Booking Holdings $BKNG 盤後漲 10.7%。受惠於旅遊需求回升，Booking 公布第一季營收大幅成長，旅遊預訂總額超過 270 億美元，創下單季新高。

臉書母公司 Meta $FB 周三收漲約 5.4% 後，盤後小跌 0.17%，因面臨營收增長放緩窘境，加上俄烏戰爭和蘋果隱私新制為公司業務帶來挑戰，Meta 宣布將放慢招募步伐。

$BP.L 英國石油上漲8% 靜候Fed升息和縮表決議 四大指數震盪收紅(投組YTD -12.46%)

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市場重要指數

聯準會週二 (3 日) 起召開為期 2 天的聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議，華爾街靜待聯準會做出關鍵決議並消化喜憂參半的財報，美元下跌，油價受挫，不過能源股仍強勢走升，銀行股勁揚，四大指數震盪收紅。

華爾街正在為聯準會的最新貨幣政策決定做好準備，預期聯準會自 2000 年以來首次升息 50 個基點，並公布縮減 9 兆美元資產負債表規模的計畫。

由於擔心持續通膨和升息對全球經濟增長帶來風險，市場出現震盪，美銀報告顯示，近期美股接連的暴跌加深投資人擔憂情緒，散戶的悲觀程度已創 2009 年 3 月金融危機美股觸底時期以來的新高。

烏俄戰爭方面，俄軍對烏國馬立波的亞速鋼鐵廠展開新一波攻擊，俄羅斯總統普丁簽署簽署「報復性經濟措施法令」，禁止將俄國生產或開採產品或原料提供給受俄制裁的個人或實體使用。

美中方面，美國貿易代表署 (USTR) 官員表示，美國每年對價值超過 3000 億美元中國進口商品加徵的關稅將於 7 月 6 日屆滿，美方正評估是否要延長。

企業新聞 

蘋果 $AAPL 上漲 0.96% 至每股 159.48 美元。蘋果將一位在福特汽車任職多年的安全與汽車工程的高層 Desi Ujkashevic 納入麾下，此舉意味著蘋果正再次加強開發電動車的力道。

威騰電子 $WDC 暴漲 14.47% 至每股 61.72 美元。 避險基金 Elliott Investment Management 致函威騰電子董事會表示，願投資 10 億美元以促進威騰電子快閃記憶體業務的出售或分拆。

希爾頓全球酒店集團 $HLT 下跌 4.25% 至每股 148.96 美元。由於旅遊需求反彈，希爾頓第一季財報獲利優於預期，不過，希爾頓預計 2022 年調整後每股純益在 3.77 美元至 4.02 美元之間，低於分析師預期。

Expedia $EXPE 暴跌 14.02% 至每股 150.31 美元。Expedia 第一季繳出憂喜參半的財報影響投資人信心，華爾街至少有 8 家投行紛紛下調股價評等。瑞銀分析師表示，由於 Omicron 病毒以及地緣政治的不確定性影響，該公司業績低於預期。

推特 $TWTR 下跌 0.55% 至每股 48.87 美元，盤後股價小幅上揚。市場傳出馬斯克表示，他計劃在收購推特並將其私有化後，最快 3 年內將推特重新上市。

阿里巴巴 ADR $BABA 下跌 0.82% 至每股 100.38 美元。中國《央視》週二報導，「馬某」涉嫌危害國家安全活動被捕，外界紛紛猜測為馬雲，後來央視新聞改口為「馬某某」，促使阿里巴巴股價在香港洗三溫暖。

$ALGN 愛齊科技上漲6.5% 10年期美債觸3% 美股V彈(投組YTD -12.75%)

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市場重要指數

聯準會 (Fed) 即將召開 5 月利率會議，隨著大幅升息迫在眉睫，10 年期美債殖利率週一 (2 日) 走升，創 2018 年以來首次觸及 3%，美股開高後震盪走低，道瓊盤中一度跌逾 500 點，科技股尾盤急拉，美股驚現 V 型反彈，道瓊和標普小漲作收，那指大漲 1.63%，費半勁揚 3.51%。

政經方面，聯準會將於 5 月 3 日至 4 日舉行聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議，主席鮑爾即將舉行疫情爆發以來的首場面對面現場記者會，這次利率會議實際上是一場破釜沉舟的會議，聯準會正處於追逐通膨的嚴峻現實。

根據 CME 的 FedWatch 工具顯示，聯邦基金期貨投資人預測聯準會 6 月會議上將升息 3 碼，7 月再升 2 碼，從現在到 12 月的 FOMC 會議之間可能會發生很多事情，但目前市場共識是，聯邦基金利率的目標範圍應該在年底之前在 3.00% 附近。

本週財報季持續開跑，仍有 100 多家公司將公布業績與財測，包括輝瑞、莫德納、星巴克、Airbnb、TripAdvisor，以及 Expedia 等，FactSet 數據顯示，截至目前，標普成分股企業中已有 280 多家公布財報。

烏俄消息方面，聯合國上週日表示正執行「安全通行行動」行動，將上千名烏克蘭平民撤出烏國馬力波的亞速鋼鐵廠 (Azovstal)，俄羅斯軍隊週一重新恢復砲擊，但依舊有數百人受困該區。

俄羅斯上週切斷對波蘭、保加利亞天然氣供應，歐盟能源部長週一舉行緊急會議，會商俄羅斯危機因應對策，德國態度重大轉變，德國財長表示準備支持歐盟立即對俄羅斯石油實施禁運。

企業新聞 

隨著科技股逢低買盤進駐，蘋果 $AAPL 尾盤逆轉收紅 0.20% 至每股 157.96 美元。

Wedbush 分析師 Dan Ives 指出，蘋果第二季業績令人印象深刻，儘管第三季可能將受到約 40 億至 80 億美元幅度的負面影響，但其産品需求仍然旺盛。此外，歐盟反壟斷機構週一對蘋果提出新的反壟斷訴訟，指控蘋果限制競爭對手使用其 NFC 晶片技術，濫用在行動支付市場的主導地位，開闢蘋果和歐盟之間的新戰線。

股神巴菲特 (Warren Buffett) 掌管的波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) $BRK.A 週一下跌 1.54% 至每股 478,150.00 美元。波克夏第一季淨利 54.6 億美元，年減 53%，每股 A 類普通股純益達 3702 美元，B 類普通股每股純益 2.47 美元。

美國著名遊戲開發商動視暴雪 $ATVI 上漲  3.25% 至每股 78.06 美元。巴菲特上週六表示，波克夏一直在增持動視暴雪，波克夏對動視暴雪持股比例從去年年底的近 2% 已大幅提高至 9.5%。

美國著名的三大信貸評級機構之一穆迪 $MCO 下跌 4.85% 至每股 301.13 美元。因市場波動將持續的擔憂，穆迪下調了全年財測。