$BP.L 英國石油上漲2% Fed鷹襲華爾街心驚 三大指數周線吞黑(投組YTD -5.4%)

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本日創新高個股

市場重要指數

聯準會 (Fed) 即將大幅升息和縮表、烏俄戰爭持續，以及中國疫情封控措施的背景下，美債殖利率週五 (8 日) 持續攀升，國際油價走高，投資人拋棄成長股轉進價值股，聯合健康、沃爾瑪和可口可樂創新高，運輸類股陷入困境，四大指數僅道瓊小幅收紅逾 130 點，標普指數下跌 0.27 至 4,488.28 點，收於 200 日均線下方。

綜觀本週，標普週跌幅達 1.27%，那指週線吞黑 3.86%，道瓊本週跌 0.28%。

政經方面，美國官員警告稱，烏克蘭的戰爭可能會持續數週甚至數年，歐盟已批准禁運俄國煤炭，並對俄國船隻關閉歐盟港口。美國週四取消俄羅斯貿易最惠國待遇、禁止俄國石油、天然氣與煤炭進口，歐盟、日本、英國、加拿大、韓國和澳洲也計劃取消對俄羅斯貿易最惠國待遇。

由於戰爭扼殺糧食作物供應，全球通膨壓力升溫，聯合國糧農組織 (FAO) 週五公布 3 月全球糧價指數 (FFPI) 月增 12.6% 至 159.3，創下歷史新高，顯示全球飢餓危機加劇。 

企業新聞

特斯拉執行長馬斯克 7 日於德克薩斯州的超級工廠「Giga Texas」舉行的 Cyber Rodeo 活動中宣布，公司計劃在明年發布 Cybertruck、Tesla Semi EV、Optimus 人形機器人和其他產品。不過，特斯拉 $TSLA 週五下跌 3.00% 至每股 1,025.49 美元。

全球最大鋰礦商雅寶 $ALB 週五一度來到日內高點 214.69 美元，尾盤收跌 0.40% 至每股 211.00 美元。馬斯克週五推文指出，鋰礦價格已達到瘋狂的水平，特斯拉可能會直接大舉進軍鋰礦開採和精煉業務，此消息撐起鋰礦類股盤中漲勢。

惠普 $HPQ 下跌 3.57% 至每股 38.63 美元。瑞銀將惠普評級下調至「中性」，目標價維持 40 美元，分析師認為消費者個人電腦市場逐漸出現疲軟跡象，明年的回購可能會放緩，惠普的風險報酬率已平衡，股票價格可能會原地踏步。

美劵商平台 Robinhood $HOOD 大跌 6.88% 至每股 11.24 美元。高盛認為 Robinhood 短期盈利途徑有限，下調 Robinhood 股票評級至「賣出」

波音 $BA 下跌 1.56% 至每股 175.20 美元。全球物流業領導品牌 DHL 旗下一架波音 757-200 貨機，近日在哥斯大黎加胡安聖瑪麗亞國際機場 (Juan Santamaria International Airport) 起飛後發生故障、緊急返航迫降，但著陸時不僅滑出跑道，機身直接截成兩半。

$ILMN 因美納基因上漲2.6% 股神加持惠普飆逾14% 美股收紅(投組YTD -4.8%)

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市場重要指數

美國初領失業金人數創逾 53 年新低，聯準會 (Fed) 官員持續發表鷹派談話，烏俄戰火未歇，美股主指週四 (7 日) 開盤漲跌互見，不過尾盤逢低買盤大舉進駐，科技股急拉，四大指數小幅收紅，結束連續 2 個交易日的跌勢，惠普則在股神加持下飆漲逾 14%。

政經消息方面，聯準會週三公布的會議記錄釋出未來可能一次升息 2 碼及提前縮表的強烈訊號，聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 週四亦發出鷹派言論，他指出，雖然房貸利率和政府債券殖利率的上升已領先於聯準會目標聯邦基金利率，但聯準會在對抗通膨方面仍落後於通膨曲線。

全球譴責俄軍在烏克蘭布查鎮 (Bucha) 暴行，聯合國大會週四以 93 票同意、24 票反對、58 票棄權，通過暫停俄羅斯在聯合國人權理事會的成員資格。

同時，美國國會表決通過 2 項法案，取消俄羅斯和白俄羅斯最惠國貿易地位，以及禁止進口俄國石油和天然氣。

美國商務部週四對俄羅斯航空 (Aeroflot)、藍色航空 (Azur Air) 和烏塔航空 (UTair) 祭出臨時拒絕令，指控這 3 家俄國航空公司違反美國出口管制，禁止他們接受從美國的零部件維修飛機，以及禁止維護受美國出口法規約束的飛機，該禁令有效期為 180 天。

美國聯邦眾議院議長裴洛西 (Nancy Pelosi) 原訂週日率團訪問台灣，不過最新消息傳出，她確診新冠肺炎，裴洛西的副幕僚長表示，她的亞洲之行將延後。

企業新聞

惠普 $HPQ 飆漲 14.77% 至每股 40.06 美元。繼 2 月底連續買進西方石油大賺一票後，「股神」巴菲特執掌的波克夏公司 (Berkshire Hathaway) 近期買入將近 1.21 億股的惠普股票，目前持有惠普約 11.4% 股權。

特斯拉 $TSLA 上漲 1.10% 至每股 1,057.26 美元。特斯拉週四在美國上調特斯拉 Model 3 價格，特斯拉大股東巴倫 (Ron Baron) 看好特斯拉後市，有意續抱持股至少 8 年。

臉書母公司 Meta $FB 下跌 0.16% 至每股 222.95 美元。Meta 不久前放棄加密貨幣計畫「 Diem 」，如今旗下金融部門 Meta Financial Technologies 正在探索為元宇宙創建一款由公司集中控管的「程式內代幣」(In-app Token)，內部人員私下稱為「祖克幣」(Zuck Bucks)。

京東 ADR $JD 下跌 3.34% 至每股 57.10 美元。中國網路巨頭京東集團宣布創辦人劉強東卸下京東集團 CEO 一職，由京東集團總裁徐雷接棒，但劉強東仍擔任董事會主席。

$O 不動產收益上漲1.57% Fed紀要釋縮表風暴規模 那指費半挫逾2%(投組YTD -5%)

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市場重要指數

華爾街週三 (6 日) 迎來「鷹聲嘹亮」的聯準會 3 月會議紀要，聯準會擬每月至多 950 億美元的速度縮表，隨著美國經濟衰退言論滿天飛，油價下滑，長天期美債續跌，美元走強，資金湧入防禦性類股，但非必需消費品、科技股帶頭下殺之下，四大指數全數收黑，那指與費半挫逾 2%，標普下滑  0.97% 至 4,481.15 點，失守 200 日均線。

政經消息方面，聯準會 3 月會議紀要釋出與會官員對升息、縮表和對戰爭疫情的看法，官員們認為，聯準會計劃最早 5 月啟動縮表，目前擬以每月至多 950 億美元的速度縮表，以冷卻 40 年來最熱通膨，這比市場共識的 800-900 億美元縮表規模還要高。

同時會議紀要內容提到，俄烏局勢讓聯準會 3 月最終選擇升息 1 碼，但未來適合一次或多次升息 2 碼。根據 CME 的 FedWatch 工具顯示，聯準會 2022 年 5 月會議升息 50 個基點的可能性為 75.5%，而一週前為 67.2%，週二為 78.3%。

美國週三宣布對俄羅斯祭出新一輪制裁，除俄國總統普丁 2 名成年女兒外，俄國外長及其妻還有一些權貴人士也在制裁範圍內，亦對俄國最大金融機構俄羅斯聯邦儲蓄銀行 (Sberbank)、最大私人銀行阿爾法銀行 (Alfa Bank) 實行全面限制。

二十國集團 (G20) 將於 4 月 20 日在美國華盛頓舉行財長和央行行長會議，美國、加拿大與部分歐洲國家要求將俄羅斯排除於 G20 會議之外。

此外，美國財政部長葉倫週三警告，俄烏戰爭衝擊全球經濟，包括對全球糧食和能源流動性的破壞。她還提到，如同美國與盟國對俄制裁，若中國對台灣採取侵略行動，美國將對中國祭出所有制裁手段應對。

企業新聞

特斯拉 $TSLA 收黑 4.17% 至每股 1,045.76 美元。上海超級工廠因上海延長封控而持續停工，可能週五才復工，但特斯拉發言人未對此消息回應。上海超級工廠自 3 月底已停運 12 天，創下 2019 年開始營運以來最長停工時間，初估特斯拉至少損失  24,000  輛電動汽車的產能。

英特爾 $INTC 下跌 1.23% 至每股 47.54 美元。自俄羅斯入侵烏克蘭後，西方企業紛紛撤離俄國或中止在當地的業務，美國晶片大廠英特爾加入這些企業的行列，宣布暫停在俄羅斯的業務經營。

亞馬遜 $AMZN 下跌 3.23% 至每股 3,175.12 美元。《華爾街日報》報導，美國證券交易委員會 (SEC) 正在調查亞馬遜員工如何利用公司平台上獨立賣家的數據來研發競爭產品。

醫藥公司禮來 $LLY 上漲 4.50% 至每股 305.84 美元。摩根士丹利分析師 Terence Flynn 將禮來列為美國製藥行業的首選股，給予「增持」評級，目標價設爲 364 美元，主因是禮來未來 2 年可能推出 5 款新藥，擁有製藥行業「最強勁的新産品週期」前景。

西方石油 $OXY 上漲 0.68% 至每股 56.10 美元，今年漲幅已超過 80%。投行 Stifel 表示，即使西方石油是標普成分股中今年迄今中表現最佳的股票，該股仍具有吸引力價值。

台灣估值最高的獨角獸、台灣電動機車龍頭 Gogoro $GGR 週二 ( 5 日) 透過 SPAC 方式、以每股 10 美元赴美那斯達克掛牌上市，首日開盤價為 15.99 美元，卻收跌 14.02 美元，其股價週三回暖上漲 5.21% 至每股 14.75 美元。

$DHER.DE 快遞英雄上漲4.1% Fed釋快速縮表訊號 股債雙殺(YTD -3.5%)

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市場重要指數

華爾街週二 (5 日) 瀰漫緊張情緒，聯準會 (Fed) 多位重要官員暗示聯準會最快下月縮表，而且力道相當猛烈，美國和歐盟即將宣布對俄羅斯的新一輪制裁，德銀預警美國經濟 2023 年將陷入衰退，在多項利空消息影響之下，美債走跌，科技股成重災區，美股回吐前一日漲幅，道瓊收黑逾 280 點，那指嚇跌 2.26%，費半重挫 4.53%，台積電 ADR 下滑逾 2%。

政經消息方面，聯準會將於 5 月 3 日至 4 日舉行利率政策會議，聯準會理事布蘭納德 (Lael Brainard) 週二表示，聯準會最快可能在 5 月開始縮表，而且速度將比上次要快的多。舊金山聯邦準備銀行總裁戴利 (Mary Daly) 週二亦表態支持最快可能在 5 月啟動縮表。

德銀週二發布報告指出，聯準會即將大幅升息與縮表將對美國經濟造成重大打擊，預測美國經濟將在 2023 年陷入經濟衰退，德銀成為最早預測美國經濟走向衰退的主要投行之一。

美國、歐盟和七大工業國組織 (G7) 準備對俄羅斯祭出新一波制裁，包括禁止在該國進行所有新投資。歐盟委員會將提議逐步禁止俄羅斯煤炭入口，以及禁止大多數俄羅斯貨車和船隻進入歐盟，以回應俄軍在烏克蘭犯下的戰爭罪行。

企業新聞

蘋果宣布 2022 年 WWDC 開發者大會將於美西時間 6 月 6 日登場，為期 5 天，今年開發者大會仍是以線上方式舉辦，並免費開放給全球開發者們參加，外界關注蘋果即將揭曉的 iOS、iPadOS、macOS、watchOS 和 tvOS 最新功能。不過，蘋果 $AAPL 週二隨大盤收黑 1.89% 至每股 175.06 美元。

精神航空 (Spirit Airlines)  $SAVE 週二尾盤噴漲 22.43% 至每股 26.91 美元。外媒報導，美國廉價航空公司捷藍航空 (JetBlue Airways) $JBLU 出價 36 億美元欲收購精神航空，捷藍航空的出價比邊疆航空 (Frontier Airlines) 在 2 月份提出的收購價高出約 40%。

推特 $TWTR 上漲 2.00% 至每股 50.98 美元。推特週二宣布將提名最大股東、特斯拉執行長馬斯克擔任董事，而且只要馬斯克身居推特董事職位，他持有的推特股份將不得超過 14.9%。同時，馬斯克承諾要對推特進行「重大」改進。

$DHER.DE 快遞英雄上漲10.7% 馬斯克成最大股東 推特狂飆逾27% 四大指數齊揚(投組YTD -2.2%)

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市場重要指數

儘管 2 年期與 10 年期美債殖利率曲線再次倒掛，華爾街週一 (4 日) 擺脫經濟衰退的擔憂，逢低布局成長股，中概股續漲，特斯拉執行長馬斯克成推特最大股東，激勵推特狂飆逾 27%，四大指數終場全部收紅，那指升近 2%，漲幅最為強勁。

政經消息方面，烏克蘭總統澤倫斯基週一砲轟俄軍蓄意屠殺烏國平民已構成「種族滅絶」，英美法等西方國家元首週一紛紛譴責俄軍行為構成戰爭罪。

對此，歐盟正商討對俄國祭出第五輪制裁，市場傳出歐盟可能會對限制飛機租賃、航空燃油，以及鋼鐵產品和精品的進出口。

此前，德國國防部長呼籲歐盟必須討論禁用俄國天然氣，但歐盟各國仍意見分歧，波羅的海 3 國 (愛沙尼亞、拉脫維亞及立陶宛) 已率先拒買俄國天然氣。

為反擊西方制裁，俄國總統普丁宣布天然氣出口改用盧布結算，未來將擴至其他商品，他還在週一簽署「不友好國家」報復性簽證措施的總統令，廢除與歐盟簡化入境簽證程序的協議，同時宣布週六恢復中國等 52 個對俄友好國家的航班往來。

由於烏俄談判尚未有進展，沙烏地阿拉伯調漲 5 月銷往亞洲的油價，國際油價回升至每桶 100 美元以上，煤炭價格也觸及 13 年高點，導致通膨壓力加劇，根據 CME 的 FedWatch 工具預期 5 月升息 50 個基點的機率為 76.6%，市場將持續關注聯準會多位官員週二發言和週三公布的聯準會會議紀要。

企業新聞

特斯拉 $TSLA 上漲 5.61% 至每股 1,145.45 美元。特斯拉上週末公布第一季交車量達 310,048 輛，創新高紀錄，略高於市場預期的 309,158 輛，該公司克服「供應鏈干擾和中國防疫清零政策」的異常艱難挑戰。

推特 $TWTR 噴漲 27.13% 至每股 49.97 美元，創自 2013 年上市以來的最大漲幅。

特斯拉執行長週一最新申報文件顯示，馬斯克持有推特 9.2% 股權，成為推特最大股東。投行 Wedbush 研判，馬斯克持有這檔被嚴重低估的股票，對多頭來說是一個灰姑娘的故事，馬斯克試圖改變推特可能才剛起步，他將對推特未來營運戰略產生更大變革。

AMD $AMD 上漲 2.16% 至每股 110.53 美元。AMD 以 19 億美元收購成軍五年的雲端服務提供商 Pensando Systems，以持續拓展其資料中心業務。

摩根大通 $JPM 上漲 0.46% 至每股 135.91 美元。摩根大通執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 指出，對俄羅斯的直接曝險部位有限，但仍可能隨時間逐漸虧損大約 10 億美元。

全球連鎖咖啡巨頭星巴克 $SBUX 下跌 3.72% 至每股 88.09 美元。星巴克創辦人、執行董事長舒茲 (Howard Schultz) 才剛回鍋擔任臨時執行長的首日，他宣布取消股票回購，將資金全數投入營運。星巴克去年 10 月承諾在未來 3 年內支出 200 億美元的庫藏股和股利，但銷售收到疫情影響的關係，公司在 2021 財年結束時完全沒有買進任何自家股票。

傳出中國監管當局擬同意美方全面獲取在美上市中企審計報告後，中概股 ADR 漲聲不斷，理想汽車 ADR $LI 上漲 5.21%、阿里巴巴 ADR $BABA 上漲 6.62%、嗶哩嗶哩 ADR $BILI 暴漲 16.55%、愛奇藝 ADR $IQ 暴漲 16.74%。

$DHER.DE 快遞英雄上漲4.9% 標普4月開門紅 三大指數齊揚(投組 -2.46%)

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市場重要指數

美國最新非農就業報告顯示經濟穩健成長，華爾街在 4 月第一個交易日擺脫債市發出的衰退警訊，中概股回神上揚，道瓊、標普和那指等三大指數尾盤衝高收紅，但費半走低 1.82%。

2 年期美債殖利率 (2.428%) 躍升至 10 年期美債殖利率 (2.360%) 以上，關鍵美債殖利率週五再次倒掛，釋出經濟衰退可能即將來臨警訊。

美國勞工部週五 (1 日) 公布的美國 3 月非農就業人數增加 43.1 萬，略遜於預期，創去年 11 月以來最小增幅，失業率從 3.8% 降至 3.6%，這份報告足以顯示美國經濟自 2 年前疫情爆發迄今持續強勁成長，提振投資人信心。

芝加哥聯準銀行總裁伊文斯 (Charles Evans) 週五指出，在高通膨和勞動力市場火熱的情況下，他支持今年剩餘每次會議升息幅度為 1 碼。

企業新聞

科技巨頭蘋果 $AAPL 下跌 0.17% 至每股 174.31 美元。高通 $QCOM 下跌 3.81% 至每股 146.99 美元。蘋果與高通遭摩根大通分析師自關注 (個股) 名單中刪除。小摩表示，投資人似乎正對消費電子產品相關個股感到擔憂，因消費者支出可能出現回落。

中國三大電動車品牌齊揚，理想 $LI 上漲 5.54%，蔚來 (NIO-US) 上漲 4.18%，小鵬  $XPEV 上漲 5.80%。三家公司最新造車成績單出爐，小鵬 3 月交車數量奪冠，上月共交付 15,414 輛車，月增 148%，年增 202%。理想汽車交車 11,034 輛，年增 125.2%。蔚來共交付 9,985 輛車，年增 37.6%。

由於零件或系統上的故障，通用汽車和福特同時宣布召回汽車，通用汽車 $GM 週五下跌 1.78%，福特汽車 $F 下跌 1.54%。

大麻股利多出盡，Tilray $TLRY 下跌 3.73%、 Canopy Growth $CGC 下跌 2.77%%、Aurora $JG 上漲 0.91%。

GameStop $GME 下跌 0.95% 至每股 165.00 美元。不過，GameStop 3 月 31 日提交給美國證券交易委員會 (SEC) 的文件顯示，該公司計劃尋求股東批准增加發行股票數量，以便進行股票分割，預估將股票從 3 億股增加至 10 億股。

$UBS 瑞銀上漲0.4% 美股首季收盤慘淡 道瓊大跌超過550點(投組YTD -2.7%)

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市場重要指數

2022 年第一季美股收官日慘淡，華爾街週四 (31 日) 迎來又一個通膨過熱的經濟數據，加上白宮宣布史上最大石油儲備釋放計畫，中概股退市危機再起，烏俄兩國恐爆發核戰，眾多利空消息環繞，金融與通訊服務板塊領跌，道瓊收盤大跌超過 550 點，標普和那指滑落逾 1.5%，AMD 崩超過 8%，費半收黑逾 2.2%。

回顧今年首季，在鷹派央行、失控通膨和俄烏戰爭的三重威脅之下，道瓊和標普季跌幅分跌為 4.6% 和 4.9%，那指季跌幅更高達 9%，創下 2020 年首季以來最差表現。

數據方面，美國 2 月核心個人消費支出物價 (PCE) 指數年增率攀升至 5.4%，創下 1983 年 4 月以來新高，分析師認為持續提高的通膨壓力正改變美國民眾消費行為。

政經消息方面，為降低油價和居高不下的通膨，美國白宮週四宣布自 5 月開始的未來半年內，將每日釋出約 100 萬桶的戰略石油儲備 (SPR)，為美國史上最大石油儲備釋放計畫。

俄國為反制西方制裁，普丁週四簽署一項法令，4 月 1 日起外國向俄國購買天然氣必須以俄國貨幣盧布支付，否則將停止供應，法德兩國正為此次斷供作好準備。

烏俄戰火尚未停歇，儘管克里姆林宮聲稱將減少對烏國的軍事行動，但俄軍對烏國空襲次數在過去 24 小時內翻倍。俄國核武威脅與日俱增，英媒傳出普丁與俄國國防部長 Sergei Shoigu 很可能已躲進核掩體。不過，國際原子能機構 (IAEA) 週四公告，俄羅斯已經將車諾比核電站還給烏克蘭。

另外，美國 200 位跨黨派眾議員週四聯名致函拜登政府，呼籲邀請台灣參與印太經濟架構 (IPEF)，美國貿易代表戴琪回應，尚未決定 IPEF 參與方，還在討論中。

企業新聞

華爾街一些分析師看空個人電腦 (PC) 的銷售。AMD $AMD 暴跌 8.29% 至每股 109.34 美元。英國巴克萊銀行將 AMD 股票評等下調至「中性」，目標價自 148 美元下調至 115 美元，主因是 AMD 在幾個不同的終端市場面臨周期性風險。

惠普 $HPQ 和戴爾 $DELL 在摩根士丹利下修股價評級至「持有 (Equal-weight) 」後，2 家公司股價分別大跌 6.54% 和 7.60%。

沃爾格林聯合博姿 $WBA 大跌 5.67% 至每股 44.77 美元。該公司最新財報獲利超出分析師預期，因新冠病毒的 Omicron 變種病毒加劇對加強劑和篩檢的需求，並在冬季帶進不少客流量，不過，該公司重申今年財測「調整後的每股獲利將以低個位數成長」。

美國證券交易委員會 (SEC) 週三將百度、愛奇藝等 5 家中國企業列入下市風險清單，中概股跌跌不休。百度 ADR $BIDU 重挫 8.02%、愛奇藝 ADR $IQ 暴跌 9.92%。