2024年11月21日 星期四

$NFLX 網飛上漲1.4% 道瓊尾盤黑翻紅(投組YTD +24.9%)

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本日創歷史新高個股 $NFLX $ISRG


市場重要指數


市場保持謹慎,美股主指週三 (20 日) 漲跌不一。零售股領跌,為假日旺季帶來不確定性。


道瓊指數週三尾盤黑翻紅,收紅 139 點,標準普爾 500 指數近乎持平,那斯達克指數收黑 0.1%。


市場權衡聯準會官員的談話。美國聯準會 (Fed) 理事鮑曼 (Michelle Bowman) 週三支持對進一步降息採取謹慎態度,因為人們預計在近幾個月抗通膨進展陷入停滯之際,降息的終點利率 (也就是中性利率) 可能會比之前的預期更接近


較為鴿派的聯準會理事庫克 (Lisa Cook) 認為,利率的方向是下行,但降息的「幅度和時機」將取決於未來的數據和經濟前景。CME Fedwatch 顯示,交易員預計聯準會 12 月降息 1 碼的機率達 60.6% 。


俄烏戰爭升級,美國駐基輔大使館稍早宣布,接獲可能於 20 日遭遇重大空襲的具體情資,因而決定關館,指示員工避難,呼籲當地美國公民注意空襲警報。此前一天,烏克蘭於週二首次使用 ATACMS 襲擊俄羅斯布良斯克地區 (Bryansk) 的一個軍火庫,並引發莫斯科強烈反應。


企業新聞

目標百貨 $TGT 暴跌 21.41% 至每股 121.72 美元。目標百貨財報未能達到華爾街對獲利和營收的預期,並且顧客流量僅略有上升。


輝達 $NVDA 下跌 0.76% 至每股 145.89 美元,盤後跌超 1%。輝達週三盤後公布截至 10 月 27 日的財報,營收達 350.8 億美元,調整後每股盈餘達 0.81 美元,預計本季銷售額約為 375 億美元。


輝達財務長 Colette Kress 在聲明中表示,Blackwell 的生產出貨量計劃於本季開始,並將於明年增加,但他也強調,Hopper 和 Blackwell 系統都存在一定的供應限制,預計 2026 財年的數個季度,Blackwell 需求將大於供應。


AI 伺服器大廠美超微 $SMCI 回落 8.74% 至每股 25.80 美元。《巴倫周刊》指出,美超微仍須面對三大難關,包括:利潤惡化、賣空機構興登堡研究襲擊,以及屢屢錯過財報期限。


Netflix $NFLX走升 1.44% 至每股 883.85 美元。美國前重量級拳王麥可.泰森 (Mike Tyson) 對決網紅拳擊手傑克.保羅 (Jake Paul) 創下了串流平台體育賽事觀看直播人數的新紀錄。Netflix 統計,比賽的平均每分鐘全球觀看人數達到了 1.08 億。


達美航空公司 $DAL 瀉 1.71% 至每股 63.64 美元。達美航空表示,由於該公司加強了對高階旅遊的投入,預計 2025 年的收入將以中等個位數的百分比增長。


蔚來汽車受到激烈價格戰影響,第三季營收、虧損均遜預期,儘管該季交車量刷新歷史紀錄。蔚來汽車 ADR $NIO 微漲 0.43%,每股報 4.65 美元


2024年11月20日 星期三

$NVDA 輝達漲近5% 領軍科技股助那指、標普收高(投組YTD +25.1%)

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市場重要指數



在科技股領漲下,美股主指周二 (19 日) 多收高。美股三大指數開盤時均走低,標普 500 指數一度下跌 0.64%,因俄羅斯總統普亭 (Vladimir Putin) 早些時候聲稱要將核攻擊的門檻降低,以針對更廣泛的常規攻擊,同時莫斯科當局稱烏克蘭利用美製長程飛彈深入俄境內攻擊。


俄羅斯外長拉夫羅夫 (Sergei Lavrov) 稱,莫斯科將盡一切努力阻止核戰爆發後,股市跌幅削減。


隨著投資人轉向避險,債券價格上漲,殖利率下降。黃金期貨價格也有所上漲。被認為是華爾街最佳「恐慌指標」的 Cboe 波動率指數 (VIX) 飆升至約 16。


投資人同時關注川普政府的關鍵內閣任命。川普周二表示,他將提名華爾街執行長 Howard Lutnick 擔任商務部長。


市場樂觀情緒進一步受提振,高盛策略師預測標普 500 指數在 2025 年底前將達到 6,500 點。


企業新聞

即將公布第 3 季財報的輝達收漲近 4.9%,是標普和那斯達克指數的最大推助力。


沃爾瑪 (Walmart) $WMT 收漲 3%,股價一度創歷史新高 87.34 美元,此前該零售巨頭連續第 3 次上調了全年銷售和獲利預測。


AI 伺服器製造商美超微 (Super Micro Computer) $SMCI 大漲 31%,因該公司聘任 BDO USA 為新會計師,並向那斯達克提交了一份避免退市的計畫。


高通 (Qualcomm) $QCOM 周二表示,預計該公司物聯網業務的銷售額將在 2029 年前增長四倍以上,達到約 220 億美元。


微軟 (Microsoft) $MSFT 周二在年度 Ignite 大會上推出 AI 工具 Azure AI Foundry,可協助雲端用戶構建和布署 AI 應用程式。該公司同時在會上發布兩款晶片。

2024年11月19日 星期二

$TSLA 特斯拉上漲5.6% 等待輝達財報 美超微暴漲超15%(投組YTD +24.18%)

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市場重要指數


隨著降息的樂觀情緒逐漸消退,投資人正在等待全球 AI 晶片霸主輝達的財報,美股主指週一 (18 日) 多收紅。道瓊下跌 55.39 點,連續第三個交易日下滑。


華爾街也持續跟進川普內閣人選,川普宣布將任命反疫苗行動人士和陰謀論者小羅勃甘迺迪 (Robert F. Kennedy Jr.) 為衛生部長,這令疫苗股備受打擊。


川普近日擬提名石油與天然氣產業高層萊特 (Chris Wright) 擔任能源部長,因萊特堅定支持使用化石燃料,提倡石油和天然氣開發,推動 Liberty Energy(LBRT-US)、Oklo (OKLO) 分別走高 4.85%、14.83%。


川普還提名蘋果、Meta 等科技巨頭批評者卡爾 (Brendan Carr) 擔任聯邦通訊委員會 (FCC) 主席,並稱他是「言論自由的戰士」。


目前美財政部長人選拉鋸戰況激烈,外傳川普將前聯準會理事 Kevin Warsh、阿波羅全球管理執行長 Marc Rowan 都加入成為考慮人選。


企業新聞

特斯拉 $TSLA 強升 5.62% 至每股 338.74 美元。外媒引述消息人士報導,川普過渡團隊計畫為自駕車制定聯邦層級的法規,分析師認為,統一的聯邦法規有望簡化審批流程,讓特斯拉能更快推進自駕技術 (FSD) 的測試和部署。


晶片巨擘輝達 $NVDA 收低 1.29% 至每股 140.15 美元。《The Information》披露輝達新一代 Blackwell AI 晶片出現配套機架過熱的問題,導致 Google、微軟等一些客戶擔心沒有足夠的時間籌備和啟動新的資料中心,這款晶片再度面臨延遲交付的問題。


此外,輝達週三將發布第三季財報,分析師預估第三季營收增速可能會放緩,該公司如何克服延遲和供應鏈問題來銷售其最新 AI 晶片,將會是股價走勢風向球。


蘋果 $AAPL 揚升 1.34% 至每股 228.02 美元。外傳蘋果正在評估製造自有品牌電視機的可能性。


AI 伺服器大廠美超微 $SMCI 暴漲 15.93% 至每股 21.54 美元。知情人士透露,美超微計劃在週一前向那斯達克提交合規計畫,以維持其上市資格。

2024年11月16日 星期六

$PLTR Palantir上漲11% 大選後漲勢退潮 道瓊周線吞黑(投組YTD +23.7%)

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市場重要指數


零售銷售數據超預期後,10 年期美債殖利率觸及六個月高點,大選後美股漲勢退潮,美股主指週五 (15 日) 續墨。道瓊收跌超 300 點,標普收黑超 1.3%,那斯達克指數挫逾 2%。一週來看,標普週跌 2.1%,那指本週狂瀉約 3.2%。道瓊指數週線吞黑 1.2%。


美 10 月零售銷售月升 0.4%,略高預期,強勁的消費者支出幫助經濟上季保持強勁增速。與此同時,繼 9 月進口價格下降 0.4%,美國 10 月進口價格反彈 0.3%,這是近幾個月來降低通膨缺乏進展的最新跡象。


聯準會主席鮑爾週四釋出鷹派訊號稱,由於經濟強勁,聯準會不需要「急於」降息,央行將仔細觀察,以確保某些通膨措施保持在可接受的範圍內。


企業新聞

由於美國當選總統川普週四發聲欽點「反疫苗大將」小羅勃甘迺迪 (Robert F. Kennedy Jr.) 當衛生部長,疫苗股走弱,安進 $AMGN 降逾 4%,莫德納 $MRNA 暴跌超 7%。


台積電 ADR $TSM 收低 1.32% 至每股 186.01 美元,換算價 1207.95 元,折溢價 16.71%。


拜登政府週五宣布,美國商務部將根據晶片法案提供台積電 (2330-TW) 亞利桑那子公司 (TSMC Arizona) 高達 66 億美元 (約台幣 2143 億) 的直接補助,用於支援台積電在亞利桑那州興建先進製程晶圓廠的計畫,總投資額超過 650 億美元。


應用材料 $AMAT 崩跌 9.20% 至每股 168.88 美元。應用材料最新財報營收年增 5% 至 70.5 億美元,調整後每股純益 2.32 美元,均超過分析師預期,但財測遜色,表明市場對晶片製造設備的需求疲弱。


「股神」巴菲特執掌的波克夏海瑟威週四 (14 日) 提交 13F 報告顯示,波克夏第三季新增達美樂披薩與 Pool。市場對此反應不一,達美樂披薩 $DPZ 下滑 1.28% 至每股 430.43 美元。Pool $POOL 微升 0.54% 至每股 359.42 美元。


阿里巴巴 ADR $BABA  收低 2.15% 至每股 88.59 美元。阿里巴巴最新財報營收不如預期,但受惠人工智慧 (AI) 業務繼續快速成長,淨利表現優於預期。


俄羅斯對美國實施報復性鈾禁令後,鈾類股集體上漲。

2024年11月15日 星期五

$ALGN 愛齊科技上漲3% 鮑爾暗示未來將謹慎降息 四大指數盡墨(投組YTD +25.46%)

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市場重要指數



聯準會主席鮑爾發出鷹派訊號,暗示未來將謹慎降息,大選後漲勢暫歇,美股主指週四 (14 日) 盡墨。


道瓊指數收跌超 200 點,過去三個交易日中有兩個交易日走低。標普 500 指數跌幅約 0.6%,創 10 月 31 日以來最大單日跌幅。那斯達克指數下滑 0.6%,創 10 月 31 日以來最差單日表現。


市場擔憂川普「美國優先」計畫,中概股疲弱。川普交易降溫。


聯準會主席鮑爾週四表示,由於經濟強勁,聯準會不需要「急於」降息,央行將仔細觀察,以確保某些通膨措施保持在可接受的範圍內。


美國勞工部週四稍早公布,美國 10 月生產者物價指數 (PPI) 年升 2.4%,高於市場預期的 2.3%;月升 0.2%,符合市場預期。這凸顯通膨壓力持續,聯準會 12 月可能繼續小幅降息 1 碼。


截至 11 月 9 日當週,經調整後美國初領失業金人數報 21.7 萬人,低於市場預期的 22.4 萬人,創是 5 月以來的最低水平。


美國總統大選落幕,川普將重返白宮,共和黨橫掃國會,掀起「紅色浪潮」,削弱民主黨在明年稅法修訂時制約川普的希望,市場已在權衡川普政策點燃通膨的可能性。


印度央行總裁週二表示,各國央行已成功實現軟著陸,但全球通膨仍有捲土重來的風險。全球經濟仍面臨地緣政治衝突、地緣經濟碎片化、原物料價格波動,以及氣候變遷帶來的不利因素。


美國財政部週四發布的半年期外匯政策報告指出,沒有主要貿易夥伴國明顯正在操縱匯率,並再次呼籲中國的貨幣政策更加透明,稱北京當局舉動值得「密切關注」。


企業新聞

外媒報導,川普政府正計劃取消向消費者提供的 7500 美元的電動車稅收抵免,電動車概念股嚇跌。特斯拉 $TSLA 重挫 5.77% 至每股 311.18 美元。同時,華爾街擔憂,特斯拉在大選後行情看似銳不可當,但該股反彈恐過熱。


ASML ADR $ASML 喜漲 2.90% 至每股 692.96 美元。ASML 週四在投資者日上重申其長期營運成長展望,預估到 2030 年,全球半導體銷售將超過 1 兆美元,2025 年至 2030 年的年複合成長率約為 9%。


迪士尼 $DIS 勁揚 6.29% 至每股 109.12 美元。迪士尼週四公布的第四季財報略優於分析師預期,涵蓋串流業務的直接面對消費者 (DTC) 部門上季營業利益達 3.21 億美元,連續第二季獲利,2025 財年調整後盈利將實現「高個位數」百分比的增幅,高於分析師預期。


昔日 AI 寵兒變棄兒,美超微 $SMCI 開盤就跌破 52 週低點,收盤暴跌超 11% 報每股 18.01 美元,再次成為標準普爾 500 指數中表現最差的公司。

2024年11月14日 星期四

$SPOT Spotify漲超11% 美CPI數據符合預期 道瓊標普微漲那指翻黑(投組YTD +25.9%)

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市場重要指數


美國 10 月消費者物價指數 (CPI) 符合預期,聯準會下月降息機率提高,美股主指週三 (13 日) 漲跌互見。道瓊指數上漲 47 點, 標準普爾 500 指數上漲 0.02%,而那斯達克指數下跌 0.2%。


10 月整體消費者物價指數 (CPI) 較去年同期上升 2.6%,符合預期,扣除能源及食品後的 10 月核心 CPI,年升幅為 3.3%,符合預估。


由於通膨數據符合預期,這緩解了市場對聯準會可能暫停降息的擔憂。明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 週二警告,如果通膨在接下來 1 個月意外回升,聯準會可能不得不在 12 月的政策會議上重新考慮是否要再次降息。


美國總統當選人川普未來將完全執政,共和黨已奪回參議院控制權,也保住眾議院多數席位優勢。


交易員正在消化川普內閣的任命,川普週二任命全球首富馬斯克與企業家拉馬斯瓦米 (Vivek Ramaswamy) 聯手等領導政府效率部門,旨在精簡政府機構和減少官僚作風的部門。


企業新聞

電動車巨頭特斯拉 $TSLA 微升 0.53% 至每股 330.24 美元。以 Adam Jonas 為首的摩根士丹利分析師研判,特斯拉能夠將業務擴展到電動車以外,且執行長馬斯克在「川普 2.0」時代展現新的政治力量,特斯拉股價還有很大上漲空間,有望將漲至每股 500 美元。


AI 晶片二哥超微 $AMD 收低 3.01% 至每股 139.30 美元。AMD 發言人證實,公司正在裁減 1,000 名左右的全球員工,約占員工總數的 4%,期望在於調整資源追求最大成長機會,公司目前專注於策略性併購及壯大 AI 加速器產品陣容。


德國汽車巨擘福斯 (Volkswagen) 宣布將加碼投資電動車初創公司 Rivian,雙方將在電氣架構與軟體技術領域合作並組成合資事業,Rivian $RIVN 週三飆漲 13.71% 至每股 12.03 美元。


射頻元件供應商思佳訊 (Skyworks) $SWKS 重挫 4.43%,Skyworks 最新財報與財測均遜色,因一級供應商和 OEM 廠商減少過剩庫存,全球汽車、工業市場需求依舊低迷。

2024年11月13日 星期三

$SPOT Spotify上漲2.2% 美債殖利率飆升 那指標普終結連五紅(投組YTD +26%)

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市場重要指數


受到新通膨數據公布前一天美債殖利率飆升的壓力,川普交易降溫,美股主指週二 (12 日) 自歷史高位回落。


道瓊指數收黑超 380 點,費城半導體指數跌近 0.95%。那斯達克指數與標普 500 指數收盤微跌,結束連五紅。小型股普遍承壓,羅素 2000 指數降約 1.8%。


美債殖利率週二大幅上漲,其中 10 年期公債殖利率上漲 9 個基點,因投資人在週三公布 10 月消費者物價指數前變得謹慎。 


由於美國經濟持續復甦,華爾街預計 10 月通膨將較上月保持穩定,但任何通膨上升的跡象都可能推遲聯準會進一步降息的計畫。


聯準會上週決定降息 1 碼,並重申將維持數據驅動的寬鬆政策。CME Fedwatch 顯示,交易員預計 12 月再次降息 1 碼的可能性為 70.7%,利率保持不變的可能性為 29.3% 。


除了消費者物價指數數據之外,本週的焦點還集中在多位聯準會官員的演說上,以便更了解央行的利率計畫。


里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金 (Thomas Barkin) 週二表示,勞動力市場具有彈性,但聯準會有能力根據需要應對風險。 明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 認為,若美國通膨突然意外上升,可能令聯準會在下月暫停降息。


企業新聞

電動車巨頭特斯拉 $TSLA 重挫 6.10% 至每股 328.64 美元。德銀對特斯拉股票的評級為「買入」,目標價仍為每股 295 美元,低於特斯拉交易價,凸顯該股在大選後凌厲的漲勢。就目標價看來,特斯拉處於「買超」,獲利了結並非全然是壞事。


安進 (Amgen) $AMGN 暴跌超 7% 至每股 298.84 美元。Cantor Fitzgerald 分析師 Olivia Brayer 發表研究報告稱,該公司 MariTide 一期試驗的數據表明,該實驗性肥胖藥物可能會導致骨質密度下降。


Shopify $SHOP 暴漲超 21% 至每股 108.92 美元。Shopify 第三季營收為 2.83 億美元,高於去年同期的 1.22 億美元。


霍尼韋爾 $HON 走升 3.87% 至每股 233.95 美元。維權投資者 Elliott Investment Management 表示,其持有 Honeywell International超過 50 億美元的股份,並表示正在推動該公司的分拆。


Netflix $NFLX 宣布廣告版訂閲計劃目前在全球擁有 7000 萬月活躍用戶後,也成為人們關注的焦點,該股週二漲近 2% 至每股 819.50 美元。