$AMZN 漲4% 創歷史新高 四大指數僅道瓊收黑(投組YTD +20.4%)

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本日創歷史新高個股 $AMZN $PLTR

市場重要指數

日光節約時間結束，美股主指在 11 月的第一個交易日漲跌互現，道瓊收跌 226 點，輝達等大型科技股再次領漲，亞馬遜創歷史新高，標普 500、那斯達克與費城半導體指數續收紅。

同時，美國財報季持續進行，目前約有 300 家標普成分股已公布第三季財報。本週另有超過 100 份財報將公布，包括 Palantir (PLTR-US)、美超微 (SMCI-US) 與 AMD(AMD-US) 。

市場持續關注美國政府延長關門所造成的影響，多項關鍵經濟數據，包括本週預計發布的就業報告已因此延宕。投資人將只能透過 ADP 就業數據等有限的非政府經濟數據來源，以評估美國經濟的健康狀況。

美國交通部長達菲週一表示，若政府持續關門導致出行風險過高，那麼聯邦政府將關閉美國領空。

此外，美國最高法院將於週三審理川普政府依據《國際緊急經濟權力法》(IEEPA) 徵收關稅的合法性。

川普表示，他不會出席此次聽證，並強調若沒有關稅，美國將難以維護國家安全，稱最終判決將成為「美國史上最重要的決定之一」。

美國製造業 10 月連續第八個月陷入萎縮，反映企業在需求疲弱、供應鏈重整與關稅不確定性下持續承壓。

企業新聞

$AMZN 勁揚 4% 至每股 254 美元，登上歷史新高，此前該公司宣布與 OpenAI 達成總額約 380 億美元合作，使 OpenAI 能使用數十萬顆輝達 AI 晶片。

OpenAI 近期曝光的一系列交易總額高達數千億美元，輝達是主要受益者，該股 $NVDA 同步上漲逾 2% 報每股 206.88 美元。

$KMB 週一宣布將收購 $KVUE，打造一家 320 億美元的健康與保健公司。Kenvue 週一飆升 12.32%，而 Kimberly-Clark 下殺 14.57%。

人工智慧雲端新創公司 Lambda 宣佈與科技巨頭微軟達成一項價值數十億美元的合作協議，$MSFT 收黑 0.15% 至每股 517.03 美元。

特斯拉歐洲市場 10 月銷量再度大幅萎縮，特斯拉 10 月在瑞典新車註冊僅 133 輛，年減 89%，為跌幅最大市場，挪威、荷蘭、義大利約減半，西班牙下滑近三成 $TSLA 週一仍震盪收紅 2.59% 至每股 468.37 美元。

$PLTR 週一強漲 3.35% 報每股 207.18 美元，盤後股價一度跳升逾 7%，但隨即回吐漲幅，顯示市場對其估值的質疑聲再現。

Palantir 週一盤後公布史上最強第三季業績，營收達 11.8 億美元，調整後每股純益為 0.21 美元，超出分析師預期，該公司將 2025 年全年營收預期上調至約 44 億美元。

加密貨幣相關新聞

$BTC 突破107000美元，日内涨幅 1.30%

$ETH 跌破3,600 USDT，24 小時跌幅7.93%

$BNB 突破1,000 USDT，24 小時跌幅收窄至6.75%

香港證監會允許持牌虛擬資產交易平台與海外平台共享掛盤冊並設補償機制

匯豐集團推出代幣化存款服務並參與虛擬貨幣項目

Kraken开放欧盟用户加密资产作衍生品抵押，受MiFID与MiCA双监管

稳定币公司Zerohash在荷兰获得欧盟MiCA牌照

Ripio推出阿根廷披索穩定幣wARS，推動跨境支付

Chainlink携FTSE Russell首度将全球指数数据上链

$ILMN 上漲24% 蘋果亞馬遜財報驚豔 三大指數周線上漲(投組YTD +20%)

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本日創歷史新高個股 $AMZN $PLTR

市場重要指數

蘋果與亞馬遜亮眼財報，帶動科技股買盤情緒，美股主指週五 (31 日) 歡喜收高。債市穩定，美元走強。國際油價回落，連續第三個月走低。

道瓊本週漲幅達 0.8%，標普 500 週線收漲 0.7%，那斯達克指數週升 2.2%。三大指數 10 月皆收紅，標普更連續第六個月走高。

美國總統川普週四與中國國家主席習近平會晤，形容會談「非常棒、極佳」，但並未透露雙方如何緩解貿易緊張。川普稱，美中「很快」可望達成貿易協議，並表示將於明年 4 月訪問中國。

川普週五表示，如果北京方面嚴厲打擊芬太尼與其前體化學品出口的出口，他將取消所有與芬太尼相關的對中國商品徵收的關稅。

聯準會官員陸續發聲，堪薩斯城聯準銀行總裁施密德（Jeffrey Schmid）31 日表示，他在本週 FOMC 會議中反對降息、支持按兵不動，主因仍憂心通膨壓力，而非勞動市場。他指出，就業情況整體仍維持在相對均衡的水平。

美國達拉斯聯準銀行總裁洛根 (Lorie Logan) 稱，聯準會本月不應降息，她傾向於維持利率不變，12 月也沒必要進一步降息。

企業新聞

$AAPL 預期第四季營收將成長 10% 至 12%，並將由 iPhone 17 升級需求支撐。執行長庫克指出，iPhone 17 將帶來「公司史上最強」的第四季表現。華爾街對蘋果即將實現兩位數成長表示歡迎，不過，股價週五開盤跳水，終場收低 0.38% 至每股 270.37 美元。

$AMZN 狂飆 9.58% 至每股 244.22 美元，亞馬遜同樣繳出亮眼財報成績，營收及獲利均優於市場預期，受惠於零售利潤率回升及雲端部門 AWS 顯著成長。AWS 第三季營收年增 20%，為 2022 年以來最快步調，顯示其 AI 相關服務動能強勁。

$NVDA 股價震盪，收盤走低 0.16% 至每股 202.49 美元。輝達執行長黃仁勳指出，公司與南韓政府及三星、SK 集團、現代汽車集團和 NAVER Cloud 等大企業合作，在南韓部署多達 26 萬顆 GPU。

$NFLX 勁揚 2.74% 至每股 1118.86 美元，Netflix 實施「1 拆 10」股票分割計畫，預計 11 月 17 日起以拆股後的新價格開始交易，希望藉由價格下調，讓散戶更容易入手。

$XOM 收低 0.29%，因 OPEC+ 增產造成油價走弱，第三季獲利年減；相較之下，$CVX 走高 2.74%，受惠於收購赫斯帶來的產量增長，第三季獲利優於預期。

加密貨幣新聞

$BTC 跌破110,000 USDT，24 小時漲幅收窄至0.34%

$BNB 突破1,090 USDT，24 小時漲幅1.48%

德意志銀行與DWS支持的EURAU穩定幣透過Chainlink實現多鏈擴展

Revolut在6條區塊鏈上推出1:1美元兌穩定幣兌換服務，支援USDC和USDT

$ALGN 漲近5% Fed鷹訊+Meta暴跌 那指費半嚇挫逾1.5%(投組YTD +19.5%)

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市場重要指數

投資人消化聯準會鷹派訊息、美中貿易休戰，以及「七巨頭」最新財報表現參差等多重因素，美股主指週四 (30 日) 全面下挫。

Meta 與微軟掀起科技股拋售潮，那斯達克與費城半導體指數同步挫逾 1.5%。美債殖利率持續攀升，美元走強。

市場消化聯準會最新決策，官員 10 票贊成、2 票反對的結果，通過連續第二次降息 1 碼。聯準會主席鮑爾淡化 12 月降息預期，暗示官員對就業、通膨前景意見不一，未來降息次數恐減少。

美國總統川普與中國領導人習近平週四達成協議，延長關稅休戰、放寬出口限制、降低部分貿易壁壘，可望緩和雙邊緊張，但距離涵蓋核心競爭的全面協議仍有距離。

協議內容使中國維持製造競爭力，美國則受益於稀土解除封鎖、恢復黃豆出口。市場預期該協議短期利多有限，反彈幅度有限。

美國參議院週四以 51 票對 47 票通過決議，試圖推翻川普政府在全球實施的大部分關稅措施，四名共和黨議員倒戈與民主黨站在同一陣線，使共和黨內部分歧再度浮現。

企業新聞

由於華爾街抨擊人工智慧支出「失控」，$META 下殺 11.33% 至每股 666.47 美元。Meta 上修資本支出至 700 億至 720 億美元，較先前預期區間上調，主要用於 AI 相關投資，抵銷其第三季營收與獲利優於預期的利多。

$MSFT 收黑 2.90% 至每股 525.82 美元，因財務長 Amy Hood 表示，今年度資本支出將加速。微軟第一財季財報優於預期，Azure 雲端業務營收成長 40%。

$GOOGL 走高 2.52% 至每股 281.48 美元。Alphabet 第三季業績受 Google Cloud 與 YouTube 廣告業務帶動。調整後每股盈餘 3.10 美元，遠超 LSEG 分析師預估的 2.33 美元；營收 1023.5 億美元，高於市場預估的 998.9 億美元。

美國製藥巨擘、抗肥胖藥製造商 $LLY 收紅 3.81% 至每股 844.50 美元。第三季調整後每股盈餘 7.02 美元，優於分析師預估的 5.69 美元；營收 176 億美元亦高於市場預測的 160.1 億美元。公司並將全年營收預期上調至 630 億至 635 億美元。

$CVNA 下殺 13.81% 至每股 305.07 美元。第三季淨利 2.63 億美元，低於 FactSet 分析師預估的 3.09 億美元，但營收高於市場預期。

$EBAY 暴跌 15.88% 至每股 83.73 美元，因其第四季財測令人失望。儘管第三季營收與調整後每股盈餘均優於市場預期 (1.36 美元 vs 1.33 美元、營收 28.2 億美元 vs 27.3 億美元)。

加密貨幣新聞

$BTC 突破110,000 USDT，24 小時跌幅收窄至0.47%

$ETH 突破3,800 USDT，24 小時跌幅收窄至2.43%

$BNB 突破1,090 USDT，24 小時跌幅收窄至2.04%

歐洲央行行長拉加德：必須迅速採用數位歐元監理措施

英國加密貨幣基金價格戰：比特幣基金費用降至低至0.05%

WisdomTree在Plume區塊鏈上推出14檔代幣化基金

Aave Q3透過GHO貸款獲得近400萬美元利息收入，創歷史新高

$PLTR 漲近5% Fed今年第二次降息 標普小幅收跌 投組再創新高(投組YTD +21.14%)

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本日創歷史新高個股 $NVDA $QQQ $PLTR $GOOGL $AAPL

市場重要指數

全球矚目的「川習會」即將登場，聯準會週三 (29 日) 宣布降息 1 碼，主席鮑爾鮑爾淡化 12 月降息可能性，標普 500 指數自盤中創紀錄高點回落，最終微幅收跌，輝達成為史上首家市值 5 兆美元的公司。美債價格走低，美元走強。

聯準會週三宣布今年第二次降息 1 碼，央行官員們認為，美國經濟成長溫和，但疲軟的勞動力市場構成降息理由。 聯準會也宣布，最快在 12 月停止縮減資產負債表規模，標誌著其量化緊縮計畫的結束。

有兩位聯準會成員反對利率決議，聯準會理事米蘭 (Stephen Miran) 贊成更大幅度的降息，而堪薩斯聯準銀行總裁施密德 (Jeffrey Schmid) 則傾向於不降息。

聯準會主席鮑爾淡化 12 月降息可能性，他表示，聯準會 12 月降息遠未成定局，目前內部看法分歧明顯，部分決策官員認為，或許該先按下暫停鍵。

美國總統川普與中國領導人習近平將於台北時間週四 (30 日) 上午 10 時於韓國舉行會談。川普稍早表示，預計本次會晤將持續長達四小時。

企業新聞

$NVDA 強升 2.99% 至每股 207.04 美元，市值衝破 5 兆美元，寫下全球企業首例。輝達今年以來漲幅約 50%，僅不到 4 個月便從 4 兆美元再進一步推升至 5 兆美元水準。

川普表示他計劃與中國領導人習近平討論該公司的 Blackwell 晶片，這引發了人們的猜測，美方可能會放鬆對中國晶片出口的限制。

$CAT 狂飆 11.63% 至每股 585.49 美元。開拓重工第三季調整後每股純益為 4.95 美元，銷售額為 176 億美元。華爾街先前預期該公司每股純益為 4.52 美元，營收為 168 億美元。報告顯示，營收自 2023 年第四季以來首次成長。

$FI 大幅下調全年業績預期後，股價血崩 44.04% 報每股 70.60 美元，創史上最大單日跌幅。

$GM 嚇滑 1.06% 至每股 69.13 美元。通用汽車週三宣布，公司在密西根州和俄亥俄州的製造工廠裁員約 1700 人，理由是電動車市場放緩。

$BA 挫跌 4.36% 至每股 213.58 美元。波音 2025 年第三季營收為 232.7 億美元，市場預估為 219.72 億美元；調整後自由現金流量為 2.38 億美元，市場預期為 1 億美元。

$SMCI 收低 0.63% 至每股 52.69 美元。美超微週三宣布成立一家子公司 Super Micro Federal，為美國政府機構提供在美國製造的資訊科技解決方案。

加密貨幣新聞

$BTC 跌破110,000 USDT，24 小時跌幅4.33%

$ETH 突破4,000 USDT，24 小時跌幅收窄至3.44%

$BNB 跌破1,110 USDT，24 小時漲幅收窄至0.72%

星展銀行與高盛完成首次銀行間加密貨幣選擇權交易

西聯匯款已申請註冊WUUSD商標

Grayscale 推出Solana Trust ETF 提供現貨與質押收益

$NVDA 漲近5% 三大指數與投組再創新猷(投組YTD +20.87%)

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市場重要指數

受美中貿易談判傳出正面進展及聯準會 (Fed) 有望再度降息帶動，美股三大指數週二 (28 日) 再創新猷。輝達市值逼近 5 兆美元，微軟與蘋果市值均突破 4 兆美元。金價進一步跌破 4,000 美元。

美中貿易談判亦有新進展。《華爾街日報》引述知情人士報導，若北京採取行動削減芬太尼化學品的出口。作為回報，美國可能將對中國芬太尼相關商品徵收的 20% 關稅下調至多 10%。

同時，川普近期亦與日本新任首相高市早苗達成稀土供應框架協議，旨在降低全球對中國稀土依賴，雖雙方未直接提及中國，但此舉凸顯美方加強供應鏈安全的意圖。

聯準會本週展開為期兩天的會議，市場普遍預期將再次降息 1 碼，使聯邦資金利率降至 3.75% 至 4.00% 區間。受通膨降溫與就業力道疑慮影響，降息預期持續升溫。此前聯準會主席鮑爾表示，因流動性環境趨緊，聯準會已準備結束量化緊縮。

華爾街機構紛紛看好美股後市表現。富國銀行預期年底前風險資產有望迎來「全線走高」，並預測標普將在 2025 年底升至 7,100 點。瑞銀亦預估，該指數 2026 年 6 月有望達 7,300 點。

企業新聞

$MSFT 週二喜漲 1.98% 至每股 542.07 美元，市值重新站上 4 兆美元大關。

微軟週二宣布以約 1,350 億美元取得 OpenAI 27% 的股權，並可在 2032 年前使用其包含 AGI 在內的技術。OpenAI 將再投入 2,500 億美元購買 Azure 服務，微軟將不再享有對 OpenAI 算力的優先購買權。

$AMZN 收紅 1.00% 至每股 229.25 美元，亞馬遜週二起將開始裁撤最多 3 萬 名企業員工，約占其企業端員工總數的 10%。此波裁員將涵蓋人力資源、營運及雲端等部門，與其推動人工智慧自動化並精簡官僚架構的策略相關。

$NVDA 宣布將投資 10 億美元入股諾基亞、取得約 2.9% 股權，雙方將合作發展以輝達晶片為核心的 AI 網路技術與無線存取網路軟體。消息公布後，諾基亞美國掛牌股價 (NOK-US) 狂漲超 22% 報每股 7.77 美元。

輝達週二因宣布與諾基亞、CrowdStrike 及美國能源部達成多項合作而飆升近 5%，報每股 201.03 美元，表現相當亮眼，市值逼近 5 兆美元。

$CCJ 與 $BAM 因將在美國興建 800 億美元核反應爐計畫帶動股價走高，前者暴漲超 23%，後者升超 1%。

$UPS 週二一字大漲 8% 至每股 96.36 美元，因公司上調全年財測並宣布裁員。

$UNH 財報優於下調後的市場預期，該股週二微升超 0.5% 報每股 367.84 美元。

加密貨幣新聞

$BTC 跌破113,000 USDT，24 小時跌幅1.61%

$ETH 跌破4,000 USDT，24 小時跌幅4.07%

$BNB 跌破1,090 USDT，24 小時跌幅5.50%

澳洲ASIC發布新版數位資產指引，擴大金融服務法規適用範圍

Visa計畫新增支援多種穩定幣，上季相關消費金額增至四倍

香港七家銀行計劃在2025年推出代幣化存款

韓國公司BDACS將在Circle的Arc區塊鏈上發行韓元穩定幣KRW1

資產代幣化公司Securitize將透過12.5億美元的SPAC交易上市

$TSLA 上漲4.3% 美中有望達貿易協議 三大指數與投組齊創新高(投組YTD +20.18%)

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市場重要指數

投資人對美中即將達成貿易協議的憧憬，激勵市場氣氛，美股週一 (27 日) 強勢收紅。高通、AMD 等多檔重量級個股出現明顯波動。不過，隨著避險需求減弱，金價跌破每盎司 4,000 美元。

道瓊收漲 337 點，標普揚升 1.2%，那斯達克勁揚 1.9%。三大指數均創下盤中與收盤歷史新高。

美中雙方已擬定貿易協議框架，為化解長期貿易爭端邁出重大一步，也排除了 11 月 1 日前進一步升級的風險。

美國財政部長貝森特表示，這項協議草案已消除美國總統川普自 11 月起對中國進口商品加徵 100% 關稅的威脅，為川普與中國國家主席習近平本週稍晚的會晤鋪路。

投資人情緒亦受到聯準會 (Fed) 即將召開的政策會議提振。上週公布的 9 月消費者物價數據顯示通膨降溫幅度超乎預期，市場預期聯準會將於本週三宣布降息 1 碼。ING 分析師預估，聯準會可能在 12 月再降息 1 碼，並於 2026 年初再降 2 碼。

川普週一稱對川習會感到樂觀，但也暗示會談結果仍存在一些不確定性。此外，川普稱「暫時」不會重啟與加拿大總理卡尼貿易談判。

企業新聞

$AMD 強升 2.67% 至每股 259.67 美元。美國能源部 (Department of Energy, DOE) 宣布，與 AMD 合作打造兩台總投資達 10 億美元的超級電腦，解決從核能、癌症治療到國家安全等重大的科學問題。

$QCOM 暴漲 11.09% 至每股 187.68 美元。高通推出全新 AI200 與 AI250 機架伺服器系列，挑戰由輝達與 AMD 主導的人工智慧運算領域。高通資深副總裁 Durga Malladi 表示：「AI200 和 AI250 將重新定義機架級 AI 推論的可能性。」

$AMZN 走高 1.23% 至每股 226.97 美元，外媒引述消息人士報導，亞馬遜週二開始裁員多達 3 萬人，以削減開支並彌補疫情高峰期招聘過多造成的損失。

$RNA 暴漲 42.42% 至 70 美元。瑞士製藥大廠諾華 (Novartis) 同意以約 120 億美元收購該生技公司，將以現金每股 72 美元收購，較上週五收盤價溢價約 46%。

稀土相關股走弱，$MP 下殺 7.41%，$USAR 重挫超 8%。美國財政部長貝森特表示，預期中國將延後實施稀土出口管制，以配合與北京談判進展。

加密貨幣新聞

$BTC 跌破114,000 USDT，24 小時跌幅0.66%

$ETH 跌破4,100 USDT，24 小時跌幅3.00%

$BNB 突破1,140 USDT，24 小時漲幅0.18%

白宮提名加密專家Mike Selig領導CFTC，加密監管格局或將重塑

Coinbase與Apollo達成合作，以拓展穩定幣借貸業務

灰階Solana信託在美提供SOL投資曝險並支持質押

StableStock 推出BNB 鏈上代幣化股票交易，首批價值近1,000 萬美元

$COIN 漲近10% 美CPI遜預期 三大指數與投組再創歷史新高(投組YTD +18.66%)

投組成分個股(eToro實單績效連結)

本日創歷史新高個股 $GOOGL $QQQ $VOO $VT.US $AOA $DIA.IS

市場重要指數

美國 9 月消費者物價指數 (CPI) 略低預期，為聯準會下週再次降息鋪路，美股週五 (24 日) 嗨漲，道瓊站上 47000 點，標普 500 指數上揚約 0.8%，那斯達克指數攀升 1.2%。三大指數盤中與收盤價均創歷史新高。

美國勞工部公布，9 月消費者物價指數 (CPI) 年增 3.0%，低於市場預期的 3.1%；月增 0.3%，同樣低於預期的 0.4%。核心 CPI 年增 3.0%、月增 0.2%，雙雙低於分析師預估。這項數據進一步強化市場預期，即聯準會下週利率會議中將再次降息 1 碼。

由於美國政府關門超過三週，使官方經濟數據延宕發布，市場對這份報告格外關注。不過，白宮週五表示，由於政府關門，10 月 CPI 報告可能無法如期發布。

美國總統川普將於下週 APEC 高峰會期間在南韓與中國國家主席習近平會晤，消息提振市場情緒。此舉正值美中貿易摩擦升溫之際，外界期待雙方恢復對話有助緩和緊張。

川普週四抨擊，美國將終止與加拿大的「所有貿易談判」，因加拿大播放一支以前總統雷根 (Ronald Reagan) 演講為內容、批評關稅政策的電視廣告，試圖影響美國最高法院判決。加國宣布將於下週一暫停播放此廣告，試圖恢復美加貿易談判。

企業新聞

英特爾 $INTC 走高 0.31% 至每股 38.28 美元，該公司第三季獲利超出預期，主要受惠於大規模削減成本。這也是英特爾在獲得輝達、日本軟銀及美國政府數十億美元投資後的首份財報。

福特汽車 $F 暴漲 12.16% 至每股 13.84 美元，創五年來最大漲幅，該公司受惠 SUV 與皮卡銷售強勁，財報獲利超出預期。

零售商目標百貨 $TGT 宣布裁減約 1,800 名企業總部員工，約占總部人力 8%，以推動組織重整，該股週五變化不大，報每股 94.26 美元。

全球最大金礦商紐蒙特 (Newmont) 財報超預期，並考慮收購加拿大巴里克礦業 $B 在內華達州資產，前者週五下滑 6.18% 報每股 83.37 美元。後者強升超 1.6% 報每股 32.48 美元。

加密貨幣新聞

BTC 突破111,000 USDT，24 小時漲幅1.44%

ETH 跌破3,900 USDT，24 小時漲幅收窄至1.68%

BNB 突破1,110 USDT，24 小時跌幅收窄至0.42%

JPMorgan計劃允許客戶使用Bitcoin和Ether作為貸款抵押

Tether 計劃2025 年推出符合GENIUS Act 的USAT 穩定幣

Crypto.com已向美國貨幣監理署提交國家信託銀行牌照申請