$BYND 超越肉類3.5% 美光引領科技股下滑 那指黯然收黑(投組YTD +23.6%)

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本日創新高個股

市場重要指數

道瓊和標普指數週四 (29 日) 收紅，由於強勁的經濟數據，稍微緩解華爾街對經濟衰退的擔憂，而在所有 23 家美國銀行通過年度銀行壓力測試後，金融股勁揚。不過，那指黯然收黑，受到美光重挫拖累，科技股陷入低迷。

數據方面，美國勞工部週四公布，上週經調整後初領失業金人數意外下滑，報 23.9 萬人，低於市場預期的 26.6 萬人與修正後的 26.5 萬人，創下 2021 年 10 月以來最大降幅

美國第一季實質國內生產毛額 (GDP) 季增年率終值報 2%，市場預期為 1.4%，初值 1.3%，這緩解了經濟衰退的擔憂，但引發聯準會進一步升息的預期。

政經方面，亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 認為，一些指標表明，通膨已經開始真正進入正常範圍，因次他贊成維持利率不變，不過，他也明言聯準會主席鮑爾和其他同事與他看法不同，聯準會可能會在接下來連續兩次的會議上採取行動。

《路透》報導，世界衛生組織 (WHO) 旗下機構國際癌症研究機構 (IARC) 得出結論指出，阿斯巴甜可能導致癌症，由於這款代糖廣泛用在各種「無糖」飲料及零食，預料將引起業界震盪，衝擊全球消費者。

外傳估值超過 600 億美元的中國快時尚巨擎 Shein 已向美國證券交易委員會 (SEC) 提交首次公開發行 (IPO) 註冊申請，預估會在今年底前完成上市，Shein 隨後回應此消息不實。

企業新聞 

蘋果 $AAPL 週四盤中股價再創新高，觸及 190.07 美元高位，收漲 0.18% 至每股 189.59 美元，持續逼近 3 兆美元大關。科技股大多頭 Wedbush 對蘋果市值突破 3 兆美元發布利多報告後，花旗上調蘋果目標價至 240 美元。

美國記憶體晶片龍頭美光 2023 財年第三季財報優於市場預期，對第四季營收預估也基本符合預期，為記憶體市場復甦打了一劑強心針。儘管最新財報和財測告捷，但「拜登政府傳擬擴大限制對中出口 AI 晶片」的陰霾揮之不去，美光 $MU 下滑 4.09% 至每股 64.33 美元。

維珍銀河 $SPCE 暴跌 10.76% 至每股 4.23 美元。維珍銀河首次商業航空旅行週四發射成功，乘載來自義大利空軍和國家研究委員會的機組人員，執行大約 90 分鐘的太空之旅。

美國網路零售商 Overstock.com  $OSTK 宣布重塑品牌，將其網站更名為 Bed Bath & Beyond，其股價隨之飆升，收盤暴漲 19.69% 至每股 30.57 美元。Overstock 執行長 Jonathan Johnson 表示，Bed Bath & Beyond 的名稱更能與公司產品保持一致，並保持良好的品牌知名度。

金融服務巨頭富達 (Fidelity) 已提交比特幣現貨 ETF 申請，推動區塊鏈概念股走強，全美最大交易所 Coinbase 收紅 2.37% 至每股 72.43 美元。另外，值得關注的是，Coinbase 請求法院駁回美國證券交易委員會 (SEC) 指控，Coinbase 宣稱提供的數位資產跟服務並非「投資合約」，也不歸類於證券。

$NFLX 網飛上漲3% 鮑爾堅持放鷹 三大指數收黑(投組YTD +23.7%)

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市場重要指數

聯準會主席鮑爾堅稱升息週期尚未結束，美股主指週三 (28 日) 多收黑，科技股領漲。

隨著美國每週原油數據帶來利多，能源股強漲。特斯拉、郵輪股走強，提振消費性類股。由於美國傳出再祭人工智慧 (AI) 晶片出口禁令，半導體類股抑制科技股漲勢。聯準會公布年度銀行壓力測試結果前，市場謹慎以對，金融股表現不佳。

道瓊週三收跌近 75 點，標普走低 0.04%，費半下挫 0.90%，四大指數中僅那指收紅  0.27%。

政經方面，一年一度的歐洲央行 (ECB) 年度論壇在葡萄牙南部登場，歐洲央行總裁拉加德 (Christine Lagarde)、聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell)、英國央行總裁貝利 (Andrew Bailey) 維持鷹派言論，僅日本央行總裁植田和男維持偏鴿立場。

鮑爾週三指出，強勁的勞動力市場持續推動消費支出 (個人消費支出約佔美國國內最終支出的三分之二)，貨幣政策的限制性還不夠，不會完全排除連續升息的可能性；經濟衰退並不是最有可能的情況。

聯準會週三盤後公布年度銀行壓力測試結果，所有 23 家美國銀行經受住嚴重的經濟衰退，同時繼續向消費者和企業提供貸款，安然度過測試。

美中晶片戰持續，外傳美國將對中國實施新一波的人工智慧 (AI) 晶片出口管制，輝達專為中國市場推出「A800」恐將無法出口至中國，同時，美國政府也考慮限制企業向中國 AI 公司出租雲端服務。

企業新聞 

蘋果 $AAPL 週三走高 0.63% 至每股 189.25 美元，市值來到 2.98 兆美元。瑞穗證券週三上調蘋果 iPhone 產量預估，同日，科技股大多頭 Wedbush 對蘋果市值突破 3 兆美元發布利多報告。

輝達 $NVDA 下滑 1.81% 至每股 411.17 美元。輝達財務長 Colette Kress 表示，公司從媒體報導得知此事，目前整體市場對輝達產品的需求強勁，如果晶片禁令範圍擴大，短期內不會對公司獲利有太大影響。

特斯拉 $TSLA 收紅 2.41% 至每股 256.24 美元。特斯拉在中國的銷量有望再創歷史新高，招商銀行國際證券分析師 Shi Ji 估計，今年 4 月至 6 月，特斯拉可能在中國銷售 15.5 萬輛汽車，較其創紀錄的銷量第一季再增長 13%。

美光 $MU 揚升 0.42% 至每股 67.07 美元。美國半導體大廠美光週三和印度政府簽訂合作備忘錄，美光將在印度古吉拉特邦 (Gujarat ) 新建一座新的晶片組裝和測試廠， 這將是該公司在印度的首座工廠。

$TSLA 特斯拉上漲3.8% 道瓊升超210點 終止連6跌(投組YTD +23.6% )

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市場重要指數

優於預期的經濟數據提振市場情緒，美股主指週二 (27 日) 氣勢如虹，道瓊收紅逾 210 點，終止連續六個交易日下跌局面，Lordstown 暴跌 17%，台積電 ADR 漲近 2%。

數據方面，美國 6 月消費者信心升至 109.7，創 2022 年 1 月以來新高，與此同時，消費者對未來 12 個月通膨預期從 5 月前值 6.1% 降至 6%，寫 2020 年 12 月以來新低。

美國 5 月耐久財訂單量已連續 3 個月成長，商業設備訂單連續第二個月成長，主要歸功於飛機大訂單量增帶動，凸顯聯準會激進升息下，儘管借貸成本高企，經濟不確定性大，但企業仍在進行長期投資。

由於聯準會表示利率政策決定一直取決於數據，本週的一份重要報告將是 5 月個人消費支出 (PCE) 物價指數。

政經方面，一年一度的歐洲央行 (ECB) 年度論壇在葡萄牙南部登場，歐洲央行總裁拉加德 (Christine Lagarde)、聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell)、英國央行總裁貝利 (Andrew Bailey) 以及日本央行總裁植田和男將齊聚一堂，參與小組討論。

聯準會主席鮑爾上週頻頻「放鷹」，聯準會年內還可能升息兩次，促使交易員幾乎完全放棄對今年降息押注，經濟衰退的擔憂與日俱增。

值得注意的是，在利率上升、通膨持續和增長放緩的壓力影響下，美國 2023 年的民營企業破產申請已遠遠超過疫情初期記錄的最高點，美國電動車新創企業 Lordstown Motor 週二加入聲請破產的行列。

幣圈近期重燃新希望，比特幣隨之走高，貝萊德上週提出推出現貨比特幣 ETF 的計劃引起市場轟動，貝萊德的比特幣現貨 ETF 規避美國證券交易委員會 (SEC)  此前拒絕類似申請的風險，因此獲批的可能性不小。

不過，由「女股神」伍德 (Cathie Wood) 所職掌的方舟投資 (ARK) 表示，他們將是第一個獲批比特幣現貨 ETF 的潛在公司，因為他們較早於貝萊德等機構的申請，佔有時間上優勢。

企業新聞 

輝達 $NVDA 和 Snowflake (SNOW-US) 分別漲超過 3% 和 4%。兩家公司週二宣布一項新的合作夥伴關係，幫助來自金融、醫療保健和零售等產業的客戶，使用自家數據來構建人工智慧 (AI) 模型。

特斯拉 $TSLA 收紅 3.80% 至每股 250.21 美元。美國汽車工程師學會 (SAE) 宣布支持特斯拉充電標準 (NACS) 成為美國的充電行業標準。同日，瑞典汽車製造商 Volvo 和特斯拉簽屬協議，允許其電動車使用特斯拉在美國、加拿大和墨西哥的超級充電站。

嘉年華郵輪 $CCL  猛升 8.84% 至每股 15.89 美元。嘉年華郵輪第二季營收為 49.1 億美元，超過市場預期的 47.7 億美元

Lordstown Motors $RIDE  暴跌 17.18% 至每股 2.29 美元。將根據美國《破產法》第 11 章進行破產重組，並啟動針對車輛、智慧財產權等的銷售程序，以最大程度地提高公司資產的價值。Lordstown 對鴻海提告，指控鴻海不願按照承諾購買額外股份，還誤導有關合作開發車輛的計畫。

美商邁凌科技 MaxLinear $MXL 上漲 4.57% 至每股 29.75 美元。快閃記憶體控制晶片廠慧榮科技 $SIMO 跳升 5.86% 至每股 80.62 美元。邁凌科技計劃以 38 億美元收購慧榮科技。目前該收購已經獲得兩個中國監管機構批准，但仍需要中國反壟斷監管機構的批准。

$O 不動產收入上漲2% 俄羅斯政治動盪 三大指數盡墨(投組YTD +22.2%)

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市場重要指數

投資人擔憂經濟衰退，加上俄羅斯政治動盪，美股主指週一 (26 日) 收黑，科技股領跌，能源股隨油價收漲。

華爾街對大型股熱情漸退，接連調降科技巨頭股價評級，隨著人工智慧 (AI) 熱潮衍生的風險提升，Alphabet 遭遇罕見降級，高盛預估特斯拉股價漲勢暫時結束。

政經方面，繼聯準會主席鮑爾上週暗示將進一步升息後，投資人將關注聯準會在本週通膨數據方面的下一步舉措。

有聯準會傳聲筒之稱的華爾街日報記者 Nick Timiraos 撰文指出，政府援助和新冠疫情的影響目前正阻礙央行升息舉措的效果，暗示聯準會緊縮政策仍不會收手。

隨著俄羅斯繼續對烏克蘭發動戰爭， 俄羅斯經歷混亂而戲劇化的插曲。

瓦格納傭兵組織 24 日對俄國發動叛變，指控遭遇俄國不公正對待，一度行軍至距離莫斯科只剩 200 公里處，組織首腦 Yevgeny Prigozhin 隨後以「撤銷俄國指控」為交換條件決定撤兵逃去白俄羅斯，這場兵變才宣告落幕。

俄國總統普丁表示，瓦格納傭兵叛亂是犯罪行動，這些組織者將被繩之以法。美國總統拜登稱，美國和北約沒有參與這場叛亂，投資人則擔憂普丁權力不穩，可能增加普丁行為的不可預測性。

企業新聞 

輝瑞宣布將停止開發一種實驗性肥胖和糖尿病藥物 lotiglipron，輝瑞 $PFE 挫低 3.68% 至每股 36.89 美元。

特斯拉 $TSLA 暴跌 6.06% 至每股 241.05 美元。高盛以定價不利為由，下調特斯拉股價評級，從「買入」降至「中性」，高盛分析師指出，雖然該公司股價大幅飆升，但新車價格卻在下跌。

Alphabet $GOOGL 收低 3.27% 至每股 118.34 美元。 瑞銀將 Alphabet 股價評級從「買入」下調至「中性」，目標價從每股 123 美元上調至每股 132 美元，瑞銀分析師認為生成式人工智慧 (AI) 可能需要時間來最佳化並且套現貨幣化，這進一步增加該股中期風險。

英國豪華汽車製造商 Aston Martin $ARGGY 宣布將與美國電動汽車製造商 Lucid Motors $LCID 建立「長期戰略技術合作夥伴關係」。此次合作將使阿斯頓 · 馬丁能夠利用 Lucid 的技術並供應零組件。前者暴漲 11.08% ，後者走高 1.46%。

蔚來汽車 $NIO 下滑 0.36% 至每股 8.40 美元。號稱中國的特斯拉殺手蔚來汽車遭逢困境，近期公司銷量下滑，面臨慘烈的價格戰競爭，因而決定大舉投資因應，但卻讓公司流動性風險驟升，該公司指出，最近推出一款改款 SUV，預期 6 月份銷量將開始反彈。

$BYND 超越肉類上漲3% 那指收黑逾1% 止步周線連8紅(投組YTD +23.5%)

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市場重要指數

聯準會主席鮑爾堅定鷹派立場，經濟衰退擔憂湧現，美股週五 (23 日) 收低，比特幣創下一年來新高，區塊鏈股走升，科技股領跌，那指收挫 1.01%。

標普週跌約 1.4%，結束連續五週升勢。那指週跌 1.4%，結束連續第八週的漲勢，創自 3 月份以來最差的單週表現，道瓊週跌近 1.7%，連三週升勢戛然而止。

聯準會主席鮑爾週四警示市場期待降息是不切實際，因為通膨問題比想像中還要持久，重申需要進一步升息來抑制通膨，今年再升息兩次，「是很好的預測」。

聯準會鷹派立場遭到其他官員反駁，亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 週五表態支持耐心觀察聯準會迄今為止的行動效果的重要性，因為貨幣政策的效果可能需要一段時間才能顯現，這和芝加哥聯邦準備銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 偏鴿立場相同。

舊金山聯準銀行總裁戴利 (Mary Daly) 也表示，今年升息兩次是一個非常合理的預測。她補充說，鑑於利率上升如此之快，謹慎行事是明智的。

下週即將迎來關鍵數據，提供投資人判斷聯準會抑制利率方面的進展。下週四將公布美國第一季國內生產毛額 (GDP) 最新數據，聯準會首選的通膨指標，即個人消費支出指數 (PCE) 將於下週五公布。

此外，美國司法部對 4 家中國公司和 8 名隸屬這些公司的中國主管及員工提起訴訟，指控他們製造及分銷毒品芬太尼 (fentanyl) 往美國，這是美國司法部針對中企、首次發起涉及芬太尼產銷活動的訴訟。

國際貨幣基金 (IMF) 呼籲全面禁止加密貨幣並非良策，經濟學家傾向於採用加密貨幣，但需要在一個監管良好的框架內。

企業新聞 

咖啡連鎖店星巴克 Starbucks $SBUX 收黑 2.49% 至每股 98.34 美元。美國大約 150 家星巴克門市員工週五開始在西雅圖舉行罷工，因為星巴克不允許門市進行同志驕傲月裝飾。

維珍銀河 $SPCE 下殺 18.42% 至每股 4.34 美元，維珍銀河先前宣布在 6 月 27 至 30 日期間進行首次商業太空旅遊飛行，並於週四披露已完成在市場發行普通股，並成功籌集了 3 億美元的資金，並且發行普通股，額外籌集 4 億美元，支持艦隊擴張和開發。

二手車零售商 CarMax $KMX 暴漲 10.07% 至每股 86.21 美元。CarMax 第一季營收為 76.9 億美元，高於市場預期的 74.9 億美元。

C3.ai $AI 重摔 10.82% 至每股 33.39 美元，德銀重申對 C3.ai 的賣出評級，因為 C3.ai 週四舉辦的投資者日活動未能給華爾街分析師帶來驚喜。

$AMZN 亞馬遜上漲4.2% 鮑爾稱今年可能再升息2次 (投組YTD +24.32%)

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市場重要指數

聯準會 (Fed) 主席鮑爾週四 (22 日) 續「放鷹」，科技股和非必需消費品類股勁揚，標準普爾 500 指數收紅 0.37%，終止過去連續三個交易日連跌格局。

政經方面，多國央行鷹聲嘹亮，在物價上漲壓力持續高燒不退的情況下，英國和挪威央行週四齊宣布升息 2 碼，超乎市場預期。

聯準會主席鮑爾週四向參議院銀行委員會表示，絕大多數委員認為利率還有上升空間，今年再升息 2 次將是適宜的做法，但需要參考更多經濟數據。

他提到，工薪階級家庭是高通膨最直接、最迅速的受害者。為了這些人和所有其他人的利益，需要把通膨率恢復到 2% 目標，對支持美國經濟的長期健康至關重要。

鮑爾言論表明，假設經濟繼續按照目前的路徑發展，那麼進一步升息是對聯準會政策很好的猜測。芝加哥商業交易所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，交易員預測聯準會 7 月升息 1 碼的可能性達 77% 左右。

地緣政治方面，美國總統拜登週四指出，中國國家主席習近平是獨裁者的有關言論不應該對中美兩國關係帶來負面影響，同時他表示，仍希望與習近平會面。

企業新聞 

微軟 $MSFT 揚升 1.84% 至每股 339.71 美元。微軟與聯邦貿易委員會 (FTC) 週四召開聽證會，這場聽證會可能決定科技史上規模最大的收購之一的命運。FTC 要求聯邦法院暫停微軟完成對動視暴雪的收購，稱該交易將損害影視遊戲市場的競爭。

Overstock.com $OSTK 以 2150 萬美元成功競購美國家居用品零售商 Bed Bath & Beyond  $BBBYQ 資產後，前者股價飆升超過 17% 至每股 24.84 美元。後者股價下滑 0.05%  至每股 0.20 美元。連年虧損的 Bed Bath & Beyond 在 4 月 23 日向紐澤西州破產法院聲請破產保護，未來將關閉全美 360 家 Bed Bath & Beyond 門市及 120 家 Buybuy Baby。

波音零部件供應商 Spirit AeroSystems Holdings 表示將暫停堪薩斯州一家工廠的生產，該公司的工人宣布從本週末開始舉行罷工，Spirit AeroSystems Holdings $SPR 下跌 9.34%。波音 $BA 下跌 3.05%。

輝達 $NVDA 收黑 0.046% 至每股 430.25 美元。美國證券交易委會 (SEC) 披露的文件顯示，輝達董事 Mark A Stevens 於 6 月 16 日減持 118,602 股，價值 5,112.1 萬美元。

3M $MMM 收低 1.02% 至每股 100.43 美元，盤後股價暴漲逾 5%。3M 宣布已與美國多家公共供水系統達成 103 億美元的和解協議，以解決與「永久化學物」有毒化合物 PFAS 有關的水污染索賠

$BYND 超越肉類上漲2% 鮑爾鷹嚎升息 三大指數連三黑(投組YTD +23.54%)

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市場重要指數

聯準會 (Fed) 主席鮑爾重申下半年仍需要升息以遏制通膨，美股主指週三 (21 日) 全數收黑，道瓊、標普和那指延續第三個交易日低迷情況。

巴克萊發布看空報告後，特斯拉成為拖累標普走勢的最大絆腳石，英特爾更新代工業務的轉型計畫，其股價下跌 6%。比特幣突破 3 萬美元大關，Coinbase 等區塊鏈概念股水漲船高。

政經方面，美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾週三 (21 日) 出席眾議院金融服務委員會，這是自 3 月初以來鮑爾首次在美國國會作證。

他指出，美國通膨遠高於應有水平，幾乎所有聯邦公開市場委員會 (FOMC) 官員都認為，今年下半年進一步升息是合適的，而升息的時機將取決於未來的數據，鮑爾言論與他在上週聯邦公開市場委員會會議 (FOMC) 會議所言並無差異。

不僅僅聯準會鷹風陣陣，德國央行總裁 Joachim Nagel 和歐洲央行執行理事會成員 Isabel Schnabel 認為，歐盟區通膨頑強，部分原因是受到就業市場緊張所影響，歐洲央行須讓利率保持高檔一段長時間才可以應對通膨。

不過，值得注意的是，亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 週三表示，他同意進一步升息的門檻更高，讓限制性政策發揮作用一段時間是明智的，其言論偏向鴿派陣營。

企業新聞 

特斯拉 $TSLA 重挫 5.46% 至每股 259.46 美元。 巴克萊將特斯拉的評級巴克萊銀行認為特斯拉漲勢過快，漲幅過大，因而將特斯拉股價評級從「增持」(Overweight) 降至「持有」 (equal weight)，將目標價從 220 美元上調至 260 美元。

英特爾 $INTC 暴跌 6.00% 至每股 32.90 美元。英特爾宣布該公司將如何很快改變其財務業績報告方式，為其代工業務 (IFS) 提供損益表，該報表將揭示該公司的製造利潤率，有關代工業務和第三方客戶的更多更新，預計將在今年晚些時候發布。

此外，英特爾週三表示，將把其在奧地利納米晶片設備商 IMS Nanofabrication 的五分之一股份出售給私募股權公司貝恩資本 (Bain Capital)。

輝達 $NVDA 下滑 1.74% 至每股 430.45 美元。信貸評級巨頭 Moody"s 將輝達高級無擔保債券評級上調至 A1，前景穩定。

聯邦快遞 $FDX 和 UPS $UPS 股價均跌逾 2%，此前聯邦快遞公布財報不佳，並表示全球需求減弱正在對其利潤率構成壓力。

任天堂 ADR  $NTDOY 收黑 0.27% 至每股 10.91 美元。任天堂直面會 Nintendo Direct 於週三晚間登場，公開了全新的「超級瑪利歐兄弟」遊戲《超級瑪利歐兄弟 驚奇》，預計在 2023 年 10 月 20 日於 Switch 獨佔發售。