$BP.L 英國石油上漲1.5% 烏俄停戰希望轉淡 晶片股血染(投組YTD -1.5%)

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市場重要指數

俄羅斯週三 (30 日) 改口稱烏俄談判未見突破性進展，兩國停戰的希望轉淡，加上投資人欲獲利了結，即便能源股隨油價強彈，非必需消費品、科技和晶片股重挫之下，四大指數終場全數盡墨，標普跌 0.63%，結束連續第四個交易日收紅態勢，那指下滑 1.21%，費半收黑 3.23%，終止連續第 2 個交易日漲勢。

政經消息方面，烏俄兩國週二結束第 5 輪談判後，俄方樂觀稱談判很有建設性，還暗示兩國領袖會面，不過才過了一天，克里姆林宮週三改口稱，談判沒有看到突破性進展。

隨著烏俄戰情未見明朗，通膨居高不下，2 年期和 10 年期美債殖利率曲線週二短暫倒掛，債市最大經濟衰退警鐘響起，經濟衰退持續擔憂打壓市場情緒。里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金 (Thomas Barkin) 週三稱，他對 5 月利率政策會議上升息 2 碼抱持開放態度，而這取決於美國經濟強勁程度。

此外，市場傳出美國總統拜登計劃動用「國防生產法」，推動生產電動汽車和其他類型電池所需的關鍵礦物。據悉拜登政府將鋰、鎳、石墨、鈷和錳等礦物添加到名單中，以幫助礦業公司取得 7.5 億美元資金。

企業新聞

無畏供應鏈中斷與 Omicron 新變種病毒挑戰，露露檸檬最新財報表現亮眼、財測亦優於市場預期，而且董事會亦批准新的最高 10 億美元股票回購計畫。露露檸檬 $LULU 週三股價噴漲 9.58% 至每股 376.92 美元。

特斯拉 $TSLA 下跌 0.51% 至每股 1,093.99 美元。外媒報導，特斯拉已與巴西礦業公司淡水河谷 (Vale S.A.) 達成一項未公開的鎳供應協議，而鎳是製造電動車電池非常重要的原料。摩根士丹利分析師預測，特斯拉在確保關鍵原料供應方面，領先同業五到十年。

中國三大航空公司之一的南方航空計劃在 2024 年底之前收到 103 架波音 737 系列新機，而波音預計今年將交付 39 架，週三盤中此消息傳出後，波音 $BA 逆轉早盤跌勢，收紅 0.59% 至每股 194.91 美元。

由於中國拒絕美方審查在美上市中企的審計工作，美國證券交易委員會 (SEC) 週三將百度、愛奇藝、富途證券、Nocera 和 CASI 凱信遠達等中企列入下市風險清單。百度 ADR $BIDU 下跌 2.61%、富途證券 $FUTU 下跌 2.86%、愛奇藝 ADR $IQ 小漲 0.40%。

$DHER 快遞英雄上漲15.8% 烏俄談判傳佳音 四大指數歡慶齊揚(YTD -1%)

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市場重要指數

俄烏戰爭「停火有望」的樂觀情緒蔓延，華爾街無畏債市衰退警鐘響起，美股週二 (29 日) 開盤走高，美元延續跌勢，油價下滑，能源股陷入頹勢，汽車股飆風上揚，蘋果股價連續第 11 個交易日上漲，四大指數終場歡慶齊揚，標普收紅 1.23% 至 4,631.6 點，自 1 月中旬來首次收在 4,600 點上方，正式退出修正區域。

政經消息方面，俄軍在烏克蘭開始「特別軍事行動」已持續超過一個多月，儘管俄烏週二在土耳其舉行的停火談判尚未達成協議，但已有重大突破。

烏方提議成為中立國和無核化地位以換取安全保障，並就克里米亞地位問題設 15 年的磋商期，俄軍則宣布將大幅縮減在烏克蘭首都基輔和北部城市切爾尼戈夫 (Chernihiv) 周邊地區的軍事行動，以增加互信，此輪談判為兩國元首首次會晤與草簽和平協議帶來希望。

不過，在美國國務卿布林肯 (Antony Blinken) 盤中時段表示，美國更關注俄羅斯的行動而非言論後，美股週二盤中回吐部分漲幅。

企業新聞

迷因股連日暴漲後週二遭遇空襲。Gamestop $GME 開盤後放量暴跌，一度來到日內低點 163.00 美元，終場下滑 5.11% 至每股 179.90 美元。AMC $AMC 開低後震盪走高，收盤小漲 0.38% 至每股 29.44 美元。

隨著拆股利多消息持續發酵，特斯拉 $TSLA 週二上漲 0.71% 至每股 1,099.57 美元。特斯拉將於 4 月初公布 2022 年第一季交車報告，華爾街預估特斯拉全球交車數可達約 320,000 輛，高於 2021 年第四季的 309,000 輛。Wedbush 分析師研判，特斯拉有強大製造實力，第一季交車將超乎華爾街預期，特別是在中國和歐洲的銷售至少比預估數量高出 15% 以上。

疫苗股週二漲跌不一。輝瑞 $PFE 週二下跌 0.99%，莫德納 $MRNA 上漲 4.37%。美國食品藥物管理局 (FDA) 週三批准 50 歲以上族群接種輝瑞或莫德納疫苗作為第 2 劑追加劑 (即第 4 劑)。

繪圖晶片大廠 Nvidia $NVDA 上漲至每股 286.56 美元。Tigress Financial 將 Nvidia 的目標價從每股 400 美元上調至 410 美元，理由是新產品推出和資料中心需求的增長。

蘋果 $AAPL 上漲 1.91% 至每股 178.96 美元，連續第 11 個交易日漲勢。蘋果週一在奧斯卡金像獎中，以《樂動心旋律》(CODA) 勇奪最佳影片獎，分析師認為這有助於提高蘋果 Apple TV+ 訂閱，給予蘋果 200 美元的目標價。摩根士丹利分析師 Katy Huberty 亦看好蘋果未來推出的硬體產品訂閱服務，料將提高果迷的產品黏著度，給予蘋果「加碼」股票評級。

$DASH.US Doordash上漲8.7% 停火談判傳俄意外讓步 美股甩尾翻紅(投組YTD -2%)

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市場重要指數

上海「封控」措施、蘋果傳下季大砍 iPhone SE 產量，加上拜登政府有意增稅，引發華爾街對經濟增長的擔憂，美股週一 (28 日) 早盤開低，但隨著烏俄停火談判似乎有所進展，四大指數拉尾盤翻紅，特斯拉噴漲逾 8%。

政經消息方面，烏俄戰火持續，烏軍似週一從俄軍手中奪回邊界城鎮伊爾平 (Irpin)，似乎逐漸逆轉戰局。烏俄代表週二將於土耳其伊斯坦堡進行面對面談判，烏國總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelenskyy) 表示，烏國準備好宣布中立，放棄加入北約換取基輔安全。

《金融時報》週一盤中報導，俄羅斯傳不再要求烏國在停火談判中「去納粹化」，並且允許烏國加入歐盟，換取其承諾永不加入北約，此消息激勵美股甩尾翻紅。

美國總統拜登週一公布 2023 財年 5.8 兆美元的年度預算，計劃對超級富豪或企業增稅，強調削減美國財政赤字，提高企業庫藏股限制，為國防部和司法部門提高數十億美元的新支出，不過美國國會歷來不會照單全收總統的預算案，後續進展仍有待觀察。

企業新聞

特斯拉 $TSLA 噴漲 8.03% 至每股 1,091.84 美元。特斯拉週一盤前推文公告，公司將於年度股東大會上要求股東表決拆股計畫，若投票通過，將是特斯拉 2020 年 8 月股票 1 拆 5 以來最新的股票分割計畫。

Wedbush 分析師 Dan Ives 表示，在市場對特斯拉和電動車題材的興趣持續升溫之際，股票分割是一個明智之舉。不過，New Constructs 執行長 David Trainer 表示，這可能會進一步助長特斯拉過去 2 年一直在醞釀的股票泡沫。

蘋果 $AAPL 上漲 0.50% 至每股 175.60 美元，連續第 10 個交易日收紅，創下 2010 年來最長連勝天數。然而，日經報導，蘋果推出新一代 iPhone SE 的時間不到三週，現在卻已通知多家供應商下季生產訂單減少約 200 萬至 300 萬台，理由是需求不如預期。

微軟 $MSFT 上漲 2.31% 至每股 310.70 美元。微軟正面臨歐洲競爭對手對其雲端服務提起反壟斷訴訟，歐盟執委會副主席維斯塔哲 (Margrethe Vestager) 指出，雖然亞馬遜、微軟和 Google 主導著雲計算市場，但歐洲的「Gaia-X」計畫降低美科技巨頭的依賴，目前不存在破壞公平競爭的擔憂。

全球院線龍頭 AMC 娛樂 $AMC 噴漲 44.95% 至每股 29.33 美元。AMC 3 月 15 日意外宣布向礦業公司 Hycroft Mining Holding $HYMC 投資 5600 萬美元後，AMC 執行長 Adam Aron 預告將有更多變革性的併購交易即將到來。

高階智慧音箱生產商 Sonos $SONO 飆漲 14.13% 至每股 30.20 美元。Sonos 將於 3 月 30 日開盤前取代 Chart Industries (GTLS-US) 成爲標準普爾小型股 600 指數成份股。

$ISRG 直覺外科上漲2% 沙國油庫遭襲 油價轉漲 四大指數漲跌不一(投組YTD -2.8%)

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市場重要指數

華爾街週五 (25 日) 持續關注烏俄局勢，美歐宣布達成液化天然氣協議，美債殖利率持續攀升，美股開盤漲跌不一，盤中時段傳出沙國油庫遭襲消息，油價聞訊止跌反彈，中概股跌跌不休，尾盤時段，逢低承接買盤湧出，四大指數終場漲跌互見。

三大指數週線吞紅，標普本週漲幅達 1.8%，那指週升 2%，道瓊週漲 0.3%。

政經消息，俄羅斯總統普丁下令「不友好國家」購買天然氣須以盧布支付，歐盟多國表態不會接受。為降低歐洲對俄國能源的依賴，美歐週五達成協議，美國將會提供更多「液化天然氣」給歐盟，今年底前美國將供應歐盟至少 150 億立方公尺的液化天然氣，預計未來還會增加。

七大工業國集團 (G7) 週五發布聯合聲明，警告俄羅斯不得以生物、化學、核子相關武器攻擊烏國，否則將不遺餘力地向普丁究責。

除烏俄戰爭之外，中東局勢亦動盪不安，葉門胡塞 (Huthi) 叛軍週五以無人機和飛彈襲擊沙烏地阿拉伯港口吉達 (Jeddah) 的石油設施，促使國際油價週五大漲，能源股領軍衝高。

近月胡塞組織頻繁攻擊，沙國擔憂這恐將促使全球市場的石油供應中斷，市場傳出拜登政府正考慮再度釋出戰略儲備石油 (SPR)，可能會超過本月初的 3,000 萬桶。

能源危機四伏之際，美國財政部長葉倫對週五表示，儘管烏俄戰爭造成能源與大宗商品價格上漲將影響全球經濟成長前景，但預測美國經濟仍將保持韌性。

市場持續關注聯準會官員談話。紐約聯準銀行總裁、FOMC 票委 John Williams 稱，聯準會可能需要更激進的升息以應對高通膨，升息 2 碼會是一個選擇。

企業新聞

特斯拉 $TSLA 跌 0.32% 至每股 1,010.64 美元，守住 1000 美元大關。美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 表示，特斯拉將在美國召回 947 輛汽車，因為在開始倒車時，後視影像可能不會立即顯示。

波音 $BA 微跌 0.032% 至每股 188.95 美元。美國聯邦航空管理局 (FAA) 本週已發函給波音，警告其可能無法在年底前獲得 737 MAX 10 的安全認證，若該機型無法順利獲得認證，將無法投入載客服務。

高通 $QCOM 下跌 0.31% 至每股 157.97 美元。高通與投資公司 SSW Partners 去年 10 月達成最終協議，高通將以每股 37 美元的價格收購 SSW Partners 旗下的瑞典汽車技術集團 Veoneer，並將於 4 月 1 日完成交易。高通將透過收購 Veoneer 而獲得 Veoneer 的自動駕駛軟體業務 Arriver。

$NVDA 輝達上漲9.8% 烏俄談判露曙光 費半猛漲逾5%(投組YTD -3%)

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市場重要指數

烏俄談判露曙光，加上週四 (24 日) 公布的美國上週初領失業金人數創 53 年新低，提振美國經濟復甦的樂觀情緒，債市拋售潮持續，Nvidia 與英特爾領軍大漲之下，晶片股漲勢勢不可擋，那指收紅 1.93%，費半猛漲逾 5%，標普揚升 1.43%，重回 200 日均線上方。

政經消息，烏克蘭總統澤倫斯基幕僚長葉爾馬克 (Andriy Yermak) 週四表示，與俄羅斯停火談判取得進展，他對透過外交突破、結束戰爭的可能性抱持謹慎樂觀的態度。烏俄談判仍在進行中，但兩國元首會面是必要的，因為這是解決真正棘手問題的唯一途徑。

北約、七國集團 (G7) 和歐盟領袖週四接力召開峰會，討論俄烏戰爭問題，北約組織於峰會後發表三大決定，首先是持續軍援烏克蘭、二是強化東歐軍力，三是增加北約國防支出。

美國和英國週四擴大對俄羅斯的制裁黑名單，俄國央行黃金儲備也將列入美方制裁標的，美國總統拜登表示，俄羅斯應當排除於 20 國集團 (G20) 之外。

市場持續關注聯準會官員談話。繼多位聯準會主席鮑爾和多位官員相繼支持不排除一次升息 2 碼後，芝加哥聯準銀行總裁埃文斯 (Charles Evans) 週四表態其對升息 2 碼抱持開放態度。同日，聯準會理事華勒 (Christopher Waller) 提到，通膨引爆美國房市，市場陷入瘋狂，他將密切地關注房地產，以判斷貨幣政策的合適立場。

企業新聞

Nvidia $NVDA 飛漲 9.82%  至每股 281.50 美元。英特爾 (INTC-US) 上漲 6.94% 至每股 51.62 美元。Nvidia 近日宣布考慮和英特爾談晶圓代工合作，知名半導體分析師陸行之點評，Nvidia 執行長黄仁勳口頭上是說要分散晶圓代工風險，但實際上是意圖聯手英特爾，抑制台積電先進製程漲價。

蘋果 $AAPL 上漲 2.27% 至每股 174.07 美元，連續第 8 個交易日走高。市場傳出蘋果正考慮推出硬體訂閱服務，讓用戶能透過每月付費的訂閱方式使用 iPhone 與其他設備，類似目前用戶訂閱 iCloud 的方式，據悉該項服務最快會在年底推出。

由於全球鋼鐵短缺利多鋼鐵類股，美國大型鋼鐵廠 Cleveland-Cliffs $CLF 週四噴漲 12.04% 至每股 32.67 美元。

特斯拉 $TSLA 上漲 1.48% 至每股 1,013.92 美元，重新站上 1000 美元大關。汽車租賃巨頭 Hertz 宣布將特斯拉 Model Y 加入其租賃車隊。

羅技 (Logitech) $LOGI 大漲 7.60% 至每股 77.32 美元。美國銀行分析師指出，羅技今年跌幅約 13%，股價實在是太便宜且不容忽視，將其股票評級設為「買入」。

$BP.L 英國石油上漲3.6% 能源衝突升級 Fed亮鷹爪 美指收黑(投組YTD -4.2%)

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市場重要指數

俄羅斯總統普丁週三 (23 日) 要求「不友好」國家改以盧布支付俄國天然氣，能源衝突危機升級，油價急速攀升，通膨拖累全球經濟擔憂再度浮現，聯準會官員接連釋出鷹派言論，美債殖利率飆升至 2019 年高點後回落，金融股領跌，標普收黑 1.23%，降至 200 日均線以下。

政經消息，聯準會主席鮑爾週一強烈暗示 5 月利率會議很可能升息 2 碼後，多位聯準會官員加入附和的行列，克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 週三表態支持在今年上半年大幅升息，可能需要升至 2 碼。舊金山聯準銀行總裁戴利 (Mary Daly) 也表示，如有需要，聯準會將會升 2 碼。

隨著西方國家制裁力道不斷擴大，俄羅斯總統普丁週三要求「不友好」國家以盧布支付俄國天然氣，能源衝突儼然升級。同時，美俄關係降至冰點，俄國外交部公布不受歡迎的美國外交官名單，並宣布驅逐美國駐俄外交官，而美國國務院聲明指出，美國政府正式評定俄軍在烏克蘭犯下戰爭罪行。

美國總統拜登週三起出訪歐洲，首站抵達比利時布魯塞爾，參加北大西洋公約組織 (NATO) 的緊急高峰會議，接著拜登將出席七大工業國集團 (G7) 與歐盟理事會 (European Council) 會議，預計在此期間，美國與歐洲盟國將宣布對俄新一波制裁。此外，美國及西方盟國傳出正評估是否應將俄國踢出 20 國集團 (G20)。

企業新聞

蘋果 $AAPL 小漲 0.82% 至每股 170.21 美元。Wedbush Securities 分析師 Dan Ives 指出，全球對 iPhone 13 的需求強勁，而且隨著產品周期延長，預示著 iPhone 14 發布的好兆頭。此外，市場傳出蘋果已買下英國金融科技新創 Credit Kudos，代表蘋果繼續深入耕耘創新金融這塊領域，此交易於本週早些時候完成。

特斯拉 $TSLA 盤中一度觸及 1,040.70 高點，終場收紅 0.52% 至每股 999.11 美元。馬斯克近期推文表示，特斯拉終極計畫 (Master Plan) 第三部曲預計將讓公司生產規模朝「極大化」(extreme size) 發展，隨著柏林超級工廠啟用後，特斯拉將於 4 月 2 日左右公布第一季交車數據，華爾街樂觀預計特斯拉將交付約 32.2 萬輛電動汽車，高於 2022 年第四季的 30.6 萬輛。

Nvidia $NVDA 下跌 3.36% 至每股 256.34 美元。英特爾 (INTC-US) 震盪收黑 0.25% 至每股 48.27 美元。Nvidia 執行長黃仁勳週三受訪時表示，有興趣與英特爾洽談代工合作，但他補充說，代工討論需要很長時間，因為這有關於整合供應鏈。

迷因股買氣回歸，GameStop 董事長再度增持 10 萬股 GameStop 股票，持股增至 11.9%，GameStop $GME 週三噴漲 14.50% 至每股 141.00 美元。市場資金亦追捧其他迷因股，全球院線龍頭 AMC 娛樂 $AMC 暴漲 13.58% 至每股 20.74 美元。

串流影視設備廠 Roku $ROKU 開高走低，收跌 0.16% 至每股 125.34 美元。一些投資機構認為該公司將受益於蘋果隱私政策，D.A. Davidson 分析師 Tom Forte 認為，在蘋果做出隱私政策調整後，Roku 廣告平台非常適合幫助數位廣告客戶蒐集有效數據。

Adobe $ADBE 下跌 9.34% 至每股 422.90 美元。週二盤後公布 2022 財年第一季財報，營收年增 9% 至 42.6 億美元，創下單季新高，每股純益為 2.66 美元，略低於市場預期的 2.67 美元，但該公司第二季財測未如市場預期。Barclays 分析指出，由於烏俄等地區業務受到影響，第二季將進行價格調整，Adobe 最終降低經常性收入預期。

豐田汽車 ADR $TM 上漲 1.71% 至每股 175.78 美元。日本汽車製造大廠豐田汽車 (Toyota) 計畫施行規模 1000 億日圓庫藏股措施，回購高達 0.58% 的股份。

$BABA 阿里巴巴上漲11% 中概股強彈 特斯拉飆近8% 那指收紅近2%(投組YTD -3.5%)

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本日創新高個股 $BRK.B

市場重要指數

華爾街週二 (22 日) 持續關注俄烏戰情與聯準會日趨鷹派的政策立場，市場傳出歐盟不太可對俄羅斯祭出石油禁令後，原油漲勢暫停，美債拋售加劇，阿里巴巴等中概股群起強彈，特斯拉飆近 8%，四大指數齊揚，標普升 1.13% 至 4,511.61 點，回到 200 日均線上方，那指收紅近 2%，收復並站穩 50 日均線。

政經消息，聯準會主席鮑爾週一宣布不排除一次升息 2 碼後，聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard)  週二表示，聯準會必須加快升息，以積極行動來控制通膨，他還重申今年聯邦基金利率應升到 3% 之上。

烏俄和談缺乏重大突破，克里姆林宮發言人 Dmitry Peskov 表示，希望旨在結束兩國軍事行動的談判，能有「更多實質內容」。

Peskov 警告，歐盟若禁止進口俄羅斯石油，將對全球原油市場產生深遠影響。外媒週二引述消息人士指出，歐盟不太可能對俄羅斯實施石油禁令，目前只有少數國家贊成，此消息拖累能源股週二走跌。

美國總統拜登週三將前往比利時參加北約緊急峰會，也將參加歐盟峰會，討論俄羅斯入侵烏克蘭相關議題，但並無前往烏克蘭的計畫。白宮國家安全顧問蘇利文 (Jake Sullivan) 表示，拜登將與北約領袖宣布新的制裁措施、防止俄國規避現有經濟制裁，以及加強歐洲能源安全並減少歐洲對俄國能源依賴的行動。

企業新聞

阿里巴巴 ADR $BABA 噴漲 11.00% 至每股 114.99 美元。 阿里巴巴週二宣布，董事會已授權將股份回購金額上調至 250 億美元，創中概股最高紀錄，這也是過去一年來該公司第二次提高回購金額。

特斯拉 $TSLA 暴漲 7.91% 至每股 993.98 美元，特斯拉德國超級工廠正式啟用，這是該廠首次對客戶交出第一批 Model Y 電動車，預估年產能達 50 萬輛。

輝瑞 $PFE 下跌 2.12% 至每股 53.04 美元。輝瑞週二宣布計畫向聯合國兒童基金會 (UNICEF) 出售 400 萬個療程的新冠口服藥 Paxlovid，該藥物將銷往 95 個中低收入國家，輝瑞發言人稱，公司向聯合國兒童基金會收取非營利的價格，但不予透露具體價格。

台積電 ADR $TSM 漲 0.12% 至每股 107.05 美元，換算價 611.04 元，折溢價率達 4.81%。

國際半導體產業協會 (SEMI) 週二公布最新一季全球晶圓廠預測報告，2022 年全球前端晶圓廠設備支出總額將達 1070 億美元，不僅首度突破千億美元，也是繼 2021 年成長 42% 後，連續三年呈現大幅成長，按地區劃分，台灣為 2022 年晶圓廠設備支出領頭羊，總額達 350 億美元、年增 56%。

Nike $NKE 上漲 2.23% 至每股 133.09 美元。該公司最新財報優於預期，反映北美地區在去年年底購物季銷售強勁，大中華地區營收降幅則小於市場所料。

$BP.L 英國石油上漲3.7% 俄烏戰爭烏雲籠罩 鮑爾突放鷹 四大指數盡墨(投組YTD -4.6%)

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市場重要指數

俄烏戰爭持續拖累全球市場情緒，聯準會 (Fed) 主席鮑爾週一 (21 日) 釋出更鷹派的言論，黃金、原油齊漲，美債殖利率飆升，非必需消費品、通訊服務領跌，但隨著科技股尾盤跌幅收斂，四大指數終場以小跌作收，道瓊挫逾 200 點，標普收跌 0.04%。

政經消息，聯準會主席鮑爾週一於全國商業經濟協會年度經濟政策會議上表示：「如果我們得出結論認為有必要在一次或多次會議上把升息幅度提高到 25 基點以上，我們會這麼做。」鮑爾此言無疑比上週更為鷹派，促使美債殖利率走升。

聯準會上週三結束利率會議後宣布，將升息 1 碼至 0.25%-0.5%，為 2018 年以來首次升息，還預計年底前將再升息 6 次。

烏俄戰事迄今未歇，雙邊談判持續陷入僵局，烏克蘭拒絕棄械投降，不願向俄軍交出南部港口城市馬里烏波爾。烏克蘭總統澤倫斯基週一重申願與俄羅斯總統普丁進行和平談判，並建議在耶路撒冷舉行，此前澤倫斯基警告若和談失敗，俄烏戰爭恐升級為第三次世界大戰。

歐盟週一舉行外長會議，繼美英兩國禁止進口俄羅斯石油後，禁止俄羅斯石油進口亦納入本次討論議題之一，外界關注歐盟是否再祭出更嚴厲的第 5 輪制裁。

企業新聞

波音 $BA 下跌 3.59% 至每股 185.90 美元。中國東方航空公司一架波音 737-800 客機從雲南昆明飛往廣東廣州途中，在廣西梧州墜毀，機上搭載 132 人 (123 名乘客和 9 名機組人員) 目前生死未卜，外界擔憂恐釀 21 世紀以來中國最大空難。

產險公司 Alleghany $Y 一字大漲 24.94% 至每股 844.60 美元。「股神」巴菲特執掌的波克夏 · 海瑟威週一宣布，將以每股 848.02 美元的現金收購 Alleghany，交易總金額達 116 億美元，預計在今年第四季完成，這是巴菲特自 2016 年以來最大的一筆交易。

台積電 ADR $TSM 上漲 0.24% 至每股 106.98 美元，換算價 609.36 元，折溢價率 3.99%。外資今年迄今賣超台股金額創下新高，賣超主力之一的花旗卻發布報告看好台積電後市，花旗指出，晶圓代工供應市況緊俏，台積電仍有議價優勢，調升其目標價至 1052 元，股民狠虧花旗涉嫌坑殺投資人，金管會允諾 1 個月內完成調查。

澳洲上週日 (20 日) 禁止向俄羅斯出口鋁礦後，對供應擔憂加劇，激勵材料股走升，Nucor $NUE 上漲 4.85%。

加拿大太平洋鐵路因勞資協商爭議上週日已暫停營運，導致全球化肥等關鍵原物料供應陷入停滯，將進一步提振美國化肥生產商的產品價格和營收，美盛公司 $MOS 大漲 7.87%、CF 工業控股 $CF 大漲 6.36%，以及 CVR Partners $UAN 大漲 9.84%。

Meta $FB 下跌 2.31% 至每股 211.49 美元。俄羅斯地方法院週一裁定 Meta 為極端組織，推動 Meta 旗下社交平台 Instagram 和 Facebook 進行極端主義活動，正式封鎖 Instagram 和 Facebook 兩大社交平台。

$DASH.US Doordash上漲11.6% 拜習熱線談烏俄 美股喜迎2020年11月以來最佳周(YTD -4.8%)

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本日創新高個股 $BRK.B

華爾街週五 (18 日) 迎來四巫日，投資人持續關注烏俄停火談判，拜習時隔 4 個月熱線，3 年期至 5 年期美債殖利率曲線出現倒掛，油價徘徊在上週末的水平以下，遠低於 3 月初的高點，科技股氣勢如虹，四大指數全數齊揚，道瓊漲逾 270 點，標普升逾 1%，那指與費半勁揚逾 2%。

科技巨頭收復近期失土後，標普本週上漲約 6.1%，道瓊週漲 5.5%，那指週漲 8.2%，三大指數皆創 2020 年 11 月上旬以來最佳單週表現。

政經消息，美國總統拜登與中國國家主席習近平週五舉行通話會議，雙方就「烏俄衝突」和中美共同關心的問題交換意見，習近平表示，國家關係不能走到兵戎相向這步，烏俄衝突對抗不符合任何人利益，白宮聲明提到，拜登表示支持通過外交途徑解決這一危機，若中國向俄提供物質支持，將會面臨嚴重後果。

聯準會 (Fed) 週四宣布升息 1 碼，為 2018 年來首度升息，官員還預測今年其餘六場會議每次都會升息，聯準會主席鮑爾透露最快 5 月縮表，聖路易聯邦準備銀行總裁布拉德 (James Bullard) 週五表態支持今年升息 12 次，以向公眾證明其打擊通膨決心，聯準會理事華勒也發表鷹派言論，他支持聯準會今年應有 1 次以上升息 2 碼的舉措。

企業新聞

摩根大通發布特斯拉終極計畫第三部曲的預測報告後，特斯拉 $TSLA 週五收紅 3.88% 至每股 905.39 美元，迎去年 12 月以來最佳的一週。

波音 $BA 上漲 1.39% 至每股 192.83 美元。外媒報導，波音即將與達美航空 (DAL-US) 就多達 100 架 737 MAX 10 噴氣式客機簽署里程碑式訂單。

美國藥廠莫德納 $MRNA 上漲 6.34% 至每股 178.93 美元。莫德納針對所有成年人的第二劑加強劑，尋求美國食品暨藥物管理局 (FDA) 的緊急使用授權。

電玩遊戲零售商 GameStop $GME 上漲 3.52% 至每股 90.79 美元。GameStop 週四公布 2021 會計年度第四季意外虧損，但該公司表示正在強化與遊戲品牌關係並努力開闢新財源，好比 4 月底之前推出非同質化代幣 (NFT) 商城。

$BYND 超越肉類上漲6.4% 美股開低走高 道瓊收紅逾410點(投組YTD -6%)

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市場重要指數

聯準會 (Fed) 週三 (16 日) 宣布睽違 3 年多來首次升息後，俄羅斯週四 (17 日) 淡化與烏克蘭和平談判的進展，油價竄升至每桶 100 美元以上，美元下跌，美股早盤開低，所幸在能源股領軍之下，道瓊漲逾 410 點，連續四個交易日收紅，標普走升 1.23%，創自 2020 年 11 月以來連續三個交易日最佳表現。

政經消息，全球央行正轉向緊縮貨幣政策，繼聯準會 (Fed) 宣布啟動升息後，英國央行連續第 3 個月升息，因預計俄烏衝突將使通膨維持在偏高水準更久時間，歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 則重申，升息過程將是漸進的。

美國總統拜登週五將和中國領導人習近平進行會談，雙方就烏俄戰爭和美中競爭等議題進行討論。

美國眾議院週四表決通過一項法案，支持拜登政府結束與俄羅斯和白俄羅斯的永久性正常貿易關係 (即最惠國待遇)，該法案將提交參議院表決，若正式通過，美方可對俄羅斯產品加徵關稅。

烏克蘭和俄羅斯談判仍在繼續，烏方表態不接受瑞典或奧地利的中立模式，目前尚未簽署協議。早前傳出烏俄談判有重大突破，已達成 15 點和平共識，普丁發言人回應報導有誤，還指責基輔拖延談判。

隨著俄國遭到西方國家經濟制裁，國際貨幣基金組織 (IMF)、世界銀行 (World Bank)、各信評機構等紛紛示警俄國外債違約的風險，俄羅斯週四宣布，已支付 2 筆美元國際債券 16 日到期的息票，總額約 1 億 1700 萬美元，暫時避免 100 多年來的首度外債違約。

企業新聞

亞馬遜 $AMZN 上漲 2.70% 至每股 3,144.78 美元。亞馬遜週四宣布已完成以 85 億美元收購米高梅 (MGM-US) 的交易，希望經由更多的串流媒體影音內容來吸引消費者。

特斯拉 $TSLA 上漲 3.73% 至每股 871.60 美元。特斯拉週四調漲中國製 Model Y 售價至 31.69 萬元人民幣 (約新台幣 141 萬)，這是特斯拉一週內三度上調電動車價格。

西方石油 $OXY 暴漲 9.47% 至每股 58.01 美元。「股神」巴菲特執掌的波克夏 · 海瑟威近日不斷買進大型能源業者西方石油，迄 16 日止所持股權近 15%。

摩根大通 $JPM 上漲 1.26% 至每股 140.15 美元，花旗集團 (C-US) 上漲 0.86% 至每股 57.29 美元。外媒引述消息人士報導，摩根大通已經處理了指定用於支付俄羅斯政府美元債券到期利息的資金，並將資金轉至花旗集團。

中概股週四回落，阿里巴巴 ADR $BABA 下跌 4.39%、京東 ADR $JD 下跌 3.34%。市場傳出中證監考慮允許美國官員查看不涉及敏感數據的公司文件，以化解在美國上市中概股面臨下市的風險。

$BABA 阿里巴巴上漲36% Fed如預期升息 四大指數全面收紅(投組YTD -7%)

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市場重要指數

美股周三 (16 日) 開高走高，聯準會 (Fed) 公布最新政策結果，睽違三年多來首度升息，道瓊和標普 500 指數盤中一度震盪翻黑，隨後急遽拉升，四大指數終場全數收高，道瓊漲逾 500 點，那指和標普各漲 3.8% 和 2.2%，費半強彈逾 5%。

連續兩天的聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議結束後，Fed 公布貨幣政策結果與經濟預測，宣布將聯邦基金利率目標區間上調 25 個基點至 0.25% 至 0.50%，一如市場預期，並預測今年底基準利率升至 1.9%，代表今年剩餘六次的 FOMC 會議都將升息，明年預期再升息三次。

這是 Fed 自 2018 年 12 月以來首度升息。Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 於會後記者會上暗示，最快五月宣布縮減資產負債表，將持續關注通膨上揚壓力帶來的風險，委員會將採取必要措施恢復價格穩定，美國經濟非常強勁，足以應付貨幣政策收緊。

FOMC 委員會預期，2022 年美國 GDP 增長率為 2.8%，低於先前預估的 4%，失業率預估維持 3.5% 不變，反映通膨狀況的核心個人消費支出物價指數 (PCE)，自先前的 2.7% 上調至 4.1%。

Fed 發布聲明後，10 年期美債殖利率一度升至 2.239%，是 2019 年 5 月以來最高，截稿前報 2.185%。

經濟數據部分，美國公布 2 月零售銷售月增 0.3%，較 1 月顯著放緩，較高的食品和能源價格拖累消費者支出，不過隨著確診數大幅減少，支出已漸漸從商品轉向服務。

關於俄烏局勢，俄羅斯首席談判表示正在討論可能的妥協方案，包含讓烏克蘭成為類似瑞典的中立國，談判取得進展的消息，使市場情緒獲得提振。

烏克蘭總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelenskiy) 於美國國會發表線上演說，盼從西方爭取更多支持，幫助烏克蘭與俄羅斯對抗，演說結束後，美國總統拜登 (Joe Biden) 宣布對烏克蘭追加 8 億美元的軍事援助，使過去一周以來的軍援規模達 10 億美元。

另一方面，中國副總理劉鶴周三主持國務院金融穩定發展委員會會議，在貨幣政策、中概股、平台治理與香港金融市場穩定等方面，釋出積極信號，緩解市場對於中國經濟增長放緩的部分擔憂。

企業新聞

Fed 宣布升息一碼後，銀行股集體走揚，花旗集團 $C 和富國銀行 $WFC 也宣布周四 (17 日) 起將基本貸款利率自 3.25% 調升至 3.5%，兩者分別收漲 3.07% 和 2.99%。

近日賣壓籠罩的中概股出現報復性反彈，京東 $JD 大漲 39.36%，阿里巴巴 $BABA 漲 36.67%，拼多多 $PDD 漲 56.06%，嗶哩嗶哩 $BILI 也漲 47.56%。中國政府承諾穩市，緩解投資人對中國因俄烏局勢、疫情升溫與監管風險等因素的擔憂。

星巴克 $SBUX 收漲 5.16%。星巴克宣布執行長強生 (Kevin Johnson) 將於 4 月 4 日退休，結束在星巴克的 13 年任期，並由舒茲 (Howard Schultz) 回鍋重掌兵符，擔任臨時執行長。

$NVDA 輝達上漲7.7% 聯準會升息在即 科技股回神 道瓊收紅近600點(投組YTD -9.2%)

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市場重要指數

華爾街週二 (15 日) 等待俄烏談判消息，聯準會升息在即，油價續跌至 100 美元以下，能源股隨之淪陷，不過在投資人逢低買入科技股之下，道瓊收紅近 600 點，標普升逾 2%，四個交易日以來首次收漲。

政經消息，烏克蘭和俄羅斯週二持續第 4 輪談判，期望朝全面停火進行協商，烏克蘭總統辦公室顧問波多利雅科 (Mykhailo Podolyak) 透露，談判過程非常艱難，存在根本性的矛盾，但肯定有妥協的空間，雙方週三將持續會談。

北約緊急峰會將於下週四 (24 日) 舉行，白宮週二證實，美國總統拜登將前往比利時赴會，與北約領袖商討烏俄戰爭危機，目前不確定是否將停留在波蘭或是會見烏克蘭總統澤倫斯基。

隨著美歐不斷擴大制裁，俄羅斯宣布將拜登、國務卿布林肯、國防部長奧斯汀和參謀長聯席會議主席密利等 13 名機構負責人和美國知名人士列入俄羅斯「禁止入境名單」。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫 (Sergei Lavrov) 宣布，已經收到美國對俄羅斯要求的書面保證，即美國制裁俄國入侵烏國將不涉及俄伊貿易，這意味伊朗核協議談判將恢復且離最終敲定更近，此消息促使油價續跌，拖累能源股。

美國聯準會 (Fed) 決策官員預計在美東 16 日下午 2 時 (台灣 17 日凌晨 2 時) 公布利率決策，市場認為，聯準會將在睽違 3 年多來首次升息，外界預期 Fed 篤定升息 1 碼。隨著烏俄戰爭籠罩全球經濟，市場密切關注聯準會對經濟前景和未來利率走勢的預測。

企業新聞

英特爾 $INTC 漲 0.92% 至每股 44.81 美元。英特爾週二宣布，未來 10 年將投資超過 330 億歐元 (879 億美元) 投資歐盟半導體研發及製造，範圍遍及法國、德國、愛爾蘭、義大利、波蘭及西班牙。

蘋果 $AAPL 上漲 2.97% 至每股 155.09 美元。不過天風國際分析師郭明錤週二推文透露，蘋果 Apple Car 項目團隊已解散一段時間，若想實現 2025 年量產目標，蘋果必須在未來 3 到 6 個月內的重組團隊。

AMC Entertainment $AMC 揚升 6.78% 至每股 14.48 美元，黃金和白銀生產商 Hycroft Mining Holding (HYMC-US) 暴漲 9.35%。AMC 宣布與加拿大基金經理人史普洛特 (Eric Sprott) 合作，斥資 5600 萬美元收購 Hycroft Mining Holding。

美國 Volvo $VLVLY 與星巴克 $SBUX 聯手合作共享充電站的全新運營模式，讓電動車主可以一邊充電、一邊享用咖啡，試營運範圍橫跨科羅拉多州丹佛和華盛頓州西雅圖，前者週二收黑 0.28%，後者收紅 4.83%。

美國健身器材新創公司 Peloton $PTON 飆漲 11.93% 至每股 22.61 美元。投行 Bernstein 分析師 Aneesha Sherman 發布報告指出，面對市場的低預期，該股已有足夠的上漲空間，最壞的情況已被消化。

中概股近日血流成河，但週二大多反彈，京東 ADR $JD 大漲 7.08%、拼多多 $PDD 上漲 6.97%。美國上市公司會計監管委員會 (PCAOB) 週二表示，近期已和中國監管部門舉行多次會談，雙方致力於達成一份審計合作協議，期望結束這場曠日持久的美中跨境審計監管拉鋸戰。

$DB 德銀上漲8.6% 烏俄第4輪談判暫停 那斯達克跌入熊市 波克夏再創新高(投組YTD -10.9%)

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市場重要指數

烏俄兩國第 4 輪談判技術性暫停，歐盟宣布對俄新制裁，美股主指週一 (14 日) 開高走低，能源股受到油價暴跌打擊，科技股因美債殖利率飆升而受挫，道瓊收盤近乎持平，那指大跌逾 2%，費半重挫逾 3%，標普收黑 0.74%，那斯達克 100 指數自疫情爆發以來首度跌入熊市。

政經消息，烏克蘭和俄羅斯週一展開第 4 輪談判，不過，克蘭談判代表波多利雅科 (Mykhailo Podoliak) 表示，為讓小組成員有更多的時間準備、確定一些個別的「定義」，談判已「技術性暫停」，並將於週二繼續。

歐盟輪值主席國法國週一於推特宣布，歐盟已決定對俄羅斯採取新一輪的制裁，包括取消俄羅斯的貿易最惠國待遇，禁止歐企投資俄羅斯能源產業，禁止向俄羅斯出口精品豪車，禁止俄羅斯鋼鐵出口至歐盟等。

美國聯準會 (Fed) 決策官員預計在美東 16 日下午 2 時 (台灣 17 日凌晨 2 時) 公布利率決策，市場認為，聯準會將在睽違 3 年多來首次升息，外界預期聯準會篤定升息 1 碼。

企業新聞

蘋果 $AAPL 下跌 2.66% 至每股 150.62 美元。隨著深圳進入防疫全城封閉，鴻海宣布，配合當地政府新冠疫情防疫工作，即日起暫停當地富士康廠房營運，市場分析，中國對疫情清零政策恐影響下半年 Apple 新品時程。

高盛集團與摩根大通上周已宣布，由於俄羅斯入侵烏克蘭，決定逐步關閉俄國的業務，花旗週一亦表示，公司將擴大撤出俄羅斯的規模，並且在降低俄羅斯的曝險額度時不再接受新客戶。花旗集團 $C 上漲 0.13% 至每股 54.23 美元。

Meta $FB 下跌 0.52% 至每股 186.63 美元。Instagram 和 Facebook 的母公司 Meta 先前通知審查員工，允許特定國家 / 地區的人，發表「針對俄軍及普丁」的仇恨言論後，俄羅斯政府在境內封殺 Instagram。Meta 週一澄清，全球用戶都不可以發布暗殺普丁或其他國家元首的言論，這些都是違反用戶規則。

騰訊因旗下微信支付違反人民銀行反洗錢等規定，恐將面臨創紀錄的罰款，騰訊 ADR $TCEHY 下跌 8.94% 至每股 40.76 美元。

受美國下市風險、中國監管風波影響，加上深圳疫情封城，中概股延續上週頹勢，阿里巴巴 $BABA 暴跌 10.32% 至每股 77.76 美元，京東 $JD 暴跌 10.52% 至每股 42.94 美元。

福特 $F 下跌 1.84% 至每股 15.74 美元。福特汽車表示，將在未來 2 年內推出 7 款新車型，涵蓋乘用車和商用貨車系列，以擴大其電動車 (EV) 陣容，目標是銷售超過 60 萬輛電池驅動的汽車。

$O 真實不動產上漲0.8% 俄烏戰火未歇 標普收跌1.3% (投組YTD -9.8%)

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市場重要指數

俄羅斯總統普丁暗示俄烏談判有些進展，美股主指週五 (11 日) 早盤走高，不過在美國、歐盟和七國集團 (G7) 對俄羅斯祭出新一輪制裁，烏克蘭高級外交官員表示未見談判取得進展後，市場風險情緒惡化，美股盤中轉跌，尾盤跌幅進一步擴大，標普終場收黑 1.3%，週跌幅達 2.9%，創 1 月 21 日以來的最差單週表現，亦連續第二週走低。 

政經消息，烏俄戰爭以來，兩國三輪談判未果，不過，俄羅斯總統普丁 (Vladimir Putin) 週五與白俄羅斯總統盧卡申科 (Alexander Lukashenko) 會面時表示，俄烏兩國談判有些進展，雙方幾乎天天都有通話，但普丁並未透露是哪些進展。

俄羅斯週四對西方制裁做出反制，下令禁止電信、醫療、汽車和農業等 200 多項商品和設備出口，並暫停向歐亞經濟聯盟 (EEU) 出口小麥等農作物至 8 月 31 日。

美總統拜登週五美國將與歐盟和七國集團 (G7) 一同撤銷俄羅斯的貿易最惠國待遇，即美國永久正常貿易關係，同時，拜登還簽署一項行政命令，禁止俄羅斯酒類和海鮮進口至美國。

聯合國糧食及農業組織 (FAO) 指出，隨著烏俄衝突加劇， 全球食品價格可能會從當前水平上漲 20%。

企業新聞

Meta $FB 下跌 3.89% 至每股 187.61 美元。Meta 暫時修改旗下臉書 (Facebook)、IG 的言論限制，允許特定國家用戶發表對俄羅斯的仇恨言論，同意對俄羅斯、白俄羅斯總統發布死亡威脅。

Alphabet $GOOGL 下跌 1.93% 至每股 2,597.41 美元。歐盟和英國的監管機構聯手對 Google 和原名臉書的 Meta (FB-US) 展開反壟斷調查，確定科技巨頭在 2018 年廣告協議是否合作瓜分廣告利潤。

滴滴 ADR $DIDI 週五股價幾乎腰斬，收跌 44.08% 至每股 1.89 美元。滴滴出行傳出未能滿足中國監管機構中國監管機構要求其徹底改革處理敏感用戶數據的系統，該公司在香港上市的準備工作已暫停。

美國電動車廠 Rivian $RIVN 大跌 7.56% 至每股 38.05 美元。Rivian 去年第四季財報黯淡令華爾街大失所望，並警告供應鏈問題與高通膨打擊，公司 2022 年全年電動車產量可能砍半，毛利率可能呈現負成長。

$AMZN 亞馬遜上漲5.4% 烏俄談判陷入僵局 晶片股重創(投組YTD -8.6%)

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市場重要指數

俄羅斯與烏克蘭外交部長週四 (10 日) 舉行，但雙方沒有就停火達成共識，隨著外交解決烏俄戰爭希望破滅，澆熄華爾街逢低買入的動力，晶片股重創，十年期美債殖利率升破 2%，原物料價格保持高位，四大指數全數殞落，標普和道瓊終場收跌逾 0.3%，那指收黑 0.95%，費半挫逾 2%。

政經消息，烏俄兩國外交部長週四於土耳其就「俄國中止戰事、結束對烏克蘭的戰爭」進行談判，為兩國開戰以來首次高層級官員的會面，不過雙方仍未就停火達成共識，戰爭仍將持續。

數十家來自美國、歐洲和日本等外企已關閉或暫停其在俄國營運與服務，譴責俄羅斯入侵烏克蘭。俄羅斯總統普丁 (Vladimir Putin) 週四批准將近期撤離俄國的外企資產國有化的計畫，據悉包括蘋果等 59 家在俄外企已列入國有化名單。

國際貨幣基金組織 (IMF) 總裁喬治艾娃 (Kristalina Georgieva) 週四表示，烏俄戰爭和各國對俄國大規模制裁引發全球貿易萎縮，食品和能源價格大幅走升，俄國正進入深度經濟衰退，將迫使 IMF 下調全球增長預測。

美國財務部長葉倫 (Janet Yellen) 表示，美國及其盟國正在考慮對俄國實施額外制裁，儘管現有制裁對俄國經濟造成巨大打擊，此外，她認為中國的角色行動並無削弱西方制裁俄羅斯的效果。

美中消息方面，美國證券交易委員會 (SEC) 週四公布一份包括 5 間中概股公司的名單，包括百濟神州、百勝中國、再鼎醫藥、盛美半導體 、和黃醫藥。

企業新聞

亞馬遜 $AMZN 週三盤後時段宣佈 20 比 1 的股票分割計畫，以及 100 億美元庫藏股計畫，亞馬遜週四逆勢而上，收紅 5.41% 至每股 2,936.35 美元。

美債殖利率曲線持續趨平，銀行股承壓，高盛 $GS 下跌 1.11% 至每股 329.90 美元。摩根大通 $JPM 下跌 1.18% 至每股 131.86 美元。高盛週四開出首槍，宣布將關閉在俄國業務，成為華爾街第一家因俄烏衝突而撤離的大型銀行，摩根大通隨後表示跟進逐步退出俄國市場。

新一波中概股下市消息促使賣壓湧現，百濟神州 $BGNE 下跌 5.87%、百勝中國 $YUMC 大跌 10.98%、再鼎醫藥 $ZLAB 下跌 9.02%、盛美半導體 $ACMR 暴跌 22.05%、和黃醫藥 $HCM 下跌 6.53%。其他中概股也遭殃，阿里巴巴 $BABA 大跌 7.94%、百度 $BID 大跌 6.29%，蔚來 $NIO 暴跌 11.90%。

京東 ADR $JD 大跌 15.83% 至每股 52.52 美元。京東週四公布第四季財報，雖然營收年增 23% 至人民幣 2,759 億元 (合 436.4 億美元) 略高於市場預估 2,744.5 億元，但由於營運成本飆升、消費者支出放緩，增幅為 6 季以來最疲軟，第四季經調整後每股獲利報人民幣 2.21 元，優於分析師預估的 1.54 元。

$DHER.SE 快遞英雄上漲12.6% 道瓊脫離修正區 那指揮別熊市(投組YTD -8.3%)

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市場重要指數

俄烏局勢出現曙光，風險情緒改善，國際油價週三 (9 日) 崩跌逾 10%，十年期美債殖利率回升 1.9% 以上，美元和金價下滑，四大指數早盤開高走高，道瓊終場收紅逾 650 點，脫離修正區，標普揚升逾 2.5%，那指勁揚逾 3.5%，告別技術性熊市，台積電 ADR 衝高近 5%，費半喜漲 3.97%。

政經消息，俄羅斯外長拉夫羅夫、烏克蘭外長庫列巴和土耳其外長卡夫索格魯週四將出席在土耳其南部度假勝地安塔利亞舉行的三方會議，烏克蘭總統澤倫斯基一名外交政策高級幕僚指出，在得到安全保證的前提下，烏克蘭願意與俄國討論有關中立地位的要求。

烏克蘭總統澤倫斯基此前亦表態讓步，不再要求讓烏克蘭加入北大西洋公約組織 (NATO)，但希望得到「安全保證」，烏克蘭申請加入北約是俄國入侵的理由之一。立陶宛總統瑙塞達 (Gitanas Nauseda) 週三警告，如果普丁入侵烏克蘭成功，將意味著第三次世界大戰的開始。

由於近日俄國入侵烏克蘭威脅到全球供應，油市動盪，阿拉伯聯合大公國和伊拉克暗示石油輸出國組織及其產油盟國 (OPEC+) 可能有更大的增產意願，促使油價週三暴跌，拖累能源股表現。

美國總統拜登傳本週將簽署一項行政命令，目標是針對加密貨幣建立一個全盤的監管架構，市場樂觀情緒刺激，比特幣一度躍升至 42,000 美元以上，區塊鏈股相應受惠。

企業新聞

亞馬遜 $AMZN 收紅 2.40% 至每股 2,785.58 美元，盤後股價一飛沖天，噴漲逾 10%。亞馬遜週三盤後時段宣布 20 比 1 的股票分割計畫，以及 100 億美元庫藏股計畫。此前，投行 Barclays 維持亞馬遜「增持」評級，分析師認為亞馬遜將進一步轉向 AWS 等利潤率更高的業務，可能在今年上調其估值。

蘋果 $AAPL 上漲 3.50% 至每股 162.95 美元。蘋果週二舉行春季新品發布會，推出 5G iPhone SE 3、iPad Air 5 及 AirPods Pro 2 等新品。一些分析師認為蘋果此舉將持續推動公司在今年取得創紀錄的銷售表現。

Netflix $NFLX 上漲 4.98% 至每股 358.79 美元。投行 Wedbush 將 Netflix 從表現不佳上調至中性評級，預計 該公司股價近期不會大升，但 Netflix 的先發優勢和龐大訂戶基礎，為該公司提供幾乎無法擊潰的競爭優勢。

由於油價大幅下跌，航空股和郵輪股週三走高，聯合航空 $UAL 大漲 8.27%、皇家加勒比郵輪 $RCL 上漲 5.45%、挪威郵輪 $NCLH 大漲 8.46%、嘉年華郵輪 $CCL 大漲 8.68%。

$DB 德銀上漲7.3% 拜登禁俄能源進口 三大指數震盪收黑 (投組 YTD -10.4%)

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市場重要指數

華爾街持續評估俄烏局勢與西方制裁對市場的影響，美股周二 (8 日) 劇烈震盪，三大指數終場收黑，僅費半一枝獨秀，道瓊盤中一度大漲 585 點，在美國總統拜登 (Joe Biden) 對俄羅斯能源進口下禁令後，漲勢迅速收斂，終場下挫 180 點，標普 500 指數也跌 0.7%，Meta(FB-US)、特斯拉 (TSLA-US) 等大型科技股幫助緩和跌勢，但仍陷修正。

政經消息面，拜登宣布不再接受俄羅斯進口石油和天然氣，並坦承此舉恐進一步推高美國能源價格，英國也證實會在年底前逐步淘汰俄羅斯石油，但仍接受俄羅斯天然氣和煤炭。

另有報導傳出，歐盟考慮共同發行債券，為能源和國防部門籌措資金，以應對俄烏衝突帶來的影響，最快本周公布。

美國商務部公布，1 月商品與服務貿易逆差大增 9.4% 至 897 億美元，創下歷史新高，反映企業庫存重建、高物價以及卸貨延遲等情況。

美國獨立企業聯盟 (NFIB) 公布 2 月小型企業樂觀指數下滑至 95.7，創一年新低，高通膨成為主要擔憂，許多小型企業透過抬高售價來抵銷成本上揚。

企業新聞

蘋果 $AAPL 收跌 1.17% 至 157.44 美元。蘋果在春季發表會上發布全新 Mac Studio 主機、iPhone 13 系列新色 (松嶺青)、支援 5G 的 iPhone SE 3、iPad Air 5 等多款新品，其中 Mac Studio 可選配 M1 Max 或 M1 Ultra 晶片，為 Mac 桌機最新產品線。

開拓重工 $CAT 收漲 6.76% 至 210 美元。Jefferies 分析師開拓重工股票評級自「持有」(Hold) 調升至「買進」(Buy)，目標價調升 26% 至 260 美元，認為俄烏危機從根本上改變了全球大宗商品市場，可望在未來十年帶動再投資。

航空股自昨日暴跌強彈，美國航空 $AAL 漲 5.22%，達美航空 $DAL 漲 3.69%，聯合航空 $UAL 漲 3.32%。

可口可樂 $KO 收跌 3.96%，麥當勞 $MCD 和星巴克 $SBUX 分別收跌 0.69% 和 0.54%。麥當勞周二宣布暫時關閉在俄羅斯的所有業務，可口可樂、百事可樂 $PEP 和星巴克也陸續跟進，顯示俄羅斯侵略烏克蘭的行動已面臨更多企業反彈。

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$BP.L 英國石油上漲1.75% 油價飆漲引爆通膨焦慮 道瓊陷修正 那指摔入熊市(投組YTD -10%)

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市場重要指數

美國、歐盟衡量對俄羅斯採取能源制裁的消息，一度帶動油價飆 14 年新高，並加劇投資人對經濟增長受到拖累的擔憂情緒，四大指數周一 (7 日) 重挫，道瓊跌近 800 點，進入修正區間，那斯達克指數挫 3.6%，自去年底的歷史高峰回檔 20%，跌入熊市。

道瓊指數已自 1 月 4 日的歷史高峰跌約 10%，上一次跌入修正是在 2020 年 2 月 27 日，當時主要因疫情導致大規模拋售。

美國國務卿布林肯 (Antony Blinken) 周日表示，正在與盟國討論禁運俄羅斯石油與天然氣的可能性，眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 也稱，正在研擬強而有力的法案，以禁止俄羅斯石油進口。

另外，外媒引述知情官員透露，為了減少對俄羅斯天然氣的依賴，歐盟執委會正在制定能源戰略，像是開發新的天然氣供應來源或提高能源效率，此舉可能導致歐洲今年對俄天然氣需求降低將近八成。

歐美評估能源制裁消息傳出後，油價一度飆上 2008 年以來最高水平，能源股隨之走高，對油價加劇通膨，拖累經濟成長的擔憂，使金融、非必需消費品板塊跌勢慘重。

俄烏周一晚間結束第三輪談判，但未就停戰協議取得實質進展。烏克蘭總統顧問 Mykhailo Polodnyak 表示，雙方在改善人道走廊運輸上取得些微成果，將繼續就停戰與安全協議進行磋商，俄羅斯代表則稱烏方沒有達到期望。

企業新聞

監管文件顯示，GameStop 總裁 Ryan Cohen 旗下投資公司 RC Ventures 已收購 BBBY 近一成股權後，Bed Bath & Beyond $BBBY 開盤股價一度暴漲 80%，尾盤漲勢收斂，仍漲 34%。

對俄烏戰爭導致全球供應吃緊，推升能源成本的擔憂，拖累航空股集體下挫，聯合航空 $UAL 收跌 15%，達美航空  $DAL 收跌 12.7%，美國航空 $AAL 收跌近 12%。

油價攀升帶動能源股齊步走揚，斯倫貝謝 $SLB 收漲 8%，哈里伯頓 $HAL 收漲 6.18%，貝克休斯 $BKR 收漲 4.7%。美國基準西德州中質原油 (WTI) 此前一度衝破每桶 130 美元，創 2008 年 9 月以來最高。

Ralph Lauren $RL 和 PVH $PVH 分別下跌 12.2% 和 15.4%，隨著俄烏戰事延燒，Wedbush 認為歐洲消費者信心可能進一步惡化，對仰賴歐洲市場的兩家公司來說，損失可能更加慘重。PVH 旗下擁有 Tommy Hilfiger、Calvin Klein 和 Warner’s 等知名品牌。

Visa $V 和萬事達卡 $MA 分別跌 4.8% 和 5.4%，兩家公司周末宣布暫停俄羅斯業務。

$ISRG 直覺外科上漲0.8% 俄軍攻佔歐洲最大核電廠 那指收黑逾1.6%(投組YTD -7.78%)

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市場重要指數

烏俄駁火交戰持續，俄軍攻佔歐洲最大核電廠，白宮考慮俄羅斯原油禁令，油價突破 115 美元，華爾街避險情緒蔓延，美債、美元和金價攀升，儘管非農數據遠優預期，美股主指週五 (4 日) 開盤跳水，科技與金融股承壓，道瓊終場下跌近 180 點，那指收黑逾 1.6%，費半大跌 2.42%，美光暴跌 8.15%。

數據方面，美國 2 月非農就業人數激增至 67.8 萬人，遠高於預期的 42.3 萬人，創去年 7 月以來最大增幅，失業率下滑至 3.8%，略優於預期的 3.9%，在聯準會 (Fed) 準備升息之際，就業市場持續表現強勁。

政經消息，烏俄戰火邁入第 9 天，烏克蘭南部戰線告急，歐洲最大核電廠扎波羅熱核電站遭俄羅斯軍隊完全控制。俄烏兩國週五宣布第三輪會談定於本週末舉行。七國集團 (G7) 警告，在實施幾輪制裁後，將對俄羅斯、白俄羅斯持續實施更多嚴厲制裁。

拜登政府正考慮俄羅斯原油禁令，評估石油禁令是否真的會損害俄羅斯經濟，或是原油是否只會流向其他市場並抬升價格。

世界銀行總裁馬爾帕斯 (David Malpass) 表示，美國和歐洲對俄國實施強有力的制裁，這將影響世界石油和糧食貿易，對整個世界帶來巨大供應鏈衝擊。同時，英國智庫估計，這場戰爭波及供應鏈，可能使全球經濟產值損失 1 兆美元。

標普道瓊斯指數提供商宣布將其指數中剔除俄羅斯股票，紐約證券交易所以監管問題為由，暫停 3 檔俄羅斯 ETF 的交易。

企業新聞

臉書母公司 Meta $FB 週五下跌 1.43% 至每股 200.06 美元，推特 (TWTR-US) 下跌 0.30% 至每股 33.39 美元。臉書和推特遭俄羅斯當局封殺，理由是這些社群媒體平台限制多家俄國官媒的權限，對俄羅斯存在歧視。

科技巨擘微軟 $MSFT 下跌 2.05% 至每股 289.86 美元。該公司加入制裁俄國行列，該公司週五宣布將暫停微軟在俄國所有產品和服務，停止俄國境內許多業務。英特爾和 AMD 亦確認暫停向俄羅斯和白俄羅斯發貨。

特斯拉 $TSLA 下跌 0.12% 至每股 838.29 美元。特斯拉德國柏林的超級工廠 (Gigafactory) 週五獲布蘭登堡邦政府有條件的批准營運，特斯拉在使用水資源和空氣污染控制方面，特斯拉必須要滿足當地一系列環評條件，預計柏林廠將在下半年加速生產，可能在前 6 個月生產約 3 萬輛，年產能最終目標是達 50 萬輛規模。

博通 (Broadcom) $AVGO 上漲 3.01% 至每股 595.99 美元。該公司 2022 會計年度第一季營收年增 16% 至 77.1 億美元，經調整後每股獲利年增 27% 至 8.39 美元，均優於市場預期，預估第二季營收將達約 79 億美元，高於市場預期的 74.3 億美元。

$Brk.B 波克夏上漲1.2% 創歷史新高 美加歐擴大制裁 四大指數盡墨(投組YTD -6.7%)

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本日創新高個股 $BRK.B

市場重要指數

烏俄戰爭未歇，多國加碼制裁俄羅斯，華爾街週四 (3 日) 烏俄戰爭對經濟的影響，原油價格震盪，投資人拋售科技股，湧入防禦性類股以求避險，四大指數終場盡墨，道瓊跌近 100 點，那指下滑 1.56%，特斯拉跌超過 4.6%。

政經消息，聯準會鮑爾週四出席參議院銀行委員會發表貨幣政策報告，他表示聯準會將在 2022 年升息並且縮減資產負債表，下次會議將確定縮表進度，強調聯準會應盡早點就通膨採取行動。

俄烏局勢方面，俄國仍未停止進攻，烏克蘭戰火遍野，俄軍佔領烏克蘭主要城市赫爾松市後，週四加強對其他城鎮的炮擊，加國宣布取消俄羅斯與白俄羅斯在世界貿易組織 (WTO) 的最惠國待遇，美國與歐盟有意跟進，對俄國追加關稅制裁。

拜登政府將加碼制裁俄國總統普丁親信，包括 8 名俄羅斯富人及其家人，還將對 19 名寡頭及其 47 名親友實施簽證限制，不過白宮反對禁止從俄羅斯進口石油。

俄烏在白俄羅斯舉行的第二輪談判結束，雙方就建立人道主義走廊達成共識，向圍困的平民提供食品和藥品等物資，並同意可能在走廊周邊停火。俄方稱談判取得實質性進展，烏方稱沒有獲得預期的談判結果，但雙方一致同意盡快召開第三輪談判。

企業新聞

特斯拉 $TSLA 下跌 4.61% 至每股 839.29 美元。外媒報導，特斯拉在德國柏林近郊 Grünheide 的超級工廠已獲得德國布蘭登堡環境部門最終批准，預計德國廠將能協助特斯拉每年製造多達 50 萬輛車，使特斯拉更快在歐洲站穩腳步，德國勃蘭登堡州總理 Dietmar Woidke 將在週五記者會上就此發表評論。

「巴菲特持倉股」Snowflake $SNOW 崩跌 15.37% 至每股 224.02 美元。該公司最新財報符合預期，但財測不慎樂觀，預估 2023 財年營收增速將放緩至 65% 與 67% 之間，遠低於 2022 財年的 106%。

花旗 $C 下跌 3.24% 至每股 57.62 美元。該公司將有形普通股權益資本回報率 (ROTCE) 中期目標設在 11-12%，這令華爾街分析師失望，這是銀行業的一項關鍵指標。

蘋果 $AAPL 下跌 0.20% 至每股 166.23 美元。蘋果加入制裁俄國行列，暫停在俄羅斯銷售產品後，分析師研判蘋果此舉給其他如三星等競爭對手帶來效仿的壓力。

$BP.L 英國石油上漲5.7% 美祭俄新制裁 鮑爾支持3月升1碼 美股收紅(投組YTD -7%)

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市場重要指數

聯準會 (Fed) 主席鮑爾週三 (2 日) 表態支持 3 月升 1 碼，符合市場預期，美債殖利率跳漲，能源和金融等週期股領軍攻高，四大指數全面反彈，道瓊收紅近 600 點。

數據方面，有「小非農」之稱的美國 2 月 ADP 就業數據達 47.50 萬人，高於預期的 37.5 萬人，顯示疫情影響漸退，企業恢復更正常的營運，勞動力市場恢復趨勢仍在持續。

政經消息，烏俄戰爭持續延燒，拜登政府週三對俄羅斯及其盟國白俄羅斯採取一系列新制裁措施，包括全面封鎖俄羅斯國防實體並對煉油業實施出口管制，將出口管制政策擴大到白俄羅斯，防止技術和軟體通過該國轉移到俄國。

鮑爾週三赴眾議院金融服務委員會作證指出，由於地緣政治的不確定性，聯準會將謹慎行事，他支持 3 月晚些時候升息 25 個基點。不過，他補充，如果通膨高於預期，未來仍有可能升息 50 個基點。

烏俄戰爭恐拖累全球經濟並再度擾亂供應鏈，使市場對聯準會 3 月升息從早前的 2 碼轉為 1 碼。聯準會週三公布的轄區經濟調查《褐皮書》顯示，美國經濟 1 月中期以來以緩和至溫和的速度擴張，一些地區報告稱，新冠確診數激增，餐旅業需求暫時減弱。

企業新聞

蘋果 $AAPL 上漲 2.06% 至每股 166.56 美元。蘋果週三發出線上活動邀請函，將於太平洋標準時間 3 月 8 日 (台灣時間為 3 月 9 日凌晨 2 點) 舉辦 2022 春季新品發表會，主題「Peek Performance」，暗示著某些產品升級，外界料將推出第三代 iPhone SE 與新款 iMac 等新品。

福特 $F 飆漲 8.38% 至每股 18.10 美元。該公司宣布歷史性重組計畫，把電動車與內燃機（ICE）業務分拆成各自獨立運作部門，以加速電動車業務發展。新成立的福特 Model e 部門將擴大福特電動汽車産品，並爲整個公司開發軟體、連網汽車技術和服務。

Salesforce $CRM 上漲 0.72% 至每股 210.39  美元。Salesforce 週二盤後公布第四季財報、全年財測俱佳，第四季營收年增 26% 至 73.3 億美元，經調整後每股純益報 0.84 美元。

$BABA 上漲1.8% 烏俄戰火猛烈 道瓊大跌近600點瀕臨修正(投組YTD -8.05%)

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市場重要指數

烏俄戰火進入第 7 天，恐慌指數 VIX 週二 (1 日) 驟升，美債殖利率滑落，金融股崩落，油價飆至七年來最高，能源股獨強，四大指數終場全數盡墨，道瓊大跌近 600 點，瀕臨修正區。

政經消息，俄羅斯週二擴大對烏克蘭第二大城哈爾科夫的砲擊力度，並持續圍攻烏國首都基輔。俄國國防部週一預告將轟炸基輔，警告平民盡速離開，隨後基輔一座電視塔遭俄軍攻擊，意圖中斷烏國通信設備。烏克蘭總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelensky) 2 月 28 日簽署申請該國加入歐盟，他於透過視訊向歐洲議會緊急會議發表演說，敦促歐盟盡速批准加入。

國際能源署 (IEA) 週二同意在全球釋放 6,000 萬桶戰略石油儲備 (SPR)，其中美國承諾將釋放 3,000 萬，以應對國際油價上漲。

美國總統拜登即將發表上任以來首次國情咨文演說，白宮官員表示，這場演說將致力團結歐洲盟友和其他國家，為民主挺身而出，反對俄國入侵烏克蘭。

企業新聞

蘋果 $AAPL 下跌 1.16% 至每股 163.20 美元。蘋果週二宣布加入制裁俄國行列，停止在俄國 Apple Store 銷售其產品，還將俄羅斯官媒 RT News 和 Sputnik News 在俄國以外的 App Store 中刪除。

目標百貨 (Target) $TGT 週二暴漲 9.90% 至每股 219.43 美元。由於消費者繼續在通膨環境下採購服裝和食品，Target 週二盤前公布的第 4 季獲利輕鬆超過分析師的預期，預估 2022 年每股獲利將以「高個位數百分比」成長。

Zoom Video $ZM 2022 會計年度第四季財報營收 10.714 億美元，年增達 21%，較上季有放緩，加上財測遜於市場預期，拖累其股價大跌 7.41% 至每股 122.78 美元。

$DHER 快遞英雄上漲10.3% 特斯拉飆逾7% 那指一枝獨秀(投組YTD -7.06%)

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市場重要指數

俄烏戰火延燒不斷，各國擴大制裁俄羅斯，以及俄國核武威脅升級之下，市場持續動盪不安，華爾街週一 (28 日) 避險情緒濃厚，美債殖利率滑落，金價維持高位，盧布暴跌至歷史新低，四大指數早盤齊跌，能源、國防股走強，終場道瓊、標普與費半皆墨，僅那指一枝獨秀，收紅逾 0.4%，特斯拉暴漲逾 7.4%，台積電 ADR 挫近 3.8%。

政經消息，由於俄軍閃電戰術失敗，俄羅斯總統普丁下令俄國戰略核武部隊進入最高警戒，俄國航空運輸局宣布已開始組織從歐洲展開撤僑，市場恐慌可能升級為第三次世界大戰。

俄國持續入侵烏克蘭之際，各國如火如荼追加制裁，西方國家啟動「金融核武器」，將某些俄羅斯銀行從環球銀行金融電信協會 (SWIFT) 系統中剔除。美國還禁止俄國央行進行美元交易，瑞士亦打破中立國承諾，宣布加入制裁行列，凍結俄國在瑞士的資產，普丁等共 336 人在瑞士銀行的帳戶等。

烏俄兩國代表團週一於白俄羅斯舉行首輪談判，烏方訴求停火和撤軍，俄方要求烏克蘭承認其對克里米亞主權，下輪談判有望於 3 月 2 日在白俄羅斯與波蘭邊境地區舉行，俄烏談判之後，烏克蘭首都基輔爆炸聲不斷，同時，烏克蘭總統澤倫斯基亦宣布，烏克蘭已遞交申請加入歐盟的計畫。

企業新聞

烏俄戰爭之際，台積電加入美國制裁行列，停止向俄國出貨。全球投資人擔憂兩岸危機升溫，拜登政府指派前國防和安全官員組團訪台，預計 3 月 1 日抵達，以傳達對美國對台灣支持。台積電 ADR $TSM 下跌 3.79% 至每股 107.01 美元，換算價 599.79，折溢價率達 -0.70%。

特斯拉 $TSLA 飆漲 7.48% 至每股 870.43 美元。特斯拉週一股價上漲有三大原因，包括投行 Bernstein 將特斯拉目標價從 300 美元上調至每股 450 美元、特斯拉柏林工廠預計將在本週獲批最終生產，以及烏俄戰爭背景下，電動汽車產業在邊際效用上更具吸引力。

美國電動卡車製造商 Lordstown Motors $RIDE 週一盤前公布第四季財報，預估明年為止最多只能生產和銷售 3,000 輛電動車，遠不如先前預估，加上與鴻海協議的不確定性，其股價暴跌 19.94% 至每股 2.57 美元。

英國石油 $BP 下跌 4.95% 至每股 29.21 美元，在英國施壓之下，拋售所持有的俄羅斯石油公司 Rosneft 的股份，恐將讓英國石油蒙受 250 億美元損失。

蔚來汽車 $NIO 暴漲 9.07% 至每股 22.84 美元，繼小鵬汽車與理想汽車後，蔚來汽車週一宣布將於下週四 (3 月 10 日) 於香港第二次上市，代碼為 9866。

花旗集團 $C 週一下跌 4.44% 至每股 59.23 美元。該公司公布，截至去年 12 月底，該行對俄羅斯資產的總曝險額度為 54 億美元，占該銀行 2021 年資產的 0.3%。