$AMD 超微上漲4% 鮑爾鷹派語氣軟化 三大指數回暖收紅(投組YTD +7.9%)

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市場重要指數

「小非農」數據引發聯準會鷹式升息擔憂，美債殖利率曲線倒掛加劇，不過聯準會主席鮑爾週三 (8 日) 稱央行尚未就 3 月會議做出任何決定，鷹派語氣明顯軟化，美股主指多震盪收紅。

標準普爾 500 指數收漲 0.14%，那斯達克綜合指數升高 0.4%，費城半導體指數勁揚超 2.6%。道瓊指數收斂盤中大部分跌幅，收盤小跌 58.06 點，

數據方面，有「小非農」之稱的美國 2 月 ADP 就業人數增加 24.2 萬人，遠超市場預期的 20 萬人與修正後前值 11.9 萬人。最新報告凸顯美國就業市場火熱，加劇聯準會需要更長時間內維持緊縮政策的猜測。

政經方面，有別於前一日超鷹派語氣，鮑爾週三出席眾議院金融服務委員會作證時透露，聯準會尚未就 3 月會議做出任何決定，同時他強調，週五非農就業報告和下週的消費者價格指數等關鍵數據將對 3 月利率決定產生重大影響。

鮑爾週二稱，聯準會升息幅度可能超過此前預期，並警告讓通膨率回到 2% 目標還有很長的路要走。交易員週三押注聯準會 3 月升息 2 碼的機率已接近 80%。

聯準會週三最新公布的褐皮書報告指出，美國經濟活動略有增加，通膨壓力仍在各個領域都廣泛存在，企業聯繫人預期物價漲幅將持續放緩，在不確定性加劇的情況下，聯繫人預計未來幾個月經濟狀況不會有太大改善。

相對於美歐央行維持鷹派，加拿大央行週三宣布維持目前 4.5% 的基準利率不變，這是加拿大一年多來首次決定不再升息。

荷蘭正準備限制向中國出口先進製程晶片製造設備，出口新規預計將在夏季之前公布。荷蘭外貿部長 Liesje Schreinemacher 指出，基於國家和國際安全的考慮，有必要盡快控制這項技術。

企業新聞 

蘋果 $AAPL 收紅 0.84% 至每股 152.87 美元。投行 Wedbush 以中國 iPhone 需求回升的跡象、新產品的預期以及服務營收的預期增長為由，再次上調蘋果目標價至每股 190 美元。先前 Wedbush 在蘋果在 2 月公布最新財報後，已將蘋果目標價調升至 180 美元。

西方石油公司 $OXY 走高 2.14% 至每股 62.15 美元。最新文件顯示，相隔五個月後，「股神」巴菲特執掌的波克夏公司再度買進西方石油，使持股比重上升到約 22.2%。

特斯拉 $TSLA 下滑 3.04% 至每股 182.00 美元。美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 正在對特斯拉 Model Y 展開調查，原因是該款車型在運行時方向盤可能會脫落。

$DASH DoorDash上漲近4% 股債雙殺 鮑爾暗示3月可能升2碼(投組YTD +7.6%)

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市場重要指數

聯準會 (Fed) 主席鮑爾在聽證會上警示「鷹式升息」可能回歸，銀行股慘崩，大型科技股哀鴻遍野，美股主指週二 (7 日) 一路下探，道瓊指數收盤嚇跌逾 570 點。標準普爾 500 指數走低逾 1.5%。那斯達克綜合指數下滑超 1.2%，費城半導體指數跌超 1%。

債市也肅殺一片，2 年期美債殖利率自 2007 年來首度升破 5%，10 年期美債殖利率比 2 年期美債殖利率低約 103.50 個基點，為 1981 年 9 月 22 日以來首次跌穿 -100 個基點整數位心理關口。美元飆升，比特幣受重創。

聯準會主席鮑爾週二起一連兩天出席國會聽證會，他在首日聽證會中表示：「目前的趨勢表明聯準會抗通膨工作尚未結束，如果整體數據顯示央行有必要『加快』緊縮政策，將準備『加快』升息步伐。」

鮑爾此言暗示「3 月升息 2 碼」成聯準會考慮的選項，而且終點利率可能高於先前預期。有「聯準會傳聲筒」之稱的華爾街日報記者 Nick Timiraos 撰文寫道，這是鮑爾首次公開承認升息 1 碼的步伐並非一成不變。

市場主流意見隨即轉向，根據 CME 的 FedWatch 工具顯示，交易員押注聯準會 3 月更可能升息 2 碼，此機率從聽證會前的約 30% 竄升至超過 70%。

美中關係持續緊張。美國參議院情報委員會主席 Mark Warner 指出，12 名民主共和兩黨參議員將共同聯署一項新的兩黨法案，授權美國商務部長對六個敵對國家的科技公司採取行動，包括中資控制的 TikTok。法案中包括的六個國家為中國、俄羅斯、伊朗、北韓、委內瑞拉和古巴。

企業新聞 

除了鮑爾「鷹襲」，蘋果週二也突襲市場，蘋果官網深夜推出 iPhone 14、iPhone 14 Plus 全新亮眼黃色款式，而台灣果迷能在 3 月 10 日晚上 9 點開始預訂，3 月 14 日陸續收貨。蘋果 $AAPL 收低 1.45% 至每股 151.60 美元。

美國司法部將阻止地區航空公司 JetBlue、斥資 38 億美元收購廉航 Spirit 的行動，航空股多逆勢走高。美國航空 $AAL 收紅 1.49%、聯合航空 $UAL 揚升 2.99%。

Salesforce $CRM 下滑 0.26% 至每股 183.32 美元。跟隨微軟，Salesforce 推出結合 ChatGPT 的軟體 Einstein GPT，幫助 Salesforce 銷售人員、客戶服務代理和行銷人員完成工作。

臉書母公司 Meta $META 微跌 0.21% 至每股 184.51 美元。Meta 先前已經裁員 1.1 萬人，但傳出 Meta 執行長祖克柏正準備出手進行下一波裁員，最快本週再裁數千人。

蝦皮母公司冬海集團 Sea 去年第四季營收超預期，而且意外實現盈利，冬海集團 $SE 暴漲 21.84% 至每股 80.06 美元。

$AAPL 蘋果上漲1.8% 鮑爾將赴國會作證 那指終結連二紅(投組YTD +8.9%)

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市場重要指數

投資人等待聯準會主席鮑爾的國會證詞以及就業數據，美債殖利率回升，市場漲勢遇阻，美股主指週一 (6 日) 收盤漲跌不一。 

蘋果勁揚近 2%，道瓊指數收紅 42 點，盤中一度升逾 150 點，連續第四個交易日走高。標準普爾 500 指數微漲 0.1%。不過，那斯達克綜合指數收黑 0.11%，費城半導體指數下滑逾 1%，終結先前兩個交易日走升局面。

政經方面，紐約聯邦準備銀行週一發布最新報告顯示，2 月全球供應鏈壓力指數為 -0.26，自 2019 年 8 月以來首次為負值，預示歷經疫情以來的三年動盪，供應鏈已恢復正常，也可能表明通膨走軟。

美國已公布規模約 520 億美元的《晶片法案》補助細節，美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 週一稱，放棄股票回購 5 年的企業將優先獲得補助。

白宮新聞秘書尚皮耶 (Karine Jean-Pierre) 週一指出，白宮近期將會公布聯準會新任副主席人選的最新進度，同時正關注加密貨幣友善銀行 Silvergate 營運危機問題。

外媒報導，美國眾議院議長麥卡錫計劃 4 月初在加州會晤台灣總統蔡英文，而不是台北，避免刺激北京。

企業新聞 

高盛 6 年來首次建議「增持」蘋果後，蘋果 $AAPL 走高 1.85% 至每股 153.83 美元。高盛分析師認為，蘋果的安裝基礎成長、服務的長期成長以及新產品創新應該足以抵銷產品營收的周期性逆風。

此外，多個消息來源透露，蘋果計劃在本週舉行春季新品發布活動，iPhone 14 Pro 及 iPhone 14 Pro 也將各新增一款黃色調款式。

儘管特斯拉再祭出價格戰，特斯拉 $TSLA 仍跳水  2.01% 至每股 193.81 美元。特斯拉下調在美國 Model S 和 Model X 的售價，此為該公司今年來第 2 次調降美國車輛售價，以推動第一季最後一個月的銷售。此前執行長馬斯克在「投資人日」(Investor Day) 曾表示，最近降價行動已經帶動需求升溫。

微軟 $MSFT 上漲 0.62% 至每股 256.87 美元。OpenAI 開發的聊天機器人 ChatGPT 爆紅後，微軟不斷擴展著人工智慧 (AI) 應用範圍，微軟的雄心是將 AI 引入各行各業，藉此重塑生產力。

美國國會推動禁止中國字節跳動旗下的熱門影音分享軟體 TikTok 的呼聲越來越高，Snap $SNAP 週一股價飆升 9.48% 至每股 11.66 美元。

$ILMN 因美納基因上漲7% 美債殖利率回落 美指上漲(投組YTD +8.9%)

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市場重要指數

隨著 10 年期美債殖利率跌破 4%，美股主指週五 (3 日) 集體收高。道瓊工業指數漲超 380 點，那斯達克綜合指數揚升近 2%，標普 500 指數走高超 0.6%，費城半導體指數收紅近 1.5%。

一週來看，道瓊本週漲幅達 1.75%，結束連續 4 週的跌勢。標普週線收紅 1.90%，那指週漲幅達 2.58%。

政經方面，美國聯準會週五公布半年度《貨幣政策報告》顯示，美國央行堅定把通膨恢復到 2% 目標，並且認為持續升息是適當的。

波士頓聯準銀行總裁柯林斯 (Susan Collins) 週五指出，包括消費者物價 (CPI) 、生產者物價指數 (PPI) 在內的一系列通膨數據及持續強勁的勞動力市場指標使其確信，聯準會需要進一步升息，以紓解通膨過高問題。

阿拉伯聯合大公國 (阿聯) 週五傳出考慮退出石油輸出國組織 (OPEC)，促使國際油價下滑，但不久後，阿聯官員出面澄清沒有退出 OPEC 計畫，國際油價轉漲。

美國再次擴大對中國制裁，美國商務部週四宣布，將中國 28 個實體列入象徵貿易制裁的實體清單，包括伺服器巨頭浪潮集團、CPU 晶片製造商龍芯中科。另有 1 家台灣企業新德科技也被列入商務部的黑名單中，被指涉入俄國軍事產業或與俄軍發展有關，因而遭到制裁。

企業新聞 

Meta $META 暴漲 6.14% 至每股 185.25 美元。 Meta 週五再次宣布調降 Quest Pro，降低進入虛擬實境、元宇宙門檻，巴克萊銀行將 Meta 列為人工智慧 (AI) 受益企業之一，而摩根士丹利將該公司列為 AI 領域投資首選，稱該技術正處於轉折點。

蘋果 $AAPL 揚升 3.51% 至每股 151.03 美元。投資銀行摩根士丹利 (Morgan Stanley) 八個月來首次上調蘋果的價格目標，這是基於其對新品發布和可能的 iPhone 訂閱計畫的預期。

好市多 (Costco) $COST 下滑 2.15% 至每股 475.26 美元。 好市多公布 2023 財年第二季財報，營收年增 6.5% 至 552.7 億美元、低於市場預期，營收已連兩季未達標。

通訊晶片大廠博通 $AVGO 走高 5.70% 至每股 632.76 美元。博通週四公布上季業績表現優於預期，並給出樂觀的營收展望，顯示企業在網路基礎設施方面的投資支出仍持續成長

Alphabet $GOOGL  收紅 1.79% 至每股 93.65 美元。Google 台灣傳出於 3 月 1 日啟動裁員，180 人恐遭到波及，Google 官方回應，因應先前公布的全球性人力精簡政策，台灣也有符合當地規範的相應異動。

亞馬遜 $AMZN 上漲 3.01% 至每股 94.90 美元。亞馬遜正在暫停其位於北維吉尼亞第二總部的建設，作出這一決定之際，公司正進行有史以來最大規模的裁員和重新評估辦公空間需求以考慮遠端工作。

$BYND 超越肉類上漲4.3% Fed官員放鴿 美股收紅(投組YTD +7%)

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市場重要指數

數據顯示美國就業市場火熱，美股週四 (2 日) 早盤普遍低迷，不過尾盤時段，聯準會官員表示央行可能在今夏暫停升息後，市場情緒大振，標普、那指和費半指數豬羊變色，全數收紅。

道瓊收漲超 340 點，那指揚升超 0.7%，標普升 0.76%，創 2 週多以來最大漲幅。費半走高近 1%。特斯拉重挫逾 5.8%。

政經方面，有聯準會官員釋出「鴿派」訊號，亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克週四表示，聯準會已將利率從一年前的接近零提高到 2 月份的 4.5% 至 4.75% 的限制性水平，預測本輪升息循環可能接近終點，聯準會可能在今夏暫停升息，同時他支持升息 1 碼是限制經濟風險的最佳方式。

明晟 (MSCI) 週四發布研究報告顯示，美國債務違約可能性已從 1 月初的 3.3% 飆升到上週的 11.3%，創 2013 年以來最高。美國在 1 月中旬觸及債務上限，從那時起，美國財政部就一直在採取非常規措施來避免違約，使政府資金維持到 6 月某時。

二十國集團 (G20) 外長會議聯合聲明難產。印度外交部長蘇杰生 (Subrahmanyam Jaishankar) 表示，G20 外長在會議中無法就俄國入侵烏克蘭議題達成共識，俄羅斯和中國反對將此稱為「戰爭」。

美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 週四指出，各種中國社群媒體應用程式帶來的國家安全風險，不僅限於 TikTok。白宮週二下令聯邦機構須在 30 天內全面移除中國影音軟體 TikTok 後，歐洲議會、丹麥國會，以及加拿大聯邦政府紛紛響應。

企業新聞 

特斯拉週三投資者日中並未如市場預期展示備受矚目的新一代車，德銀分析師 Emmanuel Rosner 點評：「離開特斯拉的投資者日，我們對其下一代平台整體缺乏細節感到非常失望。」特斯拉 $TSLA 暴跌 5.85% 至每股 190.90 美元。

特斯拉週三還透露，正力爭將下一代車型的生產成本降低至多 50%，已設計一款完全不使用稀土的永磁馬達，預告下世代電動車將大砍碳化矽 (SiC) 用量 75%。美國稀土廠 MP Materials $MP 血崩 11.01% 至每股 31.89 美元。SiC 材料領導廠商 Wolfspeed $WOLF 暴跌 6.85% 至每股 69.58 美元。

蘋果 $AAPL 收紅 0.41% 至每股 145.91 美元。《華爾街日報》報導，蘋果延遲批准 BlueMail 一項增加人工智慧 (AI) 功能的應用程式更新行動，蘋果擔憂這可能導致兒童取得不適當的資訊。

軟體公司 Salesforce $CRM 猛升 11.51% 至每股 186.59 美元，創下自 2020 年 8 月 26 日以來的最佳單日表現。Salesforce 週三盤後公布最新財報，調整後每股純益為 1.68 美元，超過華爾街預期，全年財測也高於預期。

AMD $AMD 揚升 2.75% 至每股 80.44 美元。維權投資者 Dan Loeb 的避險基金 Third Point 傳出已被動持有晶片製造商 AMD 的股份。

$BABA 阿里巴巴上漲2.4% 10年期美債殖利率觸及4% 三大指數收黑(投組 YTD+6.6%)

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市場重要指數

聯準會 (Fed)「鷹風」陣陣，市場情緒依舊低迷，10 年期美債殖利率自去年 11 月以來首次短暫突破 4%，美股主指週三 (1 日) 普遍收黑。

道瓊工業指數近乎持平，那斯達克綜合指數下滑超 0.6%，標普 500 指數收黑  0.47%，收盤創近 6 週以來最低，費城半導體指數微跌 0.09%。

政經方面，聯準會的升息路徑仍然是投資者關注的焦點。亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克表態，利率需要升至 5%-5.25%，然後維持不變直至 2024 年晚些時候，預期最終能讓總供應和總需求達到更佳平衡，進而降低通膨。

明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里表示，降低通膨率仍然是聯準會首要任務，他對下回升息 1 碼或是 2 碼抱持開放態度。

美國貿易代表署於週三發布的國會年報中表示，拜登政府 2023 年貿易議程將側重於與亞洲國家合作推進印太經濟架構 (IPEF)，以及推動美洲經濟繁榮夥伴關係的計畫。

美中關係持續惡化，美國國務卿布林肯週三表示，本週在印度新德里舉行的 20 國集團  (G20) 會議，他將不會和中國或俄羅斯外長會面。

由於中國影音軟體「TikTok」恐對資訊安全造成威脅，美國眾議院外交事務委員會週三以 24 票同意對 16 票反對，通過《遏制美國技術對手法案》，授予美國政府新權力禁用 TikTok 以及其它類似安全風險的應用程序。此前，白宮週二下令聯邦機構必須在 30 天內全面移除 TikTok。

此外，外媒引述消息人士報導，軟銀旗下英國晶片設計公司安謀 (Arm) 宣布專注於赴美掛牌上市，排除在英國上市的可能性。

企業新聞 

特斯拉 $TSLA 收黑 1.43% 至每股 202.77 美元。特斯拉「投資者日」活動將於台灣時間週四上午 5 時舉行，馬斯克之前所提出的「Master Plan」第三階段計畫也即將揭曉，市場預期將公布一體化壓鑄、儲能、第三代車型平台及 Model Q 等內容。

Novavax $NVAX  暴跌 25.92% 至每股 6.86 美元。Novavax 去年第四季財報慘淡，該公司由於營收和融資來源存有不確定性，續營到明年的能力存在重大疑慮。

3M $MMM 上漲 2.25% 至每股 110.21 美元。外媒報導，根據美國國防部及美國醫學協會標準，針對 3M 耳塞訴訟的 17.5 萬名原告中，超過 85% 的原告聽力正常。

中國電動車製造商蔚來汽車 ADR $NIO 下滑 5.96% 至每股 8.83 美元。 蔚來汽車週三美股盤前公布 2022 會計年度第四季財報，儘管營收連續 11 季正成長且年增逾 6 成，但該季淨損擴大近人民幣 58 億元，而且毛利率驟降至 3.9%。

軟體公司 Salesforce $CRM 收紅 2.29% 至每股 167.35 美元，盤後股價飆升逾 14%。Salesforce 週三盤後公布最新財報，調整後每股純益為 1.68 美元，超過華爾街預期，全年財測也高於預期。

$META 臉書上漲3.2% Fed升息擔憂加劇 道瓊月線吞黑超4%(投組YTD +7%)

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市場重要指數

對聯準會升息的擔憂持續擾亂市場情緒，美股三大指數週二 (28 日) 震盪收黑。道瓊工業指數挫低逾 230 點，那斯達克綜合指數微跌 0.1%，標普 500 指數收黑 0.3%，僅費城半導體指數微漲超過 0.2%。

投資人在 2 月份重新調整對利率的預期，與聯準會對終點利率超過 5% 的預期一致，同時在一系列熱門就業和通膨數據公布後，在很大程度上排除先前對年底前降息的預期。

儘管美股今年多頭開局，美股主指都出現三個月來的第二個負值月份，道瓊月線吞黑 4.19%。標普和那指 2 月份分別下跌約 2.61% 和 1.11%。

政經方面，聯準會發布 1 月貼現率會議紀錄顯示，三家地區性銀行「明尼阿波利斯、聖路易斯和克利夫蘭」上個月投票決定將銀行的貼現率提高 50 個基點 (2 碼) 至 5%。

芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 週二表示，美國經濟正處於一個怪異且前所未有的時刻，聯準會不應過分依賴市場反應來指導政策。

拜登政府週二指出，將要求獲得政府 520 億美元的半導體製造和研究計畫中資金的公司分享超額利潤，這些公司還要解釋如何提供負擔得起的兒童托育服務計畫。

美國政府正在審查現有向中國華為出口產品的許可證，而美國眾議院金融服務委員會週二提出一系列與中國相關的制裁法案，凸顯美中緊張關係下，共和黨控制的眾議院鷹派立場越來越強硬。

企業新聞 

蘋果 $AAPL 收黑 0.34% 至每股 147.41 美元。美國衛星通訊公司 Globalstar (GSAT-US) 暴漲 10.34% 至每股 1.28 美元。Globalstar 提交最新 8-K 文件暗示，蘋果已以預付款的形式向該公司提供 2.52 億美元，用於蘋果 SOS 緊急服務所需的衛星製造成本、發射和其他費用。

特斯拉 $TSLA 走低 0.92% 至每股 205.71 美元。墨西哥總統羅培茲歐布拉多 (Andres Manuel Lopez Obrador) 證實，特斯拉將在墨西哥蒙特雷 (Monterrey) 建立一家新工廠。墨西哥總統表示，更多細節將在特斯拉投資人日 (3 月 1 日) 公布。

視訊軟體供應商 Zoom $ZM 走高 1.18% 至每股 74.59 美元。Zoom 週一公布上季財報優於預期，每股純益 1.22 美元，高於預期的 80 美分。營收為 11.2 億美元，且本季和全年獲利展望樂觀。

石油和天然氣生產商西方石油 $OXY 跌 0.68% 至每股 58.56 元。由於能源價格下降和成本上升，西方石油去年第四季財報不佳。該公司宣布將季度股息提高 38% 至每股 18 美分，並披露 30 億美元的庫藏股計畫。

Snap $SNAP 收紅 2.73% 至每股 10.15 美元。Snap 正尋求進入生成式人工智慧 (Generative AI) 領域，擬推出一款由 OpenAI 的 ChatGPT 技術驅動的聊天機器人。

零售百貨集團目標百貨 $TGT 上漲 1.01% 至每股 168.50 美元。目標百貨第四季調整後每股純益為 1.89 美元，低於前一年同期的 3.19 美元，但高於分析師預測為 1.40 美元；營收為 314.0 億美元，高於前一年同期的 310 億美元及分析師預測的 307.3 億美元。

全球院線龍頭 AMC $AMC 大跌 6.18% 至每股 7.14 美元。美國德拉瓦聯邦地區法院表示將於 4 月 27 日舉行聽證會，這可能會推遲 AMC「優先股單位 APE 轉換成 AMC 普通股」的日期。