$BYND 超越肉類上漲9% Fed官員唱鴿 CPI數據發布前夕 那指連四紅(投組YTD +4%)

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市場重要指數

聯準會官員釋出鴿派訊號，及關鍵通膨數據前夕的投機性買盤支撐，美股主指週三 (11 日) 尾盤最後一個小時奮力走升。那斯達克指數勁揚超 1.7%，連續第四個交易日收紅，創自去年 9 月 12 日以來最長連勝紀錄。標準普爾 500 指數收漲超過 1.2%，突破 3950 點大關。

特斯拉週三引領非必需消費類股高歌猛進，Alphabet 和微軟等科技巨擘扶搖直上，Expedia 帶動休閒旅遊股攀高。

聯準會下次例會將於 1 月 31 日～2 月 1 日召開。波士頓聯準銀行總裁柯林斯 (Susan Collins) 週三透露，她現階段傾向下回升息 1 碼，但這非常依賴於數據，較小的升息幅度可以給聯準會更大的靈活性。

展望週四，投資人等待週四發布關鍵經濟數據，這可能將決定聯準會 2 月份下一次升息的幅度。

市場普遍預期，美國去年 12 月消費者物價指數 (CPI) 年增率將進一步降至 6.5%，核心 CPI 增幅也將進一步下降至 5.7%。緩解通膨壓力的預期，投資人相對降低對聯準會鷹派程度的預期。

提供機師飛航必要通告的系統當機影響之下，美國聯邦航空總署 (FAA) 要求美國所有航班延後，航空股也備受關注。根據世界航班追蹤網站 FlightAware 的數據，美國各地已有超過 8200 個起降航班延誤，逾 1200 個航班取消。

企業新聞 

特斯拉 $TSLA 收紅 3.68% 至每股 123.22 美元。特斯拉傳出接近達成在印尼建廠的初步協議，目標為年產 100 萬輛電動汽車。此外，特斯拉已向德州監管部門提交申請，該公司計劃斥資超過 7 億美元，為位於奧斯汀的電動車超級工廠進行擴建，本月底開始動工。

由於賣空者平倉，以及散戶猜測該公司可能成為潛在的收購目標，北美家具用品連鎖零售商 Bed Bath & Beyond $BBBY 週三續飆 68.60% 至每股 3.49 美元。

微軟 $MSFT 走升 3.02% 至每股 235.77 美元。 據報導，微軟計劃對熱門人工智慧 (AI) 聊天機器人「ChatGPT」的開發商 OpenAI 投資 100 億美元，投行 Wedbush 認為，由於 ChatGPT 是業內最具創新性的 AI 技術之一，微軟顯然在這方面積極進取。

Expedia $EXPE 揚升 4.86% 至每股 99.24 美元。Expedia  獲 Oppenheimer 上調股票評級至「超越大盤表現 (Outperform)」，目標股價為每股 120 美元。

$BYND 超越肉類上漲4% 鮑爾「未放鷹」那指費半升破1% 寫連三紅(投組YTD 2%)

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市場重要指數

隨著聯準會主席鮑爾演說「未放鷹」，加上投資人樂觀等待關鍵通膨數據，美股主指週二 (10 日) 震盪收紅。美債殖利率走升，Netflix、Meta 支撐下，通訊服務領漲大盤，半導體類股勢不可擋。

道瓊指數收盤小漲逾 186 點，標準普爾 500 指數走高 0.7%，維持在 50 日均線 (3,907) 以上。費城半導體指數勁揚逾 1.29%，那斯達克指數升破 1%，這是自去年 11 月以來首次連續第三個交易日走揚。

數據方面，美國商務部週二公布，美國去年 11 月批發庫存終值報 1%，符合預期。

此外，繼國際貨幣基金組織 (IMF) 後，世界銀行週二大砍 2023 年經濟預測，警告今年全球經濟將陷入衰退，新興市場和開發中經濟體最容易受到衝擊。

即時追蹤經濟數據的亞特蘭大聯準銀行 GDPNow 模型週二預測，美國去年第四季實際 GDP 增長率升 0.3 個百分點到 4.1%，儘管投資人擔心經濟衰退迫在眉睫，但第四季經濟增長可能強勁。

華爾街靜待週四公布美國去年 12 月消費者物價指數 (CPI) 數據，樂觀預計價格壓力進一步減弱，將從去年 11 月的 7.1% 降至 6.5%，達 14 個月以來最低。

政經方面，聯準會主席鮑爾週二在瑞士央行發表演說時強調「央行的獨立性」，保證聯準會不會成為「氣候規範者」，但並未直接針對未來經濟或貨幣政策走向發言。

不過，聯準會理事鮑曼 (Michelle Bowman) 週二重彈「鷹調」，指出聯準會在遏止通膨方面還有更多工作要做，有必要進一步升息，應把利率維持在限制性水準一段時間以穩定物價。

企業新聞 

特斯拉 $TSLA 下跌 0.77% 至每股 118.85 美元。金氏世界紀錄公布，特斯拉創辦人馬斯克 (Elon Musk) 1 月以 1820 億美元的身家損失，打破歷史上最大個人財產損失紀錄，遠高於日本軟銀集團創辦人孫正義在 2000 年創下的 586 億美元紀錄。

蘋果 $AAPL 週二股價 V 型反轉，收紅 0.45% 至每股 130.73 美元。蘋果披露，蘋果 2008 年以來向應用程式開發者共支付 3200 億美元，高於去年的 2600 億美元，增加 600 億美元，顯示蘋果 App Store 增長趨於平緩。

高通 $QCOM 收紅 2.01% 至每股 116.91 美元。博通 (AVGO-US) 跌 0.34% 至每股 574.93 美元。蘋果傳出正在開發博通晶片的替代品，有意在 2024 年則棄用高通關鍵晶片，並在 2025 年棄用博通晶片，改用自研晶片。

英特爾 $INTC 上漲 0.44% 至每股 29.44 美元。英特爾宣布以新 Sapphire Rapids 架構設計的 Xeon 處理器已應用於 Alphabet 的 Google 雲端服務和亞馬遜旗下的雲端服務 AWS (Amazon Web Services)。

華納兄弟探索 $WBD 週二暴漲 8.18% 至每股 12.56 美元。在高盛將 WBD 設為最喜歡的媒體股，美國銀行則將其添加到其最佳投資理念名單。

全球最大加密貨幣交易平台之一 Coinbase  $COIN 猛漲 12.96% 至每股 43.23 美元。該公司週二公布要進一步裁減 950 名員工，以節省營運成本。

北美家具用品連鎖零售商 Bed Bath & Beyond 第三季銷售額下滑 33%，虧損超預期，儘管如此，由於賣空者平倉，及散戶猜測其可能成為潛在的收購目標，Bed Bath & Beyond  $BBBY  週二飆漲 27.78% 至每股 2.07 美元。

$TSLA 特斯拉上漲5.9% 特斯拉吹反攻號角 Fed官員放鷹(投組YTD +1.4%)

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市場重要指數

延續上週五以來的反彈走勢，美股主指週一 (9 日) 開盤氣勢如虹 ，特斯拉股價一度飆逾 9%，引領非必需消費類股衝高，Nvidia 推動半導體類股勁揚，區塊鏈概念股隨比特幣走升。

不過，聯準會官員持續堅守鷹派立場，暗示終點利率可能超過 5% 後，能源和醫療保健類股承壓，道瓊、標普 500 指數回吐先前漲幅，道瓊收黑逾 110 點，標普微跌 0.08%，那斯達克指數升超 0.6%，費半指數勁揚 2.53%。

政經消息方面，兩名聯準會官員週一暗示，聯準會需要將終點利率提高到 5% 以上，接著暫停並維持一段時間。

亞太蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 認為，聯準會應該在第二季初將終點利率升至 5% 以上，然後長期「按兵不動。」

舊金山聯準銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 說，聯準會宣布戰勝通膨還為時過早，預計終點利率將調至 5% 以上，而下一次會議決定升息 2 碼或 1 碼均可，較慢的升息腳步可以讓聯準會多些時間觀察數據，再作出回應。

日本首相岸田文雄週一展開為期一週的歐美出訪，週二將先訪法國總統馬克宏，週五將與美國總統拜登會談。

美國駐日本大使 Rahm Emanuel 在美日領袖峰會前表示，美國正與日本、荷蘭、南韓等國討論限制對中國半導體出口，但需各方就協議達成一致。

《南華早報》週一報導，中國國務院副總理劉鶴下週將前往瑞士達沃斯 (Davos) 參加世界經濟論壇年度會議。

企業新聞 

特斯拉 $TSLA 週一開盤後氣勢如虹，一度升逾 9%，尾盤漲幅收斂，收紅 5.93% 至每股 119.77 美元。美國知名財經網站《巴隆周刊》(Barron"s) 近期分析，特斯拉的電動車生產成本遠低於競爭對手，更有降價刺激需求的餘裕。特斯拉股價已從歷史最高峰慘崩 72%，如此良機實在不容忽視。

蘋果 $AAPL 上漲 0.41% 至每股 130.15 美元。外媒報導，蘋果服務業務副總裁 Peter Stern 將離職，他原本是蘋果資深副總 Eddy Cue 潛在接班人。

美國生物製藥公司 CinCor Pharma $CINC 狂飆 143.97% 至每股 28.74 美元。英國藥廠阿斯特捷利康 (AZN-US) 小漲 0.14% 至每股 70.90 美元，該公司週一宣布斥資 18 億美元收購 CinCor Pharma 。

富國銀行將 AMD 和 Nvidia 列入今年首選股，分析師認為 AMD 將擴大伺服器 CPU 市占率，而 NVIDIA 可能會受益於今年資料中心市場的強勁勢頭。NVIDIA $NVDA 大漲 5.18% 至每股 156.28 美元。AMD $AMD 大漲 5.13% 至每股 67.24 美元。

Coinbase $COIN 噴漲 15.06% 至每股 38.27 美元。Jefferies 分析師表示 Coinbase 可以從加密貨幣交易平台 FTX 破產中受益，因為 Coinbase 是優質品牌、具受監管實體的地位，以及規模和健康的資產負債表，Coinbase 應能承受住 FTX 破產為加密產業帶來的影響。

加拿大運動服飾品牌商 Lululemon $LULU 暴跌 9.29% 至每股 298.66 美元。 Lululemon 預估去年第四季毛利率將下滑，主因是通膨居高不下導致消費者支出下滑。

$BYND 超越肉類上漲6% 非農釋薪資降溫訊號 美股上漲(投組YTD +1.07%)

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市場重要指數

美國去年 12 月非農就業數據超預期，但薪資成長降溫訊號令市場歡聲雷動，美股週五 (6 日) 強勢反彈，蘋果引領科技股群起反攻，特斯拉上演華麗逆轉秀，盤中逾 7% 失地全數收回，收漲逾 2.4%。

四大指數收盤齊揚，道瓊暴漲逾 700 點，標普走高逾 2%，創去年 11 月 30 日以來最佳，費半猛升超過 4.6%，那指強彈逾 2.5%，迎自去年 12 月 29 日以來最大單日漲幅。

美股主指在今年首週締造佳績，道瓊和標普本週均上漲 1.5%，那指週漲幅達 1%。

數據方面，美國勞工部週五數據顯示， 美國去年 12 月非農就業人數增加 22.3 萬人，高於市場預估，失業率降至 3.5%，平均時薪年增 4.6％，顯示就業市場成長強勁，但薪資升幅低於預期。

不過，美國服務業在 2022 年底意外萎縮，美國供應管理協會 (ISM) 週四數據顯示，美國 12 月 ISM 非製造業指數降至 49.6，創 2020 年 5 月份以來新低。

政經消息方面，市場公認的「聯準會傳聲筒」、華爾街日報記者 Nick Timiraos 評論指出，與 11 月的報告相比，平均時薪數據為聯準會描繪一幅略微不那麼令人擔憂的薪資圖景。

交易員傾向認為聯準會下個月將升息 1 碼，根據 CME 的 FedWatch 工具顯示，聯準會在 2 月份升息 1 碼並在 6 月份之前將終點利率維持在略低於 5% 的可能性達 75%。

美國眾議院議長選舉淪為延長賽，截稿前，共和黨領袖麥卡錫 (Kevin McCarthy) 在第 13 輪投票中已經爭取到一些關鍵共和黨員票數，但仍然未取得達到當選門檻的 218 票。

企業新聞 

蘋果 $AAPL 週五勁揚 3.68% 至每股 129.62 美元，市值來到 2.06 兆美元，重回「2 兆美元俱樂部」。

特斯拉電動汽車全系大幅降價，特斯拉 $TSLA 週五盤前跌幅超過 7%，開盤後也一度暴跌逾 7%，但隨著盤中逢低買盤搶進，其股價收紅逾 2% 至每股 113.06 美元。

週五尾盤時段，美國食品及藥物管理局 (FDA) 宣布批准日本製藥公司衛采 (Eisai)(4523-JP) 和美國製藥公司百健 Biogen $BIIB 共同研發的阿茲海默治療藥物「Lecanemab」。百健聞訊收紅 2.82% 至每股 279.25 美元。

美國家居用品零售商 Bed Bath & Beyond $BBBY 續跌 22.49% 至每股 1.31 美元。Bed Bath & Beyond 示警，公司虧損不斷擴大及財務問題加劇，宣布計劃關閉全國 150 家門市，可能會在數週內提交破產聲請。

思科 $CSCO 走升 3.07% 至每股 48.32 美元，思科已開始宣布裁員，上個月在矽谷裁員近 700 人。

麥當勞 $MCD 收高 2.79% 至每股 美元。麥當勞宣布計劃裁員，實施成本削減計畫，同時加快新餐廳開業步伐。

$0700.HK 騰訊上漲1.4% 升息擔憂 美股下跌(投組YTD -0.5%)

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市場重要指數

就業數據顯示勞動力市場持續強勁，加劇聯準會持續升息的預期，儘管聯準會超級鷹派官員意外釋出鴿派言論，美股主指週四 (6 日) 仍收低，2 年期美債殖利率創一個月來最大漲幅，科技股成重災區。

道瓊週四收盤下跌近 340 點，標普走弱逾 1%、那指收低逾 1.4%，費半收黑 1.03%。

數據方面，有「小非農」之稱的美國 ADP 就業報告數據顯示，去年 12 月民間就業新增 23.5 萬人，遠超市場預期，同時，美國上週初領失業金人數報 20.4 萬人，低於市場預期，也證實就業市場火熱，加劇投資人對聯準會持續升息的預期

政經方面，去年 12 月會議紀要顯示，聯準會官員預期，由於通膨居高不下，今年開始降息將不適當。亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 週四指出，聯準會仍有許多工作要做以抑制通膨，市場情緒承壓。

被視為「超級鷹派」的聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 週四釋出鴿派言論指出，美國通膨依舊太高，但某些指標正在回落，2023 年可能是告別通膨飆升的一年。

布拉德認為，雖然目前政策尚未足夠具限制性，但正在接近並將在今年達到這一水平，暗示他可能會放棄超過 5% 的終點利率觀點，從而使美股脫離當日低點，美債殖利率走高。

美國眾議院議長選舉持續陷入膠著，黨內極右翼杯葛之下，共和黨領袖麥卡錫 (Kevin McCarthy) 週四第九輪表決後仍未能拿下議長位置。

俄國侵烏戰爭將滿一年，俄羅斯總統普丁指示俄軍在東正教聖誕節期間停火一天半，還呼籲烏克蘭方面宣布停火，讓民眾有機會參加聖誕節的宗教與儀式活動，烏克蘭回應，只有俄軍離開烏領土，才可能臨時休戰。

企業新聞 

加密貨幣銀行資本公司 Silvergate Capital $SI 暴跌 42.86% 至每股 12.57 美元。Silvergate Capital 發布初步第四季財報，顯示大量客戶提款，其數位資產客戶的存款總額從第三季末的 119 億美元降至 38 億美元，下降約 68%。

高通 $QCOM 走軟 1.91% 至每股 109.40 美元。高通宣布已與銥星通訊 (IRDM-US) 合作，於執行 Google Android 作業系統的高階智慧型手機上提供基於衛星的訊息服務。

美國家居用品零售商 Bed Bath & Beyond $BBBY 重挫 29.88% 至每股 1.69 美元。Bed Bath & Beyond 示警，公司虧損不斷擴大及財務問題加劇，可能再撐不過一年，目前正考慮各種財務選項，包括聲請破產保護。

特斯拉 $TSLA 下跌 2.90% 至每股 110.34 美元，但市值仍高於豐田、通用汽車和福特的總和。Edward Jones 分析師 Jeff Windau 週四將特斯拉股票評級從「持有」上調至「買入」，認為特斯拉股暴跌並未反映其長期增長機會。

電商龍頭亞馬遜 $AMZN 下滑 2.37% 至每股 83.12 美元。亞馬遜執行長 Andy Jassy 透過公開員工說明書表示，公司計劃裁員 1.8 萬人，主要涉及電商和人力資源部門等，此裁員規模完全打破過往美國科技產業的裁員記錄。

$BABA 阿里巴巴上漲13% Fed會議紀要續鷹 標普震盪收紅(投組YTD +0.34%)

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市場重要指數

美股在新年首個交易日艱難開局後，美股週三 (4 日) 開盤走高，隨著一些經濟數據發布後，美股主指短暫翻黑，尾盤時段，聯準會釋出去年 12 月的「鷹派」會議紀要後，美股聞訊回吐先前漲幅，所幸低檔搶短買盤持續湧現，四大指數震盪收紅。

道瓊收盤小漲逾 130 點，標普走高 0.75%、那指揚升近 0.7%，費半勁揚超過 2.74%。

數據顯示，美國勞工部週三發布月度職位空缺和勞動力流動調查（JOLTS）報告顯示，去年 11 月職位空缺數為 1,045.8 萬個，仍高市場預期，加上 ISM 製造業採購經理指數 (PMI) 調查中的僱傭指數升至 8 個月高點，凸顯就業市場強勁，可能會使聯準會未來幾個月維持緊縮政策。 

政經方面，美國聯準會 (Fed) 週三公布去年 12 月會議紀要指出，沒有聯準會官員認為 2023 年開始降息是合適的，警告金融條件不合理的放鬆，會削弱美國央行實現價格穩定的努力，而且確信通膨正持續下降尚需更多的證據。

聯準會卡什卡利週三釋出鷹派訊號，他指出：「聯準會只有在確信通膨率正在回落至 2% 的目標時才能考慮降息，至少在未來幾次會議上持續升息將是合適的，直到我們有信心通膨會觸頂。目前越來越多的證據表明通膨可能已觸頂。」

美國眾議院議長難產百年首見，截稿前，面對共和黨內強硬派持續杯葛，共和黨領袖麥卡錫 (Kevin McCarthy) 週三第六輪表決後都無法順利勝出，儘管麥卡錫稱前總統川普 (Donald Trump) 已致電給他，重申對他的支持，但仍未能打破僵局。

美國貿易代表署 (USTR) 週三宣布，美國和台灣將於 1 月 14 日至 17 日就台美 21 世紀貿易倡議 (U.S.-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade ) 舉行談判。

企業新聞 

微軟 $MSFT 大跌 4.37% 至每股 229.10 美元。瑞銀看淡微軟 Azure 雲端服務收入增長前景，預期 2023 至 2024 年度情況可能惡化，降低微軟投資評級至「中性」，調降微軟目標價至每股 200 美元。

美國通用汽車 $GM 升高 2.56% 至每股 34.69 美元。通用汽車去年在美國市場銷量為 227.34 萬輛，打敗豐田的 210.84 萬輛，重奪美國最大車廠稱號。

雲端運算軟體公司 Salesforce $CRM 走強 3.57% 至每股 139.59 美元。Salesforce 計劃裁掉 1% 的員工，波及逾 7000 人，並關閉部分辦事處，以節省營運成本。

迪士尼 $DIS 收紅 3.36% 至每股 91.98 美元。被迪士尼視為挽救業績的大戲《阿凡達 2：水之道》全球票房週四突破 15 億美元，超過《捍衛戰士：獨行俠》的 14.88 億美元。

$BABA 阿里巴巴上漲4.5% 特斯拉遭血洗 蘋果市值跌破2兆美元(投組YTD -0.14%)

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市場重要指數

全球經濟衰退陰霾不退，美股新年首個交易日開高走低，受美元走強和中國需求問題影響，國際油價暴跌，能源股領軍大跌，做空機構持續「血洗」特斯拉，砍單消息促使蘋果市值跌破 2 兆美元，四大指數週二 (3 日) 全數盡墨。

道瓊收盤小跌 10.88 點，標普走低 0.4%，那指下滑 0.76%，費半受挫 1.23%。

最新數據顯示，全球製造業在 2022 年底持續低迷。標普全球週二公布，美國去年 12 月製造業採購經理指數 (PMI) 終值為 46.2，創 2020 年 5 月以來最低。歐元區 PMI 終值 47.8，仍低於景氣榮枯線。財新週三公布數據顯示，去年 12 月份中國 PMI 降至 49.0，連續第五個月萎縮，為 3 個月來最低。

政經方面，美國前聯準會主席葛林斯潘週二指出，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 2022 年連續升息後，美國爆發經濟衰退將是最有可能出現的結果，薪資成長、就業增長仍然需要進一步放緩，通膨回落才不會是暫時的。

前聯準會紐約分行總裁 William Dudley 週二也認為，美國經濟衰退有可能發生，但可能不會出現嚴重放緩。國際貨幣基金 (IMF) 總裁喬治艾娃 (Kristalina Georgieva) 近期警告，今年全球經濟會更加艱難，預計全球三分之一地區將步入衰退。

此外，美國國會週三換屆，眾議院易手由共和黨掌控，但眾議院議長選舉過程中，所有候選人均未達 218 票門檻，進入多輪選舉階段，創 1923 年以來首見。呼聲最高的共和黨領袖麥卡錫 (Kevin McCarthy) 在第 1、2 輪投票中拿 203 票，第 3 輪僅拿 202 票，由於議長遲遲難產，眾議院進入休會狀態。

企業新聞 

《日經新聞》報導，蘋果因應需求疲弱，要求減少 AirPods、Apple Watch 及 MacBook 零件生產。受砍單消息拖累，蘋果 $AAPL 週二挫低 3.74% 至每股 125.07 美元，市值跌破 2 兆美元，目前為 1.99 兆美元。

特斯拉 $TSLA 崩跌 12.24% 至每股 108.10 美元，創下 2 年多來的最差單日表現。特斯拉去年第四季電動車產量和交車量，及全年交車量均創新高，但交車量仍不如分析師預期。摩根大通分析師 Ryan Brinkman 下調特斯拉獲利預期和目標價，加劇拋售壓力。

華爾街正就特斯拉 2023 年前景展開激烈辯論，就連長期多頭 Wedbush Securities 分析師 Dan Ives 都擔憂，特斯拉 2023 年的交車量可能成長 35%-40% 範圍內，因為該公司必須在緊張不安的背景下製定更保守的計畫。

晶片製造商 Nvidia 下跌 2.05% 至每股 143.15 美元。Nvidia  $NVDA 和電子製造商鴻海 (富士康) 週二宣布合作開發自駕汽車平台，將生產基於輝達 Drive Hyperion 自駕平台的電動車。

有報告指出中國地鐵使用率有所回升，顯示染疫潮可能已在一些都會地區達到高峰，中概股週二走強，阿里巴巴 ADR $BABA 上漲 4.42%， 百度 ADR $BIDU 走升 4.15%。