$NFLX 網飛上漲 2.3% Fed鷹中帶鴿 那指刷逾2年新低(投組YTD -24.7%)

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市場重要指數

週一 (10 日) 是美國聯邦假日「哥倫布日」(Columbus Day)，債市休市，美股照常交易，美股主股週一開高後隨即震盪走低，賣壓席捲科技股與半導體類股，摩根大通執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 的悲觀言論令美股跌至盤中低點，但隨著聯準會副主席布蘭納德 (Lael Brainard) 鷹中帶鴿言論釋出後，美股尾盤收回部分失地。

四大指數收盤盡墨，道瓊小跌近 100 點，標普收低 0.75%，那指下滑逾 1% 至 10,542.1 點，創 2020 年 7 月 28 日以來最低收盤價。高通和台積電 ADR 領跌之下，費半重挫近 3.5%，收於 2020 年 11 月以來最低。

政經方面，摩根大通執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 週一受訪時警告，美國可能在 6 到 9 個月後陷入衰退，經濟低迷可能會引發信貸市場恐慌並使美股估值再縮水 20%。

美國聯準會（Fed）「二把手」、主管貨幣政策副主席布蘭納德 (Lael Brainard) 週一發表演說稱，聯準會將審慎評估經濟數據，以確認先前升息抑制通膨的效應，才決定未來升息步伐，這與近期其他官員呼籲大舉升息的觀點相比略為偏鴿。

芝加哥聯準銀行總裁伊凡斯 (Charles Evans) 週一疾呼，即使聯準會持續升息，仍可能在不大幅增加失業率的情況下降低通膨，企圖反駁聯準會推動全球和美國走向潛在急劇衰退的論點。

美國商務部近期禁止美企向中方提供人工智慧 (AI) 或超級電腦的高階晶片，還將長江存儲在內的 31 家中企列入「未經核實名單」，中國商務部回應，美方升級半導體等領域出口管制措施是典型的科技霸凌做法。此消息令科技股與晶片股陰霾籠罩。

市場本週密切關注美國週四公布的 9 月消費物價指數 (CPI)，市場預測 CPI 可能趨向溫和，而核心 CPI 則保持上升，推動聯準會今年 11 月第四度升息 3 碼。

同時，高盛和摩根士丹利等多家投行分析師研判，隨著需求放緩和成本飆升等總體經濟風險擴大，企業將迎來一個艱難的財報季。摩根大通、富國銀行、花旗集團和摩根士丹利週五將公布最新財報成績單。惠譽預估，升息、通膨和美國溫和衰退對銀行產生溫和的負面影響，抵消利率上升帶來的好處。

企業新聞 

蘋果 $AAPL 收紅 0.24% 至每股 140.42 美元。IDC 初步數據顯示，全球個人電腦 (PC) 第三季銷售表現疲弱，總出貨量約為 7,425.2 萬台，年跌 15%，其中惠普年跌 28%，戴爾跌 21%，聯想跌 16%，蘋果逆勢年增 40%。

拜登政府上週五正式發布的禁令，禁止圖形處理器 (GPU) 雙巨頭 AMD 和 Nvidia 將高階晶片輸入中國，AMD $AMD 下跌 1.08% 至每股 57.81 美元。NVIDIA $NVDA 下跌 3.36% 至每股 116.70 美元。

福特 $F 大跌 6.89% 至每股 11.36 美元。通用 $GM 下跌 3.96% 至每股 32.29 美元。瑞銀分析師表示，福特、通用和其他汽車製造商明年將面臨 50% 利潤下滑，汽車業正朝著供過於求的方向發展。

美國電動車企業 Rivian $RIVN 暴跌 7.28% 至每股 31.48 美元，該公司幾乎召回所有生產的車輛，主因是其車輛零部件鬆動恐導致車輛失控，增加碰撞風險等安全隱患。

非農之夜成肅殺之夜 道瓊狂瀉逾630點 費半血崩逾6%(投組YTD -24.12%)

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市場重要指數

火熱的非農就業數據，瞬間點燃市場恐慌情緒，平息市場對聯準會放緩升息步調的希望，美股主指週五 (7 日) 開盤後全面下殺，AMD 與三星第三季初步財報示警，加上白宮擴大對中國的晶片技術出口限制，半導體類股成重災區。

四大指數收盤一片血染，道瓊狂瀉逾 630 點，標普挫低 2.8%，那指暴跌逾 3%，費半血崩逾 6%。儘管美股週五暴跌，道瓊本週漲幅仍達 2%，而標普週漲 1.5%，那指本週勉強漲 0.7%。

最新非農就業報告成為美股週五最大利空消息之一， 9 月新增就業人數報 26.3 萬人，超乎市場預期的 25 萬人，前值為 31.5 萬人，失業率從 8 月的 3.7% 降至 3.5%，另外平均薪資年增率較前值 5.2% 略降至 5%，市場預期為 5.1%，而平均薪資月增率持穩在 0.3% 不變，勞動參與率也維持在 62% 左右。

這份強於預期的數據讓市場普遍認為聯準會將於 11 月再度大舉升息，CME 的 FedWatch 工具顯示，聯邦基金利率期貨交易員預測下月升息 3 碼的機率從 60% 左右提高至 80%。

政經方面，拜登政府週五宣布對中國出口晶片技術的新限制，擴大限制中國取得美國技術來發展新一代武器或人工智慧 (AI) 的能力，此外包含長江存儲在內的 31 家中企也被列入「未經核實名單」 (Unverified List)。

拜登政府週五亦公布一項新《北極地區國家戰略》(National Strategy for the Arctic Region)，以尋求遏制中俄在該地區的影響力，建立一個「和平、穩定、繁榮和合作」的北極地區。

美國總統拜登週五簽署一項行政命令，實施一個新的框架，保護美國和歐洲之間共享的個人數據隱私權。

歐盟多國元首週五討論天然氣價格設置上限的方式，以期望緩和一場能源危機，歐盟傳出預期 10 月 20 日至 21 日在比利時召開峰會時敲定最終計畫。

企業新聞 

美國半導體大廠 AMD 週四盤後預告第三季營收繳出遠低於預期的成績，警告當前個人電腦 (PC) 市況比預期更加嚴重。AMD $AMD 週五暴跌 13.87% 至每股 58.44 美元，創 2020 年 3 月以來最差單日表現，英特爾等半導體類股連帶重挫。

瑞士信貸  $CS 逆勢飆漲 13.19% 至每股 4.85 美元。近期傳出財務危機的瑞士信貸集團 (瑞信) 宣布，瑞士信貸國際 (Credit Suisse International) 將以大約 30 億瑞士法郎 (約台幣 956 億) 現金買回部分營運公司的優先債務證券。

美國法院暫停馬斯克跟推特之間的訴訟至 10 月 28 號，讓馬斯克在 3 週時間完成原定 440 億美元的收購協議，推特 $TWTR 週五續跌 0.43% 至每股 49.18 美元。特斯拉 $TSLA 大跌 6.32% 至每股 223.07 美元。

百事可樂 $PEP 隨大盤收黑 0.73% 至每股 161.61 美元。百事可樂週五證實，將於 12 月 1 日開始接收特斯拉電動半掛卡車，成為第一家收到這款延遲已久的電動汽車的公司。

$DHER.DE 快遞英雄上漲3.3% 等待非農數據 道瓊失守30000點(投組YTD -22%)

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市場重要指數

美國非農就業數據公布前夕，華爾街消化聯準會鷹派言論，美債殖利率攀升，美股週四 (6 日) 震盪走低，公用事業、房地產等防禦性類股重挫，能源股一枝獨秀，四大指數收盤盡墨，道瓊收跌逾 340 點，失守 30000 點大關，連續兩個交易日收黑。

數據顯示，美國勞工部公布上週初領失業金人數報 21.9 萬，高於市場預期的 20.3 萬與修正後前值 19 萬，為自今年 7 月以來第三次攀升，不過初領失業金人數仍近歷史低點，顯示就業市場依然穩健。

政經方面，全球投資人聚焦即將公布的 9 月非農就業報告，該報告將幫助投資人評估聯準會是否會改變其鷹派升息計畫。 接受《道瓊》調查的經濟學家預估，就業人數增加 275,000 人，失業率保持在 3.7%，而強於預期的數據可能恐令聯準會更激進升息。

聯準會週四持續堅守鷹派立場，明尼阿波利斯聯準銀總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 表示，聯準會尚未完成降低通膨任務，距離停止升息仍有很長的一段路要走。

芝加哥聯準銀行總裁伊凡斯 (Charles Evans) 預測，到明年春季，基準利率可能來到 4.5%-4.75%。克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 也一再主張勞動力市場依然火熱，聯準會應持續升息。

烏俄戰爭未歇，歐洲深陷能源危機之際，印尼舉行的 G20 峰會即將在下月登場。美國總統拜登除了有意與習近平會面，拜登也在週四透露，不排除在 G20 期間與俄羅斯總統普丁會面。

企業新聞 

美國半導體大廠 AMD 週四盤後公布的第三季初步財報成績慘烈，受到個人電腦 (PC) 需求疲軟與供應鏈問題影響，營收估計僅達 56 億美元，遠低於 AMD 此前預測的 67 億美元  (±2 億美元)。AMD $AMD 週四收黑 0.13% 至每股 67.85 美元，盤後受此消息拖累，其股價應聲跳水超過 4%。

推特 $TWTR 下滑 3.72% 至每股 49.39 美元。特斯拉 (TSLA-US) 走低 1.11% 至每股 238.13 美元。

美國德拉瓦州法院原訂於 10 月 17 日審理推特起訴馬斯克一案，但由於馬斯克有意推進收購案，法官將庭審延期至 10 月 28 日，要求雙方在美東時間 10 月 28 日下午 5 時之前完成交易，否則將於 11 月開庭審理此案。

推特週四向馬斯克下最後通牒，要求馬斯克應該在 10 月 10 日完成收購交易，但馬斯克拒絕對潛在交易日期做出任何承諾。

蘋果 $AAPL 下跌 0.66% 至每股 145.43 美元。法國監管機構週四宣布將蘋果的反壟斷罰款從 11 億歐元降至 3.7 億歐元，由於法國法院決定撤銷一項與蘋果操縱價格有關的指控，連帶降低罰款比率。

Alphabet $GOOGL 下跌 0.0099% 至每股 101.42 美元。Alphabet 旗下 Google 週四發布首款智慧型手錶 Google Pixel Watch、新一代的智慧型手機 Pixel 7 和 Pixel 7 Pro 等新品。

$ILMN 因美納基因上漲6.5% Fed鷹浪狂襲 三大指數盡墨(投組YTD -21.5%)

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市場重要指數

聯準會官員「鷹浪」狂襲，加上經濟數據強勁，澆熄市場對聯準會轉鴿的希望，道瓊、標普與那指等三大指數週三 (5 日) 開低後震盪走高，尾盤一度翻紅，但終場仍敵不過賣壓，集體小幅收黑。半導體類股買氣不減，大摩分析師將台積電列為投資首選，費半指數逆勢收紅 0.94%。

數據顯示，有「小非農」之稱的美國 ADP 9 月份就業人數增加 20.8 萬人，高於預期的 20 萬人。另外，9 月 ISM 非製造業指數從 8 月的 56.9 降至 56.7，但仍高於市場預期，其中 9 月僱傭指數從 8 月的 50.2 升至 53，創 6 個月來新高，顯示就業市場狀況良好。

政經方面，舊金山聯準銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 週三堅守鷹派立場稱：「聯準會很明確要把利率提高到限制性區域，然後在此保持一段時間，聯準會致力於降低通膨，並堅持到底。」

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 也表示：「相當多人猜測，若經濟活動放緩而且通膨率開始下滑，聯準會可能會在 2023 年開始降息。我會說沒那麼快。」

石油輸出國組織及俄羅斯等產油盟國 (OPEC+) 週三宣布從 11 月起每天將減產 200 萬桶，推動油價與能源股週三強升。

美國總統拜登對 OPEC+ 短視行為感到失望。白宮公告指出，美國能源部將於 11 月釋出 1000 萬桶美國戰略儲油 (SPR)，拜登將持續酌情指導 SPR 發布，暗示可能釋出更多的 SPR 來回應 OPEC+ 減產舉措。

此外，美國準備在本週對中國採取新的半導體及製造機台採取出口管制之際，民主黨議員希望美國商務部採取額外措施，確保半導體公司不會利用政府補貼進行股票回購。

企業新聞 

摩根士丹利預計 2023 年下半年半導體行業將進入復甦期，認為 5G、人工智慧物聯網 (AIoT) 和電動車等長期趨勢並沒有逆轉，並將台積電為投資首選股之一。台積電 ADR $TSM 走高 2.29% 至每股 74.48 美元，換算價 470.34 元，折溢價率為 5.69%。

蘋果 $AAPL 收紅 0.21% 至每股 146.40 美元。市場傳出，蘋果和輝達原先反對台積電 2023 年調漲晶圓代工的報價，但仍無法撼動台積電漲價決心，兩家公司最終只能接受。

路透引述消息人士報導，特斯拉執行長馬斯克願按原協議收購社群媒體推特，但雙方仍尚未達成協議。德拉瓦州衡平法院（Delaware Chancery Court）主審法官 Kathleen McCormick 週三透露，還沒有收到推特與馬斯克提交暫停訴訟的文件，現階段將持續推進 2022 年 10 月 17 日開始的庭審。

推特 $TWTR 經歷昨日兩位數的噴漲後，其股價收黑 1.37% 至每股 51.30 美元。

繼特斯拉第三季交車報告不如預期後，馬斯克擬以原價收購推特的消息令投資人感到不安，特斯拉 $TSLA 收低 3.46% 至每股 240.81 美元。

電動汽車類股也表現不佳，拜登政府週二公布，中國在剛果民主共和國開採提供電池的鈷礦時，以種種手段剝削童工，預期期中選舉之後會提出應對政策。美國電動汽車基礎設施公司 ChargePoint Holdings $CHPT 下滑 4.05%、Volta $VLTA 大跌 6.72%、Blink Charging $BLNK 大跌 5.95%。

$ILMN 因美納基因上漲9.5% 道瓊猛升 收復3萬大關(投組YTD -21.3%)

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市場重要指數

澳洲央行週二 (4 日) 意外只升息 1 碼，加上美國 8 月職位空缺數降至 14 個月低點，顯示勞動力需求放緩跡象，重燃聯準會轉向更溫和升息的希望，美股主指週二延續反彈氣勢，道瓊飆漲逾 820 點，成功收復 30000 點大關，創自 2020 年 5 月以來最長連漲超過 2%。

能源股週二領軍向上，石油國輸出組織與夥伴國 (OPEC+) 週三開會前，市場傳出 OPEC+ 可能考慮日產量減少 200 萬桶，減產規模比預期大。

美債殖利率持續回落，推動科技股持續攀高，微軟和 Alphabet 漲幅超過 3%，同時，馬斯克律師團發函給推特確認馬斯克願意維持原價收購，令推特股價一飛沖天，收盤飆逾 22%。

企業新聞 

蘋果 $AAPL 上漲 2.56% 至每股 146.10 美元。歐洲議會週二以 602 票同意、13 票反對，以及 8 票棄權批准新的規則，自 2024 年秋季開始，Type C（USB-C）將成為歐盟境內所有智慧手機、平板電腦、攝影相機充電統一接頭規則。

收購案開審前不到兩週，馬斯克方週二致函推特表示，馬斯克願意繼續以每股 54.20 美元的原始報價完成推特收購。受此消息激勵，推特 $TWTR 盤中多次停牌，收盤狂飆 22.24% 至每股 52.00 美元，創去年 11 月以來新高。

盤中受此消息影響，特斯拉 $TSLA 週二股價回吐多達 6.2% 的漲幅，一度短暫轉跌，收盤漲近 3% 至每股 249.44 美元。

特斯拉勁敵、電動車新創公司 Rivian $RIVN 暴漲 13.83% 至每股 36.30 美元。 Rivian 宣布今年三季產量 7363 輛，交付 6584 輛，維持全年產量 25000 輛的預期不變。

通用汽車 $GM 飆高 8.91% 至每股 35.80 美元。通用汽車第三季美國市場銷量增長 24% 至 555,580 輛，通用不但實現兩位數的增長，銷量也超越日汽一哥豐田。

記憶體大廠美光 $MU 收紅 4.33% 至每股 53.96 美元。美光計劃未來 20 年以上投資高達 1000 億美元、在紐約州的克萊鎮 (Clay) 建造新廠，這個號稱全美最大的半導體製造廠預計明年開始建廠準備工作、2024 年開始施工、2025 年開始投產。

$BP.L 英國石油上漲5.4% 十月開局反彈火力強 美指飆漲(投組YTD -23.3%)

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市場重要指數

英國減稅政策髮夾彎、糟糕的經濟數據、美債殖利率暴跌，皆讓華爾街吃下定心丸，美股十月份首個交易日喜迎反彈，科技、能源股買氣熱絡，四大指數集體收紅，道瓊週一 (3 日) 飆漲逾 760 點，標普收紅近 2.6%，創逾兩個月最大單日漲幅，特斯拉逆勢收黑。

數據方面，市場迎來本月首個壞數據，9 月 ISM 製造業指數降至 50.9，遠低市場預期的 52.2，也不及 8 月的 52.8，創 2020 年 5 月來新低，顯示製造業擴張速度減慢。

政經消息，由於市場來到「壞消息就是好消息」的模式，投資人猜測週一糟糕的數據，讓聯準會可能不那麼激進升息，預測 11 月會議升息 2 碼的機率為 40% 左右。

不過，紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 表示，貨幣政策尚未對美國經濟產生限制影響，支持持續升息來對抗通膨。

聯合國機構週一警告，貨幣政策引發的全球經濟衰退可能對發展中國家造成特別嚴重的後果，並呼籲聯準會暫停升息、制定新戰略。

國際貨幣基金總裁喬治艾娃 (Kristalina Georgieva) 週一表示，如果各國政府的財政政策與緊縮貨幣政策同步配合，則可以避免全球衰退。

英國財政大臣夸騰 (Kwasi Kwarteng) 上週日 (3 日) 證實，放棄取消針對年收入 15 萬英鎊以上徵收 45% 個人所得稅計畫，髮夾彎舉措安撫了市場情緒。

市場傳出 OPEC + 可能在 10 月 5 日維也納舉行的會議上，討論每日減產 100 萬桶，相當於全球供應的 1%，此消息推動能源價格與能源股強升。此外，俄羅斯副總理 Alexander Novak 傳出可能出席該會議，這可能對歐盟帶來壓力，因為 Novak 已被美國列入制裁名單。

俄羅斯上週五正式吞併烏克蘭的 4 個俄軍佔領區，俄羅斯總統普丁簽署「加入俄羅斯聯邦的新領土」條約文件，俄羅斯下議院週一批准將四個區域併入俄羅斯的法律。

多家外媒引述消息人士報導，拜登政府本週晚些公布一系列新規定，擴大美國半導體技術出口到中國的管制，試圖阻止中國取得用於超級電腦和資料中心的晶片。

企業新聞

美國最高法院週一再次駁回蘋果對高通 (Qualcomm) 專利的上訴。此外，摩根士丹數據顯示，9 月份蘋果 App Store 收入下降約 5%，這是 2015 年有紀錄以來的最大降幅，分析師表示隨著經濟放緩，蘋果客戶的支出可能會減少，App Store 服務營收可能面臨挑戰。蘋果 $AAPL 隨大盤收紅 3.08% 至每股 142.45 美元。

瑞士第二大銀行瑞士信貸驚傳可能瀕臨破產，儘管瑞信高層極力滅火，喊話自家資金狀況和流動性無虞，但市場仍擔憂雷曼兄弟破產引發金融海嘯的慘劇可能重演。瑞信 ADR $CS 開盤後大跌逾 10%，隨後震盪收紅 2.30% 至每股 4.01 美元。

美國電動車大廠特斯拉第三季全球交車量為 343830 輛，打破歷史紀錄，但交車量仍不如分析師預期。特斯拉 $TSLA 暴跌 8.61% 至每股 242.40 美元，創 4 個月來最差單日表現。

美國煤炭自 2005 年有數據以來首次突破每噸 200 美元，推動煤炭生產商大漲。Consol Energy $CIEX 飛漲 7.18% 至每股 68.94 美元。

美國健身器材新創公司 Peloton $PTON 飆漲 7.79% 至每股 7.47 美元。Peloton 週一宣布將在美國所有 5,400 家希爾頓品牌飯店擺設飛輪健身車， 以試圖擴大業務範圍。

美國科技巨頭 Meta $META 收紅 2.16% 至每股 138.61 美元。臉書母公司 Meta 推出 AI 軟體工具，可以提供開發人員在 Nvidia 和 AMD 晶片間切換的靈活性。

$DHER.DE 快遞英雄上漲5.2% 道瓊狂瀉 創2008年以來最長跌幅(投組YTD -24.55%)

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市場重要指數

美股在第三季最後一個交易日仍處於動盪之中，由於投資人對企業獲利、聯準會緊縮政策和全球經濟增長的前景感到擔憂，美股主指週五 (30 日) 黯然收黑。

道瓊週五狂瀉逾 500 點，自 2020 年 11 月以來首次收於 29,000 點以下，該指數本週跌幅 2.9%，9 月份重挫 8.8%，第三季大跌 6.66%，創連續第三季跌勢，為 2008 年金融危機以來的最長季度頹勢。

標普下滑 1.51%，週跌 2.91%，月跌幅高達 9.34%，創 2020 年 3 月以來最大月跌幅，本季跌幅為 5.28%。

那指同樣收低 1.51%，寫下 2020 年 7 月以來最差收盤水平，該指數週跌 2.69%，月度慘跌 10.5%，季跌 4.1%。

數據方面，聯準會青睞的核心個人消費支出 (PCE) 8 月份加速成長，年增 4.9%，較 7 月份的 4.7% 升幅加快，持續加劇聯準會對抗通膨的壓力。

政經方面，聯準會在 9 月份堅定聯準會鷹派立場，聯準會副主席布蘭納德 (Lael Brainard) 週五稱，聯準會需要在一段時間內把利率維持在高處，而且必須避免過早降息。

外界也持續關注颶風伊恩動態，颶風伊恩橫掃佛羅里達州後，一度減弱熱帶風暴，但之後移至大西洋海面上於 29 日下午再度成為 1 級颶風，颶風預計 30 日在南卡羅來納州海岸登陸。

華爾街亦聚焦英國危機蔓延全球、烏俄戰情和歐洲能源危機。英國首相特拉斯 (Liz Truss) 與預算責任辦公室 (OBR) 負責人 Richard Hughes 週五召開緊急會議，試圖安撫市場。

俄羅斯週五正式吞併烏克蘭的 4 個俄軍佔領區，美國隨後對 300 多名俄羅斯人實施制裁。歐盟成員國持續商討能源危機應對之策，歐盟能源主管召開緊急會議，但仍沒有就天然氣價格上限達成共識，預計 10 月 11 日將再度開會討論。

美國眾議院週五以 230 票對 201 票通過臨時開支法案，避免避免聯邦政府在 11 月期中選舉前斷炊停擺，同時落實向烏克蘭提供援助。

企業新聞 

蘋果 $AAPL 下跌 3.00% 至每股 138.20 美元。DSCC 分析師根據面板訂單供應鏈調查指出，iPhone 14 Pro Max 訂單比去年同期 iPhone 13 Pro Max 高出 18%，而 iPhone 14 面板的訂單比去年同期 iPhone 13 短少 38%。

特斯拉 $TSLA 收黑 1.10% 至每股 265.25 美元。市場傳出特斯拉計劃第四季在全球生產 49.5 萬輛 Model Y 和 Model 3，產量遠高於第三季，並預計明年前三季在全球範圍內造 160 萬輛 Model Y 和 Model 3，這將使特斯拉到 2023 年底的汽車量產規模接近 BMW 。

Nike $NKE 暴跌 12.81% 至每股 83.12 美元。Nike 在 2023 會計年度第一季 (8 月 31 日止) 財報會議中表示，第一季庫存暴增，預計第二季起將積極去化，看下半年 (年底至明年上半年) 仍有風險，將持續收緊對全球供應商的拉貨力道，台製鞋、成衣供應商後市恐受波及。

科技巨頭 Meta $META 收低 0.54% 至每股 135.68 美元。臉書母公司 Meta 執行長祖克伯 (Mark Zuckerberg) 公布首次公開重組團隊和裁員的全面計畫，這是公司自成立 18 年來首次裁員。