$NVDA 輝達上漲7.7% 聯準會升息在即 科技股回神 道瓊收紅近600點(投組YTD -9.2%)

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市場重要指數

華爾街週二 (15 日) 等待俄烏談判消息，聯準會升息在即，油價續跌至 100 美元以下，能源股隨之淪陷，不過在投資人逢低買入科技股之下，道瓊收紅近 600 點，標普升逾 2%，四個交易日以來首次收漲。

政經消息，烏克蘭和俄羅斯週二持續第 4 輪談判，期望朝全面停火進行協商，烏克蘭總統辦公室顧問波多利雅科 (Mykhailo Podolyak) 透露，談判過程非常艱難，存在根本性的矛盾，但肯定有妥協的空間，雙方週三將持續會談。

北約緊急峰會將於下週四 (24 日) 舉行，白宮週二證實，美國總統拜登將前往比利時赴會，與北約領袖商討烏俄戰爭危機，目前不確定是否將停留在波蘭或是會見烏克蘭總統澤倫斯基。

隨著美歐不斷擴大制裁，俄羅斯宣布將拜登、國務卿布林肯、國防部長奧斯汀和參謀長聯席會議主席密利等 13 名機構負責人和美國知名人士列入俄羅斯「禁止入境名單」。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫 (Sergei Lavrov) 宣布，已經收到美國對俄羅斯要求的書面保證，即美國制裁俄國入侵烏國將不涉及俄伊貿易，這意味伊朗核協議談判將恢復且離最終敲定更近，此消息促使油價續跌，拖累能源股。

美國聯準會 (Fed) 決策官員預計在美東 16 日下午 2 時 (台灣 17 日凌晨 2 時) 公布利率決策，市場認為，聯準會將在睽違 3 年多來首次升息，外界預期 Fed 篤定升息 1 碼。隨著烏俄戰爭籠罩全球經濟，市場密切關注聯準會對經濟前景和未來利率走勢的預測。

企業新聞

英特爾 $INTC 漲 0.92% 至每股 44.81 美元。英特爾週二宣布，未來 10 年將投資超過 330 億歐元 (879 億美元) 投資歐盟半導體研發及製造，範圍遍及法國、德國、愛爾蘭、義大利、波蘭及西班牙。

蘋果 $AAPL 上漲 2.97% 至每股 155.09 美元。不過天風國際分析師郭明錤週二推文透露，蘋果 Apple Car 項目團隊已解散一段時間，若想實現 2025 年量產目標，蘋果必須在未來 3 到 6 個月內的重組團隊。

AMC Entertainment $AMC 揚升 6.78% 至每股 14.48 美元，黃金和白銀生產商 Hycroft Mining Holding (HYMC-US) 暴漲 9.35%。AMC 宣布與加拿大基金經理人史普洛特 (Eric Sprott) 合作，斥資 5600 萬美元收購 Hycroft Mining Holding。

美國 Volvo $VLVLY 與星巴克 $SBUX 聯手合作共享充電站的全新運營模式，讓電動車主可以一邊充電、一邊享用咖啡，試營運範圍橫跨科羅拉多州丹佛和華盛頓州西雅圖，前者週二收黑 0.28%，後者收紅 4.83%。

美國健身器材新創公司 Peloton $PTON 飆漲 11.93% 至每股 22.61 美元。投行 Bernstein 分析師 Aneesha Sherman 發布報告指出，面對市場的低預期，該股已有足夠的上漲空間，最壞的情況已被消化。

中概股近日血流成河，但週二大多反彈，京東 ADR $JD 大漲 7.08%、拼多多 $PDD 上漲 6.97%。美國上市公司會計監管委員會 (PCAOB) 週二表示，近期已和中國監管部門舉行多次會談，雙方致力於達成一份審計合作協議，期望結束這場曠日持久的美中跨境審計監管拉鋸戰。

$DB 德銀上漲8.6% 烏俄第4輪談判暫停 那斯達克跌入熊市 波克夏再創新高(投組YTD -10.9%)

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市場重要指數

烏俄兩國第 4 輪談判技術性暫停，歐盟宣布對俄新制裁，美股主指週一 (14 日) 開高走低，能源股受到油價暴跌打擊，科技股因美債殖利率飆升而受挫，道瓊收盤近乎持平，那指大跌逾 2%，費半重挫逾 3%，標普收黑 0.74%，那斯達克 100 指數自疫情爆發以來首度跌入熊市。

政經消息，烏克蘭和俄羅斯週一展開第 4 輪談判，不過，克蘭談判代表波多利雅科 (Mykhailo Podoliak) 表示，為讓小組成員有更多的時間準備、確定一些個別的「定義」，談判已「技術性暫停」，並將於週二繼續。

歐盟輪值主席國法國週一於推特宣布，歐盟已決定對俄羅斯採取新一輪的制裁，包括取消俄羅斯的貿易最惠國待遇，禁止歐企投資俄羅斯能源產業，禁止向俄羅斯出口精品豪車，禁止俄羅斯鋼鐵出口至歐盟等。

美國聯準會 (Fed) 決策官員預計在美東 16 日下午 2 時 (台灣 17 日凌晨 2 時) 公布利率決策，市場認為，聯準會將在睽違 3 年多來首次升息，外界預期聯準會篤定升息 1 碼。

企業新聞

蘋果 $AAPL 下跌 2.66% 至每股 150.62 美元。隨著深圳進入防疫全城封閉，鴻海宣布，配合當地政府新冠疫情防疫工作，即日起暫停當地富士康廠房營運，市場分析，中國對疫情清零政策恐影響下半年 Apple 新品時程。

高盛集團與摩根大通上周已宣布，由於俄羅斯入侵烏克蘭，決定逐步關閉俄國的業務，花旗週一亦表示，公司將擴大撤出俄羅斯的規模，並且在降低俄羅斯的曝險額度時不再接受新客戶。花旗集團 $C 上漲 0.13% 至每股 54.23 美元。

Meta $FB 下跌 0.52% 至每股 186.63 美元。Instagram 和 Facebook 的母公司 Meta 先前通知審查員工，允許特定國家 / 地區的人，發表「針對俄軍及普丁」的仇恨言論後，俄羅斯政府在境內封殺 Instagram。Meta 週一澄清，全球用戶都不可以發布暗殺普丁或其他國家元首的言論，這些都是違反用戶規則。

騰訊因旗下微信支付違反人民銀行反洗錢等規定，恐將面臨創紀錄的罰款，騰訊 ADR $TCEHY 下跌 8.94% 至每股 40.76 美元。

受美國下市風險、中國監管風波影響，加上深圳疫情封城，中概股延續上週頹勢，阿里巴巴 $BABA 暴跌 10.32% 至每股 77.76 美元，京東 $JD 暴跌 10.52% 至每股 42.94 美元。

福特 $F 下跌 1.84% 至每股 15.74 美元。福特汽車表示，將在未來 2 年內推出 7 款新車型，涵蓋乘用車和商用貨車系列，以擴大其電動車 (EV) 陣容，目標是銷售超過 60 萬輛電池驅動的汽車。

$O 真實不動產上漲0.8% 俄烏戰火未歇 標普收跌1.3% (投組YTD -9.8%)

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市場重要指數

俄羅斯總統普丁暗示俄烏談判有些進展，美股主指週五 (11 日) 早盤走高，不過在美國、歐盟和七國集團 (G7) 對俄羅斯祭出新一輪制裁，烏克蘭高級外交官員表示未見談判取得進展後，市場風險情緒惡化，美股盤中轉跌，尾盤跌幅進一步擴大，標普終場收黑 1.3%，週跌幅達 2.9%，創 1 月 21 日以來的最差單週表現，亦連續第二週走低。 

政經消息，烏俄戰爭以來，兩國三輪談判未果，不過，俄羅斯總統普丁 (Vladimir Putin) 週五與白俄羅斯總統盧卡申科 (Alexander Lukashenko) 會面時表示，俄烏兩國談判有些進展，雙方幾乎天天都有通話，但普丁並未透露是哪些進展。

俄羅斯週四對西方制裁做出反制，下令禁止電信、醫療、汽車和農業等 200 多項商品和設備出口，並暫停向歐亞經濟聯盟 (EEU) 出口小麥等農作物至 8 月 31 日。

美總統拜登週五美國將與歐盟和七國集團 (G7) 一同撤銷俄羅斯的貿易最惠國待遇，即美國永久正常貿易關係，同時，拜登還簽署一項行政命令，禁止俄羅斯酒類和海鮮進口至美國。

聯合國糧食及農業組織 (FAO) 指出，隨著烏俄衝突加劇， 全球食品價格可能會從當前水平上漲 20%。

企業新聞

Meta $FB 下跌 3.89% 至每股 187.61 美元。Meta 暫時修改旗下臉書 (Facebook)、IG 的言論限制，允許特定國家用戶發表對俄羅斯的仇恨言論，同意對俄羅斯、白俄羅斯總統發布死亡威脅。

Alphabet $GOOGL 下跌 1.93% 至每股 2,597.41 美元。歐盟和英國的監管機構聯手對 Google 和原名臉書的 Meta (FB-US) 展開反壟斷調查，確定科技巨頭在 2018 年廣告協議是否合作瓜分廣告利潤。

滴滴 ADR $DIDI 週五股價幾乎腰斬，收跌 44.08% 至每股 1.89 美元。滴滴出行傳出未能滿足中國監管機構中國監管機構要求其徹底改革處理敏感用戶數據的系統，該公司在香港上市的準備工作已暫停。

美國電動車廠 Rivian $RIVN 大跌 7.56% 至每股 38.05 美元。Rivian 去年第四季財報黯淡令華爾街大失所望，並警告供應鏈問題與高通膨打擊，公司 2022 年全年電動車產量可能砍半，毛利率可能呈現負成長。

$AMZN 亞馬遜上漲5.4% 烏俄談判陷入僵局 晶片股重創(投組YTD -8.6%)

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市場重要指數

俄羅斯與烏克蘭外交部長週四 (10 日) 舉行，但雙方沒有就停火達成共識，隨著外交解決烏俄戰爭希望破滅，澆熄華爾街逢低買入的動力，晶片股重創，十年期美債殖利率升破 2%，原物料價格保持高位，四大指數全數殞落，標普和道瓊終場收跌逾 0.3%，那指收黑 0.95%，費半挫逾 2%。

政經消息，烏俄兩國外交部長週四於土耳其就「俄國中止戰事、結束對烏克蘭的戰爭」進行談判，為兩國開戰以來首次高層級官員的會面，不過雙方仍未就停火達成共識，戰爭仍將持續。

數十家來自美國、歐洲和日本等外企已關閉或暫停其在俄國營運與服務，譴責俄羅斯入侵烏克蘭。俄羅斯總統普丁 (Vladimir Putin) 週四批准將近期撤離俄國的外企資產國有化的計畫，據悉包括蘋果等 59 家在俄外企已列入國有化名單。

國際貨幣基金組織 (IMF) 總裁喬治艾娃 (Kristalina Georgieva) 週四表示，烏俄戰爭和各國對俄國大規模制裁引發全球貿易萎縮，食品和能源價格大幅走升，俄國正進入深度經濟衰退，將迫使 IMF 下調全球增長預測。

美國財務部長葉倫 (Janet Yellen) 表示，美國及其盟國正在考慮對俄國實施額外制裁，儘管現有制裁對俄國經濟造成巨大打擊，此外，她認為中國的角色行動並無削弱西方制裁俄羅斯的效果。

美中消息方面，美國證券交易委員會 (SEC) 週四公布一份包括 5 間中概股公司的名單，包括百濟神州、百勝中國、再鼎醫藥、盛美半導體 、和黃醫藥。

企業新聞

亞馬遜 $AMZN 週三盤後時段宣佈 20 比 1 的股票分割計畫，以及 100 億美元庫藏股計畫，亞馬遜週四逆勢而上，收紅 5.41% 至每股 2,936.35 美元。

美債殖利率曲線持續趨平，銀行股承壓，高盛 $GS 下跌 1.11% 至每股 329.90 美元。摩根大通 $JPM 下跌 1.18% 至每股 131.86 美元。高盛週四開出首槍，宣布將關閉在俄國業務，成為華爾街第一家因俄烏衝突而撤離的大型銀行，摩根大通隨後表示跟進逐步退出俄國市場。

新一波中概股下市消息促使賣壓湧現，百濟神州 $BGNE 下跌 5.87%、百勝中國 $YUMC 大跌 10.98%、再鼎醫藥 $ZLAB 下跌 9.02%、盛美半導體 $ACMR 暴跌 22.05%、和黃醫藥 $HCM 下跌 6.53%。其他中概股也遭殃，阿里巴巴 $BABA 大跌 7.94%、百度 $BID 大跌 6.29%，蔚來 $NIO 暴跌 11.90%。

京東 ADR $JD 大跌 15.83% 至每股 52.52 美元。京東週四公布第四季財報，雖然營收年增 23% 至人民幣 2,759 億元 (合 436.4 億美元) 略高於市場預估 2,744.5 億元，但由於營運成本飆升、消費者支出放緩，增幅為 6 季以來最疲軟，第四季經調整後每股獲利報人民幣 2.21 元，優於分析師預估的 1.54 元。

$DHER.SE 快遞英雄上漲12.6% 道瓊脫離修正區 那指揮別熊市(投組YTD -8.3%)

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市場重要指數

俄烏局勢出現曙光，風險情緒改善，國際油價週三 (9 日) 崩跌逾 10%，十年期美債殖利率回升 1.9% 以上，美元和金價下滑，四大指數早盤開高走高，道瓊終場收紅逾 650 點，脫離修正區，標普揚升逾 2.5%，那指勁揚逾 3.5%，告別技術性熊市，台積電 ADR 衝高近 5%，費半喜漲 3.97%。

政經消息，俄羅斯外長拉夫羅夫、烏克蘭外長庫列巴和土耳其外長卡夫索格魯週四將出席在土耳其南部度假勝地安塔利亞舉行的三方會議，烏克蘭總統澤倫斯基一名外交政策高級幕僚指出，在得到安全保證的前提下，烏克蘭願意與俄國討論有關中立地位的要求。

烏克蘭總統澤倫斯基此前亦表態讓步，不再要求讓烏克蘭加入北大西洋公約組織 (NATO)，但希望得到「安全保證」，烏克蘭申請加入北約是俄國入侵的理由之一。立陶宛總統瑙塞達 (Gitanas Nauseda) 週三警告，如果普丁入侵烏克蘭成功，將意味著第三次世界大戰的開始。

由於近日俄國入侵烏克蘭威脅到全球供應，油市動盪，阿拉伯聯合大公國和伊拉克暗示石油輸出國組織及其產油盟國 (OPEC+) 可能有更大的增產意願，促使油價週三暴跌，拖累能源股表現。

美國總統拜登傳本週將簽署一項行政命令，目標是針對加密貨幣建立一個全盤的監管架構，市場樂觀情緒刺激，比特幣一度躍升至 42,000 美元以上，區塊鏈股相應受惠。

企業新聞

亞馬遜 $AMZN 收紅 2.40% 至每股 2,785.58 美元，盤後股價一飛沖天，噴漲逾 10%。亞馬遜週三盤後時段宣布 20 比 1 的股票分割計畫，以及 100 億美元庫藏股計畫。此前，投行 Barclays 維持亞馬遜「增持」評級，分析師認為亞馬遜將進一步轉向 AWS 等利潤率更高的業務，可能在今年上調其估值。

蘋果 $AAPL 上漲 3.50% 至每股 162.95 美元。蘋果週二舉行春季新品發布會，推出 5G iPhone SE 3、iPad Air 5 及 AirPods Pro 2 等新品。一些分析師認為蘋果此舉將持續推動公司在今年取得創紀錄的銷售表現。

Netflix $NFLX 上漲 4.98% 至每股 358.79 美元。投行 Wedbush 將 Netflix 從表現不佳上調至中性評級，預計 該公司股價近期不會大升，但 Netflix 的先發優勢和龐大訂戶基礎，為該公司提供幾乎無法擊潰的競爭優勢。

由於油價大幅下跌，航空股和郵輪股週三走高，聯合航空 $UAL 大漲 8.27%、皇家加勒比郵輪 $RCL 上漲 5.45%、挪威郵輪 $NCLH 大漲 8.46%、嘉年華郵輪 $CCL 大漲 8.68%。

$DB 德銀上漲7.3% 拜登禁俄能源進口 三大指數震盪收黑 (投組 YTD -10.4%)

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市場重要指數

華爾街持續評估俄烏局勢與西方制裁對市場的影響，美股周二 (8 日) 劇烈震盪，三大指數終場收黑，僅費半一枝獨秀，道瓊盤中一度大漲 585 點，在美國總統拜登 (Joe Biden) 對俄羅斯能源進口下禁令後，漲勢迅速收斂，終場下挫 180 點，標普 500 指數也跌 0.7%，Meta(FB-US)、特斯拉 (TSLA-US) 等大型科技股幫助緩和跌勢，但仍陷修正。

政經消息面，拜登宣布不再接受俄羅斯進口石油和天然氣，並坦承此舉恐進一步推高美國能源價格，英國也證實會在年底前逐步淘汰俄羅斯石油，但仍接受俄羅斯天然氣和煤炭。

另有報導傳出，歐盟考慮共同發行債券，為能源和國防部門籌措資金，以應對俄烏衝突帶來的影響，最快本周公布。

美國商務部公布，1 月商品與服務貿易逆差大增 9.4% 至 897 億美元，創下歷史新高，反映企業庫存重建、高物價以及卸貨延遲等情況。

美國獨立企業聯盟 (NFIB) 公布 2 月小型企業樂觀指數下滑至 95.7，創一年新低，高通膨成為主要擔憂，許多小型企業透過抬高售價來抵銷成本上揚。

企業新聞

蘋果 $AAPL 收跌 1.17% 至 157.44 美元。蘋果在春季發表會上發布全新 Mac Studio 主機、iPhone 13 系列新色 (松嶺青)、支援 5G 的 iPhone SE 3、iPad Air 5 等多款新品，其中 Mac Studio 可選配 M1 Max 或 M1 Ultra 晶片，為 Mac 桌機最新產品線。

開拓重工 $CAT 收漲 6.76% 至 210 美元。Jefferies 分析師開拓重工股票評級自「持有」(Hold) 調升至「買進」(Buy)，目標價調升 26% 至 260 美元，認為俄烏危機從根本上改變了全球大宗商品市場，可望在未來十年帶動再投資。

航空股自昨日暴跌強彈，美國航空 $AAL 漲 5.22%，達美航空 $DAL 漲 3.69%，聯合航空 $UAL 漲 3.32%。

可口可樂 $KO 收跌 3.96%，麥當勞 $MCD 和星巴克 $SBUX 分別收跌 0.69% 和 0.54%。麥當勞周二宣布暫時關閉在俄羅斯的所有業務，可口可樂、百事可樂 $PEP 和星巴克也陸續跟進，顯示俄羅斯侵略烏克蘭的行動已面臨更多企業反彈。

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本文將介紹：
一、如何開一個新的錢包；
二、如何匯入錢包，包含不同公鏈的錢包；