$DASH.US Doordash上漲10.7% 烏俄戰雲再起 四大指數全下殺(投組YTD -6.7%)

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市場重要指數

烏俄戰雲再起，華爾街週四 (17 日) 避險情緒濃烈，金價飆升，10 年期美債殖利率摜破 2%，恐慌指數 VIX 飆漲逾 15%，四大指數全部下殺，科技股成重災區，道瓊收黑逾 600 點，那指與標普跌逾 2%，Nvidia 血崩逾 7%，費半重挫 3.74%。

政經消息方面，美國總統拜登週四表示，即使俄羅斯聲稱正在撤軍，他認為俄羅斯入侵烏克蘭的風險非常高，可能會在「未來幾天內」發生。稍早俄媒報導，烏克蘭軍隊在烏東親俄「盧甘斯克人民共和國」 (Luhansk People"s Republic) 地區開火，然而，烏克蘭軍方嚴詞否認，反控是親俄叛軍先砲擊烏軍。

隨著外交衝突升溫，美國駐莫斯科副館長戈爾曼 (Bart Gorman) 週四遭到俄羅斯驅逐出境。俄國重申無計劃入侵烏克蘭，拜登言論製造緊張，驅逐戈爾曼屬報復美方的行動，

同時，市場持續關注聯準會 (Fed) 消息，聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 週四重申鷹派言論，支持 7 月 1 日之前升息 4 碼，呼籲聯準會立即採取行動，嚴防通膨失控。

企業新聞

Meta $FB 週四下跌 4.08% 至每股 207.71 美元，市值已從去年 9 月高峰蒸發逾 5,000 億美元至 5653.74 億美元，這家曾是全球第六大的企業，如今已被特斯拉、波克夏海瑟威、Nvidia、台積電和騰訊超車，排名跌出前十。

繪圖晶片龍頭 Nvidia $NVDA 公布第四季獲利翻倍成長，且營收創新高，但供應鏈問題導致其車用部門表現不佳，市場對毛利率的擔憂引發其股價週四放量下跌。

美國零售巨擘沃爾瑪 $WMT 上漲 4.03% 至每股 138.88 美元，沃爾瑪繳出亮眼的最新財報且財測頗佳，儘管面臨全球供應鏈和成本上漲讓獲利承壓，但需求仍保持穩定。

傳出美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 對 41.6 萬輛特斯拉電動車「幽靈煞車」事件展開調查後，特斯拉 $TSLA 週四下跌 5.09% 至每股 876.35 美元。

$REMX 稀土ETF上漲3% Fed紀要緩解激進升息擔憂 標普黑翻紅(投組YTD -5%)

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市場重要指數

俄羅斯撤軍說法遭到美國與北約質疑，標普指數週三 (16 日) 盤中一度跌逾 0.9%，不過在符合預期的聯準會 (Fed) 會議紀要發布後，華爾街對激進升息的擔憂緩解，標普逆轉跌勢，終場小幅收紅 0.09%。

政經消息，聯準會發布上月會議紀要顯示，聯準會很快將升息，而無論是升息或是縮表都可能比上一次的週期還要快，並沒有透露 3 月升息 2 碼的線索。

聯準會官員週三談話多偏鴿派，舊金山聯邦準備銀行總裁戴利週三重申 3 月升息是合適的，升息路徑將取決於經濟數據。明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡什卡里稱，激進升息將會損害美國經濟，費城聯準銀行總裁哈克提到，他更傾向支持  3 月升 1 碼，採取不破壞美國經濟強勁表現的舉措。

根據 CME 的 FedWatch 工具顯示，聯邦基金期貨投資人預測下月升息 2 碼機率已從上週的近乎百分百降至 44% 左右。

烏俄局勢疑雲重重，儘管俄國政府聲稱部分撤軍，不過美國與北約週三表示俄國在烏克蘭附近增兵，未有撤軍跡象，目前仍看到軍隊朝烏克蘭邊界移動，而非離開邊界。同時，烏克蘭國防部網站遭遇大規模的網路攻擊，俄國否認涉案。

美國貿易代表辦公室 (USTR) 發布評估報告提到，中國並未遵守世貿規範，也沒有落實美中第一階段協議，美方須尋求新的戰略因應。

企業新聞

英特爾 $INTC 下跌 0.43% 至每股 48.23 美元。外媒報導，英特爾史無前例將擴大對外開放 x86 架構授權，這使 x86、Arm 和 RISC-V 核心在單處理器合作成為可能，不過客戶想取得授權，須將晶片交由英特爾代工。

Meta $FB 下跌 2.02% 至每股 216.54 美元。Meta 正積極轉向元宇宙業務，並重塑企業文化，已將舊口號「快速行動，打破陳規 (Move fast and break things)」改為「元宇宙、元夥伴、我 (Meta, Metamates, Me)」。

Shopify $SHOP 暴跌 16.04% 至每股 746.85 美元，儘管營收、獲利略高於市場預估，但 Shopify 警告疫情助攻態勢已不復見，預計 2022 上半年營收成長將放緩。

Airbnb $ABNB 上漲 3.65% 至每股 186.64 美元。Airbnb 公布 2021 年創紀錄的營收，優於預期的第四季財報，而且發布相當樂觀財測。

出產番茄醬聞名世界的卡夫亨氏 $KHC 上漲 5.59% 至每股 36.62 美元。由於漲價以抵銷成本上升的影響，卡夫亨氏 2021 年第四季財報表現亮眼，每股純益爲 0.79 美元，有機營收較上一年同期增長 3.9%，優於市場預期。展望未來，卡夫亨氏預計調整後 EBITDA 介於 58-60 億美元之間。

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$DHER.DE 快遞英雄上漲15% 烏俄危機暫解 四大指數收紅(投組YTD -5.3%)

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市場重要指數

俄羅斯週二 (15 日) 宣布部份撤軍，市場逐漸緩和緊張情緒，恐慌指數 VIX 下滑，油價驟跌，金價自前一日三個月高點回落，10 年期美債殖利率跳升，比特幣衝高，科技股與非必需消費品領漲，道瓊收紅逾 420 點，結束連續三個交易日跌勢，那指大漲逾 2.5%，創 2 週以來最佳表現，費半飆漲近 5.5%，Nvidia 漲逾 9%。

數據顯示，美國 1 月生產者價格指數 (PPI) 年增率達 9.7%，超乎市場預期，創 2021 年 7 月以來新高，意味著年初以來的通膨壓力絲毫未減，再度證實聯準會下月升息勢在必行。

政經消息，俄軍部隊結束演習後，俄羅斯週二宣布開始將部份軍隊撤回原基地，英國和烏克蘭表示要看到俄國全面撤軍才會相信，美國總統拜登警告，俄國仍很有可能入侵烏克蘭，但美國與盟國將與俄國進行外交活動，改善歐洲穩定與安全。

企業新聞

英特爾 $INTC 上漲 1.81% 至每股 48.44 美元。英特爾週二宣布以 54 億美元收購以色列晶圓代工廠高塔半導體 (Tower Semiconductor)。此外，花旗分析師 Christopher Danely 發布報告指出由於 2022 年 PC 銷量將會降溫，英特爾正面臨一個「危險訊號」，重申英特爾的「中性」評級，目標價 55 美元。

台積電 ADR $TSM 上漲 3.97% 至每股 124.52 美元，換算價 694.45 元，折溢價率為 9.71%，日媒報導，台積電在美國亞利桑那州的第一家先進晶片廠最初計劃在今年 9 月左右開始搬入晶片生產設備，不過因缺工與疫情影響，將推遲到 2023 年 2 月或 3 月左右。

全球第二大匯款機構速匯金國際 $MGI 飆漲 19.55% 至每股 10.70 美元，市場傳出私募股權公司 Madison Dearborn Partners 將以約 18 億美元的價格收購速匯金。

地緣局勢緩和有利航空和旅遊股，美國航空 $AAL 噴漲 8.09% 至每股 18.84 美元，萬豪國際集團 $MAR 上漲 5.76% 至每股 181.20 美元，該公司公布第四季財報超出分析師預期，因為疫苗接種率的提高和假日季客流量提高入住率。

$DHER.DE 快遞英雄 上漲5.5% 烏克蘭總統言論震盪美股 三大指數齊黑(投組YTD -6.6%)

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市場重要指數

華爾街週一 (14 日) 評估烏俄局勢，聯準會鷹派官員訊息，十年期美債殖利率逼近 2%，油價上漲，金價與美元揚升，能源與金融股領跌，道瓊、標普與那指等三大指數齊黑。

政經消息，烏克蘭總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelenskyy) 週一言論一度嚇壞市場，引發美股尾盤震盪走勢，他在臉書提到：「我們被告知 2 月 16 日將是 (俄羅斯) 發動攻擊之日」，隨後他澄清所言是指媒體的消息。烏克蘭總統府顧問波多利雅科 (Mykhailo Podolyak) 一再強調，烏克蘭政府認為俄國發動大規模襲擊的風險不大。

美國國務卿布林肯宣布關閉基輔 (Kyiv) 的美國駐烏克蘭大使館，並將基輔部份外交人員已轉移到烏克蘭西部，這是烏俄緊張局勢升級的又一個跡象。隨著軍演結束，俄羅斯總統普丁宣布持續與美國對談，反駁俄國可能在數日內襲擊烏克蘭。

聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 週一支持聯準會在 7 月 1 日前將利率上調 100 個基點。他表示，鑒於通膨數據驚人，聯準會應提早升息，否則將危及 Fed 的信譽。

企業新聞

特斯拉 $TSLA 上漲 1.83% 至每股 875.76 美元。投行 Piper Sandler 預期，特斯拉實現 L5 全自動駕駛目標的時間，可能比投資人料想的還要更久，不過這個軟體值得等待。

派樂騰 $PTON 下跌 5.33% 至每股 32.83 美元。派樂騰新任執行長 Barry McCarthy 否認近期 Nike、亞馬遜的收購傳聞，承諾將加倍投資，拓展新產線與市場以提振業績。

英特爾 $INTC 下跌 0.10% 至每股 47.58 美元。英特爾旗下自駕系統公司 Mobileye 與 Benteler EV Systems 和 Beep 合作夥伴計畫在 2024 年推出隨叫隨行的無人駕駛接駁車，在出租車和送貨車之外再擴大其自駕系統規模。

滴滴 $DIDI 上漲 7.54% 至每股 4.28 美元。滴滴內部流傳該公司大部分部門將會裁員，總裁員比例約為 2 成，遍及滴滴網約車、貨運等所有部門。

$BP.L 英國石油上漲0.5% 美警告烏俄戰爭隨時開打 那指跌逾2.7% 費半下殺近5%(投組YTD -6.5%)

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市場重要指數

美國政府週五 (11 日) 警告俄羅斯可能隨時入侵烏克蘭，促使油價噴漲，避險情緒升溫，十年期美債殖利率自 2% 大幅回落至 1.91% 左右，美國 2 月消費者信心指數驟降亦打擊投資人信心，恐慌指數 VIX 飆升，美股再度受挫，科技股遭遇猛烈抛售，國防、能源股走揚，道瓊跌逾 500 點，那指收黑逾 2.7%，費半下殺近 5%，AMD 慘崩 10%。

政經消息，美國總統拜登週五與北約和其他盟國領袖舉行視訊會議，討論俄羅斯軍隊在烏克蘭邊境不斷集結的行動，俄羅斯週五宣布，俄國總統普丁週六將與拜登和法國總統馬克宏舉行電話會議。

此前，拜登呼籲美國公民應即刻離境烏克蘭，美俄若開打將是一場世界大戰。白宮國家安全顧問蘇利文 (Jake Sullivan) 警告美國公民要 2 天內離開，俄羅斯可能隨時入侵烏克蘭，甚至可能在冬奧期間。

市場傳出白宮已警告晶片業盡量使其供應鏈多元化，以防止俄羅斯可能通過停止供應晶片關鍵材料輸出，美國有 35% 鈀供應則來自俄羅斯，超過 90% 的氖供應來自烏克蘭，此消息重創週五晶片股。

美國「通膨巨獸」來勢洶洶，聯準會官員布拉德呼籲加快升息，引發市場議論聯準會下月升息 2 碼、提前結束縮表或緊急升息的可能舉措。

不過，這些猜測並非聯準會共識，亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 仍維持今年升息 3 到 4 次的看法，里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金 (Thomas Barkin) 對認為目前沒有必要一次就大幅升息。

企業新聞

福特 $F 下跌 2.90% 至每股 17.55 美元。福特宣布重返印度市場，考慮在印度設廠生產用於出口的電動汽車，也可能在印度市場銷售。此外，加拿大卡車司機對強制疫苗令的抗議持續影響美加跨境大橋，阻礙貨運流通，福特汽車等製造商開始尋找替代路線和空運方式來運送供應品。

特斯拉 $TSLA 下跌 4.93% 至每股 860 美元。外媒報導，特斯拉希望在北京開設一個設計中心，因為該公司更加關注不斷增長的中國電動汽車市場。

「先買後付」(BNPL) 公司 Affirm 週四盤中突然提前發布財報，上季虧損超乎市場預期，全年財測意外疲弱，New Constructs 執行長 David Trainer 週五喊空 Affirm 股價只值 10 美元，Affirm $AFRM 暴跌 20.67% 至每股 46.55 美元。

$DB 得銀上漲0.67% 美CPI大爆表！Fed官員升息言論嚇壞美股(投組YTD -4.74%)

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市場重要指數

週四 (10 日) 美國 1 月消費者物價指數 (CPI) 創 40 年以來最高紀錄，聯準會激進升息的可能性提高，十年期美債殖利率升破 2%，美股開盤走低，盤中聯準會官員鷹派言論加劇市場恐慌情緒，恐慌指數 VIX 飆漲逾 22%，美股跌幅進一步探低，房地產和科技類股領跌，道瓊終場收黑逾 500 點，那指挫 2.1%。

經濟數據方面，美國勞工部週四 (10 日) 公布，美國 1 月消費者物價指數 (CPI) 年增率達 7.5%，超乎市場預期的 7.2%，創 1982 年 2 月以來新高，不包括食品和能源價格的核心 CPI 比去年同期揚升至 6%，創 1982 年 9 月以來新高。

根據 CME 的 FedWatch 工具顯示，聯邦基金期貨投資人預測下月升息 2 碼機率來到 92.8%，花旗也釋出報告預計聯準會將在 3 月升息 50 個基點。

政經消息，聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 週四稱聯準會需要對通膨衝擊做出更大的反應，支持聯準會在 7 月 1 日前上調 100 個基點，此番言論加劇美股週四跌勢。

地緣政治方面，烏俄緊張關係升溫之際，俄羅斯週四開始與白俄羅斯進行為期十天的海陸軍事演習，白宮抨擊，俄白聯合軍演肯定更多是一種升級而不是緩和的行動。北約 (NATO) 也對演習深感擔憂。

企業新聞

AMD $AMD 下跌 5.33% 至每股 125.77 美元。賽靈思 (XLNX-US) 下跌 3.84% 至每股 216.55 美元。AMD 週四宣布取得收購賽靈思的所有必要批准，包括所有必要的政府許可，這筆收購案大約在 2 月 14 日左右完成。

特斯拉 $TSLA 下跌 2.95% 至 904.55 美元。早前因加熱系統除霜速度隱憂，特斯拉宣布在美國召回近 2.7 萬輛電動車，該公司再度在召回 57.9 萬輛美國境內電動車，因為這些車輛的 Boombox 功能，有干擾行人警示音的疑慮。

硬碟大廠威騰電子 $WDC 下跌 0.72% 至每股 54.09 美元。威騰與 NAND 二哥鎧俠週三表示，由於快閃 (Flash) 記憶體原料遭到汙染，導致日本兩座記憶體廠產能出現問題。TrendForce 研判，這可能使得第 2 季 NAND Flash 價格轉為翻漲 5-10%。

迪士尼 $DIS 上漲 3.35% 至每股 152.16 美元。迪士尼公布 2022 會計年度第一季財報，每股純益和營收均優於市場預期，Disney+ 的訂閱戶數激增近 1200 萬，樂園部門收入增逾一倍，提振投資人信心。

推特 (Twitter Inc) $TWTR 下跌 1.98% 至每股 37.08 美元。推特週四公布的上季廣告收入和用戶成長都低於預期，並預測本季營收低於市場預期，此外，該公司宣布一項新的 40 億美元股票回購計畫。

可口可樂 (Coca-Cola) $KO 上漲 0.54%，百事公司 (PepsiCo) $PEP 下跌 2.08%。前者週四公布上季營收、EPS 均超出預期，後者公布第四財季和營收都超出預期，但警告運輸和包裝價格上漲將帶來成本壓力。