$DASH.US Doordash上漲7.6% Meta逢低買盤進駐 那指收紅逾2%(投組YTD -3.5%)

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市場重要指數

由於美國疫情似乎有所改善，更多州正放鬆口罩命令，長天期美債殖利率下滑，科技股領軍大漲，Meta 觸底反彈，美股四大指數週三 (9 日) 集體收高，道瓊收漲逾 300 點，那指收紅逾 2%。

政經消息，繼非農就業數據後，白宮再度為即將到來經濟數據「打預防針」，白宮發言人莎琪 (Jen Psaki)  警告：「美國 1 月消費者物價指數 (CPI) 若超過 7% 不會令人驚訝，我們關注的是近期趨勢，即通膨率增幅逐月下降。」

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 週三表示，美國通膨可能正接近觸頂下滑，但他仍傾向於今年升息 4 次。克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 更激進稱，聯準會準備升息，在每次會議上都會評估經濟情勢和風險，她還支持大幅縮表，包括直接出售房貸擔保證券 (MBS)。

美國眾議院週二以 272 票對 162 票表決通過臨時支出法案，避免 2 月 18 日聯邦政府關門危機，目前法案已送至參議院。

地緣政治方面，美、日、印、澳的「四方安全對話」(Quad) 外長級會議 11 日將在澳洲墨爾本舉行，預期會議將聚焦抗中和俄烏危機。

企業新聞

Meta $FB 週三股價從 20 個月低點反彈 5.37% 至每股 232.00 美元，結束連續四個交易跌勢。Meta 近期因財報不利與歐洲數據爭議，市值已蒸發超過三分之一，不過隨著 Meta 相對強弱指數 RSI 週二落在 21.52，創 2012 年 8 月 2 日以來最低，通常 RSI 指數低於 30 則呈現超賣，Meta 週三吸引投資人逢低買進。

英特爾 $INTC 上漲 2.25% 至每股 49.91 美元。英特爾預測晶片供應緊張至少維持到 2023 年末，2025 年到 2030 年供應形勢才會緩解。

微軟 $MSFT 上漲 2.18% 至每股 311.21 美元。微軟週三宣布一系列其應用程式商店新規則，確保為各種規模的創作者和客戶提供最佳體驗，此舉試圖安撫反壟斷監管機構放行動視暴雪收購案。

$BABA 阿里巴巴上漲6.1% 歐洲晶片法案出爐 道瓊收紅逾370點(投組YTD -4.6%)

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市場重要指數

華爾街週二 (8 日) 持續關注財報季，美國與伊朗可能就核協議談判達成共識，國際油價下滑，能源股跑輸大盤，美債殖利率走揚之下，金融股隨之走高，材料、非必需消費品領軍攻高，道瓊收紅 371.65 點，那指漲逾 1%，派樂騰暴漲逾 25%，台股 ADR 集體收紅。

政經消息，美國總統拜登週二在白宮就本土汽車製造發表演說，他宣布澳洲電動汽車充電站製造商 Tritium DCFC 在美國田納西州建廠的計劃，吹捧「美國製造捲土重來」，還強調參與電動汽車製造的美企貢獻，包括特斯拉。

歐盟週二公布 430 億歐元 (480 億美元)「歐洲晶片法案」 (European Chips Act)， 鼓勵半導體業者在歐盟設晶圓廠，確保歐洲半導體供應自主化，預計在 2030 年歐洲晶片全球市占率倍增，歐盟還公開表示台灣在全球半導體製造領域地位非常重要。

企業新聞

歐洲晶片法出爐後，歐盟執委會執行副主席兼數位執委維斯塔哲 (Margrethe Vestager) 指出，台積電在全球半導體製造領域地位非常重要，歐洲市場也對台積電開放。台積電 $TSM 上漲 1.14% 至每股 123.71 美元，換算價 688.69 元，折溢價率達 9.66%。

NVIDIA $NVDA 上漲 1.54% 至每股 251.08 美元。NVIDIA 和軟銀週二正式宣布，他們已同意終止 ARM 股份交易協議，主因是「巨大的監管挑戰」，後續軟銀將開始為 ARM 上市做準備。

輝瑞 (Pfizer) $PFE 下跌 2.93% 至每股 51.70 美元。該更斯盤前公布去年第四季財報喜憂參半，營收、獲利均較去年同期翻倍，但營收不如市場預期，全年新冠疫苗和藥物銷售展望不佳且財測遜色。

Meta $FB 下跌 2.10% 至每股 220.18 美元，市值跌破 6000 億美元。Meta 歐洲公共政策副總裁 Markus Reinisch 澄清，該公司沒有計劃從歐洲撤出 Facebook 和 Instagram 等社群平台服務，希望歐洲用戶基本權利得到保護，將持續與歐盟監管部門對話。

蘋果 $AAPL 上漲 1.85% 至每股 174.83 美元。蘋果週二推出「點擊支付」 (Tap to pay) 新功能，未來 iPhone 將化身為行動刷卡機，授權商家只需相關的 App 及 iPhone 的 NFC 功能就可無接觸式收款。由於蘋果這項新功能威脅支付服務提供商 Square 業務，Square (SQ-US) 收黑 0.32%。

美國健身器材公司 Peloton $PTON 再度飆漲 25.28% 至每股 37.27 美元。由於需求放緩，Peloton 為節省支出將裁掉 20% 員工，並撤換執行長 John Foley，曾任 Spotify 和 Netflix 財務長的 Barry McCarthy 出任執行長兼總裁。

嬌生 $JNJ 上漲 0.27% 每股 171.51 美元。《紐約時報》報導，嬌生去年底悄悄暫停荷蘭萊頓的工廠生產新冠疫苗的工作，轉向生產針對其他病毒的實驗性疫苗，這一中斷可能會使該疫苗供應減少數億劑，該公司目前向貧窮國家交付疫苗進度已遠遠落後。

$ALGN 愛齊科技上漲2.1% 烏俄風雲詭譎 三大指數震盪收黑(投組YTD -5.25%)

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市場重要指數

烏俄風雲詭譎，加上美國 1 月非農就業人口意外大增，通膨壓力加劇，美債殖利率曲線週一 (7 日) 趨陡，金價攀升，美元走軟，能源股和金融等價值股領漲，科技股因 Meta、Alphabet 承壓，美股開盤後一路震盪，標普、那指與費半指數尾盤翻黑，道瓊收盤近乎持平。

政經消息，美國今年 1 月非農業就業人口意外大增 46.7 萬人，市場對聯準會 (Fed) 激進升息的猜測升溫，但高盛等多家投行分析師認為，聯準會今年 3 月升一碼的機率比較高，因為這將更有利於經濟。華爾街正靜待週四關鍵通膨數據 (美國 1 月消費者物價指數 CPI) 出爐。

由於歐盟約 40% 的天然氣仰賴俄羅斯供應，隨著烏俄緊張關係仍難以降溫，歐盟正與美國合作擬定能源危機應變計畫。美國國務卿布林肯 (Antony Blinken) 週一稱，美歐正在共同努力，保護歐洲能源供應免受衝擊，包括俄國進一步侵略烏克蘭所帶來的衝擊。歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾 (Josep Borrell) 則表示，歐洲正面臨冷戰以來最危險時刻。

德國總理蕭茲 (Olaf Scholz) 上任後首次訪美會晤美國總統拜登，蕭茲週一打破親俄疑慮，將美德形容為最親密的盟友，他向拜登保證德國與美國和其他北約 (NATO) 盟友站在一起，反對俄國對烏克蘭的任何侵略。

拜登提到：「美歐正在步調一致地阻止俄國侵略… 若俄國發動戰爭，我們將停止北溪二號天然氣管線作為反制。」

除了俄烏消息外，來自美國兩黨的 41 名國會議員週一敦促白宮擴大對中國商品關稅豁免，要求制定一個更全面的程序，將一些中國進口產品排除在美國懲罰性關稅之外。

企業新聞

特斯拉週一多空消息連發，2021 年特斯拉在中國市場收入達 138.44 億美元，連續兩年增速超 100%。不過，特斯拉週一的一份監管文件顯示，該公司近期又收到美國證券交易委員會 (SEC) 的傳票，要求提供公司治理與 (2018 年 9 月) 和解協議的相關資訊。受此消息影響，特斯拉 $TSLA 下跌 1.73% 至每股 907.34 美元。

美國健身器材新創公司 Peloton $PTON 瘋漲 20.93% 至每股 29.75 美元，主因是該公司可能獲 Nike 及亞馬遜收購。

Meta $FB 下跌 5.14% 至每股 224.91 美元。Meta 向歐盟警告，若無法繼續將用戶數據傳回美國使用，Facebook 和 Instagram 等社群平台可能退出歐洲市場。

$AMZN 亞馬遜上漲13.5% 那指、標普寫今年最佳單周(YTD -4.85%)

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市場重要指數

亞馬遜公布財報後帶動科技股反彈，那斯達克綜合指數周五 (4 日) 跳漲 1.6%，標普 500 翻紅收高，四大指數僅道瓊小跌。美國 1 月非農就業新增人數遠超過市場預期，加深市場對聯準會 (Fed) 升息預期，美國公債殖利率再度升破 1.9%，美元勁揚、黃金挫跌，國際油價保持在每桶 90 美元之上，收在七年高點。

回顧本周，標普 500 上漲 1.5%，那指共上漲 2.4%，兩者雙雙締造今年最佳單周成績，道瓊工業指數一周以來也漲 1.1%。三大指數連兩周周線收高，是今年首見。

政經消息方面，美國勞工部周五公布，1 月非農就業人數新增 46.7 萬人，遠勝市場預期的 15 萬人，平均每小時工資年增 5.7%，市場認為這足以促使 Fed 從 3 月開始升息，並在今年升息至少四次。

北京冬奧周五開幕，儘管美英日等國實施外交抵制，但俄羅斯總統普丁親自出席開幕式、並與中國國家主席習近平舉行面對面會談，雙方深化合作，形容中俄之間是「有特殊意義的夥伴關係」，並反對以美國為首的北約組織 (NATO) 進一步擴大。

美國國務卿布林肯下周將訪亞洲會晤印太盟友，包括參加在澳洲的「四方安全對話」(QUAD) 部長級會議，並在夏威夷會晤日韓官員，討論北韓議題。

企業新聞

蘋果 $AAPL 收低 0.17%，報每股 172.39 美元。不過彭博報導，蘋果傳將在 3 月 8 日左右發表 5G iPhone SE 和新版 iPad，這將是 SE 兩年來首次升級，並擁有 5G 連線功能、更強大相機和更快處理器。

亞馬遜 $AMZN 周四盤後公布的獲利打敗市場預期，並宣布 Prime 價格調漲 17%，該股周五收盤大漲 13.5% 至每股 3152.79 美元，為 2015 年至今最大單日漲幅，市值一日暴增 1900 億美元，超越蘋果在 1 月底公布財報後單日市值增加 1810 億美元的成績。亞馬遜最新市值約 1.6 兆美元。

華爾街日報 (WSJ) 報導，亞馬遜就收購 Peloton 展開洽商，也有其他潛在買主考慮出手。不過報導也說，雙方還在初步協商階段，尚未達成任何協議。

社群媒體業者 Snap $SNAP 飆升 58.8%，Pinterest $PINS 勁揚 11.2%，兩家公司無懼蘋果新隱私政策交出優於預期的財報，Snap 更實現上市以來首度獲利，每股盈餘 0.22 美元。

$GOOGL 谷歌上漲7.5% 美股連續四天收紅(投組YTD -3.12%)

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市場重要指數

美股週三 (2 日) 連續四天收紅，Alphabet 和 AMD 的樂觀業績與展望，激勵科技股和晶片股同步收高，標普 500 和那斯達克綜合指數週三分別收紅近 1% 和 0.5%，費半終場收漲近 2.5%，道瓊也漲逾 200 點。然而，Meta(FB-US) 因公布上季財報與營收展望不佳，盤後暴跌 23%，拖累那斯達克 100 期貨挫 2%。

標普 11 大板塊周三僅非必需消費品收黑，該板塊下跌 0.53%，在 Alphabet 支撐和約會 App Match Group(MTCH-US) 的支撐下，通信服務板塊以 3% 領漲，該板塊過去 5 個交易以來已漲近 11%，創 2009 年以來最佳 5 日漲幅。

然而，Meta(FB-US) 週三盤後交易暴跌 23%。該公司公布上季獲利和活躍用戶人數均未達預期，本季營收展望也遜於預估。臉書表示，總體經濟挑戰和 iOS 隱私新制均為影響獲利成長的因素。

Snap(SNAP-US)、推特 (TWTR-US) 等盤後股價均隨著 Meta 走低，Snap(SNAP-US) 盤後暴跌 16%，推特盤後也跌 8.4%。截稿前，那斯達克 100 期貨下跌 2 %，標普 500 期貨跌 0.8%。

整體來看，主要指數正在擺脫劇烈震盪的 1 月，因聯準會官員的最新評論，部分緩解了市場的擔憂情緒。本週迄今發表談話的 6 位 Fed 官員中，沒有 1 位支持 3 月升息 2 碼 (0.5 個百分點) 的想法，其中，升息態度最激進的是聖路易斯聯準銀行總裁詹姆斯布拉德 (James Bullard)，他並不排斥今年升息 5 次，但具體次數仍取決於通膨狀況。

週三 OPEC + 會議上，主要產油國同意維持 3 月起增產 40 萬桶 / 日的計畫後，國際油價自高點回落，WTI 小跌 0.23％至每桶 88 美元，布蘭特原油小跌 0.2% 至每桶 89.3 美元。。

經濟數據面，美國 1 月 ADP 就業人數意外減少 30.1 萬，遠遜於市場預期，且為 2020 年 12 月以來首度下滑。經濟學家認為，就業增長主要受到 Omicron 干擾，應驗了近期美國政府與央行官員所稱。

企業新聞

PayPal$PYPL 周三收盤暴跌 24.59%，股價為 2020 年 5 月以來最低。此前其公布最新財測並不理想，警告 Omicron 變異株和通膨正在對消費支出產生影響，加上勞動力短缺、供應鏈問題和消費信心減弱等，導致該公司對前景態度更加謹慎。

其餘金融科技與支付類股走勢也不佳，Square 母企 Block $SQ 收跌 10.7%，Affirm Holdings $AFRM 收跌 9.8%，SoFi Technologies $SOFI 收跌 8.36%。

Alphabet $GOOGL 昨收盤公布營收獲利超預期，並宣布 1 拆 20 的股票分割計畫後，今日收高於 7.52%，包含 Meta $FB、Pinterest $PINS 等由廣告業務驅動的科技公司均在尾盤上揚。

AMD $AMD 收盤漲 5.12%，其昨日盤後公布上季財報亮眼，並看好全年銷售表現強勁。AMD 財測報喜之下，高通 $QCOM、美光 $MU 和 Nvidia $NVDA 等晶片股週三普遍收高。

星巴克 $SBUX 收盤小跌 1.04%。該公司公布上季獲利不及預期，警告成本上升恐繼續打壓利潤，因此調降全年獲利展望。

$UBSG.ZU 瑞銀上漲9.2% 美股連3紅 波音領軍道瓊收漲逾270點(投組 YTS-4.08%)

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市場重要指數

儘管盤中走勢震盪，在銀行、能源等經濟敏感板塊支撐下，美股週二 (1 日) 連續三天收紅，四大指數全面收高，其中，道瓊收漲逾 270 點，由波音領漲。

債市方面，10 年期美國公債殖利率升至 1.8%，銀行股表現強勢，高盛 (GS-US)、摩根大通 (JPM-US) 分別收漲 2.6% 和 1.7%，富國銀行 (WFC-US) 和美國銀行 (BAC-US) 也漲 3.4% 和 1.7%

標普 11 大板塊多收紅，並以能源、原物料、金融和工業板塊領漲，其中，能源板塊收漲 3.6%，創下收盤新高。隨著油價徘徊 7 點高位，能源今年表現暫時領先其他板塊。

昨日為 1 月最後 1 個交易日，標普和那指雙雙寫下 2020 年 3 月以來最糟單月表現，對於聯準會可能採取激進手段對抗通膨的預期，加上揮之不去的疫情影響以及俄烏緊張局勢，近來導致美股走勢震盪。

費城聯準銀行總裁哈克 (Patrick Harker) 週二表示，支持聯準會在今年升息 4 次，每次 25 個基點，但除非通膨自當前水準加速上升，否則不支持更大的利率變動。交易員普遍預計，聯準會將在今年升息 5 次，部分華爾街分析師則預期 7 次。

地緣政治消息面，烏克蘭總統 Volodymyr Zelenskiy 下令 3 年內將武裝部隊規模擴增 10 萬人，並提升軍人待遇，但也表示不代表即將和俄羅斯開戰。

經濟數據面，美國 1 月 ISM 製造業採購經理人指數 (PMI) 下滑至 57.6，為 2020 年 11 月以來最低，Omicron 確診數激增，持續引發關鍵原料短缺、運輸困境以及缺乏勞動力等問題。另一方面，美國 12 月 JOLTS 職位空缺數將近 1100 萬，勞動力市場依舊吃緊，然而，有跡象顯示 Omicron 正導致需求降溫。

企業新聞

UPS $UBSGZU  收盤大漲 ，受運費上漲和電商需求驅動，UPS 上季調整後獲利達 31.5 億美元、每股 3.10 美元，優於預期並寫紀錄新高，該公司還將配息上調至 1.52 美元，升幅達 49%。

因晶片缺貨影響銷售，通用汽車公布上季營收、淨利均較去年同期下滑，但營收仍優預期，且全年淨利創下歷史新高。通用汽車 $GM 周二收漲 2.54%。

受惠廣告、雲端業務的強勁表現，谷歌母企 Alphabet 公布上季財報優於市場預期，並宣布，一旦獲股東批准，預計將在 7 月實施 1 拆 20 的股票分割計畫。Alphabet $GOOGL 周二收漲 1.73%，盤後股價再飆逾 8%。

AT&T $T 周二收跌 4.2%，該公司表示將分拆旗下華納媒體 (WarnerMedia)，並與 Discovery 合併，預計第 2 季完成合併，受分拆影響，股利分配將自原先的 2.08 美元縮減至 1.11 美元。

$BYND 超越肉類上漲15.2% 特斯拉飆逾10% 標普創2020/3最糟單月(投組YTD -4.39%)

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市場重要指數

標普週一收漲近 2%，創 2020 年 4 月以來連續兩個交易日最佳表現，儘管標普月跌幅已從 10% 收斂至 5.3%，但仍錄得 2020 年 3 月以來最糟月度表現。

道瓊指數收紅 406.39 點，助其本月度虧損減少至 3.3%。以科技股為主的那指收漲 3.41%，不過 1 月跌幅仍高達 8.9%，為 2020 年 3 月以來最差的一個月。

政經消息，本週將迎來市場新的催化劑，包括 Alphabet、亞馬遜、Meta、AMD 和 Merk 將公布最新財報，美國勞工部週五將公布 1 月非農就業數據，市場預估新增就業將自前值 19.9 萬人下滑至 17.3 萬人。

白宮警告，Omicron 確診數激增可能讓 1 月就業報告失真。白宮新聞秘書莎琪 (Jen Psaki) 稱，由於 Omicron 傳染力驚人，1 月初收集就業數據時，有近 900 萬人請病假，剛好是 Omicron 染疫高峰，由於勞工部公布的就業報告僅有上半月數據，它可能會對總體就業數據產生不成比例的影響，甚至有負增長的可能。

聯準會即將升息與大幅縮表，今年 FOMC 票委、素有「鷹后」之稱的堪薩斯聯邦準備銀行總裁喬治 (Esther George) 稱，如果聯準會在縮表方面採取更積極的行動，可能會減少升息幅度。舊金山聯邦準備銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 表示，聯準會可能最早在 3 月升息以應對高通膨，但她警告不要反應過度和過快緊縮政策。

地緣政治方面，烏俄戰爭危機威脅全球安全與經濟，聯合國安理會週一開會，首次就烏俄緊張局勢展開討論，美國指出若俄國入侵烏克蘭，美方已準備好對其具體制裁。歐盟週一宣布暫停俄德北溪 2 號天然氣管道輸送工程，丹麥則準備將軍事裝備運送到烏克蘭。俄國總統普丁與法國總統馬克宏週一舉行電話會議，針對烏克蘭情勢與歐洲安全問題進行外交商討。

企業新聞

花旗以訂閱用戶增長前景可觀，將 Netflix $NFLX 股票評級上調至「買入」後，Netflix 自近期暴跌後持續收復失地，飆漲 11.13% 至每股 427.14 美元。

特斯拉 $TSLA 延續上週五的漲幅，收紅 10.68% 至每股 936.72 美元。瑞士信貸將特斯拉股價評級上調為「買入」，瑞士信貸分析師指出：「特斯拉營業利潤率上升令人驚訝，最主要是因為成本降低，我們相信強勁的營業利潤率是可持續的。」

贏得卡達航空 340 億美元的訂單後，波音 $BA 大漲 5.07% 至每股 200.24 美元。