$BRK.B 波克夏上漲0.48% 科技股扯後腿 費半血崩(投組YTD +4.68%)

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主要市場指數

週一 (10 日) 華爾街通膨疑慮再起，恐慌指數大漲逾 17%，美股本週開局不利，科技股賣壓沉重，道瓊盤中首次突破 35,000 點大關後回落，那指收黑逾 2.5%，台積電 ADR 重挫逾 3.8%，費半血崩 4.66%。

美國上週公佈的最新非農報告數據欠佳，美國總統拜登週一表示，美國政府將分配更多紓困金，以幫助企業僱用更多員工。雇主有責任提供高薪，保護工人免受病毒感染，並鼓勵接種疫苗，讓美國人安心工作。

拜登還否認配發失業救助金影響到整體就業率的說法。他表示：「美國人想工作，白宮未看到太多證據，失業救助金使人們無法就業。任何合適工作的人都必須上班去，否則會失去失業補助。」

個股消息

輝瑞 $PFE 週一收紅 0.71%，盤後上漲逾 0.7%。美國食品藥物管理局 (FDA) 週一盤後批准 12 至 15 歲的兒童可使用輝瑞 - BioNTech 的新冠疫苗。

花旗下調 Alphabet $GOOGL 和臉書 $FB 股票評級至「持有」，預期兩家科技巨頭於 2021 年 第二季成長將減速，此消息促使 Alphabet 和臉書分別收黑 2.56% 和 4.11%。

泰森食品 $TSN 持平，報每股 78.82 美元。美國最大肉類供應商泰森食品警告，雞隻飼料等成本上升，未能招聘到足夠的工人，可能令下半年邊際利潤。

萬豪國際 $MAR 大跌 4.11% 至每股 140.66 美元。萬豪國際第一季財報獲利優於預期，但營入低於預期，該公司對未來表示樂觀，並指出隨著疫苗的不斷推出，需求將增加。

$ALGN 愛齊科技上漲2.3% 非農就業報告跌破眼鏡 道瓊標普齊刷新高(投組YTD +6.26%)

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市場重要指數

週五 (7 日) 美新增非農就業報告欠佳，但出乎意料地緩解了華爾街對通膨飆升和聯準會縮減購債的擔憂，恐慌指數 VIX 大跌，美元暴跌，成長型股票及科技股反彈，道瓊、標普雙雙刷下歷史新高。

道瓊本週上漲 2.7%，打破連續兩週的跌勢。標普週漲 1.2%，納指本週下跌 1.5%。

週四公布的美國 4 月非農就業僅增 26.6 萬，低於前一個月的 77 萬，遠低於預期 (97.8 萬)，失業率攀升至 6.1%，亦低於預期的 5.8%。

美國總統拜登稱，非農報告表明美國經濟仍在艱難地擺脫新冠疫情，現在比以往任何時候都更需要大規模的的基建計畫和美國家庭計畫。

美國財政部長葉倫告誡勿過度解讀非農就業報告，這並不是未來就業可能趨勢的證明，而且就業數據向來會被按月修正。

個股消息

Peloton $PTON 上漲 0.036% 至每股 83.81 美元。公布 2021 會計年度第三季財報，疫情帶動全球居家健身潮，營收猛增 141% 優於預期。投行 Wedbush 稱，召回事件對投資者來說舉步維艱，但 30% 的股價下滑幅度可能太過了。

Roku $ROKU 暴漲 11.55% 至每股 317.00 美元。該公司周四盤後公布最新財報，營收猛增 79% ，且轉虧為盈，並發布樂觀的第二季財測。

超越肉類 $BYND 下跌 6.99% 至每股 110.72 美元。該公司週四盤後公布 2021 會計年度第一季財報，其虧損大於預期，因為疫情衝擊零售和餐館需求。

$ALGN 愛齊科技上漲2.7% 傳拜登延續川普中企投資禁令 道瓊續刷新高(投組YTD +5.3%)

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市場重要指數

週四 (6 日) 美國上周初領失業救濟金人數低於預期，創疫情以來新低，恐慌指數 VIX 下滑，美元回落，思科、IBM、高盛領跑，科技尾盤急拉向上，四大指數齊揚，道瓊再刷歷史新高。

政經消息方面，彭博社報導，拜登政府正對與中國軍方關聯的企業投資禁令進行初步討論，其中包括中國三大電信公司。消息人士稱，由於貿易、人權、南海問題緊張局勢加劇，料拜登將對中國延續川普的中國投資禁令，採取持續強硬立場。

美國總統拜登原本預計將企業稅從 21% 提高到 28%，但他做出妥協，表態能接受企業稅率介於 25% 至 28% 之間，為 2.3 兆美元基建計畫提供資金的談判空間。

聯準會 (Fed) 週四發布《金融穩定報告》提到，儘管金融系統在疫情中基本上保持穩定，但未來的危險正在上升，股市和其他資產價格上漲對金融體系構成了越來越大的威脅。如果風險偏好下降，資產價格可能容易大幅下跌。

Fed 理事布蘭納德 (Lael Brainard) 稱，目前的情況值得關注，並強調了確保金融體系擁有適當保障措施的重要性。

個股消息

拜登政府週三公開支持疫苗專利豁免後，疫苗股週四震盪走低，輝瑞 $PEE 下跌 0.99%；莫德納 (MRNA-US) 下跌 1.44%；阿斯特捷利康 (AstraZeneca) $AZN 下跌 0.052%；嬌生 $JNJ 上漲 0.42%。

傳出拜登將延續川普時期的「中國涉軍企業禁令」，百度 $BIDU 下跌 0.03%；阿里巴巴 $BABA 下跌 0.15%；騰訊 $0700.hk 下跌 0.43%。

IBM $IBM 上漲 2.20% 至每股 148.42 美元。IBM 發表 2 奈米晶片製程技術，較目前 7 奈米製程快上 45%，能效高達 75%。

UBER $UBER 暴跌 8.90% 至每股 46.65 美元。第一季財報營收達 29 億美元，低於華爾街預期，但該公司出售自動駕駛部門 ATG 讓其虧損有所改善，第一季每股虧損 6 美分，優於市場預期 (虧損 60 美分)。

特斯拉 $TSLA 下跌 1.10% 至每股 663.54 美元。因汽車需求異常強勁，傳出特斯拉第 2 季產能已告罄。特斯拉此前預計，Q2 交車量將略高於上季創下的紀錄新高，其 Q1 交車量高達 18.5 萬輛。

食品巨擘家樂氏 Kellogg $K 上漲 7.07% 至每股 67.53 美元。該公司第一季財報表現強勁，調整後每股純益為 1.11 美元，營收為 35.8 億美元。並提升全年財測。

Paypal $PYPL 上漲 1.87% 至每股 252.02 美元。該公司新財報亮眼，調整後每股純益為 1.22 美元，Paypal 執行長指出，加密貨幣是關鍵成長引擎。

$BP 英國石油上漲3.3% 美中將評估第一階段貿易協議 道瓊締歷史新高(投組YTD +5.26%)

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市場重要指數

週三 (5 日) 聯準會官員競相接力淡化通膨和升息擔憂，美中將評估第一階段貿易協議，強勁財報和經濟樂觀情緒，促使道瓊刷下歷史新高紀錄。

葉倫週二受訪時提到，為了防止經濟過熱，可能需要升息，通膨隱憂餘波盪漾，彭博大宗商品現貨指數創 2011 年來最高，衡量通膨預期的美 5 年期損益平衡通膨率升破 2.7%，創 2008 年 7 月以來新高。

Fed 官員週三競相跳出齊力滅火，Fed 副主席克拉里達 (Richard Clarida) 週三重申，美國經濟距離實現 Fed 目標還有很長的路要走。

明年 FOMC 輪值票委、克利夫蘭聯準銀行 (Fed) 總裁梅斯特 (Loretta Mester) 稱，2021 年的通膨不會導致聯準會升息。

FOMC 永久票委、聯準會理事鮑曼 (Michelle Bowman) 稱，今後幾個月通膨持續超過 2%，但持續超過標準的風險很小。今年 FOMC 輪值票委、芝加哥 Fed 總裁伊文斯 (Charles Evans) 認為 Fed 不急於討論縮減 QE 規模，通膨不太可能會失控。

波士頓聯準銀行總裁羅森格蘭 (Eric Rosengren) 認為，較高的通膨和去年衛生紙短缺一樣是短暫性的，現在討論減債為時過早。

國際政經消息方面，週三 (5 日) 美國貿易代表戴琪 (Katherine Tai) 透露，她短時間內將與中國貿易代表會面，以評估美中第一階段貿易協議的執行情況。她還淡化了台美洽簽貿易協定的前景，但強調現在美國最需要的就是台灣晶片。

七大工業國集團 (G7) 外交部長週三發表會後聯合聲明，抨擊中國和俄羅斯企圖破壞民主，透過經濟影響力施壓他國，還表達對台灣和烏克蘭的支持，強調台海和平穩定，台灣有權參與 WHO 等國際組織。此外，G7 還計畫與產業界合作，擴大平價新冠疫苗生產。

個股消息

Peloton $PTON 暴跌 14.56% 至每股 82.62 美元，市值蒸發了約 41 億美元。Peloton 週三宣布召回所有的 Tread 或 Tread+ 跑步機，主因是美國消費品安全委員會稱，該產品已造成一名兒童死亡，70 多人受傷。

臉書 $FB 下跌 1.05% 至每股 315.02  美元。臉書獨立監督委員會週三 (5 日) 宣布川普 FB、IG 帳號持續停權，禁言令不變。但臉書董事會週三表示，無限期停權帳號是不合適的。

通用汽車 $GM 上漲 4.05% 至每股 57.58 美元。通用汽車週三公布最新財報獲利優於華爾街預期，儘管晶片荒，通用汽車仍看好今年上半業績會有強勢表現。

亞馬遜 $AMZN 下跌 1.25% 至每股 3,270.54 美元。根據 OpenInsider 彙整向 SEC 提交的文件，執行長貝佐斯 (Jeff Bezos) 在過去兩天內售出了近 20 億美元的亞馬遜股票。

Nvidia  $NVDA 上漲 0.75% 至每股 578.34 美元。投行 Baird 研判 Nvidia 將在 AI 市場中佔據主導地位，將 Nvidia 股票評級升至「優於大盤」，目標價設為 800 美元。

$BP 上漲0.9% 葉倫否認升息建議 三大指數驚魂抖跌(投組YTD +5.49%)

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主要市場指數

週二 (4 日) 美國財政部長葉倫以聯準會 (Fed) 般的言論震撼市場，稱聯準會可能要適度升息，促使恐慌指數 VIX 奔漲，美元上揚，引爆科技股拋售潮，儘管葉倫爾後否認升息是其建議或預測，美股三大指數仍收黑，那指跌近 1.9%，道瓊微幅收紅。

葉倫週二在預先錄製的訪問中表示，相較於整體經濟，政府的額外支出規模雖然較小，但為了確保經濟不會過熱，可能必須適度升息，這是讓經濟具有競爭力和生產力的必要投資。

隨後，葉倫在《華爾街日報》舉行週二線上活動中否認：「升息並非我所預測或建議的事情，如果有人欣賞聯準會的獨立性，我想那個人就是我。」

此外，Fed 主席鮑爾的任期要到 2022 年 2 月才期滿，拜登上月稱基於聯準會的獨立性，他尚未和鮑爾談話。白宮經濟顧問 Jared Bernstein 週二迴避拜登是否提名鮑爾連任的問題？Jared Bernstein 回應：「既不能說是，也不能說否。」

國際政經消息方面，國際貨幣基金 (IMF) 警告，若不達成全球稅收協議恐有爆發貿易戰的風險。

七大工業國集團 (G7) 外交部長齊聚英國開會，討論如何應對中國和俄羅斯的挑戰。美國務卿布林肯稱，西方國家將捍衛基於國際規則的秩序，防止中國在內的任何國家進行顛覆性企圖。

個股消息

蘋果 $AAPL 下跌 3.54% 至每股 127.85 美元。Epic 總裁 Tim Sweeney 稱，若蘋果僅和 Epic 提出降低 App 內購買佣金的特殊協議，他會答應該協議。

台積電 $TSM 週二下跌 0.50% 至每股 115.36 美元。美國商務部正在敦促晶圓代工龍頭台積電 (TSM-US) 和其他台灣企業優先考慮滿足美國汽車製造商的需求，以在短期內緩解晶片短缺問題。

美國鋼鐵公司 $X 週二暴漲 7.90%。瑞士信貸研判，鋼材價格漲勢清楚地顯示，該產業處於超級週期，將美國鋼鐵股票升評至「跑贏大盤」。

SolarEdge $SEDG 暴跌 15.95% 至每股 218.57 美元。由於運費上漲，利潤率可能會降低

美國著名老牌藥品連鎖企業 CVS Health $CVS 上漲 4.41% 至每股 81.12 美元。由於客戶湧入 CVS 公司接種新冠疫苗，該公司最新財報亮眼，每股純益達 2.04 美元，優於預期的 1.72 美元，並上調全年財測。

$BP 上漲2.1% 陶氏化學領跑 特斯拉落後 道瓊漲逾230點(投組YTD +6.5%)

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市場重要指數

週一 (3 日) 美債上漲、美元下跌，以太幣突破 3,000 美元，特斯拉和亞馬遜挫跌，逐步放鬆限制重新開放經濟跡象，促使能源、對經濟較為敏感的週期性股票走強，陶氏化學領跑下，道瓊收紅逾 230 點。

聯準會主席鮑爾週一表示，經濟取得了實質性進展，重啟正創造就業機會，但長期存在不平等問題，經濟前景尚未擺脫困境，實施強力的監管政策至關重要。

紐約 Fed 銀行總裁威廉斯 (John Williams) 週一表示，今年剩餘時間通膨率將升至 2% 以上，但在經濟復甦後將會下滑，美國經濟還有很長的路要走。

鮑爾在上週利率決策會議後承認，未來幾個月通膨壓力可能會上升，但這些是一次性的價格上漲，可能只會對通膨產生暫時性的影響。美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 上週日表示，拜登經濟計畫不太可能在美國造成通膨壓力，因為這些計畫將需要在 8 到 10 年內逐漸付諸實施。

然而，與聯準會認為通膨僅是暫時性不同，股神巴菲特強調，很多原材料都在暴漲，表明將有極高通膨發生，遠高於 6 個月前的預期。

個股消息

股神巴菲特麾下波克夏海瑟威 $BRK.B 上漲 1.54%。巴菲特週一受訪透露，非保險業務副董事長 Greg Abel 可能是他的接班人。波克夏 2 日公布最新財報，第一季營收 646 億美元，年增 5%；純益 117 億美元，外界引頸期待的年度股東會議上，巴菲特稱去年賣出一些蘋果股票可能是錯誤決定。

英特爾 $INTC 下跌 0.47% 至每股 57.26 美元。英特爾積極建廠、擴廠滿地開花，繼週日以色列建新廠消息公布後，英特爾週一宣布，斥資 35 億美元擴建新墨西哥州工廠。

蘋果 $AAPL 上漲 0.82% 至每股 132.54 美元。Fortnite (要塞英雄) 製造商 Epic Games 指控蘋果出於競爭的目的，濫用了對 App Store 的控制權。

特斯拉 $TSLA 下跌 3.46% 至每股 684.90 美元。特斯拉正努力強化與中國監管當局的關係，負責中國政府的公關團隊也擴大編制。此外，特斯拉德國超級工廠恐延後至明年 1 月投產，較原先計畫再晚半年。

電信巨頭 Verizon $VZ 上漲 0.19% 至每股 57.92 美元。私募基金公司 Apollo 以 50 億美元收購  Verizon 媒體資產。

零售股強勢推動下，Gap $GPS 暴漲 7.16% 至每股 35.47 美元。SPDR 標普零售業 ETF $XRT 上漲 1.7%。

雅詩蘭黛 $EL 下跌 7.94% 至每股 288.93 美元。因疫情繼續打擊化妝品和彩妝需求，該公司化妝品業務銷售額下滑 11%，至 10.2 億美元。

$TSLA 上漲4.8% 獲利回吐！美祭印度旅行禁令 四大指數齊黑(投組YTD +6.77%)

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市場重要指數

週五 (30 日) 美國祭出印度旅行禁令、聯準會官員放鷹，科技股獲利回吐，能源、晶片股成重災區，四大指數齊跌，道瓊收黑逾 180 點，費半大跌近 3%，聯電 ADR 重挫。

標普 4 月份漲幅超過 5%，連續第三個月走揚，今年迄今標普漲幅達 11%，道瓊本月漲幅約 2.7%，那指月漲 5.4%。

達拉斯聯邦儲備銀行總裁卡普蘭 (Robert Kaplan) 週五 (30 日) 對美國金融市場失衡提出警告，直言 Fed 儘早開始討論調整量化寬鬆 (QE) 是適當的。

個股消息

推特 $TWTR 暴跌 15.16% 至每股 55.22 美元。該公司發布財測預警，未來第二季用戶成長將放緩，企業成本和開支提高，引發市場賣壓。

蘋果 $AAPL 下跌 1.51% 至每股 131.46 美元。Spotify $SPOT 下跌 3.83% 至每股 252.12 美元。

Spotify 2019 年向歐盟反壟斷監管機構控告蘋果存在不公平競爭行為，促使歐盟去年啟動了反壟斷調查，週五歐盟公布，蘋果利用旗下 App Store 在串流媒體濫用主導地位。

亞馬遜 $AMZN 下跌 0.11% 至每股 3,467.42 美元。該公司週四盤後公布第一季財報，連續兩季營收破千億，持續受惠於疫情的電商熱潮。

威騰電子 $WDC 下跌 0.70% 至每股 70.63 美元。該公司最新財報營收獲利皆優於預期，淨利潤達到 1.97 億美元，去年同期相比增加 1059%。

雪佛龍 $CVX 下跌 3.58% 至每股 103.07 美元。埃克森美孚 $XOM 下跌 2.88% 至每股 57.24 美元。

雪佛龍第一季財報好壞參半，受到煉油利潤和生產虧損的打擊，獲利下滑 29%。埃克森美孚財報強勁，埃克森美孚總裁 Darren Woods 稱，首季業績反映商品市場價格走高，以及成本節省措施奏效。

Skyworks $SWKS 暴跌 8.35% 至每股 181.33 美元。Skyworks 最新財報優於預期，每股純益為 2.37 美元，但本季財測不樂觀促使其股票承壓。