$TSLA 特斯拉漲近15% 川普勝選美股狂歡 美指投組瘋再創歷史新高(投組YTD +25.3%)

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市場重要指數

美國共和黨總統候選人川普勝選，二度入主白宮，美股主指週三 (6 日) 上演慶祝行情，「川普交易」持續熱絡，花旗、美銀等金融股歡慶。特斯拉漲超過 14%，再生能源股遭受重創，比特幣突破 7.5 萬美元，美元觸及近四個月高點，美債遭遇大幅拋售。

道瓊瘋漲逾 1500 點，締歷史新高，創自 1896 年以來選後最佳漲幅。標準普爾 500 指數收盤強升 2.5%，那斯達克指數勁揚 2.9%，兩個指數也同步創歷史新高。鑒於川普降低公司稅與保護主義政策，有利於小型股，羅素 2000 指數狂飆超 5%。

2024 年美國總統大選開票後川普一路領先，截稿前，川普取得 294 張選舉人票勝出，確定擊敗賀錦麗，重返白宮執政。同時，共和黨在美國國會上議院參議院佔據多數席位，並且有望贏得眾議院。

聯準會週三起召開為期兩天的利率會議，並將於週四發表決定。 華爾街專家和經濟學家普遍預計，9 月實施 2020 年以來的首次降息後，聯準會將在次降息。

企業新聞

川普有望促進能源、軍工、基建和金融業發展，埃克森美孚 $XOM、洛克希德馬丁 $LMT 分別收紅 1.71% 和 0.93%。摩根大通 $JPM 沖天大漲 11.54% 至每股 247.06 美元。

川普曾喊話當「力挺虛擬幣總統」，區塊鏈類股氣勢如虹，Coinbase $COIN 暴漲超 31% 至每股 254.31 美元。

川普在競選期間表示，台灣搶走美國的晶片生意，聲稱台灣應該付保護費，台積電 ADR $TSM 週三下滑 1.30% 報每股 193.22 美元，換算價為 1243.18 元，折溢價率 17.28%。

川普媒體與科技集團 (TMTG) $DJT 週三波動較大，盤中漲幅一度來到 35%，收盤強漲 5.94% 至每股 35.96 美元。

川普的美國優先與保護主義之下，美企科技類股料受惠，AI 晶片巨擘輝達 $NVDA 週三勁揚 4.07% 至每股 145.61 美元。

美國電動車龍頭特斯拉有望從川普再度對中國和歐洲電動車課徵更高關稅中受益，加上執行長馬斯克 (Elon Musk) 是川普的重要支持者，特斯拉 $TSLA 狂飆 14.75% 至每股 288.53 美元。

AI 伺服器大廠美超微 $SMCI 近期公布財報慘淡，內部交易、下市風險引發市場憂慮，該股週三持續崩跌，收盤下殺 18% 至每股 22.70 美元。

$PLTR 帕蘭泰爾上漲23% 市場緊盯美國大選 四大指數漲超1%(投組YTD +22.9%)

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市場重要指數

隨著美國總統大選開始大規模投票，美股主指週二 (5 日) 收高，道瓊工業指數收漲約 430 點，標準普爾 500 指數收紅超 1.2%，那斯達克指數喜升逾 1.4%。 

美國前總統川普和副總統賀錦麗之間的競爭預計將非常激烈。鑑於共和黨或民主黨的大獲全勝可能會導致支出大幅變化或稅收政策大幅調整，因此投資人也密切關注哪個政黨在國會中佔據主導地位。

投資人同樣關注聯準會週四的利率政策決定以及主席鮑爾的記者會。根據 CME 的 FedWatch 工具， 交易員預計， 聯準會在本輪政策會議結束時降息 1 碼的可能性為 99%。

企業新聞

AI 晶片巨擘輝達 $NVDA 喜漲 2.84% 至每股 139.91 美元，超越蘋果，成為全球市值第一大公司。美國標普道瓊指數公司上週表示，將把輝達納入道瓊工業指數，取代已存在 25 年的成分股英特爾。

AI 伺服器大廠美超微 $SMCI 收紅 6.42% 報每股 27.70 美元，但盤後股價下殺超 10%。美超微盤後公布慘烈財報和財測，而且上個財年的年報仍無法預測何時發布，下市風險驟升。

美超微近期因安永會計師事務所辭職而股價慘崩，外傳輝達正在將之前屬於美超微的訂單轉給其他供應商，以避免市場發生混亂。

數據分析公司 Palantir $PLTR 狂飆 23.38% 報每股 51.13 美元。此前該公司公布強勁財報，並發布了樂觀的營收預期。

川普媒體與科技集團 (TMTG) $DJT 早盤短暫突破 40 美元後，尾盤股價回落，多次熔斷停牌，終場收低 1.16% 至每股 33.94 美元。

Meta $META 收紅 2.10% 至每股 572.43 美元。南韓發現臉書所有者 Meta Platforms 收集敏感用戶資料並在沒有法律依據的情況下將其提供給廣告商後，要求其支付 216.2 億韓元 (約 1567 萬美元)。

波音 $BA 收挫 2.62% 報每股 151.00 美元。波音勞工表決接受未來 4 年加薪 38% 的最新薪資協議後，逾 7 週罷工終於落幕。

$ILMN 因美納上漲2.5% 大選前夕主指全收黑(投組YTD +21.46%)

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市場重要指數

美國股市周一 (4 日) 收低，投資人準備迎接重要的一周，包括美國人即將選出新總統，以及聯準會 (Fed) 將宣布其政策聲明。

大選方面，川普 (Donald Trump) 與賀錦麗 (Kamala Harris) 在競選最後一天爭相拉票，民調顯示選情緊繃，選舉結果可能需要數天時間才能確定。選舉結果可能在年底股市表現中扮演關鍵角色。根據 NBC 新聞的最新民調，兩候選人之間的競爭「陷入僵局」。

部分所謂的「川普交易」回吐，因近期民調顯示賀錦麗在愛荷華州領先，使得美元、10 年期美債殖利率和比特幣下跌。川普社群媒體母公司 Trump Media & Technology Group 股價上漲 13.9%，從早盤近 6% 的跌幅中反彈。

隨著愛荷華州民調結果出爐，賀錦麗的賠率在多個投注網站上升，許多市場人士將此視為選舉指標。

10 年期美債殖利率下跌約 4 個基點，至 4.325%，此前一度下跌達 10 個基點。在選舉結果出爐並使投資人對政府政策更清楚之前，預期交易將保持波動。10 年期殖利率在連跌五個月後，10 月上升超過 47 個基點。

羅素 2000 指數上漲 0.73%，隨著殖利率下滑，小型股受益於較低利率而上漲。芝加哥選擇權交易所波動率指數 (VIX)，即華爾街「恐慌指數」位在 22.17，高於其長期均值 19.46。

投資人大致上預期 Fed 周四將降息 25 個基點，根據 CME 的 FedWatch 工具，市場預測降息的機率為 98%，而維持利率不變的機率僅 2%。

標普 11 大類股中表現最佳的是能源板塊，上漲 1.72%，因 OPEC + 決定延後增產計畫，使石油價格上升。

經濟數據方面，美國商務部人口調查與統計局周一數據顯示，美國 9 月製造業新訂單下滑 0.5%，連續第二個月下降，低於分析師預估的 - 0.4%，8 月下修至 - 0.8%，按年下滑 1.6%，顯示美國第三季企業設備支出更加謹慎。

企業新聞

輝達 $NVDA 的小幅上漲協助穩定了周一的市場。標普道瓊指數公司周五宣布，這間晶片製造商將取代競爭對手英特爾，加入道瓊 30 成分股。該變更將於本周晚些時候生效。輝達股票持續大幅上漲，而英特爾在 AI 競賽中則表現落後。輝達年初至今已上漲 180%，而英特爾 2024 年已損失超過半數市值。

軟體公司 Palantir $PLTR 周一盤後公布第三季財報，業績與財測均強勁，推動盤後股價躍升 13%。

星座能源 (Constellation Energy) $CEG 在標普指數中表現最差，股價大跌 10.79%，因美國聯邦能源管理委員會 (FERC) 周五拒絕了一項協議，該協議旨在增加與賓州 Talen Energy 核電廠直接連接的亞馬遜資料中心的電容量。此決定拖累了公用事業板塊，該板塊下跌 1.25%。

飯店運營商萬豪國際 (Marriott International) $MAR 股價下跌 2.09%，因該公司削減了 2024 年獲利預測，主要受到美國和中國國內旅遊需求疲軟的影響。

$AMZN 亞馬遜上漲6.2% 10月非農爆冷 標普終結連二黑(投組YTD +21.9%)

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市場重要指數

美國 10 月非農就業報告遠遜預期，投資人還消化新一輪財報，美股主指週五 (1 日) 出現反彈，標普走升 0.41%，終結連續二個交易日收黑局勢。

儘管週五股市收紅，但本週所有主指均收黑。費半本週狠摔 4.06%，標普單週跌幅達 1.37%。道瓊微跌 0.15%。那指累跌 1.50%。

美國週五公布 10 月非農就業人數僅增加 1.2 萬人，較 9 月大幅下降，遠低於市場預估的 10 萬人，也是 2020 年 12 月以來的最小增幅。

這些數字受到最近的颶風和罷工活動 (特別是波音) 的影響。該報告是聯準會 11 月 7 日做出下一次政策決定之前的最後一份主要經濟數據。

美債殖利率週五上升，扭轉早前的跌勢。市場目前認為聯準會下週幾乎肯定降息，截至週五上午，交易員預計聯準會降息 1 碼的可能性約為 99%。這比一週前的 95% 的可能性有所提高。

國際油價週五微升，以色列情報顯示，伊朗正準備在未來幾天從伊拉克領土襲擊以色列，可能在 11 月 5 日美國總統大選前發動襲擊。

企業新聞

在工會領導人支持其結束大規模工廠工人罷工的最新提議後，波音 $BA 回升 3.54% 至每股 154.59 美元。

蘋果 $AAPL 發布不溫不火的財測後收跌 1.33% 至每股 222.91 美元。

繼 Google 後，亞馬遜財報顯示利潤成長可以平息人們對人工智慧巨額支出的擔憂，亞馬遜 $AMZN 勁揚 6.19% 至每股 197.93 美元。

英特爾 $INTC 狂飆逾 7% 至每股 23.20 美元，刷新 10 月 14 日以來收盤新高，抹平將近三週來跌幅。不過，華爾街的一些分析師們對於英特爾是否已經走出困境仍有所保留，摩根士丹利分析，市場對英特爾的預期本來就低，而公司的表現只是平平，僅將其目標價上調至 25.58 美元。

輝達將取代英特爾納入道瓊工業指數，輝達 $NVDA 收紅 1.97% 至每股 135.37 美元，盤後驟升超 1.8%。

AI 伺服器大廠美超微聘用的安永會計師事務所 30 日辭任，美超微 $SMCI 週五續殺 10.51% 報每股 26.05 美元，創史上最大單週跌幅 (45.50%)，S3 Partners 的數據顯示，SMCI 賣空者賺取 20 億美元。

美超微宣布下週二 (美國總統大選日) 發布季度「業務更新」，以回應市場對其財務狀況的擔憂。

川普媒體科技集團 $DJT 狂跌 13.53% 至每股 30.56 美元，儘管本週一開始股價出現兩位數攀升，但在過去五天內，該股仍重挫約 20%。隨著美國總統大選日臨近，該股大起大落的波動可能會持續。華爾街警告，如果川普在下週的選舉中落敗，DJT 的股價可能會跌至 0 美元。

$0700.HK 騰訊上漲2% 伊朗傳準備攻擊以色列 那指跌超2.7% (投組YTD +20.8%)

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市場重要指數

微軟和 Meta 財測遜色，大型科技巨頭在萬聖節期間下滑，動盪 10 月份的最後一個交易日，美股主指週四 (31 日) 承壓，費半下殺逾 4%，標普瀉 1.86%，那指重挫超 2.7%，美股主指月線收黑，結束 5 個月的連漲升勢。

美國 9 月個人消費支出 (PCE) 物價指數年增 2.1%，創 2021 年初以來新低，符合市場預期，進一步接近聯準會的 2% 通膨目標，剔除食物與能源的核心 PCE 年增幅持穩於 2.7%，與 8 月相同。

美債週四表現平淡，月線表現不佳，2 年期美債殖利率上漲不到 1 個基點至 4.162%，並創 2023 年 2 月以來最大月漲幅。

10 年期美債殖利率上漲 1.9 個基點至 4.282%，這是自 7 月 24 日以來的最高收盤價，月升 48.4 個基點，創 2024 年 4 月以來最大月漲幅。

伊朗傳準備攻擊以色列，油價在油市週三收盤後後急升，能源股走高，外媒引述消息指出，伊朗擬未來數天從本土向以色列發動新一輪攻擊，很可能在 11 月 5 日美國總統選舉日之前，啟動以無人機及導彈為主的大規模攻擊。

企業新聞

蘋果 $AAPL 第四財季業績高於預期，iPhone 銷售量創歷史新高，但服務類未達預期，盤後該股下跌約 1%，此前，正常交易時段收低 1.82% 至每股 225.91 美元。

由於減損費用，英特爾週四盤後公布第三季每股純益低於預期，預計第四季營收將在 133 億美元至 143 億美元之間，並宣布 18A 製程有兩個新客戶。英特爾 $INTC 週四收黑 3.5%，盤後跳漲約 10%。

亞馬遜 $AMZN 預計本季獲利和營收超出分析師對假日購物季強勁的樂觀預期，該股週四收低 3.39% 至每股 186.19 美元，盤後強漲超 4%。

雅詩蘭黛 $EL 週四暴跌超 20% 至每股 68.94 美元，此前這家化妝品巨頭報告收入未達預期，並在中國和旅遊零售業持續面臨挑戰的情況下撤回 2025 財年展望。

AI 伺服器大廠美超微聘用的安永會計師事務所 30 日辭任，該股 $SMCI 週四再崩 11.97% 報每股 29.11 美元。

Alphabet $GOOGL 下滑 1.92% 至每股 171.11 美元。OpenAI 週四推出了 ChatGPT 搜尋，使該公司能夠更好地與 Google、微軟的 Bing 等搜尋引擎競爭。

美國第二大車廠福特 $F 收低 1.72% 至每股 10.29 美元。福特宣布自 11 月中開始，暫停全電動版 F-150 Lightning 小型卡車生產，為期 6 週，藉此有效管理庫存及減少相關業務的損失。