$AMD 超微漲近5% 非農報告超預期 美債下跌 道瓊締歷史新高(投組YTD +22.27%)

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市場重要指數

就業報告強於預期，凸顯美國經濟強勁，削弱對潛在經濟衰退的擔憂，美股週五 (4 日) 歡慶，道瓊收紅 341 點，登上歷史新高，美債殖利率攀升，美元走強。

標準普爾 500 指數週五收漲 0.9%，那斯達克指數揚升 1.2%。費城半導體指數走高 1.59%。

一週來看，三大指數連升四週，道瓊週漲 0.09%，標普週漲 0.22%，那指升 0.1%。

9 月非農新增就業人口激增至 25.4 萬人，遠遠超乎市場預期，創下今年３月以來最大增幅。9 月失業率也從前月的 4.2% 意外降至 4.1%，創下 3 個月低點。

健康的就業市場緩解了人們對經濟放緩的擔憂，但也削弱聯準會在 11 月會議上再次大幅降息的前景。

有「聯準會傳聲筒」之稱的《華爾街日報》(WSJ) 財經記者 Nick Timiraos 在數據公布後表示，這份非農報告可能關上 11 月降息 2 碼的大門。

芝加哥聯邦準備銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 將就業報告描述為「極佳」，並表示聯準會在未來 12 至 18 個月內大幅降息仍然是合適的。  

摩根士丹利報告中表示：「隨著美國經濟普遍重新加速，我們繼續預計 11 月和 12 月 FOMC 會議將各降 1 碼。」

企業新聞

Meta $META 走高 2.26% 至每股 595.94 美元。Meta 公布自家新人工智慧模型 Movie Gen，該模型可以根據用戶提示建立逼真的影音剪輯，Movie Gen 創建的影片最長可達 16 秒，而音訊最長可達 45 秒，可與 OpenAI 的 Sora 相媲美。

精神航空 $SAVE 重挫 24.55% 至每股 1.69 美元。由於與債券持有人的談判未能達成交易，該航空公司致力於重組債務和避免申請破產卻遭遇阻礙。

特斯拉對手 Rivian $RIVN 收低 3.15% 至每股 10.44 美元。Rivian 大幅降低全年產量預期，並且由於這家新創公司面臨零組件短缺問題，第三季交車量低於預期。

傳騰訊和創始人 Guillemot 家族考慮收購法國遊戲開發商 Ubisoft，該公司今年市值蒸發一半以上。消息傳出後，Ubisoft 巴黎股價漲逾 30%，創 1996 年首次公開發行 (IPO) 以來最大漲幅。騰訊 ADR $TCEHY 上揚 2.25% 至每股 60.77 美元。

$NVDA 輝達上漲3.3% 等待非農報告 三大指數盡墨(投組YTD +21.1%)

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市場重要指數

中東地緣政治持續緊張，關鍵的非農就業報告發布前一天，美股週四 (3 日) 收黑。道瓊收跌 184.93 點。標普 500 指數下滑 0.17%，那斯達克指數微跌 0.04%。

油價持續因中東緊張局勢而飆升 5%，刺激能源股走強。以色列對伊朗的反擊迫在眉睫之際，美國總統拜登表示，美國正在討論以色列可能對伊朗石油設施發動的攻擊，預計以色列週四不會展開攻擊行動。

外媒引述美國官員報導，美方認為以色列的任何反應都可能經過充分衡量，以避免新一輪升級。 

投資人正在為中東進一步的不確定性做好準備。以色列於週四對黎巴嫩首都貝魯特市中心發動空襲，造成至少六人喪生，七人受傷。

初領失業金人數攀升。截至 9 月 28 日當週，經調整後美國初領失業金人數報 22.5 萬人，高於市場預期 22.2 萬人，顯示勞動市場雖顯疲態，但企業裁員溫和。

企業新聞

全球著名牛仔褲品牌 Levi"s 母公司 Levi Strauss $LEVI 正考慮出售旗下 Dockers 品牌，並下調了集團全年收入預期，該股重挫 7.69% 至每股 19.44 美元。

蘋果 $AAPL 走低 0.49% 至每股 225.67 美元。蘋果執行長庫克近日再度進行股票拋售，他出售了 223,986 股蘋果持股，套現高達超 5027 萬美元。

特斯拉 $TSLA 收黑超 3% 至每股 240.66 美元。特斯拉宣布由於照後鏡鏡頭影像延遲可能會影響駕駛視野、增添車禍風險，將召回美國逾 2.7 萬輛 Cybertruck，能透過軟體更新解決。特斯拉特斯拉傳出準備發行 7.83 億美元債券，這筆交易由法國興業銀行負責操作，將是特斯拉今年第二筆類似交易，預計將在下週定價。

輝達 NVDA 上漲 3.37% 至每股 122.85 美元。輝達 CEO 黃仁勳表示，最新一代 Blackwell 架構 AI 晶片已全面投產，且市場需求如「失去理智般瘋狂」。先前市場曾擔憂生產延誤，不過目前看來進展相當順利。

$ILMN 因美納基因上漲7.8% 小非農高於預期 三大指數橫盤(投組YTD +21.3%)

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市場重要指數

投資人權衡強於預期的就業數據和中東緊張局勢升級，美股三大指數週三 (2 日) 變化不大。中概股持續走升，能源股普漲。

十年期公債殖利率在前一交易日觸及 3.69% 的低點後升至 3.79 %，美元觸及近兩週高位。

聯準會重申任何意外勞動力疲軟都將促使其採取行動後，投資人正在密切關注勞動市場。 

有「小非農」之稱的 ADP 就業報告顯示， 9 月美國私人就業人數 增加 143,000 人，高於預期的 103,000 人，表明美國經濟的潛在實力。

9 月非農就業報告即將發布，目前市場預期九月份非農就業數據 (NFP) 將從 8 月份的 142,000 上升至 144,000，失業率失業率則維持 8 月的 4.2%。

里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金 (Thomas Barkin) 週三表示，聯準會 2024 年剩餘時間的政策前景中位數是降息 2 碼。

根據 CME FedWatch 工具，今年僅剩兩次會議，11 月會議很可能持續降息 1 碼。

中東戰雲密布，伊朗週二向以色列發射了大約 200 枚導彈襲擊，促使中東戰火升級。以色列總理尼坦雅胡 (Benjamin Netanyahu) 回應，伊朗犯了一個大錯誤，將會為此付出代價。

儘管局勢有可能進一步惡化，但瑞銀預計「以色列和伊朗，包括各自的盟友之間不會爆發全面戰爭」。

石油出口國組織及盟友 (OPEC+) 週三開會決定，維持 12 月 1 日起漸進增產的計畫不變，今年 12 月 1 日起每日增產 18 萬桶。

企業新聞

微軟 $MSFT 收低 0.85% 至每股 417.13 美元。輝達 (NVDA-US) 上漲 1.58% 至每股 118.85 美元。

OpenAI 已完成最新一輪融資，募得 66 億美元資金，公司估值達 1,570 億美元，使 OpenAI 成為三大風險投資支持的新創公司之一。本次融資領投方為 Thrive Capital，參與者還包括 Fidelity、微軟 $MSFT、輝達 $NVDA 及軟銀集團。

Nike 上季營收下滑 10%，還預期本季營收可能下滑 10%，並且撤回全年財測、延後舉行投資人大會，眾多利空消息，拖累 Nike $NKE 暴跌 6.80% 至每股 83.10 美元。

蘋果 $AAPL 微漲 0.25% 至每股 226.78 美元。蘋果 iPhone 16 系列銷量下滑，市場分析師預計，LG Display 在 2024 年下半年的業績可能因而受損。

阿里巴巴 ADR $BABA 收紅 2.23%  至每股 115.25 美元。阿里巴巴在港交所發布公告，截至 2024 年 9 月 30 日止一季期間，公司以 41 億美元的總價回購了總計 4.14 億股普通股。

特斯拉 $TSLA 下滑 3.49% 至每股 249.02 美元。特斯拉第三季汽車交車量 46 萬 2890 輛，比上季成長 6.4%，但低於華爾街預期 (46 萬 9828 輛)，因為激勵措施和低成本融資未能在競爭激烈的市場中提振對其舊車款的需求。

$BABA 阿里巴巴上漲6% 伊朗向以色列發射飛彈 能源股強漲 費半摔近3%(投組YTD +21.27%)

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市場重要指數

伊朗向以色列發射逾百枚彈道飛彈，油價創下近一年來最大漲幅，能源股強漲，美股主指週二 (1 日) 全軍覆沒。交易員急忙湧向黃金、債券等市場尋求避險。

科技股表現尤為疲弱，小型股同步低迷，羅素 2000 指數週二下滑 1.5%。道瓊指數收跌 173.18 點。標普 500 指數收黑 0.93%。那斯達克指數挫低 1.53%，費城半導體指數重摔近 3%。

中東局勢緊張，伊朗向以色列發射超 100 枚導彈，以色列全國包括耶路撒冷都拉響防空警報，伊朗伊斯蘭革命衛隊 1 日通過伊朗電視和廣播發表聲明稱，伊朗當天對以色列的第一波導彈攻擊取得成功。約旦暫時關閉領空，伊拉克也暫時關閉領空。

同時，新的就業和製造業數據拉開了新一季序幕，在聯準會主席鮑爾暗示央行不急於快速降息後，投資人尋找有關聯準會寬鬆週期未來的進一步線索。

美國 8 月 JOLTs 職位空缺 804 萬人，高於預期的 765.5 萬人。美國 ISM 公布 9 月份製造業 PMI 指數維持與 8 月同為 47.2 不變，連續第六個月低於 50 榮枯線。

美國東岸和墨西哥灣沿岸 14 個主要港口的幾萬名工人星期二起罷工，在總統大選和購物季節前掀起貿易和經濟混亂，分析師認為這可能每天對經濟造成數十億美元的損失，引發通膨，使就業面臨風險。

白宮表示，美國總統拜登與副總統賀錦麗正密切關注罷工情況，準備應對潛在的供應鏈中斷情況。

企業新聞

META $META 收紅 0.70% 至每股 576.47 美元，盤中觸及 583.04 歷史高位。Pivotal Research 給予 Meta 股票「買入」評級，新目標價為 780 美元。該研究公司強調 Meta 作為全球領先社群媒體公司的地位，稱其在 Facebook、WhatsApp、Instagram、Reels、Stories 和 Facebook Messenger 等平台上擁有 33 億日活躍用戶。

國防股大幅走高。洛克希德馬丁公司 $LMT、諾斯羅普格魯曼公司 $NOC 和 L3Harris Technologies $LHX 均走高超 3%。

全美連鎖藥房的醫療服務業者 CVS Health $CVS 走低 2.05% 至每股 61.54 美元。CVS Health 傳出考慮分拆旗下零售和保險事業，希望從此扭轉公司營運危機。CVS Health 最近幾週一直在與其財務顧問討論多種選擇

波音 $BA 上漲 1.43% 至每股 154.22 美元。外媒報導，波音正在考慮透過發行新股籌集至少 100 億美元資金。 波音正在與顧問合作探討其選擇，至少一個月內不太可能進行股權融資。

$ISRG 直覺外科上漲2.5% 鮑爾暗示不激進降息 道瓊月漲1.85% (投組YTD +22.37%)

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市場重要指數

週一 (30 日) 是 9 月和第三季的最後一個交易日，聯準會主席暗示不激進降息後，美股主指尾盤震盪，道瓊小幅收高 17 點。

就月線和季線來看，道瓊月漲 1.85%，那指月漲幅達 2.68%，標普收高 2.02%。道瓊季線狂升 8.2%，標普季漲幅達 5.53%，那指季漲 2.6%。

聯準會主席鮑爾週一發表談話稱，美國經濟處於穩健狀態，而且在避免痛苦的失業率上升方面取得巨大進展，聯準會打算保持這種狀態。

鮑爾提及，如果經濟如預期發展，聯準會將繼續降息，強調最近降息 2 碼不應被解讀為央行未來將同樣激進。

降息目標是將政策利率降至更「中性」的立場，聯準會粗略地說是 3% 左右。聯準會目前的目標利率範圍為 4.75%-5%。

聯準會理事鮑曼 (Michelle Bowman) 週一表示，美國核心通膨率仍然令人不適地高於 2% 的目標。

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 票委、亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 稱，如果本週非農就業數據表現不如預期，他對 11 月會議上再次降息兩碼抱持開放態度。

企業新聞

微軟 $MSFT 收紅 0.53% 至每股 430.30 美元。近期傳出 OpenAI 擬推行新一輪融資計畫，並且將由創投 Thrive Capital 領投 10 億美元，微軟和輝達料將再度加碼投資 OpenAI。最新消息傳出，日本軟銀集團擬向 OpenAI 投資 5 億美元，而蘋果將取消投資。

傳出北京打壓 AI 霸主輝達後，輝達 $NVDA 早盤低迷，不過尾盤傳出，拜登政府放寬人工智能 (AI) 晶片向中東資料中心的出貨，輝達翻紅收漲 0.033% 至每股 121.44 美元。輝達 CEO 黃仁勳週一也表示：「正盡力為中國客戶提供服務，並遵守美國政府控制出口的要求。」

蔚來汽車 ADR $NIO 收高 2.53% 至每股 6.68 美元。蔚來表示，集團在 2025 年底有權以相同投資條款和價格，再增加投資蔚來中國 200 億元。

特斯拉 $TSLA 走揚 0.45% 至每股 261.63 美元。特斯拉上海超級工廠已成功出口第 100 萬輛電動車，專門生產 Megapack 電池的 Megafactory 建設進度也達約 60%，預計將於 2025 年第一季開始投產。

Stellantis $STLA 重摔 12.52% 至每股 14.05 美元。該公司下調年度財測，歸因於汽車市場放緩和競爭加劇的情況下，公司計劃減產，並增加促銷支出，這將消耗比預期更多的現金。