2024年9月28日 星期六

$TSLA 特斯拉上漲2.45% 標普收低 美股主指周線連三紅(投組YTD +22%)

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本日創歷史新高個股


市場重要指數


美股主指週五 (27 日) 漲跌不一,投資人對最新通膨數據表示歡迎,該報告被視為對聯準會下一次降息決定至關重要。道瓊上漲 137.89 點,創歷史新高。


本週道瓊累計上漲 0.59%,標普週漲 0.62%,那指上漲 0.95%。三大股指均為連續第三週取得升幅。



美國商務部週五公布數據顯示,8 月個人消費支出 (PCE) 物價指數年增 2.2%,略低市場預期的 2.3%,較前值 2.5% 有所回落;按月來看成長 0.1%,符合市場預期,略低前值 0.2%。


聯準會 (Fed) 最青睞的通膨指標、剔除能源和食品價格後的 8 月核心 PCE 年增 2.7%,符合市場預期,不過略高於前值。


該報告似乎增添對聯準會再次大幅降息的押注。交易員定價聯準會到 11 月降 1 碼的機率為 45.9%,降息 2 碼的機率為 54.1%


市場公認「聯準會傳聲筒」的《華爾街日報》(WSJ) 記者表示,聯準會青睞的 PCE 指標距離聯準會 2% 目標不遠。


企業新聞

在知名做空機構興登堡研究(Hindenburg Research)指控該公司有會計操縱等不當行為後,傳美超微遭美國司法部調查,不過,華爾街認為該股近期暴跌帶來買​​入機會,美超微 $SMCI 週五反彈 4.31% 至每股 419.74 美元。


儘管目前華爾街分析師對輝達的買入評級幾乎一致,傳北京政府不鼓勵中國企業購買輝達 AI 晶片,輝達 $NVDA  下滑 2.13% 至每股 121.40 美元。


好市多 $COST 收低 1.75%  至每股 885.62 美元。好市多發布了喜憂參半的第四季財報,其中營收與同店銷售都低於市場預期,主要因通膨影響高價商品買氣,加上汽油價格下跌。

2024年9月27日 星期五

$BABA 阿里巴巴上漲10% 費半漲近3.5% 標普刷新高紀錄(投組YTD +22.41%)

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市場重要指數



美光財測驚艷,強勁的經濟數據,加上中國承諾更多政策支持經濟,樂觀情緒滿溢市場,美股主指週四 (26 日) 齊揚,標普 500 指數收紅 0.4%,刷新高紀錄,費半指數勁揚 3.47%。


美國第二季國內生產毛額 (GDP) 成長率最終值為 3%,超出了華爾街的預期,美國上週初領失業金人數回落至 22.7 萬人,意外降至四個月以來新低。


中國宣布將全力以赴振興經濟,承諾將加大財政支出力度,並採取措施穩定房地產市場,同時表示將「大幅」降息。


人們對聯準會再次大幅降息的預期越來越高,交易員預計 11 月利率會議上將降息 2 碼的機率約為 50%,而一週前為 40%。


同時,聯準會負責監管事務的副主席巴爾 (Michael Barr) 週四表示,銀行應善用央行的貼現窗機制作為正常融資管道。


企業新聞

美光 $MU 狂飆 14.73% 至每股 109.88 美元。記憶體寒冬露出暖陽,美光 2024 財年度第四季資料中心伺服器動態隨機存取記憶體 (DRAM) 營收創單季歷史新高,本季財測亦高於預期,歸因於在 AI 熱潮下,高頻寬記憶體 (HBM) 需求強勁。


根據華爾街日報 (WSJ) 報導,興登堡研究 (Hindenburg Research) 指控這美超微 (Super Micro Computer) 進行「會計操控」後,美超微正面臨美國司法部的調查。美超微 $SMCI 聞訊斷崖式崩跌,收盤下殺 12.17% 至每股 402.40 美元。


輝達 $NVDA 微升 0.43% 至每股 124.04 美元,市值重返 3 兆美元大關。摩根士丹利指出,輝達 Blackwell 晶片已經開始量產,預計到第四季結尾可為輝達帶來 100 億美元營收。


博通 $AVGO 走高 1.46% 至每股 178.09 美元。博通週四宣布將利用公司債市場籌集資金償還債務,這家半導體公司上次發債是在 7 月份,當時籌集了 50 億美元,為用於支付 690 億美元收購 VMware 的貸款進行再融資。


百度 $BIDU  猛漲 9.09% 至每股 102.56 美元。百度旗下百度智能雲在「2024 百度雲智大會」上宣布,全面升級百舸 AI 異構計算平台 4.0、千帆大模型平台 3.0 兩大 AI 基礎設施。


2024年9月26日 星期四

$AMD 超微上漲2.3% 道瓊標普回落收黑(投組YTD +21.65%)

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市場重要指數


投資人等待聯準會利率政策的進一步線索,美股主指週三 (25 日) 回落,標普 500 指數下跌 0.19%,道瓊指數收黑 293.47 點,那斯達克指數微幅上漲 0.04%。10 年期美債殖利率徘徊在 3.79% 左右。


幾位聯準會官員將在未來幾天發表講話,他們可能會就央行降息計畫提供更多線索,市場重點關注聯準會主席鮑爾週四談話。


聯準會上週降息 2 碼,同時宣布啟動新一輪寬鬆週期,分析師預期,2024 全年聯準會降息幅度達 5 碼。


美國普查局數據顯示,今年 8 月美國建築許可增長 4.6%,經季節調整後的年增率為 147 萬份,較初步估計的 147.5 萬份有所下調,引發市場對美國房地產市場的擔憂。個人消費支出 (PCE) 物價指數將於週五公布。隨著更多數據的出爐,利率前景會更加清晰。


為了避免聯邦政府下月起關門,美國眾議院批准臨時開支草案,將移交參議院表決。最新臨時開支草案。讓美國聯邦政府可運作至 12 月 20 日。


根據路透社 / 益普索 (Reuters/Ipsos) 最新民調,民主黨總統候選人、副總統賀錦麗領先對手川普 7 個百分點,賀錦麗週三前往匹茲堡公布經濟議程。


企業新聞

美光 $MU 週三收紅 1.88% 至每股 95.77 美元,盤後股價飆升超 13%。 美光盤後公布最新財報,隨著資料中心 DRAM 產品受 AI 需求推動之下,美光獲利營收雙雙超乎華爾街預期,每股純益為 1.18 美元,比分析師預期的 1.11 美元高出 0.07 美元,營收 77.5 億美元,分析師預期 76.6 億美元。


美光財測也相當優異,預估 2025 年第一財季調整後每股純益為 1.66 至 1.82 美元,分析師預期 1.52 美元,調整後營收 85 億 至 89 億美元,分析師預期 83.2 億美元。


輝達 $NVDA 揚升 2.18% 至每股 123.51 美元,三個交易日連續走升。貝恩諮詢公司發布年度《全球技術報告》,預計人工智慧技術基礎設施的投資,將達到「前所未有」的水平,這對 AI 巨頭輝達來說是一個看漲訊號。


Meta 在其年度的「Meta Connect 大會」推出首款擴增實境 (AR) 眼鏡,平價 Meta Quest 3 混合實境耳機,人工智慧助理 Meta AI 一系列更新後,Meta $META 上漲 0.88% 至每股 568.31 美元。


特斯拉在中國第三季銷量有望創下「有史以來最好的一季」,因為有跡象表明其關鍵市場中國的銷量開始回升,特斯拉 $TSLA 攀升 1.08% 至每股 257.02 美元。

2024年9月25日 星期三

$NVDA 輝達漲近4% 中國重鎚救市 道瓊標普連日刷新高(投組YTD +21.76%)

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市場重要指數


市場拋開對消費者信心下滑的影響,轉而關注中國新一輪經濟刺激措施,美股主指週二 (24 日) 續揚,標普 500 指數收紅近 0.3%,道瓊斯指數微升 83 點,連日創收盤新高,那斯達克綜合指數上漲約 0.6%。


中國政策推出組合拳救市,包括降低存款準備金率 (RRR) 和政策利率、降低存量房貸利率和統一房貸最低首付比例、創設新政策工具支持股市等。


消費者信心創三年新低,由於消費者對勞動力市場和整體經濟展望的擔憂,美國 9 月消費者信心指數降至 98.7。


在美國消費出現不安跡象之際,聯準會官員繼續暗示進一步降息的路徑將由即將公布的經濟數據推動。


聯準會理事鮑曼週二表示,自 2022 年通膨達到峰值以來,在降低通膨方面取得的進展,意味是時候重新調整貨幣政策了,但還不能宣吿勝利。


她對上週高達 2 碼的降息做法表示不認同,認為聯準會在進一步降息時必須謹慎行事,因為衡量通膨的關鍵指標仍令人不安地高於聯準會 2% 的目標。


鮑曼是 9 月利率會議上唯一反對降息 2 碼的 FOMC 票委,也是 2005 年以來,聯準會理事會成員首次發表反對意見。


美國總統大選逼近,CNN 最新民調顯示,民主黨總統候選人、副總統賀錦麗的支持率為 48%,領先於共和黨總統候選人、前總統川普的 47%。


企業新聞

傳美國司法部將起訴 Visa 控壟斷簽帳金融卡市場,Visa $V 大跌 5.49% 至每股 272.78 美元,為近三年來的最大跌幅。


輝達 H20 產品 (輝達針對大陸市場推出的「特供」版本) 可能在美國 10 月審查其半導體出口政策時,面臨銷售禁令,傳輝達已停止接受中國客戶的額外訂單,但隨著輝達 Blackwell 新平台將於第四季出貨,輝達 $NVDA 股價呈上漲趨勢,該股週二收紅 3.97% 至每股 120.87 美元。


美國鋼鐵 $X 收低 2.10% 至每股 37.80 美元。美國鋼鐵週二執行長 David Burritt 為該公司出售給日本製鐵的計畫進行了辯護,表示儘管美國總統拜登 (JoeBiden) 強烈反對,但仍有信心完成該交易。


波音 $BA 股價下跌 0.9%,此前這家飛機製造商向美國太平洋西北地區的 30,000 多名罷工工人提供了新的優惠勞工協議。


川普週一威脅美國農機巨頭 - John Deere,若該公司將部分生產轉移到墨西哥工廠,則將徵收 200% 的關稅。John Deere $DE 收紅 0.47% 至每股 410.89 美元。

2024年9月24日 星期二

$PLTR 帕蘭泰爾上漲2% Fed官員稱利率需要大幅下降 道瓊標普創新高(投組YTD +21.1%)

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市場重要指數


隨著市場消化聯準會官員言論,標普 500 指數週一 (23 日) 上漲 0.28% ,道瓊收漲 61.29 點,兩大指數均創歷史新高。


對政策敏感的美國 2 年期公債殖利率跌至 3.58%,而長天期美債殖利率變化不大。


投資人關注本週五即將公布個人消費支出指數以及週四將公布第二季國內生產毛額。


市場對美國經濟的健康狀況感到擔憂,這種擔憂在聯準會上週大膽降息 2 碼之後一直持續存在。目前最大問題是,數據是否會支持聯準會主席鮑爾關於經濟狀況依​​然強勁的主張。


投資人週一從聯準會官員那裡獲得了更多政策見解。芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 表示,利率需要「大幅」降低以保護美國就業市場、支撐美國經濟,預估未來一年將有更多次降息。


亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 同日評論表示,美國經濟的通膨率和失業率接近正常水準,聯準會也需要貨幣政策「正常化」,暗示對未來幾個月快速降息持開放態度。


明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 發文表示,支持今年再降息 2 碼,支持聯準會上週的降息行動。


花旗預估,聯準會將在 11 月再次降息 2 碼,而這很大程度上取決於即將公布的數據,尤其是下月就業報告。


企業新聞

傳美國阿波羅管理公司願意以股權類投資方式,向英特爾注資高達 50 億美元。英特爾 $INTC 走高 3.30% 至每股 22.56 美元。


高通 $QCOM 走低 1.75% 至每股 165.96 美元。《華爾街日報》上週五報導,高通已就潛在收購事宜與英特爾接洽。瑞穗表示,高通最佳收購晶片公司的選項可能是 Marvell (MRVL-US) 或 CRDO (CRDO-US),而非英特爾,因對英特爾的潛在收購將面臨重大監管阻礙,特別是來自中國。


隨著 10 月 10 日自駕計程車 Robotaxi 發布會及其第三季銷售數據臨近,特斯拉 $TSLA 勁揚 4.93% 至每股 250.00 美元。


川普媒體暨科技集團 $DJT  崩跌 10.33% 至每股 12.15 美元,創自 3 月 26 日上市以來的最低價。儘管川普表態不會出售所持股份,但禁售期已於上週五到期。


美國聯合能源集團 $CEG 早盤跳漲後迅速回落,收紅 0.84%  至每股 257.12 美元,其他核電股隨之走揚。美國聯合能源與微軟簽署了一項電力協議,而全球 14 家大型銀行和金融機構將承諾加大對核能的支援,此舉有望為最新一波核電站建設融資提供支持。


微軟 $MSFT 下滑 0.40% 至每股 433.51 美元。DA Davidson 分析師下調微軟評級至「中性」,因為擔憂這家科技巨頭的人工智慧領先地位正在減弱,同時它的人工智慧基礎設施過於依賴輝達。


2024年9月21日 星期六

$DASH DoorDash上漲1.7% 費半跌超1.3% 道瓊再締新高(投組YTD +20.8%)

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市場重要指數


隨著交易員思考央行的下一步行動,美股週五 (20 日) 變化不大。那指與標普小幅下滑,費半跌超 1.3%,道瓊守住 42000 點上方,再創歷史收盤紀錄。


三巫日週五駕到,由於衍生性合約到期,美股交易量超過 200 億股,這是自 2021 年 1 月以來最繁忙的交易時段。


一週來看,三大指數週線吞紅,標普週漲幅達 1.36%,為過去六週以來第五週上漲,該指數在 2024 年漲幅超過 20%。


聯準會官員發言重新成為人們關注的焦點,費城聯準銀行總裁哈克 (Patrick Harker) 以及聯準會理事鮑曼 (Michelle Bowman)、理事華勒 (Christopher Waller) 的言論成為焦點。      


鮑曼是成為自 2005 年以來首位投票反對利率決定的理事,她於週五透露,投票反對央行以大幅降息開始降息週期的決定,是為了避免引發人們對聯準會已戰勝通膨的預期。


理事華勒 (Christopher Waller) 則捍衛降息兩碼是正確的決定,因為經濟強勁,通膨正在下降,聯準會希望維持這種狀態。


哈克表示央行很好地有效應對充滿挑戰的經濟,他沒有對貨幣政策或經濟前景發表任何前瞻性評論。


企業新聞

美國能源公司 Constellation Energy 計劃重啟三哩島 (Three Mile Island) 核電廠一號反應堆,以便向微軟供電,支持微軟的 AI 資料中心營運。微軟 $MSFT 微跌 0.78% 至每股 435.27 美元。


消息指出,近期晶片大廠高通 $QCOM 向競爭對手英特爾 $INTC 提出收購方案。前者收低 2.87%,後者收漲超 3%。


川普媒體暨科技集團 $DJT 下殺 7.82% 至每股 13.55 美元,跌至 52 週新低,週五的交易量高於均值,有近 2,000 萬股易手,該公司在監管文件中承認,禁售期的結束可能會刺激該公司股票的大量拋售。


聯邦快遞 $FDX 暴跌 15.23% 至每股 254.64 美元。聯邦快遞上季獲利大幅下滑,同時調降全年營收預估,主要歸因於高利潤率快遞服務需求的減少。


運動品牌 Nike $NKE 收紅 6.85% 至每股 86.52 美元。Nike 宣布,行政總裁 John Donahoe 將退休,由前高層 Elliott Hill 接任,華爾街分析師普遍歡迎這項消息,認為這對品牌重組來說是個好兆頭。

2024年9月20日 星期五

$TSLA 特斯拉上漲7.3% 標普道瓊締新高(投組YTD +21.27%)

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市場重要指數


隨著降息週期啟動,軟著陸的希望增強,科技股嗨漲,金融股強升,標準普爾 500 指數週四 (19 日) 收盤升 1.7%,收於 5,715.61 點,締造歷史新高。


道瓊指數收漲約 522 點,同樣創下收盤新高,那斯達克指數收紅 2.5 %,費半勁揚超 4.2%。


聯準會九月降息標誌著寬鬆週期的開始,未來幾個月聯邦資金利率可能會進一步下跌。聯準會表示,大部分政策制定者預計今年還會再降息 2 碼。美債殖利率週四攀升,美元在震盪交易中下滑,原油價格收高。


美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 週四表示,聯準會週三降息 2 碼的決策,對經濟來說是十分正面的訊號,反映央行有信心通膨可以逐步回落至 2% 目標,同時維持就業市場穩定的重要性。


投行對聯準會降息速度看法不一,花旗維持今年再降息 3 碼的預測,其中 11 月降息 2 碼,12 月降息 1 碼。美銀全球研究部表示,目前預計聯準會今年底前再降息 3 碼,比先前預測的 2 碼幅度更大。巴克萊銀行則預計聯準會將在 11 月和 12 月繼續各降 1 碼。


企業新聞

英特爾 $INTC 週四表示,無計劃出售其在自駕技術公司 Mobileye 多數股權,推動 Mobileye (MBLY-US) 狂飆 14.99%,報每股 13.35 美元,創下近兩年來最大漲幅。


輝達 $NVDA 走高 3.97% 至每股 117.87 美元。分析師認為,依本益成長比 (PEG) 看,輝達和 Alphabet 目前股價具吸引力。


川普媒體暨科技集團 $DJT 週四收低 5.89% 至每股 14.70 美元,該股週五將面臨關鍵時刻,川普和其他股東的禁售期將於 9 月 20 日到期。


聯邦快遞下調 2025 財年營收目標後,聯邦快遞 $FDX 週四盤後股價暴跌超 10%。


運動品牌 Nike $NKE 週四盤後宣布,行政總裁 John Donahoe 將退休,由前高層 Elliott Hill 接任,該股盤後飛漲超 10%。

2024年9月19日 星期四

$DASH DoorDadh上漲2% Fed降息2碼 標普結束連七紅(投組YTD +19%)

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市場重要指數



聯準會宣布大幅降息,這是自 2020 年 3 月以來首見,由於聯準會主席鮑爾警告,勿將 2 碼降幅視為常態,美股主指週三 (18 日) 呈波動交易。


道瓊一度上漲 375.79 點,與標普指數盤中觸及歷史高位後回吐漲幅,道瓊指數收跌超 100 點,標普結束連續 7 個交易日的升幅。


聯邦公開市場委員會 (FOMC) 以 11 比 1 投票結果,將聯邦資金利率下調 2 碼至 4.75%-5.0% 的目標區間,這是四年多來的首次降息。


聲明指出,實現就業和通膨目標的風險「大致平衡」。聯準會還調整措辭,指出就業成長「已經放緩」;表示通膨「已朝著委員會 2% 的目標取得進一步進展,但仍處於較高水平」。


在與通膨飆升的長期戰鬥之後,聯準會啟動了新一輪降息循環以提振經濟,最新利率點狀圖顯示,央行預計 2024 年還將再降息 2 碼。


聯準會主席鮑爾在會後記者會上冷卻一系列降息 2 碼的希望,並表示央行將在適當的情況下透過加快、放緩或暫停降息步伐,來對即將發布的數據做出反應。 


鮑爾強調:「任何人都『不應該』看到這一點 (降 2 碼) 並說這是新的降息步伐。」


企業新聞

輝達 $NVDA 下滑 1.92% 至每股 113.37 美元,輝達計劃以約 1.65 億美元的價格收購位於西雅圖的新創公司 OctoAI,目的是強化其軟體和雲端運算服務能力,目前正在進行深入談判。


美國鋼鐵 $X 收紅 1.52% 至每股 36.78 美元。外媒報導,審查日本製鐵 (Nippon Steel) 收購美國鋼鐵交易的國家安全委員會,已同意讓兩家公司重新提交核准交易的申請。


Intuitive Machines $LUNR 拿下美國國家航空暨太空總署 (NASA)  48 億美元合約,股價飆升 38.33% 至每股 7.47 美元。


2024年9月18日 星期三

$DB.DE 德銀上漲1.8% 市場押注Fed降息2碼 四大指數近乎持平(投組YTD +19.3%)

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市場重要指數


儘管零售銷售報告優於預期,有助於緩解聯準會政策會議前,市場對經濟急劇放緩的擔憂,但美國主指週二 (17 日) 變化不大,道瓊和標普盤中破頂後近乎持平收盤。


美國商務部公布數據顯示,8 月零售銷售月增 0.1%,高於市場預期,有助於讓投資者放心,消費者仍然相對健康,鑑於零售業對美國經濟的重要性,這可以防止經濟急劇放緩。


聯準會週二開始為期兩天的貨幣政策會議,預計聯準會將在會議結束後宣布降息,CME Fedwatch 數據顯示,交易員預計降息 2 碼的可能性為 68%,降息 1 碼的可能性為 32%。


利率路徑主要爭論是,更大幅度的降息可能會引發市場恐慌。同時,華爾街的一些人士表示,較小的舉措也可能加劇人們對聯準會行動過於緩慢而無法避免經濟衰退的擔憂。


儘管標普和道瓊仍接近歷史高位, 但降息規模的不確定性在最近幾個交易日引發了市場一些波動。


受颶風「弗朗辛」過後對美國原油產量的擔憂推動,原油價格週二小幅走高。


個股消息

摩根大通 $JPM 收紅 0.67% 至每股 209.25 美元。 《華爾街日報》報導,摩根大通正與蘋果 $AAPL 洽談,擬從高盛 $GS 手中接管蘋果信用卡計畫。摩根大通作為全球領先的銀行之一,若成功接手此項目,將進一步鞏固其在金融科技領域的地位,同時也為蘋果信用卡業務帶來潛在的新機遇。


微軟 $MSFT 週二股價攀升 0.88% 至每股 435.15 美元,是對標普指數的最大提振。微軟董事會批准了 600 億美元的股票回購計畫,並同意於 11 月 21 日將股息提高 10% 至每股 0.83 美元。


晶片製造商英特爾 $INTC 走高 2.68% 至每股 21.47 美元。英特爾計劃將晶圓製造事業獨立為子公司,不僅擁有自己的董事會,也為引進外部資金創造機會,而且,英特爾官宣簽下亞馬遜大客戶,將為亞馬遜雲端服務事業 AWS 代工製造客製化 AI 晶片。


美國銀行認為慧與科技收購瞻博網路 $JNPR 後利潤率將得到改善,將其評級上調至「買入」。慧與科技 $HPE 勁揚 5.63% 至每股 18.20 美元。

2024年9月17日 星期二

$ALGM 愛齊科技上漲2.4% Fed將召開政策會議 道瓊締新高(投組YTD +19.1%)

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本日創歷史新高個股


市場重要指數


聯準會降息 2 碼的預期持續升溫,美股主指週一 (16 日) 收盤漲跌不一,道瓊收漲 228.30 點至 41,622.08 點,創今年迄今第 27 次收盤新高紀錄。標普 500 指數變化不大,那斯達克指數跌 0.51%。


在 iPhone 需求顧慮的拖累下,半導體概念股普遍下跌,費半指數挫 1.41%,不過,英特爾威漲超 6%,盤後更直接飆超 7%。


10 年期和 30 年期美債殖利率分別跌至 3.622% 和 3.936%,這是自去年 6 月 1 日和 7 月 26 日以來的最低。對敏感的 2 年期美債殖利率降至 3.554%,創 2022 年 9 月 8 日以來最低。


儘管中國最新經濟數據不佳,但國際油價週一創下近兩週來的最高結算價,延續上週漲幅。美元跌至一月份以來最低,金價創歷史新高。


聯準會將在 17 日至 18 日舉行兩天決策會議,市場普遍預計這將是自 2020 年 3 月以來的首次降息。分析指出,如果聯準會決定降息 2 碼,那麼投資人將關注央行官員如何描述大幅降息的必要性。


美國白宮首席經濟顧問、國家經濟委員會 (NEC) 主任布雷納德 (Lael Brainard) 淡化了通膨重燃的風險,她表示,美國經濟已經到了「轉折點」並暗示降息可能有助於解決住房成本問題。


企業新聞

蘋果 $AAPL 收跌 2.78% 至每股 216.32 美元,連帶蘋概股低迷不振。天風國際證券分析師郭明錤,iPhone 16 系列在首週末預購銷量預估約 3700 萬支,較去年 iPhone 15 系列首週末銷量衰退約 12.7%,關鍵在於 iPhone 16 Pro 機型需求低於預期。此外,蘋果發表適用於 iPhone 的 iOS 18,但不包含 Apple Intelligence。


晶片製造商英特爾 $INTC 週一狂漲超 6% 至每股 20.91 美元,盤後飆超 7%,英特爾計劃將晶圓代工業務轉為子公司並允許外部融資,將為亞馬遜 AWS 製造 18A 製程以上的 AI 晶片。


英特爾還確認取得高達 30 億美元聯邦補助的資格,用於開發微電子「安全地帶」(Secure Enclave),微電子是各種武器系統和其他國家安全產品的關鍵組成部分。


微軟 $MSFT 週一表示,公司董事會已批准一項新的股票回購計畫,規模高達 600 億美元。新股回購計畫沒有到期日,可以隨時終止。此消息激勵微軟週一盤後股價微漲近 0.6%。


跨國公司集團高露潔棕欖 (Colgate-Palmolive) $CL 微跌 0.28% 至每股 105.43 美元,此前富國銀行將高露潔棕欖股票評級從「增持」下調為「減持」,預期該公司的增長將恢復正常。


3D 印表機製造商 Stratasys $SSYS 收高 5.25% 至每股 7.42 美元,此前該公司董事會批准了一項 5000 萬美元的股票回購計畫。數據顯示,新的回購計畫占公司目前市值的 10%。


川普媒體暨科技集團 $DJT 下滑 3.84% 至每股 17.28 美元。美國共和黨總統候選人川普周日(15 日)下午在佛羅里達州高爾夫球場打小白球,現場傳出槍響,執法人員說,看到川普附近有持槍者而開槍,嫌疑犯已被逮

2024年9月14日 星期六

$ALGN 愛齊科技上漲6.5% Fed降息有空間 標普創今年最強單周表現(投組YTD +19%)

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本日創歷史新高個股 

市場重要指數



隨著交易員對聯準會更大幅度降息的押注增加,小型股表現優,美股主指週五 (13 日) 集體收紅。標普收漲 0.54%,收在 5,626.02 點,較 7 月歷史高點不到 1%,連續第五個交易日走升。


本週來看,標普週漲幅高達 4%,那斯達克指數噴 5.9%,是這兩個指數今年表現最好的一週,道瓊在此期間週漲 2.6%。


聯準會將在 17 日至 18 日舉行兩天決策會議,市場公認「聯準會傳聲筒」的《華爾街日報》(WSJ) 記者 Nick Timiraos 透露決策官員正評估該降息 1 碼或 2 碼。前紐約聯準銀行總裁 Bill Dudley 週四表示,聯準會有充分理由降息 2 碼。


不過,在此之前,隨著生產者價格小幅上漲和 8 月消費者物價數據公布,週四對聯準會堅持 1 碼小幅降息的押注更加堅定。


市場預估聯準會將面臨 9 月 18 日寬鬆政策的艱難決定。CME 的 FedWatch 工具顯示,降息 2 碼的預期從週四的 28% 躍升至 49%,而降息 1 碼的可能性為 51%。


企業新聞

波音 $BA 收低 3.69% 至每股 156.77 美元。波音週五其美國西海岸工廠工人以壓倒性多數拒絕了合約協議而提前罷工。


美國政府表示,正在採取措施,避免愈來愈多的低價值貨物因低於 800 美元最低限度門檻而免稅進入美國,中國電子商務公司拼多多 $PDD 股價走低 2.40%。


Uber $UBER 股價勁揚 6.45% 至每股 72.48 美元,Alphabet 旗下的無人駕駛汽車公司 Waymo 與 Uber 擴大合作,將自動駕駛乘車服務引入德州奧斯汀和亞特蘭大。


川普媒體暨科技集團 $DJT 飆升 11.79% 至每股 17.97 美元,該股週五迎來反轉,前總統川普川普表態不會賣掉手上持股,其 DJT 禁售期將於 9 月 20 日到期。


Adobe $ADBE 崩跌 8.47% 至每股 536.87 美元。公司預測第四季收益低於預期。


甲骨文 $ORCL 上漲 0.40%,報 162.03 美元,該股早盤曾漲 7.8% 觸及每股 173.94 美元,帶動董事長 Larry Ellison 的身家,一度超過亞馬遜創辦人貝佐斯成為全球第二富豪。

2024年9月13日 星期五

$META 臉書上漲2.7% 美PPI未降溫 標普那指連四紅(投組YTD +19.4%)

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本日創歷史新高個股 $ISRG

市場重要指數



隨著市場焦點轉向普遍預期的聯準會下週降息,美股週四 (12 日) 收高。標準普爾 500 指數收漲近 0.8%,那斯達克指數上漲 1%,道瓊工業平均指數收紅 235 點。費半指數收低 0.24%。


美國 8 月的生產者物價指數 (PPI) 年增 1.7%,略低於預期的 1.8% ;月增 0.2% 則略高於預期的 0.1%。另外,上週初領失業金人數增至 23 萬人,略高於預期的 22.7 萬人,續領失業金人數 185 萬人則是合乎預期。


聯準會將在 9 月 17 日至 18 日召開利率會議,本週的通膨數據增強聯準會選擇降息幅度至少 1 碼的可能性。


歐洲央行週四將基準存款利率調降 1 碼降至 3.50%,也將今年經濟成長率預估值,從 0.9% 下修至 0.8%。


針對美國總統大選,路透調查,美國民主黨總統候選人兼副總統賀錦麗支持率領先共和黨總統候選人兼前總統川普。賀錦麗支持率為 47%,川普則為 42%,超過上一次在 8 月 21 日至 28 日調查期間的 4 個百分點差距。


企業新聞

雲端軟體公司甲骨文 $ORCL 在提高營收指引後,該股週四盤後飆漲近 6%,根據 FactSet,公司預計 2026 年收入至少為 660 億美元,高於先前 650 億美元指引和分析師的 648 億美元的預測。


Adobe $ADBE 第三財季調整後獲利和收入超出預期,但第四財季營收預測,預計在 55 億美元至 55.5 億美元之間,該股週四盤後暴跌超 9%。


莫德納 $MRNA 股價崩跌 12.36%,其 2025 年銷售預期令市場失望。莫德納擬在 2027 年削減約 11 億美元的開支,並爭取幾種新產品贏得批准。


AI 巨頭輝達 $NVDA 續升 1.92% 至每股 119.14 美元。輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳透露客戶對最新一代 Blackwell 晶片需求「令人難以置信」。

2024年9月12日 星期四

$NVDA 輝達上漲8% 美核心CPI回升 費半收漲近5%(投組YTD +18.47%)

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本日創歷史新高個股


市場重要指數


美國 8 月 CPI 通膨連續五個月放緩,市場預估下週聯準會可望降息 1 碼,美股主指週三 (11 日) 全數收高。


輝達飆高 8%,晶片股氣勢如虹,費半收漲近 5%。傳美國政府正考慮取消限制輝達晶片出口沙烏地阿拉伯。


聯準會降息兩碼機會大幅縮小。美國勞工統計局 (BLS) 數據顯示,受到汽油價格下滑影響,8 月消費者物價指數 (CPI) 年增 2.5%,連續第五個月降溫並創 2021 年 2 月以來新低,符合市場預期。 8 月核心 CPI 在年升 3.2%,符合市場預期,不過核心 CPI 月增 0.3%,創 4 個月來最大增幅。


市場目前預計 9 月會議上降息 1 碼的可能性從 66% 上升到 84%。


川賀辯論幾乎沒有提供政策細節。美國副總統、民主黨候選人賀錦麗瞄準了川普對外國商品徵收高關稅的政策,認為這實際上是對中產階級的徵稅。共和黨候選人川普為關稅計畫辯護,稱這不會導致美國物價上漲,並攻擊賀在拜登政府任期內監督了一段時期的通膨上升。


PredictIt 數據顯示,辯論剛結束,賭盤押注賀錦麗勝選機率攀高,從先前的 53% 增加到 56%。


企業新聞

AI 巨頭輝達 $NVDA 狂飆 8.15% 至每股 116.91 美元,創六週最大漲幅。輝達執行長黃仁勳在高盛於舊金山舉行的科技會議上表示,新一代 Blackwell 晶片需求強勁,公司將晶片生產外包給台積電 (2330-TW)(TSM-US),供應商正在盡最大努力迎頭趕上生產。


川普任期內表現良好的股票落後,加密貨幣和區塊鏈相關股票以及監獄營運商下跌。川普媒體科技集團股價 $DJT 崩跌 10.5% 至每股 16.68 美元。


被視為受益於賀錦麗政府的太陽能股上漲。 First Solar $FSLR 飆漲 15.19%,Sunrun $RUN 狂噴 11.45%,SolarEdge Technologies $SEDG 猛升 8.46%。


GameStop $GME 暴跌超 11%,GameStop 週二表示,該公司已申請發行最多 2,000 萬股股票,由於消費者繼續轉向網上購物,這家電子遊戲零售商第二季營收下降。


中國電池巨頭寧德時代表示計劃調整伊春碳酸鋰生產後,鋰礦股全面攀高。全球最大的鋰礦商之一雅寶 (Albemarle) $ALB 股價暴漲 13.53% 至每股 89.30 美元。


股神執掌的波克夏再拋售價值 2.28 億美元美國銀行持股,目前持股比例降至 11.1%。美國銀行 $BAC 股價下跌 0.71% 至每股 39.00 美元。

2024年9月11日 星期三

$TSLA 特斯拉上漲4.5% 川賀辯論將登場 標普那指翻紅作收(投組YTD +16.87%)

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本日創歷史新高個股

市場重要指數



科技股勁揚有助於消弭銀行、能源股頹勢,美股主指週二 (10 日) 多收紅。10 年期公債殖利率下跌 6 個基點至 3.64%。


扭轉午盤跌勢,標準普爾 500 指數收紅約 0.5%,那斯達克指數升超 0.8%。道瓊工業指數收跌近 100 點。費城半導體指數走高約 1.2%。


儘管聯準會副主席巴爾 (Michael Barr) 透露,對美國大銀行調高資本需求額的幅度將砍半為 9%,但高盛和摩根大通等銀行對銀行前景持謹慎態度,金融股低迷。


布蘭特原油期貨跌破每桶 70 美元,能源股暴跌,由於 OPEC+ 下調 2024 年和 2025 年需求預測,供應過剩擔憂加劇。


美國勞工部統計局預計於週三發布 8 月份的消費者物價指數 (CPI) 報告,並於週四發布生產者物價指數 (PPI) 報告,這是聯準會 9 月 17 日開會前的最後兩項通膨數據。


市場也密切關注共和黨候選人川普 (Donald Trump) 與民主黨競爭對手賀錦麗 (Kamala Harris) 將於台灣時間 11 日上午 9 時展開自拜登退選以來的首次總統辯論。最近的民調數據顯示,兩人在白宮爭奪戰中勢均力敵。


企業新聞

高盛執行長蘇德巍 (David Solomon) 指出,固定收益業務的下滑,高盛第三季的交易收入可能較去年同期下滑一成,高盛 $GS 大跌 4.39% 至每股 467.13 美元。


摩根大通報告稱,由於成本高於預期,摩根大通第二季淨利息收入未達到分析師預估。摩根大通 $JPM 重挫 5.21% 至每股 205.56 美元。


iPhone 16 推出後,蘋果週二迎來一個壞消息,歐盟法院維持了歐盟委員會 2016 年關於愛爾蘭應向蘋果追回高達 144 億美元的拖欠稅款的決定,蘋果 $AAPL 下滑 0.36% 至每股 220.11 美元。


AI 巨頭輝達 $NVDA 揚升 1.53% 至每股 108.10 美元。高盛首席分析師 Toshiya Hari 認為輝達股價被拋售過度,逢低買入正是好時機。


特斯拉 $TSLA 勁揚 4.58% 至每股 226.17 美元。德銀分析師首次對特斯拉股票給予「買入」評級和 295 美元的目標價,建議投資人不要忽視特斯拉交車量和利潤率趨勢的「暫時」疲軟。


甲骨文第一季財報亮眼,雲端收入增速飆升,甲骨文 $ORCL 噴漲 11.44% 至每股  155.89 美元,創歷史新高。

2024年9月10日 星期二

$NVDA 輝達上漲3.5% 標普自上週暴跌中反彈(投組YTD +16.3%)

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市場重要指數


隨著逢低買盤進場拉抬,美股從 2023 年以來的最大單週跌幅中反彈,道瓊週一 (9 日) 收紅近 485 點。標普和那指均上漲約 1.2%,費半指數表現最佳,漲幅達 2.15%。


投資人消化蘋果發表會的系列新品,市場注意力轉向本週通膨數據,以及賀錦麗與川普的首場辯論,債市走勢溫和,美元上漲,比特幣升至 57,000 美元左右。


通膨數據可能左右聯準會降息幅度

包括美國 8 月消費者物價指數和生產者物價指數在內的通膨數據將於週三和週四分別發布。這兩項通膨數據是 9 月 18 日聯準會會議之前最新的通膨數據。


儘管如此,由於勞動力市場目前處於貨幣政策的主導地位,且繼上週非農就業報告疲軟之後,許多人預計聯準會將在下週的會議上降息。  


根據 CME 密切監控的 FedWatch 工具,投資人對聯準會將降息 1 碼 (25 個基點) 的押注為 73%。在上週就業數據公布後,降息 2 碼 (50 個基點) 的可能性曾短暫躍升至 50% 以上,目前為 27%。


企業新聞

蘋果 $AAPL 收盤基本上持平,收紅 0.041% 至每股 220.91 美元。儘管蘋果推出了年度旗艦新 iPhone,並展示其生成人工智慧軟體 Apple Intelligence,但仍難以加入科技股週一漲勢。 蘋果也發表了全新設計的 Watch Series 10 和 Airpods 4。這次產品發表會受到密切關注,因為有跡象顯示蘋果進軍人工智慧可能會引發 iPhone 新的升級週期。


波音 $BA 走高 3.36% 至每股 162.91 美元。波音已與代表逾 3.2 萬名勞工的國際機械師和航太工作者協會 (IAM) 達成初步協議,包括在四年期間調高薪資 25%,以避免該工會在本週罷工,同時避免給該股帶來進一步的壓力。


大數據分析公司 Palantir $PLTR 及電腦和 AI 伺服器製造商戴爾  $DELL 分別暴漲 14.04%、3.83%。


兩家公司將於 9 月 23 日納入標普 500 指數成分股,取代取代美國航空 $AAL 及電商 Etsy $ETSY,這凸顯科技 (尤其是 AI 技術) 在重塑金融市場。

2024年9月7日 星期六

標普創2023年以來最慘一周(投組YTD +15.22%)

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市場重要指數


美國 8 月非農新增就業人數低於預期,投資人紛紛拋售風險資產,美股週五 (6 日) 收盤血染一片,創 2020 年 3 月以來最差單日表現。道瓊週五收跌超 410 點,標普收黑超 1.7%,那指重挫逾 2.5%,費半狂瀉逾 4.5%。


道瓊本週下跌超 2.93%,標普週跌幅高達 4.3%,為 2023 年 3 月以來最差週表現。那指週線收墨 5.77%,創自 2022 年 6 月以來最糟糕的一週。費半本週暴跌 10%,創 2022 年 1 月以來最大單週跌幅。


美國 8 月新增就業人數約為 14.2 萬,低於預期 16 萬,加深市場對美國經濟擔憂。2 年期與 10 年期殖利率曲線結束自 2022 年 7 月開始的倒掛情況。


擁有永久貨幣決策投票權的紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 稱,現在降息是合適的,更平衡的經濟已經為央行降息打開了大門,全面的行動方針將取決於經濟表現。


聯準會理事華勒 (Christopher Waller) 表示,當前這批數據需要聯準會採取行動;如果情況適合,將主張前置性降息,暗示降息幅度可能更大。


芝加哥聯邦準備銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 稱,就業和通膨趨勢證明多次降息是合理的,而且很快就會執行寬鬆政策。


美國財政部長葉倫點評,就業報告證實勞動市場雖然放緩但依然健康,希望就業市場「不要」進一步疲軟。


企業新聞

「地表最重要晶片股」輝達 $NVDA 週五重摔超 4% 至每股 102.83 美元,該股在六個交易日中有四個交易日下跌,本週市值蒸發 4060 億美元,對於美國上市公司來說,這是前所未有的單週虧損,而且超過了 AMD 和高通的總市值。


投資人對 AI 相關公司的期望仍高,而博通本季營收指引遜預期。博通 $AVGO 週五血崩超 10%,創 2020 年 3 月以來最差單日表現,該股本週跌幅近 16%。


艾司摩爾 ADR $ASML 大跌超 5% 至每股 752.79 美元。荷蘭政府發布新的出口管制規定,以國家安全風險為由,擴大艾司摩爾 (ASML) 的出口限制。


特斯拉 $TSLA 暴跌 8.5% 至每股 210.73 美元,該股本週跌 1.6%,今年迄今為止跌幅約 15%,因電動車銷量下降打壓投資人情緒。特斯拉 2024 年上半年出貨量約 83.1 萬輛,較去年同期下降約 7%。

2024年9月6日 星期五

$TSLA 特斯拉上漲4.9% 非農就業數據公布前 道瓊收墨(投組YTD +17.48%)

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市場重要指數


投資人拋售風險資產,美國非農就業數據公布前,美國經濟前景疑雲重重,美股週四 (5 日) 狹幅震盪,道瓊收墨近 220 點,標普連續第三個交易日收低。


有「小非農」之稱的 ADP 就業報告則顯示,美國 8 月民間部門就業人數僅增 9.9 萬人,低於預估,10 年期美債殖利率跌至 3.731%,創 2023 年 6 月以來最低。


國際油價週四近乎持平,市場擔心美中兩國的石油需求及利比亞供應量可能增加,石油輸出國組織及其盟國 (OPEC+) 決定推遲原定於第四季增產計畫。


美利堅大學歷史學教授李奇曼 (Allan Lichtman) 從 1984 年開始預測美國大選結果,近四十年來從未看走眼。他週四公布預測:「民主黨將繼續執掌白宮,賀錦麗將成為下一任美國總統,這是我對這次競選的預測。」



企業新聞

特斯拉 $TSLA 高飛近 5%,此前該公司宣布明年初在中國、歐洲推出「全自動輔助駕駛」系統 (FSD)。


蔚來汽車 ADR $NIO 飆高 14.52% 至每股 4.85 美元。蔚來汽車第三季交車預估落在 61,000 至 63,000 輛之間,超過市場普遍預期的 56,770 輛。同時,該公司預計收入將在 191.1 億元人民幣至 196.7 億元人民幣之間,而分析師的預期為 193.2 億元人民幣。


輝達 $NVDA 反彈 0.94% 至每股 107.21 美元。美銀指出,輝達 AI 需求依然強勁,CoWoS 供應雖有限但正在增加,而且 Blackwell 架構的產品預計會在今年底推出,輝達展望符合其預期。


美國晶片巨擘英特爾 $INTC 下跌 0.15% 至每股 19.40 美元,盤後漲 0.3%。消息指出,英特爾可能在公開市場出售或向第三方定向轉讓旗下自駕技術部門 Mobileye 部分股權。


Verizon Communications $VZ 收低 0.41% 至每股 41.31 美元,該公司擬以 200 億美元收購 Frontier Communications,強化光纖網路布局。

2024年9月5日 星期四

$TSLA 特斯拉上漲4.2% 那指標普收墨 道瓊勉強收紅(投組YTD +17.4%)

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本日創歷史新高個股 $BRK.B

市場重要指數


美股主指週三 (4 日) 大多收低,Dollar Tree 拖累之下,標普 500 指數收低 0.16%,那斯達克指數下滑 0.3%,在過去五個交易日中第四次收黑。推動今年大部分漲幅的人工智慧熱潮的信心正在從市場中流失,輝達續跌。


美國 7 月 JOLTS 職位空缺數報 767.3 萬,降幅高於預期,新數據顯示勞動市場進一步降溫跡象,促使債券殖利率走低,對聯準會政策敏感的兩年期公債利率下跌超過 12 個基點至 3.766%。


花旗分析師在一份報告中表示:報告進一步證明,勞動力市場不僅比大流行前更為寬鬆,而且還在繼續降溫,而且降溫速度可能更快。


市場參與者正屏息以待即將發布的美國 8 月非農就業報告,預計該報告將對聯準會 9 月 18 日決定是否實施降息 1 碼或 2 碼有關鍵作用。


企業新聞

繼週二創史上最大單日市值跌幅後,輝達否認收到美國司法部傳票,輝達 $NVDA 週三仍續跌 1.66% 至每股 106.21 美元。


英特爾 $INTC 下跌 3.33% 至每股 19.43 美元。英特爾財務長在週三投資者大會上表示,將於 2027 年開始從其代工晶片製造業務中產生「可觀」的收入。


美國 AI 伺服器大廠美超微 $SMCI 重挫 4.14% 至每股 423.47 美元。美超微執行長梁見後在給客戶的信中表示,對團隊充滿信心,預期財報不會有重大調整。


傳美國總統拜登準備阻止新日鐵收購美國鋼鐵公司,美國鋼鐵 $X 暴跌 17.47% 至每股 29.38 美元。


慧與科技 $HPE 收黑 1.52%,盤後跌勢延續超過 3%。慧與科技週三表示,最新一季人工智慧需求有所回升,有助於推動其營收和其他指標超出預期。


2024年9月4日 星期三

$O 不動產收入上漲0.7% 恐慌指數VIX噴超30% 費半下殺近8%(投組YTD +17.7%)

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本日創歷史新高個股 $BRK.B

市場重要指數


9 月交易日首日,美國 ISM 製造業數據疲軟,引發經濟成長擔憂,恐慌指數 VIX 噴高超 30%,AI 股殺聲隆隆,美股主指週二 (3 日) 全數淪陷。


道瓊收盤崩超 600 點,標普重跌超 2%,那指潰逾 3%,遭遇 8 月 5 日市場崩盤以來最慘日。費半下殺近 8%,創 2020 年 3 月以來最差表現。


美國供應管理協會 (ISM) 數據顯示,8 月製造業指數雖從 7 月的 46.8 升至 47.2,但仍低於經濟學家預期的 47.5,製造業景氣顯示連續第五個月萎縮。


中國經濟數據不佳以及美國製造業數據疲軟,加劇了人們對能源需求放緩的擔憂,國際油價週二大幅下跌,跌至今年以來最低。


企業新聞

輝達 $NVDA 下殺超 9.5% 至每股 108.00 美元,大幅跌破 50 日均線,市值蒸發超過 2700 億美元。輝達已收到美國司法部傳票,該公司涉嫌違反反壟斷法,導致輝達盤後股價又下跌超 2%。


摩根士丹利分析師表示,輝達 財報後的市場反應暗示目前正接近本輪產業週期的頂峰。半導體產業每兩年左右達到一次供需平衡,對於下一階段交易來說,關鍵點在於 AI 需求是否會在 2025-2026 年之前提前釋放。


儘管英特爾週二推出 Intel Core Ultra 200V 系列處理器,英特爾 $INTC 崩跌超 8%,跟隨其他 AI 股同步收墨。


伺服器大廠美超微 $SMCI 逆勢收紅近 1%,在宣布延遲提交截至今年 6 月 30 日的財年 10-K 表格年度報告後,該公司預計其 2024 年第四季或 2024 財年結果不會發生任何重大變化。美超微執行長梁見後也強調興登堡對美超微的指控「虛假且不正確」。


川普媒體暨科技集團 $DJT 盤中一度跌破 18 美元,創上市以來新低,收盤重挫 7.28% 至每股 18.08 美元,股價較 3 月 26 日每股 79.38 美元的高點下跌約 77%。


蘋果 $AAPL 收低 2.72% 至每股 222.77 美元。傳蘋果將從明年之後將所有 iPhone 機種改為使用有機發光二極體 (OLED),其中也包含平價款 iPhone SE 系列,完全放棄液晶顯示器 (LCD)。此舉將把日本夏普和日本顯示器公司 (Japan Display Inc, JDI) 排除在蘋果手機業務之外。