$AMD 超微上漲1.7% 拜登堅持不退選 那指上半年漲幅超18%(投組YTD +18.12%)

投組成分個股(eToro實單績效連結)

本日創歷史新高個股 

市場重要指數

投資人評估最新通膨數據、美國總統辯論後的政治不確定性，美股主指週五 (28 日) 收盤疲軟，創 20 多年來最差單日跌幅，標普和那指止步三連漲。

隨著週五收盤，美股正式結束 2024 年上半年的強勁表現。由於人工智慧熱潮，以那指上半年漲幅高達 18.1%。標普上半年漲幅達 14.5%，而道瓊指數落後，漲幅約 3.8%。

數據方面，美國聯準會 (Fed) 最為關注通膨指標「核心個人消費支出 (PCE) 物價指數」月升 0.1%，年增幅 2.6%，顯示通膨持續降溫。美國商務部的報告還顯示，上個月消費者支出小幅增長，引發了人們對聯準會可能為經濟實現期待已久的「軟著陸」的樂觀情緒。

FedWatch 數據顯示，個人消費支出物價指數發布後，交易員對央行 9 月降息的押注升至 66%。

政經消息，里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金 (Thomas Barkin) 週五稱，雖然他相信聯準會至今為止的升息將足以最終降低通膨，但政策可能不會像普遍認為的那麼緊縮。

同時，市場亦關注美國總統拜登與對手川普週四登場的首場辯論，高齡 81 歲的拜登盡顯老態，多次出現思維混亂，聲音嘶啞，民主黨進入恐慌模式，思考陣前換將，但拜登週五 (28 日) 於競選活動中宣布，他將持續角逐 2024 年總統大選，拒絕退選。

企業新聞

知名運動品牌 NIike $NKE 收盤下跌 19.98% 至每股 75.37 美元，創史上最大單日跌幅。NIike 週四表示，該公司將在世界各國推出售價 100 美元及以下的新款運動鞋，這家運動服裝巨頭正在調整其產品陣容，旨在讓銷售重回正軌。

微軟 $MSFT 下滑 1.30% 至每股  446.95 美元，微軟向 OpenAI 投資 130 億美元的交易將受到歐盟反壟斷機構的進一步審查，當局準備就 OpenAI 獨家使用微軟雲端技術一事查問其他競爭對手。

蘋果 $AAPL 收低 1.63% 至每股  210.62 美元。蘋果 5 月的中國智慧型手機出貨量年增近 40%，延續 4 月的反彈動能，根據中國資訊通訊研究院 (CAICT) 的數據，5 月中國外資品牌手機出貨量從去年同期的 360.3 萬支增加 142.5 萬支至 502.8 萬支。

高盛 $GS 和摩根士丹利 $MS 均收紅超 1.4%；富國銀行 $WFC 大漲超 3%；聯準會批准壓力測試後，華爾街大型投行宣布提高股息和擴大庫藏股計畫。富國銀行預計三季股利提高 14%，高盛計劃將季度分紅從 2.75 美元提高至 3.00 美元。摩根士丹利獲準 200 億美元庫藏股計畫，提高季度股利至 0.925 美元。

$AMZN 亞馬遜上漲2% 靜待PCE數據 費半黯然收黑(投組YTD +18.95%)

投組成分個股(eToro實單績效連結)

本日創歷史新高個股 $ISRG $MSFT $AMZN $GOOGL

市場重要指數

在關鍵通膨數據和即將舉行的美國總統大選辯論之前，市場觀望氣氛濃厚，美股主指週四 (27 日) 勉強收紅。

市場目光聚焦在週五公布的個人消費支出物價指數上，因為該指數被廣泛認為是聯準會首選的通膨指標。

在此之前，美國工廠 5 月份的商業設備訂單意外下滑，顯示由於企業借貸成本仍居高不下，第二季企業設備支出已減弱。不過，美國上週續領失業金人數升至 183.9 萬，創 2021 年底以來新高，透露就業市場放緩。

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 週四預計央行 2024 年將降息一次，2025 年降息多達四次。

國際貨幣基金 (IMF) 總裁喬治艾娃 (Kristalina Georgieva) 週四表示，聯準會「至少」應等到年底才降息，美國是唯一一個成長高於新冠疫情前水準的二十大工業國  (G20) 的經濟體，「強勁」成長顯示通膨持續存在上行風險。

另外，市場也聚焦美國總統拜登和前總統川普於台灣時間 6 月 28 日上午 9 點進行首場美國總統大選辯論會，本場辯論將持續 90 分鐘，將就各自司法問題、經濟、移民、國際政局等進行攻防。

企業新聞

摩根大通 $JPM 收紅 0.88% 至每股 199.17 美元。美國聯邦準備理事會週三宣布，所有接受壓力測試的 31 家大型銀行全數通過測試，有能力因應重大金融危機。摩根大通週三披露其對聯準會調查結果的回應，稱聯準會高估小摩一項關鍵收入指標，而其在測試中的損失實際上應該高於監管機構的調查。

美國晶片大廠美光週三盤後公布上季營收 68.1 億美元，優於華爾街預期，但財測遜預期，美光 $MU 週四狂瀉 7.12% 至每股 132.23 美元。拖累輝達 $NVDA、博通等晶片股下滑。

財經網紅「咆哮小貓 (Roaring Kitty)」週四突然發布了狗狗的照片後，美國大型寵物用品網路公司 Chewy $CHWY 股票盤中一度暴漲 34%，但尾盤跌勢迅速，終場收黑 0.31% 至每股 29.05 美元。

知名運動品牌 NIike $NKE 週四收高 0.14% 至每股 94.19 美元，盤後大跌超 7%。NIike 週四盤後第四季營收意外下降，原因是該運動服裝製造商在 On 和 Hoka 等品牌的競爭日益激烈的情況下，其服裝和鞋類需求低迷。

$TSLA 特斯拉上漲4.8% 亞馬遜市值升破2兆美元 那指收紅近0.5%(投組YTD +18.77%)

投組成分個股(eToro實單績效連結)

本日創歷史新高個股 $ISRG $MSFT $AMZN

市場重要指數

投資人等待本週稍晚的通膨數據， 儘管美股主指週三 (26 日) 開盤走低，但最後一小時的交易中大多走高，道瓊指數試圖從近一個月來最糟日中反彈。道瓊週三收盤微升近 16 點，標普收漲超 0.1%，費半收黑 0.28%。那指上揚近 0.5%，表現優於其他主指。

10 年期美債殖利率上漲約 8 個基點，回升至 4.31%。對利率政策敏感的 2 年期美債殖利率上漲 5.8 個基點，至 4.747%，創 6 月 17 日以來最高。

 聯準會週三盤後發布年度銀行「壓力測試」結果，所有接受測試的 31 家銀行全數通過測試，能夠抵禦嚴重的經濟衰退，同時保持向消費者和企業放款的能力。

值得關注的是，美國總統大選升溫，第一次總統辯論會美東時間週四晚上舉行。美國前總統川普希望利用許多美國人對稅收的厭惡，將宣傳他的一系列減稅計畫。美國現任總統拜登將做出回應，強調他對這個議題的民粹主義立場，並重申他對大企業和 1% 人群增稅的承諾。

企業新聞

輝達 $NVDA 續漲 0.25% 至每股 126.40 美元。輝達股東大會召開，執行長黃仁勳在沒有點名競爭對手的情況下，列出了公司維持其地位的整體策略，輝達已從之前專注於遊戲晶片的公司「轉型」為一家專注於資料中心公司的想法。該公司還尋求為其人工智慧 (AI) 創造新市場，例如工業機器人領域，並計劃與每家電腦製造商和雲端供應商合作來實現這一目標。

科技巨擘亞馬遜 $AMZN 揚升 3.90% 至每股 193.61 美元，市值首次突破 2 兆美元，成為第五家市值超過 2 兆美元的美國公司。

傳德國博世集團有意出價收購家電製造商惠而浦，惠而浦 $WHR 飛天大漲超 17% 至每股 101.91 美元。

美國快遞巨頭聯邦快遞 $FDX 跳漲 15.53% 至每股 296.19 美元。美國景氣風向球聯邦快遞最新財報營收為 221 億美元，符合市場預期；每股獲利達 5.41 美元，優於分析師預期的 5.34 美元。

特斯拉 $TSLA 收紅 4.81% 至每股 196.37 美元。摩根士丹利認為，人工智慧的加速將刺激能源需求大幅成長，而資料中心的用電量預計將大幅增加，特斯拉可能會透過其太陽能和儲存業務在未來人工智慧交易中握有重要王牌。

迷因股熱潮「熄火」，GameStop $GME 下滑 2.97% 至每股 24.20 美元，交易量跌至 5 月初以來最低。

電動車新創公司 Rivian $RIVN 飆漲 23.24% 至每股 14.74  美元。福特汽車將向對「特斯拉勁敵」Rivian 投資 10 億美元，後續將投入的 40 億美元與預計將共同成立的合資企業有關，以共同創建電氣化架構和軟體技術，對此，華爾街分析師普遍表示看多。

$NVDA 輝達上漲6.7% Fed理事放鷹 那指標普終止連三跌(投組YTD +18.4%)

投組成分個股(eToro實單績效連結)

本日創歷史新高個股 $GOOGL $ISRG $MSFT

市場重要指數

美股主指週二 (25 日) 大多收高。道瓊工業指數下跌 300 點；標準普爾 500 指數漲幅為 0.4%；那斯達克指數勁揚為 1.26%，終止連三跌的走勢。

本週焦點完全集中在數據上，包括「個人消費支出物價指數」，這是聯準會 (Fed) 首選的通膨指標，市場預計通膨將溫和降溫，但仍將遠高於聯準會 2% 的目標。

美國財政部長葉倫日前受訪時強調，她本人沒有看到美國經濟衰退的「基礎」，她預估聯準會明年將實現達成 2% 的這一通膨目標，她的這一預期比決策者所預測的時間要快。

瑞銀預計聯準會將於 9 月開始降息。瑞銀表示，儘管自新冠疫情爆發以來經濟數據出現了異常波動，但某些趨勢現在似乎已經確定。

聯準會理事鮑曼 (Michelle Bowman) 釋出「鷹訊」指出，她不預期 2024 年會有任何降息行動，將預期降息時間改為 2025 年。她認為通膨前景有多重升溫風險，重申需要在一段時間內將利率維持在高位。

值得關注的是，隨著美國總統大選升溫，聯準會十六位諾貝爾獎得主週二簽署了一封聯名信警告，若美國前總統川普重返白宮，美國的經濟風險，可能包括通膨再度升溫。

另外，AI 聊天機器人 ChatGPT 開發商 OpenAI 已警告中國的開發者，將從 7 月起禁止他們訪問其工具和軟體。

企業新聞

人工智慧寵兒輝達 $NVDA 回升 6.76% 至每股 126.09 美元，瑞銀策略師週二在一份報告中表示，輝達修正不應被誤認為是對 AI 投資前景的警訊。

電動車新創公司 Rivian $RIVN 收紅超 8%，盤後其股價暴漲超 35%，盤後消息傳出，福斯汽車以 10 億美元收購 Rivian 的股份，兩家公司還計劃成立一家合資企業，到 2026 年投資金額可能會增加至 50 億美元。

作為經濟成長晴雨表的聯邦快遞公司 (FedEx) $FDX 釋出樂觀財測，該股週二盤後漲超 15%。

特斯拉 $TSLA 收紅 2.61% 至每股 187.35 美元。Stifel 給予特斯拉股票「買入」評級，認為該股還有 45% 的上漲潛力。

SolarEdge $SEDG 宣布計劃發行 3 億美元新債後，其股價下殺 20.60% 報每股 26.40 美元。

丹麥製藥公司諾和諾德 (Novo Nordisk) 宣布旗下廣受歡迎的減肥藥「Wegovy」獲中國國家藥品監督管理局批准上市，諾和諾德 $NVO 勁揚 3.25% 至每股 146.91 美元。

鞋類製造商 Birkenstock $BIRK 表示一名大股東計劃在公開發行中出售 1,400 萬股股票，其股價下跌 4.1%。

$DB 德銀上漲2.8% 那指收黑超1%創4月來最差單日表現(投組YTD +17.36%)

投組成分個股(eToro實單績效連結)

本日創歷史新高個股

市場重要指數

投資人週一 (24 日) 大舉拋售大型科技股，資金轉向能源和銀行股，美股主指僅道瓊收紅 260.88 點，收在 39,411.21 點。同時，標準普爾 500 指數和那斯達克指數分別下跌 0.31% 和 1.09%，兩大指數連續第三個交易日收低。

投資人本週將迎來新一批關鍵數據，包括美國本週四 (27 日) 也將公布第一季 GDP 終值，週五公布 5 月個人消費支出報告，市場預估聯準會青睞的通膨指標─核心 PCE 年增率將從 4 月前值 2.8% 放緩到 2.6%、月增率也將從 0.2% 放緩至 0.1%。

聯準會多位官員週一發表談話，今年聯邦公開市場委員會 (FOMC) 票委、舊金山聯準銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 指出，對於是否應避免長時間維持高利率一事，需要仔細考慮，聯準會需保持謹慎，避免過早宣布抗通膨勝利。

不過，芝加哥聯邦準備銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 稱，對通膨進一步改善感到非常樂觀，希望央行對通膨更加有信心。

克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 對減持房貸抵押證券 (MBS) 持開放態度，儘管她不認為央行有急於出售 MBS 的迫切性。

瑞銀分析師警告稱，市場可能錯誤判斷聯準會未來降息的幅度，預期聯準會降息幅度將超過目前預期，理由是聯準會預期的長期利率 2.75% 與市場預期的 4% 左右存在巨大差距。

地緣政治方面，為響應美國政府，加拿大擬加徵中國製電動車關稅，宣布開始為期 30 天的公眾諮詢期。同日，有消息指出，中國政府暗示，如果德國說服歐盟降低中國電動車出口關稅，德國豪車製造商可能受惠。

企業新聞

人工智慧寵兒輝達 $NVDA 週一重挫 6.68% 至每股 118.11 美元，連續第三個交易日收黑，市值蒸發超過 4,000 億美元。較上週二創下的歷史收盤高點 135.58 美元下跌近 13%，進入修正區間。

輝達拖累之下，合作夥伴美超微 $SMCI 崩跌 8.65%，創下 5 月初以來的最慘日。戴爾 $DELL 暴跌逾 5%、台積電 ADR $TSM 收黑超 3.5%。

儘管遭到拋售，輝達今年漲幅仍高達近 140%。Blue Chip Daily Trend Report 首席技術策略師 Larry Tentarelli 表示，輝達的修正「相當健康」，這實際上是科技領域的一個非常好的暫停。

蘋果 $AAPL 走升 0.31% 至每股 208.14 美元。蘋果正與多家 AI 公司洽談合作，傳擬結盟 Meta，將 Meta 生成式 AI 模型整合至蘋果的 Apple Intelligence。

阿里巴巴 $BABA 走高 1.52%，京東 $JD 揚升 0.93%。外媒報導，蘋果 28 日起支援阿里巴巴及京東旗下應用程式，並將加入至 Vision Pro 的應用程式清單。

博通 $AVGO 下滑  3.70% 至每股 1,592.21 美元。中國科技公司字節跳動回應並未使用美國晶片製造商博通公司合作開發先進的人工智慧 (AI) 處理器，強調消息不實，先前有消息傳出兩家公司正在合作開發 AI 晶片。

$DASH DoorDash上漲3% 輝達退居全球市值第三 那指標普周線連三紅(投組YTD +18%)

投組成分個股(eToro實單績效連結)

本日創歷史新高個股 

市場重要指數

隨著週五 (21 日) 三巫日來臨，輝達遭遇拋售潮，跌至全球第三大最有價值公司，科技股不支倒地，美股主指週五大多收低，但本週仍收紅。

道瓊工業指數週五微漲超 15 點，連續第四個交易日揚升，而標準普爾 500 指數下跌 0.2%，那斯達克指數下跌 0.2%。

一週來看，那指週線基本變化不大，漲幅不到 0.1%，標普本週漲約 0.6%，兩大指數連續第三週上漲，道瓊週線漲幅約 1.5%。

數據方面，標普全球 (The S&P Global) 週五公布初步採購經理人指數 (PMI) 調查顯示，美國 6 月服務業活動回溫，達到兩年多來最快擴張速度，突顯經濟實力強勁，5 月成屋銷售數據也超出了經濟學家的預測。 

政經方面，多位聯準會官員對過早降息表示謹慎，他們同意寬鬆政策之前要尋求更多證據證明通膨已被抑制。

里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金 (Thomas Barkin) 週四強調了這一點，並強調在考慮降低利率之前需要進一步明確通膨路徑。他指出：「我個人的觀點是，讓我們在採取行動之前更有信心。」

地緣政治方面，外傳美國司法部之後將針對 TikTok 提起訴訟，涉及 TikTok 及其母公司字節跳動可能違反涉嫌違反兒童私隱保護法例方面。

美國總統拜登去年 8 月簽署限制對中國投資的行政命令初步評論期後，美國財政部公布擬議的規則和大量例外情況。新規將限制美國個人和企業對中國的投資，主要是遏止北京政府在半導體、量子運算和人工智慧 (AI) 領域取得進展的能力。

隨著以色列與黎巴嫩武裝團體「真主黨」(Hezbollah) 緊張局勢加劇，本週油價上漲。

企業新聞

人工智慧寵兒輝達 $NVDA 連日賣壓籠罩，收低 3.22% 至每股 126.57 美元，全球市值退居低三，遜於微軟和蘋果。有報導指出，輝達已成為美股賣空成交量最大、賣空成交變動量最大的股票。

蘋果 $AAPL 下滑 1.04% 至每股 207.49 美元。科技精選產業 SPDR 基金 $XLK 追蹤的指數將於週五收盤後進行季度再平衡，輝達將迎百億美元買入，但蘋果權重將大幅縮減。另外，由於歐盟的《數位市場法》(DMA) 引發監管擔憂，蘋果週五宣布今年不會在該地區市場推出人工智慧 (AI) 技術 Apple Intelligence。

電商巨擘亞馬遜 $AMZN 尾盤飆升，收紅 1.60% 至每股 189.08 美元，亞馬遜計劃對旗下語音助理 Alexa 進行首次大改版，增加生成式 AI 對話服務，外傳高階版本的月訂費至少 5 美元，且付費方案不會和亞馬遜現有的每年 139 美元 Prime 方案搭配。

波音 $BA 即將同意回購其前子公司 Spirit Aerosystems (SPR-US)，後者股價飆升超過 6%，前者小漲 0.15%。

$AMD 超微上漲4.6% 三巫日前輝達降溫 (投組YTD +18.23%)

投組成分個股(eToro實單績效連結)

本日創歷史新高個股

市場重要指數

一系列經濟數據表明經濟疲軟的跡象，截至 6 月 15 日當週，美國初請失業金人數報 23.8 萬人，從 10 個月高點回落，仍是今年 1 月以來新高。

分析指出，繼前兩週大幅上升之後，初請失業金人數在 6 月份非農就業報告調查週仍居高不下，預計隨著勞動力需求進一步下降，可用勞動力供應增加，勞動力市場狀況將繼續降溫。

政經方面，繼 3 月後，瑞士央行再次降息 1 碼至 1.25%，瑞士央行最新預測，該國通膨率在 4 月上漲後，5 月趨於平穩至 1.4%，預計今年平均將保持在同一水平。瑞士央行此舉也與全球主要央行對寬鬆貨幣政策依然猶豫不決，形成鮮明對比。

美國財政部週四發布的半年期外匯政策報告指出，沒有主要貿易夥伴國明顯正在操縱匯率，但將日本新增於匯率操縱觀察名單，越南、中國、德國、馬來西亞、新加坡和台灣等六個經濟體則續留該名單中。

美國財​​政部長葉倫週四為美國提高中國關稅辯護，稱拜登的新關稅旨在保護電動車、太陽能產品和半導體免受北京過度投資造成的中國產能過剩的影響，其他國家也在採取類似行動。

TikTok 和中國母公司字節跳動週四敦促美國法院廢除「TikTok 剝離法案」，字節跳動表示，剝離「無論從技術上、商業上或法律上都是不可能的」。

企業新聞

人工智慧 (AI) 王者輝達 $NVDA 盤中大跳水，收低 3.54% 至每股 130.78 美元，經歷兩個月來最糟日，將全球市值最大的公司的頭銜讓回給微軟。值得注意的是，輝達約有三分之一的買權未平倉部位將在本週五三巫日到期，股價或將迎劇震。

億萬富豪馬斯克週三表示，戴爾 $DELL 和美超微 $SMCI 將為他旗下的 AI 新創公司 xAI 正在打造的超級電腦供應伺服器機櫃，兩家公司分別各下滑 0.42%、0.26%。

日媒報導，台積電擬投入研發矩形面板級先進封裝新技術，與英特爾、三星較勁。台積電 ADR $TSM 收低 2.40% 至每股 175.38 美元，折溢價率為 15.58%，換算價 1133.83 元。

Piper Sandler 將輝達競爭對手 AMD 列為首選晶片製造商並指出其下半年的「亮點」後，AMD $AMD 大漲 4.62% 至每股 161.78 美元。

資訊科技 (IT) 服務供應商埃森哲 $ACN 飛升 7.31% 至每股 306.16 美元。ACN 盤前公布 2024 會計年度第三季財報，儘管該季營收、獲利略低華爾街分析師預期，但給出亮眼全年營收預測，原因是人工智慧 (AI) 應用日益普及抵消企業支出成長乏力和美元走強影響。

川普旗下社群媒體 Truth Social 母公司 Trump Media & Technology $DJT 股價暴跌超 14%，在過去 10 個交易日中有 9 個交易日走低。美國監管機構批准 DJT 的投資人將其持有的公司衍生品 (即認股權證) 換成該公司的股票，這可能會犧牲長期股東權益。

$NVDA 輝達上漲3.5% 躍身全球市值王 標普再創歷史新高(投組YTD +18.63%)

投組成分個股(eToro實單績效連結)

本日創歷史新高個股 $ISRG $NVDA $VOO $QQQ $VT.US $AOA

市場重要指數

又一數據支持聯準會降息，美股主指週二 (18 日) 全數上揚。輝達超越微軟，躋身成為全球市值第一大上市公司，標普收紅 0.25%，創下今年以來的第 31 次收盤新高紀錄，那指微升 0.03%，連續第七次刷新收盤紀錄。

數據方面，美商務部數據顯示，美國 5 月未經通膨通膨調整零售銷售僅月增 0.1%，幾乎沒有成長，而且此前幾個月的數據皆有下修，凸顯美國消費者面臨更大財務壓力。 然而，消費者支出明顯放緩，聯準會 (Fed) 可能又離降息更進一步。

日本今年 4 月持續成為美國公債的最大海外持有國，但所持規模減少 375 億美元至 1.15 兆美元，中國仍為美債第二大海外持有者，增加 33 億美元至 7,710 億美元，但規模已脫離 2009 年 3 月以來最低水位。

國會預算辦公室 (CBO) 上調了美國 2024 年預算赤字預測，2024 會計年度美國政府預算赤字預估上調 27% 至 1.9 兆美元。主因是由於對烏克蘭支出的增加以及拜登推動的學生貸款提案。

政經方面，聯準會理事庫格勒 (Adriana Kugler) 週二指出，美國通膨目前仍然處於高位，但近期數據令其審慎樂觀，有信心通膨正邁向 2% 的央行目標，支持今年稍後時間降息。

達拉斯聯準銀行總裁蘿根 (Lorie Logan) 週二表示，央行仍須再觀察數個月，耐心評估通膨前景，但她無特定支持降息的時間點，對 9 月降息抱持開放態度。

企業新聞

人工智慧 (AI) 王者輝達 $NVDA 週二股價收紅 3.51% 至每股 135.58 美元，市值來到 3.34 兆美元，超越微軟和蘋果，成為全球市值王。科技精選產業 SPDR 基金 $XLK 追蹤的指數將於週五 (21 日) 執行季度再平衡，輝達短期內有望迎百億美元買入。

此外，輝達 AI 相關消息不斷，傳出同意收購軟體新創公司 Shoreline。同時，輝達和慧與科技 $HPE 宣布合作，將提供 AI 企業軟體 (Nvidia AI Computing by HPE)。

台積電 ADR $TSM 續揚 1.38% 至每股 179.69 美元，盤中一度突破 184 美元。台積電 (南京) 有限公司近期獲美國商務部核發「經認證終端用戶」授權，即美國無限期豁免授權。這一消息引發了全球晶片產業的廣泛關注和熱議。

美石油和天然氣勘探商西方石油 $OXY 揚升 1.76% 至每股 61.26 美元。股神巴菲特 (Warren Buffett) 管理的波克夏海瑟威續持西方石油股份，迄今持有股權接近 29%。在 6 月 5 日至本週一為止，波克夏每天均增持 OXY，累計買入 730 萬股。

蘋果 $AAPL 收低 1.10% 至每股 214.29 美元。外傳蘋果已經暫停研發新一代高階版混合實境頭戴式裝置 Vision Pro，將聚焦於低階版本。

特斯拉 $TSLA 下滑 1.38% 至每股 184.86 美元。外媒報導指出，特斯拉執行長馬斯克有意向表現良好的僱員提供認股期權獎勵。

$TSLA 特斯拉上漲5.3% 債市降溫 那指標普登歷史新高(投組YTD +18.4%)

投組成分個股(eToro實單績效連結)

本日創歷史新高個股 $ISRG $MSFT $VOO $QQQ $AOA

市場重要指數

投資人等待新一批經濟數據和聯準會官員的評論，美債殖利率自上週大幅下跌後攀升，美股主指週一 (17 日) 全體收高。道瓊收紅近 190 點，結束連續第四個交易日收跌態勢，標普 500 指數收漲 0.77%，登上歷史新高位。

政經方面，費城聯準銀行總裁哈克 (Patrick Harker) 表示，根據他目前預測，今年降息一次是合適的。這番話透露高利率可能持續下去的訊息。

根據 CME 的 FedWatch 工具，市場目前預計 9 月降息 25 個基點的可能性為 61.5%，低於前一交易日的約 70%。

投資人正等待紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 和聯準會理事會理事庫克 (Lisa Cook) 將於日內發表演說，以及關注將於週二公布的 5 月份零售銷售數據，以及本週稍後的房屋銷售和新屋開工數據。

另外，美國上訴法院 9 月 16 日將審理 TikTok 訴訟案，美國前總統川普一反過去的態度轉向支持 TikTok，抨擊現任美國總統拜登將為禁用 TikTok 負責，試圖吸引年輕選民。

地緣政治方面，自歐盟對中國電動車加徵最高 38.1% 關稅後，中國政府週一宣布對歐盟進口豬肉啟動反傾銷調查。

企業新聞

台積電 ADR $TSM 喜揚 2.74% 至每股 177.24 美元。台積電擬調漲 3 奈米代工價調整上看 5% 以上，先進封裝明年度報價也約有一到兩成的漲幅。

蘋果 $AAPL 走高 1.97% 至每股 216.67 美元。科技精選產業 SPDR 基金 $XLK 追蹤的指數將於週五收盤後進行季度再平衡，據 SPDR Americas Research 主管 Matthew Bartolini 表示，當中微軟和輝達的權重可能會達到約 21%，而蘋果的權重將大幅拉低至約 4.5%。

博通 $AVGO 揚升 5.41% 至每股 1,828.87 美元，市值飆升至 8475.37 億美元，超越禮來 $LLY (市值 8411.18 億美元)，成為美國市值第八大公司。

戴爾 $DELL 勁揚 5.22% 至每股 142.03 美元，部分原因是摩根士丹利分析師發表一份積極樂觀的研究報告。分析師重申對該股的「增持」評級，並將其指定為「首選股」，目標價定為 155 美元，因為該行認為，人工智慧為戴爾伺服器業務提供了一條獲得更高利潤率的途徑，戴爾 PC 業務處於領先的有利位置，並有望在明年加速成長。

特斯拉 $TSLA 收紅 5.30% 至每股 187.44 美元。外傳特斯拉已獲准在上海部分街道上測試其先進全自動駕駛 (Full-Self Driving, FSD) 系統，此舉是特斯拉向中國市場推出該功能的下一步。

麥當勞決定停止與 IBM 目前在得來速自動點餐 (AOT) 技術方面的合作關係，暫停 AI 處理得來速訂單。麥當勞 $MCD 週一收低 0.024%， IBM $IBM 微升 0.17%。

$NFLX 網飛上漲2.4% 那指連五創新猷 周線收紅超3%(投組YTD +17.75%)

投組成分個股(eToro實單績效連結)

本日創歷史新高個股 $NVDA $MSFT $VOO $QQQ

市場重要指數

隨著本週接近尾聲，市場情緒變得謹慎，美股週五 (14 日) 收盤近乎持平，受益於 AI 銷售樂觀預測，Adobe 狂飆超 14%。在股東重新批准執行長馬斯克天價薪酬方案後，特斯拉收低近 2.5%。

道瓊工業平均指數下跌約 60 點，盤中一度摜破 300 點，連續第四天下跌，為 4 月 15 日以來最長連跌。而標準普爾 500 指數則略低於平盤線。那斯達克指數上漲 0.1%，連續五日刷下收盤新高紀錄。

本週標普 500 指數和那斯達克指數分別上漲約 1.6% 和 3.2%。道瓊本週下滑 0.50%。10 年期美債殖利率連續第二週收黑。

聯準會本週將 2024 年降息預期從 3 次下調至 1 次，儘管多項通膨數據降溫，美國密西根大學週五公布的初步調查顯示，6 月消費者信心指數降至 7 個月新低，高物價繼續衝擊美國民眾財務狀況。

美國銀行全球研究報告顯示，截至週三的一週內，美國價值股基金資金流出 26 億美元，而投資人則向美國成長股基金注入 18 億美元。

地緣政治方面，美國前總統川普向商界領袖提出低稅方案，更拋出以提高關稅抵銷部分所得稅減免、最終替代所得稅的想法，引發華爾街熱議。

法國準備提前大選之際，投資人擔心，如果極右派獲勝，會對市場造成影響，投資人正瘋狂拋售法國債券，法股重挫，週線跌幅逾 2 年最大，歐股陰霾崛起，迎去年 10 月以來最糟一週。

企業新聞

Adobe $ADBE 暴漲 14.51% 至每股 525.31 美元，Adobe 公布強勁財報成績單，客戶正在採用該公司以 AI 為基礎的新工具需求增加而上調 2024 年業績指引。

特斯拉 $TSLA 挫跌 2.44% 至每股 178.01 美元。特斯拉年度股東大會投票通過了 CEO 伊隆馬斯克 560 億美元的天價薪酬方案，以及將特斯拉註冊地從德拉瓦州遷至德州的提案，馬斯克大談 Robotaxi 與 Optimus，重申超越汽車的願景。

微軟 $MSFT 微升 0.22% 至 442.57 美元。微軟計劃投資 66.9 億歐元 (71.6 億美元) 在西班牙東北部的亞拉岡地區 (Aragon) 開發新的資料中心，

安謀 $ARM 收黑 0.10% 至 157.89 美元。那斯達克 (Nasdaq) 宣布 ARM 將於 6 月 24 日起納入其幾個關鍵指數，包含那斯達克 100 指數。

$NVDA 輝達上漲3.5% 蘋果超車微軟登市值王 標普那指登峰造極(投組YTD +17.78%)

投組成分個股(eToro實單績效連結)

本日創歷史新高個股 $NVDA $AAPL $MSFT $VOO $QQQ 

市場重要指數

聯準會暗示今年降息一次，但仍保留兩次降息的可能性，美股週四 (13 日) 多收紅，隨著人工智慧晶片需求成長，博通股價飆升，蘋果超車微軟登市值王，輝達再創新高。

標普 500 指數週四微升超過 0.2%，收在歷史高峰，那斯達克指數上漲約 0.3%，連續第四個交易日寫下新高紀錄。

美國週四公布的 5 月份生產者物價指數 (PPI) 按月下跌 0.2%，這是自 2023 年 10 月以來的最大降幅，遠低於市場預期的 2.5%。成為美國通膨放緩的又一新證，10 年期公債殖利率跌破 4.3%。

聯準會週三將今年三次降息預期改為一次的舉措，似乎並沒有讓投資人感到不安，聯準會主席鮑爾表示，官員們並不打算透過他們的利率預測「傳遞強烈訊號」。根據 CME 的 FedWatch 工具，交易員仍在消化 9 月開始的 2 次降息。

另外，美國財政部葉倫指出，吸引私人資本的美國公共投資對於促進長期可持續和包容性增長至關重要，但警告說，中國大規模國家工業補貼的模式是不可接受的。

值得注意的是，美國前總統川普週四提出實施「全面關稅政策」的提案，最終將使美國能夠取消「所得稅」，川普還承諾將「公司稅」率降低至 20%，這意味如果川普在 11 月大選擊敗拜登，川普將採取更保護主義的立場。

企業新聞

乘著 AI 順風，蘋果週四股價收紅 0.55% 至每股 214.24 美元，市值超車微軟達 3.29 兆美元，重登全球最有價值公司的寶座。

AI 巨頭輝達 $NVDA 收高 3.52% 至每股 129.61 美元，再創歷史新高，成交 329.41 億美元。TechInsights 最新數據顯示，2023 年全球資料中心 GPU 出貨量達 385 萬片，相比 2022 年的 267 萬增長了 44.2%。其中，輝達以 98% 的市占率穩居第一。

博通 $AVGO 強彈 12.27% 至每股 1,678.99 美元。受惠於人工智慧熱情高漲，博通最新財報亮眼，提高 AI 晶片的營收財測，宣布以「一拆十」的方式進行股票分拆。

Adobe $ADBE 週四公布 2024 財年第二季營收創新高紀錄，超出華爾街預期，其盤後股價飆漲超 14%。

遊戲零售商 GameStop $GME 暴漲 14.38% 至每股 29.12 美元。GameStop 週四延後召開線上年度股東大會，因為伺服器不堪人數負荷大當機。

特斯拉 $TSLA 走高 2.92% 至每股 182.47 美元。美國電動車龍頭特斯拉週四召開年度股東大會，絕大多數股東投票批准他高達 560 億美元薪酬方案。

$ALGN 愛齊科技上漲5% Fed估今年降息1碼 標普首次升破5400點(投組YTD +17.78%)

投組成分個股(eToro實單績效連結)

本日創歷史新高個股 $AAPL $MSFT $VOO $QQQ $ISRG $VT.US $AOA $NVDA

市場重要指數

消費者物價指數 (CPI) 捎來通膨降溫訊號，聯準會暗示今年僅降息一碼，美債殖利率下滑，美股主指週三 (12 日) 多齊揚，標準普爾 500 指數升 0.85% 至歷史新高，首次收於 5,400 點上方。

美國聯準會週三尾盤公布最新利率決策，將基準利率走廊維持在 5.25-5.5% 的 23 年來高點，這是連續第七次例會保持利率穩定，聯準會釋出的點狀圖預計，今年底前只會降息一次，低於先前 3 次的預期。

聯準會公布利率決定前，最新數據顯示美國通膨降溫，美國勞工統計局 (BLS) 公布，5 月核心消費者物價指數 (CPI) 年增 3.4%，低於市場預期，創下 3 年來新低，月成長 0.2%，也同樣低於市場預期。

鮑爾表示，最新的通膨數據比今年早些時候更為有利，並且央行在實現通膨目標方面取得溫和的進​​一步進展。

地緣政治方面，歐盟委員會 (European Commission) 週三公告，將對自中國進口的電動車加徵關稅，中國車商加徵範圍落在 17.4％～38.1％之間，中國商務部對此表示「強烈不滿」，宣布採取一切必要措施捍衛中企合法權益。

日本參議院週三通過法案，將強制擁有應用程式商店的大型科技公司開放第三方應用程式商店，違規企業將面臨相當於日本國內銷售額 20% 超高額罰款，屢犯的話可能提高至 30%。

企業新聞

蘋果 $AAPL 週三盤中市值一度超越微軟，終場收紅 2.86% 至每股 213.07 美元，市值來到 3.27 兆 美元，創歷史新高紀錄。微軟走高 1.94% 至每股 441.06 美元，也同樣登上歷史新高，市值來到 3.28 兆美元，驚險守住全球市值王寶座。

甲骨文 $ORCL 暴漲 13.34% 至每股 140.38 美元。甲骨文上季財報營收略低於市場預期，但甲骨文和蘋果一樣，受惠於和 OpenAI 的合作協議，且與 Google 將有更多的雲端交易，分析師研判，甲骨文通過建立新的合作夥伴關係，有望加速其雲端基礎設施業務的增長。

特斯拉 $TSLA 衝高 3.88% 至每股 177.29 美元。摩根大通預計，特斯拉將在 8 月 8 日展示機器人計程車 (Robotaxi) 概念，或許還會推出配套的應用程序，並透露更多有關其預期商業模式的訊息，但預估未來幾年不會產生實質收入。

儘管 GameStop 賣空者 Citron 宣布不再做空 GameStop，GameStop $GME 週三暴跌 16.50% 至每股 25.46 美元。Citron 稱不再做空 GameStop 的主因不是相信基本面會好轉，而是因為 GameStop 目前擁有 50 億美元的現金儲備，足以安撫其擁有的狂熱股東，其尊重市場的非理性。

$AAPL 蘋果上漲7.26% 靜待Fed利率決定 標普那指登新高(投組YTD +16.45%)

投組成分個股(eToro實單績效連結)

本日創歷史新高個股 $AAPL $VOO $QQQ

市場重要指數

聯準會週二 (11 日) 開始一連兩日舉行聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議，投資人謹慎等待利率決定，以及美國消費者物價指數 (CPI) 數據。

10 年期美債殖利率下滑，美國財政部發行 390 億美元 10 年期公債，得標率報 4.438% 低於發行前交易水準。

政經方面，美國聯準會將在美東時間週三 (12 日) (台灣時間週四凌晨) 公布最新利率決策，外界普遍預期利率政策將按兵不動，市場將關注經濟成長預估和最重要的「點陣圖」利率預測，因為這將顯示聯準會官員們預計 2024 年將降息多少次。

歐洲央行總裁拉加德持續「放鷹」，她指出歐洲央行上週的降息 1 碼「並不意味著現在利率將呈現線型下降」，暗示歐洲央行不會連續降息。

另外，世界銀行最新一期《全球經濟展望》報告稱，該行將今年經濟成長預測從 1 月的 2.4% 上調至 2.6%，主因是美國經濟擴張強勁，而 2025 年的成長預測則維持在 2.7% 不變。

地緣政治方面，外媒報導，美國考慮對中國取得人工智慧晶片實施更多限制，可能限制中國自行開發基於 GAA 晶片的能力。

美國大選即將展開，摩根大通分析師週二在一份報告中表示，市場目前共識是川普入主白宮、共和黨贏得參議院、民主黨贏得眾議院。

法國總統馬克宏考慮下台的消息引發法國股債連日拋售，但馬克宏週二否認下台可能性。

企業新聞

蘋果 $AAPL 噴漲 7.26% 至每股 207.15 美元，創下 2022 年以來的最佳單日表現，市值增約 2,150 億美元，自 2024 年初以來市值首次逼近微軟，接近奪回美國最大企業的頭銜。蘋果週一宣布與 OpenAI 建立合作夥伴關係，整合 ChatGPT 與 Siri，今年稍晚將把 ChatGPT 整合到 iPhone、iPad 和 Mac 電腦等蘋果作業系統中。

AI 巨獸輝達 $NVDA 下跌 0.71 至每股 120.91 美元。《富比世》報導，輝達一股拆十股後，「主權 AI」(Sovereign AI) 戰略有望在今年替輝達帶來近 100 億美元的收入，輝達股價可能漲 10 倍。

通用汽車 $GM 收紅 1.35% 至每股 48.21 美元。通用汽車宣布董事會已批准新的 60 億美元股票回購計畫。

英特爾 $INTC 微升 0.032% 至每股 30.92 美元。外媒報導，英特爾原本計劃在以色列南部興建價值 250 億美元的晶圓廠，並獲得來自以色列政府的 32 億美元補助，如今英特爾宣布喊卡。

特斯拉 $TSLA 收低 1.80% 至每股 170.66 美元。特斯拉將於台灣時間 6 月 14 日凌晨舉行 2024 年股東大會，將就馬斯克 560 億美元的薪酬方案進行投票。

$META 臉書上漲近2% 蘋果AI亮相 標普那指齊刷新高(投組YTD +16.1%)

投組成分個股(eToro實單績效連結)

本日創歷史新高個股 $VOO $QQQ 

市場重要指數

由於投資人為未來一週聯準會會議和關鍵通膨數據做好準備，美股主指週一 (10 日) 扭轉早前的跌幅，標普和那指分別收紅超 0.2% 和 0.3%，兩大指數雙雙創下新高紀錄。

10 年期美債殖利率小幅走高，接近 4.47%。西德州中質原油 (WTI) 期貨價格收在每桶 78 美元以下。Brent 原油則徘徊在每桶 82 美元左右。

政經方面，強於預期的美國 5 月非農就業報告，強化了聯準會將在更長時間內將利率維持 20 年高位的預期。

華爾街日報 (WSJ) 素有「Fed 傳聲筒」稱號的記者 Nick Timiraos 指出，上週五超預期的就業數據公布後，摩根大通和花旗接連放棄 7 月份降息的預測，大多數經濟學家和其他市場觀察人士目前預計，美國央行今年 9 月或 12 月會降息一兩次。

投資人正在期待聯準會將於 6 月 13 日公布利率政策決定，以及 6 月 12 日公布的美國 5 月份消費者物價指數，這料將為股市帶來又一重大考驗。

地緣政治方面，市場也密切關注歐洲政治動盪的潛在影響。上週日歐洲大選投票中輸給極右派勢力後，法國總統馬克宏宣布提前舉行全國大選，同時，德國蕭茲領導的聯盟也意外失利，歐股遭遇黑天鵝襲擊下滑，歐元跌到一個月最低。

企業新聞

拆股生效後首個交易日，AI 巨獸輝達 $NVDA 週一走升 0.75% 至每股 121.79 美元，三個交易日首見紅。這家晶片巨頭的 10 拆 1 股票分割將於週一開始交易，該公司股價過去一年上漲 212%。分析師認為，股票分割是管理層對股票保持其價值的信任投票，因為股票價格通常會上漲。

蘋果全球開發者大會 (WWDC) 登場，蘋果公布 AI 戰略，但未能驚艷市場，蘋果 $AAPL 黯然收低 1.91% 至每股 193.12 美元。

蘋果發布 iOS 18 作業系統，推出適用於 iPhone、Mac、由 ChatGPT-4o 驅動的人工智慧平台 Apple Intelligence。另外，蘋果 Apple Vision Pro 將會在更多國家開賣，包括中國、日本、新加坡等。

電玩零售商遊戲驛站 GameStop $GME 週一開高後迅速走低，尾盤擴大跌幅，收跌 12.08% 至每股 24.83 美元，言第二個交易日頹勢。GameStop 股價在上週公布第一季財報和 Roaring Kitty 直播後暴跌近 40%。

聯邦快遞 (FedEx) $FDX 強升 2.42% 至每股 253.72 美元。聯邦快遞週一表示，董事會批准將季度股息從每股 1.26 美元提高到每股 1.38 美元。 6 月 24 日登記在冊的股東將於 7 月 9 日領取新股利。

股神巴菲特再出手加碼，美國石油和天然氣勘探商西方石油 $OXY 勁揚 2.06% 至每股 60.48 美元。根據美國證券交易委員會的監管文件顯示，巴菲特掌管的波克夏海瑟威在 6 月 5 日至 7 日的期間，以逾 1.5 億美元的價格買入西方石油的 257 萬股股份。

$AAPL 蘋果上漲1.2% 5月非農報告成Fed降息阻礙 股債全黑(投組YTD +15.8%)

投組成分個股(eToro實單績效連結)

本日創歷史新高個股 

市場重要指數

美國 5 月非農就業新增人數遠超預期，抑制聯準會降息的希望，10 年期公債殖利率出現兩個月來最大單日漲幅，美股主指週五 (7 日) 全數收黑，道瓊跌近 100 點，那指、標普下滑超 0.2%。

儘管大盤走勢平淡，迷因股 GameStop 暴跌近 40%。輝達收黑 0.09%，台積電 ADR 回升 1.43%。

一週來看，道瓊本週勉強上漲 0.3%，標普週漲 1.3%，那指週線收紅 2.4%。

美國銀行全球研究部策略師週五表示，美國科技股剛九週來最大單週資金流入，該行業在大型股帶動的漲勢於 5 月底失去動力後出現反彈。

美國勞工統計局 (BLS) 公布美國 5 月非農就業新增 27.2 萬人，遠超市場預期的 18.2 萬人，失業率升至 4.0%，高於市場預期。平均每小時薪資年增 4.1%，高於市場預期的 3.9%。

出人意料強勁的就業報告促使投資人降低對聯準會何時降息的預期，花旗調整對聯準會貨幣政策的預測，將首次降息預期從 7 月份調整至 9 月份。摩根大通將聯準會首次降息時間的預期從 7 月推後至 11 月份。

企業新聞

蘋果 $AAPL 收紅 1.24% 至每股 196.89 美元。蘋果全球開發者大會 (WWDC) 預計於台灣時間 11 日凌晨登場，蘋果預計將公布重大軟體更新與 AI 藍圖的細節。傳聞蘋果將與 OpenAI 合作，將「iOS」結合「ChatGPT」，同時可語音助理 Siri 也有望出現革命性的更新。

AI 巨獸輝達 $NVDA 下滑 0.091% 至每股 1,208.88 美元。延續前一交易日的跌勢，該晶片製造商的市值跌破 3 兆美元大關，落後於蘋果，跌回全球第三大市值公司。

電玩零售商遊戲驛站 GameStop $GME 盤中數度熔斷停牌，收盤下殺 39.31% 至每股 28.22 美元，創下 2021 年 2 月以來最差單日表現。迷因股大神「咆哮小貓」Keith Gill 週五回到 YouTube 平台現身直播，但他未提出涉及 GameStop 的新訊息。

美國網約車平台 Lyft 公司發佈 2027 年財務目標，預計 2024 年至 2027 年的總預訂量複合年增長率約為 15%，$Lyft 走低 0.57% 至每股 15.60 美元。

DocuSign $DOCU 收黑 4.67% 至每股 52.05 美元，儘管該公司第一季獲利超出預期，但其第二季業績指引令人失望。

$ILMN 因美納基因上漲7.4% 等待非農 標普近乎持平(投組YTD +16.16%)

投組成分個股(eToro實單績效連結)

本日創歷史新高個股 $ISRG $AOA $VT.US

市場重要指數

在關鍵非農就業報告發布前一日，投資人正在權衡勞動力市場進一步降溫的跡象，標準普爾 500 指數週四 (6 日) 收盤近乎持平。

勞動市場降溫提振聯準會降息希望，截至 6 月 1 日當週，美國初領失業金人數升至 22.9 萬人，創四週新高，部分原因可能是由於美國學校學年結束，不過幾乎沒有裁員增加的跡象。

週五將發布備受矚目的非農就業報告，經濟學家預計 5 月美國非農就業將增加 18 萬人，失業率穩定在 3.9%。

繼瑞士央行、加拿大央行啟動降息後，歐洲央行週四宣布 5 年來首次降息，但同時也進一步上調通膨預期，卻不對未來利率路徑做預先承諾，歐洲央行總裁拉加德暗示 7 月連續降息的可能性不大，這被市場解讀為鷹派降息。

儘管如此，交易員已提高對聯準會接下來將在 9 月降息 1 碼的押注。10 年期美債殖利率在 4.29% 附近波動。

企業新聞

台積電 ADR $TSM 下跌 0.52% 至每股 162.07 美元。台積電考慮提高 AI 晶片生產服務的價格，輝達執行長黃仁勳 5 日強調台積電股價太委曲，認同魏哲家「價值說」，支持台積電在晶圓和 CoWoS 報價。

AI 巨獸輝達 $NVDA 自前一日歷史高點回落，盤中一度閃崩近 6%，收跌 1.14% 至每股 1,210.45 美元。輝達將在 6 月 7 日週五收盤後進行 10 比 1 的股票分割，6 月 10 日起按照分割後的價格進行交易。

運動服飾零售商 Lululemon $LULU 走高 4.79% 至每股 323.03 美元，Lululemon 公布強於預期的季度財報，同時也上調了全年財測。

迷因股大神「咆哮小貓」Keith Gill 將於 6 月 7 日週五重返 YouTube 平台進行直播，這是三年來首次，GameStop $GME 聞訊狂飆 47.45% 至每股 46.55 美元。

中國電動車製造商蔚來汽車週四公布 2024 會計年度第一季財報，該季不僅營收低於華爾街分析師預期，虧損也擴大，凸顯電動車市場競爭加劇，讓該公司更難實現獲利，蔚來汽車 ADR $NIO 驟跌 6.83% 至每股 4.91 美元。

$NVDA 輝達上漲5.1% 市值首破3兆美元 與三大指數同創新高(投組YTD +16%)

投組成分個股(eToro實單績效連結)

本日創歷史新高個股 $NVDA $QQQ $VOO $ISRG $AOA

市場重要指數

有「小非農」之稱的 ADP 就業數據遠低預期，顯示勞動力市場降溫，美債殖利率下滑，美股主指週三 (5 日) 集體收紅。標普漲超 1.1%，那指升近 2%，雙雙刷新歷史高位紀錄，道瓊收紅近百點。

輝達市值首度升破 3 兆美元，超越蘋果成全球第二大最有價值公司。台積電 ADR 狂漲 6.85%，費半噴高 4.52%，同樣創下歷史新高。

在週五公布的最重要的非農就業報告之前，大量美國就業數據顯示勞動力市場正在降溫 。美國週三公布 ADP 就業報告顯示，5 月民間企業就業人數經季節調整後增加 15.2 萬人，創 3 個月來新低，遠低經濟學家預期。

此前 4 月 JOLTS 職缺意外創三年多新低，美國 5 月製造業擴張速度連續第二個月放緩，均進一步證明勞動市場在降溫。

CME 的 FedWatch 工具，約 65% 的交易員預計聯準會將在 9 月降息 1 碼，而一年前這一比例低於 50%。

此外，加拿大央行率先下調利率 1 碼至 4.75%，成為七大工業國集團 (G7) 中第一個進入寬鬆週期的央行，這推動加幣下跌，歐元微幅走低。

企業新聞

台積電 ADR $TSM 勁揚 6.85% 至每股 162.92 美元。台積電週三宣布，將於週四起斥資最高 41 億元實施庫藏股，是繼 2022 年睽違 14 年實施後，隔二年再實施。

巴克萊將台積電股票目標價從 150 美元上調至 170 美元，因該公司向蘋果、高通供應晶片和輝達將在下一代晶片需求不斷增長的情況下擴大其市占大餅。

AI 巨獸輝達 $NVDA 走高 5.16% 至每股 1,224.40 美元，續創歷史新高紀錄，市值達到 3.01 兆美元，超越蘋果，躋身至全球市值第二大公司之列。

輝達將在 6 月 7 日週五收盤後進行 10 比 1 的股票分割，6 月 10 日起按照分割後的價格進行交易，瑞穗分析師 Vijay Rakesh 表示，這可能會創造更多散戶投資者的需求，從而成為該股的另一個推動力。

蘋果 $AAPL 收漲 0.78% 至每股 195.87 美元，創連續第八個交易日走升，自 2022 年 3 月以來最長的連漲紀錄。摩根士丹利預測，蘋果下週舉行的全球開發者大會可成催化劑，加快 iPhone 更換週期。

ASML ADR $ASML 猛升 9.52% 至每股 943.60  美元。全球晶片製造設備龍頭 ASML 透露，台積電、英特爾以及三星電子，即將在今年年底之前獲得 ASML 最新推出的 High-NA EUV 曝光機。

特斯拉 $TSLA 收紅 0.13% 至每股 175.00 美元。特斯拉最大股東之一 Ron Baron 發表公開信，支持特斯拉執行長馬斯克 560 億美元薪酬方案。

隨著用於處理人工智慧 (AI) 作業的伺服器銷售大幅成長，慧與科技 $HPE 上季營收表現超出市場預期，並調升全年財測。該公司股價暴漲 10.68% 至每股 19.48 美元。

利潤更高產品呈現更好銷售，Lululemon $LULU 上調全年獲利預期，將股票回購計畫增加了 10 億美元，該公司股價上漲近 5% 至每股 308.27 美元。

$O 不動產收入上漲2.1% Fed降息希望升溫 道瓊喜收紅(投組YTD +14.5%)

投組成分個股(eToro實單績效連結)

本日創歷史新高個股 $NVDA

市場重要指數

美國 JOLTs 職位空缺降至近 3 年低點，卻也提振聯準會今年降息希望，市場亦等待即將公布的非農就業數據「一錘定音」，美股主指週二 (4 日) 多收紅。

道瓊收紅 140 點，標普與那指微升超過 0.1%，費半逆勢走弱 0.7%。

聯準會將於下週召開會議，美國勞工部 (DOL) 週二公布職位空缺和勞動力流動調查 (JOLTS) 顯示，4 月職位空缺數驟降至 805.9 萬個，創 2021 年 2 月以來新低，不僅低於經濟學家預期的 837 萬個，也遠低 3 月修正後的 835.5 萬個

該報告顯示經濟成長疲軟，降息希望提升，推動 10 年期美債殖利率下跌 6.6 個基點至 4.333%。  

其他消息方面，美國總統拜登週二如預期發布行政命令，此命令將嚴格限制非法越過美墨邊境的尋求庇護者，當非法越界人數每日超過 2500 人時將封鎖邊境。

企業新聞

特斯拉 $TSLA 下滑 0.86% 至每股 174.77 美元。中國乘用車協會 (CPCA) 週二公布，特斯拉 5 月在中國製造的電動車銷量年減 6.6% 至 72,573 輛，為連續第 2 個月出現年跌幅。看空特斯拉的古根漢分析師預期，特斯拉股價將跌至每股 126 美元，這意味著特斯拉當前股價將下跌近 30%，理由是擔心銷量下降。 

特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 週三證實，他將輝達 AI 晶片從特斯拉轉移到了他的 X Corp. 和 xAI Corp. 企業，他目前對特斯拉今年採購輝達硬體的最佳猜測是 30 億至 40 億美元。

AI 王者輝達 $NVDA 走高 1.25% 至每股 1,164.37 美元，續創歷史新高紀錄。

跟隨輝達與 AMD 的腳步，英特爾在台北國際電腦展 COMPUTEX 發表 Lunar Lake 處理器架構細節，但股價並未獲得提振，英特爾 $INTC 下滑 0.86% 至每股 30.03 美元。

儘管英特爾希望縮小與競爭對手的巨大差距，但華爾街的一些分析師表示，英特爾可能需要進一步升級，才能與競爭對手進行有意義的抗衡。Wedbush 一份報告中表示：「我們仍然認為英特爾在這方面的吸引力有限，並相信英特爾在人工智慧領域的成功可能必須等待 Falcon Shores GPU 及其在這方面的吸引力。」

迷因股 GameStop $GME 收低 5.36% 至每股 26.50 美元。美國麻薩諸塞州證券監管機構正在調查「咆哮小猫 (Roaring Kitty)」Keith Gill 的交易活動，先前 Gill 曬出持有價值 1.4 億美元的 GameStop 股票，這些交易引發操縱行為的討論。

$NVDA 輝達上漲4.9%創歷史新高 能源股拖累道瓊收黑(投組YTD +14.66%)

投組成分個股(eToro實單績效連結)

本日創歷史新高個股

市場重要指數

美股主指週一 (3 日) 多收高，那指和費半指數微升超 0.5%，AI 巨頭輪番推新晶片，輝達強漲近 5%，改寫新高紀錄。而散戶領軍人物秀出逾億美元持倉，GameStop 股價急升 21% 。

能源股六月開局表現不佳，石油出口國組織與盟友 (OPEC+) 開會後同意，延長目前減產 586 萬桶的安排至 2025 年，油價持續暴跌，拖累能源股走勢，拖累道瓊收黑超 100 點。

在本週更重磅數據發布前，由於高利率持續影響投資和擴張計畫，5 月份製造業活動降幅大於預期。 

美國 ISM 公布數據顯示，5 月製造業指數降至 48.7，低於經濟學家預期的 49.8，也不及 4 月的 49.2，連續第二個月下滑且低於 50 榮枯線，寫下 3 個月來新低。

本週市場聚焦即將公布的 5 月份非農就業數據，該數據將為勞動力市場提供更多線索，這是聯準會降息的另一個關鍵考慮因素。

聯準會則將在 6 月 11 日至 12 日舉行下次會議。根據 CME 的 FedWatch 工具，交易員預計 9 月美國央行才會降息，但市場將密切關注此次會議，尋找有關貨幣政策和美國經濟前景的新暗示。

其他消息方面，傳美國總統拜登預計將於週二宣布一項行政命令，此命令將嚴格限制非法越過美墨邊境的尋求庇護者。當非法越界人數每日超過 2500 人時將封鎖邊境。

企業新聞

美股 3 日數支股票盤中無預警崩跌 98% 以上，其中「股神」巴菲特旗下的波克夏海瑟威 $BRK.A 一度大跌 99.97%，尾盤恢復交易後，該股終場收紅 0.87% ，報每股 631,110.10 美元。紐交所稱，由錯誤價格區間所引發的交易暫停可能將被視為無效。

AI 王者輝達 $NVDA 回彈 4.90%，報每股 1,150.00 美元，再創歷史新高，市值重返 2.8 億美元關口上方。

輝達執行長黃仁勳 2 日於台大體育館舉行主題演講，替本週登場的台北國際電腦展 (Computex) 率先暖場，他首度揭露輝達新一代架構平台「Rubin」，預期將在 2026 年進入量產，並搭載 HBM4，據悉 Rubin 將也採用台積電 3 奈米製程。

繼 6 月 2 日黃仁勳演講之後，AMD 執行長蘇姿丰 AMD 週一揭露，AMD 今年將推 MI 325X 晶片，運算速度比輝達 H200 快 30%，還預告新晶片 Zen 5、Ryzen 9-9950X 將在 7 月上市。不過，AMD $AMD 週一下滑 2.01%，報每股 163.55 美元。

英國晶片設計大廠安謀 $ARM 強升 5.48%，報每股 127.12 美元。微軟 (MSFT-US) 及其硬體合作夥伴準備推出一批基於安謀 (Arm) 技術的新電腦，安謀執行長 Rene Haa 於 COMPUTEX 發下豪語，目標五年內囊括逾半 Windows 個人電腦市佔率。

迷因股 GameStop $GME 喜升 21.00%，報每股 28.00 美元。「咆哮小猫 (Roaring Kitty)」Keith Gill 發布了一張截圖，顯示持有 500 萬股 GameStop 股票，價值 1.157 億美元，還顯示持有 GameStop  12 萬個看漲期權，執行價格為 20 美元，將於 6 月 21 日到期，每份購買價格約為 5.68 美元。

丹麥航運巨頭馬士基 ADR(Maersk) $AMKBY 收紅 3.67% 至每股 9.33 美元。

由於貨櫃市場需求強勁以及紅海危機造成的干擾，馬士基 (Maersk) 週一上調全年利潤預期，這是一個月內第二度上調。馬士基目前預估全年稅前息前折舊攤銷前獲利 (EBITDA) 將在 70 億至 90 億美元間，高於先前的預估 40 億至 60 億美元。

$ILMN 因美納基因上漲3.2% 標普尾盤驚險翻紅0.8% 迎5月勝利(投組YTD +13.72%)

投組成分個股(eToro實單績效連結)

本日創歷史新高個股

市場重要指數

美股週五 (31 日) 漲跌互見，標普盤中短暫跌破 5,200 點，但收盤前 20 分鐘，該股驚險翻紅 0.8%。道瓊勁揚超 570 點，創下今年以來最好的交易日，那指收盤變化不大。

輝達續跌 0.7%；戴爾 AI 伺服器成長強勁，但不敵毛利率下跌，其股價週五崩超 17%；川普封口費案被判有罪後，川普持股比率超過六成的 DJT 股價驟跌超 5%；隨著轉虧為盈並提高財測，Gap 強彈超 28%。

三大指數週線收黑，標普和那指分別下跌 0.51% 和 1.1%，結束連續五週漲勢，所幸美股仍迎來 5 月勝利，標普月漲 4.8%，為 2 月以來表現最好的一個月。道瓊本月上漲 2.3%，那指月升 6.88%，創自去年 11 月以來最佳單月表現。

數據方面，美國 4 月個人消費支出 (PCE) 物價指數年增 2.7%，月增則是 0.3%，符合經濟學家預期。聯準會偏好的通膨指標、美國 4 月核心 PCE 年增 2.8%，月增 0.2%，符合市場預期。

這潛在通膨壓力顯示緩解的跡象，為央行啟動降息提供積極的訊號。交意員預計，2024 年底前，聯準會至少會降息一次。數據公布後，美元與黃金價格走弱、美債殖利率下滑。

政經方面，紐約陪審團週四 (30 日) 在「封口費」審判中裁定美國前總統川普有罪，使他成為第一位被定罪的美國前總統，川普週五宣布他將對此提出上訴，不過須等到 7 月 11 日宣判量刑後才能這麼做。

地緣政治方面，台海關係持續緊張，中國宣布中止 134 項產品免關稅優惠，範圍包括石化、機械、紡織及運輸工具四大產業，且迄今公告中止項目達 146 項，占整體早收清單產品項目 28%。

企業新聞

AI 王者輝達 $NVDA 續跌 0.78%，報每股 1096.33 美元，失守 1100 美元關口。外傳美國已放慢向輝達和超微公司等晶片製造商發放向中東大規模出口人工智慧（AI）加速器許可證的速度，同時對該地區的 AI 開發進行國安評估。

戴爾最新財報營收和獲利均報喜，但 AI 伺服器部門未足夠驚豔市場，該股週五下殺 17.90%，報每股 139.56 美元。對手美超微 $SMCI 倒退 5.25%，慧與科技 $HPE 重挫 4.70%。

Meta $META 收紅 0.051% 至每股 467.29 美元，臉書與 Instagram 母公司 Meta 通知，今年 6 月 26 日起歐洲社群媒體用戶的公開貼文將可用於訓練 AI 模型，用戶有權提出異議、反對，但 Meta 也有權否決異議。

川普旗下川普媒體科技集團 (TMTG) $DJT 週五下滑逾 5% 報每股 49.09 美元，但年初迄今漲幅仍驚人，高逾 180%。

美式休閒服裝品牌 Gap $GPS 財報吸睛，旗下四大品牌營收皆成長，且獲利遠超乎預期，該股暴漲超 28%，報每股 28.96 美元。