$ILMN 上漲24% 蘋果亞馬遜財報驚豔 三大指數周線上漲(投組YTD +20%)

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本日創歷史新高個股 $AMZN $PLTR

市場重要指數

蘋果與亞馬遜亮眼財報，帶動科技股買盤情緒，美股主指週五 (31 日) 歡喜收高。債市穩定，美元走強。國際油價回落，連續第三個月走低。

道瓊本週漲幅達 0.8%，標普 500 週線收漲 0.7%，那斯達克指數週升 2.2%。三大指數 10 月皆收紅，標普更連續第六個月走高。

美國總統川普週四與中國國家主席習近平會晤，形容會談「非常棒、極佳」，但並未透露雙方如何緩解貿易緊張。川普稱，美中「很快」可望達成貿易協議，並表示將於明年 4 月訪問中國。

川普週五表示，如果北京方面嚴厲打擊芬太尼與其前體化學品出口的出口，他將取消所有與芬太尼相關的對中國商品徵收的關稅。

聯準會官員陸續發聲，堪薩斯城聯準銀行總裁施密德（Jeffrey Schmid）31 日表示，他在本週 FOMC 會議中反對降息、支持按兵不動，主因仍憂心通膨壓力，而非勞動市場。他指出，就業情況整體仍維持在相對均衡的水平。

美國達拉斯聯準銀行總裁洛根 (Lorie Logan) 稱，聯準會本月不應降息，她傾向於維持利率不變，12 月也沒必要進一步降息。

企業新聞

$AAPL 預期第四季營收將成長 10% 至 12%，並將由 iPhone 17 升級需求支撐。執行長庫克指出，iPhone 17 將帶來「公司史上最強」的第四季表現。華爾街對蘋果即將實現兩位數成長表示歡迎，不過，股價週五開盤跳水，終場收低 0.38% 至每股 270.37 美元。

$AMZN 狂飆 9.58% 至每股 244.22 美元，亞馬遜同樣繳出亮眼財報成績，營收及獲利均優於市場預期，受惠於零售利潤率回升及雲端部門 AWS 顯著成長。AWS 第三季營收年增 20%，為 2022 年以來最快步調，顯示其 AI 相關服務動能強勁。

$NVDA 股價震盪，收盤走低 0.16% 至每股 202.49 美元。輝達執行長黃仁勳指出，公司與南韓政府及三星、SK 集團、現代汽車集團和 NAVER Cloud 等大企業合作，在南韓部署多達 26 萬顆 GPU。

$NFLX 勁揚 2.74% 至每股 1118.86 美元，Netflix 實施「1 拆 10」股票分割計畫，預計 11 月 17 日起以拆股後的新價格開始交易，希望藉由價格下調，讓散戶更容易入手。

$XOM 收低 0.29%，因 OPEC+ 增產造成油價走弱，第三季獲利年減；相較之下，$CVX 走高 2.74%，受惠於收購赫斯帶來的產量增長，第三季獲利優於預期。

加密貨幣新聞

$BTC 跌破110,000 USDT，24 小時漲幅收窄至0.34%

$BNB 突破1,090 USDT，24 小時漲幅1.48%

德意志銀行與DWS支持的EURAU穩定幣透過Chainlink實現多鏈擴展

Revolut在6條區塊鏈上推出1:1美元兌穩定幣兌換服務，支援USDC和USDT

$ALGN 漲近5% Fed鷹訊+Meta暴跌 那指費半嚇挫逾1.5%(投組YTD +19.5%)

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市場重要指數

投資人消化聯準會鷹派訊息、美中貿易休戰，以及「七巨頭」最新財報表現參差等多重因素，美股主指週四 (30 日) 全面下挫。

Meta 與微軟掀起科技股拋售潮，那斯達克與費城半導體指數同步挫逾 1.5%。美債殖利率持續攀升，美元走強。

市場消化聯準會最新決策，官員 10 票贊成、2 票反對的結果，通過連續第二次降息 1 碼。聯準會主席鮑爾淡化 12 月降息預期，暗示官員對就業、通膨前景意見不一，未來降息次數恐減少。

美國總統川普與中國領導人習近平週四達成協議，延長關稅休戰、放寬出口限制、降低部分貿易壁壘，可望緩和雙邊緊張，但距離涵蓋核心競爭的全面協議仍有距離。

協議內容使中國維持製造競爭力，美國則受益於稀土解除封鎖、恢復黃豆出口。市場預期該協議短期利多有限，反彈幅度有限。

美國參議院週四以 51 票對 47 票通過決議，試圖推翻川普政府在全球實施的大部分關稅措施，四名共和黨議員倒戈與民主黨站在同一陣線，使共和黨內部分歧再度浮現。

企業新聞

由於華爾街抨擊人工智慧支出「失控」，$META 下殺 11.33% 至每股 666.47 美元。Meta 上修資本支出至 700 億至 720 億美元，較先前預期區間上調，主要用於 AI 相關投資，抵銷其第三季營收與獲利優於預期的利多。

$MSFT 收黑 2.90% 至每股 525.82 美元，因財務長 Amy Hood 表示，今年度資本支出將加速。微軟第一財季財報優於預期，Azure 雲端業務營收成長 40%。

$GOOGL 走高 2.52% 至每股 281.48 美元。Alphabet 第三季業績受 Google Cloud 與 YouTube 廣告業務帶動。調整後每股盈餘 3.10 美元，遠超 LSEG 分析師預估的 2.33 美元；營收 1023.5 億美元，高於市場預估的 998.9 億美元。

美國製藥巨擘、抗肥胖藥製造商 $LLY 收紅 3.81% 至每股 844.50 美元。第三季調整後每股盈餘 7.02 美元，優於分析師預估的 5.69 美元；營收 176 億美元亦高於市場預測的 160.1 億美元。公司並將全年營收預期上調至 630 億至 635 億美元。

$CVNA 下殺 13.81% 至每股 305.07 美元。第三季淨利 2.63 億美元，低於 FactSet 分析師預估的 3.09 億美元，但營收高於市場預期。

$EBAY 暴跌 15.88% 至每股 83.73 美元，因其第四季財測令人失望。儘管第三季營收與調整後每股盈餘均優於市場預期 (1.36 美元 vs 1.33 美元、營收 28.2 億美元 vs 27.3 億美元)。

加密貨幣新聞

$BTC 突破110,000 USDT，24 小時跌幅收窄至0.47%

$ETH 突破3,800 USDT，24 小時跌幅收窄至2.43%

$BNB 突破1,090 USDT，24 小時跌幅收窄至2.04%

歐洲央行行長拉加德：必須迅速採用數位歐元監理措施

英國加密貨幣基金價格戰：比特幣基金費用降至低至0.05%

WisdomTree在Plume區塊鏈上推出14檔代幣化基金

Aave Q3透過GHO貸款獲得近400萬美元利息收入，創歷史新高

$PLTR 漲近5% Fed今年第二次降息 標普小幅收跌 投組再創新高(投組YTD +21.14%)

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市場重要指數

全球矚目的「川習會」即將登場，聯準會週三 (29 日) 宣布降息 1 碼，主席鮑爾鮑爾淡化 12 月降息可能性，標普 500 指數自盤中創紀錄高點回落，最終微幅收跌，輝達成為史上首家市值 5 兆美元的公司。美債價格走低，美元走強。

聯準會週三宣布今年第二次降息 1 碼，央行官員們認為，美國經濟成長溫和，但疲軟的勞動力市場構成降息理由。 聯準會也宣布，最快在 12 月停止縮減資產負債表規模，標誌著其量化緊縮計畫的結束。

有兩位聯準會成員反對利率決議，聯準會理事米蘭 (Stephen Miran) 贊成更大幅度的降息，而堪薩斯聯準銀行總裁施密德 (Jeffrey Schmid) 則傾向於不降息。

聯準會主席鮑爾淡化 12 月降息可能性，他表示，聯準會 12 月降息遠未成定局，目前內部看法分歧明顯，部分決策官員認為，或許該先按下暫停鍵。

美國總統川普與中國領導人習近平將於台北時間週四 (30 日) 上午 10 時於韓國舉行會談。川普稍早表示，預計本次會晤將持續長達四小時。

企業新聞

$NVDA 強升 2.99% 至每股 207.04 美元，市值衝破 5 兆美元，寫下全球企業首例。輝達今年以來漲幅約 50%，僅不到 4 個月便從 4 兆美元再進一步推升至 5 兆美元水準。

川普表示他計劃與中國領導人習近平討論該公司的 Blackwell 晶片，這引發了人們的猜測，美方可能會放鬆對中國晶片出口的限制。

$CAT 狂飆 11.63% 至每股 585.49 美元。開拓重工第三季調整後每股純益為 4.95 美元，銷售額為 176 億美元。華爾街先前預期該公司每股純益為 4.52 美元，營收為 168 億美元。報告顯示，營收自 2023 年第四季以來首次成長。

$FI 大幅下調全年業績預期後，股價血崩 44.04% 報每股 70.60 美元，創史上最大單日跌幅。

$GM 嚇滑 1.06% 至每股 69.13 美元。通用汽車週三宣布，公司在密西根州和俄亥俄州的製造工廠裁員約 1700 人，理由是電動車市場放緩。

$BA 挫跌 4.36% 至每股 213.58 美元。波音 2025 年第三季營收為 232.7 億美元，市場預估為 219.72 億美元；調整後自由現金流量為 2.38 億美元，市場預期為 1 億美元。

$SMCI 收低 0.63% 至每股 52.69 美元。美超微週三宣布成立一家子公司 Super Micro Federal，為美國政府機構提供在美國製造的資訊科技解決方案。

加密貨幣新聞

$BTC 跌破110,000 USDT，24 小時跌幅4.33%

$ETH 突破4,000 USDT，24 小時跌幅收窄至3.44%

$BNB 跌破1,110 USDT，24 小時漲幅收窄至0.72%

星展銀行與高盛完成首次銀行間加密貨幣選擇權交易

西聯匯款已申請註冊WUUSD商標

Grayscale 推出Solana Trust ETF 提供現貨與質押收益

$NVDA 漲近5% 三大指數與投組再創新猷(投組YTD +20.87%)

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市場重要指數

受美中貿易談判傳出正面進展及聯準會 (Fed) 有望再度降息帶動，美股三大指數週二 (28 日) 再創新猷。輝達市值逼近 5 兆美元，微軟與蘋果市值均突破 4 兆美元。金價進一步跌破 4,000 美元。

美中貿易談判亦有新進展。《華爾街日報》引述知情人士報導，若北京採取行動削減芬太尼化學品的出口。作為回報，美國可能將對中國芬太尼相關商品徵收的 20% 關稅下調至多 10%。

同時，川普近期亦與日本新任首相高市早苗達成稀土供應框架協議，旨在降低全球對中國稀土依賴，雖雙方未直接提及中國，但此舉凸顯美方加強供應鏈安全的意圖。

聯準會本週展開為期兩天的會議，市場普遍預期將再次降息 1 碼，使聯邦資金利率降至 3.75% 至 4.00% 區間。受通膨降溫與就業力道疑慮影響，降息預期持續升溫。此前聯準會主席鮑爾表示，因流動性環境趨緊，聯準會已準備結束量化緊縮。

華爾街機構紛紛看好美股後市表現。富國銀行預期年底前風險資產有望迎來「全線走高」，並預測標普將在 2025 年底升至 7,100 點。瑞銀亦預估，該指數 2026 年 6 月有望達 7,300 點。

企業新聞

$MSFT 週二喜漲 1.98% 至每股 542.07 美元，市值重新站上 4 兆美元大關。

微軟週二宣布以約 1,350 億美元取得 OpenAI 27% 的股權，並可在 2032 年前使用其包含 AGI 在內的技術。OpenAI 將再投入 2,500 億美元購買 Azure 服務，微軟將不再享有對 OpenAI 算力的優先購買權。

$AMZN 收紅 1.00% 至每股 229.25 美元，亞馬遜週二起將開始裁撤最多 3 萬 名企業員工，約占其企業端員工總數的 10%。此波裁員將涵蓋人力資源、營運及雲端等部門，與其推動人工智慧自動化並精簡官僚架構的策略相關。

$NVDA 宣布將投資 10 億美元入股諾基亞、取得約 2.9% 股權，雙方將合作發展以輝達晶片為核心的 AI 網路技術與無線存取網路軟體。消息公布後，諾基亞美國掛牌股價 (NOK-US) 狂漲超 22% 報每股 7.77 美元。

輝達週二因宣布與諾基亞、CrowdStrike 及美國能源部達成多項合作而飆升近 5%，報每股 201.03 美元，表現相當亮眼，市值逼近 5 兆美元。

$CCJ 與 $BAM 因將在美國興建 800 億美元核反應爐計畫帶動股價走高，前者暴漲超 23%，後者升超 1%。

$UPS 週二一字大漲 8% 至每股 96.36 美元，因公司上調全年財測並宣布裁員。

$UNH 財報優於下調後的市場預期，該股週二微升超 0.5% 報每股 367.84 美元。

加密貨幣新聞

$BTC 跌破113,000 USDT，24 小時跌幅1.61%

$ETH 跌破4,000 USDT，24 小時跌幅4.07%

$BNB 跌破1,090 USDT，24 小時跌幅5.50%

澳洲ASIC發布新版數位資產指引，擴大金融服務法規適用範圍

Visa計畫新增支援多種穩定幣，上季相關消費金額增至四倍

香港七家銀行計劃在2025年推出代幣化存款

韓國公司BDACS將在Circle的Arc區塊鏈上發行韓元穩定幣KRW1

資產代幣化公司Securitize將透過12.5億美元的SPAC交易上市

$TSLA 上漲4.3% 美中有望達貿易協議 三大指數與投組齊創新高(投組YTD +20.18%)

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市場重要指數

投資人對美中即將達成貿易協議的憧憬，激勵市場氣氛，美股週一 (27 日) 強勢收紅。高通、AMD 等多檔重量級個股出現明顯波動。不過，隨著避險需求減弱，金價跌破每盎司 4,000 美元。

道瓊收漲 337 點，標普揚升 1.2%，那斯達克勁揚 1.9%。三大指數均創下盤中與收盤歷史新高。

美中雙方已擬定貿易協議框架，為化解長期貿易爭端邁出重大一步，也排除了 11 月 1 日前進一步升級的風險。

美國財政部長貝森特表示，這項協議草案已消除美國總統川普自 11 月起對中國進口商品加徵 100% 關稅的威脅，為川普與中國國家主席習近平本週稍晚的會晤鋪路。

投資人情緒亦受到聯準會 (Fed) 即將召開的政策會議提振。上週公布的 9 月消費者物價數據顯示通膨降溫幅度超乎預期，市場預期聯準會將於本週三宣布降息 1 碼。ING 分析師預估，聯準會可能在 12 月再降息 1 碼，並於 2026 年初再降 2 碼。

川普週一稱對川習會感到樂觀，但也暗示會談結果仍存在一些不確定性。此外，川普稱「暫時」不會重啟與加拿大總理卡尼貿易談判。

企業新聞

$AMD 強升 2.67% 至每股 259.67 美元。美國能源部 (Department of Energy, DOE) 宣布，與 AMD 合作打造兩台總投資達 10 億美元的超級電腦，解決從核能、癌症治療到國家安全等重大的科學問題。

$QCOM 暴漲 11.09% 至每股 187.68 美元。高通推出全新 AI200 與 AI250 機架伺服器系列，挑戰由輝達與 AMD 主導的人工智慧運算領域。高通資深副總裁 Durga Malladi 表示：「AI200 和 AI250 將重新定義機架級 AI 推論的可能性。」

$AMZN 走高 1.23% 至每股 226.97 美元，外媒引述消息人士報導，亞馬遜週二開始裁員多達 3 萬人，以削減開支並彌補疫情高峰期招聘過多造成的損失。

$RNA 暴漲 42.42% 至 70 美元。瑞士製藥大廠諾華 (Novartis) 同意以約 120 億美元收購該生技公司，將以現金每股 72 美元收購，較上週五收盤價溢價約 46%。

稀土相關股走弱，$MP 下殺 7.41%，$USAR 重挫超 8%。美國財政部長貝森特表示，預期中國將延後實施稀土出口管制，以配合與北京談判進展。

加密貨幣新聞

$BTC 跌破114,000 USDT，24 小時跌幅0.66%

$ETH 跌破4,100 USDT，24 小時跌幅3.00%

$BNB 突破1,140 USDT，24 小時漲幅0.18%

白宮提名加密專家Mike Selig領導CFTC，加密監管格局或將重塑

Coinbase與Apollo達成合作，以拓展穩定幣借貸業務

灰階Solana信託在美提供SOL投資曝險並支持質押

StableStock 推出BNB 鏈上代幣化股票交易，首批價值近1,000 萬美元

$COIN 漲近10% 美CPI遜預期 三大指數與投組再創歷史新高(投組YTD +18.66%)

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市場重要指數

美國 9 月消費者物價指數 (CPI) 略低預期，為聯準會下週再次降息鋪路，美股週五 (24 日) 嗨漲，道瓊站上 47000 點，標普 500 指數上揚約 0.8%，那斯達克指數攀升 1.2%。三大指數盤中與收盤價均創歷史新高。

美國勞工部公布，9 月消費者物價指數 (CPI) 年增 3.0%，低於市場預期的 3.1%；月增 0.3%，同樣低於預期的 0.4%。核心 CPI 年增 3.0%、月增 0.2%，雙雙低於分析師預估。這項數據進一步強化市場預期，即聯準會下週利率會議中將再次降息 1 碼。

由於美國政府關門超過三週，使官方經濟數據延宕發布，市場對這份報告格外關注。不過，白宮週五表示，由於政府關門，10 月 CPI 報告可能無法如期發布。

美國總統川普將於下週 APEC 高峰會期間在南韓與中國國家主席習近平會晤，消息提振市場情緒。此舉正值美中貿易摩擦升溫之際，外界期待雙方恢復對話有助緩和緊張。

川普週四抨擊，美國將終止與加拿大的「所有貿易談判」，因加拿大播放一支以前總統雷根 (Ronald Reagan) 演講為內容、批評關稅政策的電視廣告，試圖影響美國最高法院判決。加國宣布將於下週一暫停播放此廣告，試圖恢復美加貿易談判。

企業新聞

英特爾 $INTC 走高 0.31% 至每股 38.28 美元，該公司第三季獲利超出預期，主要受惠於大規模削減成本。這也是英特爾在獲得輝達、日本軟銀及美國政府數十億美元投資後的首份財報。

福特汽車 $F 暴漲 12.16% 至每股 13.84 美元，創五年來最大漲幅，該公司受惠 SUV 與皮卡銷售強勁，財報獲利超出預期。

零售商目標百貨 $TGT 宣布裁減約 1,800 名企業總部員工，約占總部人力 8%，以推動組織重整，該股週五變化不大，報每股 94.26 美元。

全球最大金礦商紐蒙特 (Newmont) 財報超預期，並考慮收購加拿大巴里克礦業 $B 在內華達州資產，前者週五下滑 6.18% 報每股 83.37 美元。後者強升超 1.6% 報每股 32.48 美元。

加密貨幣新聞

BTC 突破111,000 USDT，24 小時漲幅1.44%

ETH 跌破3,900 USDT，24 小時漲幅收窄至1.68%

BNB 突破1,110 USDT，24 小時跌幅收窄至0.42%

JPMorgan計劃允許客戶使用Bitcoin和Ether作為貸款抵押

Tether 計劃2025 年推出符合GENIUS Act 的USAT 穩定幣

Crypto.com已向美國貨幣監理署提交國家信託銀行牌照申請

$ISRG 上漲4.6% 川習會30日南韓登場 美股走強(投組YTD +17.8%)

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本日創歷史新高個股 

市場重要指數

「川習會」確認 30 日南韓登場，科技股領漲，美股週四 (23 日) 反彈收高，三大指數收盤均突破 21 日指數移動平均線。債券價格下滑。

道瓊指數上漲近 150 點，標普 500 微漲 0.6%，那斯達克綜合指數升 0.9%， 費半表現最強，升幅超 2.5%。

白宮 23 日證實，「川習會」於 10 月 30 日南韓 APEC 峰會期間登場，此行是川普在重返白宮後，首度出訪亞洲，也是他第 2 個總統任期內，首度和習近平會面。

此消息宣布後，緩解市場對美中關係的憂慮，美股觸及日高。此前有報導指出，川普政府正考慮對含有美國軟體的對中出口商品實施更廣泛限制，以回應中國對稀土出口的新一輪管制，恐影響從半導體、航太到消費電子等多個產業。

此外，國際油價強漲約 5%，川普宣布對俄羅斯兩大石油公司盧克石油 (Lukoil) 與俄羅斯石油公司 (Rosneft) 實施制裁，指責俄羅斯在烏克蘭和平進程中「缺乏誠意」。這是川普第二任期以來首次對俄祭出直接制裁。

企業新聞

$TSLA 走高 2.28% 至每股 448.98 美元，儘管該公司最新財報未達華爾街預期。雖營收創下 281 億美元新高，但淨利下滑 37%，主因為研發支出與關稅相關成本上升。電動車銷售雖增，但美國電動車稅收抵免結束後，市場需求面臨壓力。

$IBM 亦受挫 0.87% 報每股 285.00 美元，儘管 IBM 第三季財報優於預期且上修全年展望，但軟體部門增長乏力。

$F 收低 0.72% 至每股 12.34 美元，福特週四表示，因主要鋁供應商發生火災，影響部分高獲利車款的生產進度，導致公司下調全年獲利預期。。

《華爾街日報》稍早引述匿名消息人士稱，華府正考慮對多家量子公司進行投資。不過，美國官員隨後澄清，政府並無此項計畫，$IONQ、$RGTI 與 $QBTS 等量子運算股仍猛升超 7%。

$GOOGL 微升 0.55% 至每股 253.08 美元，盤後小漲超 0.8%。Anthropic 與 Google 週四盤後宣布簽署價值數百億美元的雲端合作協議，獲得最多一百萬顆 TPU 算力。此計畫將於 2026 年上線，提供超過 1 吉瓦 AI 運算能力，成為 Anthropic 迄今最大規模的 TPU 部署。

$TGT 股價先蹲後跳，收紅 0.24% 至每股 94.25 美元。目標百貨週四宣布啟動十年來首次大規模裁員，裁減 1,800 人，約占公司員工總數的 8%，以期在銷售額連續四年停滯後恢復成長。

$HON 上調 2025 年獲利展望後股價飆升 6.81% 至每股 220.67 美元。

加密貨幣新聞

$BTC 突破110,000 USDT，24 小時漲幅2.42%

$ETH 突破3,900 USDT，24 小時漲幅2.13%

$BNB 突破1,130 USDT，24 小時漲幅5.39%

川普特赦幣安創始人、前CEO 趙長鵬（CZ）

北歐思安銀行加入歐洲銀行聯盟推出歐元穩定幣

Plasma透過收購義大利公司取得VASP牌照，開設新辦公室以擴大歐盟穩定幣支付業務

Revolut獲得MiCA許可後準備在歐洲推出加密服務